Tamaño del mercado de piensos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (piensos compuestos, forrajes, forrajes), por aplicaciones cubiertas (aves de corral, porcinos, rumiantes, acuicultura), información regional y pronóstico hasta 2035

Tamaño del mercado de piensos para animales

El tamaño del mercado mundial de piensos para animales se valoró en 516.289 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 530.228,9 millones de dólares en 2026, lo que refleja una expansión constante impulsada por el aumento de la producción ganadera y el aumento del consumo de proteínas en todo el mundo. Se espera que el mercado mundial de piensos alcance aproximadamente 544.545 millones de dólares estadounidenses para 2027, respaldado por mayores tasas de utilización de piensos en aves, cerdos, rumiantes y acuicultura. A largo plazo, se prevé que el mercado mundial de piensos para animales aumente aún más hasta casi 673.902,9 millones de dólares EE.UU. para 2035, lo que indica un impulso de crecimiento constante en las economías desarrolladas y emergentes. Esta expansión corresponde a una tasa de crecimiento de alrededor del 2,7% durante el período previsto, con un porcentaje creciente de adopción de piensos compuestos, un mayor enfoque en la eficiencia nutricional y un mayor porcentaje de formulaciones de piensos equilibrados destinadas a mejorar la salud animal, la productividad y los índices de conversión alimenticia en todos los sistemas agrícolas comerciales.

El mercado de piensos para animales es un sector crucial dentro de la industria agrícola mundial y representa casi el 30% de la producción agrícola total. La producción de piensos para ganado es fundamental para respaldar la creciente demanda de productos de origen animal como carne, leche y huevos, que en conjunto contribuyen a más del 60% de la ingesta de proteínas a nivel mundial. Con el aumento de la población y los cambios en la dieta, la demanda de soluciones alimentarias eficientes y ricas en nutrientes ha crecido aproximadamente un 15 % durante la última década, lo que convierte al mercado en una piedra angular de la seguridad alimentaria en todo el mundo.

Tendencias del mercado de piensos para animales

Una tendencia significativa en el mercado de alimentos para animales es el creciente enfoque en alimentos personalizados, con formulaciones especializadas que representan casi el 40% de la producción total de alimentos. Este cambio está impulsado por la necesidad de optimizar la salud animal y mejorar la productividad en los sectores avícola, bovino, porcino y acuícola. Los cereales y las semillas oleaginosas constituyen el 70% de los ingredientes de los piensos, mientras que las harinas proteicas, las vitaminas y los minerales constituyen el 30% restante.

La sostenibilidad es otra tendencia clave, con fuentes alternativas de proteínas, como los piensos a base de insectos, ganando terreno y experimentando una tasa de crecimiento del 25% anual. Estas alternativas ecológicas tienen como objetivo reemplazar ingredientes tradicionales como la harina de soja, que por sí sola representa el 20% de la producción mundial de piensos. Además, las opciones de alimentación orgánica y natural han experimentado un aumento del 30 % en la demanda, lo que refleja las preferencias de los consumidores por productos animales producidos de forma ética.

El segmento de alimentos para mascotas también se está expandiendo rápidamente: las ventas de alimentos premium para mascotas aumentaron un 35 % en los últimos cinco años. Casi el 50% de los dueños de mascotas ahora priorizan una nutrición funcional y de alta calidad para sus mascotas, lo que contribuye al sólido crecimiento de este segmento de mercado. Estas tendencias subrayan la dinámica cambiante de la industria de alimentos para animales y su alineación con la sostenibilidad global y las tendencias de consumo.

Dinámica del mercado de piensos para animales

El mercado de alimentos para animales opera dentro de un marco complejo de oferta, demanda y avances tecnológicos. Está influenciado por factores como los cambios en los patrones dietéticos, las innovaciones en las formulaciones de piensos y consideraciones de sostenibilidad. La creciente conciencia sobre la salud y la productividad del ganado ha llevado al desarrollo de aditivos alimentarios, que ahora representan el 20% del mercado. Además, el abastecimiento de materias primas sigue desempeñando un papel fundamental: cereales como el maíz y el trigo contribuyen a más del 50 % de la producción de piensos. Los actores del mercado se están centrando en mejorar la eficiencia alimenticia y al mismo tiempo abordar desafíos como la fluctuación de los costos de los insumos y los requisitos regulatorios.

Impulsores del crecimiento del mercado

"Creciente población y demanda de proteínas"

La creciente población mundial, que crece casi un 1% anual, impulsa la demanda de fuentes de proteínas de origen animal como carne, huevos y lácteos. Aproximadamente el 70% de la población de los países desarrollados consume estos productos con regularidad, lo que requiere un mercado sólido de piensos para sustentar al ganado. Otro impulsor es la creciente demanda de aditivos alimentarios de alta calidad, con el uso de aminoácidos, enzimas y probióticos creciendo un 25% durante la última década para mejorar la eficiencia alimentaria y la salud del ganado. Esta tendencia subraya la importancia de las soluciones alimentarias avanzadas para satisfacer las necesidades de proteínas de una población mundial en crecimiento.

Restricciones del mercado

"Costos fluctuantes de materias primas"

El mercado de alimentos para animales enfrenta importantes limitaciones debido a la volatilidad de los precios de materias primas como el maíz, la soja y el trigo, que constituyen más del 60% de los insumos para la producción de piensos. En los últimos cinco años, los precios de estos productos básicos han fluctuado hasta un 30%, lo que ha impactado la estructura de costos para los fabricantes de piensos. Además, la dependencia de las condiciones climáticas para el rendimiento de los cultivos y las tensiones geopolíticas exacerban aún más las interrupciones en la cadena de suministro. Estos factores dificultan que los productores mantengan precios y márgenes consistentes, especialmente para los fabricantes de pequeña y mediana escala.

Oportunidades de mercado

"Crecimiento en fuentes alternativas de proteínas"

El mercado de piensos para animales tiene importantes oportunidades en la adopción de fuentes de proteínas alternativas, como harinas a base de insectos y proteínas derivadas de algas. Estas opciones sostenibles, cuya adopción ha aumentado un 20% en los últimos años, brindan soluciones ecológicas para reducir la dependencia de ingredientes tradicionales como la harina de soja. Además, la creciente popularidad de los piensos orgánicos y no transgénicos, cuya demanda aumenta un 30% anualmente, presenta oportunidades lucrativas para los actores del mercado. Al abordar las preocupaciones de sostenibilidad y satisfacer las preferencias de los consumidores, estas soluciones innovadoras están preparadas para impulsar aún más el crecimiento del mercado.

Desafíos del mercado

"Cumplimiento normativo y de calidad"

Uno de los desafíos críticos en el mercado de alimentos para animales es el estricto entorno regulatorio que rige los estándares de calidad y seguridad de los alimentos. Casi el 40% de los productores de piensos enfrentan retrasos en la aprobación de nuevos aditivos o formulaciones debido al cumplimiento de las regulaciones en diferentes regiones. Además, la creciente necesidad de trazabilidad y transparencia en la cadena de suministro ha añadido complejidades operativas, y casi el 25% de los fabricantes invierten en tecnologías de seguimiento avanzadas. Estos desafíos aumentan los costos operativos y requieren una asignación significativa de recursos, lo que crea barreras para los actores más pequeños del mercado.

Análisis de segmentación

El mercado de piensos para animales está ampliamente segmentado según el tipo y la aplicación, y satisface diversas necesidades nutricionales del ganado y prácticas agrícolas. Los tipos de piensos, como los piensos compuestos, los forrajes y los forrajes, abordan requisitos dietéticos específicos, mientras que las aplicaciones varían en aves de corral, cerdos, rumiantes y acuicultura. Esta segmentación permite a los productores apuntar a nichos de mercado y mejorar la eficiencia en la ganadería. Las aves de corral representan la mayor parte de la aplicación de piensos y contribuyen a más del 40% del consumo mundial de piensos. Mientras tanto, la acuicultura y los rumiantes representan segmentos en crecimiento a medida que los consumidores exigen cada vez más productos lácteos y pesqueros sostenibles.

Por tipo

• Alimentación compuesta:Los piensos compuestos constituyen aproximadamente el 60% de la producción total de piensos y ofrecen una mezcla equilibrada de nutrientes esenciales adaptada para una alta productividad. Es particularmente popular en sistemas agrícolas intensivos, donde el ganado requiere un crecimiento y producción óptimos. El segmento ha experimentado un crecimiento significativo debido a los avances en aditivos alimentarios como aminoácidos y probióticos, que mejoran la eficiencia alimentaria en un 20 % en comparación con los métodos tradicionales.

• Forraje:El forraje, compuesto principalmente de heno y ensilaje, representa casi el 25% del mercado. Desempeña un papel fundamental en la dieta de rumiantes como el ganado vacuno y ovino, contribuyendo a su salud digestiva y a la producción de leche. La demanda de forraje ha crecido un 15% anual en las regiones en desarrollo, donde aún dominan las prácticas agrícolas tradicionales.

• Forraje:Los forrajes, incluidas las leguminosas y las gramíneas, constituyen el 15% restante del mercado de piensos. Se utiliza ampliamente en la ganadería orgánica y basada en pastos, lo que refleja la tendencia creciente de prácticas agrícolas sostenibles y naturales. Los cultivos forrajeros son particularmente importantes en regiones con abundantes tierras de pastoreo, ya que representan el 50% de los piensos utilizados en dichas zonas.

Por aplicación

• Aves de corral:El segmento avícola domina el mercado de piensos para animales, con más del 40% de la producción mundial de piensos dedicada a este sector. La creciente demanda de carne y huevos de pollo, que ha aumentado un 30% en la última década, impulsa la necesidad de piensos para aves de alta calidad. Las formulaciones equilibradas con vitaminas y minerales añadidos mejoran la salud de las aves y la eficiencia de la producción de huevos.

• Cerdo:La alimentación porcina representa alrededor del 25% del mercado y es esencial para respaldar la creciente demanda de carne de cerdo, que constituye casi el 35% del consumo mundial de carne. Los fabricantes de piensos se centran en formulaciones ricas en proteínas para mejorar las tasas de crecimiento, y la demanda de piensos para cerdos aumenta un 20% anualmente en Asia y el Pacífico, una región clave en el consumo de carne de cerdo.

• Rumiante:Los piensos para rumiantes representan el 20% del mercado, impulsado principalmente por las industrias láctea y cárnica. La inclusión de ensilaje y aditivos alimentarios ricos en proteínas ha mejorado la producción de leche en un 25% en el ganado lechero, al tiempo que ha mejorado la calidad de la carne en el ganado vacuno.

• Acuicultura:Los piensos para acuicultura son el segmento de más rápido crecimiento, con una cuota de mercado del 15%. A medida que el consumo mundial de productos del mar aumenta un 10% anual, la demanda de formulaciones de piensos ricos en nutrientes, en particular para especies como el camarón, el salmón y la tilapia, continúa expandiéndose. La incorporación de proteínas alternativas, como las harinas de insectos, ha revolucionado aún más este segmento al reducir el impacto ambiental.

Perspectivas regionales

El mercado de piensos para animales demuestra diversos patrones de crecimiento en diferentes regiones, impulsados ​​por distintos hábitos alimentarios, producción ganadera y prácticas agrícolas. América del Norte y Europa han establecido mercados con formulaciones avanzadas de alimentos y marcos regulatorios sólidos, mientras que Asia-Pacífico y Medio Oriente y África están experimentando un rápido crecimiento debido al aumento de las poblaciones de ganado y la evolución de las preferencias de los consumidores. Cada región contribuye de manera única a la demanda global, lo que refleja sus fortalezas agrícolas y prioridades económicas.

América del norte

América del Norte posee una participación significativa del mercado mundial de alimentos para animales y contribuye con casi el 25% de la producción total. Estados Unidos es el mayor productor de la región y representa el 80% de la producción de piensos de América del Norte. El mercado está impulsado por una fuerte demanda de piensos de alta calidad para aves y cerdos, y más del 60% de la producción de piensos se destina a estos tipos de ganado. Además, la adopción de aditivos alimentarios avanzados, incluidas enzimas y probióticos, ha aumentado un 30 % en los últimos cinco años.

Europa

Europa representa aproximadamente el 20% del mercado mundial de piensos para animales, con países como Alemania, Francia y España a la cabeza en producción. La región tiene un fuerte enfoque en la sostenibilidad, y el 40% de los fabricantes de piensos incorporan ingredientes orgánicos y ecológicos. La industria láctea genera una demanda significativa, ya que el 50 % de la producción de piensos para rumiantes se dedica a mejorar la producción y la calidad de la leche. Europa también es líder en piensos para la acuicultura, contribuyendo al 30% de la producción mundial para el cultivo de peces y mariscos.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico domina el mercado de alimentos para animales y representa casi el 40% de la producción mundial. China, India y Vietnam son contribuyentes clave; China por sí sola produce el 60% de los piensos de la región. La creciente demanda de carne de cerdo y aves ha impulsado la producción de alimentos para cerdos y aves, que en conjunto representan el 70% del mercado regional. Además, los piensos para la acuicultura están creciendo rápidamente, impulsados ​​por un aumento anual del 20% en el consumo de productos del mar. Asia-Pacífico también lidera la adopción de formulaciones de piensos rentables para apoyar a los ganaderos en pequeña escala.

Medio Oriente y África

Medio Oriente y África representan aproximadamente el 10% del mercado mundial de alimentos para animales, y el crecimiento se debe al aumento del consumo de carne y lácteos. La avicultura es el segmento ganadero más grande en esta región y consume casi el 50% de la producción total de piensos. Países como Sudáfrica y Arabia Saudita han experimentado un crecimiento anual del 15% en la producción de piensos compuestos. Sin embargo, desafíos como la disponibilidad limitada de materias primas y la alta dependencia de las importaciones obstaculizan el potencial de expansión de la región.

Lista de empresas clave del mercado de piensos para animales perfiladas

• Archer Daniels Midland
• BASF
• Alimentos Charoen Pokphand
• Cargill
• DowDuPont
• Tierra O'Lakes
• DSM real
• Nutreco
• Explotaciones de aves campestres
• Alltech

Principales empresas con mayor participación de mercado

• Cargill– Representa aproximadamente el 15% de la cuota de mercado mundial de piensos para animales.
• Alimentos Charoen Pokphand– Posee casi el 12% de la cuota de mercado mundial de piensos para animales.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de piensos sigue atrayendo importantes inversiones impulsadas por la creciente demanda mundial de ganado y animales de alta calidad.productos de acuicultura. En los últimos años, más del 30% de los fabricantes de piensos han asignado fondos a la investigación y el desarrollo de formulaciones de piensos innovadoras, centrándose en mejorar la productividad y la sostenibilidad. Las inversiones en fuentes alternativas de proteínas, como harinas a base de insectos y derivadas de algas, han aumentado un 25% a medida que las empresas buscan soluciones ecológicas para reducir la dependencia de materias primas tradicionales como la harina de soja.

La integración de la tecnología digital también ha ganado fuerza, con casi el 20% de los fabricantes a gran escala invirtiendo en agricultura de precisión y sistemas de alimentación inteligentes para optimizar las estrategias de alimentación. Además, los gobiernos regionales de Asia-Pacífico y África han aumentado los subsidios para la producción de piensos compuestos, lo que ha llevado a un aumento del 15% en la capacidad de fabricación localizada. La creciente preferencia de los consumidores por productos animales orgánicos y no transgénicos presenta lucrativas oportunidades de inversión en estos segmentos de nicho, con una demanda de piensos orgánicos que crece a un ritmo estimado del 30% anual.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación de productos en el mercado de alimentos para animales se ha acelerado a medida que los fabricantes responden a la evolución de las preferencias de los consumidores y las necesidades nutricionales del ganado. En 2023, aproximadamente el 25% de los nuevos productos alimentarios lanzados a nivel mundial incorporaron aditivos funcionales como probióticos y enzimas, mejorando la eficiencia alimentaria y la salud animal. Además, el uso de ácidos grasos omega-3 derivados de algas en piensos para acuicultura aumentó en un 20%, abordando preocupaciones de sostenibilidad y mejorando la calidad nutricional de los productos del mar.

Las innovaciones en proteínas de origen vegetal, como la proteína de guisantes y la harina de girasol, han ganado popularidad como alternativas rentables y sostenibles a los ingredientes tradicionales. Mientras tanto, el desarrollo de formulaciones de piensos específicas para especies y basadas en el ciclo de vida ha aumentado un 15 %, lo que garantiza una nutrición óptima en cada etapa del crecimiento animal. Además, los fabricantes de alimentos para mascotas han introducido opciones premium, sin cereales y respetuosas con los alérgenos, lo que refleja la creciente humanización de las mascotas y la creciente demanda de nutrición para mascotas de alta calidad.

Desarrollos recientes de los fabricantes en el mercado de piensos para animales

• En 2023, Cargill lanzó una línea de alimentos para acuicultura sostenibles que utilizan proteínas de insectos, reduciendo el impacto ambiental en un 25%.

• Charoen Pokphand Foods presentó en 2024 un nuevo alimento para aves de corral enriquecido con ácidos grasos omega-3, que mejora la calidad de la carne en un 20%.

• Royal DSM anunció la comercialización de aditivos alimentarios reductores de metano para ganado en 2023, reduciendo las emisiones de metano en un 30%.

• Archer Daniels Midland amplió su capacidad de producción de concentrados de proteínas para piensos de origen vegetal en Asia-Pacífico en 2024, aumentando la producción en un 15 %.

• Nutreco se asoció con una empresa de tecnología de inteligencia artificial en 2023 para lanzar una herramienta de optimización de piensos inteligente, mejorando los índices de conversión de piensos en un 10%.

Cobertura del informe

El informe del mercado de alimentos para animales proporciona un análisis completo de la dinámica clave del mercado, incluidas tendencias, impulsores, restricciones, oportunidades y desafíos. Segmenta el mercado según el tipo de alimento (pienso compuesto, forraje, forraje), la aplicación (aves de corral, cerdos, rumiantes, acuicultura) y las perspectivas regionales (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África).

El informe destaca datos críticos, incluidos los patrones de consumo de piensos, la distribución de la cuota de mercado y la tasa de adopción de soluciones innovadoras de piensos. Detalla los avances en fuentes alternativas de proteínas, con especial atención en los ingredientes alimentarios a base de insectos y derivados de algas, cuya adopción ha experimentado un crecimiento del 20 %. Además, el informe cubre panoramas regulatorios, destacando el impacto de los estrictos estándares de calidad y seguridad de los piensos en los procesos de producción.

Además, el informe incluye un análisis competitivo en profundidad de actores clave como Cargill y Charoen Pokphand Foods, que describe sus cuotas de mercado y desarrollos recientes. También se proporciona información sobre las tendencias de inversión y las tecnologías emergentes, como la optimización de feeds impulsada por IA, para ayudar a las partes interesadas a identificar oportunidades de crecimiento dentro del mercado.