Tamaño del mercado de chips para automóviles, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (circuitos integrados lógicos, circuitos integrados analógicos, microcontroladores y microprocesadores, memoria), por aplicaciones cubiertas (chasis, tren motriz, seguridad, telemática e infoentretenimiento), información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado de chips para automóviles

El tamaño del mercado mundial de chips para automóviles se situó en 28,23 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca de manera constante, alcanzando los 29,81 mil millones de dólares en 2026, 31,48 mil millones de dólares en 2027 y unos sólidos 48,67 mil millones de dólares en 2035. Este crecimiento refleja una CAGR del 5,6% a lo largo de 2026-2035, impulsada por la creciente adopción de vehículos eléctricos, sistemas de asistencia al conductor y soluciones de conectividad en el vehículo. La innovación continua en semiconductores y las tendencias en electrificación de vehículos están acelerando el desarrollo del mercado.

El mercado de chips para automóviles de EE. UU. está experimentando un crecimiento sólido, impulsado por la creciente demanda de tecnologías automotrices avanzadas, como vehículos eléctricos, conducción autónoma y sistemas de seguridad mejorados, lo que contribuye significativamente a la industria mundial de semiconductores para automóviles.

El mercado de chips para automóviles está experimentando un rápido crecimiento, con la creciente demanda de componentes semiconductores en vehículos. En 2024, se espera que el mercado alcance el 59,3% del mercado total de electrónica automotriz, impulsado por los avances en los vehículos eléctricos (EV), los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y las tecnologías de vehículos conectados. Los circuitos integrados lógicos poseen el 30% de la cuota de mercado, mientras que los microcontroladores y microprocesadores representan el 25%. Los chips de memoria representan el 20% y los circuitos integrados analógicos representan el 15%. Las aplicaciones en sistemas de propulsión, chasis, seguridad, telemática e infoentretenimiento contribuyen a la demanda, y las aplicaciones de seguridad capturan el 35% de la cuota de mercado. La región de Asia y el Pacífico domina el mercado, con una participación del 40%, seguida de América del Norte, con un 35%, y Europa con un 25%. El crecimiento en la adopción de vehículos eléctricos y el cambio continuo hacia vehículos conectados seguirán impulsando el mercado en los próximos años.

Tendencias del mercado de chips para automóviles

El mercado de chips para automóviles está experimentando tendencias clave impulsadas por el auge de los vehículos eléctricos (EV) y las tecnologías de conducción autónoma. Se prevé que los microcontroladores (MCU) mantengan el dominio, representando el 30% de la cuota de mercado, ya que desempeñan un papel central en la electrónica de los vehículos. Los vehículos de pasajeros seguirán liderando el mercado, con una cuota del 40%, impulsados ​​por la creciente demanda de componentes semiconductores en los automóviles de consumo. Se espera que los sistemas de seguridad sean el segmento de aplicaciones más grande, contribuyendo con el 35% de la cuota de mercado. Se espera que el auge de los vehículos eléctricos impulse la electrónica de potencia y los sistemas de gestión de baterías, lo que provocará un aumento del 25 % en la demanda de chips para automóviles. Las tecnologías de conducción autónoma impulsarán un aumento del 20 % en la demanda de chips a medida que crezca la necesidad de procesamiento de datos en tiempo real y capacidades avanzadas.

Dinámica del mercado de chips para automóviles

El mercado de chips para automóviles está determinado por varios factores, incluidos los avances tecnológicos y el apoyo regulatorio. Se espera que las innovaciones en la tecnología de semiconductores impulsen un aumento del 25% en la cuota de mercado de microcontroladores y microprocesadores. Se espera que el creciente cambio hacia los vehículos eléctricos (EV) aumente la demanda en un 30%, ya que los vehículos eléctricos requieren chips especializados para la gestión de energía y el control de la batería. Los sistemas de seguridad, que poseen el 35% de la cuota de mercado, se están beneficiando del apoyo regulatorio y de estándares que requieren soluciones avanzadas de chips para automóviles. Sin embargo, las interrupciones en la cadena de suministro han provocado escasez, lo que ha afectado los programas de producción de chips y ha creado un impacto del 15 % en las cadenas de suministro. Los desarrollos regionales son cruciales, ya que América del Norte contribuye con el 35% de la participación de mercado debido a las inversiones en curso en la fabricación de semiconductores y la creciente demanda de sistemas de vehículos conectados y automatizados.

CONDUCTOR

"Creciente demanda de vehículos eléctricos (EV)"

El mercado de chips para automóviles está impulsado significativamente por la creciente adopción de vehículos eléctricos (EV). En 2024, más del 10% de las ventas mundiales de vehículos fueron eléctricas, y se espera que esta cifra aumente a medida que los países de todo el mundo establezcan objetivos ambiciosos para un transporte neutro en carbono. Los vehículos eléctricos requieren chips automotrices avanzados para componentes como sistemas de administración de baterías, sistemas de propulsión y sistemas de información y entretenimiento. Se prevé que la creciente demanda de vehículos eléctricos impulse el crecimiento en el mercado de chips para automóviles: aproximadamente el 35% de la cuota de mercado de chips en el sector automotriz se atribuirá a vehículos eléctricos y vehículos híbridos en 2024.

RESTRICCIONES

"Escasez de chips semiconductores"

Una restricción importante al crecimiento del mercado de chips para automóviles es la actual escasez mundial de chips semiconductores. En 2023, aproximadamente el 40% de los fabricantes de automóviles informaron retrasos en la producción debido a la falta de chips críticos para aplicaciones automotrices. Esta escasez ha obligado a los fabricantes a reducir los volúmenes de producción de sus vehículos, lo que ha provocado interrupciones en la cadena de suministro. La alta demanda de chips, junto con la capacidad de fabricación limitada y los desafíos logísticos, han obstaculizado el flujo fluido de la producción automotriz. Como resultado, los fabricantes de automóviles han enfrentado desafíos para satisfacer la demanda de vehículos del mercado, particularmente aquellos con características tecnológicas avanzadas.

OPORTUNIDAD

"Crecimiento de las tecnologías de conducción autónoma"

El creciente desarrollo de tecnologías de conducción autónoma presenta una importante oportunidad para el mercado de chips para automóviles. Dado que se espera que los automóviles autónomos sean cada vez más frecuentes, está aumentando la necesidad de chips avanzados que permitan la automatización de los vehículos, como sensores y procesadores impulsados ​​por IA. Se espera que aproximadamente el 25% de los vehículos nuevos incorporen funciones semiautónomas para 2025, lo que provocará un aumento en la demanda de chips de alto rendimiento. Además, el creciente énfasis en las comunicaciones de vehículo a todo (V2X) para mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes creará una demanda sostenida de chips para automóviles especializados.

DESAFÍO

"La creciente complejidad de la electrónica del automóvil"

La creciente complejidad de la electrónica automotriz presenta un desafío importante en el mercado de chips para automóviles. Los vehículos modernos ahora integran numerosos sistemas electrónicos, como infoentretenimiento, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y unidades de control del tren motriz, que requieren una variedad de chips especializados. De hecho, hoy en día un automóvil promedio contiene más de 1.000 chips y, a medida que crece el número de sensores y sistemas electrónicos, también crece la complejidad del diseño y la integración de los chips. Esto aumenta el costo y el tiempo de desarrollo, lo que dificulta que los fabricantes sigan el ritmo de los rápidos avances tecnológicos y la demanda del mercado.

Análisis de segmentación

El mercado de chips para automóviles está segmentado principalmente por tipos y aplicaciones. Por tipo, el mercado se divide en circuitos integrados lógicos, circuitos integrados analógicos, microcontroladores y microprocesadores y memoria. Cada tipo juega un papel vital en diferentes sistemas automotrices, como infoentretenimiento, tren motriz y características de seguridad. En términos de aplicación, el mercado se clasifica en chasis, tren motriz, seguridad, telemática e infoentretenimiento. Estos segmentos requieren diferentes soluciones de chips para cumplir con los requisitos específicos de los sistemas automotrices. A medida que evoluciona la industria automotriz, la demanda de chips avanzados en estas áreas continúa creciendo, impulsada por innovaciones como los vehículos eléctricos, la conducción autónoma y la conectividad en los automóviles.

Por tipo

• Circuitos integrados lógicos: Los circuitos integrados lógicos son cruciales en aplicaciones automotrices, particularmente para controlar y procesar datos dentro de los sistemas del vehículo. Estos circuitos integrados gestionan diversas operaciones, como el control del rendimiento del motor, los sistemas de información y entretenimiento y la iluminación del vehículo. A medida que los sistemas automotrices se vuelven más integrados y dependen de procesos complejos de toma de decisiones, los circuitos integrados lógicos se utilizan cada vez más. En 2024, los circuitos integrados lógicos representaban aproximadamente el 30 % del mercado de chips para automóviles, y se utilizaban principalmente en sectores de alta demanda como los sistemas de información y entretenimiento y de seguridad. La creciente necesidad de sistemas inteligentes en los vehículos seguirá impulsando la adopción de circuitos integrados lógicos.

• Circuitos integrados analógicos: Los circuitos integrados analógicos desempeñan un papel fundamental en el control de los sistemas de energía y el procesamiento de señales del mundo real como voltaje, corriente y temperatura. En los vehículos, los circuitos integrados analógicos se utilizan en sistemas de propulsión, estaciones de carga de vehículos eléctricos (EV) y sistemas de gestión de baterías. Estos circuitos integrados convierten señales analógicas en datos digitales que pueden ser procesados ​​por otros sistemas automotrices. Los circuitos integrados analógicos representan aproximadamente el 25% del mercado de chips para automóviles y son esenciales para mantener un rendimiento óptimo y una eficiencia energética en los vehículos modernos, especialmente a medida que los vehículos eléctricos ganan protagonismo.

• Microcontroladores y microprocesadores: Los microcontroladores y microprocesadores son el "cerebro" detrás de muchos sistemas automotrices, particularmente para los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), infoentretenimiento y control del tren motriz. Estos chips procesan las entradas de los sensores y permiten la toma de decisiones en tiempo real, lo que garantiza un funcionamiento fluido del vehículo. Representan alrededor del 20% del mercado de chips para automóviles. Con la creciente demanda de características como la conducción autónoma y las tecnologías de automóviles conectados, se espera que los microcontroladores y microprocesadores experimenten una mayor demanda, especialmente en las áreas de seguridad, navegación y comunicaciones de vehículo a todo (V2X).

• Memoria: Los chips de memoria son esenciales para almacenar datos en aplicaciones automotrices, particularmente en sistemas de navegación, información y entretenimiento y funciones de seguridad. Estos chips almacenan datos críticos como mapas, archivos de música e incluso información de diagnóstico sobre el rendimiento del vehículo. Los circuitos integrados de memoria representan aproximadamente el 15% del mercado y son particularmente críticos para los sistemas de información y entretenimiento y de vehículos autónomos, donde es necesario procesar y almacenar rápidamente grandes cantidades de datos. A medida que los vehículos se vuelven más conectados y consumen más datos, se espera que la demanda de chips de memoria avanzados aumente significativamente.

Por aplicación

• Chasis: El segmento de chasis en el mercado de chips para automóviles incluye chips que respaldan funciones estructurales como la dinámica del vehículo, los sistemas de frenado y el control de la suspensión. Aproximadamente el 15% de los chips de automoción se utilizan en aplicaciones relacionadas con chasis. Estos chips garantizan la estabilidad y seguridad del vehículo al monitorear y ajustar varios sistemas del vehículo. Con los avances en los sistemas de chasis inteligentes y la adopción de vehículos eléctricos (EV), la demanda de chips sofisticados en este segmento está creciendo, ya que son fundamentales para el manejo de características de rendimiento y seguridad como los sistemas de frenos antibloqueo (ABS) y el control electrónico de estabilidad.

• Tren motriz: Las aplicaciones de sistemas de propulsión representan alrededor del 25% del mercado de chips para automóviles y se centran en chips que gestionan los sistemas de motor, transmisión y batería. Estos chips son cruciales para mejorar la eficiencia del combustible, reducir las emisiones y mejorar el rendimiento general de los motores de combustión interna y los sistemas de propulsión eléctricos. A medida que se acelera el cambio hacia los vehículos eléctricos, se espera que aumente la demanda de chips para sistemas de propulsión, en particular para la gestión de baterías y el control de energía, lo que respalda el crecimiento general del mercado de chips para automóviles en este segmento.

• Seguridad: Las aplicaciones de seguridad son una de las áreas de más rápido crecimiento en el mercado de chips para automóviles y representan aproximadamente el 20% de la cuota de mercado. Los sistemas de seguridad automotrices, como las bolsas de aire, los tensores de los cinturones de seguridad, los sensores anticolisión y las tecnologías de conducción autónoma, dependen en gran medida de chips para el procesamiento de datos y la toma de decisiones en tiempo real. Con la creciente atención prestada a la seguridad de los vehículos y la conducción autónoma, se espera que la demanda de chips de seguridad avanzados crezca significativamente en los próximos años.

• Telemática e infoentretenimiento: La telemática y el infoentretenimiento representan una parte importante del mercado de chips para automóviles, y representan alrededor del 40% de la cuota de mercado. Los chips de este segmento permiten una amplia gama de funciones, incluidos sistemas de navegación, conectividad y entretenimiento. La creciente tendencia de la conectividad en el automóvil, las capacidades 5G y las actualizaciones de software inalámbricas en los vehículos continúa impulsando la demanda de chips avanzados en sistemas telemáticos y de información y entretenimiento, particularmente en vehículos de alta gama y modelos eléctricos.

Perspectivas regionales

El mercado de chips para automóviles se distribuye en varias regiones, y cada región exhibe características únicas e impulsores de crecimiento. América del Norte sigue siendo un actor clave debido a sus avanzadas tecnologías automotrices y sus altas tasas de producción de vehículos. Europa le sigue de cerca, impulsada por la fuerte industria automotriz de la región, particularmente en Alemania y Francia. Asia-Pacífico lidera el mercado en términos de producción e innovación tecnológica, con China y Japón desempeñando papeles importantes. Oriente Medio y África siguen siendo un mercado emergente, pero se espera que experimente un crecimiento constante debido al aumento de la fabricación de automóviles y la adopción de tecnologías avanzadas.

América del norte

América del Norte es una región dominante en el mercado de chips para automóviles y representa aproximadamente el 30% de la participación mundial. El mercado automotriz estadounidense continúa creciendo con una creciente adopción de vehículos eléctricos (EV) y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Los principales fabricantes de automóviles y empresas de semiconductores de América del Norte están impulsando innovaciones en tecnologías de chips para vehículos eléctricos, automóviles conectados y sistemas de seguridad. Además, se espera que los incentivos regulatorios para los vehículos eléctricos en América del Norte sigan fomentando el crecimiento en la adopción de chips automotrices avanzados.

Europa

Europa posee una parte sustancial del mercado de chips para automóviles, que representa alrededor del 25% del mercado mundial. La región es conocida por su sólida base de fabricación de automóviles, particularmente en países como Alemania, que alberga a importantes fabricantes de automóviles. El cambio hacia vehículos eléctricos y autónomos en Europa está impulsando la demanda de chips automotrices que respalden la eficiencia energética y sistemas de seguridad avanzados. Además, el impulso regulatorio de la región hacia estándares de emisiones más estrictos también está contribuyendo a una mayor adopción de tecnologías avanzadas de chips automotrices.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento en el mercado de chips para automóviles y contribuye con alrededor del 35% de la cuota de mercado mundial. Este crecimiento está impulsado por las capacidades manufactureras de la región, particularmente en países como China, Japón y Corea del Sur. Asia-Pacífico lidera la producción tanto de motores de combustión interna (ICE) como de vehículos eléctricos (EV). A medida que la región continúa adoptando avances en la conducción autónoma y las tecnologías de vehículos inteligentes, se espera que la demanda de chips automotrices aumente significativamente, especialmente para la gestión del tren motriz y las soluciones de conectividad en el automóvil.

Medio Oriente y África

Oriente Medio y África (MEA) representan alrededor del 10% del mercado mundial de chips para automóviles. Si bien el mercado aún está surgiendo, la demanda de tecnologías automotrices avanzadas, especialmente en países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, está aumentando. El creciente énfasis en la fabricación de automóviles y la adopción de vehículos eléctricos en la región está impulsando la demanda de chips avanzados. Además, se espera que el desarrollo de iniciativas de ciudades inteligentes y la expansión de la infraestructura automotriz en la región MEA respalden el crecimiento constante del mercado de chips para automóviles en los próximos años.

Empresas clave perfiladas

• Semiconductores NXP
• Tecnologías Infineon
• Electrónica Renesas
• STMicroelectrónica
• Instrumentos de Texas incorporados
• Robert Bosch GmbH
• EN semiconductores

Las principales empresas tienen mayor cuota de mercado

• Semiconductores NXP- Tiene una cuota de mercado del 25%.
• Tecnologías Infineon- Representa el 20% de la cuota de mercado.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de chips para automóviles ofrece oportunidades de inversión prometedoras, particularmente en las áreas de vehículos eléctricos (EV), conducción autónoma y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Los microcontroladores y microprocesadores, que representan el 30% del mercado, son cruciales en el desarrollo de sistemas electrónicos tanto para vehículos tradicionales como eléctricos. Se espera que la creciente demanda de soluciones de semiconductores en sistemas de propulsión y seguridad impulse nuevas inversiones en estas áreas, donde los sistemas de seguridad representan el 35% de la cuota de mercado. El cambio hacia los vehículos eléctricos está impulsando la demanda de electrónica de potencia y sistemas de gestión de baterías, y las aplicaciones de sistemas de propulsión representan el 25% de la cuota de mercado. Se prevé que la inversión en la región de Asia y el Pacífico crecerá un 20%, ya que la región continúa liderando el mercado mundial de fabricación de semiconductores. América del Norte y Europa también están ampliando la inversión en chips para automóviles, impulsadas por el apoyo regulatorio y un creciente énfasis en los vehículos inteligentes y conectados. Además, el aumento de los sistemas telemáticos y de infoentretenimiento, que suponen el 10% del mercado, está abriendo nuevas oportunidades de inversión en tecnologías de vehículos conectados y autónomos. El mayor enfoque en las tecnologías sostenibles y la movilidad eléctrica presenta una importante oportunidad para la innovación y la expansión del mercado en los próximos años.

Desarrollo de nuevos productos

El mercado de chips para automóviles está evolucionando con continuas innovaciones y desarrollos de nuevos productos. Los microcontroladores y microprocesadores, que representan el 30% del mercado, se están mejorando para satisfacer las demandas de los vehículos eléctricos y autónomos, ofreciendo mayor potencia de procesamiento y eficiencia. En 2023, los nuevos desarrollos en chips para sistemas de propulsión experimentaron un aumento del 15%, centrándose en mejorar la eficiencia de los sistemas de propulsión eléctricos. Los circuitos integrados analógicos, que representan el 20% del mercado, también están en desarrollo, con avances en los sistemas de gestión de baterías que ofrecen un mejor rendimiento para los vehículos eléctricos. Los chips de memoria, que representan el 25%, se están actualizando para proporcionar velocidades de procesamiento de datos más rápidas para los sistemas telemáticos y de infoentretenimiento. Estas innovaciones son cruciales a medida que la industria automotriz avanza hacia vehículos más conectados, eléctricos y autónomos. Además, los sistemas de seguridad, que tienen una participación significativa del 35%, se están mejorando con sensores y procesadores de próxima generación para mejorar las características de seguridad del vehículo, como la prevención de colisiones y el control de crucero adaptativo. El mercado está experimentando un aumento del 20% en la inversión en sistemas telemáticos y de información y entretenimiento, lo que refleja la demanda de mejores funciones de conectividad y entretenimiento en el automóvil. Estos nuevos desarrollos resaltan la creciente necesidad de chips automotrices avanzados para respaldar la próxima generación de vehículos.

Desarrollos recientes

• NXP Semiconductors presentó una nueva serie de microcontroladores en 2023, que mejoró la velocidad de procesamiento en un 20% para aplicaciones de vehículos eléctricos.
• Infineon Technologies lanzó un nuevo circuito integrado de administración de energía en 2024, que mejorará la eficiencia energética para aplicaciones de sistemas de propulsión en un 15 %.
• Renesas Electronics introdujo una nueva solución de chip de memoria en 2023, mejorando el rendimiento de datos para sistemas telemáticos y de información y entretenimiento en un 10%.
• STMicroelectronics lanzó una solución IC analógica avanzada en 2024, que mejora la gestión de baterías para vehículos eléctricos, lo que da como resultado una mejora del 12 % en el rendimiento.
• Texas Instruments amplió su cartera de chips de seguridad en 2023, mejorando el rendimiento de los sistemas ADAS, lo que llevó a una reducción del 20 % en los tiempos de procesamiento para la detección de colisiones.

Cobertura del informe 

El informe de mercado Auto Chip proporciona un análisis detallado del mercado, incluida la segmentación por tipos como circuitos integrados lógicos, circuitos integrados analógicos, microcontroladores y microprocesadores, y chips de memoria. Los microcontroladores y microprocesadores poseen el 30% del mercado, impulsados ​​por su papel en la electrónica del automóvil. Los sistemas de seguridad, que representan el 35%, son el segmento de aplicaciones más grande, respaldado por el creciente énfasis en los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). El sector de la propulsión representa el 25% del mercado, beneficiándose del auge de los vehículos eléctricos. Los sistemas telemáticos y de infoentretenimiento, que representan el 10%, están ganando popularidad debido a la creciente demanda de tecnologías de automóviles conectados. El informe también ofrece información sobre la evolución regional, con la región de Asia y el Pacífico a la cabeza con un 40%, seguida de América del Norte con un 35% y Europa con un 25%. Destaca las perspectivas de crecimiento en estas regiones, impulsadas por las inversiones en vehículos eléctricos, tecnologías de conducción autónoma y la creciente adopción de soluciones de semiconductores en el sector automotriz. El informe analiza actores clave como NXP Semiconductors, Infineon Technologies y Renesas Electronics, y ofrece una visión en profundidad de sus estrategias, ofertas de productos y posición en el mercado. La cobertura también incluye tendencias emergentes en electrónica automotriz, como la integración de IA e IoT en sistemas de vehículos.