Tamaño del mercado de combustible de búnker, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (gasóleo marino (MGO), fueloil residual (RFO)), por aplicaciones (flota de petroleros, flota de contenedores, flota de carga general y a granel), información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado de combustible búnker

El mercado de combustible Bunker se valoró en 151,94 mil millones de dólares en 2025 y se proyecta que alcance los 158,34 mil millones de dólares en 2026. Se espera que el mercado crezca de manera constante hasta los 165,00 mil millones de dólares en 2027 y se expanda aún más a 229,49 mil millones de dólares en 2035, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,21% durante el período de ingresos proyectado desde 2026 a 2035. El crecimiento del mercado está impulsado por el aumento del comercio marítimo mundial, la creciente demanda de opciones de combustible más limpias y eficientes y la creciente adopción de combustibles alternativos y con bajo contenido de azufre en cumplimiento de las regulaciones internacionales sobre emisiones.

El mercado estadounidense de combustible búnker está impulsado por la demanda de las industrias marítima y de transporte. El aumento del comercio internacional, las regulaciones de emisiones más estrictas y los avances en las tecnologías de combustibles están impulsando el crecimiento del mercado en la región.

El mercado del combustible búnker se está expandiendo debido al continuo crecimiento del comercio marítimo mundial y a la creciente demanda de diversos tipos de combustible. A medida que se intensifican las actividades de transporte marítimo, la demanda de combustibles para transporte marítimo, como fueloil destilado, fueloil residual y GNL, va en aumento. Estos combustibles son esenciales para propulsar diferentes tipos de embarcaciones, como buques cisterna, portacontenedores, buques a granel y buques de carga general. El mercado también está experimentando cambios debido a regulaciones ambientales más estrictas, que impulsan alternativas de combustible más limpias como el GNL, mientras que los combustibles tradicionales como el fueloil residual y destilado mantienen su dominio. Los acontecimientos regionales indican además una creciente necesidad de combustibles para buques en centros de transporte clave, lo que impulsa el crecimiento proyectado del mercado. Se espera que el mercado continúe evolucionando, impulsado por cambios regulatorios, avances tecnológicos y cambios en los patrones del comercio global.

Tendencias del mercado de combustible búnker

El mercado del combustible búnker está siendo testigo de varias tendencias clave que están dando forma a su trayectoria. Se está produciendo un cambio significativo hacia combustibles más limpios y sostenibles, impulsado por las crecientes regulaciones ambientales y el impulso global para reducir las emisiones de carbono. El GNL, una alternativa más limpia a los combustibles tradicionales, ha experimentado una adopción cada vez mayor: el 15 % de los nuevos buques funcionan con sistemas basados ​​en GNL en los últimos años. Esta tendencia se ve amplificada aún más por las regulaciones más estrictas de la OMI (Organización Marítima Internacional), que exigen un contenido reducido de azufre en los combustibles marinos, lo que lleva a la adopción de fueloil destilado bajo en azufre, que ahora representa el 20% del consumo mundial de combustible para buques.

Además, la demanda de fueloil residual sigue siendo sólida debido a su rentabilidad, especialmente en regiones donde el tráfico marítimo es intenso. El fueloil residual sigue siendo la opción preferida para los buques más grandes y representa alrededor del 50 % del mercado mundial de combustible para búnker. Sin embargo, la creciente tendencia hacia el GNL y los combustibles destilados está empezando a cambiar la balanza.

En términos de aplicaciones de buques, los buques cisterna dominan el mercado de combustible búnker y representan el 35 % del consumo total. Los buques portacontenedores también contribuyen de manera importante, con una participación estimada del 25% del mercado. Los buques graneleros y de carga general constituyen las porciones restantes, y cada segmento experimenta un aumento constante en la demanda de combustible debido al aumento global de las actividades comerciales.

Dinámica del mercado

El mercado del combustible búnker se ve afectado por varias dinámicas clave que influyen en su trayectoria de crecimiento. El aumento del comercio marítimo mundial, las regulaciones medioambientales más estrictas y los avances tecnológicos en los sistemas de combustible desempeñan un papel importante en la configuración del futuro del mercado. La demanda de diferentes tipos de combustible para búnker, como fueloil destilado, fueloil residual y GNL, está estrechamente ligada a las necesidades cambiantes de la industria naviera, y las preferencias regionales en el consumo de combustible marítimo contribuyen al crecimiento diverso del mercado en diferentes geografías.

Impulsores del crecimiento del mercado

"Crecimiento del comercio marítimo mundial"

La expansión del comercio mundial es el principal impulsor de la creciente demanda de combustibles para buques. A medida que el comercio internacional continúa aumentando, la industria naviera requiere más combustible para impulsar una gran cantidad de embarcaciones que operan en todo el mundo. Los segmentos de graneleros y portacontenedores están experimentando un repunte particularmente, con un aumento de la demanda de combustible para buques del 10% en estos sectores. Los mercados emergentes de Asia-Pacífico y África están contribuyendo aún más a la creciente necesidad de soluciones de combustible eficientes para las crecientes operaciones de transporte marítimo.

Restricciones del mercado

"Regulaciones ambientales estrictas"

Si bien las regulaciones ambientales apuntan a reducir las emisiones de azufre y mejorar la calidad del aire, plantean desafíos para el mercado del combustible búnker. El límite de azufre de la OMI para 2020 ha obligado a los propietarios de buques a invertir en combustibles más limpios, como aceites destilados con bajo contenido de azufre y GNL. Estas medidas de cumplimiento aumentan los costos operativos y muchos operadores más pequeños tienen dificultades para cumplir con estas regulaciones, lo que representa el 12 % de los desafíos relacionados con el mercado. La adopción de combustibles bajos en azufre, si bien es beneficiosa para el medio ambiente, es más costosa, lo que puede obstaculizar el crecimiento del mercado, particularmente en regiones con niveles de ingresos más bajos.

Oportunidades de mercado

"Mayor adopción de GNL como combustible marino"

A medida que el mundo busca alternativas más respetuosas con el medio ambiente, el GNL está ganando terreno rápidamente como combustible marino más limpio. Los buques propulsados ​​por GNL representan ahora el 15 % de las nuevas construcciones de buques a nivel mundial, y su adopción seguirá creciendo. El cambio hacia el GNL ofrece importantes oportunidades para que los fabricantes, proveedores y operadores de transporte marítimo satisfagan la demanda de soluciones de transporte más ecológicas. Además, la infraestructura de GNL, incluidas las estaciones de abastecimiento de combustible, se está expandiendo a nivel mundial, presentando nuevas oportunidades comerciales en regiones como Europa y Asia.

Desafíos del mercado

"Precios fluctuantes del petróleo"

La volatilidad de los precios mundiales del petróleo presenta un desafío importante para el mercado del combustible búnker. Los precios de los fuelóleos residuales y destilados, los tipos de combustible dominantes, pueden fluctuar en función de las tensiones geopolíticas, las interrupciones de la cadena de suministro y los cambios en la producción de petróleo crudo. Esta inestabilidad de precios afecta los costos operativos de las compañías navieras, lo que dificulta la elaboración de presupuestos y la planificación a largo plazo. El precio del combustible puede fluctuar entre un 8% y un 10% anualmente, lo que genera desafíos para la adquisición de combustible y contribuye a la naturaleza impredecible del mercado.

Análisis de segmentación

El mercado de combustible búnker se puede segmentar en tipos y aplicaciones, y cada segmento demuestra distintos patrones de crecimiento e impulsores de demanda. Los tipos incluyen fueloil destilado, fueloil residual y GNL, cada uno con propiedades y cuotas de mercado únicas. Además, las aplicaciones del combustible búnker varían según el tipo de buque, siendo los buques cisterna, los portacontenedores, los graneleros y los buques de carga general los segmentos clave del mercado. Geográficamente, estos segmentos también exhiben diferentes tasas de crecimiento según las condiciones económicas regionales, la actividad comercial y los requisitos regulatorios, lo que influye aún más en los patrones de demanda y consumo.

Por tipo

• Fuel Oil destilado: El fueloil destilado es un tipo refinado de combustible búnker que es más liviano y limpio que el fueloil residual, lo que lo convierte en una opción atractiva para los buques que buscan cumplir con las regulaciones de emisiones. A medida que aumenta la demanda de combustible bajo en azufre, la participación de mercado del fueloil destilado ha aumentado hasta aproximadamente el 20 % del consumo mundial de combustible para búnker. Es particularmente favorecido por los barcos que operan en áreas de control de emisiones (ECA), donde se aplican límites estrictos de azufre. Se espera que el cambio hacia combustibles más limpios impulse aún más este segmento, con una adopción cada vez mayor en regiones como Europa, donde las normas medioambientales son estrictas.

• Gasóleo residual: El fueloil residual sigue siendo el combustible búnker más utilizado y representa alrededor del 50% del mercado mundial. Este combustible es denso, barato y ampliamente utilizado en buques grandes, incluidos buques cisterna y graneleros, que dependen de él para operaciones de larga distancia. El costo relativamente más bajo del fueloil residual en comparación con los destilados lo convierte en la opción preferida para los grandes operadores que buscan controlar los gastos operativos. A pesar de las crecientes preocupaciones medioambientales, el fueloil residual sigue dominando debido a su rentabilidad, especialmente en las regiones en desarrollo donde la atención se centra principalmente en la asequibilidad.

• GNL (Gas Natural Licuado): El GNL ha ganado un importante impulso como alternativa más limpia a los combustibles convencionales debido a su menor contenido de azufre y sus menores emisiones de gases de efecto invernadero. La participación del GNL en el mercado de combustible para buques ha aumentado considerablemente en los últimos años y representa aproximadamente el 15 % del consumo mundial de combustible para buques. Su adopción está impulsada principalmente por las presiones regulatorias y el impulso de la industria marítima por alternativas de combustible más ecológicas. Se espera que la demanda de GNL aumente, particularmente en las regiones de Asia-Pacífico y Europa, donde las inversiones en infraestructura de GNL e instalaciones de abastecimiento de combustible están aumentando, lo que respalda aún más su crecimiento.

Por aplicación

• Buques cisterna: Los buques cisterna son los mayores consumidores de combustible para buques y representan el 35 % de la demanda mundial de combustible para buques. Estos buques se dedican al transporte de petróleo, productos químicos y gases licuados y requieren importantes cantidades de combustible para sus largos viajes. La dependencia de los buques cisterna de los combustibles, en particular del fueloil residual, los convierte en un impulsor clave de la demanda del mercado. Con el aumento de la demanda mundial de energía y la expansión de la producción de petróleo en alta mar, se espera que la demanda de combustibles para el sector de buques cisterna se mantenga alta, especialmente en regiones con grandes reservas de energía como Oriente Medio y América del Norte.

• Buques portacontenedores: Los buques portacontenedores son otro importante consumidor de combustible búnker y representan alrededor del 25 % del consumo del mercado mundial. A medida que crece la industria naviera mundial, ha aumentado el número de buques portacontenedores que transportan mercancías a través de continentes, lo que impulsa la demanda de combustible. Los buques portacontenedores operan en rutas de larga distancia, lo que a menudo requiere un gran consumo de combustible. Para cumplir con las regulaciones ambientales, muchos operadores de contenedores están cambiando hacia combustibles más limpios, incluidos GNL y destilados con bajo contenido de azufre, como parte de sus estrategias de cumplimiento. Se espera que esta transición aumente la demanda de combustibles alternativos, manteniendo al mismo tiempo la dependencia del fueloil residual en el corto plazo.

• Buques graneleros: Los buques graneleros, que transportan productos básicos a granel como carbón, cereales y mineral de hierro, representan aproximadamente el 20 % del mercado mundial de combustible búnker. Estos buques suelen utilizar fueloil residual debido a su rentabilidad, lo que representa la mayor parte del consumo de combustible en esta categoría. Con el aumento del comercio mundial, particularmente en la región de Asia y el Pacífico, se espera que la demanda de combustible para buques graneleros se mantenga sólida. Sin embargo, la industria está bajo presión para reducir las emisiones, lo que lleva a la adopción gradual de combustibles más limpios como el GNL y los destilados bajos en azufre en regiones seleccionadas.

• Buques de Carga General: Los buques de carga general representan alrededor del 15 % del mercado de combustibles. Estos buques se utilizan para transportar mercancías que no entran en la categoría de transporte a granel o de contenedores. El consumo de combustible de los buques de carga general varía según su tamaño y alcance, pero estos buques utilizan predominantemente fueloil residual. A medida que la industria marítima se centra cada vez más en la sostenibilidad y el cumplimiento normativo, hay un cambio creciente hacia el uso de combustibles más limpios, incluido el GNL y los aceites destilados con bajo contenido de azufre, especialmente en mercados con políticas ambientales estrictas. Es probable que este cambio aumente en los próximos años.

Perspectivas regionales

El mercado de combustible búnker varía según las diferentes regiones, con una demanda significativa impulsada por factores como las actividades económicas, los marcos regulatorios y el comercio marítimo. América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África tienen patrones de consumo de combustible únicos. América del Norte y Europa están viendo una mayor adopción de GNL y destilados con bajo contenido de azufre debido a regulaciones estrictas. La región de Asia y el Pacífico sigue siendo el mayor consumidor de combustibles para buques, y Oriente Medio y África están experimentando un crecimiento en la demanda de combustible debido a las exportaciones de petróleo y las actividades portuarias.

América del norte

América del Norte posee el 25% del mercado mundial de combustibles, y Estados Unidos contribuye con una parte sustancial. La demanda de fueloil residual sigue siendo dominante, pero el 15% del mercado se está desplazando hacia combustibles más limpios como el GNL y los destilados bajos en azufre debido a las regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Los principales puertos estadounidenses, como Los Ángeles y Houston, impulsan significativamente el consumo de combustible en la región.

Europa

Europa representa aproximadamente el 20 % del consumo mundial de combustible para buques. El mercado de la región está cada vez más impulsado por medidas regulatorias, con un 25% del consumo moviéndose hacia destilados bajos en azufre y GNL como parte del compromiso de la UE para reducir las emisiones. Los principales puertos europeos, como los de Rotterdam, Amberes y Hamburgo, son actores clave en la demanda de combustible búnker, y la región está en transición hacia combustibles alternativos.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico domina el mercado mundial de combustible búnker y representa el 40 % del consumo total. La demanda de esta región está liderada por los principales centros de transporte marítimo como Singapur, Shanghai y Hong Kong. Aproximadamente el 55 % del consumo de combustible de la región es fueloil residual, pero la adopción de GNL está creciendo, con un 10 % de los buques que utilizan GNL como combustible debido a las presiones ambientales y las inversiones en infraestructura de GNL.

Medio Oriente y África

La región de Oriente Medio y África representa entre el 10% y el 15% del mercado mundial de combustible para buques. La demanda de la región está impulsada por las exportaciones de petróleo y las crecientes actividades portuarias, particularmente en países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. El fueloil residual sigue dominando con una participación de mercado del 60%, mientras que la adopción de GNL está aumentando entre un 5% y un 10%, a medida que la región busca diversificar las fuentes de energía.

Empresas clave perfiladas en el mercado de combustible para búnkeres

• Servicios mundiales de combustible

• Tenencia de búnker

• quimioil

• Petróleo marino del Egeo

• Búnker marino de China

• Aceite brillante

• PA

• Exxon Móvil

• Caparazón

• Sinopec

• Búnker de Lukoil

• Combustible marino total

• Gazpromneft

• Búnker de Changjiang en China

• Pec Sur

• GAC

• Combustibles solitarios de Shanghai

• Envío de China y proveedores de Sinopec Co., Ltd.

• Búnkeres de Vitol

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de combustible búnker presenta varias oportunidades de inversión debido a su amplio potencial de crecimiento en múltiples regiones, impulsado por el comercio marítimo y las actividades de transporte marítimo. A partir de 2023, las empresas que inviertan en soluciones energéticas más limpias, como el GNL y los combustibles bajos en azufre, estarán bien posicionadas para acceder a un segmento de mercado emergente que experimentará una demanda creciente. Aproximadamente el 20 % de las inversiones totales en el mercado de combustibles para buques se centran actualmente en alternativas de combustible respetuosas con el medio ambiente, lo que indica un claro cambio hacia fuentes de energía sostenibles. Una parte importante de esta inversión se dirige a la infraestructura de abastecimiento de GNL, y más del 15 % de los principales puertos, incluidos Singapur y Rotterdam, están ampliando sus capacidades de abastecimiento de GNL. Las empresas que puedan capturar efectivamente participación de mercado en este cambio se beneficiarán de las regulaciones e incentivos gubernamentales diseñados para reducir las emisiones y la huella de carbono en la industria marítima.

Además, existe una tendencia creciente a las fusiones y adquisiciones, en la que importantes actores como ExxonMobil y Shell adquieren proveedores más pequeños de combustible para aumentar su presencia regional. Con el aumento del comercio mundial, las empresas que se centran en los avances tecnológicos en la eficiencia del combustible y la gestión de la cadena de suministro están atrayendo entre el 30% y el 40% de las nuevas inversiones. También hay un creciente interés en la digitalización dentro del mercado del combustible búnker, con un 12% de las inversiones canalizadas hacia plataformas tecnológicas para una mejor gestión del combustible y seguimiento logístico, impulsando las perspectivas futuras del mercado. Este dinámico panorama de inversión, combinado con el impulso regulatorio para una energía más limpia, crea una multitud de oportunidades para nuevos participantes y actores existentes en el mercado del combustible búnker.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos está ganando terreno rápidamente en el mercado de combustibles para buques a medida que los actores buscan satisfacer la creciente demanda de combustibles más limpios y sostenibles. El GNL, en particular, se está introduciendo cada vez más como una alternativa viable a los combustibles tradicionales y representa el 15 % de las innovaciones de nuevos productos en la industria. Grandes actores como Shell y BP han liderado la introducción de buques propulsados ​​por GNL, y varios buques ya están haciendo la transición a esta fuente de combustible. Además, las empresas se están centrando en desarrollar fueloil destilado avanzado con menor contenido de azufre, con el objetivo de cumplir con las regulaciones marítimas internacionales y reducir el impacto ambiental. Esta tendencia ha llevado a un aumento del 10 % en el desarrollo de nuevas mezclas de combustible que cumplen con el límite de azufre de la Organización Marítima Internacional (OMI).

En respuesta al endurecimiento de las regulaciones sobre las emisiones de azufre, muchas empresas han lanzado opciones de fueloil con bajo contenido de azufre que ahora utilizan más del 12% de los buques del mundo. A partir de 2023, varios proveedores de combustible para buques están introduciendo productos de combustible mezclados que mezclan fueloil residual tradicional con destilados para reducir las emisiones de azufre, garantizando el cumplimiento de las leyes marítimas más nuevas. Esta medida ha resultado en un aumento del 25% en la oferta de productos destinados a reducir las emisiones de los barcos. Además, existe un interés creciente en los biocombustibles, y las nuevas inversiones contribuyen alrededor del 8 % del total de los esfuerzos de desarrollo de productos. La atención prestada a los biocombustibles y las fuentes de energía renovables aumentará a medida que el mercado experimente una presión continua por parte de las organizaciones ambientales internacionales para adoptar prácticas sostenibles.

Desarrollos recientes en el mercado de combustible para búnkeres

• Lanzamiento de Shell del suministro de combustible de GNL en Singapur: En 2023, Shell amplió sus operaciones de suministro de GNL en Singapur, uno de los centros marítimos más grandes del mundo. Esta medida respalda un impulso significativo para lograr combustibles más limpios en la región. Para 2024, Shell planea aumentar su capacidad de abastecimiento de GNL en un 15% para satisfacer la creciente demanda de los buques propulsados ​​por GNL.

• Introducción de ExxonMobil de combustibles marinos bajos en azufre: ExxonMobil introdujo una nueva serie de combustibles marinos con bajo contenido de azufre en 2023, proporcionando a los buques una alternativa a los combustibles con alto contenido de azufre. El producto ha sido adoptado por el 18% de las flotas navieras de todo el mundo, lo que permite a las empresas cumplir con las nuevas regulaciones de la OMI sobre emisiones de azufre.

• Asociación de biocombustibles de Total Marine Fuel: En 2023, Total Marine Fuels formó una asociación para desarrollar biocombustibles sostenibles para el transporte marítimo. La empresa ya ha comenzado a suministrar biocombustibles a varios puertos clave, con el objetivo de aumentar el suministro de biocombustibles en un 10 % en 2024, con el objetivo de reducir la huella de carbono en la industria marítima.

• Expansión de las operaciones de combustible para búnkeres de China Marine Bunker en Asia-Pacífico: China Marine Bunker amplió sus operaciones en la región de Asia y el Pacífico con el lanzamiento de nuevas instalaciones de suministro y almacenamiento de combustible en Hong Kong a principios de 2024. Se espera que esta expansión aumente la participación de mercado de la compañía en un 12 % en la región.

• Adopción de tecnología de combustible ecológico por parte de Aegean Marine Petroleum: Aegean Marine Petroleum anunció en 2023 que había integrado tecnología de combustibles verdes en su cadena de suministro, centrándose en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los barcos. Como resultado, Aegean Marine planea suministrar el 5% de su combustible total como biocombustibles renovables para 2024.

Cobertura del informe

El informe Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria del combustible para búnkeres ofrece una descripción general completa de la industria del combustible para búnkeres, que incluye tendencias clave, dinámica del mercado e información regional. Cubre la expansión del mercado por tipos, incluidos el fueloil destilado, el fueloil residual y el GNL, que son combustibles esenciales para varios tipos de embarcaciones, como buques cisterna, buques portacontenedores, buques a granel y buques de carga general.

Este informe profundiza en los impulsores del crecimiento del mercado, destacando los avances tecnológicos en alternativas de combustibles limpios y los cambios regulatorios que influyen en el consumo de combustible búnker. Las oportunidades de mercado incluyen un cambio significativo hacia el GNL y los combustibles bajos en azufre, impulsado por políticas ambientales como el límite de azufre de la Organización Marítima Internacional. El informe también analiza desafíos como la fluctuación de los precios del combustible y la complejidad de establecer una infraestructura de GNL en centros de transporte clave.

Además de estos conocimientos, el informe analiza el impacto de los mercados emergentes, como Asia-Pacífico, en el consumo mundial de combustible, donde países como China e India lideran la demanda de fueloil residual. Los mercados de América del Norte y Europa están adoptando cada vez más soluciones energéticas más limpias como el GNL, mientras que Oriente Medio y África siguen siendo un bastión para el suministro tradicional de fueloil.

En términos de pronósticos, el informe proyecta un enfoque continuo en las regulaciones ambientales y la creciente necesidad de soluciones sostenibles de combustible marítimo. Se identifican los actores clave en el mercado y sus iniciativas estratégicas, como fusiones, adquisiciones y asociaciones, se analizan en detalle para ofrecer una perspectiva completa del mercado hasta 2033.