ESG y el tamaño del mercado del mercado de asesoramiento de Sostenibilidad, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (asesor de ESG, asesoramiento de sostenibilidad), por aplicaciones cubiertas (productos químicos, construcción y construcción, agricultura, alimentos y bebidas, minería, petróleo y gas, otros) y pronósticos regionales de 2032

ESG y tamaño del mercado de asesoramiento de sostenibilidad

El mercado global de asesoramiento de ESG y sostenibilidad se valoró en USD 41,732.67 millones en 2023 y se proyecta que alcanzará USD 44,315.93 millones en 2024, creciendo a USD 71,652.08 millones para 2032, con una CAGR de 6.19% durante 2024-2032. El mercado de asesoramiento de ESG y sostenibilidad de EE. UU. Está experimentando un crecimiento constante, impulsado por el aumento del enfoque corporativo en las prácticas ambientales, sociales y de gobierno (ESG) y las principales presiones regulatorias para adoptar estrategias comerciales sostenibles.

ESG y crecimiento del mercado de asesoría de sostenibilidad

El mercado de asesoramiento de ESG (ambiental, social y de gobierno) y de sostenibilidad está experimentando un crecimiento sólido, impulsado por el aumento de la conciencia y el compromiso global hacia las prácticas comerciales responsables. Las empresas en todas las industrias reconocen la importancia de integrar los principios de ESG en sus estrategias centrales para mejorar la transparencia, generar confianza con las partes interesadas y mitigar los riesgos. Los inversores, los reguladores y los consumidores están poniendo mayor énfasis en la sostenibilidad, lo que empuja a las organizaciones a adoptar marcos ESG integrales.

El creciente panorama regulatorio es un factor significativo que impulsa el mercado de asesoramiento de ESG. Los gobiernos y las organizaciones internacionales están estableciendo requisitos estrictos de informes y objetivos de sostenibilidad, como la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa de la Unión Europea (CSRD) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS). Estos marcos requieren que las empresas adopten estrategias de ESG, creando una creciente demanda de servicios de asesoramiento de expertos. Las empresas están recurriendo a los asesores de ESG para navegar las complejidades del cumplimiento y desarrollar iniciativas de sostenibilidad personalizadas que se alineen con los estándares globales.

El crecimiento del mercado se ve reforzado por la creciente influencia de ESG en las decisiones de inversión. Los inversores institucionales están priorizando las carteras que demuestran un fuerte rendimiento de ESG, lo que lleva al surgimiento de la inversión sostenible. Esta tendencia ha obligado a las empresas a buscar servicios de asesoramiento para mejorar sus calificaciones de ESG y atraer capital. Además, los consumidores están impulsando la demanda de productos éticos y sostenibles, lo que refuerza la necesidad de que las empresas se alineen con los principios de ESG.

Los avances tecnológicos, incluidos el análisis de datos, la inteligencia artificial y la cadena de bloques, están transformando el mercado de asesoría de ESG y sostenibilidad. Estas herramientas permiten la recopilación, análisis e informes de datos integrales, proporcionando información procesable sobre el rendimiento de ESG. La integración de la tecnología con ESG Advisory Services permite a las empresas identificar oportunidades, administrar riesgos y lograr resultados medibles de manera más efectiva.

El mercado de asesoría de ESG y Sostenibilidad también se está beneficiando de los enfoques específicos de la industria. Por ejemplo, el sector energético se centra en reducir las emisiones de carbono, mientras que la industria financiera enfatiza los marcos de inversión sostenibles. Esta diversificación sectorial amplía el alcance de los servicios de asesoramiento de ESG, lo que los hace indispensables para las empresas que pretenden mantenerse competitivas en un paisaje en rápida evolución.

ESG y tendencias del mercado de asesoramiento de sostenibilidad

El mercado de asesoría de ESG y sostenibilidad está presenciando varias tendencias emergentes. La adopción de tecnologías avanzadas como AI y Blockchain está reestructurando cómo las empresas miden e informan su desempeño de ESG. Estas tecnologías permiten el seguimiento de datos en tiempo real, la transparencia mejorada y la mejora de la toma de decisiones.

Otra tendencia notable es la creciente prominencia deSostenibilidad de la cadena de suministro. Las empresas son cada vez más responsables de los impactos ambientales y sociales de sus cadenas de suministro, lo que lleva a una mayor demanda de servicios de asesoramiento que se centran en el abastecimiento y las operaciones sostenibles.

El énfasis enDiversidad, equidad e inclusión (DEI)Dentro de ESG Frameworks también está ganando tracción. Las organizaciones buscan experiencia para fomentar los lugares de trabajo inclusivos y abordar los desafíos sociales, alineándose con las expectativas de las partes interesadas y los requisitos reglamentarios.

ESG y la dinámica del mercado de asesoría de sostenibilidad

Impulsores del crecimiento del mercado

Varios factores están impulsando el crecimiento del mercado de asesoría de ESG y sostenibilidad. Uno de los impulsores principales es el aumento de la presión regulatoria en las regiones. Los gobiernos están implementando estándares obligatorios de informes de ESG, como el CSRD de la UE, que requiere divulgaciones integrales de sostenibilidad. Estas regulaciones obligan a las empresas a buscar servicios de asesoramiento de expertos para garantizar el cumplimiento y mejorar su rendimiento de ESG.

La creciente influencia de la inversión sostenible es otro impulsor importante. Los inversores están priorizando a las empresas con credenciales de ESG sólidas, lo que lleva a las empresas a adoptar estrategias de ESG para atraer fondos. Las empresas asesores desempeñan un papel crucial para ayudar a las empresas a identificar problemas de ESG materiales, mejorar sus calificaciones y comunicar sus esfuerzos de sostenibilidad de manera efectiva.

La reputación corporativa y el comportamiento del consumidor también son impulsores de crecimiento significativos. Los consumidores prefieren cada vez más marcas que demuestren responsabilidad social y ambiental, lo que empuja a las empresas a adoptar prácticas sostenibles. Los asesores de ESG ayudan a las empresas a desarrollar estrategias impactantes, como reducir las huellas de carbono, mejorar la diversidad del lugar de trabajo y apoyar las iniciativas de la comunidad.

El aumento de los desafíos de ESG específicos de la industria está creando demanda de servicios de asesoramiento personalizados. Por ejemplo, el sector energético se centra en la adopción de energía renovable, mientras que la industria minorista enfatiza la transparencia de la cadena de envases y de suministro sostenibles. Las empresas de asesoramiento que ofrecen experiencia sectorial están presenciando un crecimiento sustancial.

Restricciones de mercado

A pesar de su potencial de crecimiento, el mercado de asesoramiento de ESG y Sostenibilidad enfrenta varias restricciones. Un desafío clave es elfalta deEstandarización en marcos ESG y requisitos de informes. La ausencia de estándares universales crea confusión entre las empresas, lo que les dificulta desarrollar estrategias de ESG cohesivas. Las empresas de asesoramiento a menudo enfrentan desafíos para alinear sus servicios con diferentes pautas regionales y específicas de la industria.

Otra restricción es el alto costo de la implementación e informes de ESG. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) pueden encontrar un desafío asignar recursos hacia iniciativas integrales de ESG. Esto limita la adopción de servicios de asesoramiento entre las empresas sensibles a los costos, potencialmente obstaculizando la expansión del mercado.

La complejidad de medir y cuantificar el rendimiento de ESG es otra barrera significativa. Muchas empresas luchan por recopilar datos precisos y confiables sobre factores ambientales, sociales y de gobernanza. Este desafío subraya la necesidad de herramientas y experiencia sofisticadas, que pueden no ser accesibles para todas las empresas.

La resistencia al cambio dentro de las organizaciones también plantea una moderación. Muchas empresas ven el cumplimiento de ESG como una carga adicional en lugar de una oportunidad, lo que lleva a una tasa de adopción lenta. La superación de esta mentalidad requiere un esfuerzo sostenido de las empresas de asesoramiento para educar a las partes interesadas sobre los beneficios a largo plazo de la integración de ESG.

Oportunidades de mercado

El mercado de asesoría de ESG y Sostenibilidad presenta oportunidades significativas para el crecimiento. Una de las áreas más prometedoras es la integración de tecnologías avanzadas como IA, Blockchain y Big Data Analytics en los servicios de asesoramiento de ESG. Estas tecnologías mejoran la recopilación, análisis e informes de datos, lo que permite a las empresas medir su rendimiento de ESG de manera más efectiva. Las empresas asesores que invierten en soluciones impulsadas por la tecnología pueden ganar una ventaja competitiva.

Los mercados emergentes, particularmente en Asia-Pacífico y América Latina, ofrecen oportunidades sustanciales de expansión. Estas regiones están presenciando una rápida industrialización y un creciente enfoque regulatorio en la sostenibilidad. Las empresas en estos mercados buscan cada vez más servicios de asesoramiento de ESG para alinearse con los estándares globales y mejorar su competitividad.

El enfoque creciente en la sostenibilidad de la cadena de suministro es otra oportunidad. A medida que las empresas enfrentan el escrutinio sobre los impactos ambientales y sociales de sus cadenas de suministro, requieren servicios de asesoramiento para evaluar los riesgos, garantizar el abastecimiento ético y optimizar las operaciones. Los asesores de ESG pueden capitalizar esta tendencia ofreciendo soluciones especializadas de cadena de suministro.

El sector financiero representa un área de crecimiento significativa para los servicios de asesoramiento de ESG. La creciente popularidad de los bonos verdes y los productos de inversión sostenible crea demanda de experiencia en el diseño e implementación de estrategias financieras alineadas con ESG. Las empresas de asesoramiento especializadas en finanzas sostenibles pueden desbloquear nuevas fuentes de ingresos.

Desafíos de mercado

El mercado de asesoría de ESG y sostenibilidad también enfrenta varios desafíos. Un desafío principal es la naturaleza fragmentada de los estándares de informes de ESG, que crea dificultades para las empresas que intentan cumplir diversos requisitos en todas las regiones. La falta de estandarización global complica el proceso de asesoramiento, lo que requiere que las empresas adapten sus servicios a diferentes marcos.

Otro desafío es la escasez de profesionales calificados en el asesor de ESG. El rápido crecimiento del mercado ha superado la disponibilidad de expertos calificados, creando una brecha de talento. Esta escasez hace que sea difícil para las empresas de asesoramiento escalar sus operaciones y satisfacer la creciente demanda de servicios de ESG.

La complejidad de evaluar las métricas e impactos de ESG también plantea un desafío. Muchas organizaciones luchan por recopilar, analizar e informar datos precisos sobre su desempeño de ESG. Las empresas de asesoramiento deben invertir en tecnologías y experiencia avanzadas para abordar estos desafíos de manera efectiva.

Además, las empresas a menudo enfrentan resistencia cultural y organizacional para adoptar estrategias de ESG. Convencer a las partes interesadas de los beneficios a largo plazo de la sostenibilidad requiere un esfuerzo sostenido y una comunicación estratégica, lo que se suma a la complejidad del proceso de asesoramiento.

Análisis de segmentación

El mercado de asesoría de ESG y Sostenibilidad está segmentado por el tipo, el canal de aplicación y la distribución, lo que permite una comprensión integral de la dinámica del mercado y las oportunidades de crecimiento. El análisis de segmentación revela las diversas necesidades de las empresas que buscan servicios de asesoramiento ESG, adaptando soluciones para satisfacer las demandas específicas y funcionales de la industria.

Por tipo, el mercado incluye servicios como evaluaciones de impacto ambiental, auditorías de gobierno y consultas de sostenibilidad social. Estos servicios atienden a organizaciones que tienen como objetivo lograr el cumplimiento regulatorio, mejorar sus estrategias de sostenibilidad y mitigar los riesgos asociados con los problemas de ESG.

Por aplicación, los servicios de asesoramiento de ESG se utilizan en varias industrias, incluidas la energía, la fabricación, los servicios financieros, la atención médica y la tecnología. Cada industria tiene desafíos de sostenibilidad únicos, que requieren servicios de asesoramiento especializados. Por ejemplo, el sector energético se centra en la descarbonización, mientras que el sector financiero enfatiza los marcos de inversión verde.

Por canal de distribución, el mercado está segmentado en consultas directas, proveedores de servicios de terceros y plataformas en línea. La consulta directa a menudo es preferida por grandes corporaciones, mientras que los proveedores de terceros y las plataformas digitales están ganando terreno entre las PYME. Cada canal de distribución ofrece beneficios únicos, que atiende a una amplia gama de tamaños y necesidades comerciales.

Segmento por tipo

El mercado de asesoría de ESG y Sostenibilidad está segmentado en servicios ambientales, sociales y de gobernanza. Los servicios ambientales incluyen evaluaciones de riesgos climáticos, análisis de huella de carbono y estrategias de gestión de recursos sostenibles. Estos servicios ayudan a las organizaciones a minimizar su impacto ambiental y alinearse con los objetivos globales de sostenibilidad.

Los servicios de asesoramiento social se centran en la diversidad, la equidad, la inclusión (DEI), la participación comunitaria y las prácticas laborales. Las empresas priorizan cada vez más estos aspectos para mejorar las relaciones de las partes interesadas y cumplir con las expectativas regulatorias relacionadas con la responsabilidad social.

Los servicios de gobernanza incluyen evaluaciones de diversidad de la junta, marcos de cumplimiento ético y medidas anticorrupción. Las empresas buscan estos servicios para mejorar el gobierno corporativo, mitigar los riesgos de reputación y alinearse con las expectativas de los inversores.

Las empresas de asesoramiento que ofrecen soluciones integrales e integradas en las tres dimensiones de ESG tienen una gran demanda, lo que permite a las organizaciones desarrollar estrategias de sostenibilidad equilibradas y efectivas.

Por aplicación

Los servicios de asesoramiento de ESG se utilizan en una amplia gama de industrias, cada una con requisitos específicos. En el sector energético, las empresas se centran en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la transición a fuentes de energía renovable. Las empresas de asesoramiento ayudan a estas organizaciones a desarrollar estrategias de descarbonización y a cumplir con los requisitos reglamentarios.

La industria de los servicios financieros se basa en el asesoramiento de ESG para las iniciativas de finanzas verdes, las evaluaciones de sostenibilidad de la cartera y la gestión de riesgos de ESG. Con el aumento de la inversión sostenible, este sector se ha convertido en un consumidor significativo de servicios ESG.

En la fabricación, los asesores de ESG se centran en la gestión sostenible de la cadena de suministro, la reducción de residuos y la eficiencia energética. Mientras tanto, las organizaciones de atención médica priorizan la reducción del impacto ambiental, las políticas centradas en el paciente y el cumplimiento ético.

El sector de la tecnología está aprovechando el aviso de ESG para abordar las preocupaciones de privacidad de los datos, promover el uso ético de la IA y reducir las emisiones de carbono en los centros de datos. La diversidad en las aplicaciones subraya el papel crítico del asesoramiento de ESG en la impulso de esfuerzos de sostenibilidad específicos de la industria.

ESG y perspectiva regional del mercado de asesoría de sostenibilidad

El mercado de asesoría de ESG y Sostenibilidad tiene una presencia global, con América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África como regiones clave. Cada región exhibe impulsores y tendencias únicas, conformadas por entornos regulatorios, enfoque de la industria y prioridades culturales.

América del norte

América del Norte es una región dominante en el mercado de asesoramiento de ESG, impulsada por estrictos requisitos regulatorios y preferencias de inversores para carteras sostenibles. Las principales corporaciones en sectores como la tecnología, las finanzas y la atención médica están adoptando servicios de asesoramiento ESG para cumplir con los estándares de cumplimiento y mejorar la confianza de las partes interesadas.

Europa

Europa sigue siendo un mercado clave para los servicios de asesoramiento de ESG, caracterizado por su marco regulatorio avanzado. El enfoque de la región en la energía renovable, la fabricación sostenible y la gobernanza ética ha creado una demanda sólida de servicios de asesoramiento de expertos, particularmente entre las grandes empresas.

Asia-Pacífico

Asia-Pacific está experimentando un rápido crecimiento en el mercado de asesoramiento de ESG debido al aumento de la industrialización y el apoyo gubernamental para la sostenibilidad. Países como China e India se centran en la adopción de energía renovable y las cadenas de suministro sostenibles, lo que impulsa la demanda de soluciones de ESG personalizadas.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África está emergiendo como un mercado prometedor para los servicios de asesoramiento de ESG. El crecimiento está impulsado por las iniciativas de diversificación de energía, particularmente en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), y una mayor conciencia de las prácticas de sostenibilidad corporativa en todas las industrias.

Lista de ESG clave y empresas de asesoramiento de sostenibilidad perfilados

• • L.E.K. Consultante

• • Roland Berger

• • PA Consulting Group (Jacobs)

• • Bain y compañía

• • Erm

• • Soluciones sostenibles de DSS

• • SGS

• • Grupo de consultoría de Boston

• • WSP

• • Esferas

• • McKinsey and Company

• • Deloitte

• • Grupo de ramboll

• • Punto de partida

• • Acentuar

• • Arup

• • Ey

• • Tata Consultancy Services

• • Kpmg

• • PWC

Covid-19 impactando ESG y el mercado de asesoramiento de sostenibilidad

La pandemia Covid-19 influyó significativamente en el mercado de asesoría de ESG y sostenibilidad al acelerar el enfoque en modelos comerciales resilientes y prácticas sostenibles. Las empresas reevaluaron sus operaciones para abordar las vulnerabilidades expuestas por la pandemia, impulsando la demanda de servicios de asesoramiento de ESG. La sostenibilidad se convirtió en una prioridad, con organizaciones que buscan orientación experta para garantizar la gestión de riesgos a largo plazo, el cumplimiento ambiental y la responsabilidad social.

Análisis de inversiones y oportunidades

El mercado de asesoría de ESG y sostenibilidad presenta oportunidades de inversión significativas impulsadas por el aumento de la conciencia corporativa y los requisitos reglamentarios. Las empresas de todas las industrias están priorizando la sostenibilidad para atraer a los inversores, cumplir con los estándares de cumplimiento y alinearse con las expectativas del consumidor, creando un terreno fértil para la inversión en los servicios de asesoramiento de ESG.

Mercados emergentes:La región de Asia-Pacífico ofrece oportunidades sustanciales debido a la rápida industrialización y las políticas gubernamentales que promueven la sostenibilidad. Los mercados en India, China y el sudeste asiático están presenciando una mayor demanda de servicios de asesoramiento de ESG, particularmente en sectores de fabricación, energía e infraestructura. Estas regiones presentan un vasto potencial sin explotar para las empresas asesores que buscan expandir su huella.

Integración tecnológica:Las inversiones en soluciones de tecnología, como las evaluaciones de ESG con AI, la cadena de bloques para informes transparentes y el monitoreo de sostenibilidad habilitado para IoT, están remodelando el mercado. Las empresas asesores que invierten en tales innovaciones pueden obtener una ventaja competitiva al ofrecer servicios más eficientes, precisos y escalables.

Finanzas sostenibles:La creciente popularidad de los bonos verdes, créditos de carbono y carteras de inversión alineadas por ESG ha creado nuevas vías para los servicios de asesoramiento de ESG. Las empresas especializadas en finanzas sostenibles pueden satisfacer la creciente demanda de marcos de inversión que cumplen con los objetivos globales de sostenibilidad.

Soluciones específicas del sector:Los inversores pueden explorar oportunidades en empresas de asesoramiento que ofrecen servicios de ESG personalizados para industrias de alto crecimiento. Por ejemplo, las compañías de energía renovable requieren estrategias de descarbonización, mientras que el sector tecnológico se centra en la privacidad de los datos y las prácticas éticas de IA. Dichas ofertas de nicho aseguran relevancia y competitividad en un mercado dinámico.

Asociaciones y colaboraciones:Las asociaciones estratégicas con proveedores de tecnología, empresas de análisis de datos y asociaciones de la industria pueden acelerar el desarrollo de servicios y ampliar el alcance del mercado. Las colaboraciones permiten a las empresas de asesoramiento de ESG integrar herramientas y metodologías de vanguardia, mejorando su propuesta de valor.

Educación y capacitación:Existe una creciente necesidad de programas de capacitación de ESG para cerrar la brecha de habilidades en las organizaciones. La inversión en servicios de desarrollo profesional, certificaciones y talleres puede abordar esta necesidad, agregando una dimensión valiosa a las ofertas de asesoramiento.

Desarrollos recientes

• • Integración tecnológica: Varias empresas de asesoramiento están aprovechando el análisis de datos AI, blockchain y avanzados para mejorar la precisión y la eficiencia de los informes de ESG.

• • Adquisiciones estratégicas: Empresas como Accenture y McKinsey han ampliado sus capacidades ESG a través de adquisiciones de empresas de consultoría de sostenibilidad de nicho.

• • Expansión en los mercados emergentes: Las empresas líderes como KPMG y PWC están fortaleciendo su presencia en Asia-Pacífico y América Latina para satisfacer la creciente demanda regional.

• • Enfoque financiero sostenible: Las empresas de asesoramiento de ESG están colaborando cada vez más con las instituciones financieras para diseñar marcos para bonos verdes e inversión de impacto.

• • Soluciones de cadena de suministro: Las innovaciones en las estrategias de sostenibilidad de la cadena de suministro, incluidas las herramientas de seguimiento de carbono y abastecimiento ético, han ganado impulso.

• • Plataformas colaborativas: ESG Advisors está lanzando plataformas en línea para monitoreo e informes en tiempo real de métricas ESG, que atienden a empresas de todos los tamaños.

Informe la cobertura de ESG y el mercado de asesoría de sostenibilidad

El informe del mercado de asesoría de ESG y Sostenibilidad proporciona un análisis exhaustivo de las tendencias clave, los impulsores del mercado y los desafíos. Ofrece información sobre la segmentación del mercado por tipo, aplicación y canal de distribución, destacando las oportunidades de crecimiento y la dinámica regional. El informe perfila a los principales actores en la industria, proporcionando una visión general de sus estrategias, servicios y posicionamiento competitivo.

La cobertura en profundidad del paisaje regulatorio es una característica clave, que ayuda a las empresas a navegar por los requisitos de cumplimiento complejos. El informe también explora el papel de la tecnología en la transformación de los servicios de asesoramiento de ESG, enfatizando los avances en IA, Blockchain e IoT para el monitoreo y los informes de la sostenibilidad.

La dinámica del mercado, incluidos los impulsores de crecimiento, como los mandatos regulatorios y la demanda del consumidor, se examinan a fondo. También se discuten restricciones y desafíos, como los altos costos de implementación y los problemas de estandarización. Además, el informe destaca las oportunidades emergentes, particularmente en plataformas digitales, finanzas sostenibles y soluciones específicas de la región, lo que lo convierte en un recurso invaluable para las partes interesadas.

Nuevos productos

El mercado de asesoría de ESG y Sostenibilidad está presenciando el lanzamiento de productos innovadores diseñados para satisfacer las necesidades en evolución de las empresas. Estos incluyen herramientas basadas en IA para la evaluación de ESG en tiempo real y plataformas basadas en blockchain para informes transparentes. Dichas soluciones mejoran la precisión y eficiencia de las iniciativas ESG, abordando los desafíos críticos que enfrentan las organizaciones.

Una de las últimas ofertas incluye paneles ESG integrados que consolidan datos de múltiples fuentes, proporcionando una visión integral del rendimiento de sostenibilidad de una organización. Estos paneles son particularmente útiles para corporaciones multinacionales que administran diversas operaciones en todas las regiones.

Las empresas de asesoramiento también están introduciendo programas de capacitación ESG personalizados para abordar la creciente necesidad de conciencia y experiencia en la organización. Estos programas cubren temas esenciales como el cumplimiento regulatorio, la gestión sostenible de la cadena de suministro y las prácticas de gobernanza ética.

Otro producto emergente son los sistemas de monitoreo de sostenibilidad habilitados para IoT, que rastrean datos en tiempo real sobre el consumo de energía, las emisiones y el uso de recursos. Estos sistemas permiten a las empresas a implementar estrategias basadas en datos para reducir su impacto ambiental.

Además, las empresas asesores de ESG se están centrando en soluciones específicas de la industria, como los marcos de compensación de carbono para el sector energético y las pautas éticas de IA para las empresas de tecnología. Estos productos personalizados atienden a los desafíos únicos de las diferentes industrias, mejorando su relevancia e impacto.

La introducción de las plataformas ESG basadas en la nube ofrece escalabilidad y accesibilidad para empresas de todos los tamaños, asegurando que incluso las PYME puedan adoptar e implementar estrategias de sostenibilidad efectivas.