El tamaño del mercado, la participación, el crecimiento y el análisis de la industria de la harina de pescado, por tipos (salmón y trucha, crustáceos, peces marinos, carpas, tilapias, otras), aplicaciones (aves de corral, porgadas, aves de corral, animales acuáticos, otros) y ideas regionales y regionales Pronóstico para 2033

Tamaño del mercado de harina de pescado y aceite de pescado

El mercado de la harina de pescado y la pesca se valoró en USD 7,943.63 millones en 2024 y se espera que crezca a USD 8,229.6 millones en 2025, llegando a USD 10,920.85 millones para 2033. Esto representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 3.6% durante el período de previsión de desde el período de previsión desde 2025 a 2033.

El mercado de harina de pescado y pesca de EE. UU. Es un contribuyente regional significativo, impulsado por la creciente demanda de alimentos de acuicultura, alimentos para mascotas y suplementos dietéticos. Se espera que exhiba un crecimiento constante durante el período de pronóstico.

El mercado de harina de pescado y pescado es un componente vital de las industrias globales de acuicultura y ganado, proporcionando proteínas de alta calidad y ácidos grasos esenciales para mejorar la nutrición animal. La harina de pescado se deriva principalmente de pequeñas especies de peces pelágicos, como anchoas, sardinas y menhaden, mientras que la pesca se extrae durante el proceso de producción, ofreciendo una rica fuente de ácidos grasos omega-3. Este mercado ha mostrado un crecimiento constante debido a la creciente demanda de ingredientes de alimentación sostenibles y eficientes que mejoran la salud y la productividad de los animales.

La acuicultura representa la mayor parte del uso de harina de pescado y pez, impulsada por la necesidad de alimentos premium en salmón, camarones y otras peces de alto valor. Además, la industria alimentaria y los productos farmacéuticos están surgiendo como consumidores secundarios debido a los beneficios nutricionales y terapéuticos de los productos derivados de pescado. Geográficamente, la región de Asia-Pacífico domina el mercado, con contribuciones significativas de China, Vietnam y Tailandia, a medida que estos países lideran en la producción de acuiculturas. Las innovaciones en la utilización de subproductos, como el uso de recortes del procesamiento de pescado, contribuyen aún más al crecimiento del mercado al mejorar la sostenibilidad y reducir los desechos.

El mercado de la harina de pescado y la pesca está experimentando cambios significativos a medida que las partes interesadas se centran en abordar las preocupaciones de sostenibilidad, creando oportunidades para el crecimiento de los métodos de producción alternativos.

Tendencias del mercado de harina de pescado y aceite de pescado

El mercado de la harina de pescado y la pesca se caracteriza por las tendencias en evolución conformadas por las demandas de la industria, los avances tecnológicos y las preferencias cambiantes del consumidor. Una de las tendencias dominantes es la creciente dependencia de los subproductos desde el procesamiento de pescado para producir harina de pescado y pesca. Aproximadamente el 25-30% de la harina de pescado y la pesca ahora provienen de recortes y despliegue, reduciendo la dependencia de los peces capturados en la naturaleza y la alineación con los objetivos de sostenibilidad.

Otra tendencia clave es la creciente importancia de la acuicultura como el principal consumidor de harina de pescado y pesca. Con la producción global de acuiculturas que superan los 122 millones de toneladas métricas anuales, la necesidad de alimentos de alta calidad está impulsando las innovaciones en las formulaciones de harina y pescado. El salmón y la agricultura de las truchas representan casi el 50% del consumo de sencillo, lo que subraya la importancia de estos productos en el apoyo a las dietas ricas en omega-3 para pescado cultivado. Mientras tanto, la industria agrícola de camarones consume alrededor del 20% de la producción mundial de harina de pescado.

La industria de los alimentos para mascotas también está emergiendo como una tendencia notable. Las marcas premium de alimentos para mascotas están incorporando harina de pescado y pesca para sus beneficios nutricionales, particularmente ácidos grasos omega-3, que promueven la piel y el abrigo saludables en las mascotas. Además, la industria farmacéutica está utilizando el contenido de Omega-3 de Fishail en nutracéuticos y suplementos dietéticos, alimentando la demanda adicional.

Las certificaciones de sostenibilidad como las del Consejo de Administración Marina (MSC) están ganando tracción a medida que los consumidores priorizan los productos ecológicos. La harina de pescado certificada y la pesca se están volviendo esenciales para las operaciones de acuicultura dirigidas a mercados de exportación con estrictos requisitos de sostenibilidad. Además, las fuentes alternativas, incluidas las proteínas basadas en insectos y los omega-3 derivados de algas, están surgiendo como opciones complementarias o sustitutivas para satisfacer la creciente demanda.

Los avances tecnológicos en los métodos de procesamiento están mejorando el rendimiento y la calidad, mientras que los factores geopolíticos y los marcos regulatorios influyen en la dinámica comercial de la harina de pescado y la pesca. Estas tendencias dan forma colectivamente a un panorama de mercado dinámico y adaptativo.

Dinámica del mercado de la harina de pescado y la pesca

Impulsores del crecimiento del mercado

"Creciente demanda de alimentación de acuicultura"

La rápida expansión de la acuicultura es un impulsor principal para el mercado de harina y pescado. A medida que la piscicultura global cumple con las crecientes demandas de proteínas de una población en crecimiento, la necesidad de alimento rico en nutrientes es primordial. Las especies de acuicultura de alto valor, como salmón, trucha y camarones, dependen en gran medida de la harina de pescado y la pesca para su contenido de proteína superior y ácidos grasos omega-3. Los informes sugieren que la acuicultura representa más del 70% del consumo de harina de pescado y pez, por lo que es una piedra angular de este mercado.

"Aumento de la conciencia de la salud"

Los consumidores conscientes de la salud están impulsando la demanda de productos ricos en omega-3 derivados de la pesca. Los suplementos Omega-3, conocidos por apoyar el corazón, el cerebro y la salud articular, están experimentando un crecimiento robusto en la industria nutracéutica. Esta tendencia se refleja en el sector de alimentos para mascotas, donde se utilizan ingredientes a base de pescado para mejorar la salud y el bienestar de los animales. Estas aplicaciones están expandiendo el alcance del mercado más allá de la ganado y la acuicultura tradicionales.

Restricciones de mercado

"Preocupaciones de sobrepesca"

La sobrepesca plantea un desafío significativo para el mercado de harina y pescado. Las pequeñas especies de peces pelágicos, que forman la columna vertebral de la producción, están bajo presión debido a prácticas de pesca insostenibles y efectos del cambio climático en los ecosistemas marinos. Los límites regulatorios en los volúmenes de captura de peces se han implementado en los principales países productores para frenar la sobrepesca, lo que potencialmente restringe el suministro de materias primas para la producción de harina y pesca.

"Volatilidad de los precios"

Las fluctuaciones de precios de la harina de pescado y la pesca son una restricción persistente para el mercado. Factores como la disponibilidad estacional de pescado, tensiones geopolíticas y condiciones ambientales influyen en los precios, creando incertidumbre para los fabricantes de alimentos y los usuarios finales. Esta volatilidad a menudo lleva a los operadores de acuicultura a buscar fuentes de proteínas alternativas, lo que puede afectar la demanda de harina de pescado y pesca.

Oportunidades de mercado

"Fuentes de proteínas alternativas e innovación"

El desarrollo de fuentes de proteínas alternativas, como la comida a base de insectos y los omega-3 derivados de algas, presenta oportunidades significativas para el mercado de harina de pescado y pesca. Estas innovaciones no solo abordan las preocupaciones de sostenibilidad sino que también ofrecen soluciones rentables para los fabricantes de alimentos. Las empresas están invirtiendo en investigación y desarrollo para integrar estas alternativas mientras mantienen la calidad del alimento y el valor nutricional.

"Expansión en los mercados emergentes"

Las economías emergentes en Asia, África y América Latina están presenciando un rápido crecimiento de la acuicultura, creando oportunidades sustanciales para los productores de harina y pez de pescado. Estas regiones están invirtiendo en tecnologías de acuicultura modernas para mejorar la productividad, aumentando así la demanda de ingredientes de alimentación de alta calidad. Además, el aumento de los ingresos desechables y las preferencias dietéticas cambiantes hacia los mariscos en estos mercados refuerzan aún más la demanda.

Desafíos de mercado

"Presiones regulatorias y ambientales"

Las regulaciones estrictas que rodean las prácticas de pesca y la sostenibilidad ambiental son desafíos significativos para el mercado de harina y pesca. Los productores deben adherirse a los estándares internacionales, como los establecidos por la Organización de Alimentos y Agricultura (FAO), lo que puede aumentar los costos operativos. El incumplimiento de estos estándares puede resultar en el acceso al mercado restringido y la pérdida de la confianza del consumidor.

"Competencia de sustitutos"

La creciente disponibilidad de ingredientes de alimentación alternativos, como proteínas de soja, microalgas y comidas a base de insectos, plantea un desafío para los productos tradicionales de harina y pescado. Estos sustitutos a menudo se comercializan como sostenibles y rentables, atractivos para los consumidores ecológicos y los operadores de acuicultura. Equilibrar la competencia mientras se mantiene la participación de mercado requiere innovación continua y valor de valor por parte de los productores de harina de pescado y de pescado.

El mercado de harina y pescado continúa evolucionando, impulsado por una combinación de desafíos y oportunidades que dan forma a su trayectoria.

Análisis de segmentación

La segmentación del mercado de la harina y la pesca se basa principalmente en el tipo y la aplicación, lo que permite una comprensión detallada de la dinámica del mercado y las demandas de los consumidores. Por tipo, el mercado incluye categorías como salmón y trucha, crustáceos, peces marinos, carpas, tilapias y otros. Cada tipo satisface necesidades nutricionales específicas dentro de la acuicultura y el ganado. Por otro lado, la segmentación por aplicación destaca el uso de harina de pescado y pesca en aves de corral, cerdos, animales acuáticos y otros sectores, lo que refleja sus diversos beneficios.

Por tipo

• Salmón y trucha: El salmón y la trucha representan una porción significativa del consumo de harina de pescado y de pez debido a su alta demanda en la acuicultura premium. Estas especies requieren dietas ricas en omega-3, lo que hace que la harina de pescado y la pesca sean indispensables en sus formulaciones de alimentación. Los informes indican que la agricultura de salmón representa casi el 50% del uso mundial de pisos.
• Crustáceos: Los crustáceos como los camarones dependen en gran medida de la harina de pescado para un crecimiento e inmunidad óptimos. La industria agrícola de camarones consume aproximadamente el 20% de la producción mundial de harina de pescado, enfatizando su importancia.
• Pescado marino: Las especies de peces marinos dependen de la alimentación densa en nutrientes para la sostenibilidad en la agricultura. La harina de pescado y la pesca son críticas para apoyar un crecimiento saludable en especies como el bacalao y la caballa.
• Carpas y tilapias: Carps y tilapias, grapas en la acuicultura asiática, usan harina de pescado como ingrediente de alimentación suplementaria, promoviendo un crecimiento eficiente y la conversión de alimentación.
• Otros: Otras especies, incluidos los peces ornamentales, también se benefician de las propiedades nutricionales de la harina de pescado, que apoyan la industria de las mascotas.

Por aplicación

• Aves de corral: La industria avícola incorpora harina de pescado por su alto contenido de proteínas, mejorando la eficiencia de los alimentos y las tasas de crecimiento en los pollos de engorde.
• Cerdo: La harina de pescado sirve como una fuente de proteína alternativa en la alimentación porcina, mejorando la salud digestiva y la productividad.
• Animales acuáticos: Los animales acuáticos son los principales consumidores de harina de pescado y pesca, con un uso concentrado en especies de alto valor como salmón, trucha y camarones.
• Otros: Las aplicaciones se extienden a los alimentos y nutracéuticos para mascotas, donde los productos derivados de pescado ofrecen beneficios funcionales para la salud.

Perspectiva regional

El mercado de harina y pescado exhibe variaciones regionales distintas influenciadas por actividades de acuicultura, marcos regulatorios y disponibilidad de recursos. La región de Asia-Pacífico lidera el mercado, representando casi el 65% del consumo global, impulsado por la producción de acuiculturas superiores a los 80 millones de toneladas métricas anualmente en países como China, Vietnam e India. Solo China produce más de 50 millones de toneladas métricas de producción de acuicultura, utilizando harina de pescado ampliamente en camarones y peces.

En América del Norte, la producción de acuicultura es relativamente más baja, con aproximadamente 600,000 toneladas métricas en los EE. UU., Pero la demanda de harina de pescado de alta calidad para el salmón y el cultivo de truchas sigue siendo fuerte. Europa contribuye a aproximadamente el 20% del mercado global, con Noruega y Escocia liderando en la producción de salmón, exportando más de 1,4 millones de toneladas métricas anualmente.

La región de Medio Oriente y África está presenciando el crecimiento, con Egipto produciendo 1,6 millones de toneladas métricas de producción de acuicultura en 2023, centrada en gran medida en la agricultura de tilapia. América Latina, un importante productor de peces crudos para harina de pescado, exporta volúmenes significativos, que contribuyen a la cadena de suministro global. En todas las regiones, las iniciativas de sostenibilidad están dando forma a la dinámica del mercado, con una creciente dependencia de subproductos y certificaciones.

América del norte

El mercado de la harina y la pisos de América del Norte está impulsado por los avances en la acuicultura, principalmente en los Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos produce alrededor de 500,000 toneladas métricas de producción de acuicultura, siendo los consumidores dominantes de salmón y truchas los consumidores dominantes de harina de pescado. Canadá contribuye significativamente, especialmente en Columbia Británica, que representa el 60% de la producción de acuicultura del país.

La pesca se usa cada vez más en la industria de alimentos para mascotas, que en los EE. UU. Vio un aumento del 10% en las ventas de productos ricos en omega-3 en 2023. Además, los productores de alimentos de acuicultura en la región están adoptando prácticas sostenibles, con más del 50% de harina de pescado ahora derivado de subproductos. América del Norte también importa harina de pescado de Perú, el proveedor más grande del mundo, asegurando un suministro constante a pesar de la producción nacional limitada.

Europa

Europa representa aproximadamente el 20% del consumo global de harina de pescado y peces, impulsado por la industria agrícola de salmón. Noruega es un líder, exportando más de 1 millón de toneladas métricas de salmón de cultivo anualmente. Escocia sigue de cerca, y las exportaciones de salmón alcanzan 200,000 toneladas métricas. La demanda de pesca enriquecida con Omega-3 ha aumentado, con aplicaciones nutracéuticas que ve un aumento del 15% interanual en 2024.

Las naciones europeas enfatizan la sostenibilidad, con más del 80% de harina de pescado utilizada en la región certificada por el Consejo de Administración Marina. Dinamarca e Islandia son los principales productores, exportando harina de pescado a países vecinos para la acuicultura y la alimentación de ganado. Además, el aumento de la conciencia del consumidor sobre los beneficios de Omega-3 ha alimentado la demanda de pez en el mercado de suplementos dietéticos, especialmente en Alemania y Francia.

Asia-Pacífico

Asia-Pacific domina el mercado de harina y pescado, consumiendo más del 65% de la producción global. China lidera la producción de acuicultura, con una producción anual de 50 millones de toneladas métricas, seguida de India con 8 millones de toneladas métricas y Vietnam con 4 millones de toneladas métricas. La agricultura de camarones, concentrada en Tailandia y Vietnam, consume aproximadamente el 20% del suministro de harina de pescado de la región.

El uso de harina de pescado y pesca se extiende a la tilapia y la agricultura de carpas, y estas especies representan casi 30 millones de toneladas métricas de producción regional de acuicultura. Los productos enriquecidos con Omega-3 también están ganando terreno en el mercado de suplementos de salud, que está creciendo a una tasa de dos dígitos en China e India. Los subproductos constituyen el 40% de la harina de pescado producida en Asia-Pacífico, destacando los esfuerzos regionales hacia la sostenibilidad.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África (MEA) muestra un potencial de crecimiento, con la producción de acuicultura en Egipto que alcanza 1.6 millones de toneladas métricas en 2023, centradas principalmente en la agricultura de tilapia. Sudáfrica, otro jugador clave, ha visto un aumento del 20% en la agricultura de las truchas en los últimos dos años, aumentando el uso de la harina de pescado.

En el Medio Oriente, la iniciativa Vision 2030 de Arabia Saudita ha asignado inversiones significativas para expandir la acuicultura, dirigiendo la producción anual de 600,000 toneladas métricas para 2030. Esto ha creado una demanda de harina de pescado de alta calidad y pescado para peces marinos y cultivo de camarones. La región también importa harina de pescado de Perú y Chile para cumplir con sus crecientes requisitos de alimentación.

Lista de empresas clave de harina de pescado y aceite de pescado perfilados

• Royal DSM
• Corporación Omega Protein
• Ff skagen
• Sursan A.S.
• Basf se
• Aceites GC Rieber
• Croda International plc
• La compañía Scoular
• Group Oceana Limited
• Pelagia

Dos compañías principales con la mayor participación:

• Royal DSMposee la mayor participación de mercado en aproximadamente el 12%.
• Corporación Omega Proteinsigue con una cuota de mercado de aproximadamente el 10%.

Análisis de inversiones y oportunidades

Las inversiones en el mercado de harina de pescado y pescado están ganando impulso a medida que las partes interesadas exploran nuevas técnicas de producción y se expanden a los mercados emergentes. Por ejemplo, en 2023, las inversiones en tecnologías de acuicultura, como la recirculación de los sistemas de acuicultura (RAS), aumentaron un 15%, lo que aumenta la demanda de harina de pescado de alta calidad y puda. Estos sistemas se basan en alimentos densos en nutrientes para optimizar el crecimiento y la salud de los peces, aumentando así el atractivo de la harina de pescado y la pesca premium.

Las economías emergentes como India, Indonesia y Brasil están atrayendo inversiones debido a sus sectores de acuicultura en rápido crecimiento. En India, la piscicultura ha crecido un 20% en los últimos cinco años, con inversores dirigidos a las instalaciones de fabricación de alimentos para satisfacer la creciente demanda. Además, las empresas de capital privado muestran interés en proyectos de acuicultura sostenible, alineándose con los estándares ambientales globales.

También existen oportunidades en fuentes de proteínas alternativas como algas e insectos. En 2024, el mercado Omega-3 basado en algas experimentó un aumento del 18% en los fondos a medida que las empresas buscaban diversificar los productos alimenticios y nutracéuticos. Los gobiernos en Europa y América del Norte están proporcionando subvenciones para las prácticas de pesca sostenible, alentando a los fabricantes a invertir en métodos de producción ecológicos.

Desarrollo de nuevos productos

El mercado de harina y pescado ha visto una innovación significativa, con nuevos productos que abordan la sostenibilidad, la eficiencia y las preocupaciones de calidad. En 2023, más del 30% de la producción de harina de pescado y de peces utilizaron subproductos del procesamiento de pescado, reduciendo los desechos y garantizando prácticas ecológicas. Las empresas también se centran en desarrollar suplementos Omega-3 con niveles de pureza más altos, dirigidos a las industrias de salud humana y animal.

Han surgido formulaciones innovadoras de alimentación, combinando harina de pescado tradicional con fuentes de proteínas alternativas como la comida de insectos. Los ensayos realizados en 2024 demostraron que los alimentos que combinan la comida de insectos y la harina de pescado mejoraron las tasas de crecimiento de los camarones en un 12% en comparación con las dietas convencionales. Además, las tecnologías de procesamiento avanzadas están permitiendo la extracción de una pesca de mayor calidad, con las concentraciones de Omega-3 que aumentan en un 15% en los productos recientes.

El sector nutracéutico también está presenciando la introducción de geles blandos a base de pesca con vitaminas y antioxidantes adicionales, que atienden a los consumidores conscientes de la salud. Estos productos, lanzados por los principales fabricantes en 2023, informaron un aumento del 25% en la demanda dentro del primer año de lanzamiento.

Desarrollos recientes

• Royal DSM: En 2023, lanzó un suplemento Omega-3 de alta pureza dirigido al mercado nutracéutico europeo.
• Pelagia: Amplió su capacidad de producción en un 10% en 2024, centrándose en la producción de harina de pescado ecológica.
• Corporación Omega Protein: Introdujo una formulación avanzada de harina de pescado para Aquafeed, mejorando las tasas de crecimiento en truchas en un 15%.
• Basf se: Se asoció con una startup en 2023 para desarrollar suplementos Omega-3 basados ​​en algas, reduciendo la dependencia de los recursos marinos.
• Croda International plc: Invirtió $ 50 millones en 2024 para mejorar las instalaciones de refinación de peces, logrando un impulso del 20% en la eficiencia de producción.

Cobertura de informes

El informe del mercado de FishMale and Fishil proporciona un análisis exhaustivo de la dinámica actual del mercado, incluidas las estadísticas de producción, consumo y comercio. Examina segmentos clave, como la alimentación de acuicultura, la alimentación avícola y las aplicaciones nutracéuticas, que ofrecen información sobre su participación en el mercado y potencial de crecimiento. Por ejemplo, la alimentación de la acuicultura constituye más del 70% del uso de harina de pescado, con un consumo significativo en el salmón y la agricultura de camarones.

El informe destaca las tendencias regionales, con el consumo global líder de Asia-Pacífico. Solo China aporta el 50% de la producción de acuicultura de la región, lo que subraya su dominio. Además, el informe explora las iniciativas de sostenibilidad, señalando que más del 30% de la producción de harina de pescado en 2023 usó subproductos.

Los perfiles clave de la compañía incluyen capacidades de producción, innovaciones de productos e inversiones estratégicas. El informe identifica la Corporación Royal DSM y Omega Protein como líderes del mercado, cada uno al mando de acciones significativas debido a sus extensas carteras de productos y presencia global.

Las tendencias emergentes como proteínas alternativas, tecnologías de procesamiento avanzadas y lanzamientos de nuevos productos se analizan a fondo. El informe enfatiza la importancia de las certificaciones de sostenibilidad, como MSC, en la configuración de la dinámica del mercado. También se discuten las políticas comerciales, las regulaciones ambientales y los factores geopolíticos que influyen en las cadenas de suministro, proporcionando una visión holística del panorama del mercado.