Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de productos de productos de granos, por tipos (harina, arroz, malta), por aplicaciones (supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, comercio electrónico), ideas regionales y pronóstico hasta 2033

Tamaño del mercado de productos de granos

El tamaño del mercado global de productos de grano se valoró en USD 2021.32 millones en 2024 y se proyecta que alcanzará USD 2061.35 millones en 2025, creciendo más a USD 2411.41 millones para 2033, a una tasa compuesta anual de 1.98% durante el período de pronóstico (2025-2033).

Se espera que el mercado de productos de granos de EE. UU. Es testigo de un crecimiento constante, impulsado por la creciente demanda de productos alimenticios saludables y integrales y la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles, junto con un fuerte interés del consumidor en opciones sin gluten y orgánicas.

El mercado de productos de granos está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por factores como el aumento de la población, la urbanización y los estilos de vida del consumidor en evolución. La demanda de diversos alimentos a base de granos está aumentando, lo que lleva a innovaciones en las ofertas de productos. Además, la dinámica comercial global y los desarrollos de la cadena de suministro influyen en la expansión del mercado. Las empresas se están adaptando a estos cambios al introducir nuevos productos y ampliar su alcance para satisfacer las necesidades de los consumidores.

Tendencias del mercado de productos de grano

Las tendencias recientes en el mercado de productos de granos destacan un cambio hacia productos premium y especializados. Por ejemplo, el segmento premium tenía una participación de mercado significativa en 2023, lo que refleja la disposición de los consumidores a pagar más por la calidad y los productos de granos únicos. Además, el mercado está presenciando un aumento en la demanda de productos de granos orgánicos y sin gluten, que atiende a los consumidores conscientes de la salud. Los avances tecnológicos en la molienda de granos también contribuyen al crecimiento del mercado al mejorar la eficiencia de producción y la calidad del producto. Además, las fusiones estratégicas y las adquisiciones entre los actores clave están remodelando el panorama competitivo, lo que permite a las empresas expandir sus carteras de productos y la presencia geográfica. Estas tendencias indican colectivamente un mercado dinámico y en evolución de los productos de granos, preparados para un crecimiento continuo en los próximos años.

Dinámica del mercado de productos de grano

CONDUCTOR

"Preferencia creciente por productos sin gluten"

El segmento sin gluten ha ganado una inmensa tracción en los últimos años, con más del 30% de los consumidores que muestran una mayor preferencia por los productos a base de grano sin gluten. Esta tendencia se ve impulsada por una mayor conciencia de la intolerancia al gluten, la enfermedad celíaca y los beneficios generales para la salud de las dietas sin gluten. Los estudios indican que aproximadamente el 15% de los consumidores a nivel mundial buscan activamente opciones sin gluten, incluso sin un requisito médico. La demanda de granos alternativos, como la quinua, el mijo y el sorgo, ha crecido en más del 20%, y estos granos se vuelven básicos en muchos hogares conscientes de la salud. Además, las innovaciones en el procesamiento y la diversificación de productos han hecho que los granos sin gluten sean más accesibles, lo que impulsa aún más este crecimiento.

Restricciones

"Disponibilidad limitada de granos premium"

El suministro limitado de granos premium, como Spelled, Amaranth y Einkorn, ha sido una restricción significativa en el mercado de productos de granos. Casi el 10% de la demanda global de estos granos especializados permanece insatisfecho debido a los desafíos en el abastecimiento y la producción. Los informes sugieren que el 25% de los minoristas enfrentan interrupciones regulares de la cadena de suministro, lo que afectó su capacidad para cumplir con las expectativas del consumidor. Además, el cultivo de estos granos a menudo se limita a regiones geográficas específicas, que son vulnerables a los desafíos ambientales. Esto ha resultado en una disponibilidad inconsistente y precios más altos, creando obstáculos tanto para los productores como para los consumidores en el mercado.

OPORTUNIDAD

"Expansión en los mercados emergentes"

Las economías emergentes, particularmente en Asia, África y América del Sur, presentan oportunidades significativas para el mercado de productos de granos. Más del 40% del crecimiento de la demanda global de grano ahora proviene de estas regiones, donde la urbanización y los ingresos crecientes están impulsando los cambios en la dieta. Los hogares de ingresos medios en estos mercados han demostrado un aumento del 50% en el consumo de productos de granos procesados ​​y fortificados. Además, las iniciativas gubernamentales para combatir la desnutrición han impulsado la demanda de granos fortificados, con tasas de adopción que crecen un 18% anuales en estas regiones. Los actores del mercado están capitalizando esta tendencia al introducir productos de granos asequibles y nutritivos adaptados a las preferencias locales.

DESAFÍO

"Impacto de los cambios climáticos en la producción de granos"

Los cambios climáticos, incluidos los patrones climáticos impredecibles, las sequías y las inundaciones, se han convertido en desafíos significativos para la producción de granos en todo el mundo. Las regiones agrícolas clave han informado una reducción de casi el 12% en rendimientos promedio de grano debido a condiciones climáticas adversas. Más del 20% de los productores de granos citan los cambios climáticos a nivel mundial como un factor primario que afecta su producción. Estas interrupciones han llevado a una mayor volatilidad en los precios de las materias primas, afectando la estructura de costos para los fabricantes. Además, las anomalías climáticas frecuentes han requerido inversiones en prácticas agrícolas resistentes, aumentando aún más los costos de producción y planteando desafíos para mantener un suministro y precios consistentes en el mercado de productos de granos.

Análisis de segmentación

El mercado de productos de grano está segmentado por tipo y aplicación, lo que permite una comprensión detallada de su estructura y oportunidades de crecimiento. Por tipo, las categorías clave como la harina, el arroz y la malta dominan el mercado, impulsado por su uso generalizado en diversas industrias y productos de consumo. Mediante la aplicación, el mercado se divide en segmentos como supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia y comercio electrónico, cada uno con diferentes preferencias del consumidor y comportamientos de compra. Estos segmentos proporcionan información sobre los impulsores de la demanda y las oportunidades dentro del mercado de productos de granos, influenciados por los cambios en el estilo de vida, los avances tecnológicos e innovaciones minoristas.

Por tipo

• Harina:La harina representa una porción significativa del mercado de productos de grano, con más del 45% de la demanda total derivada de su uso en la cocción, los alimentos procesados ​​y el consumo de los hogares. La demanda de harinas integrales y especiales, como la harina de almendras y garbanzos, ha aumentado en un 20% debido a consumidores conscientes de la salud que buscan alternativas ricas en nutrientes.

• Arroz:El arroz sigue siendo un alimento básico para casi el 60% de la población global, y la demanda crece constantemente en regiones como Asia y África. El cambio hacia el arroz fortificado ha aumentado en un 15%, impulsado por iniciativas para abordar la desnutrición. Además, las variedades de arroz aromáticas y especializadas están ganando popularidad, contribuyendo al crecimiento del segmento.

• Malta:La malta, ampliamente utilizada en la elaboración de cerveza y la producción de alimentos, ha visto un crecimiento del 12% en la demanda, particularmente para las bebidas a base de malta y los suplementos para la salud. La tendencia creciente hacia la producción de cerveza artesanal ha impulsado la adopción de variedades de malta premium en un 25%, lo que indica el crecimiento de los segmentos de nicho.

Por aplicación

• Supermercados/hipermercados:Los supermercados e hipermercados representan casi el 50% de las ventas de productos de granos, impulsados ​​por su amplia gama de productos y campañas promocionales. Las preferencias del consumidor para las compras en la tienda siguen siendo altas, con el 35% de los compradores que favorecen estos puntos de venta para la conveniencia de comparar varias marcas y calidad.

• Tiendas de conveniencia:Las tiendas de conveniencia atienden a aproximadamente el 20% del mercado de productos de granos, particularmente para compras rápidas y en marcha. Estos puntos de venta han visto un crecimiento del 10% en la demanda de productos a base de granos listos para comer y empaquetados, lo que refleja la tendencia creciente de los bocadillos y los alimentos de conveniencia.

• Comercio electrónico:Las plataformas de comercio electrónico han crecido para representar el 30% del mercado de productos de granos, impulsadas por la rápida adopción de compras en línea. Casi el 40% de los consumidores prefieren comprar productos de granos en línea debido a la facilidad de comparación de precios, entrega a domicilio y acceso a productos especializados que pueden no estar disponibles localmente.

Perspectiva regional

El mercado de productos de granos demuestra variaciones regionales significativas, influenciadas por las preferencias dietéticas, las prácticas agrícolas y los factores económicos. América del Norte y Europa se establecen mercados con un enfoque en productos especializados y de granos de valor agregado, como opciones orgánicas y sin gluten. Asia-Pacífico sigue siendo el mayor consumidor de productos de granos, impulsado por su densa población y dependencia de granos básicos como el arroz y el trigo. Los mercados emergentes en el Medio Oriente y África están presenciando un rápido crecimiento, atribuido a la urbanización y una mayor demanda de productos de granos fortificados y procesados. Las tendencias regionales destacan diversos impulsores y oportunidades de crecimiento, atendiendo a las necesidades locales e influencias globales.

América del norte

El mercado de productos de granos de América del Norte está impulsado por la creciente demanda de productos especializados, incluidas las opciones sin gluten y de granos integrales, que han crecido en más del 25% en los últimos años. Estados Unidos y Canadá representan colectivamente más del 40% del consumo de granos premium, con un cambio notable hacia los granos orgánicos. En la región, la conciencia del consumidor con respecto a los beneficios para la salud ha contribuido a un aumento del 20% en la demanda de productos de granos fortificados y enriquecidos, mientras que los avances tecnológicos en la molienda han mejorado la calidad y variedad de productos.

Europa

En Europa, casi el 30% de los consumidores prefieren productos de granos orgánicos, con una demanda en un 15% anual. Países como Alemania, Francia e Italia lideran el consumo de granos especiales como deletreado y centeno. Los granos tradicionales siguen siendo populares en el sur de Europa, mientras que el norte de Europa exhibe una creciente preferencia por los productos de granos sin gluten y enriquecidos con proteínas. Además, las industrias de panadería y confitería impulsan más del 35% de la demanda regional de grano, particularmente para productos a base de harina como pan, pasta y pasteles.

Asia-Pacífico

Asia-Pacific domina el mercado global de productos de grano, representando casi el 50% del consumo general, principalmente debido a la dependencia de la región del arroz como alimento básico. En China e India, la demanda de arroz fortificado ha crecido en un 18% anual como parte de los programas de mejora nutricional. El sudeste asiático, por otro lado, ha visto un aumento del 12% en la adopción de granos especiales como el mijo y el sorgo. La urbanización y el aumento de los ingresos desechables en la región también han aumentado la demanda de productos de granos procesados ​​y convenientes en un 20%.

Medio Oriente y África

El mercado de productos de granos en Medio Oriente y África se está expandiendo rápidamente, con una demanda de granos fortificados que crecen en un 25%, particularmente en países como Sudáfrica y Nigeria. Los productos a base de trigo, como el pan y la pasta, representan casi el 40% del consumo de granos en la región, lo que refleja un cambio hacia las dietas occidentalizadas. Mientras tanto, la creciente preferencia por los granos de origen local y tradicional, como Teff y Sorghum, ha aumentado en un 15%, destacando el enfoque de la región en combinar la tradición con las tendencias alimentarias modernas. La urbanización y la infraestructura minorista mejorada también son impulsores de crecimiento clave en esta región.

Lista de empresas de mercado de productos de granos clave perfilados

• Olam internacional
• Soufflet SA
• Wilmar International Ltd
• Ingredion incorporada
• CJ Corp
• S.A.B. de C.V
• Louis Dreyfus
• Malta de grava
• Gruma
• CJ Cheiljedang Corp
• Nisshin Seifun Group Inc.

Las principales empresas con la mayor participación de mercado

• Wilmar International Ltd:Wilmar International Ltd posee aproximadamente el 18% de la cuota de mercado global, impulsada por su extensa cartera en el procesamiento de granos y la fuerte presencia en Asia y África. Las inversiones de la Compañía en instalaciones de procesamiento avanzado y un abastecimiento sostenible han solidificado su posición de liderazgo.

• Olam internacional:OLAM International tiene una cuota de mercado de casi el 15%, aprovechando su cadena de suministro global y productos de granos diversificados. Su enfoque en productos de granos especializados y opciones fortificadas ha contribuido significativamente a su sólida presencia en el mercado.

Avances tecnológicos

Los avances tecnológicos están desempeñando un papel fundamental en la transformación del mercado de productos de grano, mejorando la eficiencia de producción, la calidad del producto y la sostenibilidad. Una innovación notable es la adopción de la agricultura de precisión, que ha mejorado el rendimiento del grano en más del 20% en las regiones de producción clave a través del monitoreo en tiempo real y la asignación optimizada de recursos. La tecnología de molienda automatizada, que representa casi el 35% de los sistemas actuales de procesamiento de granos, ha aumentado la eficiencia de salida al tiempo que reduce los desechos en aproximadamente un 15%.

El desarrollo de técnicas de procesamiento basadas en enzimas ha revolucionado la producción de harinas especializadas, como opciones sin gluten y enriquecidas con proteínas, con una demanda de estos productos que aumentan en más del 25% anual. Además, los avances en la tecnología de envasado, como el sellado de vacío y los materiales biodegradables, han extendido la vida útil de los productos de grano hasta en un 30%, atendiendo la creciente demanda de soluciones de envasado sostenible.

Además, se están empleando herramientas digitales como blockchain e inteligencia artificial para mejorar la transparencia y la trazabilidad de la cadena de suministro. Más del 40% de los principales proveedores de granos ahora utilizan sistemas blockchain para rastrear el origen del producto y garantizar el cumplimiento de la calidad. El análisis de IA también está ayudando a la pronóstico de la demanda, ayudando a los fabricantes a reducir los costos de producción en casi un 10% y mejorar la gestión de inventario. Estas innovaciones subrayan colectivamente el papel crítico de la tecnología para impulsar el futuro del mercado de productos de granos.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en el mercado de productos de grano está impulsado por las preferencias cambiantes del consumidor y la demanda de opciones más saludables, sostenibles e innovadoras. Más del 30% de los consumidores ahora prefieren productos hechos de granos antiguos como la quinua, deletreada y Amaranth, lo que lleva a las empresas a diversificar sus ofertas. Por ejemplo, las harinas especializadas como la almendra, el garbanzos y la harina de coco han visto un aumento en la demanda de más del 20%, ya que los consumidores conscientes de la salud buscan alternativas sin gluten y bajas en carbohidratos.

Los productos de granos basados ​​en plantas y enriquecidos en proteínas son otra tendencia significativa. El mercado de barras y bocadillos de proteínas a base de granos ha crecido en un 25%, con compañías que lanzan opciones fortificadas dirigidas a entusiastas del estado físico y consumidores sobre la marcha. Los productos listos para comer, incluidos los kits de comida a base de arroz y granos precocidos, también han sido testigos de un aumento del 15% en la adopción, lo que refleja la creciente demanda de alimentos de conveniencia.

Las innovaciones en granos fortificados, como el arroz fortificado por hierro y las harinas enriquecidas con vitaminas, han ganado impulso, particularmente en regiones que abordan problemas de desnutrición. Casi el 18% de los lanzamientos de productos de granos en el último año fueron fortificados o productos funcionales diseñados para satisfacer necesidades de salud específicas. Además, el embalaje sostenible para nuevos productos basados ​​en granos, adoptados por más del 40% de las marcas, atiende a los consumidores ecológicos, lo que impulsa un mayor interés en estas soluciones innovadoras.

Desarrollos recientes

• Aprobación de fusión Bunge y Viterra:En enero de 2025, Canadá aprobó la fusión de $ 34 mil millones entre Bunge y Vitaler respaldado por Glencore, creando una potencia agrícola global. La aprobación requiere que Bunge se desintegue seis ascensores de granos en el oeste de Canadá e invierta al menos C $ 520 millones en los próximos cinco años. Este movimiento estratégico tiene como objetivo mejorar la competitividad del mercado y expandir la huella operativa de Bunge.

• Expansión global de SunRice:Australian Agribusiness Sunrice está cerca de $ 2 mil millones en ventas anuales al profundizar su presencia en los mercados globales. La compañía ha evolucionado de una antigua cooperativa a uno de los exportadores de alimentos más grandes de Australia al reducir su dependencia de las ventas de arroz a granel y centrarse en productos de valor y valor agregado. Los productos de SunRice ahora se venden en casi 50 mercados en todo el mundo, incluidos Japón, Oriente Medio y Europa.

• Reducción de la fuerza laboral de Cargill:En diciembre de 2024, Cargill anunció planes para despedir a aproximadamente 8,000 empleados, lo que representa el 5% de su fuerza laboral global. Esta decisión responde a la disminución de los precios y desafíos de los cultivos en la industria de la carne de res, con el objetivo de alinear los recursos con objetivos estratégicos a largo plazo. Los despidos reflejan los esfuerzos de la compañía para navegar por un entorno de mercado difícil y mantener la estabilidad financiera.

• La adquisición de CP Kelco de Tate & Lyle:A mediados de 2024, Tate & Lyle adquirió CP Kelco por $ 1.8 mil millones, marcando un cambio significativo de su negocio tradicional de azúcar a ingredientes de alto valor que mejoran el sabor y la salud en los alimentos y las bebidas. Se espera que la adquisición mejore las ofertas de productos de Tate, aunque agrega incertidumbres debido a la participación retenida del 16% de JM Huber Corporation y deuda adicional de la adquisición.

• Los fabricantes de almidón francés se adaptan a la pobre cultivo de trigo:En septiembre de 2024, los fabricantes de almidón francés enfrentaron desafíos significativos debido a una pobre cosecha de trigo causada por una lluvia excesiva. La calidad inferior del trigo condujo a costos de procesamiento adicionales y ajustes operativos. Las principales compañías de almidón, incluidos Teeos y Roquette, tuvieron que reducir sus estándares para aceptar granos más pequeños, afectando la eficiencia de producción y la rentabilidad.

Cobertura de informes

El informe sobre el mercado de productos de grano ofrece información integral sobre factores clave que dan forma al crecimiento de la industria, incluida la segmentación del mercado, las tendencias, la dinámica y el análisis regional. Examina el mercado mediante el tipo, cubriendo la harina, el arroz y la malta, que en conjunto representan más del 70% de la demanda general del mercado. La harina domina el segmento, contribuyendo con más del 45%, mientras que los granos especiales como la quinua y el mijo han visto un crecimiento del 20% en la demanda del consumidor en los últimos años.

El informe también destaca las aplicaciones de mercado como supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia y comercio electrónico, donde los supermercados dominan con aproximadamente el 50% de la participación de mercado. Las plataformas de comercio electrónico han ganado tracción, lo que representa el 30% del mercado debido a la creciente preferencia por las compras en línea y las opciones de entrega de viviendas.

El análisis regional dentro del informe enfatiza el papel principal de Asia-Pacífico, contribuyendo con casi el 50% del consumo mundial de productos de grano, seguido por América del Norte y Europa. También se destacan regiones emergentes como Medio Oriente y África, que muestran un crecimiento del 25% en la demanda de granos fortificados.

El informe profundiza aún más en los avances tecnológicos, incluida la fresación automatizada, que ha aumentado la eficiencia de producción en un 35%, y blockchain, que ha mejorado la transparencia de la cadena de suministro para más del 40% de los actores clave. Estas ideas proporcionan una visión holística del estado actual y el potencial futuro del mercado.