Tamaño del mercado de camiones industriales, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (montacargas, vehículos guiados automatizados (AGV), transpaletas), por aplicaciones (industria de la construcción, industria manufacturera, industria del transporte y envío, otros), información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado de camiones industriales

El mercado mundial de camiones industriales se valoró en 23,78 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 24,97 mil millones de dólares en 2026, expandiéndose aún más a 26,22 mil millones de dólares en 2027. Se espera que el mercado crezca de manera constante y alcance los 38,74 mil millones de dólares en 2035, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5%. Los ingresos del mercado se proyectan durante el período 2026-2035, impulsados ​​por la creciente automatización de los almacenes, el crecimiento de la logística del comercio electrónico y la creciente demanda de soluciones eficientes de manejo de materiales en todas las industrias.

El mercado de camiones industriales de EE. UU. se está expandiendo, impulsado por la creciente demanda en sectores como la logística, la fabricación y el almacenamiento. Los avances tecnológicos, el aumento de la automatización y las soluciones eficientes de manipulación de materiales son impulsores clave del crecimiento.

El mercado mundial de carretillas industriales estaba valorado en aproximadamente 32.540 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance casi 40.070 millones de dólares en 2030. Este crecimiento está impulsado por la creciente adopción de carretillas industriales en varios sectores, incluidos la fabricación, la construcción y la logística. En 2021, los nuevos pedidos de carretillas industriales en todo el mundo aumentaron casi un 43%, totalizando alrededor de 2,34 millones de unidades. Asia-Pacífico tiene una participación de mercado significativa, que representará el 42% para 2037, lo que se atribuye a la expansión de las actividades de comercio electrónico que exigen soluciones eficientes de almacenamiento y manipulación de materiales.

Tendencias del mercado de camiones industriales

El mercado de carretillas industriales está siendo testigo de varias tendencias notables que están dando forma a su trayectoria futura. Es evidente un cambio significativo hacia los vehículos industriales eléctricos, impulsado por preocupaciones ambientales y estrictas regulaciones sobre emisiones. Se prevé que el segmento eléctrico se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 22,3%, manteniendo una participación de mercado del 71,3% para 2034. En 2020, los camiones de almacén representaron la mayor proporción de nuevos pedidos, con aproximadamente 796.200 unidades, mientras que los camiones eléctricos representaron alrededor de 246.600 pedidos. El auge del comercio electrónico ha amplificado aún más la demanda de equipos de manipulación de materiales eficientes, lo que ha llevado a mayores inversiones en carretillas industriales avanzadas. Además, la integración de tecnologías de automatización, como los vehículos guiados automatizados (AGV) y los montacargas autónomos, está transformando las operaciones de almacén, mejorando la eficiencia y la seguridad. El volumen del mercado global de carretillas industriales alcanzó más de 1.400 millones de unidades en 2020, siendo Asia, Europa y América del Norte los principales mercados. Además, la adopción de la telemática y el análisis de datos en carretillas industriales permite el seguimiento en tiempo real y el mantenimiento predictivo, optimizando la gestión de la flota y reduciendo los costes operativos.

Dinámica del mercado de camiones industriales 

El mercado de camiones industriales está influenciado por una combinación de factores impulsores y desafíos. Los factores clave incluyen el rápido crecimiento del sector del comercio electrónico, que requiere soluciones eficientes de almacenamiento y manipulación de materiales, y el creciente enfoque en la sostenibilidad, lo que impulsa la adopción de carretillas industriales eléctricas. Los avances tecnológicos, particularmente en automatización y conectividad, también están impulsando el crecimiento del mercado. Sin embargo, desafíos como los altos costos de inversión inicial asociados con los camiones eléctricos y automatizados pueden limitar su adopción entre las pequeñas y medianas empresas. Además, la falta de una infraestructura de carga generalizada para camiones eléctricos plantea un obstáculo importante. A pesar de estos desafíos, el mercado está preparado para una expansión sustancial, impulsada por las innovaciones continuas y la creciente demanda de soluciones de manipulación de materiales eficientes y sostenibles. Se prevé que el mercado mundial de camiones industriales alcance una valoración de 223.660 millones de dólares estadounidenses para 2034, lo que refleja las sólidas perspectivas de crecimiento de este sector.

Impulsores del crecimiento del mercado 

"Creciente demanda de comercio electrónico y almacenamiento"

El rápido crecimiento del sector del comercio electrónico está impulsando significativamente el mercado de carretillas industriales. Dado que las ventas minoristas en línea representaron más del 20 % de las ventas minoristas mundiales en 2023, las empresas están invirtiendo en soluciones avanzadas de manipulación de materiales para mejorar la eficiencia operativa. Los requisitos de almacenamiento para el cumplimiento rápido de pedidos están aumentando, lo que genera una mayor demanda de carretillas elevadoras, transpaletas y vehículos de guiado automático (AGV). Por ejemplo, se espera que el tamaño del mercado mundial de almacenes automatizados supere los 4 mil millones de pies cuadrados para 2030, lo que impulsará aún más la adopción de vehículos industriales para agilizar la logística y la gestión de inventario.

Restricciones del mercado 

"Altos costos de inversión inicial"ts

El mercado de carretillas industriales se enfrenta a restricciones debido a la elevada inversión inicial necesaria para los modelos eléctricos y automatizados. Las carretillas elevadoras eléctricas pueden costar entre un 25 y un 30 % más por adelantado en comparación con las carretillas elevadoras diésel tradicionales, lo que las hace menos accesibles para las pequeñas y medianas empresas. Además, los vehículos guiados automáticamente (AGV) y los montacargas autónomos a menudo requieren inversiones significativas en infraestructura, como sistemas IoT, tecnologías de navegación y software de gestión de flotas. Por ejemplo, modernizar los almacenes para acomodar AGV puede aumentar los costos operativos entre un 20% y un 40%, lo que puede disuadir la adopción en industrias sensibles a los costos.

Oportunidades de mercado

"Adopción de camiones industriales propulsados ​​por hidrógeno"

El creciente énfasis en la sostenibilidad está creando oportunidades para los vehículos industriales propulsados ​​por hidrógeno. Las carretillas elevadoras de pila de combustible de hidrógeno ofrecen tiempos operativos más prolongados y un reabastecimiento de combustible más rápido en comparación con las alternativas alimentadas por baterías, lo que las hace adecuadas para operaciones de alta intensidad. Los principales actores, como Toyota Industries Corporation, están lanzando camiones propulsados ​​por hidrógeno para satisfacer esta demanda. Por ejemplo, en 2022, más de 50.000 carretillas elevadoras de hidrógeno estaban operativas en todo el mundo, cifra que se espera que se duplique para 2030. Los gobiernos de todo el mundo también están ofreciendo subsidios e incentivos para promover la adopción del hidrógeno, creando un mercado lucrativo para las carretillas industriales respetuosas con el medio ambiente.

Desafíos del mercado 

"Infraestructura limitada de carga y repostaje"

Un desafío importante para el mercado de vehículos industriales es la falta de una infraestructura adecuada de carga y repostaje, en particular para los modelos eléctricos y de hidrógeno. Si bien la adopción de camiones eléctricos está aumentando, solo alrededor del 15% de los almacenes a nivel mundial tienen estaciones de carga exclusivas. De manera similar, los camiones industriales propulsados ​​por hidrógeno enfrentan estaciones de servicio limitadas, con menos de 1.000 estaciones de hidrógeno disponibles en todo el mundo a partir de 2023. Esta limitación plantea desafíos operativos, especialmente para almacenes y unidades de fabricación a gran escala que requieren operaciones continuas y sin interrupciones.

Análisis de segmentación

El mercado de camiones industriales se puede segmentar por tipo y aplicación. Por tipos, las carretillas elevadoras tienen una importante cuota de mercado debido a su versatilidad a la hora de levantar y transportar mercancías pesadas. Los vehículos guiados automáticamente (AGV) están ganando popularidad y la demanda crece más del 15 % anualmente debido a su capacidad para automatizar tareas repetitivas. Por aplicación, el segmento de logística y almacenamiento domina el mercado, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico y la expansión de la cadena de suministro. Además, el sector de la construcción está adoptando cada vez más carretillas elevadoras todoterreno para transportar materiales en sitios irregulares, lo que demuestra la diversidad de aplicaciones de las carretillas industriales.

Por tipo 

• Montacargas:Las carretillas elevadoras dominan el mercado de carretillas industriales debido a su versatilidad en el manejo de materiales en diversas industrias. En América del Norte, las carretillas elevadoras representaron más del 50 % de las ventas totales de carretillas industriales en 2023, impulsadas por el creciente comercio electrónico y las demandas de almacenamiento. China lidera a nivel mundial con más de 400.000 unidades vendidas en 2022, lo que refleja su economía centrada en la fabricación y las exportaciones. Europa registró un crecimiento significativo, particularmente en Alemania y Francia, debido a la automatización en almacenes e instalaciones de fabricación.

• Vehículos de guiado automático (AGV):Los AGV están ganando terreno a nivel mundial, y Asia-Pacífico representará aproximadamente el 45 % del mercado mundial de AGV en 2023. Estos vehículos son particularmente populares en Japón y Corea del Sur, donde la robótica avanzada desempeña un papel clave en la fabricación. Europa le sigue de cerca, impulsada por la adopción de tecnologías de Industria 4.0 en Alemania e Italia.

• Transpaletas:Las transpaletas siguen siendo un elemento básico en las operaciones de almacenamiento y logística a pequeña escala. Estados Unidos y Canadá reportaron más de 200.000 ventas de transpaletas en 2022, lo que refleja su demanda en las industrias minorista y de comestibles. El sudeste asiático también mostró un crecimiento significativo debido al aumento de las pequeñas y medianas empresas que adoptaron soluciones rentables de manipulación de materiales.

Por aplicación 

• Industria de la construcción:En 2023, la industria de la construcción contribuyó con más del 25% al ​​mercado mundial de camiones industriales. Carretillas elevadoras todo terreno ymanipuladores telescópicosSe utilizan ampliamente para transportar materiales de construcción en terrenos irregulares. Oriente Medio es un mercado clave, con proyectos de infraestructura a gran escala en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos impulsando la demanda.

• Industria manufacturera:El sector manufacturero representa casi el 40 % de las aplicaciones de carretillas industriales a nivel mundial. China lidera este segmento, con más de 350.000 camiones vendidos en 2022, impulsado por sus industrias automotrices y electrónica en expansión.

• Industria del transporte y envío:Este segmento representa más del 30% de la demanda del mercado. Los puertos de Asia y el Pacífico, como Singapur y Shanghai, dependen en gran medida de los camiones industriales para un manejo eficiente de la carga.

• Otros:Otras aplicaciones, incluidas la agricultura y la minería, han mostrado una demanda constante. Brasil y Sudáfrica son mercados destacados para los vehículos industriales especializados utilizados en el transporte de materiales pesados.

Perspectivas regionales de camiones industriales

Las perspectivas regionales para el mercado de camiones industriales muestran diferentes patrones de demanda en todo el mundo. América del Norte representa una proporción sustancial, siendo Estados Unidos el líder en camiones automatizados avanzados. Europa, liderada por Alemania y el Reino Unido, se beneficia de la integración de la robótica y la automatización industrial. Asia-Pacífico domina el mercado global, con China y Japón a la cabeza en producción y exportaciones. La región de Medio Oriente y África está presenciando una demanda creciente debido a proyectos de infraestructura a gran escala. América Latina, particularmente Brasil y México, está emergiendo como un mercado clave debido a la expansión de las actividades manufactureras y agrícolas.

América del norte

El mercado norteamericano de camiones industriales está impulsado principalmente por los avances tecnológicos y la creciente automatización en la logística. Estados Unidos representó más del 60% del mercado de la región en 2023, con ventas de montacargas superiores a 250.000 unidades. Le sigue Canadá, con un crecimiento significativo atribuido al auge del comercio electrónico. Los camiones automatizados están ganando terreno, y el 25% de los nuevos almacenes adoptan AGV. Los sectores minorista y automotriz son los principales contribuyentes y exigen soluciones eficientes de manipulación de materiales para satisfacer las necesidades de los consumidores. También es evidente la rápida adopción de camiones eléctricos, respaldada por iniciativas gubernamentales que promueven prácticas sostenibles.

Europa

Europa es un actor destacado en el mercado de carretillas industriales, con Alemania y Francia a la cabeza en adopción e innovación. Alemania representa aproximadamente el 30% de la cuota de mercado de Europa, impulsada por los avances en la automatización de la fabricación y el almacenamiento. El Reino Unido e Italia también contribuyen significativamente, con un crecimiento de las ventas de montacargas debido al aumento de la actividad del comercio electrónico. Europa ha visto una creciente demanda de camiones eléctricos e híbridos, particularmente en Francia, donde los subsidios gubernamentales promueven prácticas sostenibles. El énfasis de la región en la Industria 4.0 ha llevado a la adopción generalizada de AGV en almacenes y fábricas, mejorando la productividad y la seguridad.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es el mercado más grande para carretillas industriales, impulsado por la rápida industrialización de países como China, Japón e India. Solo China representa más del 40% del mercado global, y las ventas de montacargas superarán las 400.000 unidades en 2022. Japón es líder en la adopción de AGV, respaldado por su industria de robótica avanzada. India se ha convertido en un mercado de crecimiento significativo, con crecientes inversiones en almacenamiento y logística debido a la expansión del comercio electrónico. El sudeste asiático, incluidos Indonesia y Vietnam, también está experimentando un crecimiento sustancial a medida que las empresas adoptan cada vez más soluciones de manipulación de materiales rentables.

Medio Oriente y África 

La región de Medio Oriente y África está experimentando una creciente demanda de carretillas industriales debido al desarrollo de infraestructura y proyectos de construcción. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos lideran el mercado, y las ventas de montacargas crecen a un ritmo constante para respaldar proyectos a gran escala como NEOM y los legados de la Expo 2020. En África, países como Sudáfrica y Nigeria están adoptando carretillas industriales para aplicaciones de minería y agricultura. La falta de una automatización generalizada presenta una oportunidad de crecimiento, a medida que los gobiernos y las empresas invierten en modernizar las operaciones de logística y manejo de materiales para mejorar la eficiencia y la productividad.

Lista de empresas clave del mercado de camiones industriales perfiladas

• Equipo de corona

• Hyster-Yale

• Jungheinrich

• Grupo KION

• Industrias Toyota

• Sistemas transportadores aliados

• Oruga

• Transportador del Medio Oeste de Dearborn

• Transportadores Dorner

• Transportador dinámico

• Grupo Cincos

• Enlace flexible

• Tecnologías FMC

• Intelligrado

• Kardex

• Knapp Logística Automatización

• Industrias Legris

• Mecalux

• Maquinaria Murata

• Nordstrong

• Redler

• RUD

• Shuttleworth

• registro suizo

Las dos principales empresas por cuota de mercado:

• Industrias Toyota- Posee aproximadamente el 20 % de la cuota de mercado mundial de carretillas industriales gracias a su amplia cartera de carretillas eléctricas y automatizadas.

• Grupo KION- Controla alrededor del 13% de la cuota de mercado, impulsada por su fuerte presencia en las regiones de Europa y Asia-Pacífico.

Análisis y oportunidades de inversión

Las inversiones en el mercado de camiones industriales están aumentando a medida que las industrias priorizan la automatización, la sostenibilidad y la eficiencia operativa. Las oportunidades clave residen en la electrificación de los vehículos industriales, a medida que los gobiernos de todo el mundo promueven los vehículos eléctricos para reducir las emisiones de carbono. Por ejemplo, la Unión Europea asignó más de 200 millones de euros en 2023 para apoyar la adopción de vehículos industriales eléctricos, incluidas carretillas elevadoras y carretillas automatizadas. La automatización es otra área de inversión importante. En 2023, más del 40 % de los almacenes de América del Norte integraron vehículos guiados automatizados (AGV) para mejorar la productividad y reducir los costos laborales. De manera similar, la región de Asia y el Pacífico está siendo testigo de fuertes inversiones, y China está asignando 500 millones de dólares a proyectos de almacenes inteligentes que involucran camiones automatizados. Las economías emergentes, como India y Brasil, presentan oportunidades sin explotar debido a la creciente penetración del comercio electrónico y a una creciente necesidad de almacenamiento moderno. Las empresas también están explorando los camiones industriales propulsados ​​por hidrógeno, y las inversiones en infraestructura de hidrógeno crecerán un 25 % a nivel mundial en 2023. Este cambio pone de relieve el inmenso potencial de las soluciones de manipulación de materiales innovadoras y sostenibles.

 Desarrollo de nuevos productos

Evolución de los fabricantes en el mercado de camiones industriales

• Industrias Toyota (2023):Se lanzó un montacargas autónomo con navegación basada en IA, lo que redujo significativamente los costos laborales en las plantas de fabricación.

• Grupo KION (2024):Inauguramos una fábrica de 60 millones de euros en Polonia dedicada a la producción de equipos automatizados de manipulación de materiales.

• Jungheinrich (2023):Se asoció con una empresa de logística en Japón para implementar 500 AGV para operaciones de almacén a gran escala.

• Equipo de corona (2024):Introdujo un sistema de gestión de flotas en tiempo real para vehículos industriales, que permite el mantenimiento predictivo y la optimización basada en datos.

• Hyster-Yale (2023):Lanzó una nueva serie de camiones propulsados ​​por hidrógeno destinados a aplicaciones industriales de alta intensidad en Europa y América del Norte.

Cobertura del informe del mercado de camiones industriales