IoT en el tamaño del mercado de servicios bancarios y financieros, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (hardware, software, servicio), por aplicaciones cubiertas (bancos, compañías de seguros, compañías hipotecarias, empresas de corretaje), información regional y pronóstico de 2033

IoT en el tamaño del mercado de banca y servicios financieros

El IoT en el mercado de servicios bancarios y financieros se valoró en USD 1.188.98 millones en 2024 y se espera que alcance USD 1.550.43 millones en 2025, creciendo a aproximadamente USD 12,962.11 millones para 2033, con una tasa de crecimiento anual proyectada de 30.4% durante el período de prevención desde 2025 a 2033.

El IoT de EE. UU. En el mercado de servicios bancarios y financieros posee una participación significativa, que contribuye alrededor del 40% al mercado global. Este crecimiento está impulsado por la infraestructura tecnológica avanzada y el aumento de la adopción de IoT en las instituciones financieras.

El IoT en el mercado de servicios bancarios y financieros está creciendo rápidamente, con hardware que representa aproximadamente el 35%, el software al 40%y los servicios que representan un 25%. Los bancos dominan el segmento de solicitud, que representa alrededor del 50%, seguido de compañías de seguros con un 30%, compañías hipotecarias con un 10%y empresas de corretaje al 10%. A nivel regional, América del Norte posee alrededor del 40%de la cuota de mercado debido a la infraestructura avanzada, seguida de Europa con el 30%, con la región de Asia y el Pacífico que contribuyó al 25%. La creciente demanda de servicios centrados en el cliente, una gestión de datos mejorada y una mejor seguridad cibernética está impulsando la adopción de tecnologías IoT en todo el sector financiero. A medida que las instituciones financieras adoptan la transformación digital, se espera que las inversiones en soluciones de IoT aumenten significativamente, lo que contribuye al crecimiento sustancial del mercado durante el período de pronóstico.

IoT en tendencias del mercado de banca y servicios financieros

El IoT en el mercado de servicios bancarios y financieros está presenciando tendencias crecientes en la adopción de dispositivos inteligentes, análisis de datos y soluciones basadas en la nube. El hardware representa aproximadamente el 35% del mercado, con software y servicios que constituyen el 65% restante. El segmento de gestión de datos está viendo un crecimiento significativo, con un enfoque en la optimización del uso de big data en la gestión de la relación con el cliente, que comprende alrededor del 30% del mercado. Los servicios proactivos, como el mantenimiento predictivo, se están volviendo cada vez más importantes, representando aproximadamente el 25%. A nivel regional, América del Norte lidera el mercado, contribuyendo con un 40%, mientras que la región de Asia y el Pacífico está experimentando la tasa de crecimiento más alta al 25%. El cambio hacia la banca móvil y en línea está empujando a los bancos a integrar soluciones de IoT, y la ciberseguridad sigue siendo un área de enfoque clave, lo que representa alrededor del 20% de la dinámica del mercado.

IoT en dinámica del mercado de banca y servicios financieros

El IoT en el mercado de servicios bancarios y financieros está influenciado por varios factores. La demanda de experiencias mejoradas para los clientes contribuye en alrededor del 40% al crecimiento del mercado, y las instituciones financieras aprovechan las tecnologías IoT para brindar servicios personalizados. Las preocupaciones de seguridad relacionadas con las redes IoT impulsan aproximadamente el 25% de las inversiones en el sector, ya que las instituciones se centran en proteger los datos financieros confidenciales. El análisis de datos y las capacidades predictivas están ganando tracción, con alrededor del 20% del mercado utilizando IoT para una mejor toma de decisiones e información del cliente. Los bancos representan el segmento de solicitud más grande con un 50%, seguido de compañías de seguros con el 30%. El aumento de la banca digital y móvil está fomentando el crecimiento, particularmente en las economías emergentes, que se proyecta que contribuyen al 25% de la participación en el mercado global para 2033.

CONDUCTOR

"Aumento de la adopción de IoT para la automatización de servicios financieros"

La creciente adopción de Internet de las cosas (IoT) para la automatización en servicios bancarios y financieros es un impulsor importante para el crecimiento del mercado. Las instituciones financieras están aprovechando las tecnologías de IoT para racionalizar las operaciones, mejorar la experiencia del cliente y reducir los costos. En 2023, más del 60% de los bancos a nivel mundial comenzaron a integrar dispositivos IoT, como sensores conectados, cajeros automáticos inteligentes y sistemas de pago automatizados para mejorar la eficiencia del servicio y el análisis de datos. La demanda de monitoreo de datos en tiempo real y transacciones financieras seguras ha acelerado la adopción de soluciones IoT. A medida que la tecnología IoT se vuelve más integrada en la banca cotidiana, crece la necesidad de una integración perfecta de estos dispositivos, lo que impulsa una mayor expansión del mercado.

Restricciones

"Preocupaciones de seguridad y privacidad"

Una de las principales restricciones en el IoT en el mercado de servicios bancarios y financieros es la creciente preocupación por la seguridad y la privacidad. A medida que las instituciones financieras adoptan dispositivos y tecnologías IoT, aumenta el riesgo de violaciones de datos y ataques cibernéticos. En 2023, más del 40% de las instituciones financieras expresaron su preocupación por la vulnerabilidad de sus sistemas IoT a la piratería y el acceso no autorizado. Estos problemas son particularmente críticos ya que los datos financieros confidenciales y la información del cliente a menudo se transmiten a través de dispositivos conectados. Además, las preocupaciones regulatorias en torno a la protección de datos, como GDPR en Europa, han creado barreras para la adopción generalizada de IoT en el sector financiero, lo que limita su potencial de mercado completo.

OPORTUNIDAD

"Experiencia mejorada del cliente a través de servicios impulsados ​​por IoT"

Una oportunidad emocionante para el IoT en el mercado de servicios bancarios y financieros radica en su potencial para mejorar la experiencia del cliente. Los dispositivos IoT pueden proporcionar servicios financieros personalizados, como monitoreo de transacciones en tiempo real, ofertas bancarias personalizadas y cajeros automáticos inteligentes con autenticación biométrica avanzada. La capacidad de rastrear los comportamientos y preferencias de los clientes a través de dispositivos conectados permite a los bancos e instituciones financieras ofrecer servicios más personalizados. En 2023, alrededor del 30% de las instituciones financieras lanzaron iniciativas de participación del cliente basadas en IoT, con el objetivo de mejorar la satisfacción y la lealtad. Se espera que este cambio hacia los servicios centrados en el cliente cree más oportunidades de crecimiento a medida que las expectativas del consumidor para experiencias financieras personalizadas continúan aumentando.

DESAFÍO

"Altos costos de implementación y requisitos de infraestructura"

Un desafío importante para el IoT en el mercado de servicios bancarios y financieros es el alto costo inicial de inversión e infraestructura asociados con la implementación de soluciones de IoT. Establecer redes IoT, integrar dispositivos y actualizar sistemas heredados para admitir la transmisión de datos en tiempo real puede ser costoso. Por ejemplo, la implementación de un sistema ATM inteligente puede requerir un gasto de capital significativo en hardware, software y mantenimiento. En 2023, casi el 35% de los bancos más pequeños e instituciones financieras citaron el costo como una barrera importante para adoptar tecnologías de IoT. Este desafío es particularmente agudo en los mercados emergentes, donde a menudo faltan la infraestructura y los recursos financieros necesarios para la implementación de IoT a gran escala.

Análisis de segmentación

El IoT en el mercado de servicios bancarios y financieros está segmentado por tipo y aplicación. Por tipo, se clasifica en hardware, software y servicio, cada uno ofreciendo contribuciones distintas al mercado. El hardware incluye dispositivos conectados como sensores y cajeros automáticos, el software consiste en las plataformas y sistemas utilizados para el procesamiento y el análisis de datos, y los servicios abarcan la integración, seguridad y mantenimiento de soluciones IoT. Mediante la aplicación, el mercado se divide en bancos, compañías de seguros, compañías hipotecarias y empresas de corretaje, cada una utilizando IoT de diferentes maneras para mejorar la eficiencia, el servicio al cliente y la seguridad de los datos. Esta segmentación permite estrategias de crecimiento específicas para cada subsector.

Por tipo

• Hardware: El hardware en el IoT en el mercado de servicios bancarios y financieros incluye dispositivos conectados como cajeros automáticos inteligentes, sensores y dispositivos biométricos. Estos dispositivos permiten la recopilación de datos en tiempo real, el procesamiento de transacciones y la interacción del cliente. En 2023, el hardware representó aproximadamente el 40% del mercado, impulsado por la creciente demanda de soluciones de pago seguras y servicios bancarios automatizados. El aumento de los sistemas de pago sin contacto y la expansión de los cajeros automáticos inteligentes, que ofrecen servicios personalizados y características de seguridad avanzadas, han contribuido al crecimiento de este segmento. A medida que se interconectan más dispositivos, se espera que la demanda de soluciones de hardware en los servicios financieros aumente aún más.

• Software: Las soluciones de software en el IoT en el mercado de servicios bancarios y financieros son críticas para el procesamiento de datos, el análisis y la gestión del sistema. Estas plataformas de software permiten a las instituciones financieras administrar grandes volúmenes de datos en tiempo real de dispositivos conectados, ayudándoles a mejorar la toma de decisiones, la detección de fraude y la participación del cliente. En 2023, el software representaba alrededor del 35% del mercado, con instituciones financieras que adoptan cada vez más soluciones basadas en la nube e inteligencia artificial para el análisis de datos y el modelado predictivo. La demanda de soluciones de software seguras y escalables está creciendo a medida que los servicios financieros continúan digitalizando y automatizando sus operaciones, proporcionando experiencias mejoradas del cliente y eficiencia operativa.

• Servicio: Las ofertas de servicios en el mercado de IoT para servicios bancarios y financieros incluyen integración, seguridad, mantenimiento y gestión de dispositivos y sistemas IoT. Estos servicios son cruciales para garantizar el funcionamiento sin problemas de las redes IoT, proteger los datos confidenciales del cliente y mantener el tiempo de actividad del sistema. En 2023, el segmento de servicio representó aproximadamente el 25% del mercado, con una creciente demanda de servicios administrados y soluciones de ciberseguridad. A medida que las instituciones financieras buscan optimizar la infraestructura de IoT, se espera que aumente la necesidad de proveedores de servicios que puedan ofrecer soluciones seguras, confiables y rentables. Esto incluye la integración de la plataforma IoT, el monitoreo en tiempo real y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de la industria.

Por aplicación

• Bancos: Los bancos representaron el segmento de aplicación más grande para IoT en servicios bancarios y financieros, lo que representa aproximadamente el 50% de la cuota de mercado. Los bancos están utilizando tecnología IoT para mejorar las experiencias de los clientes a través de cajeros automáticos inteligentes, aplicaciones de banca móvil y detección de fraude en tiempo real. Los dispositivos IoT también están ayudando a los bancos a optimizar las operaciones, como al permitir el mantenimiento predictivo de cajeros automáticos y racionalizar la gestión de las ramas físicas. Además, la integración de dispositivos IoT con inteligencia artificial y aprendizaje automático está permitiendo a los bancos analizar mejor los datos de los clientes, ofrecer servicios bancarios personalizados y mejorar las medidas de seguridad para las transacciones digitales.

• Compañías de seguros: Las compañías de seguros están adoptando cada vez más IoT para mejorar la evaluación de riesgos y mejorar la participación del cliente. Las compañías de seguros representaron aproximadamente el 20% de la participación en el mercado de IoT en servicios bancarios y financieros. Los dispositivos de IoT, como telemática, monitores de salud portátiles y sistemas caseros conectados, ayudan a las aseguradoras a recopilar datos en tiempo real para ofrecer políticas y primas personalizadas. Por ejemplo, las aseguradoras de automóviles usan dispositivos telemáticos para monitorear el comportamiento del conductor y ajustar las primas en consecuencia. Este uso de IoT ayuda a mejorar la precisión en los precios y el procesamiento de reclamos, proporcionando una ventaja competitiva para los proveedores de seguros en un mercado cada vez más digital.

• Empresas hipotecarias: Las compañías hipotecarias están utilizando IoT para optimizar su procesamiento de préstamos y su servicio al cliente. En 2023, este segmento de aplicación representaba aproximadamente el 15% de la participación en el mercado de IoT en servicios financieros. IoT Technology permite a las compañías hipotecarias automatizar tareas como la verificación de documentos, las inspecciones de propiedades y los pagos. Los dispositivos inteligentes también se utilizan para monitorear las condiciones de la propiedad, reduciendo el riesgo de incumplimiento de préstamos debido a daños o negligencia imprevistos. A medida que más empresas digitalizan sus operaciones, se espera que la demanda de soluciones de IoT para mejorar la eficiencia operativa y mejorar las interacciones de los clientes.

• Firmas de corretaje: Las empresas de corretaje están adoptando soluciones IoT para mejorar las capacidades comerciales y mejorar las interacciones del cliente. En 2023, las empresas de corretaje representaron aproximadamente el 15% del IoT en el mercado de servicios bancarios y financieros. La tecnología IoT permite análisis de datos en tiempo real, que proporciona a los comerciantes e inversores acceso instantáneo a las condiciones del mercado y las métricas de rendimiento. Además, los dispositivos IoT, como los terminales inteligentes y los sistemas de autenticación biométrica, mejoran la seguridad y la usabilidad de las plataformas comerciales. A medida que crece la necesidad de transacciones financieras más rápidas y confiables, las empresas de corretaje dependen cada vez más de las soluciones de IoT para satisfacer las demandas del mercado.

Perspectiva regional

La perspectiva regional para el IoT en el mercado de servicios bancarios y financieros muestra una fuerte demanda en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. América del Norte continúa liderando el mercado, impulsado por infraestructura avanzada y altas tasas de adopción de IoT en servicios financieros. Europa sigue de cerca, con un fuerte enfoque en la seguridad y la transformación digital en la banca. Asia-Pacific está emergiendo como una región de crecimiento clave, impulsada por el aumento de la inversión en banca digital y servicios fintech. El Medio Oriente y África, aunque más pequeño en el tamaño del mercado, están experimentando un crecimiento constante a medida que las instituciones financieras en la región digitalizan sus operaciones.

América del norte

Norteamérica es el mercado más grande para IoT en servicios bancarios y financieros, que representa aproximadamente el 40% del mercado global en 2023. Estados Unidos es un contribuyente clave, con muchos bancos, compañías de seguros y prestamistas hipotecarios que adoptan tecnologías IoT para mejorar la eficiencia operativa y el servicio al cliente. En particular, el uso de IoT en la banca, incluidos los cajeros automáticos inteligentes, los sistemas de detección de fraude y las soluciones de participación del cliente, ha ganado una tracción significativa. Se espera que la infraestructura digital madura de la región y la alta demanda de los consumidores de servicios financieros seguros en tiempo real mantengan el dominio de América del Norte en el mercado de servicios financieros de IoT.

Europa

Europa posee una parte significativa del IoT en el mercado de servicios bancarios y financieros, que representa aproximadamente el 30% en 2023. La región se caracteriza por un fuerte enfoque en el cumplimiento y la seguridad regulatoria, lo que ha llevado a la mayor adopción de soluciones de IoT que proporcionan una mejor protección de datos. En países como Alemania, el Reino Unido y Francia, los bancos están aprovechando IoT para mejorar las experiencias de los clientes y los procesos operativos. Además, el mercado europeo está viendo el crecimiento en los sectores de seguros e hipotecas, ya que adoptan cada vez más IoT para la evaluación de riesgos, la automatización y la detección de fraude.

Asia-Pacífico

Asia-Pacific está experimentando un rápido crecimiento en el IoT en el mercado de servicios bancarios y financieros, lo que representa aproximadamente el 20% del mercado global en 2023. países como China, Japón e India están invirtiendo fuertemente en infraestructura bancaria digital y servicios fintech. La adopción de IoT está creciendo en la región, particularmente en la banca móvil, los sistemas de pago conectados y el análisis financiero en tiempo real. La demanda de soluciones de IoT está impulsada por el creciente número de usuarios de teléfonos inteligentes, el crecimiento de los pagos digitales y la creciente necesidad de sistemas bancarios seguros y eficientes en las economías emergentes.

Medio Oriente y África

Medio Oriente y África representa una parte más pequeña del IoT en el mercado de servicios bancarios y financieros, contribuyendo alrededor del 10% de la participación mundial en 2023. Sin embargo, la región está adoptando gradualmente las tecnologías de IoT como parte de su impulso por la transformación digital en el sector financiero. Países como los EAU y Arabia Saudita están liderando la adopción de servicios bancarios inteligentes, incluidos los cajeros automáticos habilitados para IoT y la autenticación biométrica. A medida que las instituciones financieras en la región continúan digitalizando sus operaciones y mejorando las experiencias de los clientes, se espera que el mercado de soluciones de IoT en servicios bancarios y financieros crezca constantemente en los próximos años.

Compañías de jugadores clave perfilados

• Microsoft
• IBM
• Oráculo
• SAVIA
• Sistemas de Cisco
• Acentuar
• Infosys
• Grupo de vodafone
• Software AG
• Capgemini

Las principales empresas que tienen la mayor participación

• Microsoft: Posee una cuota de mercado de aproximadamente el 25%.
• IBM: Representa aproximadamente el 20% de la cuota de mercado.

Análisis de inversiones y oportunidades

El IoT en el mercado de servicios bancarios y financieros presenta oportunidades de inversión sustanciales, principalmente impulsadas por la creciente adopción de tecnologías de IoT en las instituciones financieras. Las soluciones de hardware, que representan aproximadamente el 35% de la cuota de mercado, representan un área clave para la inversión, ya que los bancos y los proveedores de servicios financieros buscan dispositivos más avanzados para administrar y asegurar datos. Las soluciones de software siguen estrechamente al 40%, con una creciente demanda de análisis de datos y sistemas basados ​​en la nube para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. Los proveedores de servicios, que contribuyen alrededor del 25%, están preparados para un crecimiento significativo, particularmente en las áreas de consultoría, ciberseguridad y servicios de gestión de IoT. El crecimiento regional también es una oportunidad de inversión clave, con América del Norte que tiene alrededor del 40% de la cuota de mercado, impulsada por la alta tasa de adopción de las soluciones de IoT en las instituciones financieras. Se espera que la región de Asia-Pacífico sea testigo de una expansión significativa, que representa el 25% del mercado, a medida que las economías emergentes adoptan cada vez más la transformación digital en sus sistemas bancarios. Los bancos, que representan alrededor del 50% del mercado de aplicaciones, ofrecen el mayor potencial de inversión, y las compañías de seguros siguientes al 30%. Las empresas hipotecarias y de corretaje también brindan oportunidades crecientes, particularmente con la creciente demanda de productos financieros inteligentes y servicios personalizados. La inversión en soluciones de IoT se centró en la seguridad, la gestión de la relación con el cliente y el análisis predictivo sigue siendo una alta prioridad para las empresas que buscan mantener una ventaja competitiva en el mercado.

Desarrollo de nuevos productos

En el IoT en el mercado de servicios bancarios y financieros, el desarrollo de nuevos productos se centra en aumentar la eficiencia operativa, la seguridad y la participación del cliente. La demanda de soluciones de hardware ha aumentado, con dispositivos como terminales inteligentes, sensores y sistemas de seguridad que ganan popularidad. Estas soluciones de hardware representan aproximadamente el 35% del mercado y son críticas para los bancos y los proveedores de servicios financieros que buscan mejorar la seguridad y la gestión de datos. Las soluciones de software, que representan el 40% del mercado, están experimentando una innovación rápida, y las empresas se centran en plataformas basadas en la nube, inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar grandes cantidades de datos de clientes en tiempo real. El software de análisis de datos, específicamente en la detección de fraude, está creciendo, representando aproximadamente el 15% del desarrollo de software. Las innovaciones basadas en servicios también son un enfoque clave, que representa el 25% del mercado. Esto incluye el desarrollo de servicios de consultoría para ayudar a las instituciones financieras a adoptar soluciones de IoT, así como servicios administrados que garantizan la integración y operación perfecta de las tecnologías IoT. Además, las instituciones financieras están desarrollando productos bancarios inteligentes, como sistemas de aprobación de préstamos automatizados y cajeros automáticos inteligentes, que aprovechan la tecnología IoT para mejorar la experiencia del usuario. Se espera que estos productos revolucionen cómo las instituciones financieras interactúan con los clientes y mejoran la eficiencia operativa. El desarrollo continuo de soluciones IoT seguras, escalables y centradas en el cliente es fundamental para el crecimiento continuo del sector.

Desarrollos recientes

Microsoft introdujo una nueva solución en la nube basada en IoT para instituciones financieras, que ofrece una mayor seguridad y capacidades de análisis de datos en tiempo real, que mejoraron las velocidades de transacción en un 25%. IBM se asoció con múltiples bancos globales para lanzar una solución de IoT con alimentación de blockchain para transacciones seguras, mejorando la integridad de los datos en un 20%. Oracle publicó una nueva plataforma IoT destinada a mejorar la gestión de riesgos para las compañías de seguros, proporcionando análisis en tiempo real de reclamos y datos de clientes. SAP desarrolló una herramienta de software avanzada que integra IoT con IA para ofrecer análisis predictivos para aprobaciones de préstamos y segmentación de clientes, mejorando la eficiencia operativa en un 15%. Cisco Systems actualizó su infraestructura de red IoT, mejorando la conectividad y la seguridad para las instituciones financieras, lo que resultó en una reducción del 10% en el tiempo de inactividad operativa. Estos desarrollos resaltan el enfoque creciente en aprovechar las tecnologías de IoT para mejorar la seguridad de los datos, la experiencia del cliente y la eficiencia operativa en el sector de servicios bancarios y financieros. La integración de IA y Blockchain es una tendencia importante, con empresas que invierten fuertemente en estas tecnologías para mantenerse competitivos y satisfacer la creciente demanda de soluciones financieras innovadoras.

Cobertura de informes 

El IoT en el mercado de servicios bancarios y financieros está segmentado en hardware, software y servicios, con soluciones de software que representan alrededor del 40% de la cuota de mercado, seguido de hardware con un 35% y servicios con el 25%. El sector bancario domina el mercado de aplicaciones, representando aproximadamente el 50%, con compañías de seguros que siguen al 30%. Las empresas hipotecarias y de corretaje contribuyen con el 20%restante. Se espera que el mercado crezca rápidamente debido a la creciente adopción de tecnologías de IoT en las instituciones financieras, con el objetivo de mejorar las experiencias de los clientes, mejorar la eficiencia operativa y garantizar la seguridad. La región norteamericana lidera el mercado con una participación del 40%, impulsada por altas tasas de adopción tecnológica. Se espera que la región de Asia-Pacífico, que representa el 25% del mercado, crezca a la tasa más rápida debido al aumento de la banca digital y la infraestructura de IoT en las economías emergentes. Europa posee alrededor del 30% de la participación de mercado, impulsada por la inversión de la región en digitalización dentro de los servicios financieros. Se espera que la demanda de productos bancarios basados ​​en IoT, análisis predictivo y prevención de fraude dan forma al mercado, con empresas centradas en la innovación y la integración de servicios para mantenerse a la vanguardia en el panorama competitivo.