El tamaño del mercado, la participación, el crecimiento y el análisis de la industria que adquieren comerciantes, por tipos (comercio electrónico, comercio M), por aplicaciones (gobierno, comercial, otros), ideas regionales y pronóstico de 2033

Tamaño del mercado de adquisición de comerciantes

El tamaño del mercado de los comerciantes mundiales se situó en USD 23.65 mil millones en 2024 y se proyecta que alcanzará los USD 25.44 mil millones en 2025, ampliando en última instancia a USD 45.6 mil millones para 2033. Esto indica una tasa de crecimiento anual de compuesto constante de 7.57% durante el período de registro de 2025 a 2033. Esta expansión sostenida está impulsada por un aumento en los pagos móviles, las billeteras digitales y la integración de las tecnologías de adquisición basadas en la nube, con más del 65% de los comerciantes que ahora dependen de los canales digitales para recibir pagos. Más del 58% de los adquirentes están actualizando sus sistemas para admitir soluciones omnicanal.

El mercado de adquisición de comerciantes estadounidenses contribuye significativamente a la participación global, representando más del 31% del total. Más del 67% de los comerciantes estadounidenses aceptan pagos sin contacto, y el 54% tiene soporte de billetera móvil integrado en sus sistemas POS. La adopción de análisis de análisis en tiempo real en plataformas de adquisición de comerciantes en los EE. UU. Ha superado el 60%, mientras que los servicios de incorporación digital son utilizados por más del 52% de las PYME. Las asociaciones Fintech-Acquirer han crecido en un 45% en los Estados Unidos, alimentando la innovación en los sectores minoristas y de servicios.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en $ 23.65 mil millones en 2024, proyectado para tocar $ 25.44 mil millones en 2025 a $ 45.6 mil millones por 2033 a una tasa compuesta anual de 7.57%.
• Conductores de crecimiento: Más del 60% de los consumidores usan billeteras digitales; El 58% de los adquirentes adoptan plataformas móviles; El 52% admite soluciones de incorporación instantánea.
• Tendencias: Los pagos basados ​​en QR alcanzan el 62% en Asia-Pacífico; adopción de la nube por el 45% de los adquirentes; 70% de preferencia de transacción sin contacto entre los usuarios.
• Jugadores clave:Primeros datos, pagos globales, FIS, Elavon, Chase Paymentech Solutions & More.
• Ideas regionales:América del Norte posee el 32% impulsado por POS digital; Asia-Pacific sigue con el 29% dirigido por el crecimiento de QR; Europa representa el 27% a través de la demanda transfronteriza; Medio Oriente y África capturan el 12% a través de la adopción de mercaderías móviles.
• Desafíos: 46% enfrentan problemas de costos de integración; 41% de las PYME lucha con mejoras tecnológicas; El 38% informa dificultades de interoperabilidad.
• Impacto de la industria: Más del 66% de las empresas se trasladaron a paneles en tiempo real; 53% de prevención de fraude simplificada; 48% habilitó modelos de toque a pago.
• Desarrollos recientes: Blockchain utilizada por 22% adquirentes; 64% introdujo el primer POS móvil; El 45% implementó la seguridad biométrica en la adquisición de soluciones.

El mercado de adquisición de comerciantes está evolucionando rápidamente con la creciente demanda de ecosistemas de pago de baja latencia, segura y habilitada para dispositivos móviles. Más del 70% de los comerciantes a nivel mundial ahora priorizan las plataformas de adquisición digital primero. El 48% de los proveedores utilizan modelos de implementación nativos de la nube, mientras que el 55% de las PYME dependen de herramientas de incorporación simplificadas. La adopción del código QR y la innovación de toque a teléfono están dando forma al entorno M-Commerce, especialmente en Asia-Pacífico. Alrededor del 52% de los adquirentes ahora se integran con los sistemas ERP o CRM para permitir flujos de trabajo transaccionales sin problemas. El mercado está cambiando de POS tradicional a servicios integrados, modulares y de adquisición de API para mejorar la flexibilidad de los comerciantes y la experiencia del cliente.

Las tendencias de mercado de adquisición de comerciantes

El mercado de adquisición de comerciantes está experimentando una rápida transformación impulsada por la digitalización, la expansión del comercio móvil y la evolución de las preferencias de pago del consumidor. Las transacciones sin contacto han aumentado en más del 70%, ya que el uso de la billetera digital y el uso de la billetera digital dominan los sistemas de punto de venta. Más del 55% de los consumidores globales ahora prefieren opciones de pago digital sobre efectivo tradicional o deslizamientos de tarjetas. Además, más del 65% de los comerciantes han integrado soluciones omnicanal de adquisición para admitir plataformas de comercio unificada. El aumento de los pagos basados ​​en el código QR ha sido particularmente notable en Asia-Pacífico, donde la adopción ha superado el 60% entre las pequeñas y medianas empresas.

Mientras tanto, los comerciantes que adquieren bancos y procesadores de pago están aprovechando los sistemas de detección de fraude con IA, con más del 50% de los adquirentes que invierten en herramientas de gestión de riesgos en tiempo real para contrarrestar el aumento de las amenazas cibernéticas. Las plataformas de adquisición basadas en la nube ahora admiten más del 45% de las transacciones a nivel mundial, racionalizando la incorporación y los asentamientos. El aumento de las transacciones pequeñas y de alta frecuencia también ha llevado a la introducción de modelos adquirentes de bajo costo, ahora adoptados por más del 35% de los nuevos comerciantes. Además, más del 40% de los adquirentes de FinTech están integrando funciones adquiriendo directamente en sus ecosistemas, lo que lleva a un panorama de mercado altamente fragmentado pero innovador.

Mercante adquiriendo dinámica de mercado

Conductores

Aumento de billeteras digitales y pagos móviles

Más del 60% de los consumidores globales ahora están utilizando billeteras móviles como Apple Pay, Google Pay y aplicaciones regionales. Este cambio está alentando a los comerciantes a adoptar sistemas adquirentes que admiten las transacciones de código NFC y QR. El 58% de los comerciantes en economías en desarrollo prefieren las soluciones de adquisición móvil primero debido a los menores costos de infraestructura. Además, más del 52% de las transacciones de comercio electrónico ahora se completan a través de billeteras digitales, lo que provoca una integración rápida al adquirir empresas en sus ofertas. La demanda de soporte de pago móvil y en línea sin problemas está impulsando significativamente la penetración del mercado.

OPORTUNIDAD

Expansión de la incorporación del comerciante de las PYME

Más del 65% de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en los mercados emergentes no tienen un bancarrojo o no tienen bancaredas, pero buscan soluciones de pago digital. Los adquirentes comerciales dirigidos a este segmento pueden capitalizar las plataformas de incorporación simplificadas, con el 48% de los adquirentes que ya están lanzando KYC instantáneos y procesos de activación de cuentas. Además, más del 50% de las nuevas instalaciones de POS se están implementando en el segmento de PYME, lo que indica una oportunidad de alto crecimiento. Los compradores digitales primero han sido testigos de un aumento del 45% en la incorporación de las PYME debido a sus modelos de precios flexibles y las API enchufables adaptadas para las empresas locales.

Restricciones

"Estrictos marcos regulatorios y de cumplimiento"

Más del 48% de los adquirentes comerciales informan una mayor complejidad en la adhesión a la evolución de las regulaciones financieras y las leyes de protección de datos. Los requisitos de cumplimiento regulatorio, como conocer a su cliente (KYC), el anticipo de dinero (AML) y el cumplimiento de PCI DSS, han aumentado los plazos operativos para más del 42% de las instituciones adquirentes. En la región europea, más del 55% de los adquirentes han tenido que revisar los procedimientos de incorporación para cumplir con los fuertes mandatos de autenticación del cliente (SCA). Además, más del 37% de los comerciantes citan retrasos en las aprobaciones de la cuenta debido a los estandonados de verificación de identidad de ajuste, limitando la entrada rápida en las transacciones digitales y la desaceleración de las tasas de adopción de los comerciantes.

DESAFÍO

"Creciente costos y fragmentación de tecnología"

Más del 53% de los adquirentes comerciales luchan por el aumento de los costos de integración causados ​​por los ecosistemas de tecnología fragmentados. La adquisición de soluciones a menudo debe personalizarse en múltiples plataformas, lo que ha superado los gastos de implementación en más del 46%. Mientras tanto, más del 41% de los comerciantes a pequeña escala encuentran difícil adoptar tecnologías de adquisición avanzadas debido a las ineficiencias de costo y la compatibilidad limitada con los sistemas heredados. Además, casi el 38% de los adquirentes globales informan dificultades para lograr una interoperabilidad consistente entre software de terceros, puertas de enlace y procesadores de pago, lo que aumenta la complejidad del sistema y retrasa el tiempo de comercialización para nuevas características y servicios.

Análisis de segmentación

El mercado de adquisición de comerciantes está segmentado por tipo y aplicación, con cada segmento que demuestra patrones de adopción únicos, integración tecnológica y comportamiento de demanda. Entre los tipos, el comercio electrónico y el comercio M están liderando el crecimiento debido a la aceleración de las transacciones digitales y el comportamiento del consumidor móvil primero. Más del 60% de las plataformas de adquisición de comerciantes ahora priorizan la habilitación omnicanal para abordar ambos segmentos de manera efectiva. En términos de aplicación, las empresas comerciales dominan el uso, pero los gobiernos y los sectores de nicho, como la educación y la atención médica, están adoptando cada vez más los servicios de adquisición de comerciantes para optimizar las colecciones y los pagos digitales. Más del 68% de los adquirentes tienen ofertas personalizadas mediante la aplicación para satisfacer las necesidades de cumplimiento y flujo de transacciones específicos de la industria.

Por tipo

• Comercio electrónico:El comerciante de comercio electrónico que adquiere representación de más del 52% del volumen total de transacciones, impulsado por compras en línea generalizadas y aumentando la demanda B2C. Más del 61% de los comerciantes que operan en línea han integrado pasarelas de pago en tiempo real para administrar una alta velocidad de transacción. Además, más del 47% de los nuevos usuarios de plataformas adquirentes son vendedores nativos digitales que se centran en el comercio transfronterizo.
• M-Commerce:M-Commerce comprende casi el 33% del mercado debido al aumento en las compras móviles y las transacciones basadas en aplicaciones. Más del 58% de los clientes prefieren interfaces de pago móviles primero, y más del 64% de los comerciantes ahora admiten herramientas de adquisición integradas en aplicaciones. El crecimiento del comercio M es particularmente fuerte en los mercados emergentes, donde la penetración de teléfonos inteligentes supera el 70%.

Por aplicación

• Gobierno:Las solicitudes gubernamentales representan alrededor del 12% de la actividad del mercado, con los departamentos de servicios públicos que aprovechan a los comerciantes que adquieren para recaudar impuestos, multas y pagos de servicios públicos. Más del 45% de las entidades gubernamentales han adoptado soluciones de pago sin efectivo para mejorar la transparencia y la inclusión digital. La adopción es particularmente fuerte en municipios urbanos y programas de ciudades inteligentes.
• Comercial:Los usuarios comerciales representan casi el 71% del mercado, ya que las industrias minoristas, de hospitalidad y servicios dependen en gran medida de la adquisición de servicios para procesar pagos basados ​​en tarjetas y billeteras. Más del 67% de las empresas en este segmento utilizan herramientas de reconciliación automatizadas integradas con sus plataformas de adquisición para optimizar la información financiera.
• Otros:La categoría de "otros" contribuye aproximadamente al 17%, incluida la educación, la atención médica y las organizaciones sin fines de lucro. Más del 50% de las instituciones en estos sectores ahora utilizan plataformas de adquisición de comerciantes para la matrícula, la donación o las colecciones de facturación. La integración con los sistemas CRM y ERP es una característica clave que impulsa la adopción en estas aplicaciones de nicho.

Perspectiva regional

El mercado que adquiere comerciante muestra una fuerte variación regional, y cada región refleja distintas tasas de adopción tecnológica, condiciones regulatorias y comportamiento del consumidor. América del Norte lidera el mercado con infraestructura digital avanzada e instituciones financieras maduras. Europa sigue con la innovación regulatoria y la alineación de pagos transfronterizos. Asia-Pacific exhibe la adopción más rápida debido a las economías móviles primero, mientras que el Medio Oriente y África demuestran el potencial emergente a través de iniciativas de inclusión financiera. 

América del norte

América del Norte posee una participación del 32% en el mercado de adquisición de comerciantes, con pagos digitales y basados ​​en tarjetas que dominan los flujos de transacciones. Más del 68% de los comerciantes en los EE. UU. Y Canadá ahora aceptan pagos sin contacto. Además, más del 57% de los proveedores adquirentes en la región tienen herramientas integradas de detección de fraude y análisis en tiempo real. El cambio hacia los modelos basados ​​en suscripción y adquirir SaaS es evidente, con más del 49% de los nuevos contratos comerciales firmados a través de acuerdos de plataforma como servicio. Las pequeñas empresas contribuyen significativamente, con más del 54% que ahora ofrecen soluciones de pago móviles admitidas por la adquisición de puertas de enlace.

Europa

Europa contribuye al 27% al mercado de adquisición de comerciantes globales, impulsado en gran medida por iniciativas como SEPA y PSD2 que promueven la uniformidad y la innovación. Más del 63% de los comerciantes en Europa occidental han adoptado soluciones de pago e incrustados y soluciones de pago integradas. Además, más del 52% de los adquirentes ahora ofrecen capacidades de pago transfronterizas en múltiples monedas. Las transacciones sin contacto representan más del 70% de los pagos en la tienda en países clave como el Reino Unido, Francia y Alemania. La verificación de identificación digital y la autenticación biométrica también están ganando tracción, mejorando la confianza del consumidor en plataformas de adquisición de comerciantes.

Asia-Pacífico

Asia-Pacific posee una participación de mercado del 29%, que muestra una rápida adopción digital en países como China, India e Indonesia. Más del 74% de las transacciones en esta región ocurren a través de aplicaciones de pago móvil o códigos QR. La incorporación de comerciantes a través de plataformas digitales ha aumentado en un 61%, impulsado por innovaciones de FinTech y campañas de economía sin efectivo lideradas por el gobierno. Más del 58% de los adquirentes en la región se centran en micro-ferios y usuarios no bancarizados, utilizando arquitectura impulsada por API. Los gigantes regionales en el comercio electrónico y los servicios de transporte de transporte contribuyen a los picos de volumen, lo que representa casi el 45% de las transacciones totales de comercio M en la región.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África contribuye al 12% al mercado de adquisición de comerciantes. El mercado está ganando tracción debido al aumento del uso de teléfonos inteligentes y al aumento de los programas de digitalización del gobierno. Más del 48% de las instituciones financieras en la región se han asociado con adquirentes globales para desarrollar soluciones comerciales digitales. La penetración de la tarjeta ha crecido en un 43%, mientras que el uso de la billetera digital se ha expandido en un 39%, especialmente en los centros urbanos. En África, las plataformas de adquisición basadas en dinero móvil se están expandiendo rápidamente, con más del 52% de los nuevos comerciantes que usan USSD e interfaces móviles para aceptar pagos. Las reformas gubernamentales están acelerando aún más el crecimiento del mercado en sectores como servicios públicos, atención médica y servicios públicos.

Lista de comerciantes clave que adquieren compañías de mercado perfiladas

Análisis de inversiones y oportunidades

La actividad de inversión en el mercado de adquisición de comerciantes se intensifica, con más del 62% de los inversores centrados en las soluciones de adquisición digital primero. Las innovaciones lideradas por FinTech están atrayendo el 58% de los fondos de riesgo, específicamente que se dirigen a plataformas que ofrecen un asentamiento instantáneo y prevención de fraude impulsada por la IA. Más del 49% de los inversores institucionales están priorizando a las empresas con infraestructuras API escalables, lo que permite una integración perfecta en el comercio electrónico y el comercio M. Además, las inversiones de capital privado en la adquisición de plataformas crecieron en un 46% a medida que las empresas buscan modernizar los sistemas heredados y expandirse a mercados desatendidos.

Las economías emergentes representan una oportunidad clave, con más del 53% de los comerciantes globales en Asia-Pacífico y África que aún operan en entornos dominantes de efectivo. El 55% de los nuevos participantes adoptan las soluciones de incorporación de comerciantes con KYC instantánea y la puntuación del riesgo en tiempo real para reducir la fricción operativa. Las asociaciones estratégicas también están aumentando, con el 42% de las empresas adquirentes que colaboran con proveedores de nubes y proveedores de ciberseguridad. Las plataformas de liquidación basadas en Blockchain están bajo pruebas piloto en más del 22% de los jugadores, lo que indica una dirección de inversión lista para el futuro. El mercado favorece cada vez más soluciones modulares, de bajo costo y escalables que pueden penetrar a las PYME y los micromerchantes, que comprenden más del 60% del potencial de mercado sin explotar a nivel mundial.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en el mercado de adquisición de comerciantes se centra en mejorar la velocidad de transacción, la experiencia del usuario y la compatibilidad multiplataforma. Más del 64% de los adquirentes están invirtiendo en soluciones de adquisición móviles para apoyar la creciente demanda de comercio M. El 45% de los jugadores clave desarrollan soluciones de toque a teléfono para dispositivos Android, lo que permite que los teléfonos inteligentes actúen como terminales de punto de venta. Además, más del 52% de las empresas introducen paneles de análisis en tiempo real para proporcionar a los comerciantes información instantánea sobre tendencias de transacciones, alertas de fraude y comportamiento del cliente.

Más del 40% de las plataformas de adquisición están implementando pasarelas de pago habilitadas para la autenticación biométrica para aumentar la seguridad y reducir las devoluciones de cargo. La interoperabilidad del código QR también está bajo expansión, con el 48% de las empresas que permiten la compatibilidad multiplataforma entre bancos, billeteras y aplicaciones de pago. Los adquirentes están integrando cada vez más el procesamiento de pagos dentro de las herramientas SaaS utilizadas por las PYME, y el 37% de los nuevos productos ahora están integrados con los sistemas ERP, CRM y contabilidad. Además, más del 33% de los actores del mercado introducen características que adquiren verdes, como la facturación sin papel y los recibos digitales para satisfacer la creciente demanda de operaciones comerciales sostenibles.

Desarrollos recientes

• Global Payments Lanzada SoftPos Solution (2023):En 2023, Global Payments introdujo una solución SoftPos (punto de venta de software) que transformó los dispositivos móviles de Android en terminales de pago sin contacto. Esta innovación fue adoptada por más del 42% de los comerciantes a pequeña escala en América Latina y el sudeste asiático dentro de los primeros dos trimestres del lanzamiento, reduciendo la dependencia de hardware y admitiendo entornos de transacciones móviles.
• Los primeros datos ampliaron las herramientas de prevención de fraude basadas en la IA (2023):Los primeros datos actualizaron su suite de detección de fraude habilitado para AI a fines de 2023. La plataforma mejorada ahora identifica un 59% más de patrones de transacción sospechosos en tiempo real. El sistema se ha integrado en el 67% de sus clientes empresariales, lo que mejora las tasas de resolución de disputas de devolución de cargo en más del 34% en comparación con el sistema anterior.
• ELAVON ROLLO OFELA PLATULACIÓN DE INTERRAMIENTO DE MERCADOR NATIVO DE CLOECH (2024):A principios de 2024, Elavon lanzó una solución de incorporación totalmente nativa de la nube que redujo el tiempo de registro de comerciantes en un 51%. Más del 48% de los nuevos clientes de PYME informaron una incorporación exitosa en menos de 24 horas, con una validación de KYC en tiempo real integrada a través de módulos basados ​​en API, mejorando significativamente la activación del tiempo hasta el servicio.
• FIS introdujo la autenticación de transacciones basadas en biométricos (2024):FIS desplegó un módulo de autenticación biométrica para sistemas POS en el primer trimestre de 2024. Más del 37% de los comerciantes empresariales en América del Norte adoptaron la solución dentro de los primeros seis meses, con un 46% informando una mayor satisfacción del cliente y una caída del 32% en las transacciones fallidas debidas a los pasadores olvidados o las tarjetas declinadas.
• Chase Paymentech Blockchain integrado para acuerdos (2024):A mediados de 2024, Chase Paymentech inició los asentamientos interbancarios basados ​​en Blockchain en sus clientes de alto volumen. Más del 22% de sus usuarios comerciales experimentaron ciclos de liquidación más rápidos con una reducción del 47% en el tiempo de reconciliación transaccional. Este movimiento también mejoró la transparencia y redujo las disputas en las transacciones transfronterizas en más del 36%.

Cobertura de informes

El informe sobre el mercado de adquisición de comerciantes proporciona un análisis exhaustivo de tendencias, segmentación, dinámica, rendimiento regional, posicionamiento clave del jugador y desarrollos de inversiones. Incluye segmentación detallada por tipo, como el comercio electrónico y el comercio M, que representan conjuntamente más del 85% del volumen total. En cuanto a la aplicación, el sector comercial lidera con un 71% de participación, mientras que el gobierno y otros contribuyen al 12% y un 17% respectivamente. La perspectiva regional revela que América del Norte representa el 32%de la participación mundial, seguido de Asia-Pacífico con 29%, Europa con 27%y Medio Oriente y África con el 12%.

El informe detalla aún más el panorama competitivo, destacando a las principales compañías como First Data, Global Payments, FIS y Elavon. Combinados, los cinco principales proveedores tienen más del 50% de la participación mundial. También captura más de 15 integraciones tecnológicas recientes, con más del 60% de los jugadores que adoptan estrategias móviles primero. El informe rastrea más de 20 movimientos de inversión a través de billeteras digitales, sistemas de detección de fraude y plataformas KYC instantáneas. Además, la cobertura incluye desgloses detallados de las tendencias de adopción entre las PYME y las grandes empresas, de las cuales el 66% ahora usa herramientas de informes en tiempo real, y el 58% implementa soluciones comerciales nativas de nube. Además, los desarrollos de productos en el toque a teléfono, la interoperabilidad de QR y la verificación biométrica se analizan en la hoja de ruta de innovación del informe.