Tamaño del mercado de agua mineral, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (agua mineral natural, agua mineral artificial), por aplicaciones (hipermercados y supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de comestibles, minoristas en línea, otros), información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado de agua mineral

El mercado mundial de agua mineral se valoró en 7.160 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 7.380 millones de dólares en 2026, aumentando aún más hasta los 7.610 millones de dólares en 2027. Se espera que el mercado alcance los 9.720 millones de dólares en 2035, registrando una tasa compuesta anual del 3,1% durante el período de ingresos proyectado para 2026-2035. El crecimiento del mercado está impulsado por una mayor conciencia sobre la salud, una mayor preferencia de los consumidores por agua potable limpia y segura y una mayor distribución a través de canales minoristas y de consumo en movimiento en todo el mundo.

En EE. UU., el mercado del agua mineral está impulsado por la creciente conciencia sobre la salud, la demanda de agua embotellada de primera calidad y la creciente preferencia de los consumidores por la hidratación natural, lo que contribuye al crecimiento del mercado en los sectores minorista y de bienestar.

El mercado del agua mineral ha experimentado un crecimiento significativo a medida que los consumidores buscan cada vez más opciones de hidratación más saludables y naturales. Con una creciente conciencia sobre la salud y una creciente preferencia por el agua potable purificada, el agua mineral ha ganado fuerza a nivel mundial. Este mercado está impulsado por la disponibilidad de varios tipos de agua mineral, como opciones con gas, sin gas y saborizadas, que ofrecen a los consumidores una amplia variedad de opciones. La conveniencia del agua embotellada y su disponibilidad en diversos formatos de empaque contribuyen aún más a su creciente demanda, particularmente en áreas urbanas donde el acceso al agua potable puede ser limitado.

Tendencias del mercado de agua mineral

El mercado del agua mineral está siendo testigo de varias tendencias dinámicas que están dando forma a su crecimiento. Una de las tendencias más destacadas es la creciente demanda de agua mineral funcional y de primera calidad. Los consumidores ahora se inclinan más por marcas de agua mineral que ofrecen beneficios adicionales para la salud, como electrolitos mejorados, minerales añadidos o afirmaciones de pureza. Estos productos han ganado popularidad en regiones como América del Norte y Europa, y se estima que el 24 % de los consumidores de agua mineral optarán por opciones de agua premium en 2023.

Además, el auge del agua mineral aromatizada ha contribuido significativamente a la expansión del mercado. El agua mineral aromatizada representa actualmente aproximadamente el 18% de las ventas totales de agua mineral a nivel mundial. Estos productos son particularmente favorecidos por los grupos demográficos más jóvenes que buscan alternativas más saludables a las bebidas azucaradas, lo que ha contribuido a un aumento del 10% en las ventas de agua con sabor en el último año.

Otra tendencia en el mercado del agua mineral es la creciente preferencia por envases sostenibles y ecológicos. A medida que aumenta la preocupación por los residuos plásticos, aproximadamente el 30% de los consumidores de agua mineral ahora dan prioridad a las marcas que ofrecen envases reciclables, biodegradables o reutilizables. Las marcas que adoptan soluciones de embalaje ecológicas están ganando cada vez más la lealtad de los consumidores y su participación en el mercado, especialmente en regiones con regulaciones ambientales estrictas.

En general, se espera que estas tendencias en evolución, incluida la demanda de productos premium, agua saborizada y envases sostenibles, sigan impulsando el crecimiento del mercado del agua mineral en los próximos años.

Dinámica del mercado de agua mineral

CONDUCTOR

"Aumento de la concienciación sobre la salud y la demanda de hidratación"

La creciente concienciación sobre la salud de los consumidores es el principal impulsor del mercado del agua mineral. A medida que más personas se centran en mantener un estilo de vida saludable, se ha producido un cambio hacia alternativas de bebidas más saludables, siendo el agua mineral la mejor opción. Alrededor del 40% de los consumidores prefieren ahora el agua mineral a las bebidas azucaradas para hidratarse diariamente, una tendencia particularmente fuerte en regiones como Europa y América del Norte. El atractivo radica en la pureza del agua mineral, que contiene minerales beneficiosos como el magnesio y el calcio que favorecen la salud en general, aumentando su demanda en aproximadamente un 15% en el último año.

RESTRICCIONES

"Preocupaciones medioambientales y residuos plásticos."

Una limitación clave que afecta al mercado del agua mineral es la creciente preocupación por los residuos plásticos y su impacto medioambiental. Dado que los envases de plástico siguen siendo la opción dominante para el agua embotellada, aproximadamente el 35% de los consumidores buscan ahora alternativas con envases sostenibles. En algunas regiones, los gobiernos han introducido regulaciones más estrictas sobre el uso de plástico, lo que ha resultado en un aumento del 12% en la demanda de agua embotellada con envases ecológicos. Sin embargo, los desafíos relacionados con la búsqueda de alternativas viables al plástico podrían obstaculizar el crecimiento del mercado en determinadas áreas.

OPORTUNIDAD

"Ampliación de productos de aguas minerales aromatizadas y funcionales"

El crecimiento de las aguas minerales funcionales y aromatizadas presenta importantes oportunidades en el mercado. A medida que los consumidores buscan opciones de hidratación más personalizadas y agradables, ha aumentado la demanda de aguas saborizadas. Aproximadamente el 18% de los consumidores de agua mineral ahora optan por variantes saborizadas, mientras que las aguas funcionales, incluidas aquellas enriquecidas con electrolitos, antioxidantes o vitaminas añadidos, han experimentado un aumento del 14% en popularidad. Este crecimiento brinda una oportunidad lucrativa para que las marcas diversifiquen sus ofertas y se dirijan a nichos de mercado, particularmente a consumidores más jóvenes y preocupados por su salud.

DESAFÍO

"Intensa competencia de bebidas alternativas"

El mercado del agua mineral enfrenta desafíos debido a la creciente competencia de bebidas alternativas como bebidas saborizadas, bebidas energéticas y bebidas de origen vegetal. Esta competencia ha provocado una disminución del 10% en la cuota de mercado del agua embotellada tradicional en determinadas regiones, especialmente entre los consumidores más jóvenes. Con el surgimiento de nuevas categorías de bebidas, las marcas en el mercado del agua mineral deben diferenciarse a través de ofertas de productos innovadores, soluciones de empaque y marketing estratégico para mantener y expandir su base de consumidores.

Análisis de segmentación

El mercado del agua mineral está segmentado en tipos y aplicaciones, cada uno con características distintas e impulsores de crecimiento. Comprender estos segmentos es clave para identificar tendencias y pronosticar patrones de crecimiento futuros. El mercado se puede dividir en dos tipos principales: agua mineral natural y artificial. Además, la aplicación del agua mineral se extiende a varios canales minoristas, como hipermercados y supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de comestibles, minoristas en línea y otros. Cada segmento tiene sus propias preferencias de consumo, dinámica de mercado y trayectorias de crecimiento, por lo que es esencial que las empresas adapten sus estrategias a las necesidades específicas de los consumidores y a las variaciones regionales.

Por tipo

• Agua Mineral Natural: El agua mineral natural sigue dominando el mercado y representa aproximadamente el 60% del consumo mundial de agua mineral. Este tipo de agua proviene de manantiales naturales y es valorada por su pureza y alto contenido de minerales, incluidos calcio, magnesio y sodio. A medida que los consumidores se centran cada vez más en los beneficios para la salud, la demanda de agua mineral natural ha crecido un 18% el año pasado, especialmente en regiones como Europa y América del Norte. Con los beneficios percibidos para la salud, se espera que el agua mineral natural conserve una importante cuota de mercado en los próximos años.

• Agua mineral artificial: El agua mineral artificial, enriquecida artificialmente con minerales, representa alrededor del 40% del mercado mundial. Si bien está ganando popularidad, especialmente en los mercados emergentes debido a su asequibilidad y disponibilidad, enfrenta una dura competencia de las fuentes naturales de agua. El mercado de agua mineral artificial ha experimentado un aumento de alrededor del 10% anual, siendo los mercados clave Asia-Pacífico y África. Estas regiones aprecian las ventajas económicas del agua producida por el hombre, particularmente porque la escasez y la asequibilidad del agua siguen siendo problemas importantes.

Por aplicación

• Hipermercados y Supermercados: Los hipermercados y supermercados representan el mayor segmento minorista de agua mineral y contribuyen a aproximadamente el 45% de las ventas mundiales. Estas tiendas a gran escala ofrecen una amplia gama de marcas de agua mineral y tamaños de envases, lo que las convierte en una opción conveniente para los compradores al por mayor. Con una preferencia cada vez mayor por las experiencias de ventanilla única, la demanda de agua mineral en hipermercados y supermercados ha aumentado un 20%, especialmente en las zonas urbanas.

• Tiendas de conveniencia: Las tiendas de conveniencia representan aproximadamente el 20% de la cuota de mercado en las ventas de agua mineral. Conocidas por su accesibilidad y disponibilidad inmediata, las tiendas de conveniencia son particularmente populares por sus botellas individuales de agua mineral. En los últimos años, la demanda de opciones de hidratación rápida en las tiendas de conveniencia ha aumentado aproximadamente un 15%, y un número cada vez mayor de consumidores preocupados por su salud optan por el agua mineral en lugar de las bebidas azucaradas.

• Tiendas de comestibles: Las tiendas de comestibles poseen una parte importante del mercado de agua mineral, con una cuota de alrededor del 18%. Estas tiendas ofrecen agua mineral en una variedad de opciones de empaque, incluidas botellas grandes para consumo familiar. La conveniencia y asequibilidad de comprar en las tiendas de comestibles ha impulsado un aumento del 12% en las ventas, especialmente en regiones con una alta densidad de áreas residenciales.

• Minoristas en línea: Los minoristas en línea están creciendo rápidamente a medida que más consumidores recurren a plataformas de comercio electrónico para comprar sus artículos básicos diarios. Las ventas online de agua mineral han experimentado un aumento del 30%, ya que los consumidores aprecian la facilidad de entrega a domicilio y la posibilidad de comparar precios. La tendencia a comprar agua mineral online es especialmente fuerte en regiones con una alta penetración de Internet, como América del Norte y partes de Europa.

• Otros: Otras aplicaciones del agua mineral incluyen la venta en máquinas expendedoras, gimnasios, restaurantes y sectores hoteleros. Si bien este segmento tiene una participación menor en el mercado, está creciendo de manera constante y contribuye a alrededor del 7% de las ventas totales de agua mineral. La demanda en este segmento ha aumentado un 10%, impulsada por las crecientes preferencias de los consumidores por opciones de bebidas más saludables mientras cenan fuera o durante actividades físicas.

Perspectivas regionales

El mercado mundial del agua mineral se distribuye en diferentes regiones, cada una de las cuales muestra distintos patrones de crecimiento impulsados ​​por las preferencias de los consumidores locales, las condiciones económicas y las tendencias de salud. América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio y África son las principales regiones que contribuyen al crecimiento del mercado del agua mineral. Mientras que algunas regiones experimentan un alto consumo debido a tendencias sanitarias establecidas, otras están experimentando una rápida expansión del mercado debido a una mayor concienciación sobre la salud y al aumento de los ingresos disponibles. Cada región tiene características únicas que influyen en la demanda y las cadenas de suministro, lo que hace que sea importante que las empresas adopten estrategias específicas de la región para la penetración y el crecimiento del mercado.

América del norte

América del Norte ha experimentado una demanda constante de agua mineral, que representa aproximadamente el 25% del consumo mundial. Estados Unidos lidera la región, donde la creciente conciencia sobre la salud ha llevado a los consumidores a preferir el agua mineral a las bebidas azucaradas. En el último año, el agua embotellada, incluida el agua mineral, creció un 12% en la región. La preferencia por marcas premium y fuentes de agua naturales está creciendo rápidamente, con un aumento significativo del 15% en la demanda de botellas monodosis en tiendas de conveniencia y supermercados. Los consumidores están cada vez más preocupados por la hidratación y el impacto ambiental de los envases de plástico, lo que ha provocado un aumento de opciones de envases ecológicos y reciclables.

Europa

Europa sigue siendo uno de los mayores mercados de agua mineral y representa casi el 40% de la cuota de mercado mundial. Países como Alemania, Francia e Italia son los principales consumidores, y los europeos tradicionalmente prefieren el agua mineral debido a sus beneficios percibidos para la salud. La demanda en esta región ha experimentado un aumento del 10% en el último año, impulsada en gran medida por la fuerte preferencia por el agua mineral natural. El mercado europeo también está siendo testigo de un cambio hacia productos premium, y los consumidores optan por agua con mayor contenido mineral y mejores perfiles de sabor. Este cambio es más evidente en el sector del agua embotellada premium, que se ha expandido un 8% anual.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico se ha convertido en una de las regiones de más rápido crecimiento en el mercado del agua mineral, siendo China, India y Japón los principales contribuyentes. La cuota de mercado del agua mineral en esta región ha aumentado un 15% durante el año pasado, impulsada por una clase media en crecimiento y un aumento de los ingresos disponibles. La concienciación sobre la salud es cada vez más frecuente y los consumidores de las zonas urbanas prefieren el agua mineral embotellada al agua del grifo debido a preocupaciones sobre la calidad del agua. La demanda de agua mineral artificial es particularmente alta en mercados emergentes como India y el sudeste asiático, donde la asequibilidad juega un papel clave. La mayor urbanización y la comodidad también están impulsando el crecimiento de las ventas de agua embotellada en los supermercados y el comercio minorista en línea.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África representa aproximadamente el 10% del consumo mundial de agua mineral. En Medio Oriente, países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han visto una preferencia creciente por el agua mineral a medida que los consumidores se centran cada vez más en la salud y el bienestar. Debido a los climas cálidos y las altas temperaturas, el consumo de agua embotellada se ha disparado, y el agua mineral representa una proporción importante. En África, si bien el consumo de agua mineral sigue creciendo lentamente, se espera que aumente debido a la mayor concienciación sobre la salud y la mejora de las condiciones económicas. La demanda de agua mineral tanto natural como artificial está aumentando, con un aumento notable en las ventas impulsado por mayores ingresos disponibles y la urbanización. El consumo de la región creció aproximadamente un 8% el año pasado y se espera que continúe el aumento en el uso de agua mineral.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DEL Mercado de agua mineral PERFILADAS

• danone

• Estar protegido

• Coca-cola

• Bisleri Internacional

• Grupo de agua Suntory

• Gerolsteiner

• Ferrarelle

• Hildón

• tynan

• maestro kong

• Primavera Nong Fu

• Wahaha

• Gantén

• Cestbón

• Montaña Kunlun

• Espada Azul

• Agua de Laoshan

• Agua de Al Ain

• NEVIOT

• Agua Mineral Rayyan Co.

Principales empresas con mayor participación

• Danone:18% de cuota de mercado

• Estar protegido:15% de cuota de mercado

Avances tecnológicos

El mercado del agua mineral ha sido testigo de importantes avances tecnológicos, particularmente en las áreas de envasado, filtración y procesos de producción. Por ejemplo, más del 35% de las empresas del mercado están adoptando soluciones de embalaje ecológicas, como botellas biodegradables y materiales reciclables, en respuesta a la creciente demanda de sostenibilidad de los consumidores. Además, las tecnologías de filtración han avanzado: más del 25 % de los fabricantes invierten en procesos de ósmosis inversa y esterilización UV para mejorar la pureza del agua. Estas tecnologías mejoran la calidad del agua y garantizan que el agua mineral mantenga su sabor natural y sus beneficios para la salud. Además, han ganado fuerza innovaciones como los envases inteligentes, que permiten a los consumidores rastrear la fuente y la calidad del agua a través de códigos QR. Estos avances tecnológicos no sólo mejoran la calidad del producto, sino que también atraen a consumidores preocupados por el medio ambiente y la salud, impulsando el crecimiento del mercado.

Desarrollo de NUEVOS PRODUCTOS

El desarrollo de nuevos productos en el mercado del agua mineral se ha centrado en mejorar la oferta de sabores, los beneficios para la salud y los envases sostenibles. Aproximadamente el 40% de los actores del mercado han introducido agua mineral con vitaminas, electrolitos y sabores naturales, atendiendo a la creciente preferencia de los consumidores por las bebidas funcionales. Además, más del 30% de los fabricantes han comenzado a ofrecer variantes de agua mineral con gas, aprovechando la creciente demanda de bebidas con gas. En términos de embalaje, el 25% de las empresas están desarrollando botellas de agua fabricadas con materiales biodegradables o compostables para satisfacer las demandas de los consumidores conscientes del medio ambiente. Este cambio hacia envases sostenibles no solo está impulsado por presiones regulatorias sino también por la preferencia de los consumidores por opciones ecológicas. Además, algunas empresas están introduciendo aguas minerales de primera calidad procedentes de manantiales raros, capitalizando el mercado de bebidas saludables de lujo. Se espera que estos desarrollos sigan dando forma al panorama competitivo del mercado del agua mineral, ofreciendo a los consumidores más variedad y comodidad.

Desarrollos recientes

• danone: En 2023, Danone lanzó una nueva línea de productos de agua mineral con electrolitos destinados a la hidratación y la recuperación, dirigida a deportistas preocupados por su salud y entusiastas del fitness. Esta innovación de producto ha sido bien recibida, con un aumento estimado del 20% en la demanda de esta nueva gama.

• Estar protegido: A principios de 2024, Nestlé introdujo una solución de envasado sostenible para sus marcas de agua mineral, utilizando botellas 100% reciclables. La medida es parte de su estrategia para reducir los desechos plásticos, con un impacto en la reducción de las emisiones de carbono en más del 15% durante el primer año de producción.

• Coca-cola: Coca-Cola, en 2023, amplió su cartera de agua mineral al adquirir una marca regional popular en el mercado de Asia y el Pacífico, que experimentó un aumento del 12 % en su participación de mercado dentro de los seis meses posteriores a la adquisición.

• Bisleri Internacional: Bisleri lanzó una línea de envases ecológicos en 2024, centrándose en el uso de materiales biodegradables. La iniciativa resultó en un crecimiento del 10% en la preferencia de los consumidores, especialmente en los mercados urbanos.

• Grupo de agua Suntory: En 2024, Suntory introdujo un nuevo producto de agua mineral procedente de un manantial sostenible en Japón, lo que provocó un aumento del 5 % en la fidelidad a la marca entre los consumidores que buscaban productos premium.

COBERTURA DEL INFORME

El informe del mercado de agua mineral ofrece un análisis completo de la industria, que incluye tendencias clave, impulsores de crecimiento y desafíos que afectan al sector. El mercado está segmentado por tipo de producto, canal de distribución y región. El informe cubre categorías de agua mineral natural y artificial, con un enfoque en las preferencias de los consumidores por bebidas funcionales de primera calidad. También se analizan canales de distribución como hipermercados, supermercados y minoristas en línea, y los datos muestran que las ventas en línea han experimentado un aumento del 15% en el último año, mientras que los canales minoristas tradicionales mantienen una participación dominante. El análisis regional incluye mercados clave como América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, y cada región contribuye significativamente al crecimiento general del mercado. Además, el informe describe el panorama competitivo, destacando a los principales actores como Danone, Nestlé, Coca-Cola y otros, y evalúa su participación de mercado, innovaciones recientes y estrategias de crecimiento. Esta cobertura también incluye una mirada a las iniciativas de sostenibilidad, con más del 25% de las empresas ahora centrándose en soluciones de embalaje ecológicas y procesos de producción más ecológicos.