Tamaño del mercado de generadores de gas natural, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (menos de 20 KW, 20 KW a 100 KW, 101 KW a 500 KW, 501 KW a 1 MW, 1 MW a 2 MW, más de 2 MW), aplicaciones (residencial, comercial, industrial, generación distribuida, otras) e información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado de generadores de gas natural

Se espera que el mercado de generadores de gas natural crezca de 900 millones de dólares en 2025 a 980 millones de dólares en 2026, alcanzando los 1070 millones de dólares en 2027 y expandiéndose a 2160 millones de dólares en 2035, a una tasa compuesta anual del 9,2% durante 2026-2035. La energía de respaldo industrial representa más del 45% de las instalaciones, mientras que las instalaciones comerciales representan casi el 35% y el cumplimiento de bajas emisiones genera alrededor del 40% de la demanda. El crecimiento del mercado está respaldado por las preocupaciones sobre la confiabilidad de la red y la adopción de combustibles más limpios.

Se espera que el mercado de generadores de gas natural de EE. UU. crezca de manera constante, impulsado por la creciente demanda de un suministro de energía confiable, el aumento de la producción de gas natural y la creciente adopción de soluciones energéticas ecológicas en los sectores residencial, comercial e industrial.

Hallazgos clave

• En 2023 se vendieron más de 1,2 millones de unidades de generadores de gas natural en todo el mundo.

• El gas natural representó el 38% de la generación total de electricidad en EE. UU. en 2023.

• Más del 60% de los hospitales de América del Norte dependen de generadores de gas natural como energía de respaldo.

• Los generadores de gran capacidad (>500 kW) representan aproximadamente el 35% de la cuota de mercado.

• Más del 70% de los grandes centros de datos de EE. UU. utilizan generadores de gas natural como energía de respaldo.

• Las ventas de generadores portátiles de gas natural aumentaron un 15% año tras año.

• Asia-Pacífico añadió más de 10.000 kilómetros de gasoductos entre 2020 y 2024.

• Las reservas mundiales probadas de gas natural superan los 7.000 billones de pies cúbicos.

• El sector industrial representa más del 45% de la demanda total de los generadores de gas natural.

• Las capacidades de monitoreo inteligente y remoto están impulsando la adopción en los sectores comercial y residencial.

El mercado de generadores de gas natural está experimentando un crecimiento constante, impulsado por la creciente demanda de energía de respaldo confiable y fuentes de energía más limpias. En 2023, se vendieron aproximadamente 1,2 millones de unidades de generadores de gas natural en todo el mundo, lo que refleja un aumento significativo con respecto a años anteriores. Los generadores de gas natural están ganando popularidad debido a sus menores emisiones en comparación con los generadores diésel, lo que los convierte en una alternativa respetuosa con el medio ambiente. La creciente demanda de suministro eléctrico ininterrumpido en los sectores industrial, comercial y residencial está impulsando aún más la demanda del mercado. La disponibilidad de más de 7.000 billones de pies cúbicos de reservas probadas de gas natural en todo el mundo está respaldando la expansión del mercado.

Tendencias del mercado de generadores de gas natural

El mercado de generadores de gas natural está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de soluciones energéticas sostenibles y confiables. La creciente frecuencia de cortes de energía causados ​​por desastres naturales y fallas de la red está impulsando la adopción tanto en el sector residencial como en el comercial. En Estados Unidos, el gas natural representó el 38% de la generación eléctrica total en 2023, lo que destaca su creciente importancia como fuente de energía. En 2022, más del 60% de los hospitales de América del Norte instalaron generadores de gas natural para garantizar operaciones ininterrumpidas durante los cortes. El sector comercial también está invirtiendo en generadores de mayor capacidad, y las unidades de más de 500 kW representan casi el 35% de la demanda total del mercado.

En el sector industrial, los centros de datos son los principales consumidores de generadores de gas natural, y más del 70% de los grandes centros de datos en EE. UU. utilizan sistemas de respaldo a base de gas. El sector residencial también está impulsando la demanda, con ventas de generadores portátiles de gas natural aumentando un 15% año tras año. Además, los avances tecnológicos como el monitoreo remoto y la integración de redes inteligentes están mejorando la eficiencia operativa de los generadores de gas. En Asia-Pacífico, la creciente infraestructura de gas natural, incluida la incorporación de más de 10.000 kilómetros de gasoductos entre 2020 y 2024, está creando nuevas oportunidades de crecimiento.

Dinámica del mercado de generadores de gas natural

El mercado de generadores de gas natural está impulsado por la creciente demanda de soluciones energéticas confiables y sostenibles en los sectores industrial, comercial y residencial. La creciente frecuencia de los cortes de energía debido a fenómenos climáticos extremos y el envejecimiento de la infraestructura de la red está empujando a las industrias y los hogares a invertir en fuentes de energía de respaldo. Se prefieren los generadores de gas natural a los generadores diésel debido a sus menores emisiones, menores niveles de ruido y rentabilidad en su funcionamiento a largo plazo. Los avances en la tecnología de los motores de gas, incluida la mejora de la eficiencia del combustible y la integración con redes inteligentes, están mejorando aún más el potencial del mercado. Además, las políticas gubernamentales de apoyo que promueven soluciones energéticas más limpias y la expansión de la infraestructura de gas natural están creando un entorno favorable para el crecimiento del mercado. Sin embargo, desafíos como la fluctuación de los precios del gas natural y los altos costos de instalación siguen siendo barreras clave para una adopción generalizada.

CONDUCTOR

"Demanda creciente de suministro de energía confiable"

La creciente ocurrencia de fenómenos climáticos extremos y fallas en la red ha aumentado la necesidad de soluciones confiables de energía de respaldo. En Estados Unidos, los cortes de energía afectaron a más de 200 millones de personas en 2023, lo que generó una mayor demanda de generadores de gas natural. El sector comercial, incluidos los centros de atención médica y de datos, representa más del 45% de las instalaciones de generadores de gas natural debido a la necesidad de operaciones ininterrumpidas. La creciente tendencia al trabajo remoto y el aumento del consumo de energía en áreas residenciales también están impulsando la demanda de generadores de gas natural portátiles y de reserva.

RESTRICCIONES

"Limitaciones de infraestructura y altos costos de instalación."

A pesar de las ventajas de los generadores de gas natural, la infraestructura inadecuada en ciertas regiones limita el crecimiento del mercado. En África y partes del Sudeste Asiático, menos del 20% de la población tiene acceso a un suministro confiable de gas natural. Además, el costo de instalación de un generador grande de gas natural (>500 kW) puede oscilar entre $50 000 y $100 000, lo que lo hace menos asequible para las pequeñas empresas y los clientes residenciales. La modernización de la infraestructura existente de generadores diésel para respaldar el uso de gas natural también aumenta la carga de costos general.

OPORTUNIDAD

"Mayor atención a las fuentes de energía renovables y más limpias"

La transición a fuentes de energía más limpias presenta importantes oportunidades para el mercado de generadores de gas natural. Los incentivos gubernamentales en Estados Unidos y Europa, incluidos créditos fiscales que cubren hasta el 30% de los costos de instalación para generadores de gas natural, están fomentando la adopción. En India, el gobierno planea agregar 3.000 kilómetros de nuevos gasoductos para 2026, lo que mejorará la confiabilidad del suministro y respaldará la expansión del mercado. Los sistemas de generadores híbridos que combinan gas natural y energía solar están ganando terreno, y las instalaciones aumentan un 12% anualmente.

DESAFÍO

"Fluctuaciones en los precios del gas natural"

La volatilidad de los precios del gas natural sigue siendo un desafío importante para la estabilidad del mercado. En 2023, el precio promedio del gas natural en Estados Unidos fluctuó entre $2,50 y $6,00 por millón de BTU, impulsado por tensiones geopolíticas e interrupciones en la cadena de suministro. Los aumentos de precios durante los períodos de máxima demanda aumentan los costos operativos para las empresas y los usuarios industriales. Además, la creciente adopción de sistemas de almacenamiento en baterías y alternativas de energía solar está añadiendo presión competitiva al mercado de generadores de gas natural.

Análisis de segmentación

El mercado de generadores de gas natural está segmentado por tipo y aplicación, lo que refleja diversos patrones de demanda en todas las industrias y regiones. Por tipo, los generadores se clasifican según la capacidad de energía, desde pequeñas unidades residenciales hasta grandes sistemas de grado industrial. Los generadores de menos de 20 KW se utilizan comúnmente para respaldo residencial, mientras que los sistemas de 501 KW a 1 MW y más grandes se adaptan a aplicaciones industriales y comerciales pesadas. Por aplicación, el mercado incluye generación residencial, comercial, industrial, distribuida y otras. El sector industrial tiene la mayor participación de mercado debido a la alta demanda de energía, mientras que el segmento residencial está creciendo de manera constante con la creciente adopción de generadores portátiles.

Por tipo

• Por debajo de 20 KW: Los generadores de gas natural de menos de 20 KW se utilizan principalmente para aplicaciones residenciales y comerciales pequeñas. Estos generadores son ideales para proporcionar energía de respaldo para electrodomésticos esenciales, oficinas pequeñas e iluminación de emergencia. En 2023, las ventas de generadores de gas natural de menos de 20 KW representaron aproximadamente el 15% del volumen total del mercado. La creciente frecuencia de los cortes de energía residencial y el creciente número de hogares inteligentes están impulsando la demanda en este segmento.
• 20 KW a 100 KW: Los generadores en el rango de 20 KW a 100 KW se utilizan ampliamente en establecimientos comerciales pequeños y medianos, incluidas tiendas minoristas, restaurantes y pequeñas instalaciones médicas. En 2023, estos generadores representaron casi el 20% de la demanda total del mercado. Su popularidad se debe a su capacidad para proporcionar energía de respaldo para sistemas HVAC, sistemas de seguridad y unidades de refrigeración durante fallas en la red. El creciente número de pequeñas empresas que adoptan soluciones de energía de respaldo está impulsando el crecimiento en esta categoría.
• 101 kilovatios a 500 kilovatios: Los generadores dentro del rango de 101 KW a 500 KW se implementan comúnmente en entornos industriales y comerciales grandes, como plantas de fabricación y centros de datos. En 2023, este segmento representaba alrededor del 25% de la cuota de mercado. Los centros de datos, en particular, dependen de estos generadores para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los servidores y equipos de red durante las interrupciones. El aumento de las necesidades de almacenamiento de datos y computación en la nube está impulsando la demanda de generadores de gas natural de tamaño mediano.
• 501 KW a 1 MW: Los generadores de gas natural de entre 501 KW y 1 MW se utilizan ampliamente en hospitales, grandes edificios comerciales e instalaciones industriales. Estos generadores representaron aproximadamente el 18% de la demanda total del mercado en 2023. Los hospitales y centros de atención médica requieren generadores de alta capacidad para mantener el suministro de energía para equipos médicos críticos y salas de emergencia. La creciente necesidad de infraestructuras resilientes en los sectores industrial y de salud está respaldando el crecimiento del mercado en este segmento.
• 1MW a 2MW: Los generadores en el rango de 1 MW a 2 MW están diseñados para aplicaciones industriales pesadas y grandes complejos comerciales. Este segmento representó aproximadamente el 12% de la demanda total del mercado en 2023. Industrias como la minería, la manufactura y la exploración de petróleo y gas utilizan estos generadores para alimentar grandes maquinarias y unidades de procesamiento. Su capacidad para manejar altas capacidades de carga y proporcionar respaldo de larga duración los convierte en la opción preferida para instalaciones industriales.
• Por encima de 2 MW: Los generadores de gas natural de más de 2 MW se utilizan principalmente en proyectos industriales y de generación de energía distribuida a gran escala. Este segmento representó aproximadamente el 10% del volumen total del mercado en 2023. Las plantas de energía, los grandes centros de fabricación y las refinerías de petróleo dependen de estos generadores de alta capacidad para mantener operaciones continuas durante fallas en la red. Las crecientes inversiones en desarrollo de infraestructura y seguridad energética están impulsando la demanda de generadores de gas natural a gran escala.

Por aplicación

• Residencial: El segmento residencial representó aproximadamente el 20% del mercado de generadores de gas natural en 2023. Los crecientes cortes de energía causados ​​por eventos climáticos extremos y el envejecimiento de la infraestructura han llevado a una mayor demanda de generadores de respaldo residenciales. La disponibilidad de generadores de gas natural compactos y portátiles, junto con una mayor adopción de sistemas domésticos inteligentes, está impulsando el crecimiento en este segmento.
• Comercial: El sector comercial representó casi el 30% de la demanda total del mercado en 2023. Las tiendas minoristas, los restaurantes y los edificios de oficinas están instalando generadores de gas natural para evitar interrupciones comerciales durante los cortes de energía. El auge de los modelos de trabajo híbridos y la mayor dependencia de la conectividad a Internet han hecho que las soluciones de energía de respaldo sean esenciales para las instalaciones comerciales.
• Industrial: El segmento industrial tiene la mayor cuota de mercado, representando más del 35% de la demanda total en 2023. Las plantas de fabricación, las refinerías de petróleo y gas y las unidades de procesamiento de productos químicos dependen de generadores de gas natural de alta capacidad para garantizar una producción continua y una eficiencia operativa. La creciente demanda de automatización y producción ininterrumpida está impulsando la expansión del mercado en este sector.
• Generación Distribuida: La generación distribuida representó alrededor del 10% de la demanda total del mercado en 2023. Los generadores de gas natural se utilizan cada vez más como parte de sistemas de microrredes para proporcionar generación de energía localizada. Industrias, comunidades remotas e instalaciones militares están adoptando la generación distribuida para mejorar la seguridad energética y reducir la dependencia de la red.
• Otros: El segmento "Otros", que incluye aplicaciones en atención médica, edificios gubernamentales e instituciones educativas, representó alrededor del 5% de la demanda total del mercado en 2023. Las instalaciones de atención médica, en particular, requieren generadores de respaldo para mantener los servicios médicos críticos durante los cortes de energía.

Perspectivas regionales del mercado de generadores de gas natural

El mercado de generadores de gas natural muestra distintos patrones de crecimiento en diferentes regiones debido a variaciones en la infraestructura energética, los marcos regulatorios y los impulsores de la demanda. América del Norte y Europa son mercados líderes debido a una infraestructura de gas natural bien establecida y una alta demanda industrial. Asia-Pacífico está experimentando un rápido crecimiento, respaldado por una creciente capacidad de generación de energía y el desarrollo de infraestructura. La región de Medio Oriente y África también está mostrando un gran potencial debido a las crecientes inversiones en seguridad energética y desarrollo industrial.

América del norte

América del Norte representó más del 35% del mercado mundial de generadores de gas natural en 2023. Estados Unidos es el actor dominante en la región, impulsado por la creciente demanda de los sectores industrial y comercial. Más del 60% de los grandes hospitales y centros de datos de EE. UU. han instalado generadores de gas natural como energía de respaldo. Canadá también está experimentando un crecimiento constante, con más de 5.000 MW de capacidad instalada de generación a base de gas natural. La creciente frecuencia de huracanes y tormentas invernales está impulsando aún más la demanda de soluciones confiables de energía de respaldo.

Europa

Europa representó aproximadamente el 25% del mercado mundial de generadores de gas natural en 2023. Alemania, el Reino Unido y Francia son mercados clave debido a la alta industrialización y los incentivos gubernamentales para la adopción de energías más limpias. Alemania tiene más de 3.500 MW de capacidad instalada de generación de gas natural, con una demanda significativa de los sectores manufacturero y sanitario. El gobierno del Reino Unido está apoyando la transición de los generadores de diésel a los de gas natural ofreciendo incentivos fiscales y subvenciones. Los crecientes costos de la electricidad y las preocupaciones sobre la seguridad energética están impulsando la demanda de energía de respaldo en la región.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico representó casi el 30% del mercado global en 2023. China y la India son mercados líderes debido a la rápida urbanización, el crecimiento industrial y la expansión de la infraestructura de gas natural. China añadió más de 6.000 kilómetros de nuevos gasoductos entre 2020 y 2023, mejorando la confiabilidad del suministro. En India, en 2023 se instalaron más de 1.500 MW de nueva capacidad de generación a base de gas natural. La creciente demanda de energía de respaldo en los sectores comercial e industrial, junto con las iniciativas gubernamentales para mejorar la seguridad energética, está impulsando el crecimiento del mercado.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África representó aproximadamente el 10% del mercado mundial de generadores de gas natural en 2023. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son mercados líderes debido a importantes inversiones en infraestructura y seguridad energética. Arabia Saudita tiene más de 2.000 MW de capacidad instalada de generación basada en gas natural, con una demanda creciente del sector del petróleo y el gas. En África, Nigeria y Sudáfrica son mercados clave, con una creciente adopción de generadores de gas natural para hacer frente a los frecuentes cortes de energía. Los proyectos liderados por el gobierno para ampliar la infraestructura de gas natural están respaldando el crecimiento del mercado en la región.

Lista de empresas clave del mercado de Generadores de gas natural perfiladas

• Oruga
• Energía GE
• Cummins
• Dresser-Rand (parte de Siemens)
• generac
• Kohler
• Energía in situ de MTU
• himoinsa
• Doosan
• Ettes Power
• Jinan motor diesel Co.
• (JDEC)
• Shandong Naipute Gas Power Co.
• Empresa matriz del motor diésel Zibo

Las 2 principales empresas con mayor participación de mercado:

• Oruga– Posee aproximadamente el 18% de la cuota de mercado mundial de generadores de gas natural.

• Cummins– Representa alrededor del 15% de la cuota de mercado.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de generadores de gas natural ha sido testigo de importantes entradas de inversión debido a la creciente demanda de soluciones de generación de energía confiables y más limpias. El creciente consumo de energía y la necesidad de energía de respaldo en infraestructuras críticas, como centros de datos, hospitales e instalaciones industriales, han impulsado esta tendencia. En los últimos dos años, las inversiones globales en generadores de gas natural han superado los 2 mil millones de dólares, con un cambio notable hacia la integración de tecnología avanzada y soluciones sostenibles.

Por ejemplo, la creciente adopción de sistemas combinados de calor y energía (CHP) ha estimulado las inversiones, particularmente en la región de Asia y el Pacífico, donde los sectores industriales y comerciales se están expandiendo rápidamente. El mercado norteamericano ha visto una mayor inversión en sistemas generadores de gas modulares y en contenedores debido a su facilidad de instalación y mantenimiento. Europa ha experimentado mayores inversiones en generadores de biogás y gas natural renovable (GNR) para cumplir con estrictas regulaciones ambientales.

Además, los actores del mercado se están centrando en desarrollar generadores de alta capacidad con mayor eficiencia de combustible y menores emisiones. La inversión en I+D para crear sistemas de generación híbridos, que combinen gas natural con fuentes de energía renovables, se ha convertido en una oportunidad clave. La demanda de soluciones energéticas escalables e independientes de la red ha abierto aún más canales de inversión en instalaciones fuera de la red y en áreas remotas.

Desarrollo de nuevos productos

Varias empresas líderes han introducido productos innovadores para obtener una ventaja competitiva en el mercado de generadores de gas natural. Caterpillar lanzó su generador de gas natural G3520H en 2023, diseñado para ofrecer alta eficiencia y bajas emisiones. Este generador presenta una potencia de 2,5 MW y un consumo de combustible mejorado, lo que lo hace adecuado para grandes aplicaciones industriales y comerciales.

Cummins presentó la serie de generadores de gas natural C25G a principios de 2024, que incluye sistemas de control avanzados y monitoreo del rendimiento en tiempo real. La serie C25G ofrece potencias que van desde 500 kW a 1 MW y está optimizada para condiciones climáticas extremas y de gran altitud.

Generac introdujo un sistema generador de gas modular a mediados de 2023 que permite una escalabilidad perfecta de 250 kW a 2 MW, dirigido a los mercados de centros de datos y atención médica. Kohler lanzó su generador KG1000 con una potencia de 1 MW a finales de 2023, centrándose en una mayor reducción del ruido y una mejor gestión de la carga. Himoinsa lanzó a principios de 2024 un nuevo generador híbrido que combina gas natural y almacenamiento en baterías, ofreciendo mayor flexibilidad y menores costes operativos.

Cinco acontecimientos recientes

• Orugaanunció una asociación con un proveedor de centros de datos líder en América del Norte en 2023, asegurando un contrato para suministrar más de 30 generadores de gas natural con una capacidad combinada de 75 MW.

• Cumminslanzó un sistema de monitoreo remoto para sus generadores de gas en 2023, que permite el mantenimiento predictivo y la optimización del rendimiento, reduciendo el tiempo de inactividad en un 15%.

• generacconsiguió un contrato con una empresa europea de telecomunicaciones en 2024 para suministrar 20 generadores modulares de gas con una capacidad total de 15 MW.

• Energía in situ de MTU(Rolls-Royce) instaló en Alemania en 2023 un sistema generador híbrido de gas natural e hidrógeno, capaz de producir hasta 5 MW de potencia.

• himoinsaInauguró en 2024 una nueva planta de fabricación en España dedicada a la producción de generadores de gas de bajas emisiones, con una capacidad de producción anual prevista de 1.500 unidades.

Cobertura del informe

El informe de mercado de generadores de gas natural proporciona un análisis completo de las tendencias del mercado, impulsores, restricciones, oportunidades y dinámica competitiva. Incluye una segmentación detallada por potencia nominal (menos de 100 kW, 100-500 kW, 500-1000 kW y más de 1000 kW) y aplicación (industrial, comercial, residencial). El informe cubre las principales regiones geográficas, incluidas América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

El informe examina los avances tecnológicos, como la integración de la tecnología de redes inteligentes y los sistemas de generadores híbridos. Analiza estrategias competitivas, incluidas fusiones, adquisiciones y empresas conjuntas, con más de 25 actores clave del mercado perfilados. Las previsiones del mercado se extienden hasta 2030 y proporcionan información sobre los patrones de demanda futuros y las oportunidades de inversión.

El informe incluye un análisis FODA y un análisis de las cinco fuerzas de Porter, que evalúan la competitividad del mercado y las barreras de entrada. También proporciona información sobre los marcos regulatorios y su impacto en el crecimiento del mercado. Los indicadores clave de rendimiento (KPI), como la eficiencia del combustible, los niveles de emisiones y la producción de energía, se evalúan minuciosamente para proporcionar una perspectiva detallada del mercado.