Nuevo tamaño del mercado de vehículos de energía, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (HEV, PHEV, EV), aplicaciones (vehículo comercial, vehículo de pasajeros) y ideas regionales y pronóstico hasta 2033

Nuevo tamaño del mercado de vehículos de energía

El nuevo mercado de Energy Vehicle (NEV) se valoró en USD 66,336 millones en 2024 y se espera que alcance USD 71,975 millones en 2025, con proyecciones que indican un crecimiento a USD 138,236 millones para 2033, lo que refleja una expansión constante durante el período de pronóstico 2025-2033 en un CAGR de 8.5%.

El mercado de New Energy Vehicle (NEV) de EE. UU. Está presenciando un rápido crecimiento, impulsado por incentivos gubernamentales, expandir la infraestructura de carga y el aumento de la demanda de los consumidores. Los fabricantes de automóviles líderes están invirtiendo fuertemente en la producción de EV, la tecnología de la batería y los avances de conducción autónoma para mejorar la penetración del mercado.

 El nuevo mercado de Energy Vehicle (NEV) está creciendo a un ritmo sin precedentes, con las ventas globales que aumentan un 35%año tras año, alcanzando 14.5 millones de unidades en 2023. El mercado NEV consta de baterías de vehículos eléctricos (BEV) (65%), vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) (30%) y vehículos eléctricos de copa de combustible (FCEVS) (5%). China domina el mercado, contribuyendo con el 40% de las ventas totales de NEV globales, superando su objetivo de ventas NEV del 20% dos años antes. Europa sigue con el 30% de las ventas globales, mientras que América del Norte representa el 20%. Los incentivos gubernamentales y las regulaciones de emisiones más estrictas continúan impulsando tasas de adopción de NEV por encima del 25% en los principales mercados automotrices.

Nuevas tendencias del mercado de vehículos de energía

El nuevo mercado de Energy Vehicle (NEV) está presenciando cambios dinámicos impulsados ​​por el aumento de la demanda y los avances competitivos. China lidera el mercado con el 45% de todas las ventas globales de NEV, donde BYD capturó el 35% del mercado interno en enero de 2025, casi duplicando la cuota de mercado del 18% de Tesla. Xpeng y NIO se están expandiendo rápidamente en Europa, lo que contribuye a un aumento del 25% en las exportaciones de EV chinas.

En los Estados Unidos, el mercado NEV está ganando impulso, con vehículos eléctricos e híbridos que representan el 21.2% de las ventas totales de vehículos ligeros en el tercer trimestre de 2024, marcando un aumento del 8% respecto al año anterior. Los vehículos eléctricos de batería (BEV) vieron una tasa de crecimiento del 20%, aumentando su participación en el mercado del 7,4% al 8,9% entre el segundo trimestre y el tercer trimestre de 2024. Mientras tanto, el fabricante de automóviles de Corea del Sur, Kia, introdujo la camioneta eléctrica PV5, diseñada para competir con el rumor de identificación de Volkswagen, ofreciendo un rango de 375 millas con 15% más bajo que los competidores.

En el lado financiero, Rivian registró su primera ganancia bruta, llegando a $ 170 millones en el cuarto trimestre de 2024, lo que refleja una reducción del 18% en los costos de producción. Sin embargo, la compañía anunció una disminución del 10% en las entregas de vehículos esperadas para 2025, planeando enviar 46,000-51,000 unidades, en comparación con 51,600 en 2024. La industria NEV continúa acelerando, impulsada por avances tecnológicos, apoyo de políticas y la creciente demanda del consumidor.

Nueva dinámica del mercado de vehículos de energía

El nuevo mercado de Energy Vehicle (NEV) está evolucionando rápidamente, influenciado por los avances tecnológicos, los mandatos regulatorios, la demanda del consumidor y la competencia de la industria. Los vehículos eléctricos de batería (BEV) tienen una participación de mercado del 65%, mientras que los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) representan el 30%, y los vehículos eléctricos de células de combustible (FCEV) representan un 5%. Los gobiernos de todo el mundo están implementando políticas de emisiones más estrictas, lo que lleva a un aumento en las tasas de adopción de NEV que exceden el 25% en los principales mercados. Con las inversiones de infraestructura que aumentan en un 40% anual, las redes de carga se están expandiendo, lo que respalda la adopción más amplia del consumidor.

Impulsores del crecimiento del mercado

"Las regulaciones de emisiones más estrictas aumentan las ventas de NEV"

El impulso global por la neutralidad de carbono está impulsando la adopción de NEV, con más del 50% de las economías principales que planean prohibir los vehículos de motor de combustión interna (ICE) en 2035. En Europa, las ventas de NEV aumentaron en un 40% en 2024, mientras que las ventas de EV de China representaron el 45% del total global. Además, los incentivos gubernamentales cubren hasta el 25% del costo del vehículo, lo que hace que los modelos eléctricos sean más accesibles. Con los costos de tecnología de baterías que disminuyen en un 15% por año, los NEV se están volviendo más baratos que los vehículos de gasolina en el 30% de los mercados globales. La electrificación de la flota en logística y el transporte público también está alimentando la demanda, y los autobuses eléctricos representan el 35% de los nuevos vehículos de transporte público.

Restricciones de mercado

"Altos costos iniciales y limitaciones de infraestructura de carga"

A pesar de los ahorros a largo plazo, los NEV cuestan un 20-30% más por adelantado que los vehículos de hielo, lo que hace que la asequibilidad sea un desafío clave. Los precios de las baterías, que representan el 40% de los costos de EV, siguen siendo una restricción importante, a pesar de las reducciones de precios. En las zonas rurales, la infraestructura de carga permanece inadecuada, con solo el 15% de las estaciones de carga requeridas instaladas a nivel mundial. Se espera que la eliminación gradual de los subsidios gubernamentales en regiones como Europa y EE. UU. Reduzca los incentivos en un 30% para 2026, lo que hace que los NEV sean menos atractivos financieramente. Las preocupaciones del consumidor sobre la vida útil de la batería y el valor de reventa lento aún más en la penetración de NEV en los mercados secundarios, con solo el 10% de los EV usados ​​que encuentran compradores dentro de los 30 días.

Oportunidades de mercado

"Expansión en mercados emergentes y flotas comerciales"

Las economías emergentes como India, Brasil y las naciones del sudeste asiático presentan una tasa de crecimiento potencial del 40% para la adopción de NEV debido al aumento de la urbanización y las políticas ambientales más estrictas. Se espera que el mercado NEV de la India represente el 20% de las ventas totales de vehículos para 2030, frente al 5% en 2023. El segmento de vehículos comerciales es otra oportunidad importante, y las camionetas de entrega eléctrica ve un aumento del 50% en la demanda de las compañías de comercio electrónico. Mientras tanto, las tecnologías de batería de próxima generación, como baterías de estado sólido, prometen una densidad de energía 40% mayor y tiempos de carga más rápidos más rápidos, mejorando el atractivo de NEV a un público más amplio.

Desafíos de mercado

"Restricciones de la cadena de suministro y escasez de material de la batería"

La industria NEV enfrenta importantes interrupciones de la cadena de suministro, con la escasez de litio, níquel y cobalto que aumentan los precios de la batería en un 25% en 2024. Estos materiales se concentran en algunos países, lo que lleva a los riesgos geopolíticos que afectan el 30% de las cadenas de suministro de baterías. Las soluciones de reciclaje y batería de segunda vida están actualmente subdesarrolladas, con solo el 5% de las baterías de iones de litio recicladas. Además, la ansiedad de rango sigue siendo una preocupación del consumidor, con el 60% de los compradores potenciales que citan estaciones de carga insuficientes como elemento disuasorio. Los fabricantes de automóviles están bajo presión para reducir los costos, pero el aumento de los precios de las materias primas ha aumentado los gastos de producción en un 15% en los últimos dos años, desafiando la rentabilidad.

Análisis de segmentación

El nuevo mercado de Vehículo de Energía (NEV) está segmentado según el tipo de vehículo y la aplicación, y cada categoría presencia tasas de crecimiento variadas y patrones de adopción. Los vehículos eléctricos de batería (BEV) representan el 65% del mercado, mientras que los vehículos eléctricos híbridos (PHEV) enchufables (PHEV) y los vehículos eléctricos híbridos (HEV) poseen 30% y 5%, respectivamente. En términos de aplicación, los vehículos de pasajeros dominan con una participación de mercado del 75%, mientras que los NEV comerciales están creciendo a una tasa más rápida, lo que representa el 25% de las ventas totales. La creciente adopción de flotas eléctricas, políticas gubernamentales y avances tecnológicos está impulsando la diversificación en el mercado.

Por tipo

• Vehículos eléctricos híbridos (HEV): Los HEV representaban el 5% de las ventas totales de NEV en 2024, con Japón liderando el segmento, donde el 40% de todos los vehículos vendidos eran híbridos. Los fabricantes de automóviles como Toyota y Honda dominan esta categoría, aprovechando tecnologías eficientes de ahorro de combustible para atraer a los consumidores. Si bien los HEV reducen las emisiones en un 30% en comparación con los vehículos de hielo, su dependencia de los combustibles fósiles limita su potencial de mercado a largo plazo. Sin embargo, siguen siendo una opción de transición popular para regiones que carecen de infraestructura EV, particularmente en el sudeste asiático y América Latina, donde el 80% de las redes de carga aún están subdesarrolladas.

• Vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV):Los PHEV representan el 30% del mercado NEV, apelando a los consumidores que buscan flexibilidad de conducción eléctrica y con combustible. En Europa, los PHEV representaban el 35% de los nuevos registros de EV en 2024, particularmente en países con infraestructura de carga limitada. China también ha visto un aumento del 25% en la adopción de PHEV, con fabricantes como BYD y Geely que se centran en modelos híbridos de rango extendido. El segmento se beneficia de los incentivos gubernamentales, pero la disminución de los subsidios en 2025 podría retrasar el crecimiento, cambiando la preferencia del consumidor hacia BEV con rangos de baterías mejorados.

• Vehículos eléctricos de batería (BEV):Los BEV son el segmento más grande, que representa el 65% de las ventas globales de NEV. China lidera con el 45%de las ventas globales de BEV, seguidas de Europa (30%) y América del Norte (20%). Tesla, BYD y Volkswagen dominan el mercado, centrándose en mejorar la eficiencia de la batería y la infraestructura de carga. BEV ofrece cero emisiones y costos de mantenimiento más bajos, lo que los hace atractivos tanto para los consumidores privados como para los operadores de flotas. Con los costos de la batería que disminuyen en un 15% por año y la mejora de las velocidades de carga mejorando en un 40%, se espera que los BEV superen las ventas tradicionales de vehículos de hielo en varios países en 2035.

Por aplicación

• Vehículos de pasajeros:Los NEV de los pasajeros dominan el mercado, representando el 75% del total de ventas en 2024. Las ventas de EV de pasajeros de China aumentaron en un 50% en 2024, con Tesla, BYD y NIO liderando el segmento. En Europa, el 35% de todos los registros de automóviles nuevos en 2024 eran eléctricos, impulsados ​​por estrictos objetivos de emisión. Estados Unidos registró un aumento del 18% en las ventas de EV de pasajeros, con SUV y sedanes que representan el 60% de la demanda total de NEV. A medida que avanza la tecnología de la batería, la ansiedad de rango está disminuyendo, con modelos de rango de más de 400 millas que comprenden el 40% de los nuevos lanzamientos de EV.

• Vehículos comerciales: Los NEV comerciales, incluidos camiones eléctricos, camionetas y autobuses, representan el 25% de las ventas totales de NEV, pero están creciendo a una tasa más rápida que los EV de los pasajeros. Las camionetas de entrega eléctrica vieron un aumento del 50% en la demanda en 2024, dirigido por los gigantes del comercio electrónico que pasan a flotas de emisiones cero. China lidera el mercado de autobuses eléctricos, con el 35% de los nuevos vehículos de transporte público que son eléctricos. Estados Unidos y Europa también están invirtiendo fuertemente, con compañías de logística que electrifican el 20% de sus flotas en 2024. A medida que disminuyen los costos de la batería y se expande la infraestructura, se espera que la adopción comercial de NEV aumente significativamente.

Perspectiva regional

El nuevo mercado de Energy Vehicle (NEV) exhibe variaciones regionales significativas, con Asia-Pacífico liderando en ventas totales, seguidas por Europa y América del Norte. China representa el 45% de las ventas globales de NEV, mientras que Europa posee el 30% y América del Norte el 20%. Medio Oriente y África son mercados emergentes, experimentando un aumento anual del 20% en la adopción de NEV. Las políticas gubernamentales, el desarrollo de infraestructura y las capacidades de fabricación locales dan forma a la dinámica del mercado en cada región.

América del norte

El mercado NEV norteamericano se está expandiendo rápidamente, con el 21.2% del total de ventas de vehículos en el tercer trimestre de 2024 como eléctricos o híbridos. Tesla domina con una participación de mercado del 54%, seguido de Ford al 14% y GM al 12%. Estados Unidos lidera las ventas regionales, contribuyendo con un 85%, mientras que Canadá representa el 10%y México del 5%. La expansión de la infraestructura está progresando, con el número de cargadores públicos de EV aumentando un 35% en 2024. Los incentivos gubernamentales, como el crédito fiscal federal de $ 7,500, continúan aumentando la adopción, particularmente en estados como California, donde representan el 30% de las nuevas registros de vehículos.

Europa

Europa es un importante centro de NEV, que posee el 30% de la participación en el mercado global, impulsada por estrictas regulaciones de emisiones e incentivos gubernamentales que cubren hasta el 25% de los costos de EV. Alemania lidera el mercado, representando el 28%de las ventas europeas de NEV, seguidas de Francia (18%), el Reino Unido (15%) y Noruega (10%). Volkswagen es el principal vendedor de EV en Europa, que posee el 23% del mercado, mientras que Tesla sigue con el 18%. En 2024, el 35% de todos los registros de vehículos nuevos en Europa eran NEV, con algunos países, como Noruega, alcanzando el 80% de la penetración EV en nuevas ventas.

Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico lidera las ventas globales de NEV, que representa el 50% de todas las unidades vendidas en 2024, con China solo contribuyendo con el 45%. BYD lidera el mercado de EV de China con una participación del 35%, mientras que Tesla sigue al 18%. Japón y Corea del Sur también son actores clave, con HEV que representan el 40% de las ventas de vehículos nuevos en Japón, mientras que Corea del Sur vio un aumento del 25% en la adopción de EV en 2024. El mercado de EV de la India está creciendo rápidamente, con las ventas de EV aumentando el 60% año tras año, alimentado por políticas gubernamentales, como los subsidios que cubren el 20% de los costos de compra de EV.

Medio Oriente y África

El mercado NEV de Medio Oriente y África está surgiendo, con un aumento del 20% en las ventas de EV en 2024. Los EAU lideran la región, con los EV representando el 15% de las ventas totales de vehículos, impulsados ​​por incentivos gubernamentales y expansión de infraestructura. Arabia Saudita apunta a que el 30% de las ventas de automóviles nuevos sean eléctricos para 2030, con compañías como Lucid Motors que invierten en producción local. En África, Sudáfrica lidera con el 65% de las ventas de EV del continente, mientras que Nigeria y Kenia están expandiendo la infraestructura de carga en un 40% anual para respaldar la creciente demanda.

Lista de nuevas empresas de mercado de vehículos de energía clave perfilados

• Toyota

• Nissan

• Tesla

• Mitsubishi

• GM

• Vado

• BMW

• Renault

• Volvo

• Mercedes-Benz

• Volkswagen

• Honda

• FÍAT

• Byd

• Chery

• Zotye

• Yutong

• Baico

• Rey largo

• Zhong tong

• Geely

• Saic

• Jac

Las 2 compañías principales con la mayor participación de mercado

• BYD - 35% de participación de mercado en China, 15% a nivel mundial
• Tesla - 18% de participación de mercado en China, 54% en América del Norte, 18% en Europa

Análisis de inversiones y oportunidades

El nuevo mercado de Energy Vehicle (NEV) está experimentando un aumento en las inversiones, con fondos globales en las nuevas empresas de EV aumentando un 45% en 2024. Las instalaciones de producción de baterías están recibiendo la mayor inversión, con China, Estados Unidos y Europa comprometiendo colectivamente más de $ 60 mil millones en expansión de fabricación de baterías. La I + D de la batería de estado sólido ha visto un aumento del 50% en la financiación, ya que las empresas apuntan a lograr una densidad de energía 40% mayor y tiempos de carga más rápidos más rápidos. La infraestructura de cobro es otra área de inversión clave, con más de 1.5 millones de nuevos cargadores públicos instalados en todo el mundo en 2024, un aumento del 35% desde 2023.

Los gobiernos ofrecen subsidios significativos, como Estados Unidos que proporcionan $ 12 mil millones en créditos fiscales para los fabricantes de EV, mientras que la UE ha asignado $ 20 mil millones para proyectos de movilidad verde. La electrificación de la flota es una oportunidad creciente, con los gigantes logísticos que electrizan el 20% de sus flotas de entrega en 2024. Los mercados emergentes como India y Brasil están viendo un aumento del 60% en las inversiones relacionadas con NEV, a medida que los fabricantes de automóviles se expanden en regiones rentables y de alta demanda. El aumento de los proyectos de batería de la segunda vida, donde las baterías EV utilizadas se reutilizan para el almacenamiento de energía, ha llevado a una disminución del 30% en los desechos de la batería, creando potencial de mercado adicional.

Desarrollo de nuevos productos

Los fabricantes de NEV se centran en una mayor eficiencia de la batería, tecnología de carga mejorada y capacidades de conducción autónoma. Se espera que las baterías de próxima generación, como el estado sólido y el azufre de litio, aumenten el rango en un 50%, con algunos modelos nuevos que superan las 600 millas por carga. Tesla dio a conocer sus nuevas celdas de batería 4680 en 2024, ofreciendo un 15% mayor de eficiencia energética y un 20% de costos de producción 20% más bajos.

Los fabricantes de automóviles también están mejorando la tecnología de carga rápida, con los nuevos cargadores ultra rápidos de China reduciendo el tiempo de carga a 10 minutos para una capacidad de batería del 80%. Se están desarrollando sistemas de carga inalámbrica, con BMW y Mercedes-Benz que prueban almohadillas inductivas de carga capaces de una eficiencia del 90%. Los SUV y las camionetas eléctricas han ganado tracción, con Ford’s Electric F-150 Lightning viendo un aumento del 40% en las ventas en 2024.

Además, la integración de las características de IA y de conectividad se ha expandido, con actualizaciones de software del aire (OTA) que aumentan la eficiencia del vehículo en un 25%. Los NEV autónomos están progresando, con más de 200,000 NEV autónomos de nivel 3 que se implementan a nivel mundial en 2024, principalmente en China y los EE. UU.

Desarrollos recientes por fabricantes

• Tesla lanzó sus Highland Model 3 actualizadas en 2024, con un rango 15% más largo y capacidades de carga más rápidas.

• BYD amplió sus operaciones europeas en 2023, aumentando su participación de mercado al 15% en los principales países de la UE.

• Volkswagen introdujo su nuevo ID.7 sedán eléctrico en 2024, con un rango de 435 millas y tecnología de batería de próxima generación.

• GM invirtió $ 5 mil millones en una nueva planta de baterías de EE. UU. En 2023, con el objetivo de aumentar la producción nacional de EV en un 30% para 2025.

• Toyota dio a conocer su primera batería de estado sólido producida en masa EV en 2024, capaz de cargarse en 10 minutos con un rango de 700 millas.

Cobertura de informes

El informe proporciona información completa sobre la dinámica del mercado, las tendencias de inversión y el análisis competitivo. Incluye segmentación basada en el tipo, la aplicación y la región, con ideas detalladas sobre las ventas de BEV, PHEV y HEV. El informe también analiza las políticas gubernamentales, destacando el impacto de los subsidios, los créditos fiscales y las regulaciones de emisiones sobre el crecimiento de NEV. Las áreas de enfoque clave incluyen la expansión de la infraestructura de carga, con más de 2 millones de cargadores nuevos esperados para 2025, y avances en tecnología de baterías, que tienen como objetivo reducir los costos en un 15% anual. El informe cubre jugadores principales como Tesla, BYD, Volkswagen, Toyota y GM, que detalla sus estrategias de mercado e innovaciones de productos.

Además, proporciona información sobre los mercados emergentes, que muestra un aumento del 60% en las ventas de EV en la India, Brasil y el sudeste de Asia. El informe evalúa los desafíos de la cadena de suministro, particularmente la escasez de material de la batería, que han aumentado los precios del litio en un 25% en 2024. También destaca las tendencias del consumidor, señalando un aumento del 30% en la demanda de EV de largo alcance y modelos eléctricos de lujo.