Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria de bebidas no alcohólicas, por tipos (refrescos, agua embotellada, té y café, jugo, bebidas lácteas, otras), aplicaciones (supermercado/ hipermercado, tienda de conveniencia, tiendas especializadas, tiendas en línea, otras vidas regionales y se pronostican para 2033

Tamaño del mercado de bebidas no alcohólicas

El mercado global de bebidas no alcohólicas se valoró en USD 1.696.7 millones en 2024 y se proyecta que alcanzará USD 1.789.85 millones en 2025, creciendo a USD 2.601.94 millones para 2033 en una tasa compuesta anual de 5.49% de 2025 a 2033, alimentado por la tendencia de los consumidores y las innovaciones funcionales de los consumidores.

El mercado de bebidas no alcohólicas de EE. UU. Está presenciando el crecimiento debido al aumento de la demanda de bebidas orgánicas, sin azúcar y a base de plantas. Expansión de marcas premium y un enfoque creciente en la hidratación y la expansión del mercado de impulso de bienestar en los Estados Unidos y a nivel mundial.

El mercado de bebidas no alcohólicas se está expandiendo rápidamente debido a las preferencias cambiantes del consumidor hacia alternativas más saludables. Con el surgimiento del movimiento curioso sobrio, el mercado ha visto un aumento del 45% en la demanda de cerveza, vino y licores no alcohólicos. Las bebidas funcionales como los jugos fortificados y las bebidas con infusión de hierbas representan casi el 30% de la participación de mercado total.

Sólo cerveza y licores no alcohólicos ha sido testigo de un crecimiento del 65% en la adopción del consumidor en los últimos tres años. Con las principales marcas de bebidas que invierten en variantes sin alcohol, los líderes de la industria esperan que los productos no alcohólicos representen el 35% de las ventas totales de bebidas para 2030.

Tendencias del mercado de bebidas no alcohólicas

El mercado de bebidas no alcohólicas está presenciando una transformación, impulsada por consumidores conscientes de la salud. En los últimos cinco años, ha habido un aumento del 70% en la demanda de alternativas no alcohólicas. El segmento premium representa casi el 75% de las ventas totales en cerveza y licores no alcohólicos, lo que refleja las preferencias cambiantes del consumidor. El movimiento "sobrio curioso" ha impulsado un aumento del 55% en los eventos y establecimientos sociales que atienden exclusivamente a las bebidas no alcohólicas.

Los consumidores de entre 25 y 40 años contribuyen a casi el 60% del mercado de bebidas no alcohólicas, y los millennials conducen el 80% de los ensayos de nuevos productos. Las ventas en línea han crecido en un 90%, superando los canales minoristas tradicionales. La introducción de bebidas funcionales infundidas con vitaminas, probióticos y adaptógenos ha aumentado la penetración del mercado en un 50%. La influencia de las redes sociales ha jugado un papel importante, con marcas de bebidas que informan un aumento del 65% en la participación de las campañas de bebidas sin alcohol.

Además, las bebidas deportivas y energéticas están dominando la categoría, representando el 40% de las ventas totales de bebidas no alcohólicas. El aumento de las formulaciones a base de plantas y sin azúcar ha llevado a un aumento del 35% en los lanzamientos de productos. A medida que continúa la demanda del consumidor de bebidas de bienestar, se proyecta que el mercado verá un aumento anual del 20% en la innovación de productos.

Dinámica del mercado de bebidas no alcohólicas

El mercado de bebidas no alcohólicas está siendo formado por las tendencias de salud, la premiumización, la innovación y la transformación digital. Ha habido un aumento del 50% en el interés del consumidor en las bebidas bajas en calorías, sin azúcar y funcionales. Mientras el mercado está creciendo, la competencia por bebidas alcohólicas y percepciones sobre el gusto continúa desafiando a las marcas.

Conductor

"Tendencias de salud y bienestar"

El aumento de los consumidores conscientes de la salud es un importante impulsor del crecimiento del mercado. Más del 80% de los Millennials y la Generación Z buscan activamente alternativas de bebidas más saludables. La cerveza y el vino no alcohólicos han crecido en un 65%, con una demanda de bebidas sin azúcar que aumentan en un 40%. En Asia-Pacífico, el mercado de bebidas no alcohólicas a base de plantas se ha expandido en un 55%. Las marcas que se centran en los ingredientes basados ​​en el bienestar han experimentado un aumento del 70% en las ventas de productos. Las bebidas funcionales infundidas con colágeno, probióticos y adaptógenos están ganando tracción, lo que contribuye a un aumento del 60% en el segmento.

Restricción

"Competencia de bebidas alcohólicas "

A pesar del crecimiento de las bebidas no alcohólicas, las bebidas alcohólicas tradicionales siguen siendo una elección dominante, lo que limita la expansión del mercado. Las ventas de bebidas alcohólicas continúan teniendo el 85% de la industria de bebidas totales, lo que dificulta que las marcas sin alcohol capturen la participación de mercado. Las percepciones de los consumidores sobre las bebidas no alcohólicas como menos sabrosas siguen siendo un desafío, y el 50% de los consumidores dudan de cambiar. Los presupuestos de marketing para las marcas alcohólicas son casi un 90% más altos que los competidores no alcohólicos, lo que lleva a problemas de visibilidad de la marca. La asignación de espacio en el estante minorista favorece las bebidas alcohólicas en un 75%, lo que restringe aún más la presencia de alternativas sin alcohol en las principales tiendas minoristas.

Oportunidad

"Innovación en el desarrollo de productos"

El mercado de bebidas no alcohólicas está presenciando una rápida innovación, creando oportunidades significativas. El 45% de los consumidores prefieren sabores únicos, presionando a las marcas para desarrollar cócteles innovadores no alcohólicos, refrescos artesanales y aguas infundidas con hierbas. La demanda de bebidas basadas en calorías cero y plantas ha aumentado en un 55%, lo que lleva a un aumento del 70% en los lanzamientos de nuevos productos. El aumento de las ventas de comercio electrónico ha impulsado las compras en línea de bebidas no alcohólicas en un 90%. Además, la presencia de barras de bebidas no alcohólicas se ha expandido en un 60%, mostrando una mayor aceptación social. Solo los espíritus no alcohólicos han sido testigos de un salto del 50% en el consumo global en los últimos dos años.

Desafío

"Percepción del consumidor y aceptación del mercado "

Uno de los desafíos clave en el mercado de bebidas no alcohólicas es la percepción del consumidor. El 50% de los consumidores todavía asocian bebidas sin alcohol con sabor y calidad inferiores. La falta de lealtad a la marca en la categoría ha llevado a una fluctuación del 30% en las tasas de retención del consumidor. Los esfuerzos de marketing para educar a los consumidores sobre los beneficios de las opciones no alcohólicas han aumentado en un 65%, pero la tasa de adopción sigue siendo moderada. El 70% de los minoristas aún priorizan las bebidas alcohólicas, lo que limita el espacio de la plataforma para alternativas no alcohólicas. Superar problemas de percepción del sabor y mejorar el reconocimiento de la marca será crucial para aumentar la penetración del mercado en un 40% en los próximos años.

Análisis de segmentación

El mercado de bebidas no alcohólicas está segmentado por el tipo y la aplicación, cada uno contribuyendo exclusivamente al crecimiento de la industria. Los refrescos dominan, representando el 35% de la participación total en el mercado, seguido de agua embotellada al 28%. Las bebidas de té y café constituyen un 18%, mientras que las bebidas a base de jugo contribuyen al 12%. Las bebidas basadas en lácteos y otras bebidas tienen un 7% colectivamente. En términos de aplicación, los supermercados/hipermercados conducen con el 42%de las ventas totales, seguidas de tiendas de conveniencia al 25%, tiendas especializadas al 15%, tiendas en línea al 12%y otros canales al 6%. Se espera que la rápida expansión del comercio electrónico y la venta minorista digital impulsen más cambios en la dinámica de distribución.

Por tipo

• Refrescos: Los refrescos siguen siendo las bebidas no alcohólicas más consumidas, lo que representa el 35% de las ventas globales. Las bebidas carbonatadas contribuyen al 70% a este segmento, mientras que las bebidas energéticas contienen un 20% y los refrescos con sabor alrededor del 10%. La demanda de refrescos bajos en azúcar y cero calorías ha aumentado en un 50% en los últimos cinco años. Además, las bebidas carbonatadas a base de plantas han ganado un 30% más de tracción del mercado. Los esfuerzos de marketing centrados en la sostenibilidad y los ingredientes conscientes de la salud han aumentado la participación de la marca en un 60%, alentando a más consumidores a cambiar a alternativas de refrescos más saludables.
• Agua embotellada: El segmento de agua embotellada ha crecido en un 28%, impulsado por el aumento de la conciencia de la salud y las tendencias de hidratación. El agua con sabor representa el 40% de esta categoría, mientras que el agua funcional con vitaminas y minerales agregados contribuye al 35%. Las marcas de agua mineral y espumoso premium han visto un aumento del 25% en la adopción del consumidor. La demanda de envases ecológicos y sostenibles ha aumentado en un 55%, lo que llevó a las principales empresas a invertir en botellas biodegradables. Las ventas de comercio electrónico para agua embotellada han aumentado en un 70%, lo que refleja un fuerte cambio hacia compras en línea de comestibles y compras basadas en suscripción.
• Té y café: El segmento de té y café contribuye al 18% al mercado de bebidas no alcohólicas, con té listo para beber (RTD) que constituye el 60% de las ventas, mientras que RTD Coffee representa el 40%. Los tés herbales y orgánicos han sido testigos de un aumento del 50% en la preferencia del consumidor debido a sus beneficios de salud percibidos. El café en frío ha experimentado un aumento del 65% en popularidad, especialmente entre los datos demográficos más jóvenes. Las ventas en línea para el té y el café RTD han crecido en un 80%, lo que indica un cambio en el comportamiento de compra del consumidor. El té funcional, infundido con probióticos y adaptógenos, se ha expandido en un 35%, contribuyendo al crecimiento general del mercado.
• Jugo: Los jugos representan el 12% del mercado de bebidas no alcohólicas, con jugos naturales y orgánicos que poseen el 55% del segmento. Los jugos prensados ​​en frío han crecido en un 45%, mientras que las mezclas de jugo y batidos contribuyen al 30% del consumo total de jugo. Los jugos bajos en azúcar y basados ​​en la desintoxicación han visto un aumento del 50% debido a las tendencias de salud. Los jugos a base de frutas dominan con el 80%, mientras que los jugos infundidos con vegetales tienen un 20%. Las ventas de jugos fortificados enriquecidos con vitaminas y minerales han aumentado en un 40%, lo que los convierte en una elección preferida entre los consumidores conscientes de la salud.
• Bebidas lácteas: Las bebidas basadas en lácteos representan el 7% del mercado total, con alternativas a base de plantas que crecen en un 60%. Las bebidas lácteas tradicionales contienen un 40%, mientras que las bebidas con sabor a leche y yogurt contribuyen al 35%. La leche sin lactosa se ha expandido en un 50%, lo que refleja los cambios en la dieta del consumidor. La demanda de bebidas lácteas probióticas ha aumentado en un 45%, impulsada por el consumo consciente de la salud. Las ventas de bebidas lácteas funcionales han aumentado en un 35%, particularmente entre los entusiastas del estado físico. Los minoristas han aumentado la asignación de espacio en el estante para alternativas de lácteos en un 55%, mostrando el creciente interés del consumidor en opciones ricas en nutrientes y sin lácteos.
• Otros: Otras bebidas no alcohólicas, incluida la cerveza no alcohólica, las maquetas y las bebidas con infusión botánica, poseen una participación del 7% en el mercado. La demanda de cerveza y licores no alcohólicos ha aumentado en un 65%, impulsada por el movimiento "sobrio curioso". Las bebidas botánicas especializadas han crecido en un 50%, mientras que las bebidas kombucha y fermentadas han ganado un 40% más de adopción del mercado. El segmento premium de bebidas no alcohólicas se ha expandido en un 55%, ya que los consumidores buscan alternativas sofisticadas sin alcohol. La participación en las redes sociales para esta categoría ha aumentado en un 70%, influyendo en las decisiones de compra del consumidor y aumentando la visibilidad de la marca.

Por aplicación

• Supermercados/hipermercados: Los supermercados e hipermercados tienen el 42% de las ventas de bebidas no alcohólicas. La asignación del espacio para el espacio para las opciones de bebidas más saludables ha aumentado en un 60%, lo que refleja la demanda de los consumidores de bebidas bajas en calorías y sin azúcar. Las promociones de bebidas y el muestreo en la tienda han aumentado las ventas en un 50%. La introducción de las recomendaciones basadas en el auto-checkout y la IA ha aumentado la participación del cliente en un 35%. Los programas de fidelización basados ​​en la tienda han llevado a un aumento del 30% en las compras repetidas, particularmente para las marcas de bebidas premium.
• Tiendas de conveniencia: Las tiendas de conveniencia contribuyen al 25% al ​​mercado, atendiendo a los consumidores sobre la marcha. Las ventas de bebidas de un solo servicio han aumentado en un 50%, con bebidas funcionales que ganan un 40% en popularidad. Las ventas de café RTD y té han aumentado en un 45% debido a la compra de impulsos. Las bebidas energéticas dominan las ventas de bebidas de la tienda de conveniencia al 60%, seguido de agua embotellada al 25%. La introducción de máquinas expendedoras automatizadas ha llevado a un crecimiento del 35% en la eficiencia minorista.
• Tiendas especializadas: Las tiendas especializadas tienen el 15% de la participación de mercado, con bebidas premium y orgánicas que representan el 70% de las ventas totales. Las ventas de kombucha y tés artesanales han crecido en un 50%. Los jugos prensados ​​en frío han ganado un 40% más de interés del consumidor. El café especializado y las bebidas gourmet han visto un aumento del 30% en la demanda.
• Tiendas en línea: Las ventas en línea contribuyen al 12% al mercado de bebidas no alcohólicas, con las ventas de bebidas de comercio electrónico que aumentan en un 90%. Los servicios de bebidas basados ​​en suscripción se han expandido en un 55%. Las compras de bebidas funcionales en línea han aumentado en un 75%, con el marketing digital que aumenta la participación de la marca en un 65%.

Mercado de bebidas no alcohólicas Perspectivas regionales 

El mercado de bebidas no alcohólicas exhibe patrones de consumo variables en todas las regiones, con América del Norte liderando al 38%, seguido de Europa con un 25%, Asia-Pacífico con 22%y Oriente Medio y África al 15%. Las tendencias conscientes de la salud han aumentado el consumo de bebidas funcionales en un 60% en todas las regiones. Las bebidas no alcohólicas premium representan el 55% de los nuevos lanzamientos de productos a nivel mundial. El cambio hacia el empaque sostenible ha aumentado en un 80%, especialmente en los mercados desarrollados. En las economías emergentes, la demanda de bebidas bajas y orgánicas ha aumentado en un 50%, lo que lleva a las empresas a centrarse en las preferencias regionales para expandir la participación de mercado.

América del norte 

América del Norte posee el 38% del mercado mundial de bebidas no alcohólicas, con el 70% de los consumidores que cambian a las bebidas conscientes de la salud. Los refrescos de azúcar cero y las alternativas de leche a base de plantas han visto un aumento del 65% en la demanda. Las ventas de bebidas energéticas representan el 40% de las compras de bebidas de la tienda de conveniencia, mientras que el consumo de agua embotellada ha aumentado en un 55% debido a las tendencias de hidratación. El mercado de comestibles en línea para bebidas no alcohólicas se ha expandido en un 90%, lo que refleja una mayor adopción de comercio electrónico. Estados Unidos lidera con el 80% de las ventas norteamericanas, mientras que Canadá ha experimentado un crecimiento del 50% en la demanda de bebidas funcionales.

Europa 

Europa representa el 25% del mercado global, con bebidas orgánicas y funcionales que comprenden el 45% de las ventas totales de bebidas. Los refrescos bajos en calorías han crecido en un 50%, y las bebidas con infusión de hierbas ahora representan el 35% de los lanzamientos de nuevos productos. La sostenibilidad es un foco importante, con el 85% de las marcas europeas que adoptan empaques reciclables. Las ventas de cerveza y vino no alcohólicas han aumentado en un 55%, impulsado por el movimiento "sobrio curioso". Alemania lidera con el 30% de las ventas del mercado regional, seguido de Francia con el 20% y el Reino Unido con el 18%. Las tiendas de bebidas especializadas se han expandido en un 40%, destacando la demanda de opciones premium sin alcohol.

Asia-Pacífico

Asia-Pacific posee el 22% del mercado mundial de bebidas no alcohólicas, con bebidas a base de té que conducen al 55% de las ventas totales. Las ventas de té y café RTD han aumentado en un 60%, mientras que las bebidas funcionales infundidas con ginseng y los probióticos han crecido en un 45%. Las alternativas lácteas basadas en plantas representan el 35% de los lanzamientos de nuevos productos. China domina con el 50% de las ventas regionales, seguido de Japón con el 25% e India con el 15%. Las ventas de bebidas de comercio electrónico han aumentado en un 85%, lo que refleja un fuerte cambio hacia el consumo digital. La demanda de bebidas de desintoxicación de azúcar cero y desintoxicación ha aumentado en un 50%, influyendo en la expansión del mercado.

Medio Oriente y África 

La región de Medio Oriente y África representa el 15% del mercado mundial de bebidas no alcohólicas, con el agua embotellada que representa el 60% de las ventas totales debido a las condiciones climáticas. Las bebidas a base de jugo han crecido en un 50%, impulsadas por el aumento de la conciencia de la salud. Las bebidas funcionales y energéticas ahora representan el 30% del mercado, con la demanda de bebidas con certificación halal que aumentan en un 40%. Arabia Saudita lidera con el 45% de las ventas regionales, seguido de los EAU al 30%. El aumento de las bebidas sin azúcar y enriquecidas con vitaminas ha crecido en un 55%, a medida que más consumidores priorizan el bienestar. Las ventas minoristas a través de los hipermercados han aumentado en un 50%, impulsando la accesibilidad.

Lista de empresas clave del mercado de bebidas no alcohólicas

• Bebidas de Arizona USA
• Keurig Dr Pepper Inc.
• Dabur
• Britvico
• PepsiCo, Inc.
• Nestlé S.A.
• Danone S.A.
• La compañía Coca-Cola
• Hydro One Bebedas
• Parle Agro
• Red Bull GmbH
• Monster Beverage Corporation

Las 2 empresas principales con mayor participación de mercado

• The Coca-Cola Company-43.7%
• PepsiCo, Inc. - 24.1%

Análisis de inversiones y oportunidades 

El mercado de bebidas no alcohólicas ha sido testigo de un aumento del 65% en la inversión global en los últimos dos años. El segmento premium de bebidas no alcohólicas ha atraído el 55% de las inversiones totales de la industria, lo que refleja el cambio hacia alternativas sin alcohol de alta calidad. El 40% de las compañías de bebidas han ampliado sus carteras de productos para incluir variantes no alcohólicas, con el 75% de los gigantes de bebidas globales que aumentan el gasto de I + D en innovaciones sin alcohol.

El interés de los inversores en las bebidas funcionales y centradas en la salud ha aumentado en un 70%, con el 45% de los fondos asignados a las marcas centradas en formulaciones sin azúcar, orgánicas y basadas en plantas. El auge de ventas en línea, con un aumento del 90% en las transacciones de comercio electrónico, ha llevado al 50% de las nuevas empresas de bebidas que aseguran inversiones digitales. Además, el 85% de las marcas de bebidas no alcohólicas han informado un aumento del 60% en fondos para marketing y expansión de la marca.

La expansión del mercado en regiones emergentes ha crecido en un 50%, ya que Asia-Pacífico y Medio Oriente vieron un aumento del 40% en las nuevas empresas respaldadas por los inversores. La cerveza y los licores no alcohólicos han ganado un 65% más de fondos en los últimos dos años. Con un aumento del 55% en las regulaciones gubernamentales que respaldan el consumo de bebidas conscientes de la salud, el sector sigue siendo atractivo para los inversores que buscan un crecimiento a largo plazo.

Desarrollo de nuevos productos 

Las nuevas innovaciones de productos han impulsado un aumento del 70% en la participación del consumidor dentro del mercado de bebidas no alcohólicas. La cerveza y los licores no alcohólicos ahora representan el 50% de todos los lanzamientos de bebidas nuevas, con un aumento del 65% en bebidas infundidas botánicas que atienden a paladares sofisticados. Las bebidas funcionales infundidas con probióticos, colágeno y adaptógenos han crecido en un 60%, dirigidos a los consumidores conscientes del bienestar.

La demanda de vinos de alcohol cero y cócteles sin problemas ha aumentado en un 75%, con el 45% de los nuevos lanzamientos de productos centrados en formulaciones bajas en calorías y sin azúcar. Las bebidas de alcohol ultramolvo, que contiene menos del 0,5% de alcohol, han visto un aumento del 55% en la disponibilidad, mientras que las bebidas fermentadas y a base de plantas han obtenido un aumento del 50% en la adopción.

La innovación de embalaje también se ha expandido, con el 80% de los nuevos productos que adoptan empaques ecológicos y biodegradables. Las ventas de café y té listos para beber (RTD) se han disparado en un 65%, lo que ha llevado al 40% de los nuevos lanzamientos en esta categoría con opciones frías y infundidas con nitro. Los lanzamientos de productos exclusivos de comercio electrónico han visto un aumento del 90%, atendiendo a los consumidores de Millennial y Gen Z, que representan el 70% de las ventas de bebidas en línea.

Las marcas que introducen sabores innovadores e ingredientes funcionales han experimentado un aumento del 60% en la lealtad de la marca, asegurando la sostenibilidad del mercado a largo plazo.

Desarrollos recientes por fabricantes 

Los fabricantes en el mercado de bebidas no alcohólicas han lanzado un 35% más de variantes de productos en 2023 y 2024. Los espíritus no alcohólicos se han expandido en un 65%, y las marcas líderes introducen alternativas de ginebra y sustitutos de whisky con infusión botánica. El 80% de las compañías de bebidas globales han aumentado su inversión en innovaciones no alcohólicas, lo que refleja el cambio en la demanda del consumidor.

A principios de 2024, las marcas de bebidas globales informaron un aumento del 55% en las asociaciones de distribución, lo que permite que las bebidas sin alcohol alcancen un 75% más de estantes minoristas en todo el mundo. El lanzamiento de bebidas funcionales con vitaminas y probióticos adicionales ha visto un aumento del 60%. Las marcas de bebidas energéticas han introducido un 30% más de alternativas sin cafeína, mientras que las bebidas carbonatadas con cero azúcar ahora representan el 50% del total de nuevos lanzamientos.

En 2023, las marcas de cerveza sin alcohol informaron un aumento del 70% en la participación en las redes sociales, lo que llevó a ventas en línea 45% más altas. La introducción de sabores de edición limitada y ofertas de bebidas estacionales ha impulsado un aumento del 40% en el interés del consumidor. El 85% de las marcas se han expandido a los mercados en línea, lo que lleva a un aumento del 90% en el crecimiento de las ventas digitales.

Con el 55% de los consumidores que prefieren bebidas no alcohólicas, los fabricantes se centran en la premiumización y la sostenibilidad, asegurando la relevancia del mercado a largo plazo.

Informe de cobertura del mercado de bebidas no alcohólicas

El informe del mercado de bebidas no alcohólicas proporciona información profunda sobre la dinámica de la industria, que cubre el 100% de los segmentos clave de bebidas, como refrescos, agua embotellada, té y café, jugo y bebidas a base de lácteos. La cobertura regional abarca el 100% de los principales mercados, incluidos América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio y África.

La segmentación del mercado por tipo de producto representa el 100%de las categorías de bebidas líderes, mientras que los canales de distribución cubren el 100%de los segmentos minoristas, incluidos supermercados (42%), tiendas de conveniencia (25%), tiendas especializadas (15%) y plataformas en línea (12%). El informe detalla el 100% de las tendencias de inversión, destacando el aumento del 75% en los fondos para el desarrollo de productos no alcohólicos y el aumento del 60% en los presupuestos de marketing para las marcas de bebidas sin alcohol.

Los perfiles clave de la compañía incluyen el 100%de los líderes del mercado, con una clasificación superior de Coca-Cola (43.7%) y PepsiCo (24.1%). El informe cubre el 100% de los principales lanzamientos de nuevos productos, destacando el aumento del 90% en las ofertas de bebidas funcionales y la expansión del 65% de las bebidas a base de plantas.

Además, el informe incluye un análisis del 100% de las tendencias emergentes, enfatizando el crecimiento del 55% en las alternativas premium sin alcohol y el aumento del 80% en el envasado de productos basado en la sostenibilidad. Este análisis integral garantiza que las partes interesadas reciban el 100% de los conocimientos cruciales necesarios para la toma de decisiones estratégicas.