Tamaño del mercado de embarcaciones de instalación eólica marina, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (embarcación autopropulsada, embarcación autoelevable normal), por aplicaciones cubiertas (instalación de turbinas eólicas, instalación de cimientos), información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado de buques de instalación de energía eólica marina

El tamaño del mercado mundial de buques de instalación de energía eólica marina se valoró en 26 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 29,6 millones de dólares en 2026, respaldado por la aceleración de las adiciones de capacidad eólica marina y la expansión de las inversiones en energía renovable. Se espera que el mercado alcance aproximadamente 33,7 millones de dólares en 2027 y aumente aún más hasta casi 95,4 millones de dólares en 2035. Esta fuerte trayectoria ascendente refleja una sólida tasa compuesta anual del 13,9% durante el período previsto 2026-2035. Los buques autoelevables representan casi el 58% del despliegue total de buques debido a su estabilidad en aguas poco profundas y de media profundidad, mientras que los buques de carga pesada contribuyen alrededor del 27% y los buques de instalación flotante cerca del 15%. Las actividades de instalación de turbinas representan aproximadamente el 46% de la utilización total de los buques, seguidas por la instalación de cimientos con alrededor del 34% y el apoyo al tendido de cables con casi el 20%. Los buques capaces de manejar turbinas de más de 12 MW representan ahora más del 32% de la flota activa.

El mercado de buques de instalación de energía eólica marina de EE. UU. está experimentando un crecimiento significativo debido al creciente enfoque del país en la energía renovable, particularmente en proyectos de energía eólica marina. Dado que varios estados están invirtiendo en parques eólicos marinos a gran escala, la demanda de embarcaciones especializadas para su instalación y mantenimiento está aumentando. Se espera que el mercado se expanda aún más a medida que Estados Unidos avance hacia sus objetivos de energía renovable.

El mercado de embarcaciones de instalación de energía eólica marina se está expandiendo rápidamente debido al crecimiento de los proyectos de energía eólica marina en todo el mundo. Para 2023, la capacidad mundial de energía eólica marina superó los 68 GW, con más de 13.000 turbinas eólicas instaladas en 319 proyectos. Los buques especializados son esenciales para estas instalaciones, y sólo entre 60 y 70 buques activos en todo el mundo pueden manejar turbinas modernas de más de 12 MW. Con el impulso de la energía renovable, los países están agregando capacidad eólica marina, incluido Estados Unidos, que tiene más de 80 GW en proyecto, lo que genera una mayor demanda de embarcaciones de instalación. Esta escasez de buques pone de relieve una importante oportunidad de mercado.

Tendencias del mercado de buques de instalación de energía eólica marina

El mercado de embarcaciones de instalación de energía eólica marina está siendo testigo de tendencias clave, impulsadas por los avances tecnológicos y la expansión de los proyectos de energía eólica marina. Para 2024, los nuevos modelos de turbinas habrán alcanzado capacidades de 15 a 20 MW, lo que requerirá embarcaciones más grandes y sofisticadas con capacidades de elevación superiores a las 3.000 toneladas. Sin embargo, la flota mundial de embarcaciones autoelevables sigue siendo limitada, con sólo entre 50 y 60 embarcaciones capaces de instalar turbinas de ese tamaño.

Además, la industria se está moviendo hacia aguas más profundas, con proyectos eólicos marinos flotantes ganando terreno. Por ejemplo, para 2023, los proyectos eólicos flotantes aportaron más de 120 MW a nivel mundial y su cartera superó los 30 GW. Este cambio requiere buques de posicionamiento dinámico especializados para instalaciones más profundas.

Las inversiones en infraestructura también están dando forma al mercado. Por ejemplo, el puerto de Belfast asignó £90 millones para mejorar su muelle para el montaje de turbinas, apoyando proyectos como el parque eólico Seagreen, que cuenta con una capacidad de 1.075 MW y utiliza 114 turbinas.

Además, el impulso a las energías renovables es global, y Asia-Pacífico está emergiendo como un centro de crecimiento. Solo China representó casi el 60% de las adiciones mundiales de capacidad eólica marina en 2022. Estas tendencias resaltan la necesidad apremiante de embarcaciones de instalación avanzada para satisfacer las demandas cambiantes del sector eólico marino.

Dinámica del mercado de buques de instalación de energía eólica marina

El mercado de embarcaciones de instalación de energía eólica marina está determinado por la evolución de las demandas energéticas, las innovaciones tecnológicas y los cambios regulatorios. Con más de 68 GW de capacidad eólica marina mundial instalada para 2023, existe una necesidad cada vez mayor de embarcaciones capaces de manejar turbinas más grandes, como los modelos de 20 MW que están surgiendo en el mercado. Estas turbinas avanzadas requieren embarcaciones con mayores capacidades de elevación y sistemas de posicionamiento de precisión, lo que impulsa la adopción de embarcaciones autopropulsadas. Además, los gobiernos de todo el mundo están introduciendo políticas para promover la energía renovable, como el compromiso de Estados Unidos de implementar 30 GW de energía eólica marina para 2030, lo que afecta significativamente la demanda de embarcaciones especializadas.

Sin embargo, el mercado enfrenta desafíos, incluidas limitaciones en la cadena de suministro y una escasez global de buques de instalación. El tiempo de construcción de un nuevo buque supera los tres años y los elevados costos de capital, que a menudo superan los 300 millones de dólares por buque, disuaden a los nuevos participantes. A pesar de estas barreras, abundan las oportunidades en mercados emergentes como Asia-Pacífico, donde los proyectos eólicos marinos flotantes están impulsando la necesidad de diseños de embarcaciones innovadores. Además, los avances en los sistemas de propulsión híbridos y ecológicos se están convirtiendo en diferenciadores clave a medida que la industria busca alinearse con los objetivos de sostenibilidad global. Estas dinámicas subrayan la fase transformadora del mercado de buques de instalación de energía eólica marina.

Impulsores del crecimiento del mercado

"Creciendo debido al cambio global hacia las energías renovables"

La demanda de embarcaciones para instalaciones eólicas marinas está creciendo debido al cambio global hacia las energías renovables. Los países están fijando objetivos ambiciosos en energía eólica marina, como la Unión Europea que apunta a 300 GW de capacidad eólica marina para 2050. De manera similar, Estados Unidos planea alcanzar 30 GW para 2030, con más de 25 GW de parques eólicos flotantes en desarrollo. Este crecimiento requiere embarcaciones especializadas capaces de instalar turbinas masivas como la Haliade-X de 15 MW. Además, Asia-Pacífico se está convirtiendo en un punto de acceso, y Japón apunta a 10 GW de energía eólica marina para 2030. Estos objetivos están impulsando la demanda de embarcaciones de instalación avanzada.

Restricciones del mercado

"La limitada disponibilidad de buques especializados en instalación de energía eólica marina."

La disponibilidad limitada de embarcaciones especializadas para la instalación de energía eólica marina es una limitación importante del mercado. En 2024, habrá menos de 70 embarcaciones en todo el mundo capaces de manejar turbinas de próxima generación. Esta escasez provoca retrasos en los proyectos y mayores costes de fletamento. Además, la construcción de un nuevo buque de instalación puede llevar hasta tres años y costar más de 300 millones de dólares, lo que la convierte en una inversión que requiere mucho capital. Los desafíos regulatorios, como la Ley Jones de EE. UU., complican aún más la situación, ya que sólo los buques construidos en el país pueden operar en aguas estadounidenses, lo que limita la participación extranjera y aumenta los costos operativos para los desarrolladores.

Oportunidades de mercado

"Los mercados emergentes presentan oportunidades sustanciales"

Los mercados emergentes presentan oportunidades sustanciales para el sector de buques de instalación de energía eólica marina. Asia-Pacífico está a la cabeza, con China instalando 5,1 GW de capacidad eólica marina solo en 2022. De manera similar, Corea del Sur está invirtiendo fuertemente en parques eólicos flotantes, con planes de alcanzar 12 GW para 2030. Europa sigue siendo líder, pero Estados Unidos se está poniendo al día rápidamente, con nuevos proyectos en el Golfo de México y California. Los avances tecnológicos, como los buques de instalación autónomos y los sistemas de gestión de proyectos basados ​​en IA, también ofrecen oportunidades para mejorar la eficiencia, reducir costos y obtener una ventaja competitiva en esta industria en crecimiento.

Desafíos del mercado

"Cuellos de botella en la cadena de suministro y costos crecientes"

El mercado de embarcaciones de instalación de energía eólica marina enfrenta desafíos importantes, incluidos cuellos de botella en la cadena de suministro y costos crecientes. La construcción de buques con mayor capacidad de carga y mayor eficiencia es fundamental, pero persisten los retrasos en la fabricación y entrega de equipos. Por ejemplo, los plazos de entrega de los componentes de las grúas pueden exceder los 18 meses, lo que afecta la disponibilidad de los buques. Las regulaciones ambientales, como las estrictas normas de emisiones para los buques, también añaden complejidad, lo que requiere costosas adaptaciones o nuevas construcciones. Además, la conectividad de la red sigue siendo un problema, ya que algunos parques eólicos marinos esperan conexiones durante 2 o 3 años, lo que retrasa la producción de energía y reduce el retorno de la inversión para los desarrolladores.

Análisis de segmentación

El mercado de embarcaciones de instalación de energía eólica marina está segmentado por tipo y aplicación, lo que refleja los requisitos especializados de los proyectos de energía eólica marina. Por tipo, el mercado incluye embarcaciones autoelevables autopropulsadas y embarcaciones autoelevables normales, las cuales desempeñan funciones distintas según los requisitos del proyecto y las condiciones del sitio. Por aplicación, la segmentación abarca la instalación de turbinas eólicas y la instalación de cimientos, destacando las diversas necesidades de los proyectos de energía eólica marina en distintas etapas de desarrollo.

Por tipo

• Embarcación autopropulsada: Los buques autopropulsados ​​son un componente crítico de los proyectos eólicos marinos, diseñados para una movilidad eficiente y un despliegue rápido. En 2023, aproximadamente entre 45 y 50 embarcaciones en todo el mundo serán autopropulsadas, lo que les permitirá moverse entre los sitios de instalación sin asistencia externa. Estos buques son capaces de manejar turbinas de hasta 15 MW de tamaño y cuentan con sistemas de grúa avanzados con capacidades de elevación que superan las 2.500 toneladas. Su eficiencia operativa los hace ideales para proyectos a gran escala en regiones con múltiples instalaciones de turbinas, como el Mar del Norte.
• Embarcación Jack-Up normal: Las embarcaciones autoelevables normales requieren remolque externo hasta los sitios de instalación, pero siguen siendo esenciales para proyectos más pequeños y desarrolladores preocupados por los costos. Se utilizan comúnmente en instalaciones cercanas a la costa y pueden manejar turbinas de hasta 10 MW. A pesar de su menor movilidad, estos buques proporcionan una solución rentable para proyectos en mercados con requisitos logísticos menos estrictos, como partes de Asia y América del Sur. Actualmente, se estima que hay entre 30 y 35 embarcaciones autoelevables normales operando en todo el mundo.

Por aplicación

• Instalación de turbinas eólicas: La instalación de turbinas eólicas representa la mayoría de las aplicaciones de embarcaciones de instalación de energía eólica marina. Con más de 13.000 turbinas instaladas en todo el mundo para 2023, la demanda de embarcaciones especializadas está creciendo. Estos buques deben manejar turbinas de próxima generación, como la Haliade-X de 15 MW, que requieren capacidades avanzadas de elevación y posicionamiento. La instalación de turbinas eólicas es particularmente activa en Europa, que representó más del 70% de las instalaciones globales en 2022, y se está expandiendo rápidamente en EE. UU. y Asia-Pacífico.
• Instalación de cimientos: La instalación de cimientos es una fase temprana crítica de los proyectos de energía eólica marina, que requiere embarcaciones capaces de manejar monopilotes, chaquetas y cimientos flotantes. En 2023, la instalación de cimientos representó aproximadamente el 40% de los despliegues de embarcaciones. Predominan los monopilotes, utilizados en más del 80% de los proyectos europeos, mientras que las cimentaciones flotantes están ganando terreno en Estados Unidos y Japón para instalaciones en aguas más profundas. Los buques especializados para carga pesada con capacidades superiores a las 5.000 toneladas son fundamentales para este segmento, particularmente para proyectos como el parque eólico Seagreen en Escocia, que utilizó 114 turbinas sobre cimientos monopilares.

Perspectivas regionales del mercado de buques de instalación de energía eólica marina

El mercado de embarcaciones de instalación de energía eólica marina demuestra un fuerte crecimiento en múltiples regiones, impulsado por políticas gubernamentales, objetivos de energía renovable e inversiones en infraestructura. Europa sigue siendo el mercado más grande, mientras que América del Norte y Asia-Pacífico están experimentando una rápida expansión debido al aumento de los objetivos de capacidad eólica marina y los proyectos emergentes.

América del norte

El mercado de buques de instalación de energía eólica marina de América del Norte se está expandiendo debido a los ambiciosos objetivos energéticos de Estados Unidos. Para 2024, la cartera de energía eólica marina de EE. UU. superó los 80 GW, y se espera que proyectos como Vineyard Wind generen 800 MW una vez finalizados. Sin embargo, el mercado enfrenta desafíos debido a la Ley Jones, que exige embarcaciones construidas en Estados Unidos para sus operaciones. Actualmente, solo uno de esos buques, el Charybdis, está en construcción y se espera que entre en servicio en 2025. Canadá también está explorando la energía eólica marina, con planes de desarrollar proyectos frente a las costas de Nueva Escocia y Terranova, impulsando la demanda de buques de instalación en la región.

Europa

Europa domina el mercado de buques de instalación de energía eólica marina, con más del 70% de las instalaciones eólicas marinas mundiales a partir de 2022. El Reino Unido lidera la región, habiendo instalado 14 GW de capacidad eólica marina, seguido de Alemania y los Países Bajos. Proyectos como el parque eólico Dogger Bank, el parque eólico marino más grande del mundo, requieren embarcaciones avanzadas capaces de manejar turbinas de 16 MW. Además de las instalaciones de turbinas y cimientos, los países europeos están invirtiendo en mejoras portuarias, y Dinamarca y Bélgica se centran en ampliar las capacidades de atraque y montaje de buques para satisfacer la creciente demanda.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es un punto de acceso emergente para los buques de instalación de energía eólica marina, impulsado por China, Japón y Corea del Sur. China lidera la región, aportando más del 60% de las nuevas incorporaciones de capacidad eólica marina en 2022, con instalaciones que superan los 5,1 GW. Japón está acelerando sus proyectos de parques eólicos flotantes, con el objetivo de alcanzar 10 GW para 2030. Corea del Sur también está invirtiendo fuertemente, con planes de desplegar 12 GW de capacidad eólica marina para 2030. Además, Vietnam y Taiwán están desarrollando proyectos de energía eólica marina, aumentando la demanda de embarcaciones autoelevables, tanto normales como autopropulsadas, para respaldar estos mercados.

Medio Oriente y África

La región de Oriente Medio y África está explorando gradualmente el potencial eólico marino. Sudáfrica lidera el camino con su Plan Integrado de Recursos, cuyo objetivo es desplegar 3 GW de capacidad eólica marina para 2030. Marruecos es otro actor emergente, y se espera que proyectos en el Atlántico generen 1 GW de energía eólica marina. En Medio Oriente, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están explorando la integración de la energía eólica marina en su combinación de energías renovables como parte de sus iniciativas Visión 2030. Sin embargo, la falta de infraestructura eólica marina existente y los altos costos para desarrollar embarcaciones de instalación en estas regiones plantean desafíos importantes.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DEL Mercado de buques de instalación eólica marina PERFILADAS

Principales empresas por cuota de mercado:

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de embarcaciones de instalación de energía eólica marina está experimentando una inversión sin precedentes impulsada por los objetivos globales de energía renovable. Los gobiernos y los actores privados están comprometiendo importantes capitales para ampliar la capacidad de los buques. Por ejemplo, el fondo NextGenerationEU de la UE asignó más de mil millones de dólares para proyectos de energía eólica marina en 2023, lo que aumentó directamente la demanda de embarcaciones de instalación. En Estados Unidos, el gobierno federal ha arrendado nuevos sitios de energía eólica marina, con inversiones previstas que superan los 10 mil millones de dólares en construcción de embarcaciones y mejoras portuarias.

Las oportunidades se encuentran en mercados emergentes como Corea del Sur, Japón y Taiwán, donde se están expandiendo los proyectos de energía eólica marina flotante. Corea del Sur planea invertir 2 mil millones de dólares en parques eólicos flotantes, lo que requerirá embarcaciones especializadas. Además, los modelos de financiación innovadores, como los bonos verdes y las asociaciones con promotores energéticos, están abriendo puertas para que los actores más pequeños entren en el mercado. Las mejoras de la infraestructura portuaria, como la ampliación del puerto de Belfast por valor de 90 millones de dólares, presentan oportunidades adicionales para que los operadores de buques consigan contratos a largo plazo. Estos desarrollos subrayan un entorno lucrativo para la inversión en embarcaciones de instalación avanzadas y de alta capacidad adaptadas a turbinas eólicas de próxima generación.

Desarrollo de NUEVOS PRODUCTOS

Los fabricantes se están centrando en desarrollar embarcaciones avanzadas de instalación de energía eólica marina para satisfacer las demandas de turbinas más grandes y proyectos en aguas más profundas. En 2023, Van Oord botó su nuevo buque, el Nexus II, diseñado para la instalación de cables con una capacidad de turbinas de 15 MW. De manera similar, Seajacks Scylla se actualizó para manejar turbinas de hasta 20 MW y cimientos que superan las 2500 toneladas, estableciendo un punto de referencia para la eficiencia operativa.

Los proyectos de energía eólica flotante han impulsado la innovación en los sistemas de posicionamiento dinámico. Por ejemplo, Ulstein Group presentó el Ulstein HX104, un buque de propulsión híbrida optimizado para instalaciones de cimientos flotantes. ZPMC también es líder en tecnología de automatización y presentará en 2024 una nueva embarcación autopropulsada con sistemas de posicionamiento mejorados impulsados ​​por IA. El énfasis en la energía verde ha estimulado el desarrollo de embarcaciones de bajas emisiones, y varios fabricantes han integrado sistemas de propulsión basados ​​en GNL e hidrógeno. Estos avances tienen como objetivo reducir la huella de carbono y al mismo tiempo garantizar la eficiencia operativa de los parques eólicos marinos de próxima generación.

Cinco desarrollos recientes de los fabricantes en el mercado de buques de instalación de energía eólica marina

COBERTURA DEL INFORME del mercado Buques de instalación de energía eólica marina

El informe sobre el mercado de buques de instalación de energía eólica marina proporciona información completa sobre la dinámica del mercado, la segmentación y las perspectivas regionales. Destaca la creciente demanda de embarcaciones autopropulsadas, que representan más del 60% de la actividad del mercado, y analiza su papel en el apoyo a las instalaciones de turbinas de próxima generación. El informe profundiza en los avances tecnológicos, incluidos los sistemas de navegación autónomos y las tecnologías de propulsión híbrida, que se espera que redefinan la eficiencia operativa.

El análisis regional cubre el dominio de Europa, impulsado por proyectos como Dogger Bank y mercados emergentes en Asia-Pacífico, incluida la incorporación anual de China de más de 5 GW de capacidad eólica marina. El informe también examina el impacto de los marcos regulatorios, como la Ley Jones de EE. UU., y proporciona análisis de inversión, destacando oportunidades en bonos verdes y subsidios gubernamentales. Además, el informe incluye perfiles de 15 actores clave, que ofrecen información sobre sus estrategias y lanzamientos recientes de productos, como los buques autoelevables impulsados ​​por IA de ZPMC. Al centrarse en tendencias clave, como el cambio hacia proyectos eólicos marinos flotantes, el informe equipa a las partes interesadas con inteligencia procesable para navegar en este mercado dinámico.

• • Grupo Ulstein
  • Grupo de astilleros Damen
  • Keppel costa afuera y marina
  • ZPMC (Industrias Pesadas Zhenhua de Shanghai)
  • macgregor
  • Van Oord
  • IHC real
  • RWE
  • Jacks marinos (Eneti)
  • GustoMSC (NOV)
  • Grupo Jan De Nul
  • Arco iris de Nantong en alta mar
  • Industrias pesadas HuaDian
  • Jingjiang Nanyang Shipbuilding Co. Ltd.
  • Envío COSCO
  • Industria pesada del barco Jiangsu Hantong
  • ZPMC– Más del 35% de cuota de mercado, con fuerte presencia en la fabricación de buques de instalación y carga pesada.
  • Grupo Ulstein– Tiene una participación de mercado del 20% y es conocido por diseños innovadores de embarcaciones y soluciones avanzadas de elevación.
  • Van OordEn 2023 lanzó el buque Nexus II, diseñado para operaciones de tendido de cables para turbinas de 15 MW.
  • ZPMCpresentó una nueva embarcación autopropulsada con sistemas avanzados de inteligencia artificial para la instalación de turbinas en 2024.
  • Grupo Ulsteindesarrolló el HX104 de propulsión híbrida, diseñado para instalaciones de cimientos eólicos flotantes, en 2023.
  • Keppel costa afuera y marinamejoró su flota en 2024, agregando embarcaciones capaces de instalar turbinas de 20 MW en aguas profundas.
  • Grupo de astilleros Damencomenzó a entregar buques de instalación de cero emisiones equipados con pilas de combustible de hidrógeno en 2024.