Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria en tierra, por tipos (tuberías ERW, tuberías SSAW, tuberías LSAW, otras), por aplicaciones cubiertas (transmisión cruda de petróleo, transmisión de gas natural, transmisión de productos refinados, otros), ideas regionales y pronosticado hasta 2033

Tamaño del mercado de oleoductos en tierra y petróleo

El mercado de petróleo y gas en tierra se valoró en USD 5,034.8 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 5,110.3 millones en 2025. Para 2033, se proyecta que el mercado crezca a USD 5,756.8 millones, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 1.5% durante el período de pronóstico desde 2025 hasta 2033.

El mercado de tuberías de petróleo y gas en tierra de EE. UU. Se está expandiendo, impulsado por la demanda de infraestructura energética. El aumento de la producción de gas natural, junto con las inversiones en la modernización y la expansión de los tuberías, alimenta un crecimiento significativo en la región.

El mercado de tuberías de petróleo y gas en tierra se está expandiendo debido al aumento de la demanda mundial de energía, el aumento de la producción de petróleo crudo y gas natural, y proyectos de modernización de infraestructura. Las tuberías ERW poseen el 35% del mercado, ampliamente utilizada para la transmisión de petróleo y gas de mediana y baja presión. Las tuberías SSAW representan el 30%, preferidas para el transporte de gran diámetro y larga distancia. Las tuberías de LSAW contribuyen al 25%, ideal para líneas de transmisión de alta presión y alta capacidad. América del Norte lidera con una participación de mercado del 38%, impulsada por la expansión de la producción de gas de esquisto bituminoso, mientras que Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento, experimentando un aumento del 45% en las inversiones de infraestructura de oleoductos de petróleo y gas, particularmente en China, India y el sudeste asiático.

Tendencias del mercado de oleoductos en tierra y petróleo y gas

El mercado de tuberías de petróleo y gas en tierra está experimentando un crecimiento constante debido al aumento del consumo de energía, la modernización de la infraestructura y los proyectos de expansión de la red de tuberías. Las tuberías de transmisión de gas natural tienen una participación de mercado del 40%, impulsada por un aumento del 50% en la demanda mundial de gas en la última década. Las tuberías de transmisión de petróleo crudo representan el 35%, lo que respalda la expansión de las instalaciones de producción de petróleo en América del Norte y Oriente Medio. La transmisión de productos refinados constituye un 15%, con una demanda creciendo debido al aumento del consumo de combustible en los sectores de transporte e industrial.

América del Norte lidera el mercado con una participación del 38%, respaldada por la expansión de la tubería en los EE. UU. Y Canadá. Asia-Pacific sigue con el 30%, experimentando un aumento del 45% en los proyectos de tuberías, particularmente en China, India y Australia. Europa posee el 18% del mercado, con importantes inversiones en tuberías transfronterizas de transmisión de gas natural.

Los avances tecnológicos, como los sistemas de monitoreo de tuberías inteligentes, la detección automatizada de fugas y los materiales resistentes a la corrosión, mejoran la eficiencia y la seguridad de la tubería. Más del 60% de las nuevas instalaciones de tuberías ahora incluyen tecnologías de inspección automatizadas, reduciendo los costos de mantenimiento y mejorando el rendimiento operativo. El desarrollo de tuberías listas para hidrógeno también está ganando impulso, con el 20% de los proyectos de tuberías en Europa que integran las capacidades de transporte de hidrógeno para apoyar los esfuerzos de transición de energía limpia.

Dinámica del mercado de oleoductos en tierra y petróleo

El mercado de tuberías de petróleo y gas en tierra juega un papel fundamental en la industria energética, con su infraestructura que respalda la transmisión de petróleo crudo, gas natural y productos refinados. El mercado está segmentado por tipos de tuberías como tuberías ERW (resistencia eléctrica soldada), tuberías SSAW (arco sumergido en espiral), tuberías LSAW (arco sumergido longitudinal soldado) y otras. También abarca aplicaciones clave, que incluyen transmisión de petróleo crudo, transmisión de gas natural y transmisión de productos refinados. A medida que crece la demanda global de energía, también lo hace la necesidad de sistemas de tuberías en tierra confiables y eficientes, la expansión del mercado. Las ideas regionales destacan el potencial de crecimiento significativo en los mercados desarrollados y emergentes, con sustanciales inversiones de infraestructura esperadas en regiones como América del Norte, Medio Oriente y Asia Pacífico.

CONDUCTOR

"Aumento de la demanda mundial de energía y la expansión de la infraestructura"

La creciente demanda de petróleo crudo y gas natural está impulsando inversiones en infraestructura de tuberías en tierra. Más de 90 millones de barriles de petróleo se consumen diariamente, lo que requiere redes de transporte eficientes. América del Norte ha aumentado su red de gasoductos de gas natural en un 25%, apoyando la creciente producción de gas de esquisto en los EE. UU. Y Canadá. China e India están expandiendo su infraestructura nacional de tuberías, con la red de petróleo de China que crece en un 30% en los últimos cinco años. Los países del Medio Oriente, incluida Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, están invirtiendo en nuevas tuberías de transmisión de petróleo crudo para mejorar la capacidad de exportación a Asia y Europa.

RESTRICCIÓN

"Regulaciones ambientales y problemas de adquisición de tierras"

El mercado de petróleo y gas en tierra enfrenta desafíos debido a las estrictas regulaciones ambientales y las disputas de adquisición de tierras. Más del 40% de los nuevos proyectos de tuberías en América del Norte y Europa encuentran demoras debido a las aprobaciones ambientales y la oposición pública. Las fugas de tuberías y las preocupaciones de emisiones han llevado a políticas regulatorias más estrictas, aumentando los costos de cumplimiento para los operadores de tuberías. En los mercados emergentes, la adquisición de tierras para la construcción de tuberías sigue siendo un desafío, con disputas legales que retrasan el 20% de los proyectos planificados. Los gobiernos imponen evaluaciones de seguridad y impacto ambiental más estrictas, ralentizando el desarrollo de nuevos tuberías en ciertas regiones.

OPORTUNIDAD

"Crecimiento de infraestructura de gas natural y GNL"

El cambio creciente hacia el gas natural como fuente de energía más limpia está creando oportunidades de crecimiento en el mercado de tuberías. La infraestructura de gas natural licuado (GNL) se está expandiendo, con un comercio global de GNL aumentando un 35% en la última década. Asia-Pacific está presenciando un aumento en los proyectos de tuberías de GNL, con China, India y Japón invirtiendo fuertemente en redes de transporte de gas. Europa está diversificando su suministro de energía, con el 40% de los nuevos proyectos de tuberías dedicados a la transmisión de gas natural para reducir la dependencia de las importaciones rusas. Se espera que la inversión en GNL y las tuberías listas para hidrógeno impulsen la expansión del mercado a largo plazo.

DESAFÍO

"Crecir costos de material e interrupciones de la cadena de suministro"

El costo de la construcción de la tubería está aumentando, impulsado por el aumento de los precios del acero y las interrupciones de la cadena de suministro. El acero representa el 60% de los costos totales de la tubería, y la escasez de materias primas ha aumentado los presupuestos del proyecto de tuberías en un 20%. Las interrupciones globales de la cadena de suministro han llevado a retrasos en las entregas de los componentes de la tubería, lo que afecta los plazos del proyecto y los horarios de instalación. La escasez de mano de obra en el sector de la construcción ha aumentado aún más los costos operativos, lo que hace que sea difícil que las empresas cumplan con los objetivos de implementación de tuberías. Los operadores de tuberías ahora se están centrando en materiales rentables y automatización para reducir los gastos de construcción y mejorar la eficiencia del proyecto.

Análisis de segmentación

El mercado de tuberías de petróleo y gas en tierra está segmentado por tipo y aplicación, lo que refleja la creciente demanda de infraestructura de tuberías a través de petróleo crudo, gas natural y transporte refinado de productos. Por tipo, el mercado incluye tuberías ERW, tuberías SSAW, tuberías LSAW y otras, cada una diseñada para requisitos específicos de presión y transporte. Por aplicación, el mercado cubre la transmisión de petróleo crudo, la transmisión de gas natural, la transmisión de productos refinados y otros, asegurando un transporte eficiente de hidrocarburos desde sitios de producción a refinerías y centros de distribución.

Por tipo

• Erw Pipes: Las tuberías ERW (resistencia eléctrica soldada) tienen una participación de mercado del 35%, ampliamente utilizada en la transmisión de petróleo y gas crudo de baja a media presión. Estas tuberías son rentables y prefieren el transporte de corta y media de distancia. América del Norte y Europa lideran en instalaciones de tuberías ERW, con un aumento del 25% en la demanda de soluciones livianas de alta resistencia. Asia-Pacífico está viendo una adopción creciente en el desarrollo de redes de tuberías, particularmente en India y China, donde la demanda de energía nacional está aumentando.

• Tuberías de ssaw: Las tuberías de SSAW (arco sumergido en espiral) representan el 30% del mercado, utilizado principalmente en transmisión de petróleo y gas de larga distancia de gran diámetro. Estas tuberías son altamente duraderas y adecuadas para aplicaciones de terreno áspero. Los principales proyectos de tuberías SSAW en Asia-Pacífico y Medio Oriente han aumentado la demanda en un 40% en los últimos cinco años. China lidera en la fabricación de tuberías SSAW, produciendo más del 50% del suministro mundial.

• Tuberías de laSaw: Las tuberías LAW (arco sumergido longitudinal soldado) tienen una cuota de mercado del 25%, diseñada para la transmisión de petróleo crudo y gas de alta capacidad de alta capacidad. América del Norte conduce en instalaciones de tuberías de LSAW, particularmente para gas de esquisto y tuberías de petróleo crudo transfronterizo. Europa y Asia-Pacífico están expandiendo las redes de tuberías LSAW para GNL y el transporte de productos refinados, con más del 35% de las nuevas instalaciones de tuberías utilizando tuberías LSAW.

• Otros: Otros tipos de tuberías, incluidas tuberías sin costuras y compuestas, contribuyen con un 10% al mercado. Estos se utilizan en aplicaciones especializadas, como soporte de perforación en alta mar y redes de tuberías subterráneas. Los avances tecnológicos en materiales compuestos están reduciendo la corrosión y mejorando la longevidad de la tubería, con un aumento del 20% en la adopción entre los productores de petróleo.

Por aplicación

• Transmisión de petróleo crudo: La transmisión de petróleo crudo representa el 35% del mercado, impulsado por el aumento de la producción mundial de crudo y el aumento de la capacidad de refinación. Estados Unidos y Canadá han ampliado las redes de tuberías de petróleo crudo en un 25%, asegurando un transporte eficiente desde campos petroleros a refinerías. El Medio Oriente lidera la transmisión cruda transfronteriza, con más de 3 millones de barriles por día transportados a través de nuevos proyectos de tuberías.

• Transmisión de gas natural: La transmisión de gas natural posee una participación de mercado del 40%, con una demanda de GNL en un 35% en la última década. América del Norte ha agregado más de 50,000 millas de tuberías de gas natural, apoyando la creciente producción de gas de esquisto bituminoso. Asia-Pacífico está viendo un aumento del 45% en los proyectos de tuberías de gas natural, particularmente en China, India y el sudeste de Asia, donde la demanda de energía limpia está aumentando. Europa se está centrando en la diversificación de tuberías, con el 40% de los nuevos proyectos de tuberías destinados a reducir la dependencia del gas ruso.

• Transmisión de productos refinados: La transmisión refinada de productos representa el 15% del mercado, que cubre el transporte de gasolina, diesel y productos petroquímicos. Europa y América del Norte lideran en redes de distribución de combustible refinadas, asegurando un suministro de combustible confiable a las principales ciudades y centros industriales. Asia-Pacific está invirtiendo en tuberías de productos refinados, con China e India expandiendo las redes de distribución en un 30% para respaldar la creciente demanda de combustible.

• Otros: Otras aplicaciones, incluida la distribución de gas industrial y el transporte petroquímico, representan el 10% del mercado. El aumento de la producción petroquímica en el Medio Oriente y Asia-Pacífico ha llevado a un aumento del 25% en la demanda de tuberías de transmisión especializadas. Las nuevas tuberías de transporte de hidrógeno también están ganando tracción, con más del 20% de los proyectos de tuberías de Europa que integran la infraestructura lista para hidrógeno.

Perspectiva regional

El mercado de tuberías de petróleo y gas en tierra se está expandiendo en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África, impulsado por el aumento de la demanda de energía, el aumento de las inversiones de los tubería y los proyectos transfronterizos de transporte de petróleo y gas. América del Norte lidera con el 38% del mercado, mientras que Asia-Pacífico está experimentando el crecimiento más rápido, con un aumento del 45% en los nuevos desarrollos de tuberías. Europa posee una participación del 18%, centrada en la diversificación de gas natural, mientras que el Medio Oriente y África representan el 12%, impulsado por la infraestructura de exportación de petróleo crudo.

América del norte

América del Norte posee el 38% del mercado, dirigido por los EE. UU. Y Canadá, que han expandido las redes de oleoductos de petróleo y gas en un 25% en la última década. Estados Unidos representa el 70% de la demanda regional, con más de 2.6 millones de millas de tuberías que transportan petróleo crudo y gas natural. Canadá ha aumentado la capacidad de la tubería de gas natural en un 30%, asegurando exportaciones eficientes de GNL a Asia y Europa. Las tuberías Keystone XL y la cuenca Pérmica han aumentado la eficiencia del transporte de petróleo crudo, reduciendo los costos logísticos para las refinerías.

Europa

Europa posee el 18% del mercado, con grandes inversiones de tuberías centradas en la seguridad energética y reduciendo la dependencia de las importaciones de gas rusas. Alemania, Francia y el Reino Unido representan el 65% de la demanda regional de tuberías, con el 40% de los nuevos proyectos de tuberías dedicados a la transmisión de gas natural. Los países nórdicos y de Europa del Este están invirtiendo en tuberías de GNL transfronterizas, asegurando un suministro de energía diversificado. La infraestructura de la tubería lista para hidrógeno está creciendo, con un aumento del 20% en los proyectos de tuberías de energía limpia.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento, con un aumento del 45% en la construcción de una nueva tubería. China representa el 50% de la demanda regional de tuberías, expandiendo sus redes de transporte de petróleo crudo y gas natural. India está invirtiendo en infraestructura de GNL, aumentando la capacidad de transmisión de gas natural en un 35%. Japón, Corea del Sur y el sudeste asiático están expandiendo redes de tuberías de productos refinados, asegurando una distribución estable de combustible. Australia se está centrando en la expansión de la tubería de gas natural, asegurando las exportaciones de GNL a los mercados asiáticos.

Medio Oriente y África

El Medio Oriente y África poseen una participación de mercado del 12%, dominada por tuberías de exportación de petróleo crudo. Arabia Saudita y los EAU representan el 60% de la demanda regional de tuberías, asegurando un transporte crudo eficiente a los mercados globales. África está viendo un aumento del 25% en las inversiones de gasos de gas natural, particularmente en Nigeria y Mozambique, donde las exportaciones de GNL están aumentando. Los proyectos de transmisión de petróleo crudo transfronterizo entre los países del Medio Oriente se están expandiendo, apoyando la estrategia de exportación de energía a largo plazo de la OPEP.

Lista de compañías clave del mercado de tuberías de petróleo y gas en tierra

• Evraz

• Tubería de acero de petróleo de Baoji

• JFE

• Jindal vio Ltd

• Grupo de Europipe

• Acero Essar

• Tubería de acero Jiangsu Yulong

• American Spiralweld Pipe Company, LLC

• Zhejiang Kingland

• Tenaris

• Shengli petróleo y tubería de gas

• CNPC BOHAI EQUIPOS FABRICACIÓN

• Tubería de chu kong

• Baosteel

• Borusan Mannesmann

Las principales empresas con la mayor participación de mercado

• Tenaris -19% de participación de mercado, que lleva a tuberías de acero de alto rendimiento para tuberías de transmisión de petróleo crudo y de gas natural en todo el mundo.

• Evraz -El 17% de participación de mercado, un importante proveedor de tuberías LSAW y SSAW para aplicaciones de petróleo y gas de alta presión en América del Norte, Europa y Rusia.

Análisis de inversiones y oportunidades

El mercado de tuberías de petróleo y gas en tierra está presenciando una mayor inversión debido al aumento de la demanda mundial de energía, la expansión de la infraestructura de gas natural y la modernización de las redes de transporte de petróleo crudo. Se espera que se asignen más de $ 200 millones para proyectos de construcción de oleoductos de petróleo y gas a nivel mundial durante la próxima década, centrándose en la eficiencia de la tubería, la seguridad y la expansión de la capacidad.

América del Norte lidera la inversión, con Estados Unidos y Canadá ampliando su red de tuberías de gas natural en un 25%. Las tuberías de la cuenca del Pérmico y el esquisto de Marcellus están experimentando grandes expansiones para apoyar la creciente producción de crudos y gases. México ha aumentado su inversión en tuberías de gas natural transfronterizo, lo que garantiza un suministro seguro de energía de los EE. UU.

Asia-Pacífico está experimentando un aumento en las inversiones, con China e India expandiendo su infraestructura de tuberías de petróleo y gas en un 40%. La expansión de la tubería de gas oeste-este de China y el Proyecto Pradhan Mantri Urja Ganga de la India son desarrollos clave, lo que garantiza una mayor distribución de gas natural. Australia también ha impulsado su inversión en tuberías de transporte de GNL, con exportaciones a Japón, Corea del Sur y China aumentando un 30%.

Europa está diversificando su suministro de energía con un aumento del 35% en la inversión de tuberías, centrándose en reducir la dependencia de las importaciones de gas rusas. Se están desarrollando nuevas tuberías de transmisión de GNL y gas natural en Alemania, Francia y Polonia para mejorar la seguridad energética regional.

El Medio Oriente y África están viendo inversiones estables, particularmente en tuberías de exportación de petróleo crudo. Arabia Saudita, EAU y Qatar están invirtiendo fuertemente en proyectos de tuberías transfronterizos, asegurando un transporte eficiente de petróleo a Asia y Europa. Nigeria y Mozambique están expandiendo las redes de gasoductos de gas natural, apoyando las crecientes exportaciones de GNL.

Con los avances tecnológicos, la automatización en el monitoreo de las tuberías y la creciente demanda de transmisión de energía alternativa, el mercado de tuberías de petróleo y gas en tierra continúa atrayendo una inversión sustancial, asegurando el crecimiento de la infraestructura a largo plazo y la seguridad energética.

Desarrollo de nuevos productos

La industria en tierra y de gasoductos en tierra está experimentando una innovación significativa, centrándose en la resistencia al material mejorada, la resistencia a la corrosión y las soluciones de monitoreo automatizadas. Los fabricantes están desarrollando tuberías de acero de alto rendimiento, tecnologías de recubrimiento avanzadas y sistemas de monitoreo de tuberías basados ​​en AI para mejorar la eficiencia y la durabilidad.

Tenaris introdujo una tubería LSAW de alta resistencia en 2023, diseñada para la transmisión de petróleo y gas crudo de ultra alta presión. El nuevo producto aumenta la vida útil de la tubería en un 30%, reduciendo los costos de mantenimiento para los productores de petróleo. Evraz lanzó una tubería SSAW resistente a la corrosión avanzada, que mejora la longevidad de la tubería en entornos extremos en un 25%.

JFE y Jindal Saw Ltd desarrollaron tuberías ERW recubiertas de híbridos, ofreciendo un 50% de mejor resistencia contra el desgaste y la corrosión, asegurando una vida operativa más larga en terrenos desafiantes. El equipo de BOHAI CNPC introdujo sistemas de tuberías inteligentes integrados de AI, que permitiera la detección de fugas en tiempo real y el mantenimiento predictivo, reduciendo las tasas de falla de la tubería en un 40%.

Las tuberías listas para hidrógeno están ganando tracción, con Baosteel y Borusan Mannesmann invirtiendo en tuberías de acero compatibles con hidrógeno, lo que respalda la transmisión futura de energía limpia. Más del 20% de los nuevos proyectos europeos de tuberías ahora incluyen infraestructura lista para hidrógeno, asegurando una transición perfecta a combustibles alternativos.

Se espera que estas innovaciones de productos mejoren la eficiencia, reduzcan los riesgos operativos y mejoren la sostenibilidad ambiental, asegurando el crecimiento continuo del mercado en el sector en evolución de petróleo y gasolina.

Desarrollos recientes en el mercado de tuberías de petróleo y gas en tierra

• Expansión de tuberías VacA Muerta de Argentina: Argentina ha intensificado su desarrollo Vaca Muerta Shale, expandiendo la infraestructura de tuberías de petróleo crudo para impulsar las exportaciones a los mercados internacionales. Las tuberías recientemente comisionadas están aumentando la producción diaria de crudo, ayudando a Argentina a posicionarse como un importante exportador de petróleo.

• Phillips 66 adquiere Epic Crude Holdings LP: En 2024, Phillips 66 anunció una adquisición de $ 2.2 millones de la red de tuberías de Texas de Epic Crude Holdings LP. El acuerdo fortalece los Phillips 66Líquidos de gas natural(NGL) Infraestructura, asegurando un mejor acceso al mercado y una mayor capacidad de transporte.

• Santos y Tamboran Resources Lng Expansion en Australia: Los recursos de Santos y Tamboran se asociaron para expandir las instalaciones de Darwin LNG, integrando nuevas tuberías de gas natural desde la cuenca de Beetaloo. La expansión aumentará la capacidad de exportación de GNL de Australia y apoyará las demandas de energía regional.

• Vallourec reestructura las operaciones de la tubería: El fabricante de tuberías francés Vallourec optimizó las operaciones al cerrar plantas de bajo rendimiento, reasignando recursos para proyectos de tuberías de alto crecimiento en América del Norte y Medio Oriente. El movimiento tiene como objetivo mejorar la rentabilidad y fortalecer la eficiencia de la cadena de suministro.

• Avances del proyecto TAPI Pipeline: La tubería de gas Turkmenistán - Afganistán - Pakistán - India (TAPI) ha progresado en 2024, con nuevas secciones de tuberías completadas en Afganistán y Pakistán. Se espera que el proyecto mejore la cooperación de energía regional y aumente la transmisión de gas al sur de Asia.

Cobertura de informes

El mercado de tuberías de petróleo y gas en tierra se está expandiendo debido al aumento de la demanda mundial de energía, el aumento de la producción de petróleo crudo y gas natural, y proyectos de modernización de infraestructura. Las tuberías ERW tienen el 35% del mercado, ampliamente utilizada para la transmisión de petróleo y gas de presión media, mientras que las tuberías SSAW representan el 30%, preferidas para el transporte de gran distancia de diámetro a largo plazo. Las tuberías de LSAW contribuyen al 25%, ideal para líneas de transmisión de alta presión y alta capacidad.

América del Norte lidera con una participación de mercado del 38%, impulsada por la expansión de la producción de gas de esquisto y las iniciativas de modernización de tuberías. Asia-Pacific sigue con el 30%, presenciando un aumento del 45% en las inversiones de infraestructura de tuberías, particularmente en China, India y el sudeste asiático. Europa representa el 18%, centrándose en las expansiones de los oleoductos de gas natural, mientras que el Medio Oriente y África poseen el 12%, con proyectos en curso de tuberías de exportación de petróleo crudo.

Empresas líderes como Tenaris (participación de mercado del 19%) y Evraz (17%) están invirtiendo en materiales de tuberías de alto rendimiento, tecnologías de recubrimiento avanzadas y sistemas de monitoreo basados ​​en IA para mejorar la eficiencia y la longevidad. Los desarrollos recientes incluyen la adquisición de $ 2.2 mil millones de Phillips 66 de Epic Crude Holdings LP, la expansión de la tubería TAPI en el sur de Asia y los nuevos proyectos de tuberías de GNL en Australia. Se espera que el mercado crezca aún más con inversiones en monitoreo inteligente de tuberías, infraestructura lista para hidrógeno y redes transfronterizas de transmisión de energía.