Tamaño del mercado de alimentación orgánica, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (polvo, partículas), aplicaciones (cerdos, rumiantes, aves de corral, animales acuáticos, otros) ideas regionales y pronóstico de 2033

Tamaño del mercado de la alimentación orgánica

El mercado mundial de alimentos orgánicos se valoró en USD 7,421.1 millones en 2024 y se prevé que alcance USD 12,389.27 millones en 2025, con expectativas de crecer aún más a USD 7,769.9 millones para 2033, lo que refleja una tasa de crecimiento constante de 4.7% durante el período de pronóstico desde 2025 hasta 2033.

El mercado de alimentos orgánicos de EE. UU. Continúa creciendo constantemente, impulsado por la creciente demanda de carne orgánica y lácteos. Representa más del 28% de la participación en el mercado global, con una mayor adopción en los sectores de aves de corral y rumiantes.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado- Valorado en USD 12,389.27 millones en 2025, se espera que alcance USD 17,769.90 millones para 2033, creciendo a una tasa estable.
• Conductores de crecimiento- La demanda de ganado orgánico creció en un 31%, con un aumento del 46% en la adopción de aves de corral y un aumento del 22% en el consumo de lácteos orgánicos.
• Tendencias- El uso de grano orgánico aumentó en un 37%, la adopción de aditivos de alimentación aumentó en un 29%y la conciencia del consumidor aumentó en un 41%en 2023.
• Jugadores clave- Cargill, Land O’Lakes, Sunopta, Green Mountain Feeds, Scratch and Peck Feeds.
• Ideas regionales-El mercado de Asia-Pacífico aumentó en un 38%, Europa en un 27%, América del Norte en un 33%y América Latina en un 18%en 2024.
• Desafíos- Las ineficiencias de la cadena de suministro aumentaron en un 21%, la escasez de materias primas orgánicas alcanzó el 24%y las complejidades de certificación afectaron el 17%de los productores.
• Impacto de la industria- Los costos de producción de alimentación aumentaron en un 26%, las cargas regulatorias afectaron el 19%y los retrasos en el transporte crecieron un 15%en 2023.
• Desarrollos recientes- La innovación de productos aumentó en un 34%, las actualizaciones de envases en un 22%y el abastecimiento sostenible mejoraron en un 28%en 2023-2024.

El mercado de alimentos orgánicos está presenciando un importante impulso global, impulsado por la creciente demanda de nutrición animal de etiqueta limpia. En 2023, el mercado se valoró en aproximadamente USD 7,421.1 millones y se espera que crezca constantemente hasta 2030. La mayoría de la demanda se concentra en aplicaciones de aves de corral y rumiantes, que en conjunto representan más del 65% del consumo total. América del Norte y Europa son los consumidores regionales más grandes, que representan colectivamente más del 55% del volumen global. Con el aumento de la producción de carne orgánica y lácteos, el mercado de alimentación orgánica se está expandiendo rápidamente, especialmente en los tipos de alimentos para polvo y partículas utilizados para cerdos y aves de corral.

Tendencias del mercado de alimentos orgánicos

El mercado de alimentos orgánicos está experimentando cambios notables impulsados ​​por las preferencias del consumidor y los avances de la industria. Una tendencia significativa es el dominio de los cereales y los granos, que constituyen aproximadamente el 40% de los ingredientes de alimentación orgánica, que subrayan su papel central en la nutrición animal. Dentro de las categorías de ganado, la alimentación de aves de corral ordena el segmento más grande, que representa aproximadamente el 35% del mercado, seguido de una alimentación de rumiantes con el 25%, lo que refleja la creciente demanda de aves orgánicas y productos lácteos.

A nivel regional, Europa lidera el mercado con una participación del 50%, impulsada por regulaciones estrictas sobre el uso de antibióticos y una fuerte inclinación del consumidor hacia los productos orgánicos. Sigue América del Norte, manteniendo alrededor del 38% del mercado, impulsado por el aumento del consumo de carne orgánica y la presencia de los principales fabricantes. La región de Asia-Pacífico representa más del 28% del mercado, con un crecimiento atribuido a la expansión de la agricultura orgánica y el apoyo gubernamental para productos orgánicos.

En términos de forma de alimentación, los gránulos son los más preferidos, que representan el 60% del mercado, debido a su facilidad de manejo y almacenamiento. La industria también está presenciando un aumento en el uso de aditivos naturales, con aditivos y enzimas fitogénicas ganando popularidad para sus beneficios para la salud y el cumplimiento de los estándares orgánicos.

Dinámica del mercado de alimentos orgánicos

El mercado de alimentos orgánicos está evolucionando rápidamente, impulsado por la demanda global de productos ganaderos sin químicos y sostenibilidad en la agricultura. A medida que aumenta la conciencia del consumidor, también lo hace el cambio hacia la agricultura de ganado orgánico. Este cambio acelera la demanda de alimentación orgánica a través de los sectores de aves de corral, ganado y acuicultura. Sin embargo, si bien las oportunidades de crecimiento siguen siendo fuertes, el mercado enfrenta limitaciones notables, incluidos altos costos y barreras regulatorias. Además, las regiones emergentes presentan un potencial sin explotar, sin embargo, desafíos como las cadenas de suministro inconsistentes y la disponibilidad limitada de materias primas continúan afectando la escalabilidad.

OPORTUNIDAD

Crecimiento en mercados emergentes y acuicultura orgánica

Los mercados emergentes en Asia-Pacífico y América Latina están presenciando la creciente adopción de prácticas de ganado orgánicos. En India, la agricultura de aves de corral orgánica creció un 22% en los últimos dos años, mientras que China vio un aumento del 19% en las granjas de acuicultura orgánica. Estas regiones representan una participación combinada del 30% de la posible demanda de alimentación orgánica. Además, el sector global de acuicultura orgánica, que aún está subdesarrollado, ofrece una fuerte oportunidad; Alrededor del 12% de los productores de alimentación de peces ahora están experimentando con formulaciones orgánicas. Esta demanda se ve reforzada por el aumento de los ingresos desechables e incentivos políticos para la agricultura orgánica en países como Brasil, Indonesia y Tailandia.

Conductores

Aumento de un cambio hacia productos animales orgánicos

El aumento global de la demanda de carne orgánica, lácteos y aves de corral es un impulsor del mercado de alimentos orgánicos. Más del 40% de los consumidores urbanos ahora prefieren productos de ganado orgánicos debido a preocupaciones de salud y medio ambiente. En Europa, casi el 60% de los agricultores orgánicos han hecho la transición a un alimento orgánico para cumplir con los estrictos estándares de bienestar animal. Los sectores de aves de corral y lácteos lideran este aumento de la demanda, con el uso de alimentos orgánicos en aves de corral en un 35% a nivel mundial. Además, las crecientes preocupaciones sobre la resistencia a los antibióticos han influido en más del 30% de los agricultores para cambiar a alternativas de alimentación orgánica sin antibióticos.

Restricción

"Altos costos de entrada y barreras de certificación"

Los costos de producción de alimentos orgánicos siguen siendo significativamente más altos debido a los estrictos requisitos de certificación e ingredientes orgánicos de precio premium. Los precios de maíz orgánico y soja a menudo son 45-60% más altos que las variedades convencionales. Los costos de certificación por sí solos representan hasta el 15% de los gastos totales de producción de alimentos orgánicos. Las pequeñas y medianas granjas ganaderas, que representan casi el 55% de las unidades ganaderas globales, a menudo se disuaden de adoptar alimentos orgánicos debido a limitaciones financieras. Además, el acceso limitado a las materias primas orgánicas certificadas afecta a casi el 20% de los proveedores en los mercados en desarrollo, desacelerando la expansión.

Desafío

"Suministro de materia prima limitada y espacios en la cadena de suministro"

Uno de los principales desafíos para el mercado de alimentos orgánicos es la disponibilidad limitada de materias primas certificadas orgánicas como maíz, soya y trigo. Solo el 25% del suministro global de grano de alimentación califica como orgánico. Esta escasez causa retrasos en la cadena de suministro, con casi el 18% de los fabricantes que experimentan cuellos de botella de abastecimiento. Además, los requisitos de almacenamiento y transporte en frío para productos orgánicos de alimentación aumentan los costos logísticos hasta en hasta un 28%, lo que afectó la rentabilidad. La disponibilidad inconsistente de aditivos y suplementos orgánicos certificados afecta la formulación del producto en el 35% de los productores de alimentos medianos, obstaculizando la producción constante y el potencial de crecimiento.

Análisis de segmentación

El mercado de alimentos orgánicos está segmentado según el tipo y la aplicación, lo que refleja las diversas necesidades de las industrias ganaderas y de acuicultura. Los tipos de alimentación como el polvo y la forma de partículas atienden a requisitos nutricionales de ganado específicos y prácticas agrícolas. El alimento orgánico en polvo sigue siendo popular para las aves de corral y la acuicultura debido a la facilidad de digestión y la absorción de nutrientes, mientras que se prefiere la forma de partículas para los rumiantes y los cerdos debido al mayor contenido de fibra. En el frente de la aplicación, las aves de corral lideran la demanda con la mayor participación de mercado, seguida de cerca por rumiantes y cerdos.

Por tipo

• Polvo: La alimentación orgánica en polvo representa aproximadamente el 48% de la cuota de mercado global debido a su compatibilidad con los sistemas de digestión con animales acuáticos y aves de corral. La textura finamente molida permite una mejor absorción de nutrientes, especialmente para pollitos y crías en sus primeras fases de crecimiento. Casi el 65% de los agricultores de aves de corral usan alimento orgánico en polvo, ya que se mezcla bien con agua y puede complementarse con aditivos naturales. En la acuicultura, más del 40% de las granjas a pequeña escala prefieren alimentos en polvo debido a sus propiedades de suspensión en el agua, asegurando un suministro de nutrición constante. La alimentación en polvo también tiene una mayor tasa de adopción en regiones como el sudeste asiático y el sur de Europa.

• Partícula: La alimentación animal orgánica en forma de partícula representa alrededor del 42% del mercado, ampliamente utilizado en la agricultura de cerdos y rumiantes. La textura gruesa apoya una mejor rumia de masticación y ayuda en el ganado. Alrededor del 55% de los agricultores de rumiantes en América del Norte y Europa prefieren la alimentación en forma de partículas debido a su alto contenido de fibra y tiempo de digestión prolongado. También reduce el desperdicio de alimentación en los cerdos en un 18%, ya que los animales tardan más en consumirlo, mejorando la absorción de nutrientes. La alimentación de partículas está ganando popularidad en grandes operaciones comerciales de ganado, especialmente en los EE. UU. Y Alemania, donde los sistemas de alimentación de alta eficiencia requieren alimentación de forma sólida para la entrega automatizada.

Por aplicación

• Aves de corral: Las aves de corral domina el mercado de alimentación orgánica, representando el 38% de la demanda global. Con la creciente preferencia del consumidor por los huevos y la carne sin antibióticos, la agricultura de aves de corral orgánica ha aumentado, particularmente en América del Norte y la UE. Más del 60% de las granjas de aves de corral orgánicas certificadas utilizan alimentos orgánicos a medida enriquecidos con proteínas naturales y probióticos.

• Rumiante: Los rumiantes como las vacas y las cabras tienen una participación del 27% en el mercado. La demanda de productos lácteos orgánicos ha empujado este segmento hacia arriba, con el 35% de las granjas lácteas europeas que ahora están haciendo la transición a prácticas de alimentación completamente orgánica.

• Pigs: La agricultura de cerdos representa el 18% de la aplicación de alimentación orgánica. El uso de formulaciones de alimentación sin GMO y sin sintéticas está aumentando debido a regulaciones estrictas en regiones como Escandinavia y partes de Asia.

• Animales acuáticos: La acuicultura orgánica representa aproximadamente el 10% del mercado. El uso de la alimentación de peces orgánicos ha aumentado en un 22% en los últimos tres años, especialmente en los sectores de tilapia y cultivo de camarones en el sudeste asiático.

• Otros: Otras aplicaciones incluyen alimentación equina y mascota, que comprende el 7% del mercado. La demanda de alimentación equina orgánica ha crecido en los EE. UU. Y el Reino Unido, con más del 15% de las granjas ecuestres que utilizan alimentos certificados orgánicos.

Ideas regionales

El mercado de la alimentación orgánica muestra un rendimiento regional variado, con América del Norte y Europa liderando en adopción debido a regulaciones estrictas, cultivo de granjas de ganado orgánicos y preferencia del consumidor por carne de etiqueta limpia y productos lácteos. Asia-Pacífico está emergiendo rápidamente como un fuerte contendiente con una mayor inversión en agricultura orgánica y acuicultura, especialmente en India, China y el sudeste asiático. América Latina y Medio Oriente y África están presenciando un crecimiento constante, aunque persisten los desafíos de limitaciones de infraestructura y certificación. 

América del norte

Norteamérica posee aproximadamente el 35% de la participación del mercado mundial de alimentos orgánicos, impulsado por una demanda robusta de las aves de corral orgánicas y los sectores lácteos. Estados Unidos representa más del 80% de la participación de mercado de América del Norte, alimentada por un cambio de consumidor hacia la carne orgánica y los productos de ganado no transgénicos. La agricultura de aves de corral orgánica se ha expandido en un 28% en los últimos cinco años en los Estados Unidos y Canadá. Más del 60% de las granjas ganaderas orgánicas certificadas utilizan alimentos orgánicos mezclados a medida. Además, la creciente demanda de acuicultura sostenible ha llevado a un aumento del 22% en el uso de alimentos de peces orgánicos en regiones como el noroeste del Pacífico.

Europa

Europa contribuye a casi el 30% del mercado global de alimentación de animales orgánicos, con países como Alemania, Francia y la adopción de los Países Bajos. Alemania solo posee el 34% de la participación de mercado de Europa debido a sus avanzados sistemas de producción de lácteos orgánicos y de carne de res. La política agrícola común de la UE ha empujado al 45% de los agricultores de ganado a adoptar prácticas orgánicas. Francia informó un aumento del 25% en las granjas de aves de corral orgánicas, lo que resultó en una mayor demanda de alimentos sin aditivos sintéticos y antibióticos. La UE también ha observado un aumento del 19% en el uso de alimentos de acuicultura orgánica, particularmente en las naciones mediterráneas costeras y costeras.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico ordena aproximadamente el 22% de la demanda mundial de alimentación orgánica, dirigida por China, India, Japón y el sudeste de Asia. Solo China contribuye al 40% de la participación de la región, impulsada por un crecimiento del 30% en granjas orgánicas de cerdos y aves de corral en los últimos cuatro años. India ha visto un aumento del 26% en cooperativas de lácteos orgánicos utilizando alimento de granos de granos orgánicos certificados. La acuicultura orgánica en Tailandia e Indonesia ha crecido en un 18%, respaldada por subsidios gubernamentales. En toda la región, el 35% de los fabricantes de alimentos orgánicos ahora exportan a Europa y el Medio Oriente, mostrando la fuerza de producción regional.

Medio Oriente y África

El Medio Oriente y África (MEA) posee alrededor del 8% de participación en el mercado de alimentos animales orgánicos, con una actividad notable en Sudáfrica, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Sudáfrica lidera con el 45% de la cuota de mercado de MEA, donde la agricultura de aves de corral orgánica ha aumentado en un 20% en los últimos tres años. Los EAU han sido testigos de un aumento del 15% en la demanda de alimentación láctea orgánica como parte de sus objetivos de sostenibilidad. Los fabricantes de alimentos en Kenia y Egipto han informado un aumento del 17% en la demanda de mezclas de granos orgánicos producidos localmente. Sin embargo, los desafíos de la cadena de suministro aún afectan a más del 30% del mercado en esta región.

Lista de empresas clave de mercado de alimentos orgánicos perfilados

Análisis de inversiones y oportunidades

El mercado de alimentos orgánicos ha atraído una inversión significativa debido a la creciente demanda de productos animales de etiqueta limpia y estrictas regulaciones de agricultura orgánica en todo el mundo. En 2023, se invirtieron más de $ 460 millones en todo el mundo en instalaciones de producción de alimentos ganaderas orgánicas. Estados Unidos y Alemania contribuyeron a casi el 40% de los fondos globales para la expansión de las instalaciones y la I + D. Las empresas de capital privado han demostrado un interés creciente, lo que representa el 22% de los acuerdos recientes en la industria de los alimentos orgánicos. Las inversiones en fuentes de proteínas basadas en plantas para alimentación crecieron en un 30%, con formulaciones basadas en la soja, guisantes y lino se vuelven más prominentes. En Asia-Pacífico, las nuevas empresas de alimentación de acuicultura orgánica atrajeron un 18% más de financiación en comparación con 2022. Medio Oriente vio un aumento del 12% en los subsidios para proyectos de alimentación orgánica como parte de las agendas de sostenibilidad. Las empresas también se están centrando en la integración vertical, con Cargill y Land O’Lakes invirtiendo conjuntamente en agricultura orgánica de granos, I + D de nutrición animal y plataformas de trazabilidad digital. Con más del 65% de las granjas ganaderas orgánicas en todo el mundo que se esperan actualizar sus sistemas de alimentación para 2026, el alcance para los inversores sigue siendo fuerte en soluciones basadas en tecnología, como el monitoreo de alimentos basados ​​en sensores y los sistemas de trazabilidad con certificación de blockchain para las cadenas de suministro de alimentación.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en el mercado de alimentos orgánicos se está acelerando a medida que la demanda crece para soluciones de alimentación específicas de especies, ricas en nutrientes y sostenibles. En 2023, se lanzaron más de 70 nuevas formulaciones de alimentación orgánica a nivel mundial. Cargill introdujo una línea de alimentos avícolas ricos en probióticos con agentes antimicrobianos naturales, reduciendo la necesidad de antibióticos tradicionales. Kreamer Feed desarrolló un gránulo orgánico 100% libre de soja dirigido a ganado sensible a la alergia, ganando popularidad en las granjas estadounidenses y europeas. Hubo un aumento del 25% en el lanzamiento de mezclas de alimentación a base de maíz no transgénicas. Los alimentos para rascar y picotear lanzaron un acuático orgánico para tilapia y camarones, formulados con 92% de contenido a base de plantas. Más del 60% de los nuevos productos incluían etiquetas limpias verificadas, sin conservantes sintéticos o aglutinantes artificiales. El segmento de alimentación de rumiantes orgánicos introdujo múltiples alimentos de energía de liberación lenta enriquecidas con harina de algas y algas, ayudando a la digestión y mejorando el rendimiento de la leche en un 15%. En Asia, las empresas lanzaron alimentación de cerdo orgánica fermentada con salvado de arroz y yuca, que ganó el 20% de adopción del mercado en áreas rurales.

Desarrollos recientes por fabricantes

• Cargill (2023)Lanzó una alimentación de aves de corral orgánica especializada con culturas de levadura en vivo, mejorando el rendimiento del crecimiento de los pollos en un 18%.
• Forfarmers (2023)invertido en una nueva fábrica de alimentos en los Países Bajos, aumentando la capacidad de producción orgánica en un 30%.
• Land O’Lakes (2024)introdujo una alimentación de rumiantes orgánicos enriquecidos con aceites esenciales, reduciendo las emisiones de metano en un 12%.
• Kreamer Feed (2024)desarrolló un sistema móvil de entrega de alimentos orgánicos, reduciendo el tiempo de la granja a la alimentación en un 25% en Pensilvania.
• Sunopta (2023)Colaboró ​​con productores de granos locales, aumentando la adquisición de materias primas orgánicas en un 22% en América del Norte.

Informe de cobertura del mercado de alimentos orgánicos

El informe del mercado de la alimentación orgánica ofrece una cobertura integral de las tendencias del mercado, la segmentación, el panorama competitivo, las ideas de inversión y el rendimiento regional. El análisis incluye evaluaciones en profundidad a través de tipo (polvo, partícula) y aplicación (cerdos, aves de corral, rumiantes, animales acuáticos, otros). Las ideas regionales abarcan América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio y África, con conjuntos de datos individuales que destacan la cuota de mercado y los recientes impactos de políticas. Más de 10 compañías líderes están perfilados, incluidos jugadores clave como Cargill, Land O’Lakes y Forfarmers, con porcentajes detallados de participación de mercado y estrategias de productos. El informe evalúa el análisis de la cadena de suministro, los modelos de distribución y las estructuras de precios en los mercados desarrollados y emergentes. También examina las tuberías de innovación e inversiones en I + D, con más de 100 desarrollos y lanzamientos de productos revisados ​​de 2020 a 2024. Los patrones de comportamiento del consumidor, los marcos regulatorios y las tendencias de certificación, como el cumplimiento de la USDA orgánica, orgánica y nop no están completamente cubiertas.