Tamaño del mercado de piensos orgánicos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (polvo, partículas), por aplicaciones (cerdos, rumiantes, aves de corral, animales acuáticos, otros), información regional y pronóstico para 2035

TAMAÑO DEL MERCADO DE PIENSOS ORGÁNICOS

El mercado mundial de piensos orgánicos se valoró en 7.710 millones de dólares en 2025 y se amplió a 8.240 millones de dólares en 2026. Se espera que el mercado mantenga un crecimiento constante, alcanzando los 8.810 millones de dólares en 2027, y se prevé que alcance los 15.040 millones de dólares en 2035. Durante el período de ingresos proyectado de 2026 a 2035, se prevé que el mercado crezca a una CAGR de 6,91%, impulsado por la creciente demanda de producción ganadera orgánica, la creciente preferencia de los consumidores por productos animales de etiqueta limpia y de origen sostenible, y marcos regulatorios de apoyo que promueven prácticas de agricultura orgánica en todo el mundo.

El mercado de piensos orgánicos de EE. UU. continúa creciendo de manera constante, impulsado por la creciente demanda de carne y lácteos orgánicos. Representa más del 28 % de la cuota de mercado mundial, y su adopción es cada vez mayor en los sectores avícola y de rumiantes.

HALLAZGOS CLAVE

• • Tamaño del mercado– VValorado en 7.710 millones de dólares en 2025, se prevé que alcance los 8.240 millones de dólares en 2026 y los 15.040 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 6,91%.
  • Impulsores de crecimiento– La demanda de ganado orgánico creció un 31%, con un aumento del 46% en la adopción de aves de corral y un aumento del 22% en el consumo de lácteos orgánicos.
  • Tendencias– El uso de cereales orgánicos aumentó un 37 %, la adopción de aditivos alimentarios aumentó un 29 % y la conciencia de los consumidores aumentó un 41 % en 2023.
  • Jugadores clave– Cargill, Land O’Lakes, SunOpta, Green Mountain Feeds, Scratch and Peck Feeds.
  • Perspectivas regionales– El mercado de Asia-Pacífico aumentó un 38%, Europa un 27%, América del Norte un 33% y América Latina un 18% en 2024.
  • Desafíos– Las ineficiencias de la cadena de suministro aumentaron un 21%, la escasez de materias primas orgánicas alcanzó el 24% y las complejidades de la certificación afectaron al 17% de los productores.
  • Impacto de la industria– Los costos de producción de piensos aumentaron un 26 %, las cargas regulatorias impactaron un 19 % y los retrasos en el transporte crecieron un 15 % en 2023.
  • Desarrollos recientes– La innovación de productos aumentó un 34 %, las mejoras de embalaje un 22 % y el abastecimiento sostenible mejoró un 28 % en 2023-2024.

El mercado de piensos orgánicos está experimentando un importante impulso mundial, impulsado por la creciente demanda de nutrición animal con etiqueta limpia. En 2023, el mercado estaba valorado en aproximadamente USD 7.421,1 millones y se espera que crezca de manera constante hasta 2030. La mayor parte de la demanda se concentra en aplicaciones avícolas y rumiantes, que en conjunto representan más del 65% del consumo total. América del Norte y Europa son los mayores consumidores regionales y en conjunto representan más del 55% del volumen global. Con el aumento de la producción de carne y lácteos orgánicos, el mercado de alimentos orgánicos se está expandiendo rápidamente, especialmente en tipos de alimentos en polvo y en partículas utilizados para cerdos y aves.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE PIENSOS ORGÁNICOS

El mercado de piensos orgánicos está experimentando cambios notables impulsados ​​por las preferencias de los consumidores y los avances de la industria. Una tendencia significativa es el predominio de los cereales y granos, que constituyen aproximadamente el 40% de los ingredientes de los piensos orgánicos, lo que subraya su papel central en la nutrición animal. Dentro de las categorías ganaderas, los piensos para aves dominan el segmento más grande, representando alrededor del 35% del mercado, seguidos por los piensos para rumiantes con un 25%, lo que refleja la creciente demanda de productos lácteos y avícolas orgánicos.

A nivel regional, Europa lidera el mercado con una participación del 50%, impulsada por estrictas regulaciones sobre el uso de antibióticos y una fuerte inclinación de los consumidores hacia los productos orgánicos. Le sigue América del Norte, que posee alrededor del 38% del mercado, impulsada por el aumento del consumo de carne orgánica y la presencia de importantes fabricantes. La región de Asia y el Pacífico representa más del 28% del mercado, y el crecimiento se atribuye a la expansión de la agricultura orgánica y al apoyo gubernamental a los productos orgánicos.

En cuanto a la forma de pienso, los pellets son los más preferidos, representando el 60% del mercado, debido a su facilidad de manipulación y almacenamiento. La industria también está presenciando un aumento en el uso de aditivos naturales, y los aditivos fitógenos y las enzimas están ganando popularidad por sus beneficios para la salud y el cumplimiento de los estándares orgánicos.

DINÁMICA DEL MERCADO DE PIENSOS ORGÁNICOS

Elcertificado organicoEl mercado de piensos está evolucionando rápidamente, impulsado por la demanda mundial de productos pecuarios libres de químicos y la sostenibilidad en la agricultura. A medida que aumenta la conciencia de los consumidores, también aumenta el cambio hacia la ganadería orgánica. Este cambio está acelerando la demanda de piensos orgánicos en los sectores avícola, ganadero y acuícola. Sin embargo, si bien las oportunidades de crecimiento siguen siendo sólidas, el mercado enfrenta limitaciones notables, incluidos altos costos y barreras regulatorias. Además, las regiones emergentes presentan un potencial sin explotar, pero desafíos como cadenas de suministro inconsistentes y disponibilidad limitada de materias primas continúan afectando la escalabilidad.

OPORTUNIDAD

Crecimiento en los mercados emergentes y la acuicultura orgánica

Los mercados emergentes de Asia-Pacífico y América Latina están siendo testigos de una creciente adopción de prácticas ganaderas orgánicas. En India, la avicultura orgánica creció un 22% en los últimos dos años, mientras que China experimentó un aumento del 19% en las granjas de acuicultura orgánica. Estas regiones representan una participación combinada del 30% de la demanda potencial de piensos orgánicos. Además, el sector mundial de la acuicultura orgánica, que aún está subdesarrollado, ofrece grandes oportunidades; Alrededor del 12% de los productores de alimentos para peces están experimentando ahora con formulaciones orgánicas. Esta demanda se ve reforzada por el aumento de los ingresos disponibles y los incentivos políticos para la agricultura orgánica en países como Brasil, Indonesia y Tailandia.

CONDUCTORES

Cambio creciente hacia productos animales orgánicos

El aumento mundial de la demanda de carne, lácteos y aves de corral orgánicos es un importante impulsor del mercado de piensos orgánicos. Más del 40% de los consumidores urbanos ahora prefieren productos ganaderos orgánicos debido a preocupaciones ambientales y de salud. En Europa, casi el 60% de los agricultores orgánicos han hecho la transición a alimentos orgánicos para cumplir con estrictos estándares de bienestar animal. Los sectores avícola y lácteo lideran este aumento de la demanda, con un aumento del 35% en el uso de piensos orgánicos en las aves de corral a nivel mundial. Además, las crecientes preocupaciones en torno a la resistencia a los antibióticos han influido en que más del 30% de los agricultores cambien a alternativas de piensos orgánicos sin antibióticos.

Restricción

"Altos costos de insumos y barreras de certificación"

Los costos de producción de piensos orgánicos siguen siendo significativamente más altos debido a los estrictos requisitos de certificación y a los ingredientes orgánicos de precio superior. Los precios del maíz y la soja orgánicos suelen ser entre un 45% y un 60% más altos que los de las variedades convencionales. Los costos de certificación por sí solos representan hasta el 15% de los gastos totales de producción de alimentos orgánicos. Las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas, que representan casi el 55% de las unidades ganaderas mundiales, a menudo se ven disuadidas de adoptar piensos orgánicos debido a limitaciones financieras. Además, el acceso limitado a materias primas orgánicas certificadas afecta a casi el 20% de los proveedores en los mercados en desarrollo, lo que frena la expansión.

Desafío

"Suministro limitado de materias primas y brechas en la cadena de suministro"

Uno de los principales desafíos para el mercado de piensos orgánicos es la disponibilidad limitada de materias primas con certificación orgánica, como el maíz, la soja y el trigo. Sólo el 25% del suministro mundial de cereales forrajeros califica como orgánico. Esta escasez provoca retrasos en la cadena de suministro, y casi el 18% de los fabricantes experimentan cuellos de botella en el abastecimiento. Además, los requisitos de almacenamiento en frío y transporte de productos alimenticios orgánicos aumentan los costos logísticos hasta en un 28 %, lo que afecta la rentabilidad. La disponibilidad inconsistente de aditivos y suplementos orgánicos certificados afecta la formulación de productos en el 35% de los productores de piensos de tamaño mediano, lo que obstaculiza una producción constante y un potencial de crecimiento.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

El mercado de piensos orgánicos está segmentado según el tipo y la aplicación, lo que refleja las diversas necesidades de las industrias ganadera y acuícola. Los tipos de piensos, como el polvo y las partículas, satisfacen las necesidades nutricionales y las prácticas agrícolas específicas del ganado. Los piensos orgánicos en polvo siguen siendo populares para las aves de corral y la acuicultura debido a su facilidad de digestión y absorción de nutrientes, mientras que los rumiantes y cerdos prefieren la forma en partículas debido a su mayor contenido de fibra. En el frente de las aplicaciones, las aves de corral lideran la demanda con la mayor cuota de mercado, seguidas de cerca por los rumiantes y los cerdos.

Por tipo

• Polvo: Los piensos orgánicos en polvo representan aproximadamente el 48% de la cuota de mercado mundial debido a su compatibilidad con los sistemas de digestión de aves y animales acuáticos. La textura finamente molida permite una mejor absorción de nutrientes, especialmente para los pollitos y crías en sus primeras fases de crecimiento. Casi el 65% de los avicultores utilizan piensos orgánicos en polvo, ya que se mezclan bien con el agua y pueden complementarse con aditivos naturales. En la acuicultura, más del 40 % de las granjas de pequeña escala prefieren los piensos en polvo debido a sus propiedades de suspensión en el agua, lo que garantiza un suministro nutricional constante. Los piensos en polvo también tienen una tasa de adopción más alta en regiones como el sudeste asiático y el sur de Europa.

• Partícula: Los piensos orgánicos para animales en forma de partículas representan alrededor del 42% del mercado y se utilizan ampliamente en la cría de cerdos y rumiantes. La textura gruesa favorece una mejor masticación y ayuda a la rumia en el ganado. Alrededor del 55% de los criadores de rumiantes en América del Norte y Europa prefieren alimentos en forma de partículas debido a su alto contenido de fibra y su prolongado tiempo de digestión. También reduce el desperdicio de alimento en los cerdos en un 18%, ya que los animales tardan más en consumirlo, lo que mejora la absorción de nutrientes. El alimento en partículas está ganando popularidad en las grandes operaciones ganaderas comerciales, especialmente en EE. UU. y Alemania, donde los sistemas de alimentación de alta eficiencia requieren alimento en forma sólida para su entrega automatizada.

Por aplicación

• Aves de corral: Las aves de corral dominan el mercado de piensos orgánicos y representan el 38% de la demanda mundial. Con la creciente preferencia de los consumidores por huevos y carne libres de antibióticos, la avicultura orgánica ha aumentado, particularmente en América del Norte y la UE. Más del 60% de las granjas avícolas orgánicas certificadas utilizan piensos orgánicos personalizados enriquecidos con proteínas naturales y probióticos.

• Rumiante: Los rumiantes como las vacas y las cabras tienen una cuota de mercado del 27%. La demanda de productos lácteos orgánicos ha impulsado este segmento hacia arriba, con el 35% de las granjas lecheras europeas en transición a prácticas de alimentación totalmente orgánicas.

• Cerdos: La cría de cerdos representa el 18% de la aplicación de piensos ecológicos. El uso de formulaciones de piensos libres de OGM y libres de sintéticos está aumentando debido a las estrictas regulaciones en regiones como Escandinavia y partes de Asia.

• Animales acuáticos: La acuicultura orgánica representa alrededor del 10% del mercado. El uso de alimentos orgánicos para peces ha aumentado un 22% en los últimos tres años, especialmente en tilapia ycamarónsectores agrícolas en el Sudeste Asiático.

• Otros: Otras aplicaciones incluyen alimentos para equinos y mascotas, que representan el 7% del mercado. La demanda de piensos orgánicos para equinos ha crecido en EE. UU. y el Reino Unido, y más del 15% de las granjas ecuestres utilizan piensos certificados como orgánicos.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado de piensos orgánicos muestra un desempeño regional variado, con América del Norte y Europa a la cabeza en adopción debido a regulaciones estrictas, el crecimiento de granjas ganaderas orgánicas y la preferencia de los consumidores por carne y productos lácteos con etiqueta limpia. Asia-Pacífico está emergiendo rápidamente como un fuerte contendiente con una mayor inversión en agricultura y acuicultura orgánicas, especialmente en India, China y el Sudeste Asiático. América Latina, Medio Oriente y África están experimentando un crecimiento constante, aunque persisten las limitaciones de infraestructura y los desafíos de certificación. 

América del norte

América del Norte posee aproximadamente el 35% del mercado mundial de piensos orgánicos, impulsado por la sólida demanda de los sectores avícola y lácteo orgánicos. Estados Unidos representa más del 80% de la cuota de mercado de América del Norte, impulsado por un cambio de consumo hacia la carne orgánica y los productos pecuarios no transgénicos. La avicultura orgánica se ha expandido un 28% en los últimos cinco años en Estados Unidos y Canadá. Más del 60% de las granjas ganaderas orgánicas certificadas utilizan piensos orgánicos mezclados a medida. Además, la creciente demanda de acuicultura sostenible ha llevado a un aumento del 22% en el uso de alimentos orgánicos para peces en regiones como el noroeste del Pacífico.

Europa

Europa contribuye con casi el 30% del mercado mundial de alimentos orgánicos para animales, y países como Alemania, Francia y los Países Bajos lideran la adopción. Solo Alemania posee el 34% de la cuota de mercado de Europa debido a sus avanzados sistemas orgánicos de producción de carne y lácteos. La Política Agrícola Común de la UE ha empujado al 45% de los ganaderos a adoptar prácticas orgánicas. Francia informó un aumento del 25% en las granjas avícolas orgánicas, lo que resultó en una mayor demanda de piensos libres de aditivos sintéticos y antibióticos. La UE también ha observado un aumento del 19% en el uso de piensos orgánicos para la acuicultura, especialmente en Noruega y los países costeros del Mediterráneo.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico representa aproximadamente el 22% de la demanda mundial de piensos orgánicos, encabezada por China, India, Japón y el Sudeste Asiático. Solo China contribuye con el 40% de la participación de la región, impulsada por un crecimiento del 30% en las granjas avícolas y porcinas orgánicas en los últimos cuatro años. India ha experimentado un aumento del 26% en las cooperativas de lácteos orgánicos que utilizan piensos procedentes de cereales orgánicos certificados. La acuicultura orgánica en Tailandia e Indonesia ha crecido un 18%, apoyada por subsidios gubernamentales. En toda la región, el 35% de los fabricantes de piensos orgánicos ahora exportan a Europa y Oriente Medio, lo que demuestra la fortaleza de la producción regional.

Medio Oriente y África

Oriente Medio y África (MEA) tiene alrededor del 8% de participación en el mercado de alimentos orgánicos para animales, con actividad notable en Sudáfrica, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Sudáfrica lidera con el 45% de la cuota de mercado de MEA, donde la avicultura orgánica ha aumentado un 20% en los últimos tres años. Los Emiratos Árabes Unidos han sido testigos de un aumento del 15 % en la demanda de piensos lácteos orgánicos como parte de sus objetivos de sostenibilidad. Los fabricantes de piensos en Kenia y Egipto han informado de un aumento del 17% en la demanda de mezclas de cereales orgánicos producidos localmente y sin OGM. Sin embargo, los desafíos de la cadena de suministro aún afectan a más del 30% del mercado en esta región.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DEL MERCADO DE PIENSOS ORGÁNICOS PERFILADAS

ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y OPORTUNIDADES

El mercado de piensos orgánicos ha atraído importantes inversiones debido a la creciente demanda de productos animales con etiqueta limpia y las estrictas regulaciones de agricultura orgánica en todo el mundo. En 2023, se invirtieron más de 460 millones de dólares a nivel mundial en instalaciones de producción de piensos orgánicos para ganado. Estados Unidos y Alemania contribuyeron con casi el 40% de la financiación global para la expansión de las instalaciones y la I+D. Las empresas de capital privado han mostrado un interés creciente y representan el 22% de los acuerdos recientes en la industria de piensos orgánicos. Las inversiones en fuentes de proteínas vegetales para piensos crecieron un 30%, y las formulaciones a base de soja, guisantes y linaza cobraron mayor importancia. En Asia-Pacífico, las nuevas empresas de piensos para la acuicultura orgánica atrajeron un 18 % más de financiación en comparación con 2022. En Oriente Medio se registró un aumento del 12 % en los subsidios para proyectos de piensos orgánicos como parte de las agendas de sostenibilidad. Las empresas también se están centrando en la integración vertical: Cargill y Land O'Lakes invierten conjuntamente en productos orgánicos.cultivo de cereales, I+D en nutrición animal y plataformas de trazabilidad digital. Dado que se espera que más del 65% de las granjas ganaderas orgánicas a nivel mundial mejoren sus sistemas de alimentación para 2026, el margen para los inversores sigue siendo fuerte en soluciones impulsadas por la tecnología, como el monitoreo de alimentos basado en sensores y sistemas de trazabilidad certificados por blockchain para las cadenas de suministro de alimentos.

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

El desarrollo de nuevos productos en el mercado de piensos orgánicos se está acelerando a medida que crece la demanda de soluciones de alimentación sostenibles, ricas en nutrientes y específicas para cada especie. En 2023, se lanzaron a nivel mundial más de 70 nuevas formulaciones de piensos orgánicos. Cargill introdujo una línea de alimentos para aves ricos en probióticos con agentes antimicrobianos naturales, reduciendo la necesidad de antibióticos tradicionales. Kreamer Feed desarrolló un pellet orgánico 100 % libre de soja destinado al ganado sensible a las alergias, ganando popularidad en las granjas de EE. UU. y Europa. Hubo un aumento del 25% en el lanzamiento de mezclas de piensos a base de maíz no transgénicos. Scratch and Peck Feeds lanzó un alimento acuático orgánico para tilapia y camarones, formulado con un 92 % de contenido de origen vegetal. Más del 60% de los nuevos productos incluían etiquetas limpias verificadas, sin conservantes sintéticos ni aglutinantes artificiales. El segmento de alimentos orgánicos para rumiantes introdujo múltiples alimentos energéticos de liberación lenta enriquecidos con harina de algas y algas marinas, lo que ayudó a la digestión y mejoró la producción de leche en un 15 %. En Asia, las empresas lanzaron piensos orgánicos fermentados para cerdos con salvado de arroz y yuca, que obtuvieron un 20% de adopción en el mercado en las zonas rurales.

DESARROLLOS RECIENTES DE LOS FABRICANTES

• Cargill (2023)lanzó un alimento orgánico especializado para aves con cultivos de levadura viva, mejorando el rendimiento del crecimiento de los pollos de engorde en un 18%.
• Para agricultores (2023)invirtió en una nueva fábrica de piensos en los Países Bajos, aumentando la capacidad de producción orgánica en un 30%.
• Land O'Lakes (2024)introdujo un alimento orgánico para rumiantes enriquecido con aceites esenciales, reduciendo las emisiones de metano en un 12%.
• Feed de Kreamer (2024)desarrolló un sistema móvil de entrega de alimento orgánico, reduciendo el tiempo desde la granja hasta el alimento en un 25 % en todo Pensilvania.
• Sol Opta (2023)colaboró ​​con productores de granos locales, aumentando la adquisición de materia prima orgánica en un 22% en América del Norte.

COBERTURA DEL INFORME DEL MERCADO DE PIENSOS ORGÁNICOS

El informe del mercado de piensos orgánicos ofrece una cobertura completa de las tendencias del mercado, la segmentación, el panorama competitivo, los conocimientos de inversión y el desempeño regional. El análisis incluye evaluaciones en profundidad según el tipo (polvo, partículas) y la aplicación (cerdos, aves de corral, rumiantes, animales acuáticos, otros). Los conocimientos regionales abarcan América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África, con conjuntos de datos individuales que destacan la participación de mercado y los impactos políticos recientes. Se perfilan más de 10 empresas líderes, incluidos actores clave como Cargill, Land O'Lakes y ForFarmers, con porcentajes detallados de participación de mercado y estrategias de productos. El informe evalúa el análisis de la cadena de suministro, los modelos de distribución y las estructuras de precios en los mercados desarrollados y emergentes. También examina los canales de innovación y las inversiones en I+D, con más de 100 desarrollos y lanzamientos de productos revisados ​​entre 2020 y 2024. También se cubren en profundidad los patrones de comportamiento del consumidor, los marcos regulatorios y las tendencias de certificación, como el cumplimiento de USDA Organic, EU Organic y NOP.