Tamaño del mercado de combustible de aviación sostenible, participación, crecimiento y análisis de la industria, Por tipos (biocombustible, poder a líquido, gas a líquido), por aplicaciones cubiertas (aviación comercial, aviación militar, aviación comercial y general, vehículo aéreo no tripulado), ideas regionales y pronóstico hasta 2033

Tamaño del mercado de combustible de aviación sostenible

El mercado global de combustible de aviación sostenible se valoró en USD 1,113.85 millones en 2024 y se proyecta que alcanzará USD 1,465.8 millones en 2025, con un aumento esperado de USD 13,177.5 millones para 2033. El mercado crecerá a una tasa ACGR de 31.59% durante el período de previsión 2025-2033.

El mercado de combustible de aviación sostenible de EE. UU. Está establecido para un rápido crecimiento, impulsado por incentivos gubernamentales, objetivos de reducción de carbono y el aumento de los compromisos de las aerolíneas con los combustibles sostenibles. Los avances tecnológicos y la expansión de las capacidades de producción acelerarán aún más la adopción del mercado en los próximos años.

El mercado de combustible de aviación sostenible (SAF) está presenciando un rápido crecimiento, impulsado por el aumento de los mandatos regulatorios y los compromisos de las aerolíneas con la neutralidad de carbono. SAF se deriva de materias primas renovables como biomasa, residuos sólidos municipales y grasas hidrogenadas, reduciendo significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el combustible para aviones convencional. Los principales jugadores de aviación, incluidos Boeing y Airbus, están integrando SAF en vuelos de prueba, impulsando la adopción comercial. Los productores mundiales de combustible están expandiendo las capacidades de producción, con más de 100 millones de litros de SAF producidos en 2023. Los incentivos gubernamentales y los créditos fiscales, como la Ley de Reducción de la Inflación de los Estados Unidos, están acelerando aún más las inversiones en infraestructura y tecnología de SAF.

Tendencias del mercado de combustible de aviación sostenible

El mercado de combustible de aviación sostenible se está expandiendo rápidamente debido a las crecientes preocupaciones sobre las emisiones de aviación y las estrictas políticas gubernamentales que promueven la aviación verde. Las aerolíneas en todo el mundo se comprometen con las emisiones netas cero para 2050, lo que aumenta la adopción de SAF. En 2023, más de 450,000 vuelos comerciales operaron usando mezclas de SAF, un salto significativo de los 300,000 vuelos de 2022. Aeropuertos como Los Angeles International (LAX), Frankfurt y Singapur Changi están liderando en distribución SAF, lo que permite que más aerolíneas lo integren en sus operaciones.

Los productores de combustible están aumentando la producción de SAF, con Ninte, World Energy y TotalGies que invierten fuertemente en nuevas bio-refinerías. En los EE. UU., Europa y Asia, se están construyendo múltiples instalaciones de producción SAF, que agregan más de mil millones de litros de suministro para 2026. El mercado también está presenciando un cambio hacia combustibles sintéticos de energía a líquido (PTL), que utilizan la captura de carbono y la energía renovable para crear SAF con emisiones cercanas a cero.

Los principales fabricantes de aeronaves como Boeing y Airbus están diseñando aviones de próxima generación compatible con 100% SAF, reduciendo la dependencia de los combustibles a reacción a base de fósiles. Además, los precios de SAF están disminuyendo a medida que mejoran las economías de escala, fomentando la adopción de la industria en general. El mercado SAF está listo para el crecimiento exponencial, con actores clave centrados en la innovación y la expansión para satisfacer la altísima demanda global.

Dinámica del mercado de combustible de aviación sostenible

El mercado de combustible de aviación sostenible (SAF) está evolucionando rápidamente, impulsado por marcos regulatorios, avances tecnológicos e inversiones crecientes. Los gobiernos de todo el mundo exigen una mayor combinación de SAF en el combustible de aviación, empujando a las aerolíneas para integrar alternativas sostenibles. En 2023, SAF representó el 0.2% del consumo de combustible de aviación global, pero los objetivos de la industria tienen como objetivo aumentar esto al 10% para 2030. Las aerolíneas están firmando acuerdos de compra a largo plazo con productores de combustible, asegurando futuras cadenas de suministro. El aumento de la diversificación de materia prima, incluidos los desechos agrícolas, los biocombustibles a base de algas y los combustibles sintéticos, está impulsando aún más la expansión del mercado. Sin embargo, los altos costos de producción y las limitaciones de la materia prima plantean desafíos.

Impulsores del crecimiento del mercado

"Políticas gubernamentales y mandatos de reducción de carbono"

Los gobiernos imponen regulaciones estrictas para reducir las emisiones de aviación, lo que aumenta la demanda SAF. La Iniciativa de Aviación Refuele de la Unión Europea exige una combinación de 2% de SAF para 2025, aumentando a 6% para 2030 y 70% para 2050. De manera similar, el gran desafío de combustible de aviación sostenible de EE. UU. Su objetivo es producir 11 mil millones de litros anuales para 2030. Estas políticas están acelerando la adopción de SAF en las aerolíneas comerciales.

"Alcivamiento de compromisos de la aerolínea con la sostenibilidad"

Las principales aerolíneas, incluidas Delta, United y British Airways, se han comprometido a reemplazar al menos el 10% de su consumo de combustible con SAF para 2030. En 2023, Lufthansa firmó un acuerdo de 200 millones de euros para comprar SAF, demostrando el compromiso de toda la industria.

Restricciones de mercado

"Altos costos de producción"

SAF permanece de 2 a 5 veces más caro que el combustible para aviones convencional debido a la escala de producción limitada y las materias primas costosas. El precio promedio de SAF en 2023 fue de alrededor de $ 3 por litro, en comparación con $ 0.80 por litro para el combustible tradicional de aviones. La barrera de costos ralentiza la adopción, especialmente para las aerolíneas económicas.

"Disponibilidad limitada de materia prima"

Las materias primas como los aceites de desechos, los residuos forestales y los residuos sólidos municipales están en suministro limitado, lo que restringe la producción de SAF a gran escala. El Departamento de Energía de los EE. UU. Estima que solo 60 mil millones de litros de SAF se pueden producir anualmente a partir de materias primas disponibles, muy por debajo de la demanda global.

Oportunidades de mercado

"Expansión de instalaciones de producción de SAF"

Las inversiones en nuevas bio-refinerías están aumentando la producción global de SAF. Ninte abrió una refinería de capacidad de 1 millón de toneladas en Singapur en 2023, mientras que TotalGies está construyendo una planta SAF en Francia. Estas expansiones ayudarán a cerrar la brecha de demanda de suministro.

"Avances en SAF sintético (combustibles de potencia a líquido)"

Los combustibles de energía a líquido (PTL), que utilizan captura de carbono y energía renovable, presentan una oportunidad que cambia el juego. El gobierno alemán asignó 3,5 mil millones de euros para el desarrollo de combustibles PTL, con el objetivo de la producción a gran escala para 2030.

Desafíos de mercado

"Limitaciones de infraestructura para la distribución de SAF"

La mayoría de los aeropuertos carecen de instalaciones dedicadas de almacenamiento y mezcla de SAF, desacelerando la adopción. De 40,000 aeropuertos a nivel mundial, menos de 50 tienen infraestructura dedicada por SAF, creando desafíos logísticos para las aerolíneas.

"Aprobaciones regulatorias lentas para nuevas tecnologías SAF"

Las nuevas formulaciones SAF requieren una certificación extensa antes del uso comercial. El proceso de aprobación puede tomar hasta 5 años, retrasando la entrada del mercado. En 2023, solo 7 rutas SAF fueron certificadas por ASTM International, lo que limitó la innovación de la industria.

Análisis de segmentación

El mercado de combustible de aviación sostenible (SAF) está segmentado según el tipo de combustible y la aplicación, configurando su trayectoria de crecimiento. Los tipos de combustible incluyen biocombustibles, energía a líquido (PTL) y gas a líquido (GTL), cada uno que ofrece ventajas únicas. En términos de aplicación, SAF se usa ampliamente en aviación comercial, aviación militar, aviación empresarial y general, y vehículos aéreos no tripulados (UAV). El sector de la aviación comercial domina el consumo de SAF, mientras que los sectores emergentes como los UAV muestran potencial debido al aumento de las aplicaciones de drones. La segmentación del mercado refleja la diversificación en los métodos de producción y las industrias de los usuarios finales que adoptan SAF para los objetivos de sostenibilidad.

Por tipo

• Biocombustible: SAF basado en biocombustibles es la categoría más utilizada, producida a partir de aceite de cocina usado, desechos agrícolas, algas y residuos forestales. En 2023, más del 95% de SAF producido a nivel mundial provino de fuentes de biocombustibles. Los principales productores, incluidos Neste, World Energy y Gevo, han ampliado el refinado de biocombustibles para satisfacer la demanda de las aerolíneas. Air France-KLM y British Airways usan biocombustible SAF en rutas seleccionadas, con mezclas que van del 10% al 50%. Sin embargo, el biocombustible SAF enfrenta limitaciones de suministro debido a limitaciones de materia prima, restringiendo la adopción a gran escala.

• Power-to-liquid (PTL): PTL SAF, también conocido como combustible electrónico sintético, está emergiendo como una alternativa viable a largo plazo debido a sus emisiones de carbono cercanas a cero. Este método combina hidrógeno verde con CO₂ capturado para crear combustible para aviones. Alemania, Francia y Estados Unidos están invirtiendo en tecnología PTL, con más de $ 5 mil millones en fondos comprometidos para investigaciones y plantas piloto. En 2023, la primera planta comercial PTL SAF del mundo se abrió en España, produciendo 8,000 toneladas métricas por año. Se espera que esta tecnología escala significativamente para 2030.

• Gas a líquido (GTL): GTL SAF se deriva del gas natural y otros gases de hidrocarburos a través de la síntesis de Fischer-Tropsch. Esta tecnología es menos común, pero ha visto un crecimiento debido a su capacidad para producir combustible sintético sintético de alta calidad. Shell y Sasol son desarrolladores de GTL SAF, con producción concentrada en Qatar y Sudáfrica. Las mezclas GTL SAF se utilizan en aviación militar y vuelos de larga distancia, donde la eficiencia y el rendimiento del combustible son críticos. Sin embargo, las preocupaciones sobre las emisiones de metano de la extracción de gas podrían limitar su sostenibilidad a largo plazo.

Por aplicación

• Aviación comercial: Las aerolíneas comerciales representan más del 80% del consumo de SAF, ya que los transportistas globales buscan reducir las emisiones. En 2023, más de 500,000 vuelos utilizaron combustible mezclado con SAF, con aeropuertos como San Francisco International (SFO) y Amsterdam Schiphol liderando en distribución SAF. United Airlines and Emirates se ha comprometido a comprar millones de litros de SAF anualmente, asegurando un crecimiento estable del mercado.

• Aviación militar: El sector militar está adoptando cada vez más SAF para cumplir con los objetivos de sostenibilidad de defensa. En 2023, la Fuerza Aérea de los EE. UU. Probó con éxito SAF en los aviones F-22 Raptor, demostrando su viabilidad para aviones de alto rendimiento. La Fuerza Aérea Real del Reino Unido ha establecido un objetivo para alimentar todos sus aviones con 100% SAF para 2040, lo que impulsa la demanda de biocombustibles y SAF basado en PTL en aplicaciones de defensa.

• Negocios y aviación general: Los aviones privados y la aviación comercial están surgiendo como usuarios clave de SAF debido al aumento de los compromisos de sostenibilidad de los clientes corporativos. Los principales operadores de aviones de negocios, incluidos NetJets y VistaJet, se han comprometido a usar mezclas de SAF superiores al 30% para 2030. La Asociación Global de Aviación Empresarial (GBAA) estima que el sector de aviación privada requerirá más de 2 mil millones de litros de SAF para 2035.

• Vehículos aéreos no tripulados (UAV): El mercado de UAV está explorando SAF como una opción de combustible bajo en carbono para drones de larga duración. En 2023, la NASA probó un UAV con alimentación SAF, demostrando su eficiencia en misiones de vuelo extendidas. Los drones de grado militar, como el halcón global de Northrop Grumman, también se están probando con mezclas de SAF para mejorar la sostenibilidad operativa. A medida que el uso de drones se expande, SAF podría convertirse en una fuente de combustible primaria para UAV de alto rendimiento.

Perspectiva regional

El mercado de combustible de aviación sostenible (SAF) se está expandiendo a nivel mundial, con regiones clave que invierten en instalaciones de producción, infraestructura y marcos regulatorios. América del Norte y Europa lideran el mercado debido a los fuertes incentivos gubernamentales y los compromisos de las aerolíneas. Asia-Pacífico está presenciando inversiones crecientes, mientras que el Medio Oriente y África están adoptando gradualmente SAF, impulsado por el crecimiento de la aviación y los objetivos de sostenibilidad. Las variaciones regionales en la disponibilidad de materias primas, las políticas y las tasas de adopción de las aerolíneas influyen en la penetración del mercado SAF en diferentes continentes.

América del norte

América del Norte domina el mercado SAF, impulsado por fuertes políticas gubernamentales e inversiones corporativas. Estados Unidos lanzó el Desafío de combustible de aviación sostenible, dirigido a 11 mil millones de litros de producción de SAF anualmente para 2030. La Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de 2022 ofrece créditos fiscales de $ 1.25– $ 1.75 por galón para la producción de SAF, atrayendo grandes compañías de biocombustibles. American Airlines, United Airlines y Delta han firmado acuerdos de compra de SAF a largo plazo, lo que garantiza una demanda constante. En 2023, se produjeron más de 200 millones de litros de SAF en América del Norte, lo que lo convierte en el mayor productor a nivel mundial.

Europa

Europa está a la vanguardia de la adopción SAF, con estrictos mandatos de reducción de carbono. El Reglamento de Aviación Refueleu requiere que las aerolíneas usen el 2% SAF para 2025, aumentando al 6% para 2030 y 70% para 2050. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido están invirtiendo en plantas de energía a líquido (PTL), con Alemania asignando 3.5 mil millones de euros para proyectos de combustible electrónico. Airbus y Lufthansa han sido pioneros en la adopción de SAF, con más de 250,000 vuelos con energía SAF registrados en 2023. La región tiene más de 30 instalaciones operativas de producción SAF, lo que garantiza un crecimiento estable de suministro.

Asia-Pacífico

El mercado de Asia-Pacífico SAF está creciendo rápidamente debido al aumento del tráfico de aviación y el apoyo del gobierno. China, Japón y Singapur son productores principales de SAF, con la refinería Nesta de Singapur que produce más de 1 millón de toneladas anuales. El Ministerio de Aviación Civil de la India tiene como objetivo introducir un 5% de mezcla SAF para 2030, lo que aumenta la demanda. En 2023, All Nippon Airways (ANA) de Japón operó más de 5,000 vuelos utilizando SAF, y Sinopec de China anunció un proyecto SAF de 500,000 toneladas. Las aerolíneas de Asia-Pacífico, incluidas Singapur Airlines y Cathay Pacific, están asegurando acuerdos de suministro de SAF para cumplir con los objetivos neutral en carbono.

Medio Oriente y África

El Medio Oriente está adoptando gradualmente SAF, impulsado por centros de aviación como Dubai y Abu Dhabi. Emirates y Qatar Airways han comenzado a usar mezclas de SAF, con el aeropuerto internacional de Dubai pilotando un sistema de distribución SAF. La Visión 2030 de Arabia Saudita incluye un fondo de inversión SAF de $ 1 mil millones para ampliar la producción. En África, el Sasol de Sudáfrica lidera la producción de GTL SAF, mientras que Kenia y Etiopía están explorando Biocombueles SAF utilizando desechos agrícolas. A pesar de la lenta adopción, el crecimiento de la aviación de la región y los incentivos gubernamentales podrían acelerar la expansión del mercado SAF.

Lista de empresas clave del mercado de combustible de aviación sostenible perfilados

• Fulcrum BioEnergy, Inc.
• OMV Aktiengesellschaft
• Biocombustibles de Red Rock
• Aemetis, Inc.
• TotalGies SE
• Northwest Advanced Bio-Fulels, LLC

Las 2 compañías principales con la mayor participación de mercado:

1. Nesta (Finlandia) - 50% de la producción global de SAF en 2023, con más de 1,5 millones de toneladas de capacidad.
2. World Energy (EE. UU.) - 20% de participación de mercado, produciendo 100 millones de galones de SAF anualmente.

Análisis de inversiones y oportunidades

Las inversiones en combustible de aviación sostenible están aumentando a medida que los gobiernos y las entidades privadas aceleran la financiación. En 2023, se invirtieron más de $ 15 mil millones en todo el mundo en proyectos SAF, con contribuciones significativas de subvenciones gubernamentales y capitalistas de riesgo. La Unión Europea asignó € 10 mil millones para el desarrollo de la infraestructura SAF, mientras que Estados Unidos prometió $ 3 mil millones en subsidios.

Las principales compañías petroleras como BP, Shell y TotalEnergies están invirtiendo en nuevas plantas de producción de SAF, con más de 50 nuevas instalaciones planificadas para 2030. El aumento de la SAF sintética (combustibles de energía a líquido) presenta una oportunidad de $ 10 mil millones, con compañías como Lanzatech y Norsk e-Fuel lidera el cargo. Las aerolíneas están firmando acuerdos de eliminación a largo plazo, asegurando más de 5 mil millones de litros de suministro de SAF hasta 2035.

La creciente adopción de la diversificación de materias primas (desechos municipales, combustibles a base de algas y combustibles sintéticos) está atrayendo a los inversores de Agritech y Biotecnología, lo que alimenta aún más el crecimiento del mercado. Las plataformas de comercio SAF también están surgiendo, con aerolíneas y productores de combustible que participan en mercados de crédito de carbono para compensar los costos y mejorar los esfuerzos de sostenibilidad.

Desarrollos de nuevos productos

El mercado SAF está presenciando innovaciones continuas en el procesamiento de materias primas y las tecnologías de conversión de combustible. En 2023, Airbus probó 100% SAF en un avión A380, demostrando su viabilidad para grandes aviones comerciales.

• Nesta lanzó un nuevo SAF basado en HEFA capaz de reducir las emisiones en un 85% en comparación con el combustible para aviones convencional.
• Lanzajet desarrolló un combustible de etanol a jet (ETJ), respaldado por $ 50 millones en fondos de Breakthrough Energy Ventures.
• Shell dio a conocer una SAF sintética utilizando hidrógeno renovable y CO₂ capturado, marcando un salto significativo en la tecnología de combustible electrónico.
• TotalEnergies introdujo una mezcla SAF derivada de biomasa, aumentando la eficiencia del combustible y reduciendo el desgaste del motor.

Estas innovaciones están reduciendo los costos de producción de SAF, mejorando la escalabilidad y garantizando una mayor adopción entre la industria de la aviación.

Desarrollos recientes en el mercado de combustible de aviación sostenible

• United Airlines firmó un acuerdo SAF de 2.5 mil millones de litros con Cemvita Factory en enero de 2024, centrándose en la producción de combustible sintético.
• BP y Aemetis lanzaron la planta SAF más grande de California en diciembre de 2023, con una capacidad de 50 millones de galones.
• Boeing probó con éxito 100% SAF en un 787 Dreamliner en noviembre de 2023, marcando un hito para vuelos de larga distancia.
• El Aeropuerto Internacional de Dubai introdujo un sistema de mezcla SAF en marzo de 2024, permitiendo a las aerolíneas repostar con hasta un 30% de SAF.
• All Nippon Airways (ANA) de Japón se asoció con Euglena Co. para ampliar la producción de SAF basada en algas en febrero de 2024.

Cobertura de informes

El informe del mercado de combustible de aviación sostenible proporciona un análisis detallado de las tendencias del mercado, el panorama competitivo, las inversiones clave y las tecnologías emergentes. Cubriendo regiones como América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio y África, el informe destaca la adopción de SAF en aerolíneas comerciales, aviación militar, aviación comercial y UAV.

Áreas clave cubiertas:

• Análisis de materia prima: biocombustibles (aceite de cocina usado, residuos forestales), combustibles sintéticos (energía a líquido, gas a líquido)
• Insights de producción: más de 200 millones de litros de SAF producidos en 2023, con más de 50 nuevas refinerías SAF planificadas para 2030
• Regulaciones gubernamentales: Mandato de aviación de reabastecimiento de combustible de la UE, Ley de Reducción de Inflación de EE. UU., Cumplimiento de Corsia de la OCAO
• Compromisos de la aerolínea: más de 1,000 vuelos comerciales con SAF por mes en 2023
• Avances tecnológicos: desarrollo de alimentos electrónicos, SAF basados ​​en algas y combustibles de biomasa a líquido

El informe ofrece información respaldada por datos para ayudar a los inversores, productores de combustible y compañías de aerolíneas a navegar por el panorama del mercado SAF en rápida evolución.