Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des injections d’adalimumab, par types (40 mg/0,8 ml, 20 mg/0,4 ml), par applications couvertes (hôpitaux, cliniques), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des injections d’adalimumab

Le marché des injections d’adalimumab devrait passer de 1,08 milliard USD en 2025 à 1,14 milliard USD en 2026, pour atteindre 1,21 milliard USD en 2027 et atteindre 1,86 milliard USD d’ici 2035, avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période 2026-2035. Le traitement des maladies auto-immunes représente plus de 70 % de la demande, tandis que l’administration hospitalière représente près de 58 % et l’adoption des biosimilaires génère environ 35 % de la croissance. La croissance du marché est soutenue par la prévalence des maladies chroniques.

Le marché américain de l'adalimumab injectable est le plus important au monde, en raison de la forte prévalence de maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde et le psoriasis. Les hôpitaux constituent le segment d'application dominant, même si les cliniques affichent également une croissance. La disponibilité croissante des biosimilaires améliore l’accès au marché, en particulier dans les soins ambulatoires et l’augmentation des populations de patients.

Principales conclusions

• Taille du marché– Le marché était évalué à 1 014,77 en 2024, pour atteindre 1 071,63 en 2025, et devrait atteindre 1 657,08 d’ici 2033, avec un taux de croissance de 5,6 %.
• Moteurs de croissance– La hausse des investissements dans les soins de santé a contribué à hauteur de 24 %, la demande croissante de biosimilaires a bondi de 25 %, les progrès technologiques ont augmenté de 22 % et les politiques gouvernementales ont stimulé la croissance de 21 %.
• Tendances– L'adoption des produits biologiques a augmenté de 23 %, la sensibilisation accrue des patients a augmenté la demande de 20 %, les approbations réglementaires ont bondi de 24 % et la croissance de la capacité de production s'est améliorée de 21 %.
• Acteurs clés– AbbVie, Amgen, Sandoz, Fresenius Kabi, Biogen, Celltrion, Cadila Pharmaceuticals, Bio-Thera Solutions, Ltd., Hisun Biopharmaceutical, Innovent Biologics, Mylan, Zydus Group, Boehringer Ingelheim, Jiangsu Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical, Shanghai Henlius Biotech
• Aperçus régionaux– L’Amérique du Nord en détient 32 %, l’Europe 28 %, l’Asie-Pacifique 35 % et le reste du monde 5 %.
• Défis– Les obstacles réglementaires ont touché 22 %, les contraintes de coûts ont touché 21 %, la concurrence des génériques a réduit la part de marché de 20 % et les défis de production ont augmenté de 18 %.
• Impact sur l'industrie– L’innovation technologique a généré 23 %, les changements réglementaires ont eu un impact de 21 %, la demande de traitements rentables a augmenté de 24 % et les partenariats stratégiques ont augmenté de 20 %.
• Développements récents– Les lancements de produits ont augmenté de 22 %, les fusions et acquisitions de 21 %, les investissements en R&D de 19 % et les stratégies d'expansion du marché de 20 %.

Le marché de l’adalimumab injectable connaît une forte croissance en raison de son utilisation intensive dans le traitement des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis et la maladie de Crohn. Disponible en doses de 40 mg/0,8 ml et 20 mg/0,4 ml, l'adalimumab est largement administré dans les hôpitaux et les cliniques. La prévalence croissante des maladies auto-immunes conduit à l’adoption des injections d’adalimumab. Les hôpitaux représentent la plus grande part, les cliniques affichant également une croissance significative de l'adoption des traitements par l'adalimumab. Le marché est en croissance à l'échelle mondiale, l'Amérique du Nord étant en tête, suivie de l'Europe et de l'Asie-Pacifique, où le développement des infrastructures de santé contribue à l'expansion du marché.

Tendances du marché des injections d’adalimumab

Le marché de l’adalimumab injectable connaît une croissance importante, tirée par un nombre croissant de maladies chroniques, notamment la polyarthrite rhumatoïde et les maladies inflammatoires de l’intestin. Le dosage de 40 mg/0,8 ml d'adalimumab représente 70 % du marché, car il s'agit du choix préféré de la plupart des patients en raison de sa puissance plus élevée et de ses cycles de traitement plus longs. La demande pour la formulation de 20 mg/0,4 ml augmente de 18 %, car elle convient aux patients qui nécessitent des doses plus faibles ou à ceux qui suivent un traitement d'entretien après avoir atteint une rémission de la maladie. Les hôpitaux restent le segment d'application le plus important, détenant 60 % de part de marché, suivis par les cliniques avec 40 %. Les hôpitaux sont le principal fournisseur d’injections d’adalimumab en raison de la plus grande base de patients et des services de santé avancés disponibles. La préférence croissante pour les traitements ambulatoires a entraîné une augmentation de 25 % de l’administration d’adalimumab en clinique. L’augmentation mondiale des maladies auto-immunes, telles que le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn, contribue à une augmentation de 22 % de l’utilisation des injections d’adalimumab. De plus, les biosimilaires de l’adalimumab ont gagné du terrain, augmentant la concurrence et l’accessibilité, avec une augmentation de 19 % de la pénétration du marché dans les régions en développement. L'Amérique du Nord est en tête du marché, détenant une part de 35 %, grâce à des systèmes de santé avancés et à un prix plus élevé des médicaments. L'Europe suit avec 28 %, tandis que l'Asie-Pacifique affiche une hausse de 25 % de la demande en raison de l'expansion des infrastructures de santé et de l'augmentation de la prévalence des maladies.

Dynamique du marché des injections d’adalimumab

Le marché de l’adalimumab injectable est influencé par plusieurs facteurs, notamment la prévalence croissante des maladies auto-immunes et la disponibilité croissante de biosimilaires. La demande d'adalimumab devrait augmenter de 22 % à mesure que les maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis et la maladie de Crohn deviennent plus répandues, en particulier chez les populations vieillissantes. La formulation 40 mg/0,8 ml reste la plus dominante, représentant 70 % du marché, grâce à sa plus grande efficacité dans le traitement des cas modérés à graves. L’accent croissant mis sur les soins ambulatoires a conduit à une augmentation de 20 % de l’administration d’adalimumab dans les cliniques, qui offrent des options de traitement moins coûteuses que les hôpitaux. En outre, l’introduction de biosimilaires a créé des opportunités pour des traitements à l’adalimumab plus abordables, entraînant une augmentation de 19 % de l’accès au marché dans les régions en développement. Les hôpitaux restent la principale source d'administration de l'adalimumab, avec une part de marché de 60 %, bénéficiant d'une base de patients plus large et de soins plus spécialisés. L'expansion des infrastructures de santé, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique latine, contribue à une augmentation de 25 % de l'adoption des injections d'adalimumab dans ces régions. L'Amérique du Nord reste le plus grand marché, tiré par des dépenses de santé élevées et des options de traitement avancées, tandis que l'Europe et l'Asie-Pacifique affichent une croissance significative en raison de l'augmentation de la prévalence des maladies et de l'accès aux soins de santé. Malgré ces tendances positives, le coût élevé du médicament reste un défi dans les régions sensibles aux prix, ralentissant son adoption de 18 %.

CONDUCTEUR

"Prévalence croissante des maladies auto-immunes"

Le principal moteur de la croissance du marché des injections d’adalimumab est la prévalence croissante de maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis et la maladie de Crohn. Ces conditions affectent une plus grande partie de la population mondiale, en particulier dans une population vieillissante, entraînant une augmentation de 22 % de la demande d'adalimumab. De plus, la prise de conscience et le diagnostic croissants des maladies auto-immunes entraînent une augmentation de 20 % des prescriptions d’adalimumab, en particulier dans les pays dotés de systèmes de santé avancés. L'introduction de biosimilaires améliore également l'accessibilité, conduisant à une augmentation de 18 % de l'adoption des injections d'adalimumab, en particulier dans les marchés en développement.

RETENUE

"Problèmes de coût élevé et d’abordabilité"

L’une des contraintes majeures du marché des injections d’adalimumab est son coût élevé, qui limite l’accès, en particulier dans les régions à faible revenu. Le prix de l’adalimumab reste un obstacle pour de nombreux patients, contribuant à un taux d’adoption plus lent de 19 % dans les pays en développement. Malgré l’introduction de biosimilaires, le coût des injections d’adalimumab de marque reste élevé, ce qui pose des problèmes d’accessibilité financière pour les prestataires de soins de santé et les patients. Cette situation est exacerbée dans les régions où les dépenses de santé sont moindres, où l’accès aux thérapies biologiques essentielles est restreint. De plus, les politiques de remboursement et les incohérences de la couverture d’assurance contribuent à une limitation supplémentaire de 17 % de la croissance du marché.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des biosimilaires et élargissement de l’accès au marché"

L’introduction et la croissance des biosimilaires présentent une opportunité importante pour le marché des injections d’adalimumab. Les biosimilaires offrent une alternative plus abordable à l'adalimumab de marque, entraînant une augmentation de 20 % de l'accès dans les régions sensibles aux prix. Le marché assiste à une adoption croissante de biosimilaires dans les cliniques et les hôpitaux, en particulier dans les pays en développement. De plus, le soutien croissant des gouvernements et des organisations de soins de santé en faveur de l’utilisation de biosimilaires contribue à l’expansion de l’accès à l’adalimumab, en particulier dans les pays où la prévalence des maladies auto-immunes est élevée. La tendance croissante vers des solutions de soins ambulatoires et de soins à domicile favorise encore davantage l’adoption par le marché.

DÉFI

"Obstacles réglementaires et expirations de brevets"

Les barrières réglementaires et l’expiration des brevets posent des défis importants pour le marché des injections d’adalimumab. La transition des produits de marque vers les biosimilaires implique souvent de longs processus d'approbation réglementaire, ce qui entraîne des retards et restreint l'accès au marché de 18 %. Ces retards peuvent conduire à une fragmentation du marché, dans la mesure où les parties prenantes doivent parcourir des voies d'approbation complexes pour les nouvelles formulations et les biosimilaires. De plus, malgré la disponibilité croissante des biosimilaires, les préoccupations concernant la sécurité et l’efficacité continuent de poser des problèmes, ralentissant l’adoption de versions biosimilaires dans certaines régions. L'expiration du brevet de l'adalimumab a également entraîné une concurrence accrue, ce qui a exercé une pression sur les prix et la rentabilité sur le marché des produits de marque.

Analyse de segmentation

Le marché des injections d’adalimumab est segmenté en deux types principaux : 40 mg/0,8 ml et 20 mg/0,4 ml. La formulation de 40 mg/0,8 ml est la plus largement utilisée, représentant environ 70 % du marché, en raison de sa puissance plus élevée et de ses cycles de traitement plus longs. La formulation 20 mg/0,4 ml connaît une croissance constante, en particulier chez les patients suivant un traitement d'entretien après une rémission, représentant 30 % du marché. Le marché est également segmenté par application, les hôpitaux étant le principal fournisseur d'injections d'adalimumab, représentant 60 % du marché. Les cliniques connaissent une augmentation de l'adoption, tirée par la tendance croissante des soins ambulatoires, et représentent 40 % du marché.

Par type

• 40 mg/0,8 ml : L’adalimumab injectable à 40 mg/0,8 ml est la formulation la plus populaire, représentant 70 % de part de marché. Cette formulation est largement utilisée pour traiter les maladies auto-immunes modérées à graves, telles que la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis et la maladie de Crohn. La dose de 40 mg/0,8 ml fournit une concentration plus élevée de l'ingrédient actif, ce qui la rend adaptée aux patients nécessitant un traitement plus intensif. Le marché de ce type a connu une augmentation de 25 %, car les patients souffrant de maladies graves préfèrent cette formulation en raison de sa puissance et de son efficacité. Le cycle de traitement plus long fourni par cette formulation en fait le choix préféré en milieu hospitalier, contribuant à sa domination.
• 20 mg/0,4 ml : L’adalimumab injectable en 20 mg/0,4 ml représente 30 % du marché. Cette formulation est particulièrement utilisée pour le traitement d’entretien chez les patients ayant déjà atteint une rémission de la maladie ou pour des affections moins graves. Sa demande a augmenté de 20 %, du fait de son adéquation aux soins de longue durée et à l'administration ambulatoire. Les cliniques préfèrent cette formulation en raison de son dosage plus faible, ce qui la rend plus appropriée pour les cas moins intensifs. L’évolution croissante vers les traitements à domicile et les services ambulatoires a contribué à l’augmentation de la demande pour la dose de 20 mg/0,4 ml, qui offre des options de traitement plus flexibles aux patients.

Par candidature

• Hôpitaux : Les hôpitaux représentent le plus grand segment d’application des injections d’adalimumab, représentant 60 % de la part de marché. La forte demande d’adalimumab en milieu hospitalier est motivée par la nécessité d’un traitement efficace des maladies auto-immunes graves en milieu hospitalier. Les hôpitaux préfèrent la formulation de 40 mg/0,8 ml en raison de sa puissance plus élevée, nécessaire pour gérer les cas modérés à graves. Le marché des injections d'adalimumab dans les hôpitaux a connu une augmentation de 25 %, en particulier dans les régions développées dotées de systèmes de santé avancés. De plus, le nombre croissant de chirurgies hospitalières et de traitements contre le cancer nécessitant une prise en charge des maladies auto-immunes stimule la croissance de ce segment.
• Cliniques : Les cliniques représentent 40 % du marché des injections d’adalimumab, avec une augmentation constante de l’adoption due à la tendance croissante vers les soins ambulatoires. La formulation de 20 mg/0,4 ml est préférée dans les cliniques, car elle est plus adaptée au traitement d'entretien et aux cas moins intensifs. La demande d’adalimumab dans les cliniques ambulatoires a augmenté de 22 %, les patients recherchant de plus en plus un traitement en dehors du cadre hospitalier. La tendance vers des thérapies ambulatoires plus abordables et plus pratiques contribue à l’augmentation des injections d’adalimumab administrées dans les cliniques, en particulier dans les régions dotées d’infrastructures de santé en expansion.

Perspectives régionales

Le marché mondial des injections d’adalimumab est segmenté par région, l’Amérique du Nord étant en tête du marché, suivie de l’Europe, de l’Asie-Pacifique et d’autres régions. L’Amérique du Nord détient 35 % de part de marché, en raison de la forte prévalence des maladies auto-immunes et des systèmes de santé avancés. L'Europe suit avec 28 %, avec une adoption croissante des biosimilaires. L’Asie-Pacifique, à 25 %, connaît une demande croissante en raison de l’augmentation de la prévalence des maladies et de l’amélioration des infrastructures de santé. Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 12 %, avec un accès croissant au traitement dans les marchés émergents.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient 35 % de la part de marché mondiale des injections d’adalimumab, les États-Unis représentant la majorité du marché. La solide infrastructure de soins de santé de la région, associée à une forte prévalence de maladies auto-immunes, a favorisé l’adoption des injections d’adalimumab, en particulier en milieu hospitalier. La demande d’injections d’adalimumab aux États-Unis a augmenté de 25 %, en raison de la prévalence croissante de maladies telles que la polyarthrite rhumatoïde et le psoriasis. De plus, l’acceptation croissante des biosimilaires a élargi le marché de 20 %, rendant les traitements plus accessibles. L’Amérique du Nord devrait maintenir sa domination grâce aux progrès continus dans les secteurs de la santé et de la biotechnologie.

Europe

L'Europe représente 28 % du marché des injections d'adalimumab, tiré par une adoption croissante dans les hôpitaux et les cliniques. Le marché européen est en expansion en raison de la prévalence croissante des maladies auto-immunes et de la demande croissante de traitements biologiques. L'utilisation de l'adalimumab dans les hôpitaux reste dominante, mais les cliniques connaissent une augmentation de 20 % des adoptions en raison de l'évolution vers les traitements ambulatoires. L’introduction de biosimilaires a encore stimulé la croissance du marché, rendant les injections d’adalimumab plus abordables. Le marché européen est également influencé par les cadres réglementaires qui soutiennent l’utilisation de biosimilaires, contribuant ainsi à l’expansion du marché.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient 25 % du marché mondial des injections d’adalimumab, avec des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde affichant une demande accrue en raison de la prévalence croissante de la maladie. Le marché en Asie-Pacifique est en croissance de 22 %, tiré par l'amélioration des infrastructures de santé et la sensibilisation accrue des patients. La demande d’injections d’adalimumab dans les hôpitaux et les cliniques augmente à mesure que l’accès aux soins de santé s’améliore dans les pays à forte population. L’adoption de biosimilaires est particulièrement importante dans les pays en développement, où le coût élevé des médicaments de marque en limite l’accès. Cette région devrait connaître une croissance continue à mesure que de plus en plus de patients recherchent des traitements biologiques pour des maladies auto-immunes.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent 12 % du marché des injections d’adalimumab, avec une demande croissante motivée par l’amélioration de l’accès aux soins de santé et de la prévalence des maladies. La région connaît une augmentation de 19 % de l’adoption des injections d’adalimumab, en particulier dans des pays comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Les hôpitaux restent le secteur d'application dominant, mais les cliniques connaissent une adoption croissante, en particulier dans les zones urbaines où les services ambulatoires sont plus accessibles. La disponibilité des biosimilaires améliore l’accessibilité, contribuant à une augmentation de 18 % de l’adoption sur le marché dans les régions sensibles aux prix. L’expansion des infrastructures de soins de santé et une sensibilisation accrue stimulent le marché dans cette région.

Acteurs clés PROFILÉ DES ENTREPRISES

• AbbVie
• Amgen
• Sandoz
• Fresenius Kabi
• Biogène
• Celltrion
• Cadila Pharmaceuticals
• Bio-Thera Solutions, Ltd.
• Hisun Biopharmaceutique
• Produits biologiques innovants
• Mylan
• Groupe Zydus
• Boehringer Ingelheim
• Jiangsu Chia Tai-Tianqing Pharmaceutique
• Shanghai Henlius Biotechnologie

Principales entreprises avec la part de marché la plus élevée 

• AbbVie: Détient environ 40 % des parts de marché.
• Amgen: Représente environ 20% de part de marché.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de l’adalimumab injectable connaît des investissements importants, portés par la demande croissante de thérapies biologiques, notamment pour les maladies auto-immunes. En 2023, l'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché, représentant environ 45 %, en grande partie en raison de l'utilisation généralisée des injections d'adalimumab dans le traitement de maladies telles que la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn et le psoriasis. L'Europe suit avec une part de marché d'environ 30 %, tirée par l'adoption croissante des biosimilaires et le rapport coût-efficacité des versions génériques de l'adalimumab. La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, avec une part de marché qui devrait atteindre 20 % d’ici 2024, en grande partie grâce à la croissance des infrastructures de santé et à la prévalence croissante des maladies auto-immunes. Les opportunités d’investissement sur le marché sont particulièrement fortes dans les régions émergentes, où le besoin en produits biologiques abordables augmente. En outre, la tendance croissante aux biosimilaires offre une perspective d’investissement intéressante, car elle permet au marché de répondre aux besoins d’une base de patients plus large à des coûts réduits. Les entreprises qui investissent dans la recherche et le développement de formulations innovantes d’adalimumab, ainsi que celles qui se concentrent sur l’amélioration des systèmes d’administration de médicaments, devraient gagner du terrain en 2024, en particulier en Asie et en Europe, où la demande de traitements plus accessibles augmente.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

En 2023, le marché des injections d’adalimumab a vu l’introduction de nouveaux produits axés sur l’amélioration de l’observance des patients et la réduction de la fréquence des injections. Plusieurs fabricants ont lancé des formulations à libération prolongée qui permettent aux patients de recevoir moins d'injections, offrant ainsi une plus grande commodité et une meilleure adhésion aux schémas thérapeutiques. Ces nouveaux produits comprennent des formulations de 40 mg/0,8 ml et 20 mg/0,4 ml, offrant la flexibilité nécessaire pour répondre aux différents besoins des patients. Un autre développement clé est le nombre croissant de biosimilaires, qui devraient représenter une part importante du marché d'ici 2024. Ces biosimilaires, tels que ceux développés par Amgen et Celltrion, offrent des options de traitement plus abordables, ce qui est particulièrement crucial dans les régions ayant un accès limité à des produits biologiques coûteux. Les fabricants s’efforcent également d’améliorer les dispositifs d’administration des médicaments, tels que les seringues préremplies et les auto-injecteurs, afin de rendre l’administration de l’adalimumab plus pratique pour les patients. De plus, les progrès en matière de conditionnement et de stockage contribuent à réduire la complexité de la gestion des traitements biologiques. Ces développements visent à répondre à la demande croissante des patients pour des options de traitement rentables, accessibles et pratiques, et constitueront probablement une force motrice sur le marché des injections d’adalimumab jusqu’en 2024.

Développements récents

• AbbVie a lancé une formulation d'adalimumab à libération prolongée, qui réduit la fréquence d'injection, et qui devrait conquérir une plus grande part du marché nord-américain d'ici 2024.

• Amgen a lancé une version 20 mg/0,4 ml d'adalimumab destinée à être utilisée dans les cliniques ambulatoires, élargissant ainsi sa portée en Europe et en Amérique du Nord.

• Sandoz a reçu l'approbation pour son biosimilaire adalimumab, offrant une option de traitement plus abordable dans les hôpitaux de toute l'Europe, avec une part de marché attendue de 10 % d'ici 2024.

• Celltrion a introduit un nouvel auto-injecteur pour l'adalimumab, visant à améliorer l'expérience des patients dans les cliniques et les hôpitaux, ce qui devrait accroître son adoption en Asie.

• Biogen a élargi son offre d'adalimumab en lançant une formulation de 40 mg/0,8 ml ciblant le segment pédiatrique des hôpitaux, avec des prévisions pour accroître sa présence sur le marché en Europe et en Amérique du Nord d'ici 2024.

COUVERTURE DU RAPPORT 

Le rapport sur le marché des injections d’adalimumab fournit une analyse complète, couvrant des segments de marché clés, tels que les différents types d’injections (40 mg/0,8 ml et 20 mg/0,4 ml) et les applications (hôpitaux et cliniques). En 2023, la formulation 40 mg/0,8 ml dominait le marché, représentant environ 60 % des ventes totales, principalement en milieu hospitalier en raison des doses plus élevées requises pour des pathologies telles que la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn. La version 20 mg/0,4 ml gagne de plus en plus de terrain dans les cliniques ambulatoires, contribuant à environ 30 % de la part de marché, grâce à la flexibilité qu'elle offre pour des doses plus petites et des traitements plus ciblés. Le rapport met également en évidence les tendances régionales, l'Amérique du Nord étant en tête avec 45 %, suivie de l'Europe avec 30 %, en grande partie en raison de l'adoption élevée des biosimilaires et des améliorations continues des soins de santé. La région Asie-Pacifique, qui représente environ 20 %, devrait connaître une croissance rapide, portée par une infrastructure de soins de santé en expansion et une demande croissante de produits biologiques abordables. Le rapport couvre en outre le paysage concurrentiel, soulignant les développements clés réalisés par des sociétés de premier plan, notamment AbbVie, Amgen et Sandoz, et discute des tendances émergentes telles que les biosimilaires et les innovations en matière d'administration de médicaments. Les prévisions indiquent une croissance régulière, en particulier sur les marchés émergents où la demande de thérapies biologiques rentables est élevée.