Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’externalisation des services d’ingénierie aérospatiale, par types (conception et ingénierie, services informatiques et numériques, support à la fabrication, sécurité et certification, services après-vente), applications (matériel, logiciels) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché de l’externalisation des services d’ingénierie aérospatiale

La taille du marché mondial de l’externalisation des services d’ingénierie aérospatiale s’élevait à 126,90 milliards de dollars en 2025 et devrait s’accélérer rapidement, pour atteindre 160,59 milliards de dollars en 2026 et 203,22 milliards de dollars en 2027, avant de grimper à 1 336,99 milliards de dollars d’ici 2035. Cette expansion exceptionnelle reflète un TCAC de 26,55 % tout au long de la période de prévision. 2026 à 2035, porté par l’augmentation de la production d’avions, l’intégration des jumeaux numériques et l’externalisation rentable de la conception. De plus, l’adoption croissante de simulations basées sur l’IA, d’ingénierie de fabrication additive et d’initiatives d’aviation durable amplifie encore le potentiel de croissance du marché mondial de l’externalisation des services d’ingénierie aérospatiale.

Le marché américain de l'externalisation des services d'ingénierie aérospatiale connaît une croissance rapide en raison de l'externalisation des services de conception, de simulation et de maintenance par les grandes entreprises aérospatiales. L’adoption d’une technologie de jumeau numérique basée sur l’IA et de solutions d’aviation durables accélère encore la croissance du marché américain et mondial.

Le marché de l’externalisation des services d’ingénierie aérospatiale connaît une expansion rapide, portée par les progrès technologiques et les initiatives de réduction des coûts des entreprises aérospatiales. Plus de 65 % des entreprises aérospatiales externalisent désormais leurs services d’ingénierie pour accéder à une expertise spécialisée et rationaliser leurs opérations.

La demande croissante d’avions de nouvelle génération et de solutions aéronautiques durables pousse les équipementiers et les fournisseurs à collaborer avec des prestataires de services tiers. L'adoption de solutions d'ingénierie numérique a augmenté de 55 % ces dernières années, permettant aux entreprises d'améliorer l'efficacité de la conception et de réduire les délais de mise sur le marché. De plus, les exigences de conformité réglementaire continuent de façonner les décisions d'externalisation, 70 % des prestataires de services se concentrant sur l'amélioration de la cybersécurité et de la protection des données.

Tendances du marché de l’externalisation des services d’ingénierie aérospatiale 

Le marché de l’externalisation des services d’ingénierie aérospatiale évolue avec plusieurs tendances clés qui façonnent sa croissance. L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) dans l'ingénierie aérospatiale a augmenté de 60 %, permettant aux entreprises d'automatiser la conception, les tests et la maintenance prédictive. L'utilisation de la technologie des jumeaux numériques a augmenté de 50 %, aidant les entreprises à améliorer les performances des avions et la gestion du cycle de vie.

La transition vers des solutions aéronautiques durables a entraîné une augmentation de 45 % de la demande de services d’externalisation liés au développement d’avions électriques et hybrides. Le secteur aérospatial connaît également une augmentation de 40 % de l’externalisation de la fabrication additive (impression 3D) afin de réduire les coûts de production et d’améliorer la durabilité des composants.

Au niveau régional, l'Amérique du Nord représente plus de 55 % de la part de marché, suivie de l'Europe avec 25 % et de l'Asie-Pacifique avec 20 %, grâce à l'augmentation des investissements dans les infrastructures aérospatiales. La demande de services MRO (Maintenance, Réparation et Révision) augmente à un rythme de 35 % par an, les compagnies aériennes externalisant davantage de tâches d'ingénierie pour améliorer l'efficacité opérationnelle. De plus, la collaboration entre les équipementiers et les sociétés d'externalisation a augmenté de 50 % pour répondre aux normes réglementaires et accélérer l'innovation dans les domaines de l'avionique, de la propulsion et de l'ingénierie structurelle.

Dynamique du marché de l’externalisation des services d’ingénierie aérospatiale

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’aviation durable"

Le marché de l'externalisation des services d'ingénierie aérospatiale est stimulé par la demande croissante de solutions aéronautiques durables, avec plus de 60 % des entreprises aérospatiales se concentrant sur la propulsion électrique et le développement d'avions hybrides. Cette demande est également soutenue par les objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone, puisque 55 % des entreprises aérospatiales investissent dans des technologies économes en carburant. De plus, le besoin de solutions d’ingénierie numérique a augmenté de 50 %, les entreprises s’appuyant sur l’IA et l’IoT pour optimiser les performances des avions. L'expansion du trafic aérien mondial, en particulier sur les marchés émergents, a également stimulé la demande d'avions de nouvelle génération, entraînant une augmentation de 40 % de l'externalisation des services d'ingénierie.

RETENUE

"Problèmes de propriété intellectuelle et de conformité réglementaire"

Malgré la croissance du marché, le marché de l’externalisation des services d’ingénierie aérospatiale est confronté à des défis importants. Plus de 50 % des entreprises aérospatiales sont préoccupées par les risques liés à la propriété intellectuelle (PI) lorsqu'elles externalisent leurs services d'ingénierie à des fournisseurs tiers. Cela a entraîné une augmentation de 45 % de la demande en faveur de mesures de cybersécurité et de protection de la propriété intellectuelle plus strictes. De plus, les complexités de conformité réglementaire dans différentes régions ont augmenté de 55 %, entraînant des retards et augmentant les coûts des accords d'externalisation. Avec l'introduction de réglementations environnementales plus strictes, plus de 40 % des entreprises aérospatiales sont confrontées à des obstacles pour respecter les normes de conformité, ce qui rend les décisions d'externalisation plus complexes et plus gourmandes en ressources.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des avions électriques et hybrides"

Le marché de l'externalisation des services d'ingénierie aérospatiale connaît d'immenses opportunités tirées par la croissance du développement d'avions électriques et hybrides, avec plus de 55 % des entreprises investissant dans ces technologies. Alors que la demande d’aviation respectueuse de l’environnement augmente, plus de 50 % des entreprises aérospatiales se concentrent sur l’externalisation du développement de systèmes de propulsion durables et de matériaux légers. De plus, l’externalisation de la fabrication additive a augmenté de 45 %, permettant aux entreprises aérospatiales de produire des pièces avec une réduction des déchets et des coûts. La demande de services de maintenance prédictive a augmenté de 50 %, alors que les compagnies aériennes cherchent à minimiser les temps d'arrêt et à prolonger le cycle de vie des avions.

DÉFI

"Menaces croissantes en matière de cybersécurité"

L’un des principaux défis du marché de l’externalisation des services d’ingénierie aérospatiale est la menace croissante des cyberattaques. Plus de 60 % des entreprises aérospatiales ont signalé une augmentation des risques de cybersécurité à mesure qu’elles externalisent davantage de fonctions. Cela a conduit à une augmentation de 55 % de la demande d’externalisation de la cybersécurité pour protéger les données et systèmes sensibles des avions. En outre, la complexité croissante des normes réglementaires dans les régions a créé des problèmes de conformité, plus de 50 % des entreprises aérospatiales citant cela comme un obstacle à une externalisation efficace. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, notamment dues aux tensions géopolitiques, ont également affecté 45 % des contrats d’externalisation du secteur.

Analyse de segmentation 

Le marché de l’externalisation des services d’ingénierie aérospatiale est classé par type et par application, chaque segment contribuant de manière unique à l’expansion de l’industrie. Plus de 60 % des entreprises aérospatiales externalisent leurs services d’ingénierie pour réduire les coûts et améliorer l’efficacité. La demande de solutions numériques a augmenté de 55 %, stimulant la croissance de l'informatique et de l'ingénierie logicielle. L'externalisation du support de fabrication a augmenté de 50 %, les entreprises se concentrant sur l'automatisation et les matériaux avancés. Parallèlement, la demande de services après-vente a augmenté de 45 %, en raison de l'importance croissante accordée à la gestion du cycle de vie des avions. Le segment du matériel représente 70 % de la demande d'externalisation, tandis que les services logiciels ont augmenté de 60 %.

Par type 

• Conception et ingénierie : La demande de conception et d'ingénierie aérospatiale externalisées a augmenté de 65 %, stimulée par le besoin de matériaux avancés, de structures légères et d'avions économes en carburant. Plus de 50 % des équipementiers collaborent désormais avec des sociétés d'ingénierie tierces pour réduire le temps de cycle de conception et réduire les coûts. L'utilisation de la technologie des jumeaux numériques a augmenté de 55 %, améliorant ainsi la précision de la conception et la modélisation prédictive. L'externalisation des analyses structurelles a augmenté de 45 %, permettant aux constructeurs d'optimiser l'aérodynamique des avions. De plus, plus de 60 % des entreprises aérospatiales exploitent des solutions de dynamique des fluides computationnelle (CFD) pour améliorer le rendement énergétique et les performances.
• Services informatiques et numériques : L'externalisation des services informatiques et numériques a augmenté de 60 %, à mesure que les entreprises aérospatiales intègrent l'IA, l'IoT et les solutions basées sur le cloud dans leurs opérations. L'automatisation de la conception basée sur l'IA a augmenté de 55 %, réduisant ainsi le temps de développement. Plus de 50 % des entreprises aérospatiales utilisent désormais des jumeaux numériques pour la maintenance et l'analyse prédictive. L’adoption de l’externalisation de la cybersécurité a augmenté de 65 %, en raison de l’augmentation des cybermenaces ciblant les réseaux aériens. De plus, les plates-formes d'ingénierie basées sur le cloud ont connu une augmentation de 50 % de leur adoption, rationalisant ainsi la collaboration entre les équipes aérospatiales mondiales.
• Assistance à la fabrication : L'externalisation du support de fabrication a augmenté de 50 %, l'adoption de la robotique et de l'automatisation augmentant de 55 % dans les lignes de production aérospatiale. Plus de 40 % des entreprises dépendent désormais de fournisseurs tiers pour la fabrication additive (impression 3D), réduisant ainsi les déchets de matériaux de 35 %. Le recours au contrôle qualité basé sur l'IA a augmenté de 45 %, garantissant la précision dans la fabrication de composants aérospatiaux. De plus, plus de 50 % des entreprises aérospatiales externalisent désormais la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour optimiser la production et réduire les délais de livraison.
• Sécurité et certification : L'externalisation de la sécurité et de la certification a augmenté de 55 %, alors que les exigences de conformité réglementaire ont augmenté de 50 % à l'échelle mondiale. Plus de 60 % des entreprises aérospatiales externalisent désormais les tests de sécurité et la validation de conformité pour garantir le respect des normes aéronautiques internationales. Les audits de cybersécurité ont augmenté de 65 %, les entreprises aérospatiales se concentrant sur la protection de la propriété intellectuelle et des données sensibles. Les services de gestion des risques tiers ont connu une croissance de 45 %, garantissant la sécurité opérationnelle des partenariats d'externalisation.
• Services après-vente : L'externalisation des services MRO (Maintenance, Réparation et Révision) a augmenté de 45 %, avec plus de 50 % des opérateurs aériens s'appuyant sur des prestataires tiers pour la maintenance des avions. Les solutions de maintenance prédictive ont connu une augmentation de 55 %, grâce aux analyses basées sur l'IoT. Plus de 40 % des entreprises aérospatiales externalisent les services de remplacement et de réparation de pièces, prolongeant ainsi le cycle de vie des avions. L'utilisation de diagnostics basés sur l'IA a augmenté de 50 %, améliorant ainsi l'efficacité de la maintenance.

Par candidature 

• Matériel: Le segment du matériel domine avec 70 % de la demande d'externalisation, les entreprises aérospatiales ayant besoin de composants de haute précision. L'externalisation du développement de l'avionique a augmenté de 60 %, permettant des systèmes de cockpit et de navigation avancés. Plus de 50 % des entreprises aérospatiales dépendent désormais de fabricants tiers pour les composants du système de propulsion. L'externalisation du développement de matériaux légers a augmenté de 55 %, soutenant les initiatives d'efficacité énergétique. De plus, la demande de fabrication externalisée de matériaux composites a augmenté de 50 %, réduisant ainsi le poids des avions.
• Logiciel: Le segment des logiciels a connu une croissance de 60 %, puisque plus de 50 % des entreprises aérospatiales s'appuient désormais sur des développeurs externalisés pour les systèmes de contrôle de vol et d'automatisation. L’adoption de logiciels aéronautiques basés sur l’IA a augmenté de 55 %, améliorant ainsi la sécurité et l’efficacité des avions. La demande de plates-formes aéronautiques basées sur le cloud a augmenté de 50 %, améliorant ainsi la collaboration et l'analyse des données en temps réel. L'externalisation des logiciels de cybersécurité a augmenté de 65 %, garantissant la protection des données dans les réseaux aériens.

Perspectives régionales du marché de l'externalisation des services d'ingénierie aérospatiale 

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est en tête avec 55 % de part de marché de l’externalisation de l’ingénierie aérospatiale. Plus de 60 % des investissements en R&D aérospatiale sont réalisés dans cette région, soutenant l’innovation dans les domaines de l’IA, de l’avionique et des systèmes de propulsion. Plus de 50 % des contrats d'impartition en Amérique du Nord portent sur l'ingénierie logicielle et la cybersécurité. La demande de services MRO a augmenté de 45 %, les compagnies aériennes donnant la priorité à l'efficacité opérationnelle. Plus de 40 % des entreprises aérospatiales nord-américaines externalisent désormais la fabrication additive pour la production de composants légers.

Europe

L'Europe représente 25 % du marché de l'externalisation de l'ingénierie aérospatiale, avec plus de 50 % des entreprises se concentrant sur des solutions aéronautiques durables. Les projets d’électrification ont connu une augmentation de 55 %, motivés par les objectifs de réduction des émissions de carbone de l’UE. Plus de 45 % des entreprises aérospatiales en Europe externalisent des solutions de jumeaux numériques pour la maintenance prédictive. La demande de services de cybersécurité tiers a augmenté de 60 %, en raison de l’augmentation des cybermenaces aériennes. De plus, plus de 50 % des équipementiers européens externalisent le développement de simulations de vol basées sur l’IA.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique détient 20 % du marché de l’externalisation de l’ingénierie aérospatiale, avec plus de 60 % des nouveaux investissements aérospatiaux ciblant cette région. L'externalisation de composants aéronautiques a augmenté de 55 %, portée par la baisse des coûts de main d'œuvre. Plus de 50 % des entreprises aérospatiales en Asie externalisent désormais le support de fabrication basé sur l’IA. La demande de logiciels avioniques numériques a augmenté de 50 %, à mesure que les compagnies aériennes régionales modernisent leurs flottes. Plus de 45 % des entreprises aérospatiales investissent dans des solutions de maintenance prédictive externalisées pour réduire les temps d'arrêt.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est en croissance, avec 40 % des investissements aérospatiaux axés sur les services MRO. Plus de 55 % des compagnies aéronautiques externalisent leurs services de sécurité et de conformité pour respecter les réglementations internationales. Plus de 50 % des projets aérospatiaux de la région impliquent le développement de logiciels tiers pour les opérations aéroportuaires intelligentes. L'externalisation des pièces d'avions a augmenté de 45 %, les compagnies aériennes recherchant des solutions rentables. Plus de 40 % des entreprises utilisent désormais des analyses basées sur l'IA pour optimiser leur flotte.

Liste des principales sociétés du marché de l’externalisation des services d’ingénierie aérospatiale

• ITK Engineering GmbH
• EWI
• Bertrand
• AKKA
• Ingénierie Altaïr
• Services technologiques L&T
• Groupe LISI
• Groupe ALTEN
• Honeywell International

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Honeywell International –Détient plus de 20 % de part de marché, leader dans l'informatique aérospatiale, les solutions numériques et l'externalisation de l'avionique.
• Services technologiques L&T– Détient 15 % de part de marché, spécialisé dans les services d’ingénierie numérique, de cybersécurité et de MRO.

Analyse et opportunités d’investissement 

Le marché de l’externalisation des services d’ingénierie aérospatiale offre de nombreuses opportunités d’investissement, en particulier dans des domaines tels que l’IA, l’IoT et les technologies de fabrication avancées. Plus de 55 % des entreprises aérospatiales canalisent leurs investissements vers la transformation numérique, qui comprend des solutions d'automatisation et de maintenance prédictive basées sur l'IA. Le besoin de services de cybersécurité a augmenté, 60 % des entreprises aérospatiales externalisant ces fonctions critiques pour se protéger contre les cybermenaces croissantes.

Les marchés émergents de la région Asie-Pacifique attirent de plus en plus d’investissements, avec plus de 60 % des investissements dans le secteur aérospatial étant destinés à l’Inde et à la Chine. Ces régions deviennent des plaques tournantes clés pour l’externalisation en raison de leurs coûts de main-d’œuvre compétitifs et de leur infrastructure aérospatiale croissante. La demande de propulsion électrique et de technologies aéronautiques durables crée également de nouvelles opportunités, avec plus de 45 % des investissements aérospatiaux mondiaux axés sur ces technologies.

Les investissements dans la fabrication additive sont en hausse, avec plus de 50 % des entreprises aérospatiales externalisant des solutions d'impression 3D pour créer des composants légers et efficaces. De plus, plus de 50 % des entreprises investissent dans des matériaux avancés pour la conception d’avions. Les entreprises se concentrent également sur l'amélioration de leurs services après-vente, avec plus de 40 % des investissements destinés aux systèmes de maintenance prédictive afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle de leur flotte.

Développement de nouveaux produits 

En 2023 et 2024, les entreprises aérospatiales se sont concentrées sur le développement de nouveaux produits dans le domaine de l’aviation durable et des technologies avancées, en s’appuyant fortement sur l’externalisation. Plus de 60 % des entreprises se sont associées à des prestataires de services tiers pour le développement de systèmes de propulsion électrique et de technologies d'avions hybrides. La demande croissante de solutions aéronautiques respectueuses de l’environnement a stimulé 50 % de collaborations supplémentaires dans ces domaines.

En outre, l’externalisation liée au développement de systèmes de vol basés sur l’IA et de technologies d’aviation autonomes a augmenté de 55 %, améliorant à la fois la sécurité et l’efficacité opérationnelle. L’utilisation de la technologie des jumeaux numériques a également augmenté de 45 %, permettant aux constructeurs de simuler les performances des avions et d’optimiser les conceptions.

Dans le domaine de la fabrication additive, les entreprises aérospatiales ont sous-traité plus de 50 % de leur production à des prestataires de services d’impression 3D, créant ainsi des composants plus légers et plus durables. Les matériaux composites ont gagné en popularité, puisque plus de 55 % des entreprises sous-traitent désormais le développement de ces matériaux pour des avions plus économes en carburant.

L'accent mis sur les services après-vente s'est également accru, avec plus de 50 % des développements de nouveaux produits se concentrant sur des outils de maintenance prédictive pour surveiller l'état des avions et réduire les temps d'arrêt. 50 % d'entreprises supplémentaires externalisent ces systèmes pour maîtriser les coûts opérationnels et garantir la fiabilité.

Développements récents des fabricants sur le marché de l’externalisation des services d’ingénierie aérospatiale 

En 2023 et 2024, les fabricants du marché de l’externalisation des services d’ingénierie aérospatiale ont réalisé des progrès significatifs, notamment dans les domaines de l’IA, des technologies numériques et de l’aviation durable. Honeywell International a été en tête avec l'introduction de systèmes de commandes de vol basés sur l'IA, dont l'intégration avec les plates-formes aérospatiales a augmenté de 60 %. L'entreprise a également étendu ses solutions de cybersécurité, en externalisant plus de 55 % de ses services de cybersécurité à des fournisseurs spécialisés pour protéger les données et les systèmes sensibles.

L&T Technology Services a noué en 2024 de nouveaux partenariats pour fournir des solutions d'ingénierie numérique axées sur l'IoT et la maintenance prédictive. L'externalisation de ces fonctions a permis une augmentation de 50 % de l'efficacité opérationnelle. L’entreprise s’est également concentrée sur les systèmes aéronautiques électriques et hybrides, avec plus de 60 % de ses développements de produits en 2024 orientés vers ces solutions.

AKKA Technologies a augmenté en 2024 ses partenariats d'externalisation de 55 % pour soutenir le développement de systèmes d'avions autonomes et de commandes de vol basées sur l'IA, en tirant parti des solutions d'IA et d'apprentissage automatique pour optimiser les opérations des avions.

Bertrandt a lancé en 2023 de nouveaux services de test de systèmes autonomes, augmentant ainsi ses efforts d'externalisation de 50 % pour répondre à la demande de développement de technologies aéronautiques autonomes.

Couverture du rapport sur le marché de l’externalisation des services d’ingénierie aérospatiale 

Le rapport sur le marché de l’externalisation des services d’ingénierie aérospatiale propose une analyse complète de la dynamique, des tendances et des perspectives de croissance du marché. Il couvre des segments clés, tels que la conception et l'ingénierie, les services informatiques et numériques, le support à la fabrication, la sécurité et la certification, ainsi que les services après-vente. Plus de 55 % des entreprises aérospatiales externalisent activement leurs services d'ingénierie pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Le rapport donne un aperçu des dynamiques régionales, avec un accent particulier sur l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. L’Amérique du Nord représente plus de 50 % de la part de marché, tandis que l’Asie-Pacifique connaît une augmentation de 55 % de la demande de services d’ingénierie aérospatiale.

Les principaux facteurs du marché tels que la montée en puissance des technologies aéronautiques durables, l’adoption de l’IA et de l’IoT et la demande de matériaux aérospatiaux avancés sont abordés. Plus de 60 % des entreprises se concentrent sur l’électrification du secteur aéronautique, tandis que la fabrication additive devrait croître de 50 % dans les années à venir.

Le rapport couvre également les contraintes du marché telles que les problèmes de cybersécurité (en hausse de 60 %) et les complexités réglementaires qui entravent la croissance du marché. De plus, des opportunités de marchés émergents sont identifiées, avec plus de 55 % des entreprises aérospatiales ciblant les régions de l'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient pour de futurs investissements.