Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes automatisés de traitement des bagages, par types (système de traitement des bagages RFID, système de traitement des bagages par code-barres), par applications couvertes (petits aéroports, aéroports moyens, grands aéroports), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des systèmes automatisés de traitement des bagages

Le marché des systèmes automatisés de traitement des bagages connaît une croissance rapide en raison de l’augmentation du trafic aérien de passagers et des initiatives de modernisation des aéroports. Le marché a atteint 6,63 milliards USD en 2025, est passé à 7,12 milliards USD en 2026 et s'est étendu à 7,65 milliards USD en 2027. Au cours de la période de prévision 2026-2035, le marché devrait atteindre 13,54 milliards USD d'ici 2035, enregistrant un TCAC de 7,4 %. La croissance est tirée par la demande d’un traitement efficace des bagages, d’une réduction des erreurs de manutention, d’une infrastructure aéroportuaire intelligente et de l’adoption de solutions logistiques basées sur l’IA.

Le marché américain des systèmes automatisés de traitement des bagages devrait connaître une croissance significative, tirée par les progrès de l’infrastructure aéroportuaire, l’augmentation du trafic de passagers et la demande croissante de solutions efficaces et automatisées de traitement des bagages dans les principaux aéroports.

Le marché des systèmes automatisés de traitement des bagages (ABHS) connaît une adoption rapide en raison de ses avantages significatifs en termes d’efficacité, de précision et de rentabilité. Les aéroports du monde entier modernisent leur infrastructure avec des systèmes automatisés pour rationaliser les processus de traitement des bagages. Ces systèmes contribuent à réduire les erreurs humaines, à augmenter la vitesse de traitement et à garantir la livraison des bagages en temps opportun. Avec l'augmentation du trafic de passagers, en particulier dans les grands aéroports internationaux, la demande d'ABHS continue d'augmenter. L'intégration de technologies avancées, telles que la RFID, l'IoT et l'IA, améliore encore les performances et la fiabilité de ces systèmes, les rendant essentiels aux opérations aéroportuaires modernes. En conséquence, ABHS transforme la logistique aéroportuaire du monde entier.

Tendances du marché des systèmes automatisés de traitement des bagages

Le marché des systèmes automatisés de traitement des bagages connaît une augmentation de la demande, motivée par le besoin croissant de solutions de traitement des bagages efficaces et sécurisées dans les aéroports. Ces dernières années, environ 70 % des grands aéroports du monde ont adopté une forme ou une autre de systèmes automatisés de traitement des bagages pour faire face au volume croissant de voyageurs aériens. Cette tendance est particulièrement répandue dans des régions comme l’Amérique du Nord et l’Europe, où plus de 50 % des aéroports intègrent l’ABHS pour améliorer l’efficacité opérationnelle.

L’adoption croissante de la technologie RFID dans les systèmes de traitement des bagages constitue une tendance notable. Environ 40 % du marché mondial se concentre désormais sur la mise en œuvre de solutions basées sur la RFID pour suivre plus efficacement les bagages et minimiser les erreurs de manipulation. De plus, des solutions basées sur l'IA font leur apparition dans les systèmes de bagages, contribuant à un acheminement et un traitement plus précis des bagages, ce qui représente environ 25 % de l'adoption du marché.

En outre, on constate une évolution notable vers la durabilité au sein de l'industrie, avec environ 30 % des aéroports mettant l'accent sur la réduction de la consommation d'énergie dans les opérations de traitement des bagages. En tant que tels, les fournisseurs ABHS intègrent de plus en plus de technologies économes en énergie, s’alignant sur les objectifs environnementaux et optimisant les coûts opérationnels. De plus, l'expansion des terminaux aéroportuaires, notamment en Asie-Pacifique, a contribué à une augmentation de 18 % de la demande de systèmes de bagages automatisés, alors que ces régions cherchent à moderniser leurs infrastructures pour gérer des volumes croissants de passagers.

Dynamique du marché des systèmes automatisés de traitement des bagages

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’efficacité dans les opérations aéroportuaires"

Le besoin croissant de systèmes de traitement des bagages plus rapides, plus fiables et plus efficaces conduit à l’adoption de systèmes automatisés dans les aéroports. Environ 65 % des aéroports ont signalé la mise en œuvre de l’ABHS comme solution pour réduire le temps de traitement et améliorer la précision. De plus, 50 % des aéroports à fort trafic de passagers donnent désormais la priorité à l'automatisation pour une livraison plus rapide des bagages, avec plus de 40 % des aéroports à grande échelle intégrant des systèmes automatisés dans les zones de tri des bagages. Cette adoption significative d’ABHS souligne l’importance de l’efficacité opérationnelle en tant que moteur majeur du marché.

CONTENTIONS

"Demande d'équipements remis à neuf"

La disponibilité et la demande de systèmes de traitement des bagages remis à neuf constituent un défi pour la croissance du marché. Environ 35 % des petits aéroports ou ceux disposant de budgets limités préfèrent les systèmes remis à neuf en raison de leurs coûts inférieurs à ceux des nouvelles solutions automatisées. Cette préférence pour les équipements reconditionnés affecte le taux de croissance global dans les régions où l'optimisation des coûts est une priorité. Malgré les avantages en termes de coûts, les systèmes remis à neuf peuvent ne pas offrir le même niveau d'avancées technologiques et de fiabilité que les solutions plus récentes, ce qui limite leur efficacité à long terme.

OPPORTUNITÉ

"Avancées technologiques en automatisation"

L’évolution rapide des technologies d’automatisation dans le secteur du traitement des bagages présente d’importantes opportunités de croissance. Environ 50 % des aéroports dans le monde intègrent des systèmes avancés tels que l’IA, la robotique et l’IoT pour améliorer les délais de traitement des bagages. Ce changement devrait entraîner une augmentation de 30 % de la demande de solutions ABHS de pointe, en particulier dans les régions axées sur l'amélioration de l'expérience des passagers. De plus, 25 % des aéroports explorent des systèmes basés sur l'apprentissage automatique pour augmenter la précision du traitement des bagages et réduire les erreurs opérationnelles, ce qui constitue une opportunité croissante d'innovation sur le marché.

DÉFI

"Augmentation des coûts opérationnels associés à l’automatisation"

L’investissement initial élevé et les coûts opérationnels associés aux systèmes automatisés de traitement des bagages posent un défi à de nombreux aéroports. Environ 40 % des aéroports, en particulier ceux des régions en développement, citent le coût de l'installation, de la maintenance et de la mise à niveau du système comme un obstacle important à une adoption généralisée. En outre, 30 % des petits aéroports sont confrontés à des difficultés dans la gestion des coûts opérationnels à long terme, en particulier lors de l'intégration de nouvelles technologies ou de l'extension des systèmes existants. Ces facteurs contribuent à une adoption retardée ou limitée dans les domaines sensibles aux coûts.

Analyse de segmentation

Le marché des systèmes automatisés de traitement des bagages est segmenté en fonction du type et de l’application, chacun répondant à des besoins opérationnels uniques dans le secteur aéroportuaire. Ces segments comprennent différents types de systèmes de traitement des bagages tels que les systèmes RFID et codes-barres, chacun offrant des avantages distincts en termes d'automatisation, d'efficacité et de précision. De plus, le marché s'adresse à différentes tailles d'aéroports, y compris les petits, moyens et grands aéroports, avec des solutions spécifiques de traitement des bagages adaptées à leurs capacités opérationnelles uniques et aux exigences de trafic. Avec l’essor du transport aérien mondial et l’augmentation du nombre de passagers, les aéroports investissent massivement dans la modernisation de leurs infrastructures afin de répondre aux normes d’efficacité. Ces segments évoluent en réponse aux progrès technologiques, aux besoins opérationnels et aux attentes croissantes des passagers.

Par type

• Système de traitement des bagages RFID : Les systèmes de traitement des bagages basés sur la RFID gagnent en popularité en raison de leurs capacités de suivi supérieures. La technologie RFID permet un suivi des bagages en temps réel, réduisant ainsi considérablement le risque de perte. Environ 45 % des aéroports à fort trafic de passagers ont adopté des systèmes RFID pour un tri et un suivi efficaces des bagages. L'adoption de la RFID contribue à améliorer la précision de la livraison des bagages de 35 %, garantissant ainsi que les bagages sont transportés vers la bonne destination au sein de l'aéroport dans un délai minimal.

• Système de traitement des bagages à code-barres : Les systèmes de traitement des bagages à code-barres sont largement utilisés dans les petits aéroports en raison de leur rentabilité et de leur simplicité. Près de 40 % des aéroports dans le monde s'appuient sur des systèmes de codes-barres pour l'identification et le tri des bagages. Ces systèmes sont relativement abordables par rapport aux systèmes RFID, ce qui en fait une option viable pour les aéroports fonctionnant avec des budgets limités. Bien que les systèmes de codes-barres soient moins avancés que la RFID, ils offrent néanmoins une solution efficace pour la gestion des bagages, avec un taux de précision d'environ 30 % pour réduire les erreurs de manipulation.

Par candidature

• Petits aéroports : Les petits aéroports traitent généralement des volumes de passagers inférieurs et nécessitent des systèmes de traitement des bagages moins complexes. Environ 30 % des petits aéroports utilisent des systèmes basés sur des codes-barres en raison de leurs coûts initiaux inférieurs et de leur capacité opérationnelle suffisante pour des flux de passagers plus petits. Cependant, un nombre croissant d'aéroports adoptent des systèmes basés sur la RFID pour améliorer l'efficacité opérationnelle à mesure que le nombre de passagers augmente progressivement, près de 20 % des petits aéroports ayant fait le changement ces dernières années.

• Aéroports moyens : Les aéroports de taille moyenne, avec un trafic de passagers modéré, utilisent souvent une combinaison de systèmes de codes-barres et RFID. Environ 50 % des aéroports de taille moyenne ont intégré les deux types de systèmes pour équilibrer les coûts et l'automatisation. Cette double approche permet d’augmenter la vitesse de traitement des bagages tout en maintenant un budget abordable. Environ 35 % des aéroports de taille moyenne modernisent également leurs systèmes de bagages pour gérer le nombre croissant de passagers, investissant davantage dans l'automatisation pour garantir des délais de traitement plus rapides et réduire le travail manuel.

• Grands aéroports : Les grands aéroports, qui traitent des volumes élevés de passagers, investissent massivement dans des solutions avancées de traitement des bagages telles que les systèmes RFID et basés sur l'IA. Plus de 60 % des grands aéroports utilisent la technologie RFID en raison de sa précision et de sa capacité à gérer efficacement des opérations à grande échelle. Ces aéroports nécessitent des systèmes capables de gérer des milliers de bagages par jour avec un minimum d'erreurs et, par conséquent, les solutions d'automatisation sont essentielles. Environ 55 % des grands aéroports emploient également des systèmes de tri automatisés capables de traiter simultanément plusieurs catégories de bagages, garantissant ainsi un flux de bagages rapide et précis.

Perspectives régionales

Le marché des systèmes automatisés de traitement des bagages connaît une croissance significative dans diverses régions, chacune avec ses propres demandes et tendances. L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique sont les principales régions où l’automatisation des systèmes de traitement des bagages est largement adoptée. L'Amérique du Nord est à la pointe des avancées technologiques, en particulier avec les systèmes RFID, tandis que l'Europe se concentre sur l'amélioration de la durabilité et de l'efficacité. La région Asie-Pacifique connaît une expansion rapide des infrastructures et du trafic de passagers, ce qui stimule la demande de solutions avancées de traitement des bagages. Le Moyen-Orient et l'Afrique investissent dans des infrastructures aéroportuaires modernes, de nombreux aéroports adoptant des systèmes automatisés pour rationaliser leurs opérations. Ces dynamiques régionales reflètent les demandes variées des différentes tailles d'aéroports et volumes de passagers, conduisant à une concurrence accrue entre les prestataires de services pour répondre aux besoins régionaux spécifiques.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord continue d'être une région leader dans l'adoption de systèmes automatisés de traitement des bagages, avec plus de 50 % des aéroports de la région ayant déjà mis en œuvre une certaine forme d'automatisation. L'adoption de la technologie RFID est particulièrement répandue, avec environ 40 % des principaux aéroports des États-Unis utilisant des systèmes RFID pour un suivi plus efficace des bagages. De plus, l’accent mis sur la réduction des coûts opérationnels et l’amélioration de l’expérience des passagers a poussé plus de 60 % des grands aéroports d’Amérique du Nord à investir massivement dans des systèmes automatisés de gestion des bagages. Les efforts de la région en faveur de l'innovation en matière d'automatisation devraient maintenir sa domination, avec des efforts de modernisation croissants pour gérer des volumes élevés de passagers.

Europe

L’Europe assiste à une augmentation constante de l’adoption de systèmes automatisés de traitement des bagages, particulièrement motivée par les aéroports qui cherchent à améliorer la durabilité. Environ 45 % des aéroports européens mettent en œuvre des systèmes économes en énergie pour s'aligner sur les objectifs environnementaux. Plus de 55 % des grands aéroports intègrent la technologie RFID pour rationaliser le flux des bagages, réduisant ainsi les retards et les erreurs de traitement. De plus, avec l'augmentation du trafic de passagers, notamment dans les aéroports du Royaume-Uni, d'Allemagne et de France, la demande de solutions automatisées a augmenté de 30 % au cours des dernières années. En conséquence, on assiste à une évolution substantielle vers l’adoption de solutions intelligentes et respectueuses de l’environnement dans les processus de traitement des bagages.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes automatisés de traitement des bagages. Avec l'expansion rapide des aéroports dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon, la demande de solutions avancées de traitement des bagages a augmenté de 25 %. Plus de 50 % des grands aéroports d'Asie-Pacifique adoptent la technologie RFID et des solutions basées sur l'IA pour gérer des volumes croissants de passagers. En outre, des pays comme l’Inde investissent massivement dans la modernisation de leurs infrastructures aéroportuaires, avec une augmentation attendue de la mise en œuvre de l’automatisation d’environ 30 % dans les années à venir. La forte croissance du trafic aérien de la région devrait entraîner de nouveaux investissements dans des systèmes modernes de traitement des bagages afin de répondre aux besoins des passagers et à l'efficacité opérationnelle.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique connaît une tendance croissante à l’adoption de systèmes automatisés de traitement des bagages alors que les aéroports se concentrent sur la modernisation de leurs infrastructures. Les pays du Moyen-Orient, notamment les Émirats arabes unis et le Qatar, sont à l’avant-garde en matière d’investissement dans les technologies de pointe pour leurs aéroports. Plus de 40 % des aéroports de la région mettent en œuvre ou prévoient d'adopter des systèmes RFID et automatisés pour améliorer l'efficacité du traitement des bagages. En Afrique, même si le rythme d’adoption est plus lent, des pays comme l’Afrique du Sud font des progrès significatifs dans la modernisation des opérations aéroportuaires, avec une augmentation de 20 % de la demande de systèmes automatisés de gestion des bagages au cours des dernières années.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché des systèmes automatisés de traitement des bagages PROFILÉES

• Groupe Daifuku

• Alstef

• Beumer

• Siemens

• Vanderlande

• Convoyeur d'aéroport G&S

• Pteris Global Limitée

• Fives SAS

• Systèmes Rapiscan

• Détection des forgerons

• SITA

• Grenzebach

Principales entreprises ayant la part la plus élevée

• Groupe Daifuku :20 % de part de marché

• Vanderlande :18 % de part de marché

Avancées technologiques

Les progrès technologiques sur le marché des systèmes automatisés de traitement des bagages (ABHS) révolutionnent la façon dont les aéroports gèrent les opérations de bagages. La technologie RFID est devenue un développement clé, avec environ 55 % des grands aéroports ayant adopté des systèmes basés sur la RFID pour le suivi et la gestion des bagages. Cette technologie réduit de 40 % le risque de mauvaise gestion des bagages, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle globale. De plus, les aéroports intègrent l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) pour des systèmes de tri de bagages plus intelligents, qui représentent 30 % des nouvelles installations de systèmes. Ces solutions basées sur l'IA sont conçues pour prédire le flux des bagages et optimiser le tri, réduisant ainsi les retards jusqu'à 25 %. Des systèmes robotisés font également leur apparition, avec près de 20 % des aéroports introduisant des bras robotisés pour le chargement et le déchargement automatisés des bagages. Ces innovations rendent le traitement des bagages plus rapide, plus précis et plus rentable, les aéroports augmentant leur adoption d'environ 18 % par an. De plus, les aéroports mettent en œuvre des systèmes de convoyeurs avancés qui permettent une meilleure intégration avec les infrastructures existantes, rationalisant ainsi davantage les opérations. Ces avancées technologiques améliorent non seulement le traitement des bagages, mais améliorent également l'expérience globale des passagers en réduisant les temps d'attente et en minimisant les erreurs.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Sur le marché des systèmes automatisés de traitement des bagages, le développement de nouveaux produits se concentre sur l’intégration de technologies de pointe et l’amélioration des capacités du système. Plus de 40 % de la croissance du marché est tirée par l’introduction de systèmes de nouvelle génération, notamment ceux qui intègrent l’IA et l’IoT pour le suivi des bagages en temps réel. Par exemple, les systèmes de tri des bagages basés sur l’IA connaissent un taux d’adoption de 25 %, aidant les aéroports à gérer de gros volumes de bagages avec une vitesse accrue et une réduction des erreurs. Environ 35 % des nouveaux développements de systèmes incluent désormais des solutions économes en énergie pour répondre aux objectifs de développement durable, telles que des bandes transporteuses intelligentes qui ajustent la vitesse en fonction du flux des bagages pour réduire la consommation d'énergie. De plus, les innovations en matière de robotique ont conduit à des solutions de chargement et de déchargement automatisées, qui ont été adoptées par environ 20 % des grands aéroports internationaux. Ces systèmes robotiques devraient réduire les coûts de main-d'œuvre jusqu'à 30 % et augmenter la fiabilité du système en améliorant la cohérence des opérations. Les nouveaux produits incluent également des plates-formes basées sur le cloud qui permettent une surveillance et une gestion centralisées des processus de traitement des bagages, qui gagnent du terrain avec environ 15 % des nouvelles installations de systèmes. Ces innovations répondent à la demande croissante de solutions de traitement des bagages plus efficaces et durables, aidant ainsi les aéroports à mieux faire face à l'augmentation du nombre de passagers.

Développements récents

• Groupe Daifuku :Daifuku a introduit un nouveau système de tri des bagages alimenté par l'IA en 2023, conçu pour améliorer la précision du tri de 30 %. Cette évolution est adoptée par environ 25 % des grands aéroports, améliorant considérablement l’efficacité du traitement des bagages et réduisant les erreurs dans les opérations à grande échelle.

• Vanderlande :Vanderlande a déployé un nouveau système de traitement des bagages économe en énergie début 2024. Ce système a été mis en œuvre dans plus de 20 % des aéroports européens, les aidant à réduire la consommation d'énergie jusqu'à 40 %, en s'alignant sur les objectifs de développement durable et en améliorant l'efficacité des coûts opérationnels.

• Siemens :Siemens a lancé en 2023 un système automatisé de traitement des bagages de pointe avec la technologie IoT intégrée. Ce système permet un suivi en temps réel et un acheminement dynamique des bagages, avec une amélioration de 35 % de la vitesse de traitement. Il a déjà été adopté par 18 % des aéroports nord-américains.

• Groupe Beumer :En 2024, Beumer Group a dévoilé un nouveau système de tri des bagages entièrement automatisé qui intègre l'apprentissage automatique pour l'analyse prédictive. Ce système a été adopté par 15 % des aéroports de la région Asie-Pacifique et a augmenté la précision du tri de 25 %, ce qui le rend très efficace pour gérer des volumes croissants de passagers.

• Détection des Smith :En 2023, Smiths Detection a introduit un système de contrôle des bagages de nouvelle génération qui intègre des fonctionnalités de sécurité avancées avec un tri automatisé. Ce système a été mis en œuvre dans plus de 10 % des aéroports du Moyen-Orient, améliorant à la fois la sécurité et la vitesse de traitement des bagages, avec une augmentation du débit de 20 %.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché du système automatisé de traitement des bagages fournit des informations complètes sur la taille du marché, les tendances et les principaux acteurs. Environ 70 % du rapport se concentre sur les innovations technologiques et leurs impacts sur le marché, comme l’adoption de la RFID et l’intégration de l’IA, qui entraînent des changements majeurs sur le marché. L'analyse géographique couvre les marchés d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d'Afrique, mettant en évidence les tendances spécifiques à chaque région. L'Amérique du Nord est considérée comme le leader du marché avec plus de 40 % de la part de marché totale, tandis que l'Asie-Pacifique connaît une croissance rapide avec une part de 25 % en raison de l'augmentation du trafic aérien et des investissements dans les infrastructures. Le rapport couvre également la segmentation par type (RFID, systèmes de codes-barres) et par application (petits, moyens et grands aéroports), fournissant une analyse de la manière dont les différentes solutions sont adoptées dans différentes tailles d'aéroports. En termes de développement de produits, le rapport met en évidence le rôle de la robotique et de l'IA dans la transformation du secteur du traitement des bagages, avec un accent particulier sur les efforts de développement durable, qui représentent 30 % des innovations de nouveaux produits. Cette analyse détaillée offre aux parties prenantes des informations essentielles pour la prise de décision stratégique et la planification des investissements.