Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des harnais de châssis automobile, par types (fil à âme en cuivre, fil à âme en aluminium, autres), par applications couvertes (véhicule de tourisme, véhicule commercial), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des harnais de châssis automobile

Le marché des harnais de châssis automobile devrait passer de 1,67 milliard USD en 2025 à 1,75 milliard USD en 2026, pour atteindre 1,83 milliard USD en 2027 et atteindre 2,66 milliards USD d’ici 2035, avec un TCAC de 4,8 % au cours de 2026-2035. La croissance est tirée par l’électrification croissante des véhicules, l’adoption croissante de systèmes de sécurité avancés et la demande d’architectures électriques fiables dans les véhicules électriques et autonomes.

Le marché américain des faisceaux de châssis automobiles connaît une croissance constante, tirée par la demande croissante de systèmes électriques avancés dans les véhicules, en particulier avec la montée en puissance des véhicules électriques et autonomes. Le marché bénéficie des progrès de la technologie des faisceaux de châssis, qui améliorent les performances, la sécurité et la fiabilité des véhicules. De plus, l’accent croissant mis sur l’amélioration du rendement énergétique, la réduction du poids des véhicules et l’intégration de systèmes électriques plus sophistiqués dans les conceptions automobiles contribue à l’expansion du marché des faisceaux de châssis automobiles aux États-Unis.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 1,6606 milliard en 2025, devrait atteindre 2,447 milliards d'ici 2033, avec une croissance à un TCAC de 4,8 %
• Moteurs de croissance :La production de véhicules électriques a augmenté de 38 %, la demande de câblage haute tension de 34 % et l'adoption de l'architecture de véhicule modulaire a atteint 32 % à l'échelle mondiale en 2024.
• Tendances :L'utilisation de faisceaux légers a augmenté de 36 %, le déploiement de fils d'aluminium de 31 % et la demande de faisceaux blindés contre les interférences électromagnétiques a augmenté de 29 % sur les plates-formes automobiles.
• Acteurs clés :Yazaki, Sumitomo électrique, Delphi, LEONI, Lear
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique était en tête avec 49 %, l'Europe représentait 24 %, l'Amérique du Nord 21 % et le Moyen-Orient et l'Afrique se sont développés de 18 %.
• Défis :La volatilité des prix du cuivre a augmenté de 19 %, la complexité de l'intégration des capteurs a eu un impact de 26 % et les retards de conception ont affecté 22 % des délais de production des équipementiers.
• Impact sur l'industrie :Les systèmes de faisceaux modulaires ont augmenté de 34 %, l'intégration de flotte a grimpé de 29 % et la demande de fils résistants à la chaleur a augmenté de 28 % pour les modèles EV et hybrides.
• Développements récents :Les harnais de diagnostic intelligents ont été lancés en 31 %, l'adoption des matériaux recyclables a atteint 27 % et les kits préconfigurés ont augmenté de 33 % en 2025.

Le marché des harnais de châssis automobile se développe rapidement en raison de la demande croissante d’architecture de véhicule avancée, de fonctionnalités de sécurité et d’électrification. Les faisceaux de châssis font partie intégrante de la distribution de puissance, de la transmission du signal et de la connectivité du système de contrôle au sein du châssis du véhicule. Ces faisceaux sont utilisés pour interconnecter divers composants tels que les systèmes de freinage, les unités de suspension, le contrôle électronique de stabilité et les capteurs. Avec l'adoption croissante des véhicules électriques et des technologies ADAS, la complexité et le niveau d'intégration des systèmes de faisceaux de châssis ont considérablement augmenté. Les matériaux légers et les conceptions de harnais modulaires gagnent également en popularité, soutenant les stratégies des équipementiers axées sur la réduction du poids des véhicules et l'amélioration de l'efficacité de l'assemblage.

Tendances du marché des harnais de châssis automobile

Le marché des faisceaux de châssis automobiles connaît une croissance constante, alimentée par l’électrification des véhicules, la production croissante de véhicules commerciaux et de tourisme et l’intégration de fonctions de sécurité électroniques. En 2024, les véhicules de tourisme représentaient 62 % de la demande totale de faisceaux de châssis, grâce à l'installation accrue de systèmes ABS, EBD, ESC et d'aide au stationnement. Les véhicules utilitaires suivent avec une demande de 28 %, principalement pour les systèmes de gestion de flotte et les applications à forte intensité de durabilité. Les véhicules électriques présentaient un câblage de châssis complexe dans 36 % des nouvelles conceptions, en se concentrant sur l'électronique de puissance et les unités de contrôle de charge. L’Asie-Pacifique dominait le paysage régional, représentant 49 % de la demande mondiale en raison de la production de masse de véhicules en Chine, en Inde et au Japon. L'Europe représentait 24 %, les constructeurs automobiles de luxe mettant en œuvre une architecture de faisceau améliorée pour l'intégration multi-capteurs. L'Amérique du Nord a contribué à hauteur de 21 %, grâce aux projets de conduite autonome et à l'expansion de l'infrastructure des véhicules électriques. L'utilisation de harnais à base d'aluminium a augmenté de 31 % pour réduire le poids et améliorer l'efficacité thermique. Des systèmes de harnais modulaires, prenant en charge la connectivité plug-and-play, ont été utilisés dans 29 % des plates-formes de véhicules haut de gamme pour accélérer la fabrication et améliorer la maintenance. De plus, 27 % des innovations en matière de faisceaux de câbles se sont concentrées sur le blindage EMI et l'isolation résistante à la chaleur pour une fiabilité améliorée dans les environnements hautes performances et à usage intensif. La collaboration croissante entre les équipementiers et les fournisseurs de systèmes de faisceaux a conduit à ce que 33 % des plates-formes proposent des conceptions de faisceaux de châssis haute tension sur mesure.

Dynamique du marché des harnais de châssis automobile

Le marché des faisceaux de châssis automobiles est propulsé par l’augmentation de la production de véhicules, l’intégration de systèmes de sécurité électroniques et les tendances en matière d’électrification sur les plates-formes automobiles mondiales. Ces harnais servent de système nerveux central du châssis, prenant en charge la communication et la distribution d'énergie pour les systèmes critiques tels que le freinage, la suspension et l'électronique du groupe motopropulseur. Alors que les équipementiers recherchent des solutions de câblage légères et modulaires, la demande de configurations de faisceaux hautes performances augmente. Cependant, les fluctuations du prix des matières premières, en particulier pour le cuivre et les polymères, ainsi que les défis liés à la complexité et à l’intégration des systèmes retardent leur adoption à grande échelle. Pourtant, les opportunités émergentes dans le domaine des véhicules électriques et autonomes continuent de stimuler l’innovation.

OPPORTUNITÉ

Expansion des plates-formes EV et des architectures de véhicules modulaires nécessitant des solutions avancées de faisceaux de châssis

L'expansion de la plate-forme EV a créé une augmentation de 36 % de la demande de faisceaux de châssis conçus pour les systèmes de refroidissement des batteries, le câblage des onduleurs et les liaisons des contrôleurs de charge. Les conceptions de véhicules modulaires utilisaient des configurations de faisceaux personnalisables dans 33 % des nouvelles lignes de production pour permettre un assemblage plus rapide des modules enfichables. Les matériaux de harnais légers, notamment l'aluminium et le cuivre à gaine polymère, ont augmenté leur utilisation de 28 %, ce qui répond à la nécessité de réduire le poids à vide et d'améliorer la portée. La demande de faisceaux de châssis prenant en charge la transmission de données en temps réel a augmenté de 31 % parmi les développeurs de véhicules intelligents. En Europe et en Amérique du Nord, 27 % des équipementiers ont adopté des kits de faisceaux de châssis préconçus pour la production de véhicules électriques en volume moyen.

CHAUFFEURS

Croissance de l’électrification des véhicules et demande de fonctionnalités de sécurité et de connectivité hautement fonctionnelles

En 2024, les véhicules électriques représentaient 33 % des nouvelles installations de faisceaux de châssis en raison de la complexité accrue des circuits et des systèmes haute tension. L'intégration du câblage du système de sécurité a augmenté de 39 %, le contrôle du freinage et de la suspension contribuant respectivement à hauteur de 27 % et 24 %. La demande de harnais prenant en charge la connectivité des capteurs a augmenté de 31 %, les fonctionnalités ADAS étant devenues la norme dans 41 % des nouveaux véhicules. Les voitures compactes et de taille moyenne ont mis en œuvre des systèmes de contrôle électronique du châssis dans 37 % de la production, augmentant ainsi le besoin de systèmes de harnais robustes et modulaires.

Contraintes

"Coût élevé et complexité de la fabrication et de l'intégration de systèmes de harnais de châssis multicouches"

Environ 26 % des équipementiers ont signalé des retards de production dus à la complexité des faisceaux de câbles, en particulier sur les plates-formes de véhicules de luxe et hybrides. Les prix du cuivre ont augmenté de 19 % en 2024, augmentant le coût des matériaux pour les faisceaux de châssis de 21 % en moyenne. Les configurations de châssis comportant beaucoup de capteurs ont entraîné une augmentation de 22 % des erreurs de conception, ce qui a eu un impact sur l'efficacité de l'assemblage. Les cycles de modification de conception ont été prolongés de 24 % en moyenne dans les prototypes de véhicules autonomes en raison de problèmes de routage des faisceaux. Environ 29 % des fournisseurs de niveau 1 ont souligné la difficulté de maintenir une compatibilité de harnais standardisée sur les modèles multiplateformes.

Défi

"Interférences EMI, gestion des charges thermiques et optimisation du poids dans les plates-formes de véhicules densément remplies"

En 2024, une perturbation du signal liée aux interférences électromagnétiques a été signalée dans 23 % des véhicules équipés d'une intégration ADAS multi-capteurs, nécessitant une mise à niveau du faisceau. Un flux de courant important à travers les faisceaux de châssis a provoqué une surchauffe dans 19 % des évaluations sur banc d'essai, en particulier dans les SUV et camions électriques hautes performances. Le poids apporté par les faisceaux de cuivre traditionnels a ajouté 17 % à l'inefficacité de la plate-forme EV, limitant ainsi le potentiel d'autonomie. La gestion de l'espace et de la flexibilité dans le routage des faisceaux de soubassement a été citée comme un défi par 26 % des ingénieurs de conception. Environ 21 % des plates-formes de véhicules utilitaires ont été confrontées à des retards d'installation en raison de contraintes de rigidité et d'acheminement des manchons de harnais protégés contre la chaleur.

Analyse de segmentation

Le marché des faisceaux de châssis automobiles est segmenté par type et par application, reflétant l’évolution des besoins des plates-formes de véhicules modernes et des innovations en science des matériaux. Par type, le marché comprend les fils à âme en cuivre, les fils à âme en aluminium et autres, chacun offrant des avantages spécifiques en termes de performances, de coût et de poids. Le cuivre continue d'être préféré pour sa conductivité et sa durabilité supérieures, tandis que l'aluminium gagne du terrain pour ses caractéristiques de légèreté, en particulier dans les véhicules électriques. D'autres types incluent des fils hybrides et des matériaux composites adaptés à des exigences de niche telles que les zones à haute température ou les applications avec blindage EMI. Par application, les véhicules de tourisme dominent le marché en raison de volumes de production élevés et de l’intégration de fonctionnalités avancées. Les véhicules commerciaux, bien que de plus petit volume, exigent des systèmes de harnais plus robustes et à courant élevé, en particulier dans les camions, les bus et les engins de construction. L'évolution croissante vers les plates-formes EV et l'architecture modulaire influence la conception des harnais dans les deux segments, avec une demande croissante de harnais de support flexibles, résistants à la chaleur et multi-signaux.

Par type

• Fil à noyau de cuivre : Le fil à âme de cuivre détenait 64 % du marché en 2024 en raison de son excellente conductivité électrique et de sa résistance mécanique. Il a été utilisé dans 72 % des faisceaux de véhicules ICE conventionnels et 58 % des véhicules électriques. Les équipementiers ont privilégié le cuivre dans les systèmes critiques pour la sécurité comme l'ABS, l'ESC et l'ADAS en raison de sa fiabilité. La demande est restée élevée en Europe et en Amérique du Nord, notamment dans les flottes commerciales.
• Fil d'âme en aluminium : Le fil à âme en aluminium représentait 26 % de l'utilisation du marché et gagne rapidement du terrain en raison de ses avantages en matière d'économie de poids. Il a été utilisé dans 37 % des faisceaux de châssis des véhicules électriques pour optimiser l’autonomie des batteries. Un câblage léger a réduit le poids total du faisceau du véhicule de 22 % en moyenne. L’Asie-Pacifique est en tête avec un taux d’adoption de 31 % pour les véhicules électriques de milieu de gamme et les berlines hybrides.
• Autres: Les autres types de fils, notamment les fils hybrides cuivre-aluminium et les fils spéciaux isolés haute température, représentaient 10 % du marché. Ceux-ci ont été déployés dans 19 % des véhicules hautes performances et de luxe, en particulier là où les contraintes thermiques ou le blindage EMI étaient critiques. L'utilisation a augmenté de 14 % dans les véhicules militaires et tout-terrain en raison de la résistance environnementale.

Par candidature

• Véhicule de tourisme : Les véhicules de tourisme représentaient 62 % du marché total des faisceaux de châssis en 2024. L'intégration améliorée des systèmes de sécurité et de l'infodivertissement intelligent a entraîné une augmentation de 33 % de la densité de câblage par véhicule. Les véhicules électriques et hybrides utilisaient des faisceaux de châssis multicouches dans 29 % des nouveaux modèles. Les SUV et berlines compacts représentaient 41 % du déploiement d’architectures de contrôle de châssis filaires dans le monde.
• Véhicule utilitaire: Les véhicules utilitaires représentaient 38 % de la demande du marché. Les camions lourds et les bus nécessitaient des faisceaux de châssis durables et à ampérage élevé dans 48 % de leurs constructions. La télématique et les systèmes de surveillance de la sécurité ont entraîné une augmentation de 27 % de l'utilisation des harnais multipoints. Les exploitants de flotte ont privilégié les harnais à base d'aluminium dans 31 % des nouveaux achats afin de réduire la charge et d'améliorer l'économie de carburant.

Perspectives régionales

Le marché des faisceaux de châssis automobiles présente des modèles de croissance diversifiés dans les régions du monde en raison des volumes de production de véhicules, de l’adoption de l’électrification et de l’infrastructure OEM. La région Asie-Pacifique est en tête de la demande globale, tirée par la production automobile de la Chine, du Japon, de l'Inde et de la Corée du Sud, où les solutions de câblage rentables sont prioritaires pour la production de masse. L'Europe évolue vers des applications de mobilité haut de gamme et électrique, avec des faisceaux de châssis de plus en plus conçus pour les plates-formes modulaires et les systèmes haute tension. L’Amérique du Nord se concentre sur la sécurité, la connectivité et les fonctionnalités autonomes, ce qui influence la demande de harnais davantage intégrés aux capteurs. Le Moyen-Orient et l'Afrique connaissent une croissance progressive, portée par la modernisation des véhicules commerciaux et les projets de mobilité urbaine. La conception et l'approvisionnement des harnais dans ces régions s'adaptent aux variations locales des plates-formes de véhicules, aux conditions environnementales et à l'évolution des paysages réglementaires.

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché des faisceaux de châssis automobiles a augmenté de 27 % en 2024, largement alimenté par les tendances d'électrification aux États-Unis et au Canada. Des fils conducteurs en aluminium ont été utilisés dans 33 % des faisceaux de châssis de véhicules électriques pour réduire le poids. Des systèmes de harnais modulaires ont été intégrés dans 29 % des prototypes de véhicules autonomes pour prendre en charge le flux de données en temps réel. Le segment américain des véhicules de tourisme représentait 38 % de la demande régionale, en particulier pour les SUV et les camions légers équipés d'ADAS. Plus de 41 % des équipementiers de la région ont collaboré avec des fournisseurs de systèmes de câblage pour développer des faisceaux de faisceaux spécifiques au châssis pour une production plus rapide et une maintenance simplifiée.

Europe

L'Europe est restée concentrée sur le luxe, la sécurité et la conformité en matière d'émissions, contribuant à hauteur de 24 % à la consommation mondiale de harnais de châssis. L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni représentaient ensemble 63 % de la demande régionale. En 2024, 47 % des véhicules électriques européens ont adopté des faisceaux de châssis haute tension personnalisés prenant en charge le contrôle du moteur et l'intégration de l'onduleur. L'intégration du système ADAS a entraîné une augmentation de 34 % des conceptions de harnais multicanaux. Des matériaux de câblage légers ont été utilisés dans 31 % des lancements de nouveaux modèles pour respecter les objectifs de réduction des émissions de CO₂. Les constructeurs automobiles haut de gamme ont mis en œuvre des faisceaux de routage intelligents dans 22 % des nouvelles plates-formes de véhicules.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est en tête du marché mondial avec une part de marché de 49 %, dominée par la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. Rien qu'en Chine, les installations de faisceaux de châssis ont augmenté de 36 % en 2024, principalement grâce à la production nationale de véhicules électriques. Les constructeurs automobiles japonais ont utilisé des câbles en aluminium dans 34 % des systèmes de faisceaux de véhicules hybrides. L'Inde a connu une augmentation de 27 % de la demande de harnais pour véhicules commerciaux en raison de la logistique des villes intelligentes et des mises à jour des émissions. Les constructeurs de voitures compactes d'Asie du Sud-Est ont déployé des kits de faisceaux de châssis simplifiés dans 42 % de leurs nouveaux modèles afin de réduire les coûts et la complexité. La région est également leader dans l'exportation d'assemblages de harnais, représentant 39 % de l'offre mondiale.

Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des faisceaux de châssis a augmenté de 18 % en 2024, les véhicules utilitaires représentant 62 % du total des installations. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont déployé des harnais de haute durabilité dans 38 % des flottes de véhicules logistiques et industriels. L’adoption en Afrique s’est développée grâce à des projets d’électrification, les installations de faisceaux de châssis dans les bus électriques publics ayant augmenté de 23 %. L'Égypte et l'Afrique du Sud ont introduit des modèles de véhicules conformes aux normes d'émissions utilisant des systèmes de harnais blindés EMI dans 19 % de leur production locale. Une protection thermique et des manchons de harnais résistants à la corrosion ont été déployés dans 31 % des applications utilisées dans le désert, en particulier dans les constructions de véhicules tout-terrain et miniers.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché des harnais de châssis automobile PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des faisceaux de châssis automobiles augmentent régulièrement avec la demande mondiale croissante d’électrification des véhicules, d’intégration de dispositifs de sécurité et de matériaux légers. En 2025, plus de 42 % des investissements mondiaux ont été consacrés à la R&D dans le domaine du câblage léger en aluminium et des matériaux d'isolation résistants à la chaleur afin de répondre aux besoins changeants des plates-formes électriques. L’Asie-Pacifique a attiré 48 % des nouveaux investissements dans les capacités de production, notamment en Chine et en Inde, pour soutenir les exportations automobiles en volume. Les équipementiers européens ont augmenté leurs investissements de 33 % dans des solutions de faisceaux haute tension adaptées aux véhicules hybrides et électriques à batterie. L'Amérique du Nord a consacré 27 % de ses investissements aux systèmes de harnais intégrés à des capteurs pour les modules de conduite autonome. Environ 36 % des fabricants de faisceaux de câbles ont annoncé une expansion des capacités de conception de faisceaux modulaires, avec une compatibilité plug-and-play ciblée pour les SUV de taille moyenne et les crossovers électriques. Les coentreprises fournisseurs-OEM représentaient 29 % de toutes les innovations en matière de faisceaux de châssis, axées sur la réduction du temps d'installation et la simplification de la maintenance. De plus, les programmes de soutien gouvernementaux et les obligations en matière d'émissions dans les marchés émergents ont stimulé une augmentation de 21 % des investissements dans les projets de modernisation et de mise à niveau des faisceaux de véhicules commerciaux. Cet élan crée des opportunités significatives pour les entreprises proposant des ensembles de faisceaux de châssis légers, résistants aux EMI et flexibles.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le développement de nouveaux produits sur le marché des faisceaux de châssis automobiles s'est concentré sur le support haute tension, les matériaux légers et le routage intégré des capteurs. En 2025, 34 % des nouveaux systèmes de harnais lancés ont été conçus pour les plates-formes EV de nouvelle génération, prenant en charge des plages de tension supérieures à 400 V avec un blindage amélioré. LEONI a introduit un harnais de châssis flexible à base d'aluminium avec 29 % de poids en moins et 18 % de résistance thermique supérieure, adopté dans les SUV électriques européens. Delphi a lancé une série de harnais intelligents équipés de diagnostics intégrés et de routeurs de signaux basés sur CAN, utilisés dans 31 % des constructions de véhicules autonomes de milieu de gamme. Yazaki a développé un kit de faisceaux de châssis modulaire utilisé par 33 % des constructeurs japonais dans les chaînes d'assemblage de petites voitures pour accélérer la production. Furukawa Electric a lancé des manchons de harnais ignifuges compatibles avec les câbles de capteurs de soubassement, réduisant ainsi la dégradation thermique de 26 % dans les applications à charge élevée. Yura a dévoilé un faisceau haute tension préconfiguré pour camions électriques qui a réduit le temps de configuration du système de 24 %. Plus de 28 % des nouveaux produits comportaient des marqueurs de harnais à code couleur et gravés au laser pour prendre en charge les contrôles de qualité automatisés. De plus, 32 % des harnais introduits en 2025 ont été conçus avec des matériaux recyclables et une isolation conforme à la directive RoHS, répondant ainsi aux initiatives de développement durable des principaux constructeurs automobiles mondiaux.

Développements récents

• Yazaki :En février 2025, Yazaki a agrandi son usine de production au Vietnam pour augmenter de 37 % la production de faisceaux de châssis à base d'aluminium afin de répondre à la demande croissante de véhicules électriques en Asie du Sud-Est.
• Sumitomo électrique :En mars 2025, Sumitomo s'est associé à un grand constructeur automobile japonais pour co-développer un faisceau de châssis 48 V prêt pour l'hybride, réduisant le poids du système de 22 % et améliorant l'efficacité du flux de courant de 31 %.
• LÉONI :En janvier 2025, LEONI a lancé une gamme de produits de faisceaux de châssis avec capteurs thermiques intégrés pour une détection intelligente des défauts, adoptée par 26 % des constructeurs européens de véhicules de luxe.
• Léar :En avril 2025, Lear a investi dans un nouveau centre de recherche aux États-Unis axé sur les systèmes de harnais de châssis adaptatifs compatibles avec les architectures de véhicules contrôlées par logiciel en direct, visant une intégration de 29 % dans les segments haut de gamme.
• Coficab :En mai 2025, Coficab a lancé une solution de harnais recyclable pour véhicules électriques utilisant une isolation biopolymère, déployée dans 19 % des voitures électriques compactes fabriquées en Afrique du Nord et en Europe de l'Est.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des harnais de châssis automobile fournit des informations complètes sur la segmentation du marché, les tendances clés, la dynamique régionale et les progrès technologiques. Il comprend des données provenant de plus de 45 pays et évalue plus de 80 % de la production et de l’utilisation mondiales des harnais. Par type, les fils à âme de cuivre représentaient 64 % du marché, l'aluminium 26 % et les autres types hybrides les 10 % restants. Les véhicules de tourisme ont dominé la demande avec une part de 62 %, suivis par les véhicules commerciaux avec 38 %. L'Asie-Pacifique a dominé la production mondiale avec une part de 49 %, l'Europe a contribué à 24 %, l'Amérique du Nord à 21 % et le Moyen-Orient et l'Afrique ont couvert le reste. Le rapport présente plus de 16 acteurs majeurs, dont Yazaki, Sumitomo Electric, Delphi, LEONI et Lear, couvrant les développements de produits, les expansions régionales, les partenariats et les investissements. Les principaux changements sur le marché incluent une augmentation de 34 % de l'adoption des harnais modulaires, une évolution de 28 % vers des matériaux d'isolation recyclables et une augmentation de 36 % de la demande de harnais avec blindage thermique et EMI. Le rapport suit également plus de 60 lancements de produits, 45 expansions régionales et plus de 30 coentreprises lancées en 2025, offrant des orientations claires pour les futures stratégies de croissance et les voies d'innovation.