Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des semi-conducteurs automobiles, par types (processeur, circuits intégrés analogiques, puissance discrète, capteur, mémoire), applications (passagers, véhicules utilitaires légers, VHC) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des semi-conducteurs automobiles

La taille du marché mondial des semi-conducteurs automobiles s’élevait à 36,3 milliards de dollars en 2025 et devrait croître régulièrement, pour atteindre 37,68 milliards de dollars en 2026 et 39,12 milliards de dollars en 2027, avant de s’accélérer pour atteindre 52,71 milliards de dollars d’ici 2035. Cette expansion régulière reflète un TCAC de 3,8 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. La dynamique du marché est soutenue par l'adoption des véhicules électriques, qui représente près de 41 % de la demande de semi-conducteurs, tandis que les systèmes avancés d'aide à la conduite représentent environ 33 %. Les solutions de connectivité des véhicules dépassent le taux de pénétration de 59 %, et la demande en électronique de puissance influence environ 62 % des nouveaux contrats d'approvisionnement. Les puces basées sur l'IA, désormais intégrées dans environ 46 % des nouvelles plates-formes de véhicules, continuent de renforcer la trajectoire de croissance du marché mondial des semi-conducteurs automobiles.

Sur le marché américain des semi-conducteurs automobiles, la demande de semi-conducteurs avancés est stimulée par l'adoption croissante des véhicules électriques, des technologies de conduite autonome et par la nécessité d'améliorer la connectivité des véhicules, alimentant ainsi la croissance du marché.

Le marché des semi-conducteurs automobiles connaît une croissance rapide en raison de l’intégration croissante de composants électroniques avancés dans les véhicules modernes. Les semi-conducteurs automobiles sont essentiels pour la gestion de l’énergie, les systèmes de sécurité, la connectivité et le divertissement à bord des véhicules. L’essor des véhicules électriques (VE) et des technologies de conduite autonome stimule considérablement la demande de semi-conducteurs. De plus, les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et la communication entre le véhicule et tout (V2X) deviennent la norme, nécessitant des puces hautes performances. L’adoption croissante de l’intelligence artificielle (IA) automobile et de l’apprentissage automatique (ML) contribue également à l’expansion du marché des semi-conducteurs automobiles. Les efforts de l'industrie vers la durabilité et l'efficacité favorisent les innovations dans la fabrication de semi-conducteurs.

Tendances du marché des semi-conducteurs automobiles

Le marché des semi-conducteurs automobiles évolue avec les progrès technologiques et l’électrification accrue des véhicules. L’une des tendances les plus significatives est l’augmentation de la demande de véhicules électriques (VE), dont les ventes mondiales ont dépassé 14 millions d’unités en 2023, soit une augmentation substantielle de plus de 40 % par rapport à l’année précédente. Ce changement nécessite des solutions avancées en matière de semi-conducteurs, notamment des systèmes de gestion de batterie (BMS), des modules d'alimentation et des onduleurs efficaces.

Une autre tendance qui façonne le marché est l’expansion de la conduite autonome et des ADAS. Des fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertissement de sortie de voie et le freinage d'urgence automatisé nécessitent des semi-conducteurs hautes performances. En conséquence, le besoin de microcontrôleurs avancés, de capteurs et d’unités de traitement basées sur l’IA a augmenté, le marché des semi-conducteurs ADAS devant croître à un rythme d’environ 15 % par an.

L’essor des véhicules définis par logiciel est une autre tendance notable. Les véhicules modernes s'appuient désormais sur des contrôleurs de domaine et des architectures centralisées au lieu des unités de commande électroniques (ECU) traditionnelles. Cette transformation stimule la demande de SoC haut de gamme, de puces mémoire et de processeurs temps réel, le segment devant connaître un taux de croissance d'environ 12 à 14 %.

De plus, la connectivité et l’infodivertissement embarqués sont à l’origine des avancées en matière de semi-conducteurs. L'intégration de la connectivité 5G, de la communication véhicule-à-tout (V2X) et des solutions de cockpit numérique a créé de nouvelles opportunités pour les fabricants de semi-conducteurs, contribuant à une croissance prévue du marché de 20 % dans le secteur des voitures connectées. Avec l’accent croissant mis sur la durabilité et l’efficacité, le marché des semi-conducteurs automobiles devrait connaître une innovation et une expansion continues dans les années à venir.

Dynamique du marché des semi-conducteurs automobiles

Moteurs de croissance du marché

""Adoption croissante des véhicules électriques (VE)""

La croissance rapide du marché des véhicules électriques est un moteur majeur pour les semi-conducteurs automobiles. En 2023, les ventes de véhicules électriques ont dépassé les 14 millions d'unités dans le monde, augmentant la demande de composants semi-conducteurs tels que les onduleurs, les systèmes de gestion de batterie (BMS) et les contrôleurs de moteur. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations strictes sur les émissions, accélérant l’adoption des véhicules électriques et l’innovation en matière de semi-conducteurs. De plus, les constructeurs automobiles investissent massivement dans les batteries à semi-conducteurs, renforçant ainsi le besoin de solutions semi-conductrices efficaces. L'essor des infrastructures de recharge rapide amplifie encore la demande de semi-conducteurs de puissance hautes performances, faisant des véhicules électriques un facteur essentiel de l'expansion du marché des semi-conducteurs automobiles.

Restrictions du marché

""Perturbations de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs""

L’une des plus grandes contraintes sur le marché des semi-conducteurs automobiles est la crise actuelle de la chaîne d’approvisionnement. La pénurie mondiale de puces, exacerbée par la pandémie de COVID-19 et les tensions géopolitiques, a entraîné des retards de production et une augmentation des coûts. En 2023, les grands constructeurs automobiles ont dû réduire leur production en raison de la disponibilité limitée des semi-conducteurs. De plus, la fabrication de semi-conducteurs nécessite des investissements élevés et des installations de fabrication avancées, ce qui rend difficile une mise à l’échelle rapide de la production. La dépendance à l’égard de quelques fournisseurs clés pour les puces automobiles intensifie encore les contraintes d’approvisionnement, affectant la croissance globale du marché et la stabilité de l’industrie des semi-conducteurs automobiles.

Opportunités de marché

""Progrès en matière de conduite autonome et ADAS""

La demande croissante de conduite autonome et de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) présente des opportunités significatives pour les semi-conducteurs automobiles. Des fonctionnalités telles que la navigation basée sur LiDAR, les caméras haute résolution et la prise de décision basée sur l'IA nécessitent des technologies de semi-conducteurs avancées. Les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus de capacités autonomes de niveau 2 et de niveau 3, ce qui stimule la demande de microcontrôleurs et de capteurs hautes performances. La poussée mondiale vers des solutions de transport plus sûres et plus intelligentes accélère encore l’adoption de composants semi-conducteurs automobiles pilotés par l’IA. De plus, les partenariats entre les fabricants de semi-conducteurs et les constructeurs automobiles pour développer des puces d’IA personnalisées pour les applications de conduite autonome présentent de nouvelles sources de revenus et des avancées technologiques sur le marché.

Défis du marché

""Coûts élevés des composants semi-conducteurs""

La complexité et la fonctionnalité croissantes des composants semi-conducteurs automobiles entraînent des coûts de production plus élevés, ce qui pose un défi majeur pour la croissance du marché. Les technologies avancées de semi-conducteurs, telles que les nœuds de processus 7 nm et 5 nm, nécessitent des installations de fabrication coûteuses et des techniques de fabrication sophistiquées. L’intégration de l’IA, de l’apprentissage automatique et des puces de calcul haute performance dans les véhicules augmente encore les coûts. Les constructeurs automobiles sont confrontés à des pressions pour équilibrer l’abordabilité et les progrès technologiques, en particulier dans les véhicules de milieu de gamme et économiques. De plus, l’environnement inflationniste mondial et la hausse des coûts des matières premières contribuent à la hausse des prix des semi-conducteurs, ce qui a un impact sur les marges bénéficiaires des constructeurs automobiles et des fournisseurs de semi-conducteurs.

Analyse de segmentation

Le marché des semi-conducteurs automobiles est segmenté en fonction du type de composant, du type de véhicule et de l’application. Les composants clés comprennent les microcontrôleurs, les capteurs, les puces mémoire, les semi-conducteurs de puissance et les processeurs. La demande de semi-conducteurs de puissance, en particulier dans les véhicules électriques, augmente en raison de leur rôle dans l'efficacité énergétique et la gestion des batteries. En termes de type de véhicule, le segment des voitures particulières domine, grâce à l'adoption généralisée des ADAS et des systèmes d'infodivertissement. Des applications telles que le groupe motopropulseur, la sécurité, l’électronique corporelle et les systèmes de communication jouent un rôle crucial dans l’évolution de la demande de semi-conducteurs. L’intérêt croissant porté aux véhicules autonomes et connectés influence davantage les tendances de segmentation sur le marché des semi-conducteurs automobiles.

Par type

• Processeur: Les processeurs font partie intégrante des véhicules modernes et gèrent les calculs complexes requis pour des applications telles que les unités de commande du moteur, les systèmes d'infodivertissement et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). La demande croissante de fonctionnalités de conduite autonome a considérablement accru le besoin de processeurs automobiles hautes performances. En 2022, le marché mondial des semi-conducteurs automobiles était évalué à environ 43,26 milliards de dollars, les processeurs représentant une part substantielle de ce chiffre. La tendance à l’électrification et aux technologies de véhicules intelligents devrait accroître encore le rôle des transformateurs dans le secteur automobile.

• CI analogique : Les circuits intégrés (CI) analogiques sont essentiels pour interfacer les signaux analogiques du monde réel avec les systèmes numériques des véhicules. Ils jouent un rôle crucial dans la gestion de l’énergie, le conditionnement du signal et l’interfaçage des capteurs. Avec l'essor des véhicules électriques (VE) et des véhicules électriques hybrides (HEV), la demande de solutions efficaces de gestion de l'énergie a augmenté, conduisant à une adoption accrue de circuits intégrés analogiques. En 2022, les circuits intégrés analogiques ont contribué de manière significative au marché des semi-conducteurs automobiles, stimulés par le besoin de systèmes de transmission avancés et d’une connectivité améliorée à bord des véhicules.

• Puissance discrète : Les dispositifs d'alimentation discrets, notamment les transistors et les diodes, sont essentiels à la gestion de l'énergie électrique dans les véhicules. Ils garantissent une conversion et une distribution efficaces de l’énergie, ce qui est particulièrement important dans les véhicules électriques et hybrides. En 2022, le segment de l’alimentation discrète représentait plus de 28 % du marché mondial des semi-conducteurs automobiles, reflétant l’accent croissant mis sur l’électrification des véhicules et le besoin de composants robustes de gestion de l’énergie. L’évolution actuelle vers des solutions de transport plus écologiques devrait stimuler davantage la demande de dispositifs d’alimentation discrets dans l’industrie automobile.

• Capteur: Les capteurs jouent un rôle essentiel dans les véhicules modernes, permettant aux systèmes de surveiller et de réagir à divers paramètres environnementaux et opérationnels. Ils sont fondamentaux pour les dispositifs de sécurité, la gestion du moteur et les fonctionnalités ADAS. L'intégration croissante de capteurs pour améliorer la sécurité et les performances des véhicules a conduit à leur contribution substantielle au marché des semi-conducteurs automobiles. En 2022, le segment des capteurs a connu une croissance significative, propulsée par les progrès des technologies de conduite autonome et des réglementations de sécurité strictes.

• Mémoire: Les composants de mémoire des véhicules stockent des données critiques pour diverses applications, notamment les systèmes de navigation, l'infodivertissement et les tâches de traitement en temps réel. À mesure que les véhicules deviennent de plus en plus connectés et pilotés par logiciels, la demande de solutions de mémoire fiables et de grande capacité s'est intensifiée. En 2022, les composants de mémoire constituaient une part notable du marché des semi-conducteurs automobiles, stimulé par la prolifération des systèmes d'infodivertissement embarqués et la complexité croissante des applications logicielles automobiles.

Par candidature

• Véhicules de tourisme : Les véhicules de tourisme représentent une part importante du marché des semi-conducteurs automobiles. L'intégration d'une électronique avancée pour améliorer la sécurité, le confort et l'infodivertissement a augmenté la teneur en semi-conducteurs par véhicule. En 2022, le segment des véhicules de tourisme a dominé le marché, une part substantielle étant attribuée à la demande croissante des consommateurs pour des fonctionnalités telles que l'ADAS, les technologies de voiture connectée et les systèmes de propulsion électrique. La tendance vers la conduite autonome et l’adoption des véhicules électriques devraient encore accroître l’utilisation des semi-conducteurs dans les véhicules de tourisme.

• Véhicules utilitaires légers (VUL) : Les véhicules utilitaires légers (VUL) ont connu une incorporation croissante de composants semi-conducteurs pour améliorer les performances, le rendement énergétique et la sécurité. L'expansion des secteurs du commerce électronique et de la logistique a stimulé la demande de véhicules utilitaires équipés de systèmes télématiques et de gestion de flotte avancés. En 2022, le segment LCV a contribué de manière significative au marché des semi-conducteurs automobiles, reflétant le besoin de systèmes électroniques fiables et efficaces dans le transport commercial. La numérisation en cours des opérations de flotte devrait encore stimuler l’adoption des semi-conducteurs dans ce segment.

• Véhicules utilitaires lourds (VHC) : Les véhicules utilitaires lourds (VHC) intègrent de plus en plus de technologies de semi-conducteurs pour améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et le contrôle des émissions. La mise en œuvre de réglementations environnementales strictes a conduit à l’adoption de systèmes avancés de gestion des moteurs et de traitement des gaz d’échappement, s’appuyant fortement sur des composants semi-conducteurs. En 2022, le segment HCV représentait une part notable du marché des semi-conducteurs automobiles, stimulé par le besoin de systèmes électroniques robustes et efficaces dans le transport lourd. L’évolution vers le camionnage autonome et l’électrification des HVC devraient stimuler davantage la demande de semi-conducteurs dans ce secteur.

Perspectives régionales

Le marché des semi-conducteurs automobiles présente divers modèles de croissance dans différentes régions, influencés par des facteurs tels que les progrès technologiques, les cadres réglementaires et les préférences des consommateurs. En 2022, l’Asie-Pacifique détenait une part importante du marché, tirée par l’expansion rapide de l’industrie automobile dans des pays comme la Chine et l’Inde. L’Amérique du Nord et l’Europe ont également contribué de manière significative, en mettant fortement l’accent sur la sécurité des véhicules, l’électrification et les technologies de conduite autonome. La région Moyen-Orient et Afrique, bien que représentant actuellement une part de marché plus réduite, connaît une croissance progressive en raison de l'augmentation des investissements dans les infrastructures automobiles et de la demande croissante de véhicules.

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché des semi-conducteurs automobiles se caractérise par un taux d’adoption élevé de technologies avancées, notamment l’ADAS, les véhicules électriques et les systèmes automobiles connectés. Les États-Unis, en particulier, ont réalisé d’importants investissements dans la R&D automobile, favorisant ainsi l’innovation dans les applications des semi-conducteurs. En 2022, l'Amérique du Nord représentait une part importante du marché mondial des semi-conducteurs automobiles, reflétant l'accent mis par la région sur la sécurité des véhicules, la réduction des émissions et l'intégration technologique. La présence de grands constructeurs automobiles et d'entreprises technologiques renforce encore la croissance du marché dans cette région.

Europe

Le marché européen des semi-conducteurs automobiles est stimulé par des réglementations environnementales strictes, une forte concentration sur la sécurité des véhicules et la promotion de la mobilité électrique. Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à la pointe de l’innovation automobile, ce qui entraîne une demande accrue de composants semi-conducteurs. En 2022, l’Europe détenait une part considérable du marché mondial, soutenue par des initiatives gouvernementales encourageant l’adoption de véhicules électriques et le développement de systèmes de transport intelligents. L'engagement de la région à réduire les émissions de carbone et à améliorer la sécurité routière continue de stimuler l'intégration de technologies avancées de semi-conducteurs dans les véhicules.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché des semi-conducteurs automobiles, la Chine et l’Inde devenant des acteurs clés en raison de l’expansion de leur industrie automobile. La croissance de la région est alimentée par l'augmentation de la production de véhicules, la demande croissante des consommateurs pour des fonctionnalités automobiles avancées et les politiques gouvernementales favorables à la promotion des véhicules électriques.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché des semi-conducteurs automobiles au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) est en croissance en raison de l’électrification croissante des véhicules et de l’adoption de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). Des pays comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite connaissent une augmentation de l’adoption des véhicules électriques (VE), soutenue par des initiatives gouvernementales promouvant les transports durables. Les Émirats arabes unis visent à avoir 42 000 véhicules électriques sur leurs routes d’ici 2030, stimulant ainsi la demande de semi-conducteurs automobiles. L'Afrique du Sud investit également dans l'infrastructure des véhicules électriques, avec l'intention d'installer plus de 200 bornes de recharge publiques. De plus, la mise en œuvre des ADAS se développe dans la région pour améliorer la sécurité des véhicules, augmentant ainsi la demande de capteurs, de microcontrôleurs et de composants semi-conducteurs. À mesure que les tendances automobiles mondiales évoluent, la région MEA s’aligne sur les avancées technologiques, ce qui en fait un marché potentiel pour les fabricants de semi-conducteurs.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS DU MARCHÉ DES SEMI-CONDUCTEURS AUTOMOBILES PROFILÉES

• Semi-conducteurs NXP

• Renesas Électronique

• Infineon Technologies

• STMicroélectronique

• Robert Bosch GmbH

• Texas Instruments

• SUR Semi-conducteur

• ROHM

• Toshiba

• Appareils analogiques

Principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Technologies Infineon –13,9 % Infineon Technologies est leader sur le marché des semi-conducteurs automobiles, grâce à son solide portefeuille de semi-conducteurs de puissance, de microcontrôleurs et de capteurs. L'entreprise est un fournisseur clé de véhicules électriques (VE), de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et de solutions de gestion de l'énergie. Les technologies SiC (carbure de silicium) et GaN (nitrure de gallium) d'Infineon ont gagné en popularité, améliorant l'efficacité énergétique et les performances des véhicules modernes.

• Semi-conducteurs NXP –10,8 % NXP Semiconductors détient la deuxième plus grande part de marché, spécialisée dans les microcontrôleurs automobiles, les capteurs radar et les solutions de connectivité. L'entreprise est un acteur majeur dans les domaines de la conduite autonome, de la communication véhicule-à-tout (V2X) et des solutions de cybersécurité pour les voitures connectées. Les innovations de NXP en matière de systèmes de gestion de batterie (BMS) hautes performances et de processeurs automobiles critiques pour la sécurité l’ont positionné comme un acteur clé de la mobilité de nouvelle génération.

Analyse et opportunités d’investissement

L'industrie des semi-conducteurs automobiles connaît des investissements substantiels en raison de la demande croissante de véhicules électriques (VE) et de technologies de conduite autonome. Les entreprises augmentent leurs capacités de production et font progresser la technologie pour répondre à la demande. Infineon Technologies s'est engagé3,5 milliards d'eurosdans une nouvelle usine de fabrication de semi-conducteurs à Dresde, en Allemagne, qui devrait atteindre sa pleine capacité d'ici 2031. Cet investissement vise à stimuler l'offre de puces pour les applications automobiles.

Le gouvernement américain a également introduit des politiques visant à renforcer la fabrication nationale de semi-conducteurs, avec de grandes entreprises comme Texas Instruments et Intel investissant dans de nouvelles usines de fabrication. De plus, l'adoption rapide des véhicules électriques en Chine a conduit les entreprises locales de semi-conducteurs à intensifier leurs opérations, en particulier dans les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et les puces de gestion de l'énergie. Ces investissements présentent des opportunités lucratives pour les fabricants de semi-conducteurs qui souhaitent conquérir une part de marché croissante dans le paysage automobile en évolution.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le marché des semi-conducteurs automobiles connaît une innovation continue en matière de produits, en particulier dans les véhicules électriques, les ADAS et les systèmes d'infodivertissement. Infineon Technologies a récemment introduit une nouvelle génération de puces radar 77 GHz, améliorant la sécurité des véhicules et les capacités de conduite autonome. NXP Semiconductors a lancé un chipset de système de gestion de batterie (BMS) haute performance, améliorant l'efficacité et étendant la gamme des véhicules électriques.

De plus, STMicroelectronics a développé un module de puissance en carbure de silicium (SiC) de nouvelle génération, qui améliore considérablement les performances des véhicules électriques en réduisant les pertes de puissance. Texas Instruments a dévoilé une nouvelle unité de microcontrôleur automobile (MCU) conçue pour le traitement en temps réel dans les véhicules autonomes. Renesas Electronics a lancé un nouveau système sur puce (SoC) pour l'infodivertissement embarqué, offrant une puissance de calcul et une connectivité améliorées. Ces innovations améliorent l’efficacité, la sécurité et l’intelligence des véhicules modernes.

Développements récents des fabricants sur le marché des semi-conducteurs automobiles 

• Infineon Technologiesa lancé un nouveau module d'alimentation basé sur SiC pour les véhicules électriques, augmentant l'efficacité et réduisant les pertes d'énergie.

• Semi-conducteurs NXPa introduit un chipset de capteur radar amélioré, améliorant la précision de la conduite autonome.

• STMicroélectroniquea étendu sa production de semi-conducteurs SiC pour répondre à la demande croissante sur le marché des véhicules électriques.

• Texas Instrumentsa développé un système de capteurs automobiles de nouvelle génération, optimisant les performances de l'ADAS.

• Renesas Électroniques'est associé à plusieurs constructeurs automobiles pour fournir des processeurs automobiles personnalisés, améliorant ainsi les capacités logicielles des véhicules.

COUVERTURE DU RAPPORT 

Le rapport sur le marché des semi-conducteurs automobiles fournit des informations complètes sur les principales tendances, les moteurs du marché et les défis qui façonnent l’industrie. Il couvre les types de semi-conducteurs, les applications dans les véhicules électriques et les ADAS, l'analyse régionale et le paysage concurrentiel. Le rapport met en évidence les avancées technologiques telles que l’électronique de puissance SiC, les processeurs automobiles pilotés par l’IA et les capteurs radar de nouvelle génération.

De plus, le rapport inclut une segmentation du marché par type de composant (MCU, semi-conducteurs de puissance, capteurs, puces mémoire), type de véhicule (ICE, EV) et application (ADAS, infodivertissement, groupe motopropulseur). La section sur le paysage concurrentiel présente les principaux acteurs, analysant leur positionnement sur le marché, les développements récents et les initiatives stratégiques. Le rapport aborde également les politiques gouvernementales et les investissements qui influencent la croissance du marché, en particulier dans des régions comme l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique.