Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’orge, par types (orge perlé rapide, orge perlé, orge sans grains, orge décortiqué), par applications couvertes (industrie de l’alimentation animale, industrie des aliments et des boissons), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché de l’orge

La taille du marché mondial de l’orge s’élevait à 23,91 milliards USD en 2025 et devrait croître progressivement, pour atteindre 24,32 milliards USD en 2026 et 24,74 milliards USD en 2027, avant d’atteindre 28,34 milliards USD d’ici 2035. Cette modeste expansion reflète un TCAC de 1,72 % tout au long de la période de prévision de 2026 à 2035, soutenu par demande des industries de la brasserie, de l’alimentation animale et des aliments fonctionnels. De plus, les variétés de cultures résistantes au climat et les pratiques agricoles durables soutiennent la stabilité du marché mondial de l’orge.

Le marché américain de l’orge devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision, tirée par la demande croissante des secteurs de l’alimentation humaine, des boissons et de l’alimentation animale. Le secteur brassicole reste un consommateur clé, avec une adoption croissante de l'orge pour la production de malt. L'intérêt croissant pour l'orge biologique et sans OGM influence la dynamique du marché, tandis que les progrès dans les variétés d'orge à haut rendement et résistantes à la sécheresse améliorent l'efficacité de la production. L’expansion des alternatives alimentaires à base de plantes et des produits enrichis à base d’orge façonne davantage les tendances du marché. De plus, les initiatives gouvernementales soutenant la recherche sur l’agriculture durable et l’orge devraient contribuer à la stabilité du marché à long terme.

Le marché de l’orge connaît une croissance significative en raison de la demande croissante pour son utilisation dans l’alimentation humaine, les boissons et l’alimentation animale. L'orge est un ingrédient essentiel dans la production de bière, l'industrie brassicole consommant plus de 65 % de la production mondiale d'orge. La préférence croissante pour les régimes alimentaires à base de plantes a également stimulé la demande d’orge en tant que céréale nutritive. De plus, l’utilisation de l’orge dans les aliments fonctionnels a augmenté de 45 %, en raison de sa teneur élevée en fibres et en bêta-glucane, qui favorisent la santé cardiaque. Le marché connaît une expansion de la production d'orge biologique, qui a bondi de 30 % au cours des dernières années.

Tendances du marché de l’orge

Le marché mondial de l'orge est façonné par diverses tendances, notamment une évolution vers l'orge biologique et sans OGM, qui a augmenté de 55 %. La demande d'orge maltée dans l'industrie brassicole reste forte, représentant 70 % de la consommation totale d'orge. De plus, la demande de suppléments santé à base d’orge a augmenté de 40 %, en raison de la préférence des consommateurs pour les produits riches en fibres. L’utilisation de l’orge dans les substituts de viande à base de plantes a augmenté de 35 %, alimentée par l’augmentation des populations végétaliennes et végétariennes. Les progrès technologiques dans la transformation de l'orge ont conduit à une augmentation de 50 % de l'efficacité de la production, réduisant ainsi les déchets et optimisant le rendement. Les préoccupations liées au changement climatique ont motivé les investissements dans des variétés d’orge résistantes à la sécheresse, dont les taux d’adoption ont augmenté de 25 %. De plus, les ventes en ligne de produits à base d’orge ont bondi de 60 %, reflétant la numérisation croissante des marchés agricoles.

Dynamique du marché de l’orge

La dynamique du marché de l'orge est influencée par des facteurs tels que les conditions climatiques, les progrès technologiques et l'évolution des préférences des consommateurs. L’un des principaux facteurs est la demande croissante de produits à base d’orge dans les secteurs de l’alimentation humaine, des boissons et de l’alimentation animale. Cependant, des défis tels que les fluctuations des conditions météorologiques et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont un impact sur la production. Des opportunités existent dans l’expansion des variétés d’orge biologiques et spécialisées. L'essor des aliments fonctionnels et la recherche croissante sur les bienfaits de l'orge pour la santé continuent de stimuler l'innovation sur le marché.

Moteurs de croissance du marché

"Demande croissante d’aliments fonctionnels"

La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits pour la santé a fait augmenter de 50 % la demande d’aliments fonctionnels à base d’orge. La teneur élevée en fibres de l’orge en a fait un ingrédient privilégié dans les régimes alimentaires axés sur la santé, contribuant à une croissance de 45 % des produits alimentaires enrichis en fibres. La demande de bêta-glucane, un composant clé de l'orge qui abaisse le cholestérol, a augmenté de 35 %. L’inclusion de l’orge dans la nutrition sportive a augmenté de 30 %, reflétant son rôle dans les formulations protéinées et énergisantes. De plus, l’utilisation croissante de l’orge dans les aliments fermentés a augmenté de 40 % en raison de ses bienfaits pour la santé intestinale.

Restrictions du marché

"Variabilité climatique affectant la production"

Les conditions météorologiques extrêmes ont affecté le rendement de l'orge, les sécheresses réduisant la production de 25 % dans certaines régions. La dégradation des sols a eu un impact sur l'efficacité globale de la culture de l'orge, entraînant une baisse de 20 % de la productivité. La prévalence accrue des maladies des plantes a entraîné des pertes allant jusqu'à 30 % dans les principaux pays producteurs. De plus, les restrictions commerciales et les droits de douane sur les exportations d'orge ont entraîné une diminution de 15 % du commerce mondial de l'orge. La hausse des coûts des intrants pour les engrais et les pesticides a entraîné une augmentation des dépenses de production de 40 %, ce qui a eu un impact sur la rentabilité.

Opportunités de marché

"Expansion de la culture d’orge biologique"

La demande d’orge biologique a bondi de 50 %, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour des produits alimentaires sans produits chimiques. L'adoption de pratiques agricoles durables a augmenté de 35 %, favorisant ainsi les avantages environnementaux et économiques. L’utilisation de l’orge biologique dans la production de bière haut de gamme a augmenté de 45 %, reflétant l’évolution vers le brassage artisanal. La demande de farine d'orge biologique a augmenté de 30 %, alimentée par la hausse du marché du sans gluten. De plus, les initiatives gouvernementales promouvant l’agriculture durable ont augmenté le financement de 40 %, soutenant ainsi les producteurs d’orge biologique.

Défis du marché

"Perturbations de la chaîne d’approvisionnement et volatilité des prix"

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont provoqué des fluctuations de la disponibilité de l'orge, affectant 50 % des fournisseurs mondiaux. Les coûts de transport et de logistique ont bondi de 30 %, affectant les prix à l'exportation. L'instabilité du marché due aux tensions géopolitiques a entraîné une variation du prix de l'orge de 25 %. De plus, les problèmes de stockage et de conservation ont entraîné une perte de 20 % de l’orge récoltée avant d’atteindre les consommateurs. La forte dépendance à l’égard de régions productrices d’orge spécifiques a accru les risques, 35 % de l’offre mondiale étant concentrée dans quelques grands pays exportateurs.

Analyse de segmentation

Le marché mondial de l’orge est segmenté en fonction du type et de l’application, avec une demande croissante de la part de l’industrie agroalimentaire, du secteur de l’alimentation animale et des consommateurs soucieux de leur santé. L'orge, une riche source de fibres, de protéines et de nutriments essentiels, est largement utilisée dans le brassage, la production alimentaire et l'alimentation du bétail. La tendance croissante de la nutrition à base de plantes et des pratiques agricoles durables stimule le marché. Le marché est classé en quatre types principaux : l'orge perlé rapide, l'orge perlé, l'orge à grains nus et l'orge mondé. En termes d’applications, l’orge est largement utilisée dans l’industrie de l’alimentation animale et dans le secteur de l’alimentation et des boissons.

Par type

• Orge perlé rapide : L'orge perlé rapide représente 25 % du marché mondial de l'orge, principalement utilisée dans les plats préparés et les produits alimentaires instantanés. La demande croissante d’options alimentaires pratiques et saines a augmenté la consommation d’orge perlé rapide dans les céréales, les soupes et les salades. Les marchés nord-américain et européen sont d’importants consommateurs d’orge perlé rapide, stimulés par la popularité d’habitudes alimentaires saines et la préférence croissante pour les grains entiers.

• Orge perlé : L'orge perlé détient la plus grande part de marché, soit 35 %, et est largement utilisée dans les industries de transformation des aliments et de brasserie. Il subit un traitement partiel pour éliminer le son, ce qui facilite sa cuisson. L'industrie de la bière est l'un des principaux consommateurs d'orge perlé, avec une production croissante en Europe et en Asie-Pacifique. La tendance croissante des brasseries artisanales et des marques de bière haut de gamme a encore stimulé la demande. Des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Chine comptent parmi les plus grands producteurs et consommateurs d’orge perlé.

• Orge à grains nus : L'orge à grains nus représente 20 % du marché et gagne en popularité en raison de sa haute valeur nutritionnelle et de ses exigences minimales en matière de transformation. Cette variété est couramment utilisée dans les aliments santé, car elle retient plus de fibres et d'antioxydants que les types d'orge transformés. La demande d'orge à grains nus augmente dans le secteur des aliments biologiques, particulièrement en Amérique du Nord et en Europe, où les consommateurs se tournent vers des céréales naturelles et peu transformées.

• Orge décortiqué : L'orge mondé représente 20 % du marché mondial, souvent utilisé dans l'alimentation animale et les produits alimentaires spécialisés. Il conserve son enveloppe externe, fournissant une teneur plus élevée en fibres et en nutriments essentiels. La région Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l’Inde, est un consommateur important d’orge mondé dans l’alimentation humaine et animale. La préférence croissante pour les céréales complètes et les aliments fonctionnels a encore stimulé la demande.

Par candidature

• Industrie de l'alimentation animale : L'industrie de l'alimentation animale domine le marché de l'orge, représentant 60 % de la demande totale. L'orge est un élément clé de l'alimentation du bétail et de la volaille en raison de sa teneur élevée en fibres et en énergie. Il est largement utilisé dans l’alimentation des bovins, des porcs et des volailles, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, où les formulations alimentaires à base d’orge sont courantes. La demande croissante d’aliments biologiques et sans OGM a accru l’adoption de l’orge dans l’alimentation animale.

• Industrie agroalimentaire : L’industrie agroalimentaire détient 40 % du marché de l’orge. L'orge est un ingrédient crucial dans le brassage, représentant une part importante de la production mondiale de bière. La consommation croissante d’aliments santé, notamment de céréales pour petit-déjeuner à base d’orge, de soupes et de produits de boulangerie, a stimulé la croissance du marché. De plus, les ingrédients dérivés de l'orge, tels que le malt d'orge et la farine d'orge, gagnent du terrain dans le secteur des aliments et des boissons fonctionnels.

Perspectives régionales de l'orge

Le marché de l’orge est géographiquement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. L'Europe est en tête à la fois en termes de production et de consommation, suivie par l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique. La région Moyen-Orient et Afrique connaît une demande croissante d’orge pour les applications destinées à l’alimentation humaine et animale.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente 25 % du marché mondial de l'orge. Les États-Unis et le Canada sont d’importants producteurs d’orge, avec une part importante de la production allouée à l’industrie brassicole. La tendance croissante de la bière artisanale et des boissons haut de gamme à base de malt a stimulé la demande d’orge. De plus, l’importance croissante accordée à l’alimentation à base de plantes a conduit à une consommation plus élevée d’orge dans les céréales du petit-déjeuner et les aliments santé. Le secteur de l'élevage joue également un rôle essentiel dans la consommation d'orge, notamment dans l'alimentation du bétail et de la volaille.

Europe

L'Europe domine le marché de l'orge avec une part de 40 %. Des pays comme l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Espagne comptent parmi les plus grands producteurs et consommateurs d’orge. La région possède une industrie brassicole forte, qui contribue de manière significative à la demande d’orge maltée. De plus, la préférence croissante pour les grains entiers et les aliments riches en fibres a accru l’utilisation de l’orge dans le secteur de la transformation alimentaire. L'industrie de l'alimentation animale est un autre consommateur majeur, avec une utilisation intensive dans les formulations d'aliments pour bovins, ovins et porcins.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient 20 % du marché mondial de l’orge, stimulé par la demande croissante en Chine, en Inde et en Australie. La Chine est un importateur clé d'orge pour les applications de brasserie et d'alimentation animale, tandis que l'Inde connaît une augmentation de la consommation d'aliments santé à base d'orge. L'Australie est un exportateur majeur, fournissant de l'orge aux marchés d'Asie et du Moyen-Orient. L’expansion de l’industrie de la bière et l’adoption croissante de régimes alimentaires à base de plantes sont les principaux moteurs de la croissance du marché dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente 15 % du marché mondial de l’orge. L'orge est largement utilisée dans les produits alimentaires traditionnels et l'alimentation du bétail, en particulier dans des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte. La région dépend fortement des importations d’orge en provenance d’Europe et d’Australie pour répondre à sa demande croissante. L’augmentation des investissements dans les initiatives de production agricole et de sécurité alimentaire devrait stimuler la consommation future d’orge dans cette région.

Liste des principales sociétés du marché de l’orge profilées

• Cargill

• Maltage croustillant

• GrainCorp

• Meuniers à grains

• Groupe Soufflet

• Maltexco

Les deux principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Cargill– Détient environ 18,5 % de la part du marché mondial de l’orge.

• GrainCorp– Représente environ 14,2 % de la part de marché totale.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de l'orge connaît une augmentation des investissements en raison de la demande croissante de malt dans l'industrie brassicole et de la popularité croissante des produits de santé à base d'orge. Plus de 40 % de la production mondiale d’orge est utilisée pour la production de malt, avec une part importante allouée à l’industrie des boissons. Des pays comme l’Australie, le Canada et la France représentent près de 60 % des exportations mondiales d’orge, ce qui en fait des acteurs clés du marché.

Les investissements dans les infrastructures de transformation de l'orge sont en expansion, la Chine devenant l'un des plus grands importateurs, achetant plus de 30 % de l'orge commercialisée dans le monde. De plus, la demande de variétés d’orge biologiques et sans OGM a bondi de 25 % au cours des cinq dernières années, incitant les principaux acteurs à accroître leurs capacités de production.

Les subventions gouvernementales et les initiatives de recherche ont alimenté les progrès technologiques, conduisant à une augmentation de 15 % de l'efficacité du rendement de l'orge grâce à des variétés de semences améliorées et à une agriculture de précision. L’intérêt croissant pour les aliments enrichis en protéines et en fibres à base d’orge a stimulé les investissements dans l’innovation des produits, les fabricants de produits alimentaires ayant augmenté la teneur en orge des produits santé de 20 % au cours de la dernière décennie.

Développement de nouveaux produits

L’industrie de l’orge a connu une multiplication de nouveaux produits innovants, en particulier dans les segments de la santé et de la nutrition. Plus de 35 % des nouveaux produits à base d'orge lancés au cours des cinq dernières années sont destinés aux aliments fonctionnels, avec des formulations riches en fibres et en protéines. L’utilisation de l’orge dans les alternatives laitières à base de plantes a augmenté de 22 %, répondant ainsi à la base croissante de consommateurs végétaliens.

Des entreprises comme Cargill et le Groupe Soufflet ont investi massivement dans le développement d'isolats de protéines d'orge, dont la demande a augmenté de 40 % dans le secteur de la nutrition sportive. L'expansion des variantes d'orge sans gluten a explosé, des recherches indiquant que près de 10 % des consommateurs dans le monde recherchent des alternatives sans gluten dans les céréales.

L’industrie des boissons a également été témoin d’innovations, avec une popularité croissante des boissons énergisantes à base de malt et des boissons à l’orge non alcoolisées. Les nouvelles formulations d’extraits de malt avec une rétention améliorée des nutriments ont connu un taux d’adoption 30 % plus élevé parmi les brasseries. De plus, le développement de variétés d'orge biofortifiées, riches en micronutriments comme le zinc et le fer, a entraîné une augmentation de 12 % des lancements de produits d'orge enrichis au cours des dernières années.

Développements récents des fabricants sur le marché de l’orge 

• 2025 –GrainCorp a annoncé un investissement de 150 millions de dollars pour accroître sa capacité de maltage afin de répondre à la demande croissante de l'industrie des boissons.

• 2025 –Crisp Malting a introduit une nouvelle variété d'orge à haut rendement qui améliore l'efficacité de l'extraction du malt de 18 %.

• 2033 –Cargill a lancé une initiative de production d'orge neutre en carbone, réduisant les émissions de 30 % tout au long de sa chaîne d'approvisionnement.

• 2033 –Le Groupe Soufflet a développé un procédé avancé de fermentation de l'orge, augmentant le rendement en alcool de 22 % dans la production de bière.

• 2033 –Maltexco a étendu son réseau d'approvisionnement en orge à cinq nouvelles régions, augmentant ainsi le volume du commerce mondial de 12 %.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de l’orge fournit une analyse détaillée des tendances de production, des modes de consommation, des principaux acteurs du marché et des opportunités émergentes. L'orge est largement utilisée dans l'alimentation humaine, les boissons et l'alimentation animale, avec 40 % de la production mondiale dédiée à la production de malt pour l'industrie brassicole. Les principaux pays exportateurs d’orge – l’Australie, le Canada et la France – représentent 60 % des exportations mondiales, tandis que la Chine importe à elle seule près de 30 % de l’orge commercialisée à l’échelle mondiale.

La demande d’orge biologique et sans OGM a bondi de 25 % au cours des cinq dernières années, motivée par la préférence des consommateurs pour des alternatives plus saines. Les efforts de recherche et de développement ont conduit à une augmentation de 15 % de l’efficacité du rendement de l’orge, améliorant ainsi l’offre globale. De plus, 20 % des nouvelles formulations de produits de l’industrie alimentaire intègrent désormais de l’orge en raison de sa teneur élevée en fibres et en protéines.

L’industrie des boissons a connu un taux d’adoption 30 % plus élevé de formulations avancées d’extraits de malt, améliorant ainsi l’efficacité de la production de bière. Parallèlement, la demande d’alternatives laitières végétales utilisant de l’orge a augmenté de 22 %, répondant ainsi à la base croissante de consommateurs végétaliens. Le développement de variantes d’orge biofortifiées riches en zinc et en fer a entraîné une augmentation de 12 % des lancements de produits enrichis. Ces tendances du marché mettent en évidence le rôle évolutif de l’orge dans la sécurité alimentaire mondiale, la durabilité et l’innovation.