Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des liants pour batteries au lithium-ion, par types (liant d’anode, liant de cathode), par applications couvertes (batterie de puissance, batterie de stockage d’énergie, batterie numérique, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des liants pour batteries au lithium-ion

La taille du marché mondial des liants pour batteries au lithium-ion s’élevait à 1,05 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre 1,30 milliard de dollars en 2026, 1,60 milliard de dollars en 2027 et 8,65 milliards de dollars d’ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC de 23,5 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035, tirée par la fabrication de batteries pour véhicules électriques, l’expansion du stockage d’énergie et les technologies avancées de matériaux d’électrodes.

Le marché américain des liants pour batteries au lithium-ion détient près de 27 % de la part mondiale, grâce à l’adoption croissante des véhicules électriques, à des politiques gouvernementales favorables et à des investissements importants dans la fabrication et l’innovation des batteries.

Le marché mondial des liants pour batteries lithium-ion connaît une croissance robuste, tirée par la demande croissante des secteurs des véhicules électriques et du stockage d’énergie. Les liants de polyfluorure de vinylidène (PVDF) dominent actuellement le marché, largement adoptés pour leur haute stabilité électrochimique et l'amélioration des performances des batteries. Les liants anodiques et les liants cathodiques partagent presque également la demande du marché, améliorant ainsi l’efficacité et l’intégrité structurelle de la batterie. Au niveau régional, l’Asie-Pacifique détient la plus grande part, fortement soutenue par la fabrication extensive de batteries en Chine, en Corée du Sud et au Japon. De plus, l’Amérique du Nord et l’Europe y contribuent notamment, stimulées par les progrès de la technologie des batteries, l’augmentation des investissements dans les projets d’énergie renouvelable et les cadres réglementaires favorables favorisant la durabilité et l’efficacité des batteries.

Tendances du marché des liants pour batteries au lithium-ion

Le marché mondial des liants pour batteries lithium-ion connaît des tendances importantes tirées par une adoption croissante dans les véhicules électriques (VE), les solutions de stockage d’énergie et l’électronique grand public. Les liants en fluorure de polyvinylidène (PVDF) détiennent environ 60 % de part de marché, privilégiés en raison de leur excellente stabilité chimique, de leur force de liaison élevée et de la longévité accrue des batteries. De plus, les liants à base d'eau comme le caoutchouc styrène-butadiène (SBR) et la carboxyméthylcellulose (CMC) sont de plus en plus adoptés, représentant près de 25 % du marché, en raison de leurs avantages environnementaux et de leur rentabilité. Les liants anodiques représentent actuellement environ 50 % des applications du marché, stimulés par la demande d'amélioration de la stabilité cyclique et de la densité énergétique, tandis que les liants cathodiques détiennent une part équivalente, principalement en raison de leur rôle dans l'amélioration de l'intégrité structurelle et la réduction de la perte de capacité. La région Asie-Pacifique domine largement la consommation mondiale, représentant environ 65 %, grâce aux vastes capacités de production de batteries en Chine, en Corée du Sud et au Japon. Pendant ce temps, l’Amérique du Nord et l’Europe représentent collectivement environ 30 %, stimulées par l’augmentation des investissements dans le stockage des énergies renouvelables et par des réglementations gouvernementales strictes favorisant les solutions de batteries durables. En outre, les formulations de liants innovantes, notamment les liants hybrides et conducteurs conçus pour améliorer la capacité et la durabilité des batteries de près de 20 %, continuent d'émerger comme des tendances clés, reflétant l'évolution du marché vers des technologies avancées de batteries lithium-ion.

Dynamique du marché

CONDUCTEUR

"Expansion rapide de l’industrie des véhicules électriques"

Le principal moteur du marché des liants pour batteries lithium-ion est l’expansion rapide de l’industrie des véhicules électriques (VE). Les ventes mondiales de véhicules électriques ont récemment bondi d’environ 60 %, stimulant considérablement la demande de composants avancés pour batteries lithium-ion. Le secteur automobile représente actuellement près de 45 % du marché total des liants pour batteries, stimulé par les préférences croissantes des consommateurs pour la mobilité électrique et par des réglementations strictes en matière d’émissions à l’échelle mondiale. Les liants de batterie, en particulier les liants d'anode et de cathode hautes performances, sont essentiels pour améliorer la densité énergétique, la longévité de la batterie et les performances globales des véhicules électriques, générant ainsi une croissance substantielle du marché sur les principaux marchés automobiles, notamment en Chine, en Europe et en Amérique du Nord.

RETENUE

"Coût élevé des matériaux de liant avancés"

L’une des contraintes importantes auxquelles est confronté le marché des liants pour batteries lithium-ion est le coût élevé des matériaux liants avancés, tels que les polymères fluorés comme le PVDF. Les liants avancés peuvent représenter environ 15 % du coût total de production des batteries, ce qui limite leur adoption à plus grande échelle, en particulier sur les marchés sensibles aux prix. Ce facteur de coût pose des défis importants aux fabricants de batteries qui cherchent à maintenir des prix compétitifs, en particulier dans les segments de l'électronique grand public et des véhicules électriques à bas prix. De plus, la fluctuation des prix des matières premières, notamment des polymères fluorés et des additifs spéciaux, contribue encore davantage à la volatilité des coûts, décourageant l'adoption généralisée de technologies de liants haut de gamme et obligeant les fabricants à rechercher des alternatives plus économiques.

OPPORTUNITÉ

"Demande croissante de solutions de stockage d’énergie"

Des opportunités de marché importantes existent en raison de la demande mondiale croissante de solutions de stockage d’énergie renouvelable. Le segment des batteries de stockage d’énergie connaît une croissance supérieure à 30 %, tirée par l’intégration mondiale des énergies renouvelables et les exigences de stabilisation du réseau. Les batteries lithium-ion haute performance, nécessitant des liants spécialisés pour améliorer l’efficacité du stockage de l’énergie et la durée de vie, sont au cœur des systèmes d’énergie renouvelable. Les marchés d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique recherchent activement des investissements dans les énergies renouvelables, offrant ainsi aux fabricants la possibilité de fournir des solutions de liant avancées pour le stockage d'énergie stationnaire. De plus, la transition mondiale accélérée vers les énergies renouvelables offre de vastes opportunités d’innovation dans la technologie des liants, améliorant ainsi les performances des batteries dans les applications de stockage d’énergie.

DÉFI

"Conformité environnementale et réglementaire"

Un défi crucial auquel est confronté le marché des liants pour batteries lithium-ion réside dans les exigences strictes de conformité environnementale et réglementaire à l’échelle mondiale. Les réglementations liées à l'utilisation et à l'élimination des liants chimiques dangereux, en particulier ceux contenant des composés fluorés, augmentent la complexité opérationnelle et les coûts de conformité d'environ 20 %. Les fabricants sont confrontés à des défis importants pour équilibrer les exigences de performance des liants et les contraintes réglementaires, en particulier dans les régions dotées de politiques environnementales strictes telles que l'Europe et l'Amérique du Nord. L'industrie est de plus en plus poussée vers le développement de liants écologiques, non toxiques et recyclables, ce qui nécessite des investissements substantiels en R&D, posant ainsi des obstacles opérationnels et financiers aux petits et moyens producteurs de liants pour batteries du monde entier.

Analyse de segmentation

Le marché mondial des liants pour batteries lithium-ion est segmenté principalement par type et par application, ce qui influence considérablement la dynamique du marché et les trajectoires de croissance. Par type, le marché est classé en liants anodiques et liants cathodiques, chacun captant près de 50 % de la demande totale du marché en raison de leurs rôles complémentaires dans l’amélioration des performances des batteries. Les liants anodiques assurent la stabilité des électrodes et une durée de vie améliorée, tandis que les liants cathodiques améliorent la densité énergétique et l’intégrité structurelle. Du point de vue des applications, les batteries de puissance dominent, représentant environ 45 %, en raison de l'adoption des véhicules électriques. Les batteries de stockage d'énergie suivent de près, tirées par l'intégration des énergies renouvelables, tandis que les batteries numériques soutiennent une demande constante de l'électronique grand public, façonnant collectivement de manière significative la segmentation du marché.

Par type

• Classeur d'anode : Le segment des liants anodiques représente environ 50 % du marché des liants pour batteries lithium-ion. Ces liants sont essentiels pour maintenir l’intégrité des électrodes, améliorer les performances de cyclage et empêcher la perte de capacité pendant le fonctionnement de la batterie. Le fluorure de polyvinylidène (PVDF) est le liant prédominant utilisé, occupant environ 60 % des applications dans les anodes en raison de sa résistance chimique, de sa force de liaison et de sa stabilité électrochimique. Récemment, les liants à base d'eau comme le caoutchouc styrène-butadiène (SBR) et la carboxyméthylcellulose (CMC) ont gagné du terrain sur le marché, capturant près de 30 % du segment des liants anodiques, grâce à leurs avantages environnementaux et à leur rentabilité. L’adoption croissante des véhicules électriques et la demande croissante de stockage d’énergie continuent de stimuler une croissance constante des applications de liant anodique à l’échelle mondiale.

• Liant cathodique : Les liants cathodiques représentent également environ 50 % du marché des liants pour batteries lithium-ion, essentiels pour améliorer la durabilité, la densité énergétique et la stabilité structurelle des électrodes cathodiques. Le fluorure de polyvinylidène (PVDF) domine ce segment avec environ 70 % de part de marché, hautement apprécié pour ses performances électrochimiques supérieures, sa stabilité thermique et sa compatibilité avec diverses substances chimiques cathodiques, notamment les batteries NMC, NCA et LFP. Les développements émergents dans le domaine des liants conducteurs et hybrides visent à augmenter encore la densité énergétique et la durée de vie des batteries de près de 20 %, répondant ainsi aux demandes croissantes de performances des véhicules électriques et des systèmes avancés de stockage d’énergie. Le segment des liants cathodiques est fortement stimulé par les progrès technologiques continus et la demande de batteries lithium-ion de haute capacité.

Par candidature

• Batterie d'alimentation : Le segment des batteries de puissance est en tête des applications de liants pour batteries lithium-ion, représentant environ 45 % de la part de marché mondiale. Dominé par les batteries des véhicules électriques (VE), ce segment est tiré par une croissance substantielle de l'électrification automobile, en particulier sur des marchés comme la Chine, l'Europe et l'Amérique du Nord. Les solutions de liant avancées, notamment le PVDF haute performance, sont largement utilisées pour améliorer la sécurité, l’intégrité structurelle et la longévité des batteries, essentielles aux performances des véhicules électriques. Alors que les ventes mondiales de véhicules électriques augmentent rapidement, la demande de liants pour batteries continue de s'accélérer, ce qui façonne considérablement l'expansion globale du marché et attire des investissements continus dans des technologies de liants innovantes conçues spécifiquement pour les systèmes de batteries haute capacité et haute puissance.

• Batterie de stockage d'énergie : Les batteries de stockage d’énergie représentent environ 25 % du marché mondial des liants, stimulé par l’intégration croissante des sources d’énergie renouvelables dans les réseaux électriques. Les liants dans les systèmes de stockage d’énergie se concentrent fortement sur le maintien de la stabilité du cycle de la batterie, la prolongation de la durée de vie et l’optimisation de l’efficacité énergétique. Les liants hautes performances, notamment le PVDF spécialisé et les formulations hybrides émergentes, dominent ce segment, réduisant les taux de dégradation d'environ 20 %. Les principaux marchés comme l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique déploient activement des installations de stockage de batteries à grande échelle, alimentant de manière significative la demande de solutions de liant durables et fiables et soutenant une croissance substantielle dans le segment des batteries de stockage d’énergie.

• Batterie numérique : Les batteries numériques, principalement utilisées dans les appareils électroniques grand public tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes et les appareils portables, représentent environ 20 % du marché. Ce segment exige des liants à haute densité énergétique, des facteurs de forme compacts et des performances efficaces sur des cycles de charge étendus. Les liants PVDF sont largement utilisés, représentant près de 65 % de ce segment en raison de leur capacité à maintenir la capacité de la batterie et à minimiser le gonflement ou la dégradation. Avec des ventes mondiales constantes d'appareils électroniques grand public et des innovations continues dans les technologies de batteries d'appareils, la demande de classeurs de batteries numériques reste forte, en particulier sur les marchés matures d'Amérique du Nord, d'Europe et sur les marchés de consommation en croissance rapide de la région Asie-Pacifique.

• Autres: D'autres applications, notamment l'aérospatiale, les dispositifs médicaux, les équipements de défense et les outils industriels spécialisés, représentent collectivement environ 10 % de la part de marché des liants. Ces secteurs nécessitent des liants spécialisés offrant une sécurité, une durabilité et des performances supérieures dans des conditions extrêmes. Le PVDF haute performance et les liants conducteurs avancés sont largement préférés, améliorant la fiabilité opérationnelle et les normes de sécurité d'environ 15 %. Les innovations continues dans les technologies de batteries pour l’aérospatiale et la défense, les applications de batteries de qualité médicale et les équipements industriels génèrent une croissance constante dans ce segment de niche, représentant une diversification supplémentaire et des opportunités de marché stables pour les fabricants de liants de batteries lithium-ion à l’échelle mondiale.

Perspectives régionales

Le marché mondial des liants pour batteries lithium-ion présente des variations régionales distinctes en fonction de la capacité de fabrication de batteries, des progrès technologiques et du paysage réglementaire. L’Asie-Pacifique domine à l’échelle mondiale, capturant environ 65 % de la part de marché totale, grâce à des investissements substantiels dans la production de batteries, notamment en provenance de Chine, du Japon et de Corée du Sud. L’Amérique du Nord et l’Europe représentent collectivement près de 30 %, propulsées par une forte croissance des véhicules électriques, des initiatives de stockage d’énergie renouvelable et des réglementations environnementales strictes promouvant les technologies de batteries durables. La région Moyen-Orient et Afrique émerge régulièrement, contribuant à hauteur d’environ 5 % à la demande mondiale, stimulée par l’intérêt croissant pour les solutions de stockage d’énergies renouvelables et l’expansion progressive des infrastructures de fabrication de batteries.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente environ 15 % du marché mondial des liants pour batteries lithium-ion, stimulé en grande partie par l’adoption croissante des véhicules électriques et les initiatives en matière d’énergies renouvelables, principalement aux États-Unis et au Canada. Les États-Unis contribuent à eux seuls à environ 75 % de la demande du marché de la région, soutenus par d’importantes capacités de fabrication de batteries, des recherches en cours sur les technologies avancées de liant et des incitations fédérales visant à stimuler la production nationale de batteries. Les liants PVDF dominent le marché, représentant près de 65 % de la consommation totale de liant dans la région, en raison de leurs caractéristiques de performance supérieures. Le soutien réglementaire croissant, l’innovation technologique et les investissements continus dans l’infrastructure de fabrication de batteries soutiennent également une croissance constante sur le marché des liants en Amérique du Nord.

Europe

L’Europe détient environ 15 % du marché mondial des liants pour batteries lithium-ion, fortement tiré par l’adoption accélérée des véhicules électriques, la croissance du stockage des énergies renouvelables et des réglementations environnementales rigoureuses. Les principaux marchés, dont l'Allemagne, la France et les pays nordiques, représentent collectivement environ 60 % de la demande régionale européenne, bénéficiant de manière significative des vastes installations de production de batteries et des progrès des technologies de liants durables. Les liants PVDF restent très appréciés, représentant environ 60 % de la consommation totale de liants en Europe, en raison des exigences de performances supérieures des batteries et du respect des normes strictes de l'UE en matière de batteries. Les efforts continus de la région en faveur des transports durables et de l’énergie propre alimentent de manière significative la croissance continue de la demande de liants pour batteries.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine de manière significative le marché mondial des liants pour batteries lithium-ion, capturant environ 65 % de part de marché. Cette domination est portée par des industries robustes de fabrication de batteries en Chine, au Japon et en Corée du Sud, qui représentent collectivement plus de 80 % de la consommation totale de la région. La Chine représente à elle seule environ 50 % du marché des liants de la région Asie-Pacifique, soutenue par une vaste production de véhicules électriques, une fabrication d’appareils électroniques grand public et le déploiement de systèmes de stockage d’énergie. Les liants PVDF sont les plus utilisés, représentant près de 70 % de la consommation régionale, privilégiés pour leur stabilité et leurs performances exceptionnelles. Les incitations gouvernementales, les politiques industrielles agressives et l’expansion continue de la capacité de fabrication de batteries renforcent encore la position de l’Asie-Pacifique en tant que premier marché mondial.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique contribue actuellement à hauteur d’environ 5 % au marché mondial des liants pour batteries lithium-ion. Bien que de plus petite échelle, le marché se développe progressivement, principalement grâce à l'augmentation des investissements dans des projets de stockage d'énergie renouvelable, des initiatives de mobilité électrique et le développement d'infrastructures dans des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud. Les liants PVDF restent le choix dominant, représentant près de 60 % du marché régional en raison de leurs performances fiables dans des conditions climatiques difficiles. L'intérêt croissant de la région pour les initiatives en matière d'énergie durable, ainsi que les améliorations constantes de l'infrastructure de fabrication de batteries, la positionnent stratégiquement pour une croissance continue et progressive du marché dans les années à venir.

Liste des classeurs clés pour les sociétés du marché des batteries au lithium-ion profilées

• ZÉON

• Solvay

• Produit chimique cristallin de Suzhou

• Kureha

• Sources d'énergie Indigo de Chengdu

• JRS

• Arkéma

• BOBS-TECH

• Nippon A&L Inc.

• Nouveaux matériaux Shanghai 3F

Les deux principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Société Kureha - environ 12% part de marché

• Société ZÉON - environ 10% part de marché

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché mondial des liants pour batteries lithium-ion offre d’importantes opportunités d’investissement, tirées par la croissance rapide des véhicules électriques et l’expansion des secteurs de stockage des énergies renouvelables. Actuellement, environ 45 % de l'investissement total du marché est dirigé vers les applications de batteries de puissance, fortement influencées par la transition de l'industrie automobile vers la mobilité électrique, en particulier en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe. Les solutions de batteries de stockage d'énergie attirent également des investissements notables, capturant près de 30 % des financements du marché, propulsés par les engagements mondiaux en faveur des projets d'énergies renouvelables et de stabilisation du réseau. Les liants avancés tels que le fluorure de polyvinylidène (PVDF) restent des cibles d'investissement attrayantes, représentant environ 60 % des dépenses de recherche et développement liées aux liants, en raison de leur stabilité électrochimique supérieure et de leurs avantages en termes de performances. De plus, les préoccupations environnementales croissantes entraînent une augmentation des investissements dans les liants à base d’eau comme le caoutchouc styrène-butadiène (SBR) et la carboxyméthylcellulose (CMC), qui reçoivent collectivement environ 25 % des nouveaux financements du marché. Sur le plan géographique, l'Asie-Pacifique, en particulier la Chine, continue d'attirer environ 50 % des investissements mondiaux dans le secteur des batteries, bénéficiant de vastes installations de production de batteries, d'incitations gouvernementales favorables et d'une forte demande de véhicules électriques. Des opportunités stratégiques existent également sur les marchés émergents tels que l’Europe et l’Amérique du Nord, où le soutien réglementaire en faveur de la fabrication durable de batteries offre des incitations significatives aux nouveaux investisseurs et aux innovateurs technologiques.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des liants pour batteries lithium-ion reste dynamique, stimulé par les progrès continus en matière de performances, de durabilité et d’efficacité de fabrication des batteries. En 2023, ZEON a introduit des liants d'anode à base aqueuse de nouvelle génération, améliorant considérablement l'adhérence des électrodes, les performances de cyclage et la durée de vie de la batterie d'environ 20 %. Solvay a dévoilé début 2024 des liants cathodiques avancés à base de fluoropolymères, offrant des améliorations notables en termes de stabilité thermique, de compatibilité électrolytique et de performances globales de la batterie, augmentant ainsi la densité énergétique de près de 15 %. Kureha Corporation a également lancé fin 2023 des solutions de liant PVDF hautes performances spécialement conçues pour les applications de véhicules électriques, optimisant la sécurité des batteries, réduisant la résistance interne et prolongeant la durée de vie de la batterie d'environ 25 %. Arkema a introduit des formulations de liants respectueux de l'environnement en 2024, réduisant considérablement l'impact environnemental lors de la production de batteries et atteignant une recyclabilité améliorée d'environ 20 %, ce qui s'aligne sur les objectifs mondiaux de développement durable. De plus, Nippon A&L Inc. a élargi son portefeuille en développant des liants hybrides combinant des polymères conducteurs avec des liants traditionnels en 2023, améliorant considérablement la conductivité et les performances de la batterie d'environ 18 %. Ces innovations illustrent l'engagement de l'industrie à faire progresser la technologie des batteries, à améliorer l'efficacité énergétique et à répondre aux préoccupations environnementales, renforçant ainsi la compétitivité du marché et favorisant une croissance soutenue sur le marché mondial des liants pour batteries lithium-ion.

Développements récents des fabricants sur le marché des liants pour batteries au lithium-ion

1. Société ZEON :a introduit des liants d'anode à base aqueuse en 2023, améliorant considérablement l'adhérence des électrodes et la stabilité du cycle de la batterie d'environ 20 %, ciblant les applications de stockage d'énergie haute performance.

2. Solvay :a lancé des liants cathodiques avancés en fluoropolymères début 2024, améliorant la stabilité thermique des batteries et augmentant la densité énergétique globale de près de 15 %, spécifiquement développés pour les applications de batteries de véhicules électriques.

3. Société Kureha :a dévoilé des liants PVDF spécialisés adaptés aux systèmes de batteries automobiles fin 2023, obtenant des réductions notables de la résistance interne et prolongeant la durée de vie de la batterie d'environ 25 %.

4. Arkéma :a développé des solutions de liants écologiques et durables en 2024, améliorant la recyclabilité d'environ 20 % et réduisant considérablement l'impact environnemental lors de la production de batteries lithium-ion, s'alignant ainsi sur les initiatives mondiales de développement durable.

5. Nippon A&L Inc. :a introduit des liants conducteurs hybrides innovants en 2023, augmentant la conductivité des batteries et les mesures de performances globales de près de 18 %, destinés aux segments à forte demande des batteries numériques et de puissance.

Couverture du rapport

Ce rapport complet couvre le marché mondial des liants pour batteries lithium-ion, segmenté par type en liant anodique et liant cathodique, chacun détenant des parts presque égales d’environ 50 %. Le rapport analyse les applications, notamment les batteries de puissance, qui représentent environ 45 % du marché, suivies par les batteries de stockage d'énergie (25 %), les batteries numériques (20 %) et d'autres applications de niche (10 %). Géographiquement, l'Asie-Pacifique domine, représentant environ 65 % de la consommation mondiale, principalement tirée par la fabrication massive de batteries en Chine, en Corée du Sud et au Japon. L’Amérique du Nord et l’Europe contribuent ensemble à hauteur d’environ 30 %, propulsée par l’adoption des véhicules électriques, les projets de stockage d’énergie renouvelable et des cadres réglementaires stricts. Les principaux acteurs du marché présentés comprennent des leaders de l'industrie tels que Kureha Corporation et ZEON Corporation, détenant respectivement des parts de marché d'environ 12 % et 10 %. Le rapport détaille les avancées récentes (2023-2024) mettant en évidence les innovations en matière de liants à base aqueuse, de solutions respectueuses de l'environnement et d'hybrides conducteurs, améliorant considérablement l'efficacité, la recyclabilité et la durabilité environnementale des batteries. L’analyse des investissements souligne les opportunités dans les applications automobiles et de stockage d’énergie, notamment tirées par les tendances croissantes de la mobilité électrique et l’intégration des énergies renouvelables à l’échelle mondiale. Dans l’ensemble, le rapport offre des informations stratégiques, mettant l’accent sur la dynamique du marché, les tendances technologiques, les perspectives régionales et les paysages concurrentiels essentiels pour les parties prenantes et les investisseurs du secteur des liants de batteries lithium-ion.