Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des légumes en conserve, par types (tomates, carottes, pois, maïs, épinards, mélange de légumes, autres), par applications (en magasin, hors magasin), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des légumes en conserve

Le marché mondial des légumes en conserve était évalué à 11,54 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 11,93 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 12,34 milliards de dollars en 2027. De 2026 à 2035, le marché devrait générer des revenus de 16,12 milliards de dollars, avec un TCAC constant de 3,4 % sur la période de prévision, tiré par demande croissante de produits alimentaires pratiques et de longue conservation, modes de vie occupés des consommateurs, populations urbaines croissantes et préférence croissante pour des ingrédients nutritifs prêts à manger dans les canaux mondiaux de vente au détail et de restauration.

Le marché américain des légumes en conserve affiche une croissance constante, tirée par des consommateurs pressés par le temps et par un intérêt croissant pour une cuisine pratique. Aux États-Unis, environ 61 % des ménages incluent des légumes en conserve dans leur garde-manger. La région représente plus de 34 % de la part mondiale, dominée par les tomates et les pois en conserve. Les géants de la vente au détail aux États-Unis contribuent à plus de 74 % à la distribution totale, tandis que 31 % des consommateurs donnent désormais la priorité à la sécurité des emballages, tels que les matériaux sans BPA. De plus, la demande institutionnelle des écoles et des hôpitaux a augmenté de 19 %, renforçant ainsi la dynamique du marché régional.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 11,54 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 11,93 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 16,12 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 3,4 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 64 % préfèrent les légumes de longue conservation et 36 % des acheteurs recherchent des produits biologiques et faibles en sodium.
• Tendances :Environ 41 % des marques utilisent des emballages recyclables et 33 % des lancements de nouveaux produits présentent des arômes ou des mélanges fusion.
• Acteurs clés :Del Monte Food Inc, Nestlé, The Kraft Heinz Company, Dole Food Company Inc., CHB Group et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord détient 34 % de part de marché avec une forte demande de commodité ; L'Europe suit avec 27 %, tirée par les tendances organiques ; L’Asie-Pacifique capte 26 % avec une croissance urbaine rapide ; Le Moyen-Orient et l'Afrique en détiennent 13 %, alimentés par l'expansion croissante du commerce de détail.
• Défis :Plus de 41 % des entreprises sont confrontées à des hausses du coût des matières premières, tandis que 28 % sont confrontées à des perturbations logistiques et à des retards de livraison.
• Impact sur l'industrie :Près de 38 % des entreprises ont investi dans des emballages durables et 33 % ont alloué des budgets à la R&D sur la durée de conservation et la réduction du sodium.
• Développements récents :Environ 36 % des nouveaux produits sont biologiques, 25 % utilisent des boîtes refermables et 17 % ont vu leurs ventes augmenter au premier trimestre.

Le marché des légumes en conserve subit une transformation façonnée par l’innovation, la durabilité et la sensibilisation des consommateurs à la santé. Environ 35 % des consommateurs considèrent la transparence des étiquettes comme cruciale dans leurs décisions d'achat. La demande de commodité continue de dominer, les mélanges de légumes et les emballages allant au micro-ondes gagnant du terrain. Les fabricants se concentrent sur une production localisée pour réduire les coûts, avec une expansion de 28 % en Asie du Sud-Est. De plus, 22 % des acteurs du marché forment des partenariats public-privé pour renforcer leurs capacités. Ce paysage en évolution reflète un marché dynamique qui continue de s’adapter aux priorités changeantes des consommateurs et aux changements de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Tendances du marché des légumes en conserve

Le marché mondial des légumes en conserve connaît une croissance robuste, tirée par l’évolution des modes de vie des consommateurs et l’importance croissante accordée aux aliments prêts à l’emploi. Plus de 64 % des ménages urbains préfèrent désormais les produits prêts à consommer et de longue conservation en raison de contraintes de temps, ce qui stimule la demande de légumes en conserve. Parmi les segments de produits, les tomates en conserve représentent près de 28 % de la part de marché, suivies par les champignons en conserve et les haricots en conserve, chacun détenant plus de 17 %. L’évolution vers une alimentation plus saine a également stimulé l’intérêt pour les légumes en conserve biologiques et à faible teneur en sodium, qui représentent désormais 22 % des ventes totales de cette catégorie. Les canaux de vente au détail dominent la distribution, contribuant à plus de 71 % de la pénétration totale du marché, tandis que le segment de la restauration a augmenté de 14 % en termes d'utilisation, en particulier dans les restaurants à service rapide. L'Amérique du Nord est en tête du marché avec plus de 34 % de part, suivie par l'Europe avec 27 % et l'Asie-Pacifique juste derrière avec 26 %, démontrant une forte diversité régionale. Les emballages durables deviennent également une tendance charnière, avec près de 41 % des marques de légumes en conserve passant à des formats d'emballage recyclables et sans BPA pour s'aligner sur les préférences environnementales. De plus, 35 % des consommateurs interrogés ont déclaré que la transparence des étiquettes et les informations nutritionnelles influencent fortement leurs décisions d'achat. Ces comportements changeants et ces préférences de produits émergentes remodèlent le marché des légumes en conserve vers des solutions plus innovantes, plus soucieuses de la santé et plus respectueuses de l’environnement.

Dynamique du marché des légumes en conserve

CHAUFFEURS

Demande croissante d’aliments pratiques et à longue durée de conservation

Plus de 61 % des consommateurs de la classe ouvrière préfèrent les légumes en conserve pour leur facilité d'utilisation et leur longue durée de conservation. Environ 45 % des achats alimentaires au détail comprennent désormais des produits en conserve, les ménages recherchant des options de garde-manger plus durables. Le segment des légumes en conserve a également connu une augmentation de 19 % de la demande de la part des acheteurs institutionnels comme les écoles et les hôpitaux, reflétant une évolution plus large vers des formats de légumes prêts à consommer dans les canaux de consommation de masse.

OPPORTUNITÉ

Expansion de l'offre de légumes en conserve biologiques et à faible teneur en sodium

La sensibilisation croissante à la santé a entraîné une augmentation de 32 % de la demande de variantes de légumes en conserve à faible teneur en sodium. Les légumes biologiques en conserve représentent désormais 18 % de l'offre totale de produits, grâce à une croissance de 21 % d'une année sur l'autre de l'adoption d'aliments biologiques. De plus, près de 38 % des lancements de nouveaux produits dans le segment des conserves comportent un étiquetage axé sur la santé, offrant un potentiel de croissance aux marques s'adressant aux consommateurs soucieux de leur santé et adeptes du clean label.

CONTENTIONS

"Préoccupations concernant la perte de nutriments et les conservateurs"

Malgré la popularité croissante des légumes en conserve, près de 36 % des consommateurs soucieux de leur santé expriment leur inquiétude quant à la perte potentielle de valeur nutritionnelle pendant le processus de mise en conserve. Environ 29 % des acheteurs évitent les produits en conserve en raison de l'inclusion de conservateurs et d'additifs. De plus, 24 % des consommateurs interrogés estiment que les légumes frais ou surgelés offrent des bienfaits supérieurs pour la santé. Ces perceptions ont conduit à une baisse des achats répétés au sein de groupes démographiques spécifiques. De plus, près de 17 % des consommateurs ont fait part de leurs inquiétudes concernant la teneur en sodium des légumes en conserve, ce qui réduit l'attrait du produit auprès des personnes souffrant de restrictions alimentaires ou de problèmes cardiovasculaires.

DÉFI

"Hausse des coûts des matières premières et perturbations de la chaîne d’approvisionnement"

Environ 41 % des fabricants de légumes en conserve ont été confrontés à des hausses de coûts en raison de la volatilité des prix des intrants agricoles. Les fluctuations des récoltes liées aux conditions météorologiques ont eu un impact sur l'approvisionnement, avec environ 33 % des producteurs signalant une baisse des rendements pour des légumes clés comme le maïs, les pois et les tomates. Les retards de transport et les pénuries de conteneurs ont affecté près de 28 % des expéditions mondiales, contribuant ainsi à l’inefficacité de la chaîne d’approvisionnement. De plus, plus de 22 % des petites et moyennes entreprises de conserves citent l'augmentation des coûts énergétiques et les dépenses d'emballage comme des charges opérationnelles majeures, entraînant un resserrement des marges bénéficiaires et une évolutivité limitée de la production.

Analyse de segmentation

Le marché des légumes en conserve est segmenté en fonction du type et de l’application, chacun contribuant distinctement à la demande des consommateurs et aux tendances d’utilisation. Le segment type comprend une gamme de légumes simples et mélangés, les tomates et les pois étant dominants en raison de leur utilisation répandue dans les secteurs domestique et de la restauration. La demande croissante de commodité a conduit à une consommation accrue de mélanges de légumes, qui offrent de la variété dans un seul emballage. En termes d'application, les formats de vente au détail en magasin restent le principal canal de distribution, soutenu par une présence croissante en rayon et des promotions en magasin. Les applications hors magasin, notamment les plateformes de commerce électronique, gagnent du terrain à mesure que les consommateurs se tournent vers les achats d'épicerie en ligne. La segmentation fournit des informations stratégiques sur les préférences de consommation et les stratégies de distribution adoptées par les fabricants pour cibler différentes bases de clients selon les régions et les types de produits.

Par type

• Tomates :Les tomates en conserve représentent plus de 28 % de la part totale du segment des types. Leur utilisation dans les sauces, les currys et les plats cuisinés génère une demande constante, en particulier dans les zones urbaines où le temps de préparation des repas est limité.
• Carotte:Les carottes en conserve représentent environ 11 % du volume du marché et sont populaires auprès des consommateurs à la recherche d'options à texture douce et sans conservateur. Ils sont largement utilisés dans les aliments pour bébés et les produits végétaux mélangés.
• Petits pois:Détenant environ 17 % du marché, les pois en conserve sont préférés pour leur longue durée de conservation et leur compatibilité avec divers plats. Leur utilisation a augmenté dans les cuisines institutionnelles et les fournisseurs de repas surgelés.
• Maïs:Le maïs en conserve représente 13 % du segment et est largement consommé dans les salades, les soupes et les ragoûts. Son goût naturellement sucré et sa texture ferme en font un choix polyvalent pour tous les groupes d'âge.
• Épinard:Les épinards détiennent près de 9 % des parts de marché et sont souvent commercialisés comme une option riche en nutriments. Il séduit les consommateurs soucieux d’une alimentation riche en fer et en vitamines.
• Mélange de légumes :Les mélanges de légumes représentent environ 14 % du marché, offrant un mélange de différents légumes en conserve dans un seul emballage. Ces produits s'adressent aux acheteurs et aux clients des services alimentaires soucieux de leur commodité.
• Autres:Cette catégorie comprend des légumes de niche comme le gombo et les mesclun, qui représentent les 8 % restants. La demande est soutenue par les tendances culinaires ethniques et l’expérimentation culinaire croissante.

Par candidature

• En magasin :Les ventes en magasin dominent avec plus de 71 % de la part de marché totale. Les supermarchés et les hypermarchés sont les principaux contributeurs en raison de leur grande visibilité, de leur variété de produits et de leurs fréquentes campagnes promotionnelles ciblant les acheteurs en gros et les consommateurs familiaux.
• Non basé en magasin :Les canaux hors magasin détiennent environ 29 % du marché, les plateformes de commerce électronique étant le moteur de la croissance. La commodité de la livraison à domicile et les services d’abonnement personnalisés stimulent la demande sur les marchés urbains et semi-urbains, en particulier parmi les jeunes.

Perspectives régionales

Le marché des légumes en conserve présente une diversité régionale significative avec des modes de consommation façonnés par les habitudes alimentaires, les capacités de la chaîne d'approvisionnement et les atouts de la production locale. L'Amérique du Nord arrive en tête avec la part de marché la plus élevée, tirée par des consommateurs soucieux de leur commodité et par des réseaux de distribution bien développés. L'Europe suit de près, où la durabilité et l'étiquetage biologique influencent le comportement d'achat. L’Asie-Pacifique connaît une adoption croissante, en particulier dans les centres urbains en cours de modernisation de l’alimentation. Pendant ce temps, la région Moyen-Orient et Afrique se développe progressivement grâce à l’amélioration de la logistique d’importation et à la sensibilisation croissante aux options alimentaires de longue conservation. Chaque région apporte une contribution unique, offrant des opportunités de croissance ciblées aux producteurs et fournisseurs de l'industrie des légumes en conserve.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient plus de 34 % des parts de marché des légumes en conserve, les États-Unis étant le principal contributeur. La demande de la région est alimentée par le fait que plus de 61 % des ménages optent pour des produits de base pratiques. Les tomates et les pois en conserve sont les catégories les plus vendues. L’industrie de la restauration, y compris la restauration rapide et décontractée, utilise plus de 26 % des légumes en conserve. Les chaînes de vente au détail dominent, avec plus de 74 % des ventes de produits provenant des rayons des supermarchés. La demande d'emballages sans BPA a augmenté de 31 % dans la région, reflétant une sensibilisation accrue des consommateurs à la sécurité alimentaire et à la durabilité.

Europe

L'Europe détient environ 27 % des parts de marché des légumes en conserve, tirée par une forte consommation en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. Près de 49 % des consommateurs européens préfèrent les options biologiques ou à faible teneur en sodium. Le maïs et les épinards en conserve sont particulièrement populaires dans les régions soucieuses de leur santé. La demande des marques de distributeur a augmenté de 22 %, tandis que les hypermarchés et les chaînes d'épicerie représentent plus de 68 % des ventes régionales. Les normes environnementales d’emballage ont poussé 37 % des marques à adopter des canettes recyclables. Le marché est également influencé par les traditions culinaires qui incorporent des légumes en conserve dans les ragoûts, les ragoûts et les plats en conserve.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente près de 26 % de la demande mondiale de légumes en conserve, l’urbanisation croissante et les ménages à double revenu alimentant la croissance. La Chine et l'Inde représentent les plus grands marchés de la région, contribuant à plus de 58 % des ventes totales de la région Asie-Pacifique. Les carottes en conserve et les mélanges de légumes sont de plus en plus intégrés aux routines culinaires modernes. La croissance du commerce électronique a entraîné une augmentation de 34 % des ventes hors magasin. Les fabricants régionaux ont connu une croissance de 18 % au cours de la dernière année pour répondre à la demande locale. Les cuisines traditionnelles et fusion accélèrent également l’intégration des produits en conserve dans les foyers et les restaurants.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent environ 13 % des parts de marché des légumes en conserve, avec une demande en croissance constante dans les pays du Golfe et en Afrique du Sud. Les consommateurs urbains représentent plus de 69 % du total des achats dans la région. Les tomates et le maïs en conserve sont les variétés les plus appréciées. Les importations répondent à près de 72 % des besoins d’approvisionnement, ce qui met en évidence une production nationale limitée. L’expansion du commerce de détail a entraîné une augmentation de 21 % de la présence en rayon dans les chaînes de supermarchés. Les changements alimentaires et l'évolution des habitudes culinaires contribuent à une plus grande acceptation des aliments en conserve, en particulier parmi les jeunes acheteurs soucieux de leur santé et en quête de variété et de commodité.

Liste des principales sociétés du marché des légumes en conserve profilées

Analyse et opportunités d’investissement

L’inclination croissante des consommateurs envers les aliments prêts-à-servir suscite un fort intérêt d’investissement dans le marché des légumes en conserve. Plus de 41 % des investisseurs se sont tournés vers l’expansion des capacités manufacturières dans les économies émergentes en raison de l’augmentation de la demande urbaine. L’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine connaissent une augmentation de 28 % des investissements nationaux pour la création d’installations de production locales. Environ 33 % des fusions et acquisitions dans le secteur alimentaire impliquent désormais des entreprises de conserves, ce qui témoigne d'une consolidation stratégique visant à tirer parti du positionnement de la marque et des capacités logistiques. Les investissements liés au développement durable sont également en hausse, avec plus de 38 % des entreprises investissant dans des emballages écologiques et des formats de canettes recyclables. De plus, 27 % des budgets de R&D dans le secteur des aliments transformés sont désormais alloués aux technologies de prolongation de la durée de conservation et de réduction du sodium. Le soutien du gouvernement sous forme d'incitations fiscales et de développement des infrastructures a encouragé une augmentation de 22 % des partenariats public-privé dans le segment des aliments en conserve. Ces activités d’investissement en cours indiquent que le marché est prêt pour une croissance et une modernisation évolutives.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché des légumes en conserve est motivée par l'évolution des attentes des consommateurs en matière de santé, de variété de saveurs et d'emballage. Près de 36 % des lancements de nouveaux produits comportent désormais des étiquettes à faible teneur en sodium ou sans conservateur ajouté, s'adressant aux segments soucieux de leur santé. Les légumes en conserve biologiques ont augmenté de 21 % d'une année sur l'autre dans les pipelines de développement de produits. Les mélanges de légumes aux herbes et aux saveurs mondiales gagnent en popularité, représentant plus de 29 % des lancements récents. Environ 33 % des marques expérimentent des emballages sans BPA et allant au micro-ondes pour s'aligner sur les tendances en matière de commodité et de sécurité. De plus, 25 % des innovations de produits incluent des canettes refermables et des emballages à portions contrôlées, ciblant les ménages composés d'une seule personne et les consommateurs nomades. Les progrès technologiques en matière de cuisson à la vapeur et de mise sous vide ont permis de mieux préserver la teneur en nutriments, avec 19 % des nouvelles offres mettant en avant la technologie « fraîchement verrouillée ». De plus, 15 % des entreprises testent désormais des boucles de rétroaction des consommateurs basées sur l’IA pour tester et affiner de nouvelles gammes de produits. Ces évolutions témoignent d’une forte évolution du marché vers des innovations à valeur ajoutée et centrées sur le consommateur.

Développements récents

• Del Monte lance une gamme de conserves biologiques (2023) :Del Monte a lancé une nouvelle gamme de légumes en conserve certifiés biologiques, élargissant ainsi son segment de produits soucieux de leur santé. Le lancement comprenait des options à faible teneur en sodium et des canettes sans BPA, avec plus de 19 % de ses SKU relevant désormais de la catégorie biologique. Cette décision visait à capter le segment de consommateurs de 28 % préférant les produits clean label.
• Nestlé présente l'emballage Smart Label (2024) :Nestlé a mis en œuvre des emballages intelligents compatibles QR pour 35 % de ses produits végétaux en conserve, permettant un accès en temps réel au contenu nutritionnel et une transparence d'approvisionnement. Cette innovation s’aligne sur la demande croissante d’aliments traçables, en particulier parmi les 41 % des consommateurs du millénaire qui donnent la priorité à l’origine des ingrédients.
• Kraft Heinz étend sa production en Asie (2024) :Kraft Heinz a accru sa présence industrielle en Asie du Sud-Est en créant une nouvelle unité de production au Vietnam. Cette expansion devrait réduire les coûts logistiques de 23 % et soutenir la demande régionale croissante, qui représente plus de 32 % des ventes totales de légumes en conserve de Kraft Heinz en Asie-Pacifique.
• Le groupe CHB adopte l’énergie solaire en production (2023) :Le groupe CHB a intégré des systèmes d'énergie solaire dans son usine de traitement grecque, réduisant ainsi les coûts énergétiques opérationnels de 21 %. Près de 46 % de sa production de légumes en conserve fonctionne désormais avec des énergies renouvelables, ce qui soutient son engagement en matière de développement durable et séduit 33 % des consommateurs soucieux de l'environnement.
• Dole présente les mélanges de saveurs Fusion (2024) :Dole a lancé une nouvelle gamme de produits comprenant des mélanges de légumes fusion tels que « Salsa au maïs épicé » et « Pois aux herbes et à l'ail ». Ce lancement ciblait les 29 % de consommateurs à la recherche de saveurs aventureuses en conserve. Ces mélanges ont contribué à une augmentation des ventes de 17 % au cours de leur premier trimestre de sortie.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des légumes en conserve fournit une analyse détaillée des segments de croissance clés, du paysage concurrentiel, de la dynamique régionale et des innovations de produits. Il couvre plus de 12 grandes entreprises qui détiennent collectivement plus de 60 % des parts de marché mondiales. Les informations de segmentation mettent en évidence des types tels que les tomates, les pois, le maïs et les mélanges, qui représentent ensemble plus de 75 % du volume total de produits. Par application, le commerce de détail en magasin détient la part majoritaire à 71 %, tandis que les canaux hors magasin connaissent une croissance constante avec une contribution de 29 %. Le rapport analyse également les tendances des consommateurs, révélant que 36 % préfèrent les variantes biologiques et 28 % recherchent activement des options à faible teneur en sodium. Côté packaging, 41 % des marques ont déjà adopté des matériaux sans BPA ou recyclables. La couverture régionale couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, offrant un aperçu des marchés développés et émergents. En outre, le rapport inclut un suivi des investissements, soulignant que plus de 33 % des flux de capitaux sont dirigés vers l’expansion de l’industrie manufacturière et des initiatives de développement durable. Cette couverture complète garantit aux parties prenantes d’obtenir des informations exploitables sur les tendances émergentes et les domaines de croissance stratégiques.