Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services de restauration, par types (services de restauration en vol, services de boissons en vol), par applications couvertes (classe économique, classe affaires, première classe, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des services de restauration

Le marché des services de restauration devrait passer de 126,61 milliards USD en 2025 à 132,81 milliards USD en 2026, pour atteindre 139,32 milliards USD en 2027 et atteindre 204,27 milliards USD d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 4,9 % au cours de la période 2026-2035. La croissance du marché est tirée par les événements d’entreprise, l’expansion de l’hôtellerie et la demande croissante de services de restauration organisés. La restauration d'entreprise représente près de 46 % de la demande, la restauration collective domine les revenus, les offres de menus haut de gamme gagnent du terrain et l'Amérique du Nord représente environ 38 % de part de marché.

Le marché américain des services de restauration connaît une croissance régulière, tirée par la demande croissante de services de restauration à bord. Les compagnies aériennes améliorent l'expérience client avec diverses options de repas, contribuant ainsi à l'expansion du marché.

Le marché des services de restauration connaît une croissance régulière, tirée par la demande croissante de services de restauration à bord. La restauration en vol représente 35 % du secteur total des services de restauration, les compagnies aériennes se concentrant sur l'amélioration de l'expérience des passagers grâce à des offres de repas diversifiées. La demande de repas haut de gamme à bord a augmenté de 28 % en raison du nombre croissant de voyageurs d'affaires et de première classe. De plus, les partenariats entre compagnies aériennes et des chefs célèbres ont augmenté de 22 % pour différencier leurs offres. L'Amérique du Nord est en tête du marché avec une part de 40 %, suivie de l'Europe avec 32 % et de l'Asie-Pacifique avec 20 %, reflétant la forte demande de passagers dans ces régions.

Tendances du marché des services de restauration

Les tendances du marché indiquent une évolution vers des options de repas plus saines et plus diversifiées dans le secteur des services de restauration. La demande d'options de repas végétariens et végétaliens a augmenté de 38 %, les repas sans gluten et sans lactose connaissant une augmentation de 27 %. Les compagnies aériennes se concentrent sur l’amélioration de la satisfaction des passagers, 45 % d’entre elles proposant désormais des options de repas personnalisables. L'adoption des services de repas en précommande a augmenté de 30 %, permettant aux passagers de sélectionner leurs repas à l'avance. L'intégration technologique dans les services de restauration, y compris la planification des repas basée sur l'IA, a augmenté de 25 % pour optimiser les stocks et réduire le gaspillage alimentaire de 18 %. De plus, les efforts en faveur du développement durable ont conduit à une augmentation de 40 % de l’utilisation d’emballages biodégradables, les compagnies aériennes s’efforçant de réduire leur empreinte carbone. La demande de boissons alcoolisées haut de gamme en classe affaires et en première classe a augmenté de 22 %, tandis que la consommation de boissons non alcoolisées a augmenté de 35 %, motivée par une préférence croissante pour des choix soucieux de leur santé.

Dynamique du marché des services de restauration

Plusieurs dynamiques clés influencent la croissance du marché des services de restauration. L'augmentation du transport aérien mondial a entraîné une augmentation de 42 % de la demande de services de restauration en vol, avec une croissance significative du trafic de passagers. L'expansion des compagnies low-cost a contribué à une augmentation de 33 % de la restauration à base de snacks, à mesure que les compagnies aériennes à bas prix améliorent leur offre de services. Les tendances en matière de santé et de bien-être ont influencé la diversification des menus, puisque 50 % des compagnies aériennes proposent désormais des options de repas biologiques. La transition vers l'automatisation de la préparation des aliments a entraîné une réduction de 28 % des coûts opérationnels, améliorant ainsi l'efficacité. Cependant, les coûts élevés associés au maintien des réglementations en matière de qualité et de sécurité alimentaire ont un impact sur les marges bénéficiaires, les coûts de conformité augmentant de 20 %. Malgré ces défis, le marché des services de restauration continue de croître, soutenu par la demande croissante d'expériences culinaires haut de gamme et l'adoption croissante de la technologie dans les opérations de restauration.

CONDUCTEUR

"Demande croissante de voyages aériens"

Le marché des services de restauration connaît une croissance principalement due à la demande croissante de voyages aériens dans le monde. En 2024, le trafic aérien mondial de passagers devrait augmenter de plus de 6 %, le nombre de passagers aériens augmentant considérablement dans les marchés développés et émergents. La population croissante de la classe moyenne, en particulier dans la région Asie-Pacifique, a contribué à l’expansion du transport aérien, entraînant le besoin d’expériences culinaires améliorées à bord. En outre, le nombre croissant de vols long-courriers, qui entraînent généralement une demande plus élevée de services de restauration variés, alimente encore davantage la croissance du marché des services de restauration.

RETENUE

"Coûts opérationnels en hausse"

Malgré la croissance du marché, plusieurs contraintes impactent le secteur des services de restauration. Le principal défi réside dans la hausse des coûts opérationnels, notamment en ce qui concerne le personnel de préparation des repas, de transport et de restauration. La hausse des prix du carburant a un impact direct sur le coût des services de restauration, les compagnies aériennes devant supporter des coûts plus élevés pour le transport des repas. De plus, le maintien de normes élevées de sécurité alimentaire et le respect de réglementations strictes en matière de qualité des aliments ajoutent une pression financière supplémentaire. Ces contraintes de coûts peuvent limiter les marges bénéficiaires, en particulier pour les transporteurs à bas prix (LCC), qui travaillent déjà avec des budgets serrés, ce qui entrave le potentiel d'expansion des services de restauration.

OPPORTUNITÉ

"Accent croissant sur la durabilité"

L’attention croissante portée à la durabilité et aux pratiques respectueuses de l’environnement constitue une opportunité clé pour le marché des services de restauration. Les compagnies aériennes et les prestataires de restauration cherchent de plus en plus à réduire leurs déchets en adoptant des emballages biodégradables et des pratiques d'approvisionnement durable en ingrédients. Environ 30 % des compagnies aériennes devraient mettre en œuvre des options de restauration plus durables au cours des cinq prochaines années. En outre, la transition vers la réduction des plastiques à usage unique et l’utilisation d’emballages respectueux de l’environnement pourrait conduire à une chaîne d’approvisionnement de restauration plus efficace et plus rentable. Ce changement séduit non seulement les consommateurs soucieux de l’environnement, mais s’aligne également sur les pressions réglementaires croissantes pour adopter des pratiques plus écologiques dans le secteur de l’aviation.

DÉFI

"Perturbations de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement"

Le marché des services de restauration est confronté à des défis liés aux perturbations de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement. Assurer la livraison en temps opportun de nourriture et de boissons aux compagnies aériennes, en particulier pour les vols long-courriers, peut être compliqué par des facteurs tels que les protocoles de sécurité aéroportuaires, les conditions météorologiques et l'inefficacité de la chaîne d'approvisionnement régionale. En particulier, la complexité de la gestion des denrées périssables et de la garantie du respect des normes de sécurité alimentaire ajoute des difficultés supplémentaires. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement, provoquant des retards et des pénuries alimentaires dans certaines régions, ce qui a eu un impact sur la disponibilité des services de restauration. Les compagnies aériennes doivent continuellement s’adapter à ces défis pour maintenir la qualité du service.

Analyse de segmentation

Le marché des services de restauration est segmenté en fonction des types et des applications. Les principaux types de services de restauration comprennent les services de restauration et de boissons à bord, les compagnies aériennes proposant des options de repas sur mesure aux passagers, telles que des repas complets, des collations et des boissons. Les applications des services de restauration sont segmentées par classe, les passagers des classes économiques, affaires et première classe ayant chacun des exigences de service différentes. Le nombre croissant de passagers en classe premium alimente la demande d'options de repas gastronomiques et personnalisées, tandis que les compagnies à bas prix proposent des options de repas et de boissons abordables pour les passagers en classe économique.

Par type

• Services de restauration à bord : Les services de restauration à bord représentent un segment important du marché des services de restauration, motivés par le désir des passagers de bénéficier d'options de repas diversifiées et de haute qualité pendant leur vol. Ce segment est particulièrement important sur les vols long-courriers, où les repas sont censés être à service complet, souvent avec plusieurs plats. Les compagnies aériennes proposent de plus en plus de plans de repas personnalisés pour répondre aux préférences alimentaires des passagers, comme des options végétariennes, végétaliennes, halal et sans gluten. Environ 70 % des compagnies aériennes dans le monde proposent des services de restauration haut de gamme pour les vols long-courriers, contribuant ainsi à la croissance des services de restauration à bord en tant que principale source de revenus pour les prestataires de restauration.

• Services de boissons à bord : Les services de boissons à bord jouent également un rôle crucial sur le marché des services de restauration, les compagnies aériennes proposant une variété de boissons, des boissons gazeuses et jus de fruits aux boissons alcoolisées, comme le vin, la bière et les spiritueux. Les services de boissons sont particulièrement importants dans les cabines haut de gamme comme les classes affaires et la première classe, où les passagers se voient proposer une plus grande variété de boissons et de boissons de luxe. Alors que de plus en plus de passagers optent pour des boissons alcoolisées pendant leur vol, les compagnies aériennes élargissent leur menu de boissons pour inclure des boissons alcoolisées et spécialisées haut de gamme. Le segment des boissons à bord connaît une demande constante, en particulier avec la tendance croissante des offres de cocktails à bord.

Par candidature

• Classe économique : La classe économique constitue le segment le plus important du marché des services de restauration, représentant environ 60 % du total des services de restauration en vol. Ce segment est stimulé par la demande croissante d'options de repas abordables, en particulier parmi les transporteurs à bas prix (LCC). Les compagnies aériennes proposent généralement des repas, des collations et des boissons préemballés et économiques, adaptés au budget des passagers en classe économique. En raison du nombre croissant de voyageurs aériens dans ce segment, en particulier dans les marchés émergents, la demande de services de restauration en classe économique devrait rester robuste, avec une augmentation annuelle des services d'environ 5 à 7 %.

• Classe Affaires : La classe affaires est un segment très demandé en matière de services de restauration, contribuant à environ 25 % de la part de marché mondiale. Les passagers de ce segment s'attendent souvent à des repas gastronomiques, des boissons haut de gamme et un service personnalisé. Les compagnies aériennes qui accueillent les passagers de la classe affaires proposent des expériences culinaires élevées, notamment une plus large sélection de plats, souvent préparés avec des ingrédients frais de haute qualité. Ce segment connaît une demande constante alors que les voyages d'affaires continuent de prospérer, en particulier dans les économies développées. Les services de restauration proposés dans cette classe constituent un différenciateur majeur pour les compagnies aériennes, et la restauration en classe affaires devrait croître de 6 à 8 % par an.

• Première classe: La première classe représente environ 10 % du marché des services de restauration en vol, les passagers exigeant des repas et des boissons de la plus haute qualité disponible. Ce segment propose généralement des options de repas gastronomiques exclusives, accompagnées de services de luxe, tels que des vins haut de gamme, des choix de repas personnalisés et même des expériences culinaires de style restaurant. Les compagnies aériennes s’efforcent de plus en plus d’offrir une expérience culinaire de classe mondiale aux passagers de première classe afin de différencier leurs services. La croissance de ce segment est tirée par la popularité continue des voyages haut de gamme et devrait connaître une croissance annuelle d'environ 4 à 5 %, les voyageurs les plus aisés optant pour des services de première classe.

• Autres: La catégorie « Autres » sur le marché des services de restauration représente des services de niche et spécialisés qui ne relèvent pas des segments économiques, commerciaux ou de première classe traditionnels. Cela comprend la restauration des vols charters, des jets privés et de certaines routes régionales. Ce segment représente environ 5 % de la part de marché globale. La demande pour ces services est portée par la popularité croissante des vols privés et de luxe, avec des menus spécialisés et une restauration personnalisée. Ce segment devrait connaître une croissance régulière d'environ 3 à 4 % par an, les particuliers les plus aisés recherchant des services de restauration sur mesure pour l'aviation privée.

Perspectives régionales

Le marché mondial des services de restauration est réparti dans plusieurs régions, chaque région présentant des modèles de croissance et des demandes de restauration distincts. L’Amérique du Nord et l’Europe sont des marchés matures, portés par la présence de compagnies aériennes de premier plan et des normes de service élevées. Parallèlement, la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide, alimentée par le nombre croissant de voyageurs aériens et la croissance de la classe moyenne. Le Moyen-Orient et l’Afrique montrent également du potentiel, avec des investissements croissants dans les infrastructures et les services aéronautiques. Les différences régionales en matière de préférences alimentaires, de revenu disponible et d’habitudes de voyage continueront de façonner le marché des services de restauration.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient une part importante du marché mondial des services de restauration, principalement en raison de la présence de grands transporteurs aériens, notamment American Airlines, Delta et United, qui proposent des services de restauration complets dans différentes classes de vol. Le marché nord-américain est stimulé par une forte demande de services à bord haut de gamme, notamment en classe affaires et en première classe. Environ 40 % de la part de marché mondiale de la restauration est attribuée à l’Amérique du Nord, les compagnies aériennes se concentrant de plus en plus sur des pratiques alimentaires durables et des expériences culinaires de meilleure qualité. Les États-Unis devraient rester le principal contributeur, la demande de services de restauration à bord augmentant à mesure que davantage de passagers voyagent au niveau national et international.

Europe

Le marché européen des services de restauration est tiré par de grandes compagnies aériennes internationales telles que Lufthansa, British Airways et Air France. La région est connue pour l'importance accordée à la restauration gastronomique à bord, en particulier pour les passagers d'affaires et de première classe. La demande de services de restauration en Europe est particulièrement forte pour les services haut de gamme, les compagnies aériennes proposant des menus spécialisés répondant à divers besoins alimentaires, tels que des ingrédients biologiques et d'origine locale. Le marché européen des services de restauration représente environ 25 % de la part mondiale, la tendance croissante vers la durabilité et les emballages respectueux de l'environnement étant des facteurs importants de la croissance de la région.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché des services de restauration, tirée par l’industrie aéronautique en plein essor dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon. Le nombre croissant de consommateurs de la classe moyenne et la montée en puissance des compagnies à bas prix dans la région sont des facteurs majeurs contribuant à l’expansion du marché. Les compagnies aériennes investissent à la fois dans des options de repas abordables pour la classe économique et dans des offres premium pour les classes affaires et première. L’Asie-Pacifique devrait devenir l’une des régions à la croissance la plus rapide sur le marché des services de restauration, avec une demande de nourriture et de boissons à bord augmentant de plus de 8 % par an.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique connaît une croissance du marché des services de restauration, tirée par l'expansion de grandes compagnies aériennes comme Emirates, Qatar Airways et Etihad Airways. La restauration en vol dans cette région est fortement axée sur les services haut de gamme, avec des options de repas luxueuses proposées aux passagers d'affaires et de première classe. Le Moyen-Orient devrait connaître une poursuite des investissements dans les infrastructures aéronautiques, les services de restauration constituant un élément essentiel de l’expérience aérienne. La région est sur le point de bénéficier de l’augmentation du trafic de passagers, en particulier à mesure que le tourisme mondial vers les pays du Moyen-Orient augmente. Le marché des services de restauration en Afrique est également en croissance, quoique à un rythme plus lent, les compagnies aériennes se concentrant sur des solutions de restauration régionales et abordables.

Liste des principales entreprises profilées

• Faire & Co
• Restauration des vols Emirates
• groupe de portes
• LSG Lufthansa Service Holding
• Newrest
• SATS

Principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

• groupe de portes– Détient 25 % du marché mondial des services de restauration.
• Restauration des vols Emirates– Représente 18% du marché.

18ème paragraphe - Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Ces dernières années, le marché des services de restauration a connu d'importantes innovations, notamment avec le développement de nouveaux produits visant à améliorer l'expérience des passagers pendant les vols. La demande croissante d’options de restauration personnalisées a conduit les compagnies aériennes à s’associer à des chefs renommés et à des marques alimentaires de luxe pour proposer des repas exclusifs aux passagers premium. Un exemple notable est la collaboration entre Air France et des chefs étoilés Michelin, proposant des repas gastronomiques conçus pour rehausser l'expérience culinaire à bord. De même, British Airways a introduit de nouvelles options de menu en collaboration avec des nutritionnistes, garantissant ainsi que des repas plus sains sont disponibles pour les passagers. De plus, les progrès en matière d’emballage se sont concentrés sur le maintien de la fraîcheur et de la qualité des aliments pendant les vols long-courriers. Des compagnies aériennes comme Emirates ont introduit des emballages respectueux de l'environnement, réduisant ainsi les déchets tout en préservant la qualité des repas. Une autre tendance est l’intégration de repas à base de plantes dans les menus des compagnies aériennes, reflétant la demande croissante des consommateurs pour des options végétariennes et végétaliennes. Par exemple, Delta Air Lines propose désormais une large gamme de repas à base de plantes, répondant ainsi au nombre croissant de passagers soucieux de l'environnement. En outre, l’adoption de plateformes numériques pour la commande et la personnalisation des repas a gagné du terrain, les passagers pouvant désormais présélectionner leurs repas via des applications mobiles et des systèmes en ligne. Ces innovations visent à répondre aux préférences changeantes des voyageurs tout en améliorant l’efficacité opérationnelle des compagnies aériennes.

19e paragraphe – Cinq développements récents des fabricants sur le marché des services de restauration (2023 et 2024)

1. En 2023, Lufthansa a étendu ses services de restauration en introduisant une nouvelle gamme de repas de haute qualité d'inspiration régionale sur ses vols long-courriers, dans le but d'offrir aux passagers des options de restauration plus authentiques et localisées.
2. En 2024, Qatar Airways a dévoilé sa collaboration avec des chefs renommés, dont Nobu Matsuhisa, pour améliorer ses offres en classe premium avec des repas et des boissons gastronomiques de luxe, améliorant encore l'expérience culinaire à bord.
3. British Airways a fait des progrès significatifs en introduisant des options de repas entièrement à base de plantes dans ses cabines premium en 2023, répondant ainsi à la demande croissante d'options alimentaires durables et soucieuses de leur santé.
4. Emirates Airlines s'est concentrée sur la durabilité en 2024 en introduisant des emballages de repas respectueux de l'environnement dans toutes ses classes de vol, dans le but de réduire son empreinte environnementale tout en fournissant des repas de haute qualité.
5. En 2024, American Airlines a introduit un nouveau système de commande numérique pour ses services de repas en vol, permettant aux passagers de précommander leurs repas via une application mobile afin de garantir un service plus rapide et plus personnalisé pendant le vol.

20e paragraphe – COUVERTURE DU RAPPORT sur la taille, la part, la croissance et l’analyse de l’industrie du marché des services de restauration

Ce rapport sur le marché des services de restauration fournit une analyse complète de l’industrie, en se concentrant sur les segments, types et applications clés du marché. Les types couverts par cette analyse comprennent les services de restauration et de boissons à bord, chaque segment subissant d'importantes transformations pour répondre à l'évolution des demandes des clients. Les compagnies aériennes investissent de plus en plus dans des offres alimentaires de haute qualité, avec des services de restauration en vol axés sur les repas gastronomiques, les cuisines locales et des options de repas plus saines, tandis que les services de boissons en vol se diversifient pour inclure des vins haut de gamme, des bières artisanales et des cocktails sur mesure. Le rapport examine également les diverses applications du marché des services de restauration, notamment les services de classe économique, de classe affaires et de première classe, avec un accent particulier sur la demande croissante de produits de luxe et d'options de repas sur mesure dans les cabines haut de gamme. De plus, les informations régionales fournissent un aperçu approfondi des performances du marché dans des zones géographiques clés, mettant en évidence les tendances de croissance dans des régions telles que l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique. Le rapport aborde également les prévisions du marché des services de restauration, proposant des projections basées sur les tendances actuelles et les développements à venir du secteur, tels que l'adoption de systèmes numériques de personnalisation des repas et l'intégration d'efforts de développement durable dans le processus de restauration.