Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des excipients co-traités, par types (granulation, séchage par pulvérisation, extrusion thermofusible, évaporation de solvant, autres), applications (produits pharmaceutiques, nutraceutiques, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2033

Taille du marché des excipients co-traités

Le marché mondial des excipients co-traités était évalué à 667,55 millions de dollars en 2024 et devrait croître à 726,69 millions de dollars en 2025, pour atteindre 1 433,08 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 8,86 % au cours de la période de prévision [2025-2033].

Le marché américain des excipients co-traités devrait connaître une expansion significative en raison de la demande croissante d'excipients dans l'industrie pharmaceutique, en particulier dans les systèmes de formulation et d'administration de médicaments. La prévalence croissante des maladies chroniques et l’accent croissant mis sur le développement de médicaments innovants devraient stimuler la croissance du marché aux États-Unis et dans les régions du monde.

Le marché des excipients co-traités progresse rapidement en raison de son rôle dans l’amélioration de la fonctionnalité des formulations pharmaceutiques. Les excipients co-traités améliorent la compressibilité, la fluidité et la stabilité des médicaments, favorisant ainsi leur adoption dans l'industrie pharmaceutique.

Ces excipients peuvent réduire le temps de production de près de 20 %, ce qui en fait une solution rentable pour les fabricants de médicaments. Avec l’expansion du secteur pharmaceutique à l’échelle mondiale, portée par une augmentation des activités de développement de médicaments, les excipients co-traités sont de plus en plus demandés. De plus, le marché a connu une croissance de plus de 15 % de la préférence pour les excipients multifonctionnels par rapport aux excipients traditionnels, reflétant leur importance croissante dans les formulations de médicaments modernes.

Tendances du marché du marché des excipients co-traités 

Le marché des excipients co-traités est influencé par la préférence croissante pour les excipients multifonctionnels, qui représentent désormais environ 30 % de tous les excipients utilisés dans le monde. Ces excipients gagnent en popularité en raison de leur capacité à améliorer la stabilité et l’efficacité des médicaments tout en rationalisant le processus de fabrication. L'adoption d'excipients co-traités sous des formes posologiques orales solides, telles que des comprimés et des gélules, a augmenté de 25 % au cours des cinq dernières années, reflétant leurs performances améliorées dans les applications pharmaceutiques.

Une autre tendance notable est la demande croissante d’excipients co-traités à base de lactose, qui représentent près de 40 % de part de marché. Ces excipients sont préférés pour leurs propriétés supérieures de compressibilité et de fluidité. De plus, les activités de recherche et développement dans le domaine des excipients ont augmenté de 18 % par an, stimulant l'innovation et le lancement de nouveaux produits.

Le marché bénéficie également d’un essor de la production pharmaceutique dans les économies émergentes, où la demande a augmenté de 22 % sur un an. Les techniques de fabrication avancées, telles que le séchage par pulvérisation et la granulation, ont stimulé l'innovation dans le domaine des excipients co-traités. Ces tendances soulignent la nature dynamique du marché, avec un accent croissant sur l’efficacité et les formulations médicamenteuses hautes performances.

Dynamique du marché des excipients co-traités

CONDUCTEUR

"Demande croissante de produits pharmaceutiques"

Le marché des excipients co-traités est stimulé par l’augmentation de la production pharmaceutique mondiale, qui a augmenté de plus de 22 % par an dans les économies émergentes. Près de 40 % des nouvelles formulations de médicaments nécessitent des excipients avancés pour résoudre les problèmes de solubilité et de stabilité. La demande de formes posologiques orales solides, qui représentent 50 % de la production pharmaceutique, a bondi de 18 % ces dernières années. En outre, l’augmentation des maladies chroniques, qui touchent plus de 30 % de la population mondiale, a accru le besoin de formulations médicamenteuses avancées. De plus, les investissements dans la R&D pharmaceutique ont augmenté de 15 %, favorisant ainsi l'adoption d'excipients co-traités.

RETENUE

"Des exigences réglementaires strictes"

Le marché des excipients co-traités est confronté à des défis liés à la complexité réglementaire, avec des délais d'approbation augmentant jusqu'à 25 %. Cela a un impact sur la capacité des fabricants à lancer rapidement de nouveaux excipients. Le coût des excipients co-traités, qui est de 10 à 30 % plus élevé que les options conventionnelles, limite encore davantage leur adoption dans les régions sensibles aux coûts. De plus, la connaissance limitée des excipients multifonctionnels dans les marchés en développement, qui représentent près de 35 % de la production pharmaceutique mondiale, freine la croissance. La conformité aux normes réglementaires en constante évolution, qui a augmenté de plus de 15 % ces dernières années, ajoute des défis supplémentaires, nécessitant des investissements importants dans les processus de test et de validation.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des produits biologiques et de la médecine personnalisée"

Le marché des excipients co-traités présente des opportunités dans le segment des produits biologiques, qui a connu une croissance de près de 18 % à l’échelle mondiale. La médecine personnalisée, en croissance annuelle de 22 %, nécessite des solutions d'excipients sur mesure, moteurs de l'innovation. L’Asie-Pacifique, qui représente 25 % du marché mondial, offre un potentiel de croissance important en raison de l’augmentation annuelle de 20 % de la fabrication pharmaceutique. De plus, les excipients durables et clean label, dont la demande augmente de plus de 20 %, présentent des opportunités inexploitées. Les entreprises qui investissent dans le développement avancé d’excipients sont bien placées pour tirer parti de ces tendances et répondre aux besoins changeants des formulations de médicaments modernes.

DÉFI

"Coûts de développement élevés"

Le marché des excipients co-traités est confronté à des défis liés aux coûts élevés associés au développement des excipients, qui peuvent être de 15 à 25 % plus élevés que les alternatives traditionnelles. Maintenir une qualité constante dans toute la production à grande échelle reste un défi, avec des taux de variabilité signalés dépassant 10 %. La demande de produits clean label, en croissance de 20 %, pousse les fabricants à développer des solutions innovantes dans des budgets serrés. De plus, l’expertise technique limitée dans les régions en développement, qui contribuent à près de 35 % à la production pharmaceutique mondiale, entrave l’adoption. Relever ces défis nécessitera des investissements dans la formation et l’adoption de technologies de fabrication rentables.

Analyse de segmentation

Le marché des excipients co-traités est segmenté par type et par application, mettant en valeur son utilisation polyvalente dans les produits pharmaceutiques et nutraceutiques. Par type, la granulation, le séchage par pulvérisation, l'extrusion à chaud, l'évaporation du solvant et d'autres dominent les fonctionnalités spécifiques. La granulation arrive en tête avec une part de plus de 35 %, tandis que le séchage par pulvérisation représente près de 25 %. Par application, les produits pharmaceutiques dominent à environ 70 %, tandis que les nutraceutiques contribuent à près de 20 %. Ces segments reflètent la demande croissante d'excipients multifonctionnels, avec une croissance annuelle de plus de 15 %. Les innovations dans les formulations de médicaments accélèrent la croissance du segment, s’alignant sur l’attention mondiale croissante portée aux techniques de fabrication avancées.

Par type

• Granulation: La granulation contribue à plus de 35 % du marché des excipients co-traités. Il améliore l’efficacité de la formulation des médicaments en améliorant la fluidité et la compressibilité. Cette technique a vu sa demande augmenter de plus de 20 % par an en raison de son adoption généralisée dans la fabrication de comprimés. Les marchés émergents ont tiré la croissance, avec des taux d'utilisation augmentant d'environ 18 % au cours de la dernière décennie. La granulation est essentielle dans les environnements de production à grande vitesse, garantissant cohérence et qualité. De plus, les innovations dans les processus de granulation, telles que la granulation sèche et humide, ont encore renforcé sa position en tant que méthode privilégiée dans la fabrication d'excipients.
• Séchage par pulvérisation : Le séchage par pulvérisation représente près de 25 % de la part de marché, grâce à sa capacité à produire des poudres fluides et à solubilité améliorée. La méthode connaît une croissance annuelle de plus de 15 %, notamment dans les produits biologiques qui représentent désormais près de 18 % des formulations pharmaceutiques. Son adaptabilité aux matériaux sensibles à la chaleur a fait du séchage par pulvérisation un élément essentiel des systèmes avancés d’administration de médicaments. La demande a bondi de plus de 22 % en Asie-Pacifique, reflétant l'expansion de la production pharmaceutique dans la région. Les fabricants se concentrent sur l’amélioration des techniques de séchage par pulvérisation pour répondre au besoin croissant d’excipients hautes performances dans diverses formulations.
• Extrusion thermofusible : L'extrusion thermofusible détient une part de marché de près de 15 %, avec une croissance annuelle de plus de 12 %. Cette technique est essentielle pour améliorer la biodisponibilité des médicaments peu solubles, qui représentent près de 40 % des nouvelles formulations médicamenteuses. Son application dans les formulations à libération prolongée a augmenté de 18 %, stimulée par la demande de systèmes innovants d'administration de médicaments. Les applications nutraceutiques, qui connaissent une croissance d'environ 20 % par an, reposent également sur l'extrusion à chaud. Les progrès technologiques dans le domaine des polymères ont encore élargi leur utilisation, ce qui en fait un choix privilégié sur le marché des excipients co-traités pour les formulations sur mesure.
• Évaporation des solvants et autres : L'évaporation des solvants et d'autres techniques représentent collectivement 25 % du marché. L'évaporation des solvants est de plus en plus utilisée pour améliorer la solubilité des médicaments peu solubles dans l'eau, qui représentent plus de 35 % des formulations pharmaceutiques. D'autres méthodes, notamment la co-cristallisation, connaissent une croissance annuelle de plus de 15 %, motivée par le besoin d'excipients uniques dans les produits biologiques et biosimilaires. Ces techniques sont particulièrement importantes dans le domaine des médicaments de spécialité, qui ont connu un taux de croissance de 18 % au niveau mondial. Les fabricants adoptent des approches innovantes pour répondre à la demande croissante d’excipients multifonctionnels dans les applications pharmaceutiques et nutraceutiques.

Par candidature

• Médicaments: Les produits pharmaceutiques dominent le marché des excipients co-traités, contribuant à près de 70 % de ses applications. La demande d'excipients dans les produits pharmaceutiques a augmenté de 20 % au cours des cinq dernières années en raison de leur rôle dans l'amélioration de la stabilité et de la biodisponibilité des médicaments. La prévalence croissante des maladies chroniques, qui touchent plus de 30 % de la population mondiale, a rendu nécessaire la mise au point de formulations médicamenteuses avancées. Les génériques, qui représentent désormais plus de 50 % de la production pharmaceutique, dépendent également fortement des excipients co-traités. Ces tendances soulignent l’importance cruciale des excipients pour répondre aux demandes modernes de fabrication pharmaceutique.
• Nutraceutiques : Les applications nutraceutiques représentent environ 20 % du marché des excipients co-traités, avec une croissance annuelle de 18 %. Ces excipients améliorent la texture, le goût et la biodisponibilité des compléments alimentaires, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des produits clean label. Les aliments fonctionnels, qui représentent près de 40 % du secteur nutraceutique, dépendent fortement d'excipients co-traités pour une formulation améliorée. L'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord sont en tête dans ce segment, avec une demande en croissance respective de plus de 22 % et 15 %. Ces tendances mettent en évidence le rôle croissant des excipients co-traités dans le soutien des préférences des consommateurs soucieux de leur santé.
• Autres: Les autres applications, notamment la cosmétique et la médecine vétérinaire, représentent 10 % du marché des excipients co-traités. Les formulations vétérinaires connaissent une croissance annuelle de 15 %, l'accent étant mis sur l'amélioration de l'administration de médicaments pour le bétail et les animaux de compagnie. Les applications cosmétiques, qui représentent désormais 8 % du marché, connaissent également une croissance régulière en raison de la demande croissante des consommateurs pour des formulations innovantes. Ces segments mettent en évidence la polyvalence des excipients co-traités, répondant aux diverses exigences de l'industrie. À mesure que les préférences des consommateurs évoluent, l’adoption d’excipients adaptés à des applications spécialisées devrait croître de plus de 12 % par an.

Perspectives régionales du marché des excipients co-traités 

Le marché des excipients co-traités est géographiquement diversifié, l'Amérique du Nord étant en tête avec 40 %, suivie de l'Europe avec 30 %, de l'Asie-Pacifique avec 25 % et du Moyen-Orient et de l'Afrique avec 5 %. L'Amérique du Nord bénéficie de taux d'adoption élevés d'excipients innovants, tandis que l'Europe met l'accent sur la conformité réglementaire, ce qui stimule la demande de solutions multifonctionnelles. L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, avec une croissance annuelle de 22 %, alimentée par l’expansion de la production pharmaceutique. Le Moyen-Orient et l'Afrique montrent du potentiel, avec une demande en croissance de 10 % par an, tirée par l'augmentation des investissements dans les soins de santé. Les tendances régionales reflètent l’interaction dynamique de l’innovation, de la réglementation et des progrès en matière de soins de santé.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord domine avec 40 % de la demande mondiale d'excipients co-traités. L'adoption de produits biologiques, qui connaît une croissance annuelle de 18 %, entraîne le besoin d'excipients spécialisés. Les cadres réglementaires favorisant la sécurité des excipients ont fait augmenter la demande de plus de 12 % ces dernières années. Les États-Unis représentent près de 75 % de la part de marché de la région, et l’accent est mis sur les systèmes avancés d’administration de médicaments. Les dépenses en R&D pharmaceutique en Amérique du Nord ont augmenté de plus de 15 %, soutenant davantage l'innovation dans la fabrication d'excipients. Ces tendances positionnent l’Amérique du Nord comme leader sur le marché des excipients co-traités.

Europe 

L'Europe détient 30 % de part de marché, tirée par des réglementations pharmaceutiques strictes qui favorisent l'utilisation d'excipients de haute qualité. L’adoption des génériques, qui représentent 25 % du marché pharmaceutique de la région, constitue un moteur de croissance important. La demande de formulations à libération prolongée a augmenté de 18 %, reflétant l'évolution vers des systèmes avancés d'administration de médicaments. L'Allemagne et la France sont des contributeurs clés, avec une demande combinée représentant près de 40 % du marché européen. Les tendances en matière de développement durable, qui augmentent de 15 % par an, façonnent l'innovation dans le développement d'excipients. Ces facteurs soulignent le rôle central de l’Europe sur le marché mondial des excipients co-traités.

Asie-Pacifique 

L'Asie-Pacifique, avec une part de marché de 25 %, est la région qui connaît la croissance la plus rapide, affichant une croissance annuelle de 22 %. La production pharmaceutique en Inde et en Chine représente plus de 60 % de la demande régionale en excipients co-traités. Le secteur nutraceutique, en croissance de 18 %, stimule également son adoption. Les initiatives gouvernementales soutenant les infrastructures de soins de santé ont augmenté la fabrication pharmaceutique de 15 % par an. La demande croissante de génériques, qui constituent désormais 50 % de la production pharmaceutique de la région Asie-Pacifique, souligne le besoin d’excipients avancés. Cette dynamique met en évidence l’Asie-Pacifique comme une zone de croissance clé pour le marché des excipients co-traités.

Moyen-Orient et Afrique 

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 5 % du marché mondial, avec une demande en croissance de 10 % par an. Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) sont en tête de la région, représentant près de 50 % de sa demande en excipients co-traités. Le secteur pharmaceutique, en croissance de 12 %, tire la croissance des formes solides orales, qui représentent 40 % de la production. La sensibilisation croissante aux formulations médicamenteuses avancées et la consommation croissante de nutraceutiques, qui augmente de 15 % par an, contribuent également à l’expansion du marché. À mesure que les infrastructures de soins de santé s’améliorent, la région présente des opportunités inexploitées pour les fabricants d’excipients.

Liste des principales sociétés du marché des excipients co-traités profilées

• Avanteur
• Évonik
• BASF
• SPI Pharma
• Benéo
• Lehmann & Voss & Cie
• Couleurcon
• JRS Pharma
• Meggler
• Roquette
• DuPont

Principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

Avant:Détient environ 18 % de la part de marché mondiale.

Évonik :Détient près de 15 % des parts de marché mondiales.

Développements récents des fabricants sur le marché des excipients co-traités 

En 2023 et 2024, les fabricants du marché des excipients co-traités se sont concentrés sur l’innovation pour répondre aux besoins changeants de l’industrie. Près de 40 % des nouveaux développements visaient à améliorer la compressibilité et la dissolution des comprimés.

Environ 25 % des fabricants ont introduit des excipients spécialement conçus pour les médicaments peu solubles, répondant ainsi aux problèmes de solubilité rencontrés par près de 35 % des nouvelles formulations pharmaceutiques.

Les partenariats et collaborations entre acteurs clés ont augmenté de 15 %, visant à élargir les portefeuilles de produits et à renforcer la présence sur le marché. En outre, 18 % des nouveaux produits introduits au cours de cette période répondaient à la demande croissante de comprimés à désintégration orale, reflétant l'accent mis sur des formes posologiques adaptées aux patients.

Développement de nouveaux produits

Le marché des excipients co-traités a connu une augmentation significative du développement de nouveaux produits en 2023 et 2024, avec plus de 30 % des innovations axées sur l’amélioration des propriétés multifonctionnelles telles que la compressibilité, la fluidité et la stabilité. Ces excipients ciblaient les méthodes de compression directe, qui représentent près de 40 % des procédés de fabrication pharmaceutique.

Environ 20 % des nouveaux produits ont été développés pour des formulations à libération prolongée, un segment qui connaît une croissance annuelle de 15 % en raison de la demande croissante d'administration contrôlée de médicaments.

De plus, près de 18 % des excipients nouvellement lancés visaient à améliorer la biodisponibilité de médicaments peu solubles, un défi majeur pour 40 % des formulations pharmaceutiques. Les excipients sur mesure pour comprimés à désintégration orale, une catégorie en croissance de 22 % par an, représentent 15 % supplémentaires des nouveaux développements.

Les fabricants se sont également concentrés sur des solutions d’excipients propres et durables, dont la demande a augmenté de plus de 20 % au cours des deux dernières années. Ces innovations s'alignent sur l'accent mis par l'industrie pharmaceutique sur des formulations de médicaments efficaces, rentables et conviviales pour les patients, répondant ainsi aux demandes changeantes du marché.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des excipients co-traités ont augmenté de 25 % au cours des deux dernières années, stimulés par la demande croissante d'excipients avancés. Près de 30 % de ces investissements ont été alloués à la recherche et au développement (R&D) de solutions d'excipients innovantes ciblant des formulations médicamenteuses complexes. Les marchés émergents, en particulier en Asie-Pacifique, ont connu une augmentation de 22 % de l'activité d'investissement, reflétant l'expansion de la base de production pharmaceutique de la région.

Environ 18 % des investissements ont porté sur le développement d'excipients pour les produits biologiques, qui représentent près de 15 % de la production pharmaceutique mondiale. Les méthodes de compression directe, qui connaissent une croissance annuelle de 20 %, ont également suscité un intérêt important des investisseurs, les fonds étant orientés vers des excipients qui rationalisent ce processus. De plus, près de 12 % des investissements ont ciblé des solutions d'excipients durables, s'alignant sur l'évolution de l'industrie vers des pratiques de fabrication respectueuses de l'environnement.

Le secteur nutraceutique, en croissance annuelle de 18 %, présente une autre opportunité d'investissement lucrative, avec près de 10 % des fonds dirigés vers des excipients adaptés aux aliments fonctionnels et aux compléments alimentaires. Ces tendances soulignent le dynamisme du paysage de l'investissement, offrant aux parties prenantes d'importantes opportunités de capitaliser sur le potentiel de croissance du marché.

Couverture du rapport sur le marché des excipients co-traités

Le rapport sur le marché des excipients co-traités fournit une couverture approfondie de la dynamique du marché, mettant en évidence les principales tendances de croissance, les défis et les opportunités. Le rapport segmente le marché par type, notamment la granulation (part de 35 %), le séchage par pulvérisation (25 %), l'extrusion thermofusible (15 %) et autres (25 %). Des applications telles que les produits pharmaceutiques (part de 70 %) et les nutraceutiques (20 %) sont également analysées, offrant une vue complète des tendances du marché.

L'analyse régionale montre que l'Amérique du Nord est en tête avec 40 % du marché, suivie de l'Europe avec 30 %, de l'Asie-Pacifique avec 25 % et du Moyen-Orient et de l'Afrique avec 5 %. Le rapport identifie des facteurs clés, tels qu'une croissance annuelle de 22 % de la fabrication pharmaceutique dans les économies émergentes et une augmentation de 20 % de la demande d'excipients de compression directe.

L'analyse concurrentielle met en évidence les meilleurs acteurs, représentant près de 50 % du marché. Les initiatives stratégiques, telles qu'une croissance de 15 % des collaborations et une croissance de 18 % des lancements de nouveaux produits, sont mises en avant. Cette couverture complète fournit aux parties prenantes des informations exploitables pour identifier les opportunités d’investissement, développer des stratégies et naviguer efficacement sur le marché en évolution des excipients co-traités.