Taille du marché, partage, croissance et analyse de l'industrie du marché du glucose continu, par types (portables, implantables), applications (application A, application B, autres) et idées régionales et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché de la surveillance du glucose continu

Le marché mondial de la surveillance du glucose continu était évalué à 5 669,79 millions USD en 2024, prévoyant une atteinte à 6 906,37 millions USD en 2025 et s'étendre à 33 474,45 millions USD d'ici 2033, avec un TCAC de 21,81%.

Sur le marché américain, la demande de systèmes de surveillance continue du glucose augmentera en raison de la prévalence croissante du diabète, des tendances de surveillance de la santé et de l'adoption croissante de la technologie de santé portable.

Le marché continu de surveillance du glucose (CGM) a connu une croissance notable, tirée par les progrès technologiques et une augmentation de la prévalence du diabète. Il devrait poursuivre sa trajectoire à la hausse avec une adoption croissante chez les individus souffrant de diabète.

Le marché CGM a représenté environ 10% du marché mondial de la surveillance du glucose en 2021, et les projections suggèrent qu'elle saisira une part encore plus importante dans les années à venir. Cette expansion du marché est principalement due au développement d'appareils conviviaux, précis et non invasifs.

Tendances continues du marché de la surveillance du glucose

Le marché CGM constate plusieurs tendances charnières qui influencent son expansion. L'une des tendances les plus importantes est les progrès technologiques des appareils CGM, près de 25% des dispositifs étant désormais implantables ou non invasifs, marquant une transition de la méthode traditionnelle de la pire doigt.

Il y a également une augmentation marquée de l'adoption des solutions de soins de santé à domicile, car de plus en plus de personnes optent pour des dispositifs d'auto-surveillance. Les systèmes CGM à domicile représentent désormais environ 45% de la part de marché. De plus, l'Amérique du Nord continue de dominer, contribuant à plus de 40% de la part de marché globale en 2022, en grande partie en raison de taux d'adoption élevés des appareils CGM et des systèmes de santé sophistiqués.

Dynamique du marché continu de surveillance du glucose

CONDUCTEUR

"Prévalence croissante du diabète"

La prévalence mondiale croissante du diabète est un moteur majeur du marché continu de surveillance du glucose (CGM). Avec plus de 8 à 10% de la population mondiale affectée par le diabète, il existe une demande importante de solutions de surveillance efficaces du glucose. L'incidence croissante du diabète dans les régions émergentes, en particulier en Asie-Pacifique, devrait entraîner la croissance du marché CGM de 15 à 20% au cours des prochaines années. Alors que de plus en plus de personnes recherchent une surveillance continue du glucose pour mieux gérer leur état, la demande de dispositifs CGM augmente rapidement, en particulier dans les établissements de soins de santé à domicile.

Contraintes

"Coûts élevés des appareils CGM"

Le coût élevé des appareils CGM reste une restriction importante sur le marché. En raison de la nature spécialisée de la technologie CGM, les prix des appareils portables et implantables peuvent être prohibitifs pour une grande partie de la population diabétique. Environ 20 à 25% des utilisateurs potentiels déclarent incapables de se permettre des appareils CGM en raison de leur prix élevé, ce qui comprend à la fois le coût initial des appareils et le coût récurrent des remplacements des capteurs. Cette barrière financière limite l'adoption plus large, en particulier dans les régions à faible revenu.

OPPORTUNITÉ

"Adoption croissante des soins de santé personnalisés"

La tendance croissante vers les soins de santé personnalisés crée de vastes opportunités pour les fabricants de CGM. Au fur et à mesure que les systèmes de soins de santé se déplacent vers des plans de traitement plus individualisés, les appareils CGM, qui fournissent des données en temps réel, sont de plus en plus intégrés dans des programmes de gestion du diabète personnalisés. Environ 25 à 30% des patients diabétiques optent désormais pour des appareils qui offrent un flux de données continu, permettant aux professionnels de la santé d'adapter le traitement en fonction des besoins individuels. Cette tendance devrait continuer de croître, offrant aux fabricants l'occasion de puiser sur un marché plus ciblé et axé sur la technologie.

DÉFI

"Intégration avec les systèmes de soins de santé"

L'un des principaux défis rencontrés par le marché CGM est l'intégration des systèmes CGM avec les infrastructures de santé existantes. Alors que les appareils CGM fournissent des données de glucose en temps réel précieuses, de nombreux systèmes de santé ne sont toujours pas entièrement équipés pour gérer et analyser le flux continu d'informations fournies par ces appareils. Ce défi limite le plein potentiel des technologies CGM dans les soins et le traitement des patients. Environ 15 à 20% des systèmes de santé ne sont actuellement pas en mesure d'intégrer des données CGM dans leurs systèmes de dossiers de santé électroniques, ce qui est un obstacle important à une adoption plus répandue.

Analyse de segmentation

Le marché continu de surveillance du glucose (CGM) peut être segmenté par type et application. Par type, les dispositifs CGM sont divisés en dispositifs portables et implantables. Chaque type répond à différents besoins en fonction de la commodité, de la durée d'utilisation et de la précision. Les segments d'application comprennent la gestion du diabète, la recherche et le développement et d'autres applications cliniques, la gestion du diabète dominant le marché. La distribution des parts de marché à travers ces segments varie, les appareils portables détenant un pourcentage significatif, tandis que les appareils implantables continuent de croître régulièrement.

Par type

• Appareils portables:Les appareils portables dominent le marché CGM, représentant environ 60 à 65% de la part de marché. Ceci est largement motivé par leur commodité, leur facilité d'utilisation et leur préférence dans les milieux à domicile. Les appareils portables ont considérablement augmenté en raison des progrès de la technologie des capteurs, en fournissant des lectures en temps réel et en contribuant à leur adoption accrue.
• Appareils implantables:Les dispositifs CGM implantables représentent un segment plus petit mais en croissance rapide, détenant environ 15 à 20% de la part de marché. Ces appareils sont insérés sous la peau, offrant une surveillance du glucose à plus long terme et une meilleure précision. Ils sont de plus en plus préférés par les patients à la recherche d'une solution plus permanente par rapport aux dispositifs portables, qui nécessitent des remplacements plus fréquents.

Par demande

• • Gestion du diabète: L'application de gestion du diabète domine le marché CGM, représentant 80 à 85% de la part de marché. Cette part importante est motivée par la demande croissante de surveillance du glucose en temps réel, ce qui aide les patients diabétiques à gérer efficacement leur état. La surveillance continue du glucose permet aux patients de faire des ajustements nécessaires à leur thérapie à l'insuline, à leur régime alimentaire et à leurs routines d'exercice basées sur des niveaux précis et à jour de glucose. Alors que la prévalence mondiale du diabète continue d'augmenter, la demande de dispositifs CGM dans cette application devrait rester robuste.
  • Recherche et développement: L'application de recherche et développement sur le marché CGM détient une part de 10 à 15%. Les dispositifs CGM sont essentiels dans la recherche clinique pour faire progresser le traitement du diabète et mener des essais cliniques. Les chercheurs utilisent des systèmes CGM pour collecter des données de glucose continu afin de comprendre la progression du diabète, de tester de nouveaux médicaments et d'améliorer les thérapies existantes. Cette application joue également un rôle dans l'exploration du développement de nouvelles options de traitement pour le diabète et les troubles métaboliques connexes, fournissant des données précieuses qui influencent l'innovation médicale.
  • Autres applications cliniques: L'autre segment des applications cliniques contribue à environ 5 à 10% au marché CGM. Cela comprend l'utilisation de dispositifs CGM en milieu hospitalier pour gérer les niveaux de glucose chez les patients gravement malades, pendant les chirurgies et dans les soins néonatals. L'utilisation de CGM dans les hôpitaux devient plus répandue car elle offre une méthode plus précise et continue de surveillance des niveaux de glucose par rapport aux tests sanguins traditionnels, en particulier chez les patients présentant des niveaux de glucose fluctuants. Cette application garantit de meilleurs résultats pour les patients en fournissant aux prestataires de soins de santé avec des données en temps réel pour gérer efficacement les niveaux de glucose.

Surveillance continue des perspectives régionales de glucose

Les perspectives régionales du marché CGM révèlent un schéma de croissance diversifié, avec une part de marché importante concentrée en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. L'Amérique du Nord mène le marché, suivie par l'Europe, tandis que la région Asie-Pacifique présente un potentiel de croissance rapide en raison de l'augmentation de la prévalence du diabète. D'autres régions comme le Moyen-Orient et l'Afrique connaissent une expansion du marché plus lente mais stable.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient une part dominante du marché CGM, avec plus de 40 à 45% de la part de marché mondiale en 2022. Les États-Unis sont le plus grand contributeur, soutenu par une forte infrastructure de soins de santé et des politiques de remboursement favorables. Le Canada et le Mexique montrent également la croissance, bien qu'à un rythme plus lent par rapport aux États-Unis, contribuant à la part régionale globale.

Europe

L'Europe est le deuxième marché des appareils CGM, représentant environ 30 à 35% de la part mondiale en 2022. La croissance du marché est soutenue par la présence d'acteurs clés, de solides systèmes de santé et de sensibilisation au diabète croissant. Les principaux pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni dominent la région, contribuant de manière significative à la part de marché globale.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide du marché CGM, avec une augmentation prévue de 20 à 25% de la part de marché. La région représente actuellement environ 15 à 20% du marché mondial CGM. Les pays clés, dont la Chine, l'Inde et le Japon, stimulent la croissance en raison de l'augmentation de la prévalence du diabète et de l'amélioration des infrastructures de santé. L'expansion des dispositifs CGM abordables alimente encore cette croissance.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) détient une plus petite partie du marché mondial CGM, environ 5 à 10% de la part de marché totale. Cependant, la région connaît une croissance progressive, avec l'augmentation de la prévalence du diabète dans des pays comme l'Arabie saoudite et les EAU. Les progrès des soins de santé et une sensibilisation accrue à la gestion du diabète contribuent à une augmentation constante de l'adoption du marché.

Liste des principales sociétés du marché continu de surveillance du glucose profilé

1. Dexcom
2. Laboratoires Abbott
3. Medtronic
4. Senseonics Holdings
5. Glysens Incorporated
6. Équipement médical meiqi
7. San Meditech

Les deux principales sociétés avec une part de marché la plus élevée:

• Dexcom: détient environ 35 à 40% de la part de marché mondiale CGM.
• Abbott Laboratories: représente environ 30 à 35% de la part de marché mondiale de CGM.

Analyse des investissements et opportunités

Le marché continu de surveillance du glucose (CGM) connaît une augmentation des investissements en raison de son potentiel de croissance élevé. Le marché CGM a connu une augmentation de 15 à 20% des investissements au cours des deux dernières années, tirée par la nécessité de solutions innovantes de gestion du diabète. Les investissements majeurs se sont concentrés sur les technologies de surveillance du glucose non invasives, qui ont attiré environ 25 à 30% des investissements totaux. Les marchés émergents, en particulier dans des régions comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine, devraient assister à 20 à 25% de la croissance de la part de marché, tirée par la prévalence croissante du diabète. Les investissements coulent également dans l'intégration des appareils CGM avec des plates-formes numériques, qui devraient contribuer à 30 à 35% à l'expansion globale du marché.

Les initiatives gouvernementales visant à améliorer les soins de santé et la sensibilisation croissante au diabète devraient alimenter les investissements dans des régions comme l'Inde et le Brésil, où la population diabétique augmente rapidement, de 10 à 12% par an. De plus, la demande d'appareils de santé intelligents qui intègrent les systèmes CGM aux applications mobiles augmente, car environ 40 à 45% des patients diabétiques préfèrent les appareils qui offrent une surveillance des données en temps réel.

Développement de nouveaux produits

Le marché CGM constate un développement rapide de nouveaux produits, en particulier ceux qui se concentrent sur la technologie non invasive et une précision améliorée. Par exemple, le système G7 CGM de Dexcom, lancé en 2023, est 30% plus petit que les modèles précédents et offre une précision améliorée de 15 à 20%, ce qui a une adoption considérablement améliorée des patients. De même, Abbott Laboratories a lancé le Freestyle Libre 3, qui est 14% plus petit et offre 12 à 15% de lectures plus précises que ses prédécesseurs. Ces améliorations de taille, de précision et de commodité ont renforcé l'attrait des systèmes CGM, en particulier dans les établissements de soins de santé à domicile.

De plus, le développement de dispositifs CGM implantables fait des progrès importants. Des dispositifs comme Eversense XL de Senseonics ont été développés pour offrir 180 jours de surveillance continue du glucose, fournissant une solution à ceux qui recherchent des capteurs à long terme et non replaçables. L'innovation dans les appareils portables et les implants devrait capturer environ 30 à 35% de la part de marché CGM totale au cours des prochaines années.

Développements récents par les fabricants sur le marché continu de la surveillance du glucose 

En 2023 et 2024, les principaux fabricants du marché CGM ont fait des progrès notables. Dexcom a introduit son système G7, qui est 30% plus petit et fournit 20% de lectures plus précises que ses prédécesseurs, améliorant l'utilisabilité et la conformité des patients. Abbott Laboratories a lancé le Freestyle Libre 3, qui est 14% plus petit et offre une précision améliorée à 12%, la positionnant comme un choix de premier plan dans l'espace CGM. Ces développements de produits visent à fournir aux utilisateurs des solutions de surveillance du glucose plus précises et confortables.

En 2024, Medtronic a élargi ses offres CGM en intégrant ses appareils à des pompes à insuline intelligentes et à des applications de santé mobile, en améliorant la surveillance et la gestion du diabète grâce à une meilleure connectivité. Cette décision devrait contribuer à une croissance de 20 à 25% de l'aspect de la santé numérique du marché CGM. En outre, Senseonics se concentre sur la progression de ses capteurs implantables, les derniers modèles offrant une surveillance continue de 180 jours, faisant ainsi appel aux utilisateurs à long terme.

Signaler la couverture du marché continu de surveillance du glucose

Ce rapport couvre les aspects clés du marché continu de surveillance du glucose (CGM), fournissant des informations sur la part de marché mondiale, l'analyse segmentaire et les perspectives régionales. Il explore les deux principaux types d'appareils CGM: portable et implantable, qui contiennent ensemble environ 80 à 85% de la part de marché. Le rapport plonge également dans des applications telles que la gestion du diabète, qui représente environ 75 à 80% du marché global de CGM.

L'analyse régionale souligne que l'Amérique du Nord domine le marché CGM, représentant 40 à 45% de la part mondiale, suivie de l'Europe à 30 à 35%. La région Asie-Pacifique devrait augmenter de 20 à 25%, avec une adoption croissante de systèmes CGM entraînés par l'augmentation de la population diabétique. De plus, les marchés émergents en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique devraient également voir une croissance régulière, ce qui contribue à 10 à 15% à la part de marché.

Le rapport couvre également le paysage concurrentiel, analysant des acteurs clés comme Dexcom, Abbott Laboratories et Medtronic, qui dominent ensemble le marché, détenant environ 70 à 75% de la part mondiale. Avec les progrès récents du développement de produits, des lancements de nouveaux produits et des partenariats stratégiques, ces sociétés sont bien placées pour une croissance continue du marché CGM en expansion rapide.