Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des couches, par types (couches pour bébés, couches pour adultes), par applications couvertes (supermarchés et hypermarchés, détaillants indépendants, dépanneurs, pharmacies, magasins spécialisés, magasins en ligne), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des couches

La taille du marché mondial des couches s’élevait à 117,70 milliards de dollars en 2025 et devrait croître régulièrement, pour atteindre 125,94 milliards de dollars en 2026, progresser jusqu’à 134,75 milliards de dollars en 2027 et finalement atteindre 231,53 milliards de dollars d’ici 2035. Ce mouvement à la hausse constant reflète un TCAC de 7,0 % tout au long de la période de prévision de 2026 à 2035, en raison de la hausse des taux de natalité dans les économies émergentes, d’une prise de conscience croissante de l’hygiène infantile et d’une préférence croissante pour des couches haut de gamme, respectueuses de la peau et respectueuses de l’environnement. De plus, les innovations en matière de matériaux absorbants et de conceptions biodégradables renforcent l'attrait du marché.

Le marché américain des couches connaît une croissance significative, tirée par une demande croissante partout dans le monde.couches pour bébéset couches pour adultes. L'expansion du marché est en outre alimentée par une préférence croissante pour des produits de meilleure qualité et plus respectueux de l'environnement. À mesure que les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’hygiène et du confort, on observe une évolution notable vers les produits de couches haut de gamme. Le secteur de la vente au détail en ligne est en plein essor, et de plus en plus de consommateurs optent pour la commodité de la livraison à domicile. Cette forte demande d'innovation et d'options de soins haut de gamme renforce la position du marché américain en tant que leader de l'industrie mondiale des couches, ce qui en fait une première mondiale en termes de développement du marché et de préférence des consommateurs.

Le marché mondial des couches se développe rapidement, stimulé par l’augmentation des taux de natalité dans les régions en développement et par la sensibilisation croissante à l’hygiène chez les nourrissons et les adultes. Les couches sont essentielles au maintien de la propreté et du confort, et elles sont largement utilisées pour les bébés, les personnes âgées et même pour les soins d'incontinence. À mesure que la technologie des couches jetables s’améliore, les consommateurs ont accès à des produits plus efficaces et plus respectueux de l’environnement. Le marché constate une augmentation de la demande de couches haut de gamme, qui offrent une capacité d'absorption, une douceur et une respirabilité améliorées, tout en favorisant la santé de la peau. La demande de couches biodégradables et écologiques a également augmenté ces dernières années.

Tendances du marché des couches

Le marché des couches est témoin de plusieurs tendances clés qui remodèlent l’industrie. Premièrement, il existe une préférence croissante pour les couches de qualité supérieure, motivée par la demande de matériaux de meilleure qualité tels que des fibres naturelles, des composants d'origine végétale et des polymères hautement absorbants. De plus, on constate une tendance croissante vers des produits respectueux de l’environnement et biodégradables, ce qui alimente l’innovation sur le marché. Depuis 2024, la part de marché des couches écologiques a connu une augmentation d’environ 12 %. Une autre tendance marquante est l’évolution vers les plateformes de commerce électronique pour l’achat de couches, les ventes en ligne ayant augmenté de 15 % ces dernières années. En outre, l’accent est de plus en plus mis surcouche adulte, car le vieillissement de la population mondiale contribue à une demande croissante de solutions de soins pour l'incontinence. Des innovations sous forme de smartcouche, dotés de systèmes de détection et de surveillance de l'humidité, gagnent également du terrain, en particulier dans les régions développées, contribuant à une croissance d'environ 8 % dans ce segment.

Dynamique du marché des couches

Le marché des couches est influencé par diverses dynamiques, allant des changements de comportement des consommateurs aux progrès technologiques. La sensibilisation accrue à l’hygiène des nourrissons et des adultes, ainsi qu’à l’impact des couches sur l’environnement, entraînent des changements dans les préférences du marché. Les consommateurs optent pour des produits plus durables, en particulier dans les économies développées où le revenu disponible et les préoccupations environnementales sont plus importants. D’un autre côté, la hausse des taux de natalité dans les économies émergentes offre aux fabricants de couches d’importantes opportunités d’élargir leur présence sur le marché. Les progrès de la science des matériaux ont également joué un rôle dans l’amélioration des performances et du confort des couches, ce qui stimule la demande des consommateurs. Avec l’augmentation du revenu disponible dans plusieurs régions, les dépenses en couches de haute qualité et haut de gamme ont également augmenté de manière significative. Cependant, la hausse des prix des matières premières, en particulier des polymères superabsorbants de haute qualité, pourrait poser des défis au marché à court terme.

Moteurs de croissance du marché

"Taux de natalité en hausse"

La hausse mondiale des taux de natalité, en particulier dans les marchés émergents, a contribué de manière significative à la demande de couches. Des pays comme l’Inde, la Chine et le Brésil connaissent une augmentation de leur population, ce qui stimule directement la consommation de couches pour bébés. De plus, la tendance des parents à préférer les couches jetables aux alternatives en tissu accélère la croissance du marché des couches. L’augmentation du revenu disponible dans les économies en développement contribue également au pouvoir d’achat des familles, ce qui entraîne une évolution vers des options de couches haut de gamme. De plus, la sensibilisation à l'hygiène et les préoccupations croissantes concernant les infections cutanées incitent les parents à rechercher des produits de meilleure qualité.

Restrictions du marché

"Coûts de fabrication élevés"

Les fabricants sont confrontés à des défis importants en raison de la hausse des coûts des matières premières, comme le prix élevé des polymères superabsorbants utilisés dans les couches jetables. Ces matériaux, qui représentent une part importante du coût d'une couche, ont connu des hausses de prix d'environ 8 à 10 % au cours des dernières années. De plus, les coûts associés à la fabrication de couches respectueuses de l'environnement, telles que les matériaux biodégradables et les fibres organiques, peuvent être plus élevés que ceux des matériaux traditionnels. Cela a entraîné une hausse des prix des produits, ce qui peut limiter l'abordabilité des couches, en particulier sur les marchés sensibles aux prix. L’augmentation des coûts d’exploitation et des matières premières pourrait également avoir un impact sur la rentabilité des fabricants, limitant ainsi le potentiel du marché dans certaines régions.

Opportunités de marché

"Demande croissante de couches écologiques"

Alors que la conscience environnementale continue de croître, les consommateurs recherchent de plus en plus d’alternatives écologiques aux couches jetables traditionnelles. La demande de matériaux biodégradables, compostables et à base de plantes pour les couches est en augmentation. En 2023, la part de marché des couches écologiques a augmenté de 15 %, alors que les parents et les entreprises se concentrent sur la durabilité. De plus, des innovations telles que les couches lavables réutilisables dotées d’un design amélioré et de fonctionnalités modernes gagnent du terrain, en particulier dans les régions soucieuses de l’environnement. Cet intérêt croissant offre aux fabricants de couches des opportunités de diversifier leur offre de produits et de répondre aux besoins des consommateurs soucieux de l'environnement.

Défis du marché

"Réglementations strictes et préoccupations environnementales"

L’un des défis majeurs auxquels le marché des couches est confronté est l’environnement réglementaire strict entourant l’élimination des couches. Les préoccupations concernant l'impact environnemental des couches jetables, qui mettent des centaines d'années à se décomposer dans les décharges, conduisent à des réglementations plus strictes en matière d'élimination des déchets. En 2024, les organismes de réglementation de plusieurs pays ont proposé de nouvelles restrictions sur l'utilisation de certains produits chimiques et matériaux dans les couches. Cela a obligé les fabricants à investir dans la recherche et le développement pour créer des alternatives respectueuses de l’environnement tout en maintenant les performances des produits. Par ailleurs, sensibiliser les consommateurs à l’importance du recyclage et à l’impact environnemental des couches reste un défi pour l’industrie.

Analyse de segmentation

Le marché des couches est segmenté en diverses catégories en fonction du type et de l’application. Les principaux types de couches comprennent les couches pour bébés et les couches pour adultes, qui s'adressent à différents groupes démographiques. Les couches pour bébés sont principalement utilisées par les nourrissons et les tout-petits, tandis que les couches pour adultes sont destinées aux personnes âgées ou aux personnes souffrant de problèmes d'incontinence. Les applications des couches sont segmentées en fonction des canaux de distribution tels que les supermarchés et hypermarchés, les détaillants indépendants, les dépanneurs, les pharmacies, les magasins spécialisés et les plateformes en ligne. La demande pour chaque catégorie varie selon la région, influencée par des facteurs tels que le comportement des consommateurs, les niveaux de revenus et la connaissance des types de produits. De plus, la segmentation géographique est importante, car différentes régions présentent des préférences et des modèles de demande distincts.

Par type

• Couche bébé : Les couches pour bébés constituent l’un des segments les plus importants du marché des couches. Ces produits sont conçus pour les nourrissons et les tout-petits afin d’offrir confort, protection et hygiène. Le nombre croissant de parents qui travaillent et la sensibilisation croissante à l’hygiène des bébés stimulent la demande de couches pour bébés. En 2023, la part de marché des couches pour bébés a augmenté de 8 %, les consommateurs optant pour des options plus absorbantes, plus respectueuses de la peau et plus respectueuses de l'environnement. Cette tendance est en outre alimentée par une préférence croissante pour les marques haut de gamme offrant des fonctionnalités avancées telles que des indicateurs d'humidité, un contrôle des odeurs et des matériaux hypoallergéniques, répondant aux besoins des parents soucieux de leur santé.

• Couche adulte : Les couches pour adultes représentent un segment en croissance rapide sur le marché des couches, principalement en raison du vieillissement de la population mondiale et de l'augmentation des problèmes d'incontinence. La demande de couches pour adultes a considérablement augmenté, en particulier dans les régions développées où la population âgée augmente. En 2024, le marché des couches pour adultes a connu une augmentation de 12 %, l'accent étant mis sur les produits offrant confort, respirabilité et port discret. Ce segment est également témoin d'innovation, les fabricants se concentrant sur la production de couches fines et flexibles à haute capacité d'absorption. En 2024, la demande de couches pour adultes dans le secteur de la santé a augmenté d'environ 10 %.

Par candidature

• Supermarchés et hypermarchés: La majorité des ventes de couches s'effectuent dans les supermarchés et les hypermarchés, contribuant à environ 35 % de la part de marché. Ce canal continue de prospérer grâce à la commodité qu'il offre aux consommateurs, avec des ventes augmentant de 10 % par an.

• Détaillants indépendants: Les détaillants indépendants représentent environ 20% du marché. Ces magasins ont connu une hausse de leurs ventes de 12 %, notamment dans les zones rurales où les grandes chaînes sont moins accessibles.

• Dépanneurs: Les dépanneurs détiennent une plus petite part du marché, environ 15 %. Cependant, leur part croît au rythme de 8 % par an, portée par une demande accrue d'achats immédiats ou de dernière minute.

• Pharmacies: Les pharmacies sont un acteur important, contribuant à 18 % de part de marché. Les ventes dans cette catégorie ont augmenté de 9 %, en grande partie grâce à la commodité qu'elles offrent, notamment pour les couches pour adultes et les produits d'incontinence.

• Magasins spécialisés: Les magasins spécialisés, notamment ceux axés sur les produits pour bébés et de santé, ont pris de l'ampleur, avec une hausse de part de marché de 6 %.

• Boutiques en ligne: Les ventes en ligne ont bondi de 18 %, représentant 10 % du marché, portées par la popularité croissante des plateformes de commerce électronique pour l'achat de couches. La commodité de la livraison à domicile et des services d’abonnement a joué un rôle clé dans cette tendance.

Perspectives régionales du marché des couches

Le marché des couches connaît une croissance dans diverses régions, avec des modèles de demande distincts émergeant en fonction de la démographie régionale, des niveaux de revenus et des préférences des consommateurs. L'Amérique du Nord et l'Europe restent en tête en termes de valeur marchande en raison de la forte demande de couches haut de gamme et de l'attention croissante portée à la durabilité. Pendant ce temps, les marchés émergents de la région Asie-Pacifique, notamment en Inde et en Chine, connaissent une croissance significative en raison de la hausse des taux de natalité et d’une sensibilisation accrue aux produits d’hygiène. Le Moyen-Orient et l’Afrique affichent également une croissance constante, avec une urbanisation croissante et des modes de vie changeants. Chaque région offre des opportunités et des défis uniques, motivés par la dynamique du marché local et le comportement des consommateurs.

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché des couches continue d'être dominé par les États-Unis et le Canada, où la demande de couches pour bébés et adultes reste forte. En 2024, le marché nord-américain a connu une croissance de 7 %, en mettant l'accent sur les produits haut de gamme, biologiques et respectueux de l'environnement. La croissance de l'utilisation des couches pour adultes est notable, attribuée au vieillissement de la population et au nombre croissant de personnes nécessitant des produits d'incontinence. Les détaillants de cette région proposent de plus en plus de variété, offrant aux consommateurs un large éventail de choix en termes de capacité d'absorption, de taille et d'impact environnemental.

Europe

En Europe, le marché des couches a été influencé par la tendance croissante des produits durables et respectueux de l'environnement. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France ont connu une augmentation constante de la demande de couches biodégradables et naturelles, la croissance du marché dans ce segment atteignant 10 % en 2024. De plus, le vieillissement de la population en Europe contribue à la demande croissante de couches pour adultes. Les couches pour bébés continuent également de connaître une forte demande, en particulier dans les pays à taux de natalité élevés comme la Suède et la Finlande. Les détaillants proposent de plus en plus d’options multicanaux, les plateformes de commerce électronique gagnant en popularité.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique est le marché des couches qui connaît la croissance la plus rapide, tirée par l’augmentation des taux de natalité dans des pays comme l’Inde, la Chine et l’Indonésie. La demande de couches pour bébés et adultes connaît une croissance rapide, avec une évolution vers les couches jetables en raison de l'urbanisation croissante et de l'évolution des modes de vie des consommateurs. En 2024, le marché des couches en Asie-Pacifique a augmenté de 15 %, et la Chine et l'Inde représentaient une part importante de cette croissance. De plus, l’augmentation du revenu disponible et la sensibilisation croissante à l’hygiène et à la qualité des produits dans la région contribuent à la croissance du marché, en particulier pour les produits haut de gamme et respectueux de l’environnement.

Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des couches est en expansion, principalement sous l’effet de l’urbanisation croissante, de l’augmentation des revenus disponibles et de l’amélioration des infrastructures de santé. En 2024, le marché a affiché une croissance d’environ 9 %, avec une demande croissante dans des pays comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud. La tendance croissante à l’urbanisation et aux modes de vie modernes dans la région conduit à un abandon des couches lavables au profit des couches jetables, ce qui stimule l’expansion du marché. En outre, la sensibilisation croissante à l’hygiène, en particulier chez les nourrissons et les personnes âgées, contribue à une consommation accrue de couches pour bébés et adultes.

Liste des principales sociétés du marché des couches profilées

• Kimberly Clark

• SCA

• Unicharme

• Entreprise de première qualité

• Domtar

• Medtronic

• PBE

• Medline

• Hengan

• Coco

• Chiaus

• Fubourg

• Abéna

• Hartmann

• P&G

• Nobel Hygiène

• Papier Daio

• Hakujuji

• Kao

• Ontex

• DSG

• PapaBébé

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Kimberly Clark

• Procter & Gamble (P&G)

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des couches offre plusieurs opportunités d’investissement prometteuses alors qu’il continue de croître à l’échelle mondiale. Les investissements dans les installations de production de couches pour bébés et adultes devraient augmenter de 12 % en raison de la demande croissante des marchés émergents. Cela inclut des investissements dans des régions comme l’Asie-Pacifique, où la demande de couches a augmenté de 15 % en 2024. Les investisseurs se concentrent de plus en plus sur les couches écologiques et biodégradables à mesure que les préférences des consommateurs se tournent vers des alternatives durables. De plus, les produits d’incontinence pour adultes suscitent un intérêt croissant à mesure que la population mondiale vieillit, le marché augmentant de 10 % dans ce seul segment. De plus, les progrès dans le domaine du commerce électronique, avec une augmentation des ventes en ligne de 18 %, ont ouvert de nouvelles voies d'investissement dans les canaux de distribution numérique des couches. Avec l’accent continu mis sur l’innovation de produits, comme le développement de couches super absorbantes, ces domaines devraient présenter des opportunités de croissance élevée dans les années à venir.

Développement de nouveaux produits

Le marché des couches a connu des progrès considérables dans le développement de produits, avec une évolution vers des produits respectueux de l’environnement et technologiquement améliorés. En 2024, environ 14 % du marché total des couches était attribué à des options durables et biodégradables, les consommateurs exigeant de plus en plus de produits respectueux de l'environnement. L’utilisation de matériaux avancés tels que les fibres végétales a augmenté de 20 %, les fabricants s’efforçant de réduire l’impact environnemental des couches jetables. De plus, les innovations en matière de couches intelligentes gagnent du terrain, plusieurs marques lançant des couches équipées de capteurs pour surveiller l'humidité et alerter les soignants. Ce développement technologique, qui a connu une croissance de 18 % en 2024, est particulièrement bénéfique dans les milieux de soins, où le besoin d'une surveillance précise de l'état des patients est crucial. Les fabricants se concentrent également sur l’amélioration de l’ajustement et du confort des couches pour bébés et adultes, ce qui entraîne une augmentation des couches hautes performances dotées de caractéristiques telles que la respirabilité et une meilleure absorption.

Développements récents des fabricants sur le marché des couches

• En 2024, Kimberly Clark a lancé une nouvelle gamme de couches biodégradables, en mettant l'accent sur la réduction des déchets de 25 %.

• Procter & Gamble (P&G) a introduit une technologie de couches intelligentes, augmentant le confort pour les parents en intégrant un système de détection d'humidité, qui a connu un taux d'adoption de 15 % au cours de la première année.

• Unicharm a augmenté sa production de 10 % en Asie du Sud-Est, ciblant la demande croissante des marchés émergents.

• Hengan International a lancé une nouvelle gamme de couches écologiques, augmentant ainsi sa part de marché en Chine de 12 %.

• En 2023, Domtar a lancé une nouvelle couche pour adultes conçue pour les soins de l'incontinence, entraînant une augmentation de 7 % de sa part de marché en Amérique du Nord.

Couverture du rapport 

Ce rapport fournit une analyse approfondie du marché mondial des couches, couvrant les principales tendances, la dynamique du marché et les paysages concurrentiels. Il met en évidence la croissance des segments des couches pour bébés et adultes, notamment la montée en puissance des produits respectueux de l'environnement, qui représentent 14 % du marché total. L’analyse comprend une segmentation détaillée du marché par type (couches pour bébés et adultes) et par application (supermarchés, hypermarchés, boutiques en ligne et détaillants indépendants). L'analyse régionale comprend l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec des informations sur les préférences des consommateurs et les moteurs de croissance du marché dans chaque région. Le rapport examine également l'impact des innovations technologiques telles que les couches intelligentes et les matériaux durables, en mettant l'accent sur les tendances émergentes comme l'augmentation de 18 % des ventes en ligne en 2024. Des acteurs clés comme Kimberly Clark et P&G, qui détiennent d'importantes parts de marché, sont présentés, ainsi que leurs récentes innovations en matière de produits. En outre, le rapport couvre les défis du marché, notamment la hausse des coûts des matières premières et la concurrence des acteurs locaux, et présente des informations stratégiques sur les opportunités de croissance dans les marchés développés et émergents.