Taille du marché des couches, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (couches jetables, couches lavables), par applications (couches pour bébés, couches pour adultes), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des couches

Le marché des couches était évalué à 50,35 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 53,33 milliards USD en 2026, pour atteindre 56,49 milliards USD en 2027. Au cours de la période de revenus projetée de 2026 à 2035, le marché devrait connaître une croissance constante, pour atteindre finalement 89,49 milliards USD d’ici 2035, enregistrant un TCAC constant de 5,92%. Cette expansion est motivée par la hausse des taux de natalité dans les régions en développement, la demande croissante de produits d'hygiène, l'adoption croissante de couches haut de gamme et respectueuses de l'environnement et l'innovation continue des produits par les principaux fabricants.

Le marché américain des couches connaît une croissance significative, tirée par une demande croissante dans divers segments de consommation. Cela inclut une augmentation du nombre de nouveau-nés, ainsi qu’une sensibilisation croissante des consommateurs à la qualité des produits, à la durabilité environnementale et à l’hygiène. L'expansion du marché est également alimentée par les innovations dans les matériaux et les processus de fabrication des couches, telles que l'introduction d'options plus respectueuses de l'environnement et biodégradables. En outre, l’augmentation des revenus disponibles et l’évolution des modes de vie contribuent à une augmentation de la consommation de couches. Avec une gamme diversifiée de produits disponibles, y compris des produits jetables et en tissu, le marché américain continue d'être une force dominante au sein de l'industrie mondiale des couches.

Le marché mondial des couches connaît une croissance rapide, portée par des facteurs tels que l’augmentation du taux de natalité et la sensibilisation croissante des consommateurs à l’hygiène. Cette croissance est également alimentée par les progrès dans le développement de produits, en particulier dans le domaine des couches écologiques et sensibles à la peau. Les entreprises introduisent des innovations telles que les couches biodégradables et se développent sur de nouveaux marchés géographiques, en particulier dans les régions où le revenu disponible est en hausse. De plus, on observe une tendance croissante vers les couches pour adultes en raison du vieillissement de la population mondiale. En conséquence, les fabricants se concentrent sur l’élargissement de leur portefeuille de produits pour répondre à la fois aux nourrissons et aux adultes, accélérant ainsi la croissance du marché.

Tendances du marché des couches

Le marché des couches affiche une croissance dynamique avec plusieurs tendances émergentes. L’une des principales tendances est l’évolution croissante des consommateurs vers des couches écologiques, alors que de plus en plus de personnes se préoccupent des problèmes environnementaux. Une partie importante des consommateurs recherche désormais des couches biodégradables ou compostables, avec plus de 30 % du marché s'orientant vers des produits respectueux de l'environnement. En outre, les produits haut de gamme dotés d'une capacité d'absorption supérieure et de matériaux doux pour la peau sont très demandés, ces produits représentant près de 25 % des ventes totales de couches dans certaines régions. Lecouche adulteCe segment est également en expansion, notamment dans les pays développés, en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation des cas d'incontinence. Ce segment de marché devrait croître d'environ 10 % par an. Au niveau régional, la région Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché des couches, tirée par une classe moyenne en expansion et des taux de natalité croissants dans la région.

Dynamique du marché des couches

La dynamique mondiale du marché des couches est influencée par divers facteurs, notamment les tendances démographiques, les conditions économiques et le comportement des consommateurs. La hausse du taux de natalité dans certaines régions, notamment en Asie-Pacifique et en Afrique, est l’un des principaux moteurs de la demande de produits de puériculture. D’un autre côté, une prise de conscience croissante de la durabilité pousse les consommateurs à opter pour des couches écologiques, ce qui façonne les stratégies de production. Le marché des couches pour adultes, en raison du vieillissement de la population mondiale, gagne également du terrain, certaines régions connaissant une croissance des ventes à deux chiffres. Cependant, les coûts des matières premières et les préoccupations environnementales concernant la gestion des déchets restent des défis importants que les fabricants devront relever dans les années à venir.

Moteurs de croissance du marché

"Augmentation de la population infantile et augmentation du revenu disponible"

Avec une augmentation mondiale du taux de natalité, la demande decouches pour bébésest en hausse, en particulier dans les régions où les revenus disponibles augmentent, comme l’Asie-Pacifique. Environ 20 % des ventes mondiales de couches sont désormais attribuées aux marchés émergents d’Asie, où la croissance de la classe moyenne entraîne une consommation accrue de couches. De plus, l’augmentation des revenus, qui ont augmenté en moyenne de 15 % dans certaines régions, permet aux familles d’investir dans des produits de meilleure qualité, notamment des couches haut de gamme offrant une meilleure capacité d’absorption et des matériaux doux pour la peau.

Restrictions du marché

"Préoccupations environnementales et problèmes de gestion des déchets"

Les préoccupations environnementales concernant l'élimination des couches restent un défi important. On estime que 60 % des consommateurs recherchent activement des couches écologiques, ce qui a conduit à une évolution vers des produits biodégradables. Cependant, le coût élevé de fabrication de ces couches reste un obstacle, car la production d’alternatives biodégradables peut être jusqu’à 25 % plus coûteuse que les options traditionnelles. Cela a suscité des hésitations chez certains constructeurs, notamment sur des marchés sensibles aux prix, où le coût reste un facteur clé pour les consommateurs.

Opportunités de marché

"Couches écologiques et durabilité"

La demande croissante de produits durables et biodégradables présente une opportunité importante sur le marché des couches. Environ 30 % des consommateurs dans le monde donnent désormais la priorité aux produits respectueux de l’environnement, ce qui pousse les fabricants à développer des options plus durables. Les couches écologiques fabriquées à partir de fibres naturelles ou de matériaux biodégradables représentent un marché émergent avec un potentiel de croissance de 20 % par an, à mesure que les réglementations environnementales deviennent plus strictes et que la sensibilisation des consommateurs continue de croître.

Défis du marché

"Hausse des coûts des matières premières et perturbations de la chaîne d’approvisionnement"

La hausse des coûts des matières premières, en particulier des polymères superabsorbants, a un impact sur la structure globale des coûts des fabricants de couches. Ces dernières années, le prix des matériaux clés a augmenté jusqu'à 15 %, affectant l'abordabilité des produits. De plus, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, exacerbées par des événements mondiaux tels que la pandémie de COVID-19, ont entraîné des pénuries de transports et de matières premières, augmentant encore les coûts de production. Il est donc difficile pour les fabricants de maintenir des prix compétitifs tout en répondant à la demande des consommateurs.

Analyse de segmentation

Le marché des couches peut être segmenté en types et applications pour mieux comprendre les variations de demande et de croissance dans différentes régions. Par type, le marché peut être classé en couches jetables et couches lavables. Par application, le marché comprend les couches pour bébés et les couches pour adultes. Le segment des couches jetables devrait capturer la majorité des parts de marché, motivé par des considérations de commodité et d’hygiène. Les couches lavables, même si elles sont encore utilisées dans des régions spécifiques, perdent progressivement des parts de marché. Le segment des couches pour bébés domine, représentant une part importante du marché, tandis que le segment des couches pour adultes connaît une croissance rapide, en raison du vieillissement de la population mondiale.

Par type

• Couches jetables : Le segment des couches jetables détient une part importante du marché des couches en raison de sa commodité et de ses normes d’hygiène élevées. Les couches jetables sont largement utilisées dans le monde entier, en particulier dans les régions développées. Grâce aux progrès modernes en matière de matériaux, les couches jetables comportent désormais des noyaux hautement absorbants, des ceintures élastiques et des matériaux respirants, améliorant le confort et réduisant le risque d'éruptions cutanées. Ce segment devrait capter plus de 80 % du marché dans certaines régions, grâce à sa facilité d'utilisation, son caractère pratique et sa qualité améliorée. Le marché des couches jetables connaît une croissance particulièrement rapide dans des régions comme l’Amérique du Nord et l’Europe.

• Couches lavables : Couches lavables, bien que représentant une plus petite partie du marché mondial, sont restés populaires en raison de leurs avantages environnementaux et de leur rapport coût-efficacité. Le segment des couches lavables représente une part de marché substantielle dans les régions où la conscience environnementale est accrue, comme l'Europe. Les couches lavables sont réutilisables et fabriquées à partir de matériaux naturels, offrant une alternative durable aux couches jetables. Le marché des couches lavables croît d'environ 5 % par an, car de plus en plus de parents optent pour des choix respectueux de l'environnement et soucieux de leur budget, en particulier dans les pays en développement où les couches jetables ne sont peut-être pas abordables pour toutes les familles.

Par candidature

• Couches bébé : Le segment des couches pour bébés est le plus important du marché mondial des couches, contribuant à près de 70 % de la part de marché totale. L’augmentation du taux de natalité et la sensibilisation croissante à l’hygiène alimentent la demande de couches pour bébés. Les consommateurs recherchent de plus en plus de produits de haute qualité, doux pour la peau et hautement absorbants, qui stimulent l'innovation dans la conception et les matériaux des couches pour bébés. La demande de couches pour bébés continue d'augmenter, en particulier dans les économies émergentes où le revenu disponible augmente. Le marché des couches pour bébés connaît également une croissance constante en Amérique du Nord et en Europe, tirée par la préférence pour les produits de couches haut de gamme.

• Couches Adultes : Le marché des couches pour adultes connaît une croissance rapide en raison du vieillissement de la population et de la prévalence croissante de l'incontinence chez les personnes âgées. Les couches pour adultes devraient représenter environ 25 % du marché mondial des couches d’ici 2030. Le marché des couches pour adultes connaît une croissance robuste, en particulier dans les pays dont la population vieillit rapidement, comme le Japon et l’Europe. De plus, la notoriété et l’acceptation croissantes des couches pour adultes, notamment dans le domaine des soins de santé à domicile, contribuent à la croissance du marché. Le marché des couches pour adultes devrait croître de plus de 15 % par an.

Perspectives régionales des couches

Le marché des couches est en croissance dans toutes les grandes régions, certaines régions connaissant une expansion plus rapide que d’autres. La région Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché, tirée par des taux de natalité élevés, des revenus disponibles en hausse et une classe moyenne en croissance. L’Amérique du Nord et l’Europe contribuent également de manière significative au marché, l’Amérique du Nord affichant une forte préférence pour les couches jetables et de qualité supérieure. Parallèlement, le marché des couches pour adultes est en plein essor, notamment en Europe et en Amérique du Nord, en raison de l'augmentation de la population âgée. Dans des régions comme l’Afrique et l’Amérique latine, la demande de couches devrait augmenter à mesure que le développement économique se poursuit.

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché des couches est dominé par les couches jetables, qui représentent plus de 80 % de la part de marché totale. Cette région se caractérise par une forte demande de couches haut de gamme et performantes, dotées de fonctionnalités avancées telles que la protection contre les fuites et les matériaux respirants. Les États-Unis, en particulier, sont le plus gros consommateur de couches pour bébés et adultes. Le marché des couches pour adultes connaît une expansion rapide, portée par le vieillissement de la population. L’Amérique du Nord connaît également une préférence croissante pour les options de couches écologiques et biodégradables, à mesure que les préoccupations environnementales deviennent plus répandues.

Europe

En Europe, le marché des couches est en croissance constante, tiré par la demande de couches pour bébés et adultes. Les couches jetables restent le choix le plus populaire pour les soins des bébés, représentant plus de 75 % du marché. Le marché européen présente également une forte tendance vers les couches écologiques, avec une grande proportion de consommateurs prêts à payer plus cher pour des options biodégradables et sensibles à la peau. Le marché des couches pour adultes en Europe est en expansion en raison du vieillissement de la population, en particulier dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, où la demande de produits d'incontinence pour adultes est en hausse.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide du marché mondial des couches, tirée par un taux de natalité élevé, l’urbanisation et l’amélioration du niveau de vie. Le segment des couches jetables détient la majorité des parts de marché dans cette région. Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon sont des acteurs clés sur le marché, la Chine détenant la plus grande part de consommation de couches dans la région. La demande de couches pour bébés et adultes augmente, les couches jetables étant en tête en raison de leur commodité et de leurs avantages en matière d'hygiène. Le marché des couches pour adultes connaît également une croissance, notamment au Japon.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique connaît une demande croissante de couches, portée par une classe moyenne croissante et une sensibilisation croissante à l'hygiène. Le segment des couches pour bébés domine le marché dans cette région, les couches jetables étant le choix le plus populaire parmi les consommateurs. De plus, les couches pour adultes gagnent du terrain en raison du vieillissement de la population et de la sensibilisation accrue aux soins de santé. Alors que le marché africain est encore en développement, la demande de couches devrait augmenter de plus de 10 % par an dans les années à venir, à mesure que l'urbanisation et les niveaux de revenu disponible augmentent.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DES COUCHES PROFILÉES

• P&G

• Kimberly Clark

• Unicharme

• Essité

• Kao

• Première qualité

• Ontex

• Hengan

• Daio

• Domtar

• Chiaus

• PapaBébé

• Fubourg

Les deux premières entreprises

• P&G- Détient une part de marché d'environ 30 %.

• Kimberly Clark- Détient une part de marché d'environ 25%.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des couches présente des opportunités d’investissement lucratives tirées par les tendances démographiques et la demande croissante des consommateurs. À mesure que la population mondiale augmente, en particulier dans les économies émergentes, la demande de couches pour bébés et adultes augmente considérablement. Dans des régions comme l’Asie-Pacifique et l’Afrique, la hausse des taux de natalité et l’urbanisation alimentent la croissance du marché. Le segment des couches pour adultes présente également de fortes opportunités, notamment en Amérique du Nord, en Europe et au Japon, alors que les populations vieillissantes exigent davantage de produits de santé et d'incontinence. Les investisseurs sont particulièrement intéressés par les entreprises qui se concentrent sur des produits respectueux de l'environnement et durables, car les consommateurs soucieux de l'environnement exigent de plus en plus d'options de couches biodégradables et sensibles à la peau. Un nombre important d'investissements sont dirigés vers la recherche et le développement de ces produits afin de répondre aux préférences des consommateurs pour les matériaux biologiques et naturels. En outre, la transformation numérique dans le secteur de la vente au détail stimule les ventes de couches en ligne, ouvrant ainsi de nouvelles sources de revenus. Les entreprises investissent dans l’amélioration de leur présence en ligne afin de répondre à la demande croissante de produits de couches pratiques et livrés à domicile. Cela représente un vaste marché potentiel pour les entreprises de commerce électronique dans les régions développées et en développement.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le développement de nouveaux produits est au cœur de la croissance du marché des couches, car les entreprises visent à répondre à l’évolution des préférences des consommateurs. Une tendance notable est la demande croissante de couches écologiques et durables. Des entreprises de premier plan comme P&G et Kimberly Clark investissent dans le développement de matériaux pour couches biodégradables et recyclables, répondant ainsi aux préoccupations environnementales des consommateurs. De plus, les progrès technologiques ont conduit au développement de couches dotées de caractéristiques d’absorption et d’étanchéité améliorées, offrant un confort supplémentaire aux bébés et aux adultes. Ces innovations devraient maintenir la compétitivité des produits, en particulier dans les régions où les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des produits plus performants et respectueux de l'environnement. En outre, les progrès réalisés dans le domaine des couches pour adultes constituent un objectif important pour le développement de nouveaux produits. Les fabricants intègrent des fonctionnalités telles que le contrôle des odeurs, un ajustement amélioré et une respirabilité améliorée pour répondre aux besoins des populations vieillissantes. La recherche se concentre également sur l’intégration de technologies intelligentes, telles que des indicateurs d’humidité et des capteurs d’humidité, afin d’améliorer la fonctionnalité globale. Le marché verra probablement l'introduction de produits hybrides combinant à la fois des caractéristiques en tissu et des produits jetables, attirant les consommateurs soucieux de l'environnement tout en offrant la commodité des produits jetables.

Développements récents des fabricants sur le marché des couches 

• En 2023, P&G a lancé une nouvelle gamme de couches écologiques sous sa marque Pampers, visant à réduire l'utilisation de plastique et à augmenter la durabilité de 50 %.

• Kimberly Clark a présenté une version avancée des couches Huggies en 2024, dotée d'une nouvelle technologie de blocage de l'humidité qui augmente la capacité d'absorption de 25 %.

• Unicharm a élargi sa gamme de produits en Asie du Sud-Est avec le lancement de couches pour adultes hautes performances, axées sur l'amélioration du confort et de l'ajustement, gagnant ainsi une part de marché de 20 % dans la région.

• Essity a lancé une nouvelle gamme de produits en Europe début 2024, comprenant des couches pour bébés 100 % coton biologique, répondant à la demande des consommateurs pour des options plus durables.

• Ontex a réalisé des progrès significatifs en 2023 en investissant dans une technologie de chaîne d'approvisionnement basée sur l'IA pour améliorer l'efficacité des livraisons, entraînant une augmentation de 15 % des taux de satisfaction des clients.

COUVERTURE DU RAPPORT 

Ce rapport fournit une analyse complète du marché mondial des couches, en se concentrant sur les principaux moteurs, contraintes, opportunités et tendances du secteur. Il met en évidence les principaux acteurs et la répartition de leurs parts de marché, fournissant un aperçu des stratégies adoptées par les principales entreprises. L’analyse comprend la segmentation du marché par type de produit (couches jetables, couches lavables) et par application (couches pour bébés, couches pour adultes). Le rapport examine également les perspectives régionales, couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, avec des données et des prévisions détaillées sur les parts de marché. Les principaux moteurs de croissance comprennent les changements démographiques, le vieillissement croissant de la population et la sensibilisation croissante à l’hygiène et à la durabilité. En outre, le rapport examine les dernières innovations technologiques en matière de couches, telles qu'une capacité d'absorption améliorée, des matériaux respectueux de l'environnement et l'intégration de technologies intelligentes. Il identifie également les défis auxquels le marché est confronté, tels que le coût élevé des matières premières et la concurrence des produits alternatifs. Ce rapport constitue une ressource vitale pour les parties prenantes, les investisseurs et les décideurs, offrant des informations approfondies sur la dynamique du marché, les opportunités et les tendances futures.