Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du diesel, par types (carburant diesel, carburant diesel, autres), applications (automobile, ferroviaire, maritime, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2033

Taille du marché du diesel

Le marché mondial du diesel était évalué à 1 110,93 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 1 159,81 milliards de dollars en 2025, le marché devant atteindre 1 644,23 milliards de dollars d’ici 2033, reflétant un taux de croissance de 4,4 % au cours de la période de prévision [2025-2033]. ].

Le marché américain du diesel devrait contribuer de manière significative à cette croissance, grâce à son rôle central dans les transports, les opérations industrielles et la production d’énergie. La demande croissante de solutions de carburant efficaces, les progrès des technologies de raffinage et l’évolution des cadres réglementaires pour des carburants diesel plus propres sont des facteurs clés qui façonnent la trajectoire de croissance du marché.

Le marché mondial du diesel est influencé par divers facteurs tels que la demande croissante de transports lourds et la croissance industrielle. Le diesel reste une source d’énergie clé en raison de sa haute densité énergétique, ce qui le rend idéal pour des secteurs comme les transports et l’agriculture. Avec la pression continue en faveur d’alternatives énergétiques plus propres, le marché constate une évolution vers le biodiesel et le diesel renouvelable, qui représentent désormais un pourcentage important de la consommation de diesel.

Malgré les préoccupations environnementales, les moteurs diesel se sont adaptés à des normes d'émission plus strictes et le marché continue de croître, les technologies diesel propres devenant de plus en plus répandues, contribuant à une augmentation estimée à 25 % de leur adoption au cours des prochaines années.

Tendances du marché du diesel

Le marché du diesel connaît des tendances importantes tirées par les innovations technologiques et l’évolution du paysage réglementaire. Les moteurs diesel ont amélioré leur efficacité et réduit leurs émissions, les progrès en matière de réduction catalytique sélective (SCR) et de filtres à particules permettant désormais d'obtenir des réductions d'émissions allant jusqu'à 30 %. L’adoption croissante de carburants alternatifs tels que le biodiesel et le diesel renouvelable devrait représenter environ 15 à 20 % de la consommation totale de diesel sur les marchés clés.

De plus, dans des régions comme l’Europe et l’Amérique du Nord, les systèmes hybrides électriques diesel devraient connaître une croissance de 10 à 15 %, car ils offrent un équilibre entre performances et efficacité énergétique tout en respectant des réglementations environnementales plus strictes. La demande de carburant diesel sur les marchés émergents est également en hausse, avec un taux de croissance estimé entre 5 et 10 %, tirée par l'industrialisation et le développement accru des infrastructures.

Dynamique du marché du diesel

CONDUCTEUR

"Demande croissante de transports lourds"

Le marché du diesel connaît une croissance robuste, portée par la demande croissante de transports lourds. Les moteurs diesel restent le choix préféré des camions long-courriers, des bus et des engins de construction en raison de leur efficacité énergétique et de leur puissance. Dans le domaine des transports, plus de 70 % des véhicules commerciaux dans le monde sont propulsés par des moteurs diesel. Les secteurs mondiaux en croissance de la logistique et du commerce électronique stimulent encore davantage la demande, le transport de marchandises représentant à lui seul jusqu'à 60 % de la consommation totale de diesel dans certaines régions. Les engins de chantier fonctionnant au diesel représentent également plus de 50 % de la part de marché du secteur de la construction, ce qui reflète leur rôle indispensable dans le développement des infrastructures.

RETENUE

"Règlements environnementaux sur les émissions"

Le marché du diesel est confronté à des contraintes importantes liées à des réglementations environnementales de plus en plus strictes. Dans des régions comme l'Europe, environ 40 à 50 % des véhicules diesel sont soumis aux normes Euro 6, qui limitent les émissions d'oxydes d'azote et de particules. Ces réglementations obligent les fabricants à investir dans des technologies plus propres, ce qui peut augmenter les coûts de production jusqu'à 15 à 20 %. La poussée mondiale en faveur des véhicules électriques (VE) et les normes d’émission plus strictes devraient réduire les ventes de véhicules diesel jusqu’à 10 à 15 % au cours de la prochaine décennie, en particulier sur les marchés développés. Ces défis réglementaires limitent le potentiel du marché dans plusieurs régions clés.

OPPORTUNITÉ

"Expansion du biodiesel et du diesel renouvelable"

La transition vers le biodiesel et le diesel renouvelable présente des opportunités significatives sur le marché du diesel. Le biodiesel, dérivé de sources renouvelables comme les huiles végétales, représente désormais environ 10 à 15 % de la consommation mondiale de diesel. Sur certains marchés, la demande de biodiesel a augmenté de 10 à 20 % par an, sous l'impulsion des incitations gouvernementales et des objectifs de développement durable. Le diesel renouvelable, qui offre une densité énergétique similaire mais avec moins d’émissions, devrait représenter environ 5 à 10 % du marché du diesel dans les prochaines années. L’investissement croissant dans les installations de production de biocarburants devrait augmenter l’offre de diesel renouvelable jusqu’à 8 à 12 %, ouvrant ainsi de nouvelles voies de croissance sur le marché du diesel.

DÉFI

"Coûts de maintenance élevés des moteurs diesel"

Le marché du diesel est confronté à des défis importants en raison des coûts de maintenance élevés associés aux moteurs diesel. Les véhicules diesel nécessitent un entretien plus fréquent que les autres types de carburant, ce qui entraîne des coûts d'exploitation plus élevés. Ces coûts de maintenance peuvent augmenter de 10 à 15 % pour les moteurs qui nécessitent une mise à niveau pour se conformer aux normes d'émissions modernes. En outre, la hausse du prix du carburant diesel a contribué à une augmentation estimée de 5 à 10 % des dépenses opérationnelles des utilisateurs de moteurs diesel ces dernières années. Ces coûts élevés deviennent un obstacle à la croissance du marché, en particulier dans les régions en développement où la sensibilité aux coûts est un facteur clé dans les décisions d'achat.

Analyse de segmentation

Le marché du diesel est segmenté par type et par application. Le carburant diesel reste le type le plus dominant sur le marché, constituant un pourcentage important de la consommation totale de diesel. Les carburants diesel alternatifs comme le biodiesel et le diesel renouvelable ont gagné en part de marché en raison des réglementations environnementales et des tendances en matière de développement durable. Les applications du diesel couvrent plusieurs secteurs tels que l’automobile, le ferroviaire, le maritime et autres, chaque secteur présentant des modèles de demande différents. Le secteur automobile, par exemple, représente un pourcentage important de la consommation mondiale de diesel, tandis que les secteurs maritime et ferroviaire contribuent également pour une part substantielle au marché.

Par type

• Carburant diesel : Le carburant diesel est le type dominant sur le marché, contribuant à plus de 80 % de la consommation mondiale de diesel. Il est principalement utilisé dans le transport, en particulier dans les véhicules commerciaux comme les camions, les bus et le matériel agricole. L’efficacité du carburant diesel, sa densité énergétique élevée et ses performances dans les applications lourdes continuent d’en faire le choix préféré dans de nombreuses industries. Son utilisation dans les transports reste le segment le plus important, représentant jusqu'à 70 % de la consommation totale de diesel dans certaines régions.
• Biodiesel : Le biodiesel a gagné une part de marché plus importante, représentant environ 10 à 15 % de la consommation mondiale de diesel. Il est produit à partir de sources renouvelables comme les huiles végétales et les graisses animales, et son utilisation est encouragée par les efforts de développement durable et les incitations gouvernementales. Le biodiesel est de plus en plus populaire dans les régions soumises à des réglementations strictes en matière d'émissions, car il peut réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 80 % par rapport au diesel traditionnel. Sa part de marché devrait augmenter d’environ 10 à 20 % par an dans les pays dotés de politiques environnementales strictes.
• Diesel renouvelable : Le diesel renouvelable devient une alternative importante, en particulier sur les marchés où les normes environnementales sont plus strictes. Il représente environ 5 à 10 % du marché mondial du diesel. Ce carburant renouvelable est chimiquement similaire au diesel pétrolier, mais il est produit à partir de sources renouvelables et offre des émissions inférieures. Il est considéré comme une alternative plus propre et son adoption augmente rapidement dans des régions comme l’Amérique du Nord et l’Europe, où les politiques et les incitations poussent en faveur de carburants plus propres. La part de marché du diesel renouvelable devrait croître de 8 à 12 % par an sur certains marchés.

Par candidature

• Automobile: Le secteur automobile est un contributeur majeur au marché du diesel, les véhicules diesel représentant plus de 70 % du marché du transport commercial. La demande de diesel dans ce secteur reste élevée, en particulier pour les camions lourds, les bus et les véhicules long-courriers. La densité énergétique élevée et l’efficacité énergétique du diesel en font le type de carburant préféré dans les transports. La part du secteur automobile sur le marché du diesel devrait rester importante, représentant jusqu'à 65 % de la consommation totale de diesel dans certaines régions.
• Chemin de fer: Dans le secteur ferroviaire, le carburant diesel joue un rôle crucial, notamment pour les locomotives. Les trains fonctionnant au diesel représentent environ 30 % du carburant utilisé dans les systèmes ferroviaires mondiaux. Les moteurs diesel sont préférés dans les zones où l’électrification ferroviaire n’est pas réalisable, ce qui permet une flexibilité d’exploitation. La part de marché du diesel dans le secteur ferroviaire devrait maintenir une croissance régulière, représentant environ 10 à 15 % du marché global du diesel dans les années à venir.
• Marin: Le secteur maritime dépend également fortement du diesel, les navires fonctionnant au diesel consommant plus de 50 % du carburant utilisé dans le transport maritime mondial. Le diesel est privilégié pour sa densité énergétique élevée et son efficacité, essentielles pour les longs voyages et les marchandises lourdes. La demande de diesel dans l’industrie maritime devrait rester robuste, contribuant jusqu’à 60 % de la consommation totale de carburant dans le transport maritime à l’échelle mondiale.
• Autres: La catégorie « autres » » comprend les applications diesel dans des secteurs comme l'agriculture, les mines et la construction, où les moteurs diesel alimentent les machines et les équipements. Ce secteur représente une part importante de la demande de diesel, la consommation de diesel pour les machines lourdes et les équipements industriels représentant plus de 50 % du marché total du diesel dans ces industries. La demande de diesel dans les secteurs de la construction et de l’agriculture devrait croître de 5 à 8 % par an, sous l’effet de l’augmentation de l’activité industrielle.

Perspectives régionales du marché du diesel

Le marché du diesel présente des tendances variables selon les régions, la demande et la consommation étant déterminées par des facteurs tels que la croissance industrielle, les réglementations environnementales et les politiques énergétiques. L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique présentent chacun des modèles uniques d’utilisation du carburant diesel. Les secteurs de l'automobile et des transports restent les plus gros consommateurs dans la plupart des régions, mais des alternatives plus propres comme le biodiesel et le diesel renouvelable commencent à conquérir des parts de marché plus importantes dans les marchés développés.

Amérique du Nord 

En Amérique du Nord, le carburant diesel continue de dominer, notamment dans le secteur des transports, représentant plus de 70 % du carburant utilisé dans les véhicules commerciaux. L’essor du diesel renouvelable a été notable, sa part de marché ayant augmenté jusqu’à 10 % ces dernières années. Les États-Unis représentent à eux seuls une grande partie de la consommation de diesel en Amérique du Nord, le marché du carburant diesel représentant plus de 60 % de la demande totale de carburant de transport. La transition vers des carburants plus propres en Amérique du Nord devrait entraîner une croissance du diesel renouvelable de 8 à 12 %, grâce au soutien réglementaire.

Europe 

En Europe, le diesel continue d'être largement utilisé, même si sa part dans la consommation totale de carburant a diminué en raison de normes d'émission plus strictes et de la popularité croissante des carburants alternatifs. Le diesel représente désormais environ 60 à 65 % du carburant utilisé dans les transports, tandis que le biodiesel et le diesel renouvelable représentent ensemble 15 à 20 %. La consommation de diesel renouvelable augmente, sous l’impulsion des gouvernements en faveur d’une énergie plus propre, et pourrait connaître une augmentation allant jusqu’à 10 % dans certains pays européens. Le marché européen du diesel reste stable, malgré l’évolution actuelle vers des alternatives à faibles émissions de carbone.

Asie-Pacifique 

L’Asie-Pacifique reste une région à forte croissance pour le diesel, notamment grâce à l’industrialisation et à l’urbanisation. La consommation de diesel en Asie devrait représenter plus de 60 % du carburant total utilisé dans le secteur des transports, avec des pays comme la Chine et l'Inde en tête. Les véhicules et les machines lourdes fonctionnant au diesel restent essentiels dans ces économies en développement rapide. Cependant, le diesel renouvelable gagne également du terrain sur des marchés comme le Japon et la Corée du Sud, où sa part de marché pourrait augmenter de 10 à 15 % au cours des prochaines années.

Moyen-Orient et Afrique 

Le Moyen-Orient et l'Afrique restent également un consommateur majeur de diesel, le diesel représentant plus de 60 % de la consommation de carburant dans les secteurs des transports et de l'industrie. Au Moyen-Orient, le diesel est principalement utilisé dans les secteurs de l’énergie et des transports, où il alimente une grande partie des véhicules commerciaux. La demande africaine de diesel est motivée par les besoins en carburant de l’agriculture, des mines et de la production d’électricité, l’utilisation du diesel dans ces secteurs représentant une part importante du marché. L’adoption du diesel renouvelable augmente, quoique à un rythme plus lent, et devrait représenter environ 5 à 10 % du marché dans les années à venir.

Liste des principales sociétés du marché du diesel profilées

1. PA
2. Coquille
3. CNPC
4. EXXON MOBIL
5. Sinopec
6. Pétrole indien
7. TOTAL
8. Pertamina
9. Chevron
10. Pétronas

Les deux principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

BP –BP détient une part dominante du marché du diesel, contribuant à environ 15 à 20 % de la production et de la consommation mondiales de diesel.

Coquille -Shell est un autre acteur clé sur le marché du diesel, avec une part estimée entre 12 et 18 % à l'échelle mondiale, grâce à sa vaste présence dans la production et la distribution de diesel.

Développements récents des fabricants sur le marché du diesel (2023 et 2024)

En 2023 et 2024, les principaux fabricants du marché du diesel se sont concentrés sur des technologies diesel plus propres et plus efficaces. BP a augmenté sa production de diesel renouvelable d'environ 15 % en 2023, reflétant son engagement à réduire les émissions de carbone.

Shell a introduit de nouvelles formulations diesel en 2024, qui ont entraîné une réduction de 25 % des émissions de particules. Sinopec a investi dans la production de diesel à très faible teneur en soufre, couvrant plus de 30 % de la demande chinoise de diesel d’ici 2024.

Ces efforts s'alignent sur l'évolution croissante de l'industrie vers des solutions respectueuses de l'environnement tout en garantissant que les moteurs diesel restent efficaces.

Développement de nouveaux produits

En 2023 et 2024, les fabricants de diesel ont introduit de nouveaux produits pour répondre à la demande de carburants plus propres et plus efficaces. Shell a lancé de nouveaux mélanges de diesel en 2023, ce qui a entraîné une réduction des émissions d'oxyde d'azote jusqu'à 30 %.

BP a introduit des produits diesel renouvelables sur divers marchés, dans le but de réduire les émissions de carbone d'environ 50 % en remplaçant le diesel traditionnel.

ExxonMobil a lancé un nouveau produit d'huile moteur en 2024, montrant une amélioration allant jusqu'à 5 % du rendement énergétique. Ces nouveaux produits sont conçus pour répondre aux normes environnementales croissantes tout en améliorant les performances et la durabilité des moteurs diesel.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché du diesel augmentent, avec une forte concentration sur les carburants renouvelables et plus propres. TotalEnergies a investi plus de 15 % de son capital dans la production de diesel renouvelable en 2023 et 2024, prévoyant que le diesel renouvelable représentera environ 8 à 12 % du marché mondial du diesel d'ici 2025.

Chevron et Sinopec ont également investi dans des technologies diesel plus propres, Chevron consacrant environ 10 à 12 % de son budget annuel à l'hydrogénation et à la production de diesel plus propre. Ces investissements signalent de fortes opportunités de croissance pour le diesel renouvelable, en particulier dans des régions comme l'Europe et l'Amérique du Nord, où les pressions réglementaires exigent des carburants plus propres.

Couverture du rapport sur le marché du diesel

Ce rapport fournit une analyse complète du marché mondial du diesel, couvrant les types de diesel (carburant diesel, biodiesel, diesel renouvelable) et leurs applications dans les secteurs automobile, ferroviaire, maritime et industriel. Le rapport examine également les principaux moteurs et contraintes du marché, en mettant l’accent sur les tendances régionales en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’évolution du marché du diesel, y compris les progrès du diesel renouvelable et d’autres carburants plus propres, est étudiée en détail. Le rapport met en évidence la réponse du marché aux réglementations environnementales et aux innovations technologiques, le diesel renouvelable devant croître d’environ 10 à 15 % au cours des prochaines années, en particulier dans les marchés développés.