Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’orthodontie numérique, par types (scanner d’orthodontie numérique, dispositif d’imagerie orthodontique numérique), par applications (hôpital, clinique dentaire, laboratoires, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché de l’orthodontie numérique

Le marché mondial de l’orthodontie numérique était évalué à 8,78 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 9,63 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 10,57 milliards de dollars en 2027. Le marché devrait connaître une forte croissance et atteindre 22,16 milliards de dollars d’ici 2035, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,7 %. Les revenus du marché sont projetés sur la période 2026-2035, stimulés par l’adoption croissante d’aligneurs transparents et de planification de traitement numérique, par la demande croissante de solutions orthodontiques mini-invasives et par les progrès continus de l’imagerie 3D, de la CAO/FAO et des technologies dentaires basées sur l’IA.

Le marché américain du yaourt glacé est en expansion en raison de la demande croissante des consommateurs pour des desserts faibles en gras et riches en probiotiques. La croissance est tirée par des innovations en matière de saveurs, des formulations plus saines et une plus grande disponibilité dans les canaux de vente au détail et de restauration.

Le marché de l’orthodontie numérique connaît une croissance rapide en raison de l’adoption croissante de technologies avancées de numérisation et d’imagerie dans les soins dentaires. Le marché est segmenté en scanners orthodontiques numériques et appareils d’imagerie orthodontique numérique, les scanners détenant environ 55 % de part de marché en raison de leur efficacité à capturer des impressions précises. Le segment des applications comprend les hôpitaux, les cliniques dentaires et les laboratoires, les cliniques dentaires représentant près de 60 % de l'utilisation totale. La demande d’impression 3D en orthodontie a augmenté de 40 %, permettant une planification de traitement plus rapide et plus précise.

Tendances du marché de l’orthodontie numérique

Le marché de l’orthodontie numérique connaît des changements majeurs en raison des progrès technologiques et de la demande croissante des patients pour des traitements efficaces, confortables et précis. Les scanners orthodontiques numériques représentent près de 55 % du marché, car ils remplacent les techniques d'empreinte traditionnelles par des modèles numériques précis et conviviaux pour le patient. Les appareils d’imagerie représentent 45 % du marché, en raison du besoin d’imagerie 3D haute résolution pour le diagnostic orthodontique et la planification du traitement.

Par application, les cliniques dentaires dominent avec 60 % de la demande totale, alors que de plus en plus d'orthodontistes adoptent des outils numériques pour rationaliser les flux de travail et améliorer les soins aux patients. Les hôpitaux représentent 25 %, utilisant principalement des appareils d’imagerie avancés pour les cas orthodontiques complexes. Les laboratoires détiennent 10 % du marché, se concentrant sur la fabrication d'aligneurs et d'appareils orthodontiques personnalisés, tandis que les 5 % restants comprennent des établissements universitaires et des centres de recherche.

L’essor des aligneurs transparents a entraîné l’adoption de l’orthodontie numérique de 50 %, car ces traitements nécessitent des empreintes numériques précises et des technologies d’impression 3D. De plus, la planification des traitements basée sur l’IA est intégrée dans 30 % des cabinets orthodontiques, permettant ainsi des analyses prédictives et de meilleurs résultats pour les patients. Le caractère de plus en plus abordable des scanners intra-oraux a conduit à une augmentation de 25 % du nombre de petits cabinets dentaires adoptant des solutions orthodontiques numériques.

Au niveau régional, l'Amérique du Nord est en tête du marché avec plus de 40 %, suivie de l'Europe avec 30 %, où la demande de solutions dentaires basées sur l'IA est croissante. L’Asie-Pacifique connaît une expansion rapide, détenant 20 % du marché, portée par la sensibilisation croissante aux soins dentaires et l’adoption croissante de l’orthodontie numérique dans les économies émergentes. Le Moyen-Orient et l’Afrique en détiennent 10 %, où les progrès technologiques et les investissements dans les soins de santé alimentent la croissance.

Dynamique du marché de l’orthodontie numérique

CONDUCTEUR

"Adoption croissante de la numérisation 3D et des solutions orthodontiques basées sur l’IA"

L’essor des scanners intra-oraux 3D et de la planification des traitements orthodontiques basée sur l’IA a alimenté la croissance du marché, avec plus de 50 % des orthodontistes utilisant désormais des techniques d’empreinte numérique. Un logiciel de planification de traitement basé sur l'IA est intégré dans 30 % des cabinets orthodontiques, améliorant ainsi la précision du diagnostic et réduisant les temps de traitement. De plus, les traitements avec aligneurs transparents, qui reposent sur l’orthodontie numérique, ont augmenté de 40 %, favorisant l’adoption d’outils numériques avancés dans les cliniques et les hôpitaux.

CONTENTIONS

"Coûts initiaux élevés des équipements orthodontiques numériques"

Le coût élevé des scanners orthodontiques numériques et des appareils d’imagerie reste un obstacle majeur, en particulier pour les petites cliniques dentaires et les praticiens indépendants. Les scanners intra-oraux coûtent environ 25 % plus cher que les matériaux d'empreinte traditionnels, ce qui limite l'accessibilité sur les marchés émergents. De plus, la maintenance et les mises à niveau logicielles contribuent à une augmentation de 15 % des coûts opérationnels, faisant de l'abordabilité un défi majeur pour une pénétration généralisée du marché.

OPPORTUNITÉ

"Expansion de l’orthodontie numérique dans les marchés émergents"

Les régions Asie-Pacifique et Amérique latine connaissent une augmentation de 30 % de la demande de solutions orthodontiques numériques, tirée par l'augmentation des revenus disponibles et une sensibilisation croissante aux soins dentaires. L'adoption de solutions de téléorthodontie et de surveillance à distance a augmenté de 20 %, permettant aux cliniques des régions en développement d'élargir la portée des patients et d'améliorer l'accessibilité des traitements. En outre, les initiatives gouvernementales promouvant des infrastructures de soins de santé avancées ont stimulé l’adoption de la technologie dentaire de 25 %, créant ainsi de nouvelles voies de croissance.

DÉFI

"Professionnels qualifiés limités pour les systèmes orthodontiques numériques"

Malgré l’intégration rapide des scanners orthodontiques numériques et des appareils d’imagerie, il existe une pénurie de professionnels formés capables d’utiliser et d’interpréter efficacement les données orthodontiques numériques. Plus de 35 % des cliniques dentaires de petite et moyenne taille rencontrent des difficultés pour former leur personnel, ce qui ralentit les taux d’adoption. De plus, le besoin de programmes de formation continue et de certification a augmenté de 30 %, mettant en évidence le manque d’expertise requis pour une mise en œuvre transparente du flux de travail numérique dans les cabinets orthodontiques.

Analyse de segmentation

Le marché de l’orthodontie numérique est segmenté en fonction du type et de l’application, répondant à la demande croissante de solutions avancées de numérisation et d’imagerie dentaire. Le segment de type comprend les scanners orthodontiques numériques et les appareils d’imagerie orthodontique numérique, les scanners détenant environ 55 % de part de marché en raison de leur efficacité à capturer des empreintes numériques précises. Le segment des applications comprend les hôpitaux, les cliniques dentaires et les laboratoires, les cliniques dentaires représentant près de 60 % de l'utilisation totale. La demande croissante de solutions orthodontiques basées sur l’IA, de numérisation 3D et de planification de traitement numérique influence considérablement les tendances de segmentation.

Par type

• Scanner orthodontique numérique : Les scanners orthodontiques numériques dominent 55 % du marché, remplaçant les méthodes d'empreinte traditionnelles par des solutions de numérisation de haute précision et non invasives. Plus de 70 % des cabinets orthodontiques modernes utilisent désormais des scanners intra-oraux, améliorant ainsi le confort du patient et réduisant les erreurs d’ajustement des aligneurs et des appareils orthodontiques. La demande de scanners mobiles et sans fil a augmenté de 30 %, rendant les procédures orthodontiques plus efficaces.

• Appareil d'imagerie orthodontique numérique : Les appareils d'imagerie représentent 45 % du marché et jouent un rôle crucial dans le diagnostic, la planification du traitement et le suivi orthodontique. L'adoption du CBCT 3D (Cone Beam Computed Tomography) a augmenté de 40 %, permettant une visualisation détaillée des structures dentaires. De plus, l’analyse d’imagerie basée sur l’IA est intégrée dans 35 % des cliniques orthodontiques, améliorant ainsi la précision du traitement et le suivi des patients.

Par candidature

• Hôpital: Les hôpitaux représentent 25 % du marché, les grands services dentaires s'appuyant sur des appareils d'imagerie haut de gamme pour les cas orthodontiques complexes. L'intégration du CBCT et des outils de diagnostic basés sur l'IA a amélioré la précision du traitement de 30 %, faisant des hôpitaux un segment clé pour l'orthodontie numérique avancée.

• Clinique Dentaire : Les cliniques dentaires représentent 60 % du marché, les cabinets d’orthodontie privés adoptant largement les solutions de numérisation et d’imagerie numériques. Plus de 70 % des orthodontistes utilisent des scanners intra-oraux pour l'ajustement des aligneurs et des appareils orthodontiques, réduisant ainsi le temps de traitement de 40 %. Les cliniques exploitent également un logiciel orthodontique basé sur le cloud, améliorant ainsi les capacités de consultation à distance de 20 %.

• Laboratoires : Les laboratoires détiennent 10 % du marché, prenant principalement en charge la fabrication d’aligneurs et d’appareils orthodontiques sur mesure. L'adoption de l'impression 3D a augmenté de 50 %, permettant une production plus rapide d'appareils orthodontiques. De plus, les collaborations entre les laboratoires dentaires et les cabinets d'orthodontie ont augmenté de 25 %, rationalisant ainsi le flux de travail numérique.

• Autres: Les 5 % restants du marché comprennent des établissements universitaires, des centres de recherche et des plateformes de téléorthodontie. La planification des traitements orthodontiques virtuels a augmenté de 15 %, prenant en charge la thérapie par aligneurs à distance et les simulations de cas basées sur l'IA, contribuant ainsi à la croissance régulière du segment.

Perspectives régionales

Le marché de l’orthodontie numérique présente une forte demande régionale, tirée par les progrès technologiques, l’adoption croissante des flux de travail numériques et l’expansion des infrastructures dentaires. L’Amérique du Nord est en tête avec plus de 40 % de part de marché, alimentée par l’adoption massive de scanners numériques et d’une planification de traitement basée sur l’IA. L'Europe suit avec 30 %, où l'adoption de l'imagerie CBCT et de l'impression 3D connaît une croissance rapide. L’Asie-Pacifique en détient 20 %, connaissant une croissance rapide due à l’augmentation du revenu disponible et à la sensibilisation croissante aux traitements orthodontiques. Le Moyen-Orient et l’Afrique contribuent à hauteur de 10 %, soutenus par les investissements dans les soins de santé et l’expansion du tourisme dentaire.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord domine le marché de l’orthodontie numérique, détenant plus de 40 % de la demande totale. Plus de 75 % des cabinets orthodontiques aux États-Unis ont adopté des scanners numériques, améliorant ainsi l'efficacité du traitement et l'expérience du patient. La planification des traitements basée sur l'IA a augmenté de 30 %, améliorant ainsi l'automatisation du flux de travail orthodontique. De plus, les aligneurs transparents, qui s'appuient fortement sur l'orthodontie numérique, représentent 50 % des traitements orthodontiques dans la région, ce qui stimule encore davantage la demande d'appareils de numérisation et d'imagerie 3D.

Europe

L'Europe détient 30 % du marché, avec une forte demande de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la France. Les appareils d'imagerie CBCT sont utilisés dans plus de 60 % des cliniques orthodontiques, fournissant des diagnostics précis pour les cas complexes. L'impression 3D pour la production d'appareils orthodontiques a augmenté de 40 %, permettant une fabrication plus rapide d'aligneurs et de dispositifs de rétention personnalisés. Les réglementations favorisant la planification de traitement basée sur l’IA ont entraîné une augmentation de 25 % de l’adoption de l’orthodontie numérique, faisant de l’Europe une région clé pour l’expansion du marché.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, détenant 20 % du marché, menée par la Chine, le Japon et la Corée du Sud. La demande d'aligneurs transparents a augmenté de 50 %, nécessitant des scanners orthodontiques numériques pour des empreintes précises. Les cliniques dentaires des zones urbaines ont augmenté leurs investissements dans l’imagerie CBCT de 35 %, améliorant ainsi leurs capacités de diagnostic. Les initiatives gouvernementales promouvant des soins dentaires avancés ont soutenu une augmentation de 30 % de l’adoption de l’orthodontie numérique, en particulier en Inde et en Asie du Sud-Est.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente 10 % du marché, tirée par l’expansion des infrastructures de santé et l’augmentation du tourisme dentaire. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis dominent le marché, avec plus de 45 % des cliniques orthodontiques haut de gamme adoptant des scanners et des appareils d'imagerie numériques. Les cliniques dentaires d’Afrique du Sud ont augmenté de 20 % leurs investissements dans les solutions orthodontiques basées sur l’IA, améliorant ainsi l’efficacité et l’accessibilité des traitements. De plus, les programmes de formation orthodontique intégrant la technologie numérique ont augmenté de 25 %, garantissant une adoption plus large des flux de travail numériques dans la région.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DE L’ORTHODONTIE NUMÉRIQUE PROFILÉES

• 3M Setec

• Stratasys

• Société Ormco

• Systèmes 3Shape

• Société GéoDigm

• Aligner la technologie

• Santé Carestream

• Planmeca Oy

• Sirona Dentaire

• DynaFlex

• Konica Minolta

• Deuxième réseau

Principales entreprises ayant la part la plus élevée

• Aligner la technologie :Détient environ 35 % de part de marché mondiale, grâce à sa forte présence dans le domaine des aligneurs transparents et des solutions orthodontiques numériques.

• Systèmes 3Shape :Représente 25 % du marché, connu pour ses scanners intra-oraux avancés et ses technologies d'impression numérique.

Avancées technologiques

Le marché de l’orthodontie numérique progresse rapidement grâce à l’intégration des technologies de planification de traitement basée sur l’IA, d’impression 3D et de numérisation intra-orale. Plus de 60 % des cabinets orthodontiques ont adopté des scanners intra-oraux, remplaçant les techniques d'empreinte traditionnelles par des ajustements d'aligneurs et d'appareils orthodontiques plus rapides et plus précis. Un logiciel orthodontique basé sur l'IA est désormais utilisé dans plus de 35 % des cliniques dentaires, optimisant la planification du traitement, les simulations de cas et l'analyse prédictive pour améliorer les résultats pour les patients.

L'essor de l'impression 3D en orthodontie a augmenté de 50 %, permettant de produire des aligneurs, des dispositifs de rétention et des modèles dentaires personnalisés en moins de la moitié du temps nécessaire aux méthodes conventionnelles. De plus, l'imagerie CBCT (Cone Beam Computed Tomography) a connu une augmentation de 40 % de son adoption, fournissant des vues 3D haute résolution des structures dentaires, améliorant considérablement l'exactitude du diagnostic et la précision du traitement.

Les solutions orthodontiques basées sur le cloud ont également transformé le marché, avec plus de 30 % des cliniques intégrant des systèmes de surveillance à distance, permettant aux orthodontistes de suivre numériquement les progrès du traitement. De plus, les scanners intra-oraux sans fil et portables ont gagné du terrain, améliorant l'efficacité du flux de travail de 25 % et améliorant le confort du patient. Ces progrès continuent de remodeler l’orthodontie numérique, rendant les traitements plus efficaces, précis et accessibles.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le marché de l’orthodontie numérique a connu un afflux de lancements de nouveaux produits visant à améliorer la précision, l’efficacité et l’expérience du patient. 3Shape a introduit un scanner intra-oral de nouvelle génération en 2023, augmentant la vitesse de numérisation de 30 % et améliorant la précision des ajustements d'aligneurs transparents. Align Technology a lancé un système de planification de traitement basé sur l'IA, réduisant le temps d'évaluation des cas de 40 % et optimisant les résultats prédictifs du traitement.

En 2024, Planmeca Oy a lancé un dispositif d'imagerie CBCT entièrement intégré, améliorant la visualisation 3D de 35 %, rendant ainsi les diagnostics orthodontiques complexes plus efficaces. Ormco Corporation a dévoilé une nouvelle gamme d'appareils orthodontiques numériques autoligaturants, améliorant l'efficacité du traitement de 20 % et réduisant les visites des patients.

Les progrès de l’impression 3D ont également conduit au développement d’une production d’appareils orthodontiques à grande vitesse, Stratasys ayant lancé une résine de qualité dentaire qui améliore de 25 % la durabilité des aligneurs imprimés en 3D. De plus, DynaFlex a introduit une plateforme de surveillance orthodontique à distance, permettant aux patients de suivre les progrès du traitement via des applications pour smartphone, réduisant ainsi les visites cliniques en personne de 30 %. Ces innovations façonnent l’avenir de l’orthodontie numérique, rendant le traitement plus centré sur le patient et plus efficace.

Développements récents

• Align Technology étend la planification du traitement basée sur l'IA (2023) : Align Technology a lancé un logiciel orthodontique avancé basé sur l'IA, réduisant le temps de planification du traitement de 40 % et augmentant la précision prédictive de 30 %. Cette innovation est désormais intégrée dans plus de 50 % des cas Invisalign, permettant aux orthodontistes de simuler la progression du traitement en temps réel et d'améliorer l'engagement des patients.

• 3Shape présente un scanner intra-oral plus rapide et plus précis (2023) : 3Shape a dévoilé un scanner intra-oral de nouvelle génération, offrant des vitesses de numérisation 30 % plus rapides et une imagerie couleur améliorée pour un diagnostic détaillé. Ce scanner a été adopté par plus de 60 % des cabinets d'orthodontie numérique, aidant les orthodontistes à éliminer les empreintes traditionnelles et à rationaliser les flux de travail numériques.

• Ormco Corporation lance des appareils numériques autoligaturants (2024) : Ormco a introduit un système d'appareils orthodontiques autoligaturants de nouvelle génération, améliorant l'efficacité du traitement de 20 % et réduisant l'inconfort du patient. Le nouveau système intègre également des outils de surveillance numérique, permettant aux orthodontistes de suivre le mouvement des dents à distance, entraînant une diminution de 15 % des visites en personne.

• Stratasys développe une résine d'impression 3D haute durabilité pour les aligneurs (2024) : Stratasys a lancé une résine de qualité dentaire conçue pour les aligneurs orthodontiques imprimés en 3D, augmentant la durabilité des appareils de 25 %. Cette innovation permet des temps de production plus rapides, permettant aux laboratoires et aux cliniques d'imprimer jusqu'à 30 % d'aligneurs en plus chaque jour, répondant ainsi à la demande croissante de traitements orthodontiques personnalisés.

• Planmeca Oy améliore l'imagerie CBCT pour les cas orthodontiques complexes (2024) : Planmeca Oy a lancé un système d'imagerie CBCT intégré à l'IA, améliorant de 35 % la visualisation 3D pour les diagnostics orthodontiques difficiles. Ce nouvel appareil d'imagerie est désormais mis en œuvre dans plus de 40 % des services d'orthodontie hospitaliers, améliorant ainsi la précision des évaluations de l'alignement de la mâchoire et des chirurgies dentaires complexes.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché de l’orthodontie numérique fournit une analyse approfondie de la taille du marché, de la part, des tendances de croissance, de la segmentation, des progrès technologiques et du paysage concurrentiel. Le marché est segmenté par type (scanner d’orthodontie numérique et dispositif d’imagerie orthodontique numérique) et par application (hôpital, clinique dentaire, laboratoires, autres). Les scanners orthodontiques numériques détiennent 55 % du marché, car ils ont remplacé les techniques d'empreinte traditionnelles dans plus de 70 % des cliniques orthodontiques. Les appareils d’imagerie représentent 45 % du marché, l’adoption de l’imagerie CBCT augmentant de 40 % en orthodontie en milieu hospitalier.

Par application, les cliniques dentaires dominent le marché avec 60 % de la demande totale, car elles s'appuient fortement sur la planification des traitements basée sur l'IA, l'impression 3D et les flux de travail numériques. Les hôpitaux contribuent à hauteur de 25 %, utilisant principalement des solutions avancées de CBCT et d’imagerie pour les cas complexes. Les laboratoires en détiennent 10 %, l’utilisation de l’impression 3D augmentant de 50 % pour la production d’appareils orthodontiques. Les 5 % restants comprennent les instituts de recherche et les plateformes de téléorthodontie, où les solutions de surveillance à distance ont augmenté de 20 %.

Au niveau régional, l'Amérique du Nord est en tête du marché avec plus de 40 % de part de marché, en raison de la forte adoption de solutions orthodontiques basées sur l'IA et de scanners intra-oraux. L'Europe suit avec 30 %, tandis que l'impression 3D et les traitements avec aligneurs transparents ont connu une augmentation de 40 %. L'Asie-Pacifique en détient 20 %, connaissant une adoption rapide de l'orthodontie numérique en Chine, au Japon et en Corée du Sud, portée par une augmentation de 50 % de la demande d'aligneurs transparents. La région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur de 10 %, où le tourisme dentaire et les investissements dans les soins de santé ont conduit à une augmentation de 25 % de l'adoption de technologies orthodontiques.

Le rapport met également en lumière les principaux acteurs du secteur, notamment Align Technology, 3Shape Systems, Ormco Corporation et Stratasys, qui détiennent collectivement plus de 60 % des parts de marché mondiales. L’essor des solutions de planification orthodontique et de surveillance à distance basées sur l’IA continue de remodeler les méthodes de traitement, améliorant ainsi l’efficacité, la précision et les résultats pour les patients dans l’ensemble du secteur.