Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’affichage, par types (petit écran ? 42 pouces, écran de taille moyenne 42-51 pouces, grand écran > 51 pouces), par applications couvertes (télévision et affichage numérique, moniteur PC et ordinateur portable, smartphone et tablette, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Afficher la taille du marché

Le marché de l’affichage devrait passer de 121,30 milliards USD en 2025 à 124,09 milliards USD en 2026, pour atteindre 126,95 milliards USD en 2027 et atteindre 152,27 milliards USD d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 2,3 % au cours de la période 2026-2035. La demande est tirée par les smartphones, les téléviseurs, les ordinateurs portables, les tableaux de bord automobiles et les appareils intelligents. Les technologies OLED et LCD avancées dominent l’innovation. L’Asie-Pacifique est en tête de la production et de la consommation, tandis que les cycles de remplacement constants, les affichages de véhicules et les applications émergentes soutiennent une expansion constante du marché mondial.

Le marché américain de l'affichage connaît une croissance régulière, tirée par la demande croissante d'écrans OLED et LED dans les smartphones, les téléviseurs et l'affichage numérique. La région représente plus de 20 % du marché mondial, alimentée par les progrès technologiques et les préférences des consommateurs.

Le marché de l’affichage connaît une expansion rapide, stimulée par la demande croissante d’écrans haute résolution dans plusieurs secteurs. Les petits écrans (≤ 42 pouces) détiennent une part importante des smartphones et des tablettes, tandis que les écrans de taille moyenne (42 à 51 pouces) dominent le segment de la télévision et de l'affichage numérique. Les écrans de grande taille (> 51 pouces) gagnent du terrain dans les applications commerciales telles que les panneaux publicitaires et les écrans interactifs. La popularité croissante des technologies OLED, MicroLED et AMOLED stimule la croissance du marché. La région Asie-Pacifique représente plus de 40 % de la part de marché en raison de ses solides capacités de fabrication et de l’adoption élevée de l’électronique grand public.

Afficher les tendances du marché

Le marché de l'affichage évolue avec les progrès continus de la technologie des écrans et l'évolution des préférences des consommateurs. Les petits écrans (≤ 42 pouces) représentent près de 45 % du marché total, principalement en raison de la pénétration croissante des smartphones et des tablettes. Les écrans de taille moyenne (42 à 51 pouces) représentent environ 30 % du marché, tirés par la demande de téléviseurs intelligents et de solutions d'affichage numérique. Les écrans de grande taille (> 51 pouces) connaissent une croissance constante, détenant environ 25 % du marché, alimentés par des applications commerciales telles que la publicité extérieure et les solutions d'affichage professionnelles.

Parmi les applications, le segment des smartphones et des tablettes détient plus de 40 % de part de marché, soutenu par la demande croissante d'écrans pliables, de taux de rafraîchissement élevés et de technologies d'affichage économes en énergie. Le secteur de la télévision et de l’affichage numérique contribue à hauteur de près de 35 % au marché, bénéficiant de l’adoption croissante des écrans ultra haute définition 4K et 8K. Le segment des moniteurs de PC et des ordinateurs portables détient environ 15 % du marché, propulsé par la tendance croissante des moniteurs de jeu et des configurations de travail à domicile. D'autres applications, notamment les écrans automobiles et les appareils portables, contribuent à hauteur d'environ 10 %, avec un accent croissant sur le divertissement embarqué et les affichages tête haute.

Au niveau régional, l'Asie-Pacifique est en tête du marché des écrans avec une part de marché de plus de 40 %, soutenue par de solides bases de fabrication en Chine, en Corée du Sud et au Japon. L'Amérique du Nord en détient environ 25 %, bénéficiant de l'adoption précoce de technologies d'affichage avancées. L'Europe y contribue à hauteur de près de 20 %, tirée par la demande d'affichage numérique et d'écrans OLED haut de gamme. Le reste du monde représente 15 %, avec une adoption croissante des solutions d'affichage dans les économies émergentes.

Dynamique du marché de l’affichage

Le marché des écrans est influencé par divers facteurs, notamment les progrès technologiques, l’évolution des préférences des consommateurs et les capacités de fabrication régionales. Les petits écrans (≤ 42 pouces) représentent près de 45 % du marché, tirés par une forte adoption dans les smartphones et les tablettes. Les écrans de taille moyenne (42 à 51 pouces) contribuent à hauteur d'environ 30 %, soutenu par la demande dans les applications de télévision et d'affichage numérique. Les écrans de grande taille (> 51 pouces) représentent environ 25 % du marché, avec une utilisation croissante dans les environnements commerciaux et professionnels. Au niveau régional, l'Asie-Pacifique domine avec plus de 40 %, suivie de l'Amérique du Nord avec 25 % et de l'Europe avec 20 %. Les économies émergentes y contribuent à hauteur de près de 15 %, alimentées par la demande croissante de produits électroniques grand public.

Moteurs de croissance du marché

"Demande croissante d’écrans haute résolution "

La préférence croissante des consommateurs pour les écrans haute résolution, notamment les écrans 4K et 8K, propulse l’expansion du marché. Près de 40 % des téléviseurs vendus dans le monde disposent d'une résolution 4K, avec une évolution croissante vers la technologie 8K. Les panneaux OLED et AMOLED, connus pour leur contraste et leur efficacité énergétique supérieurs, représentent environ 55 % du marché des écrans pour smartphones. De plus, la demande de moniteurs de jeu avancés avec des taux de rafraîchissement élevés dépassant 120 Hz a augmenté de près de 35 % ces dernières années. Ces tendances continuent de stimuler l’adoption de technologies d’affichage innovantes dans de multiples applications.

Restrictions du marché

"Perturbations de la chaîne d’approvisionnement et coûts de fabrication élevés "

Le marché des écrans est confronté à des défis importants en raison de la pénurie de matières premières et de l’inflation des coûts de production. Les pénuries de semi-conducteurs ont touché près de 20 % de la production d’écrans d’affichage, entraînant des retards dans la chaîne d’approvisionnement. Le coût de production des panneaux OLED reste 25 % plus élevé que celui des panneaux LCD traditionnels, ce qui limite l'accessibilité financière pour les consommateurs à faible revenu. De plus, les fluctuations des prix des métaux des terres rares utilisés dans la fabrication d'écrans ont entraîné une augmentation de 15 % des coûts de production au cours des trois dernières années. Ces contraintes entravent l’adoption massive et impactent la rentabilité des fabricants.

Opportunités de marché

" Adoption croissante des écrans intelligents dans l’automobile et la santé "

L’expansion de la technologie d’affichage intelligent dans les tableaux de bord automobiles, les systèmes d’infodivertissement et les appareils de surveillance des soins de santé ouvre un nouveau potentiel de croissance. Les écrans automobiles représentent près de 12 % du marché total, avec une demande augmentant de 30 % en raison des progrès des véhicules électriques et des systèmes de conduite autonomes. Dans le secteur de la santé, les écrans médicaux intelligents utilisés dans l'imagerie chirurgicale et le diagnostic ont augmenté d'environ 20 %, en raison du besoin d'outils de visualisation améliorés. L’intégration d’écrans basés sur l’IA améliore encore les fonctionnalités, offrant ainsi d’importantes opportunités d’expansion du marché.

Défis du marché

"Concurrence intense et progrès technologiques rapides "

L’industrie de l’affichage est confrontée à la pression constante des technologies émergentes et à une concurrence intense entre les principaux acteurs. Les technologies Mini-LED et MicroLED remplacent progressivement les panneaux OLED, entraînant des changements de marché et une augmentation des dépenses de R&D. Plus de 50 % des fabricants d’écrans ont investi massivement dans de nouvelles technologies d’affichage, créant une incertitude pour les producteurs traditionnels d’écrans LCD et OLED. De plus, les guerres de prix entre les grands fabricants ont entraîné une baisse de 10 % des marges bénéficiaires, rendant difficile la pérennité des activités des petites entreprises. Le défi consistant à suivre le rythme de l’innovation rapide reste une préoccupation majeure pour l’industrie.

Analyse de segmentation

Le marché de l'affichage est classé en fonction du type et de l'application, chacun jouant un rôle crucial dans la croissance globale de l'industrie. Les petits écrans (≤ 42 pouces) dominent le segment des smartphones et des tablettes, représentant près de 45 % du marché. Les écrans de taille moyenne (42 à 51 pouces) en détiennent environ 30 %, en raison de la demande croissante dans le secteur de la télévision et de l'affichage numérique. Les écrans de grande taille (> 51 pouces) contribuent pour environ 25 %, principalement utilisés dans les applications commerciales. En termes d'applications, les smartphones et les tablettes détiennent la part la plus élevée avec 40 %, suivis par les téléviseurs et l'affichage numérique avec 35 %, les moniteurs de PC et les ordinateurs portables avec 15 % et les autres applications avec 10 %.

Par type

• Petits écrans (≤42 pouces) : Les écrans de petite taille dominent le marché avec une part de près de 45 %, principalement en raison de la forte pénétration des smartphones et des tablettes. Plus de 85 % des appareils mobiles utilisent des panneaux OLED et AMOLED, avec une demande en augmentation de 30 % pour les écrans pliables et flexibles. Les écrans de tablettes de cette catégorie continuent d'évoluer, avec plus de 60 % d'entre eux présentant des taux de rafraîchissement élevés dépassant 90 Hz. La transition de la technologie LCD vers la technologie OLED dans les smartphones a augmenté de près de 40 %, renforçant la demande d'écrans haut de gamme offrant un meilleur contraste, une meilleure luminosité et une meilleure efficacité énergétique.

• Écrans de taille moyenne (42 à 51 pouces) : Les écrans de taille moyenne représentent environ 30 % du marché, largement tirés par la demande du secteur de la télévision et de l'affichage numérique. Plus de 50 % des téléviseurs intelligents vendus dans le monde appartiennent à cette gamme de taille, les panneaux OLED et QLED représentant près de 35 % d'entre eux. Le secteur de l'affichage numérique connaît une augmentation de 25 % de l'adoption des écrans interactifs et tactiles, en particulier dans les secteurs de la vente au détail et des transports. Les moniteurs de jeu de ce segment de taille ont gagné du terrain, avec une augmentation de 20 % de l’adoption des écrans ultra-larges pour une expérience immersive.

• Écrans de grande taille (> 51 pouces) : Les écrans de grande taille représentent environ 25 % de la part de marché, principalement utilisés dans des applications commerciales et professionnelles. Près de 40 % des panneaux d'affichage numériques utilisent des écrans de plus de 51 pouces, avec une adoption croissante dans les centres commerciaux, les entreprises et les lieux de divertissement. La demande d'écrans 8K ultra-HD dans les téléviseurs grand format a augmenté de 15 %, poussant les fabricants à se concentrer sur des solutions d'affichage haute résolution. De plus, plus de 30 % des installations d'affichage de grande taille incluent désormais des capacités d'écran tactile, améliorant ainsi l'engagement dans les présentations professionnelles et la publicité interactive.

Par candidature

• Télévision et affichage numérique : Le segment de la télévision et de l’affichage numérique détient près de 35 % du marché de l’affichage, alimenté par la demande croissante de téléviseurs haute définition et intelligents. Plus de 60 % des téléviseurs vendus dans le monde prennent en charge la résolution 4K, tandis que la demande pour les modèles 8K a augmenté de 20 %. Les solutions d'affichage numérique connaissent une augmentation de 25 % de la demande, les écrans LED et OLED devenant le choix privilégié pour la publicité extérieure, les affichages de vente au détail et les kiosques interactifs.

• Moniteur PC et ordinateur portable : Les moniteurs de PC et les ordinateurs portables représentent environ 15 % du marché des écrans, avec un accent particulier sur les moniteurs de jeu à taux de rafraîchissement élevé et les écrans d'ordinateurs portables ultra-fins. Près de 40 % des ordinateurs portables sont désormais équipés d'écrans OLED ou à taux de rafraîchissement élevé dépassant 120 Hz, destinés aux joueurs et aux professionnels. Le secteur des moniteurs de jeu a connu une augmentation de 30 % de la demande, tirée par les tendances de l'esport et du streaming. Les moniteurs incurvés et ultra-larges représentent près de 25 % des parts de marché dans cette catégorie.

• Smartphone et tablette : Les smartphones et les tablettes représentent le segment le plus important, représentant plus de 40 % du marché de l'affichage. Plus de 85 % des smartphones sont désormais équipés d'écrans OLED ou AMOLED, les écrans pliables ayant augmenté de 35 % ces dernières années. Les tablettes évoluent vers des taux de rafraîchissement plus élevés, avec 60 % des nouveaux modèles dépassant 90 Hz. La volonté d’afficher des écrans plus économes en énergie et plus fins a conduit à une réduction de 20 % de la consommation électrique des écrans sur les modèles phares.

• Autres; D'autres applications, notamment les écrans automobiles, les appareils portables et les écrans industriels, représentent environ 10 % du marché. Les écrans automobiles ont connu une augmentation de 30 % de leur adoption en raison de la montée en puissance des véhicules électriques et des tableaux de bord intelligents. La technologie portable, y compris les montres intelligentes, connaît une croissance de près de 25 %, les fabricants se concentrant sur les écrans flexibles haute résolution. Les écrans industriels utilisés dans les systèmes de fabrication et de contrôle se développent également, contribuant à la croissance globale du marché.

Perspectives régionales

Le marché de l'affichage est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, l'Asie-Pacifique étant en tête en raison de sa solide base manufacturière et de sa forte demande en matière d'électronique grand public. L’Amérique du Nord et l’Europe connaissent une croissance constante, tandis que le Moyen-Orient et l’Afrique présentent des opportunités émergentes tirées par les progrès technologiques et la transformation numérique.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient environ 25 % du marché de l'affichage, stimulé par la forte demande des consommateurs pour des téléviseurs, des moniteurs de jeu et des smartphones avancés. Près de 60 % des foyers de la région possèdent un téléviseur 4K, tandis que l'adoption du 8K augmente de 15 %. L'adoption des technologies OLED et MicroLED dans les smartphones et les ordinateurs portables haut de gamme a bondi de 30 %, contribuant ainsi à la croissance régionale. De plus, l’essor de l’affichage numérique dans le commerce de détail et l’hôtellerie a stimulé la demande de près de 20 %, soutenant ainsi l’expansion globale du marché.

Europe

L'Europe représente près de 20 % du marché mondial de l'affichage, avec une forte demande dans les secteurs de la télévision, de l'automobile et du commerce. Plus de 50 % des installations d'affichage numérique dans les centres de vente au détail et de transport utilisent des écrans OLED ou LED haute résolution. L’industrie du jeu vidéo contribue de manière significative à la croissance de la région, avec 35 % des joueurs préférant les moniteurs à taux de rafraîchissement élevé dépassant 144 Hz. Les écrans automobiles détiennent près de 15 % du marché, avec l’adoption croissante des systèmes de divertissement et d’infodivertissement embarqués. Les solutions d'affichage durables et économes en énergie gagnent du terrain, favorisant la transition vers des processus de production respectueux de l'environnement.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine le marché des écrans avec une part de plus de 40 %, principalement en raison des solides capacités de fabrication en Chine, en Corée du Sud et au Japon. Près de 70 % des panneaux d'affichage mondiaux sont produits dans cette région, la Chine étant leader dans la production d'écrans LCD et OLED. Plus de 80 % des smartphones fabriqués dans le monde utilisent des écrans provenant de la région Asie-Pacifique. La demande croissante de téléviseurs intelligents, avec plus de 55 % des consommateurs optant pour les écrans OLED et QLED, alimente l’expansion du marché. De plus, la région connaît une augmentation de 25 % de la demande de solutions d'affichage interactives et flexibles, renforçant ainsi sa position.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 15 % du marché de l’affichage, avec des investissements croissants dans la transformation numérique. L'adoption de l'affichage numérique dans les secteurs de la vente au détail et des transports a augmenté de 30 %, renforçant la demande d'écrans commerciaux haute résolution. Plus de 40 % des nouveaux bâtiments commerciaux de la région intègrent des écrans numériques interactifs pour la publicité et la communication. L'expansion de l'industrie du jeu vidéo a entraîné une augmentation de 20 % de la demande de moniteurs à taux de rafraîchissement élevé et de téléviseurs ultra HD. De plus, la pénétration croissante des smartphones, avec plus de 50 % de la population possédant des appareils intelligents, stimule la croissance du marché.

Liste des principales sociétés du marché de l’affichage profilées

• Écran LG
• Samsung Électronique
• Innolux
• AU Optronique
• Technologie BOE
• Pointu
• Présentoir Hannstar
• Varitronix International
• Titres en technologie d'affichage TCL
• Affichage universel
• Fonds d'encre E

Principales entreprises par part de marché

• Écran Samsung : Détient plus de 50 % du marché mondial des panneaux d’affichage pour smartphones en 2024.
• Technologie BOE : Capte environ 16 % du marché mondial des panneaux d’affichage pour smartphones.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de l'affichage connaît des investissements substantiels visant aux progrès technologiques et à l'expansion des capacités. Par exemple, Samsung Display prévoit d'investir 3,1 milliards de dollars dans la production d'OLED en Corée du Sud d'ici 2026, dans le cadre d'une initiative plus large de 230 milliards de dollars visant à développer la plus grande base de fabrication de puces au monde. Cette décision s'aligne sur la stratégie de la Corée du Sud visant à stimuler ses secteurs de haute technologie, notamment les puces et les écrans. De même, LG Display se concentre sur l’expansion de sa production OLED pour répondre à la demande croissante d’écrans haute résolution dans les smartphones et téléviseurs haut de gamme. L'adoption croissante des technologies OLED et MicroLED présente des opportunités significatives pour les investisseurs, en particulier dans les secteurs de l'électronique grand public et de l'automobile. L’essor des véhicules électriques et des systèmes de conduite autonomes stimule la demande d’écrans automobiles avancés, créant ainsi des possibilités d’investissement dans ce segment. De plus, la prolifération de l'affichage numérique dans les secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie offre des perspectives de croissance pour les solutions d'affichage commercial. Les investisseurs explorent également les opportunités sur les marchés émergents, où la demande de smartphones, de téléviseurs et d’autres appareils équipés d’un écran est en hausse. Les investissements stratégiques en recherche et développement, associés aux partenariats et aux acquisitions, devraient stimuler l'innovation et la compétitivité sur le marché des écrans.

Développement de nouveaux produits

Le secteur de l'affichage se caractérise par une innovation continue, les entreprises lançant de nouveaux produits pour répondre à l'évolution des demandes des consommateurs. En 2024, Apple a annoncé son intention de lancer un nouvel écran Studio de 27 pouces avec rétroéclairage Mini LED, attendu plus tard en 2025 ou début 2026. Cet écran vise à offrir des améliorations significatives en termes de contraste, de niveaux de noir et de luminosité globale. LG Display a dévoilé une version améliorée de son écran extensible, qui offre une élasticité et une durabilité améliorées. Le prototype de 12 pouces s'étend désormais jusqu'à 18 pouces, une augmentation significative par rapport à la capacité d'étirement de 12 à 14 pouces du modèle précédent. Cette avancée est obtenue grâce à une nouvelle structure de conception de câblage et à un substrat en silicium plus efficace, augmentant l'extensibilité du panneau de 50 %. Samsung a présenté de nouveaux téléviseurs intelligents AI qui recevront sept ans de mises à jour du système d'exploitation Tizen, en commençant par les modèles lancés à partir de mars 2024 et certains à partir de 2023. Cette décision vise à renforcer l'avantage concurrentiel de Samsung par rapport à ses concurrents. Ces développements reflètent l'accent mis par l'industrie sur l'amélioration des performances d'affichage, de l'efficacité énergétique et de l'expérience utilisateur. Les entreprises explorent également l’intégration de l’intelligence artificielle et des capteurs avancés pour créer des solutions d’affichage interactives et adaptatives. La tendance vers les écrans pliables et enroulables prend de l’ampleur, plusieurs fabricants présentant des prototypes offrant une plus grande flexibilité et portabilité. Ces innovations devraient ouvrir la voie à de nouvelles applications dans les domaines de l’électronique grand public, de l’automobile et des appareils portables, entraînant ainsi la prochaine phase de croissance du marché de l’affichage.

Développements récents des fabricants sur le marché de l’affichage

• Les téléviseurs intelligents AI de Samsung: En 2024, Samsung a annoncé que ses nouveaux téléviseurs intelligents AI bénéficieraient de sept ans de mises à jour du système d'exploitation Tizen, en commençant par les modèles sortis à partir de mars 2024 et certains à partir de 2023. Cette initiative vise à améliorer l'expérience utilisateur et à maintenir la compétitivité sur le marché des téléviseurs intelligents. 

• Écran extensible de LG Display: En novembre 2024, LG Display a dévoilé une version améliorée de son écran extensible, qui s'étend désormais de 12 pouces à 18 pouces. Cette avancée est obtenue grâce à une nouvelle structure de conception de câblage et à un substrat en silicium plus efficace, augmentant l'extensibilité du panneau de 50 %. L'écran utilise des micro LED, prend en charge les couleurs RVB complètes à une résolution de 100 ppi et reste résistant même après avoir été étiré plus de 10 000 fois. 

• Mini écran de studio LED d'Apple: En 2024, Apple a annoncé son intention de lancer un nouvel écran Studio de 27 pouces avec rétroéclairage Mini LED, attendu plus tard en 2025 ou début 2026. L'écran vise à offrir des améliorations significatives en termes de contraste, de niveaux de noir et de luminosité globale.

• Prototype de lunettes intelligentes Orion de Meta: En 2024, Meta a présenté son prototype de lunettes intelligentes Orion, doté d'une technologie d'affichage holographique unique qui projette des images volumétriques, offrant une nouvelle expérience interactive qui pourrait potentiellement remplacer les smartphones. Ces lunettes disposent d'un champ de vision de 72 degrés, de lentilles en carbure de silicium et de projecteurs uLED économes en énergie. 

• Écran holographique sur tout le pare-brise de Hyundai Mobis: Au CES 2025, Hyundai Mobis a dévoilé un écran holographique sur tout le pare-brise qui projette des informations de conduite importantes et des options de divertissement, dans le but de réduire les distractions et d'améliorer l'expérience de conduite.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de l'affichage fournit une analyse complète de l'industrie, segmentée par types (petits écrans ≤ 42 pouces, écrans de taille moyenne 42 à 51 pouces, grands écrans > 51 pouces) et applications (télévision et affichage numérique, moniteur de PC et ordinateur portable, smartphone et tablette, autres). Il offre des informations régionales couvrant des marchés clés tels que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le rapport comprend un examen approfondi de la dynamique du marché, mettant en évidence des facteurs tels que la demande croissante d'écrans haute résolution et l'adoption croissante des technologies OLED et MicroLED. Il répond également aux contraintes du marché, notamment les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les coûts de fabrication élevés, et identifie les opportunités dans les applications émergentes telles que les écrans pour l'automobile et les soins de santé. L'analyse englobe les tendances d'investissement, les développements de nouveaux produits et les avancées récentes des principaux fabricants. De plus, le rapport fournit