Taille du marché, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (petite taille, grande taille), par applications couvertes (adulte, bébé), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des sous-tapis jetables

Le marché des sous-matelas jetables devrait passer de 0,58 milliard USD en 2025 à 0,60 milliard USD en 2026, pour atteindre 0,63 milliard USD en 2027 et atteindre 0,87 milliard USD d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 4,2 % au cours de la période 2026-2035. La croissance est soutenue par le vieillissement de la population, l’augmentation des soins de santé à domicile et les exigences d’hygiène des hôpitaux. Les matériaux polymères à haut pouvoir absorbant dominent la demande de produits. Les établissements de soins de longue durée et les utilisateurs à domicile restent des consommateurs clés, garantissant une croissance stable et prévisible du marché.

Le marché américain des alèses jetables détient une part de 35 %, tirée par une population âgée croissante et des investissements croissants dans les soins de santé. La demande croissante de produits d’incontinence dans les établissements de santé et les soins à domicile stimule la croissance continue du marché.

Le marché des alèses jetables connaît une croissance significative, tirée par la prévalence croissante de l’incontinence urinaire, notamment parmi la population vieillissante. Ces produits absorbants, également appelés chux pads ou alèses, sont essentiels pour gérer l'incontinence chez les adultes et les nourrissons. Le marché est en expansion en raison de la sensibilisation croissante à la santé et de la demande croissante de produits d'hygiène. En 2022, le marché mondial des sous-tapis était évalué à 110 millions de dollars et devrait atteindre 148,79 millions de dollars d’ici 2028, avec un TCAC de 5,16 % au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des sous-tapis jetables 

Le marché des sous-matelas jetables connaît plusieurs tendances clés : L’augmentation mondiale de la population âgée est un moteur important. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la population gériatrique âgée de 60 ans et plus devrait atteindre 2 milliards d'ici 2050, ce qui entraînera une demande accrue de produits contre l'incontinence. La sensibilisation croissante à la santé et à l'hygiène incite les individus à rechercher des produits offrant confort et fiabilité. Cette tendance se reflète dans l'adoption croissante de sous-couches jetables de haute qualité. Les fabricants se concentrent sur le développement de sous-couches offrant une capacité d'absorption améliorée, un contrôle des odeurs et des matériaux doux pour la peau. Les innovations telles que les alèses écologiques et biodégradables deviennent de plus en plus populaires parmi les consommateurs soucieux de l'environnement. Le marché se développe à la fois par les canaux hors ligne et en ligne. En 2022, le canal de distribution hors ligne dominait le marché mondial des alèses, mais le segment en ligne devrait connaître une croissance plus rapide, offrant ainsi une commodité et une gamme de produits plus large aux consommateurs. L'Europe détenait la plus grande part de marché en 2022, tirée par la prévalence croissante des troubles mentaux qui augmentent l'incontinence à l'effort. L'Amérique du Nord suit avec une part de marché de 30,12 %, les États-Unis étant un contributeur important. Ces tendances suggèrent une trajectoire de croissance continue pour le marché des sous-matelas jetables, avec une innovation continue et des canaux de distribution en expansion répondant aux besoins changeants des consommateurs.

Dynamique du marché des sous-tapis jetables

Le marché des sous-tapis jetables est influencé par divers facteurs, notamment les changements démographiques, les progrès technologiques et les préférences des consommateurs. À mesure que la population mondiale vieillit, la demande de produits de soins contre l’incontinence augmente. Ceci est encore amplifié par la sensibilisation à la santé et l’évolution vers l’hygiène personnelle. La demande de alèses jetables augmente dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les maisons individuelles en raison du besoin de gestion de l'hygiène. Les innovations de produits en matière d’absorption, de qualité des matériaux et de durabilité stimulent la dynamique du marché. L'expansion des canaux de distribution via les plateformes en ligne et les réseaux de vente au détail est un autre facteur important contribuant à la croissance du marché.

Moteurs de croissance du marché

"Augmentation de la population gériatrique"

La population gériatrique croissante est un moteur majeur de la croissance du marché. L'Organisation mondiale de la santé prévoit que d'ici 2050, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus atteindra 2 milliards, soit 22 % de la population mondiale. Ce groupe démographique est très sensible à l’incontinence, ce qui entraîne une augmentation de 50 % de la demande de protège-matelas jetables. De plus, la prévalence croissante de maladies chroniques comme le diabète et les troubles neurologiques a accru le besoin de soins pour l’incontinence. Les hôpitaux et les prestataires de soins de santé adoptent de plus en plus ces produits, ce qui a entraîné une expansion de 20 % de la part de marché des établissements de santé à l'échelle mondiale.

Restrictions du marché

"Coûts élevés des produits haut de gamme"

Une contrainte importante sur le marché des sous-matelas jetables est le coût élevé des produits haut de gamme. Les alèses de haute qualité dotées de fonctionnalités avancées telles que le contrôle des odeurs et une capacité d'absorption améliorée ont tendance à être 25 % plus chères que les variantes de base. Cette barrière de coût limite une adoption généralisée, en particulier sur les marchés émergents, où les contraintes budgétaires sont un sujet de préoccupation. De plus, certains consommateurs ne sont pas disposés à payer plus cher pour des options biodégradables ou respectueuses de l'environnement, ce qui ralentit la pénétration de ces produits sur le marché dans les régions sensibles aux prix. La disponibilité d’alternatives à faible coût auprès des fabricants régionaux intensifie encore la concurrence sur les prix.

Opportunités de marché

"Demande croissante de produits respectueux de l’environnement"

Il existe une demande croissante de alèses jetables respectueuses de l'environnement, en particulier sur les marchés développés comme l'Europe et l'Amérique du Nord. À mesure que les préoccupations environnementales augmentent, les fabricants se concentrent sur la création de sous-tapis biodégradables, 20 % plus durables que les options traditionnelles. Avec le nombre croissant de consommateurs soucieux de l’environnement, la demande d’alternatives recyclables ou biodégradables devrait augmenter considérablement. De plus, l’évolution vers la vente au détail en ligne offre l’opportunité d’élargir la portée des produits respectueux de l’environnement. Les initiatives respectueuses de l’environnement étant devenues prioritaires à l’échelle mondiale, le marché constate une augmentation de 15 % de l’intérêt des consommateurs pour les produits d’hygiène durables.

Défis du marché

" Perturbations de la chaîne d'approvisionnement"

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement posent un défi important au marché des sous-tapis jetables. Ces perturbations, causées par des facteurs tels que la pénurie de matières premières, les retards de transport et l'augmentation des coûts logistiques, ont entraîné un allongement des délais de livraison. Les fabricants sont confrontés à des difficultés pour maintenir des niveaux de production constants, en particulier pour les produits très demandés en période de crise sanitaire mondiale. De plus, les fluctuations du coût des matières premières telles que les polymères super absorbants et les tissus non tissés peuvent affecter les coûts de production, créant une augmentation de 20 % de la volatilité des prix. Les entreprises adoptent des stratégies d'approvisionnement local pour atténuer ces défis, mais sont toujours confrontées à des coûts opérationnels 15 % plus élevés lors de telles perturbations.

Analyse de segmentation

Le marché des sous-tapis jetables est segmenté par type et par application. Par type, le marché est divisé en alèses de petite taille et de grande taille, répondant à différents besoins en fonction des préférences et des exigences des utilisateurs. Les alèses de petite taille représentent 45 % du marché, car elles sont plus couramment utilisées pour les personnes souffrant d'incontinence légère ou pour les enfants. Les alèses de grande taille, qui représentent 55 % du marché, conviennent davantage aux adultes et aux personnes souffrant d'incontinence modérée à forte. Par application, le marché est segmenté en alèses pour adultes et bébés, le segment des adultes occupant la plus grande part, en raison du vieillissement de la population et des problèmes de santé croissants liés à l'incontinence. Le segment des bébés connaît une croissance constante, avec une sensibilisation croissante à l'hygiène des bébés.

Par type

• Sous-matelas de petite taille : Les alèses jetables de petite taille représentent 45 % du marché, principalement utilisées dans les soins à domicile et les couches pour bébés. Ces serviettes sont conçues pour l'incontinence légère, couramment utilisées dans les ménages, les établissements de santé et les garderies. Ces dernières années, les alèses de petite taille ont gagné en popularité dans le segment des soins pour bébés, représentant 30 % du marché total des produits pour l'incontinence des bébés. Les fabricants s'efforcent d'augmenter le pouvoir absorbant des petits tampons de 15 %, d'améliorer leurs performances et d'attirer les consommateurs soucieux de l'environnement avec des options biodégradables.

• Sous-matelas de grande taille : Les alèses jetables de grande taille représentent 55 % du marché, avec une demande importante dans les soins de l'incontinence adulte, en particulier pour les personnes âgées. Ces alèses sont généralement utilisées dans les établissements de soins de santé, les maisons de retraite et les hôpitaux, où elles servent les personnes souffrant d'incontinence modérée à sévère. Le segment des adultes pour les grands alèses croît à un rythme rapide, en raison de l'augmentation de la population gériatrique et de l'augmentation des cas de maladies chroniques. Ces alèses sont disponibles avec des caractéristiques améliorées d'absorption et de contrôle des odeurs, avec une augmentation estimée de 25 % de leur utilisation dans les établissements de soins infirmiers pour les patients en soins de longue durée.

Par candidature

• Sous-matelas pour adultes : Les alèses jetables pour adultes dominent le marché, représentant 70 % de la demande. Avec la prévalence croissante de l'incontinence parmi la population vieillissante, ces alèses sont largement utilisées dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les établissements de soins personnels. L’augmentation des maladies chroniques comme le diabète et les troubles neurologiques contribue également à la forte demande de produits d’incontinence pour adultes. Selon des études récentes, 40 % des adultes âgés de 65 ans et plus souffrent d'une certaine forme d'incontinence, ce qui stimule la demande de protège-matelas jetables conçus pour gérer efficacement ces problèmes.

• Alèses pour bébé : Le segment des alèses pour bébé est également en croissance, représentant 30 % du marché. Ces produits sont principalement utilisés pour le changement des couches, l’énurésie nocturne et l’hygiène des soins du bébé, notamment dans les établissements de santé et à domicile. La demande de sous-couches jetables pour bébés augmente régulièrement en raison de la sensibilisation croissante à l'hygiène des bébés et de l'adoption croissante des systèmes de couches. Les produits pour bébés sont souvent équipés de matériaux extra-doux et de couches respectueuses de la peau, ce qui les rend hautement préférables pour les parents qui recherchent des soins sûrs et confortables pour leurs nourrissons.

Perspectives régionales des alèses jetables

Le marché des sous-matelas jetables se développe dans diverses régions, l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique étant en tête de la demande. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, détient la plus grande part de marché en raison de l'augmentation de la population gériatrique et de la sensibilisation croissante à la gestion de l'incontinence. L’Europe suit de près, avec une forte demande de pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France, où les systèmes de santé investissent massivement dans les produits de soins pour adultes. L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, tirée par une urbanisation croissante et la prévalence croissante de l’incontinence dans des pays comme le Japon, la Chine et l’Inde. Le Moyen-Orient et l'Afrique restent un segment plus petit mais montrent des signes de croissance, en particulier dans les produits d'hygiène pour les personnes âgées dans les régions où les investissements dans la santé sont élevés.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est en tête du marché des alèses jetables, les États-Unis détenant la majorité des parts en raison de leur importante population gériatrique. Aux États-Unis, 30 % des adultes âgés de 65 ans et plus souffrent d’une certaine forme d’incontinence urinaire, ce qui rend nécessaire le recours à des alèses jetables de haute qualité. Les prestataires de soins de santé adoptent de plus en plus ces produits, en particulier dans les maisons de retraite, les hôpitaux et les établissements de soins à domicile. Le marché au Canada est également en expansion, avec une préférence croissante pour les sous-tapis écologiques et biodégradables, qui sont de plus en plus adoptés dans les zones urbaines.

Europe

L’Europe détient une part importante du marché des alèses jetables, en particulier dans des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Le vieillissement de la population dans ces régions, avec un pourcentage plus élevé de personnes de plus de 65 ans, a alimenté la demande de produits d'incontinence pour adultes. En Allemagne, environ 20 % de la population âgée est confrontée à une forme d'incontinence, ce qui contribue à la demande de protège-matelas jetables dans les établissements de santé. La France connaît également une croissance sur ce segment, notamment dans le secteur de la santé, qui privilégie l'hygiène et le confort des patients.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché des sous-matelas jetables, en particulier dans des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde. Avec le vieillissement de la population indienne, la demande de produits d’incontinence augmente, ce qui entraîne une augmentation de l’adoption de protège-slips jetables. L'urbanisation de la Chine contribue à la croissance de ce marché, à mesure que les produits jetables deviennent plus accessibles. Au Japon, pays comptant un pourcentage élevé de personnes âgées, l'utilisation de sous-matelas est de plus en plus répandue dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les ménages. Les politiques gouvernementales de ces pays soutiennent également la croissance des produits liés à l’hygiène, augmentant ainsi l’accès au marché.

Moyen-Orient et Afrique

Dans la région Moyen-Orient et Afrique, le marché des alèses jetables est en croissance, en particulier dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), notamment l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar, où les investissements dans le secteur de la santé augmentent. L'Arabie saoudite a connu une demande accrue de produits de soins pour l'incontinence en raison d'une population âgée croissante. L’Afrique affiche une croissance plus lente mais connaît une demande dans les segments des soins de santé et des soins aux personnes âgées. L’introduction de produits d’hygiène avancés dans les établissements de santé et l’accès croissant à des alèses abordables sur des marchés clés tels que l’Afrique du Sud propulsent cette croissance.

Liste des principales sociétés du marché des sous-tapis jetables profilées

• Medline
• Assiste aux soins de santé
• Santé Cardinale
• Société Dynarex
• Produits de première qualité
• Fisher scientifique
• AMG Médical
• Principe Business Enterprises, Inc.
• Essité
• FIERTÉ MOYENNE
• Aidacare
• Bottes

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée

1. Medline– Détient 28 % de part de marché, grâce à son large portefeuille de produits et à ses solides canaux de distribution dans les établissements de santé et les marchés de détail.
2. Essité– Représente 22 % de part de marché, avec une présence significative sur les segments grand public et santé, proposant des alèses jetables de haute qualité et respectueuses de l’environnement.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des sous-tapis jetables présente plusieurs opportunités d’investissement prometteuses, tirées par la demande croissante des segments de la santé et de la consommation. Le vieillissement de la population et la sensibilisation accrue à la santé comptent parmi les facteurs clés qui incitent les investisseurs à cibler les innovations dans les produits d’hygiène personnelle. Les entreprises donnent la priorité à la durabilité, les sous-tapis écologiques et biodégradables devenant une option 25 % plus recherchée, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Les investisseurs investissent dans la recherche et le développement de technologies améliorant l’absorption et de matériaux doux pour la peau afin de conquérir une plus grande part du marché des soins aux personnes âgées.

En outre, la distribution de alèses jetables via les plateformes de commerce électronique connaît une croissance significative, les ventes en ligne représentant 20 % de la croissance totale du marché. Cette évolution encourage les investissements dans la logistique et les plateformes numériques, permettant aux fabricants d’atteindre un public plus large, en particulier sur les marchés émergents. De plus, les prestataires de soins de santé et les établissements de soins pour personnes âgées se développent, ce qui accroît encore la demande de sous-matelas. Par exemple, l’Inde et la Chine devraient connaître une augmentation de 40 % de l’adoption au cours des prochaines années en raison de l’urbanisation croissante et de l’expansion des établissements de santé. Des partenariats stratégiques entre les principaux fabricants et prestataires de soins de santé émergent, alors que les entreprises cherchent à créer des sous-matelas abordables et de haute qualité pour les patients en soins de longue durée. Ces collaborations offrent d’excellentes opportunités pour assurer des positions fortes sur le marché dans des régions clés du monde.

Développement de nouveaux produits 

Le marché des sous-matelas jetables a connu un développement de produits important ces dernières années, axé sur l’amélioration de l’absorption, de la durabilité et du confort. Les fabricants conçoivent de plus en plus de sous-matelas biodégradables et respectueux de l’environnement pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de l’environnement. En 2023, une grande marque a lancé des alèses jetables biodégradables, revendiquant une réduction de 30 % de l'impact environnemental par rapport aux produits traditionnels. Ces options respectueuses de l'environnement ont été adoptées de plus en plus, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, où l'on observe une tendance vers des produits verts. Les progrès technologiques en matière d'absorption ont également stimulé l'innovation. Les nouveaux alèses présentent désormais une construction multicouche, intégrant des polymères superabsorbants et des systèmes avancés de verrouillage des liquides, améliorant le contrôle des odeurs de 15 %. Ces innovations ont accru la satisfaction des consommateurs, notamment dans les établissements de soins de longue durée. De plus, des matériaux doux pour la peau, tels que des tissus non tissés, sont incorporés pour prévenir les irritations cutanées, garantissant ainsi un confort accru aux utilisateurs. Les fabricants se sont également concentrés sur le développement d'alèses de plus petite taille, idéales pour les bébés et les personnes souffrant d'incontinence légère, ce qui représente une augmentation de 22 % de la demande au cours des deux dernières années. En réponse aux préférences des consommateurs pour des produits discrets, plusieurs entreprises ont introduit des alèses fines et compactes qui offrent des performances élevées sans compromettre le confort et l'absorption. Le développement de ces alèses compactes et ultra-absorbantes répond à la demande croissante de solutions d'incontinence discrètes et fiables dans divers groupes démographiques.

Développements récents des fabricants sur le marché des sous-tapis jetables 

• Introduction des sous-tapis biodégradables: En 2023, Essity a lancé une nouvelle gamme d'alèses jetables biodégradables, répondant aux préoccupations environnementales croissantes. Les nouvelles serviettes réduisent les déchets de 30 %, gagnant ainsi en popularité auprès des consommateurs soucieux de l'environnement.

• Technologie d'absorption améliorée: Mi-2023, Medline a introduit des coussinets absorbants de nouvelle génération dotés d'une technologie de verrouillage liquide multicouche, améliorant la capacité d'absorption de 20 % par rapport aux alèses standard. Cette nouvelle technologie améliore le confort de l'utilisateur en évitant les fuites et en améliorant la sécheresse cutanée.

• Partenariat pour des matériaux respectueux de l'environnement: Fin 2023, Attends Healthcare s'est associé à des fournisseurs de matériaux durables pour incorporer des fibres 100 % recyclées dans leurs alèses jetables, réduisant ainsi leur empreinte carbone et améliorant leur profil de durabilité.

• Expansion des tailles de produits: Début 2024, Cardinal Health a élargi sa gamme d'alèses jetables pour inclure des tailles plus petites et plus grandes pour répondre aux différents besoins en matière d'incontinence, en se concentrant particulièrement sur les personnes âgées et les établissements de santé.

• Expansion du canal de distribution en ligne: En 2024, Dynarex Corporation a considérablement augmenté son réseau de distribution en ligne, permettant aux clients d'acheter facilement des alèses jetables haut de gamme sur des plateformes de commerce électronique, ce qui a entraîné une augmentation de 25 % des ventes en ligne.

Couverture du rapport sur le marché des sous-tapis jetables 

Le rapport sur le marché des sous-tapis jetables fournit une analyse complète de la dynamique, des moteurs et des défis du marché. Il répond à la demande croissante portée par le vieillissement de la population, notamment dans les secteurs de la santé et des soins aux personnes âgées. Le rapport examine les principaux acteurs du marché tels que Medline, Essity et Cardinal Health, examinant leurs initiatives stratégiques et leur part de marché. Le rapport fournit également un aperçu des tendances régionales, notant que l'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché en raison de taux d'incontinence élevés et de solides investissements dans les soins de santé. L'Europe suit de près, avec une adoption significative motivée par l'augmentation de la population âgée et la sensibilisation à l'incontinence. L’Asie-Pacifique connaît une forte croissance, notamment en Chine et en Inde, où l’accès croissant aux soins de santé et l’urbanisation élargissent le marché.

L'innovation des produits est un objectif clé du rapport, avec des progrès en matière d'absorption, de biodégradabilité et de matériaux respectueux de la peau. Le rapport identifie les lancements de nouveaux produits, tels que les alèses biodégradables, les serviettes fines à haute capacité d'absorption et les alèses de plus petite taille pour bébés. L'analyse met également en évidence les changements de canaux de distribution, avec une présence croissante de la vente au détail en ligne en raison de la préférence des consommateurs pour la commodité. Enfin, le rapport aborde les opportunités de marché, notamment la demande de produits respectueux de l'environnement, qui devrait augmenter de 20 % dans les années à venir.