Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des entraînements électriques, par types (entraînements CA, entraînements CC), applications (pétrole et gaz, traitement de l’eau et des eaux usées, aliments et boissons, exploitation minière) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des entraînements électriques

Le marché des entraînements électriques devrait passer de 18,79 milliards USD en 2025 à 19,22 milliards USD en 2026, pour atteindre 19,66 milliards USD en 2027 et atteindre 23,58 milliards USD d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 2,3 % au cours de la période 2026-2035. La croissance est soutenue par l’automatisation industrielle, les initiatives d’efficacité énergétique et l’augmentation de la production manufacturière. Les variateurs CA dominent les installations dans tous les secteurs industriels, tandis que l'adoption de moteurs intelligents continue d'améliorer l'efficacité opérationnelle dans le monde entier.

Le marché américain des entraînements électriques est sur le point de connaître une croissance régulière, tirée par les progrès de l’automatisation industrielle, l’intégration des énergies renouvelables et la demande croissante de systèmes moteurs économes en énergie. Les politiques gouvernementales favorables et les innovations technologiques alimentent davantage l’expansion du marché.

Le marché des entraînements électriques connaît une croissance significative, tirée par la demande croissante de solutions d’automatisation et d’efficacité énergétique dans tous les secteurs. Le marché était évalué à 26,2 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 36,7 milliards de dollars d'ici 2030. Les secteurs industriels, notamment la fabrication, le pétrole et le gaz ainsi que les énergies renouvelables, sont les principaux utilisateurs des entraînements électriques en raison de leur capacité à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire la consommation d'énergie. De plus, les incitations gouvernementales en faveur des technologies économes en énergie accélèrent l’expansion du marché. L’intégration croissante de l’IA et de l’IoT dans les entraînements électriques améliore encore les performances, ce qui en fait un composant essentiel des applications industrielles modernes.

Tendances du marché des entraînements électriques

Le marché des entraînements électriques se caractérise par les progrès technologiques, l’automatisation croissante et la tendance vers la durabilité. Une tendance majeure est l’intégration de la numérisation et de la fabrication intelligente, où les entraînements électriques alimentés par l’IA améliorent la précision et réduisent les temps d’arrêt. L'adoption croissante des véhicules électriques (VE) stimule également la demande de motorisations électriques, car ces systèmes sont essentiels pour contrôler la vitesse du moteur et optimiser la consommation d'énergie.

Une autre tendance est la demande croissante de variateurs de fréquence, qui dominent le marché en raison de leur efficacité et de leur application généralisée dans l'automatisation industrielle. En 2023, le segment des variateurs AC représentait une part importante du chiffre d'affaires total du marché, avec des prévisions qui devraient dépasser 34,1 milliards de dollars d'ici 2030. Parallèlement, les variateurs DC gagnent du terrain dans les applications d'énergies renouvelables, soutenant les projets d'énergie éolienne et solaire.

La croissance de l’Industrie 4.0 et l’automatisation accrue des usines de fabrication stimulent l’adoption de la propulsion électrique, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Le marché américain à lui seul était évalué à 6,9 milliards de dollars en 2023, tandis que le marché chinois devrait atteindre 8 milliards de dollars d'ici 2030. Les préoccupations en matière de développement durable et la demande de solutions économes en énergie incitent également les entreprises à passer aux entraînements à fréquence variable (VFD), alimentant ainsi l'expansion du marché.

Dynamique du marché des entraînements électriques

Le marché des entraînements électriques connaît une croissance robuste, tirée par l’automatisation industrielle croissante, des réglementations strictes en matière d’efficacité énergétique et l’adoption croissante des véhicules électriques (VE). Le besoin croissant de solutions économes en énergie dans des secteurs tels que la fabrication, le pétrole et le gaz, les mines et les transports alimente la demande de motorisations électriques. Les progrès technologiques, notamment l’intégration de l’IoT, de l’IA et de la maintenance prédictive, améliorent encore l’efficacité et la fiabilité des disques. De plus, la transition vers des sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie éolienne et solaire, stimule le marché, car les entraînements électriques jouent un rôle crucial dans la conversion d’énergie et la stabilisation du réseau. L’essor de la mobilité électrique, y compris les véhicules électriques et hybrides, est un autre facteur clé qui stimule la demande de véhicules électriques compacts et hautes performances. De plus, les initiatives gouvernementales soutenant les usines intelligentes et l'Industrie 4.0 encouragent l'adoption de variateurs de fréquence (VFD) et de servomoteurs pour optimiser les opérations industrielles. Toutefois, les coûts initiaux élevés et les défis techniques associés à l’intégration constituent des obstacles à l’expansion du marché. La demande en entraînements électriques personnalisés et spécifiques à une application augmente, ce qui pousse les fabricants à se concentrer sur des conceptions modulaires et des systèmes d'entraînement flexibles. De plus, les progrès réalisés dans les semi-conducteurs à large bande interdite tels que le SiC et le GaN améliorent l'efficacité des disques, réduisent les pertes de puissance et permettent des fréquences de commutation plus élevées. La région Asie-Pacifique domine le marché, menée par la Chine, le Japon et l’Inde, en raison de son industrialisation rapide et du développement de ses infrastructures. L’Amérique du Nord et l’Europe connaissent également une croissance régulière, portée par des politiques environnementales strictes et par la volonté d’adopter des énergies vertes. Le paysage concurrentiel est marqué par des fusions, des acquisitions et des investissements continus en R&D, avec des acteurs clés comme Siemens, ABB, Schneider Electric et Rockwell Automation à la pointe de l'innovation. À mesure que les industries évoluent vers l’électrification et l’automatisation, la demande de moteurs électriques intelligents, économes en énergie et compacts devrait augmenter, faisant de ce secteur un point central de la future transformation industrielle.

Moteurs de croissance du marché

" Expansion de l’automatisation industrielle"

L’adoption croissante de l’automatisation et de la robotique dans des secteurs tels que la fabrication, les mines et l’énergie est un moteur clé de la croissance du marché. L'automatisation améliore la productivité, réduit les coûts opérationnels et optimise la consommation d'énergie. Plus de 70 % des usines de fabrication intègrent désormais des entraînements électriques pour améliorer l'efficacité et la durabilité. De plus, l’adoption croissante des véhicules électriques (VE) contribue de manière significative à l’expansion du marché, les ventes mondiales de véhicules électriques devant dépasser les 30 millions d’unités d’ici 2030.

Les réglementations gouvernementales promouvant les systèmes économes en énergie alimentent encore davantage la demande de variateurs de fréquence (VFD) et d’autres technologies d’automatisation avancées. Les entreprises investissent de plus en plus dans les VFD pour optimiser les performances des moteurs et réduire les coûts d'électricité. L’évolution du secteur industriel vers la fabrication intelligente et les initiatives de l’Industrie 4.0 accélère également le déploiement de l’automatisation. La robotique, l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (IoT) sont intégrés pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Dans les secteurs minier et énergétique, l’automatisation joue un rôle crucial dans l’amélioration de la sécurité, de la précision et de la rentabilité. Le forage automatisé, la surveillance à distance et la maintenance prédictive basée sur l'IA révolutionnent les processus traditionnels. De plus, l’adoption des énergies renouvelables est en hausse, les projets d’énergie éolienne et solaire nécessitant des systèmes d’automatisation sophistiqués pour assurer la stabilité et l’efficacité du réseau.

Un autre facteur majeur de croissance du marché est la demande croissante de solutions de mobilité électrique et de stockage d’énergie. L’expansion des infrastructures de recharge des véhicules électriques et des réseaux intelligents stimule l’innovation dans les domaines de l’électronique de puissance et des systèmes de commande de moteurs. Les industries investissent dans la technologie des jumeaux numériques et les algorithmes d’apprentissage automatique pour optimiser les processus de fabrication et la maintenance prédictive.

Dans l’ensemble, alors que les industries s’appuient de plus en plus sur l’automatisation pour améliorer l’efficacité et la durabilité, la demande de solutions avancées d’entraînement électrique, de robotique et de gestion de l’énergie est appelée à croître. Grâce aux progrès technologiques continus et aux cadres réglementaires favorables, le marché devrait se développer rapidement dans les années à venir.

Restrictions du marché

" Coûts d’investissement initiaux élevés"

Malgré les nombreux avantages offerts par les entraînements électriques, leur croissance sur le marché est freinée par des coûts d'investissement initial et de maintenance importants. L'installation de variateurs électriques, en particulier de variateurs CA, implique des processus d'intégration complexes qui nécessitent un équipement et une expertise spécialisés, ce qui en fait une affaire coûteuse, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). De nombreuses PME sont confrontées à des contraintes financières, ce qui limite leur capacité à adopter ces systèmes d'entraînement avancés.

Un autre défi majeur affectant le marché est la pénurie mondiale actuelle de semi-conducteurs, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement et augmenté le coût des composants clés utilisés dans les entraînements électriques. Cela a entraîné une augmentation des coûts d’approvisionnement pour les fabricants, augmentant encore davantage les dépenses globales liées à la mise en œuvre des systèmes de propulsion électrique. En conséquence, de nombreuses entreprises, en particulier dans les économies en développement, hésitent à passer des systèmes de propulsion conventionnels aux alternatives électriques.

De plus, l’adoption des entraînements électriques est entravée par le manque de professionnels qualifiés capables d’exploiter, de dépanner et d’entretenir efficacement ces systèmes avancés. Le manque d’expertise technique augmente les risques opérationnels et décourage les entreprises d’investir dans les entraînements électriques. Dans les régions où l’automatisation industrielle en est encore à ses balbutiements, ce déficit de compétences devient un obstacle important à la croissance du marché.

En outre, l’intégration de moteurs électriques dans des installations industrielles existantes nécessite souvent des modifications infrastructurelles substantielles, ce qui alourdit le coût global. Les entreprises doivent investir dans des systèmes d’alimentation électrique, des contrôleurs et des solutions logicielles compatibles pour garantir un fonctionnement fluide. Ces dépenses supplémentaires dissuadent encore davantage les organisations de passer à la technologie de propulsion électrique.

L'incertitude économique dans diverses régions affecte également les décisions d'investissement, faisant hésiter les entreprises à allouer des fonds importants aux nouvelles technologies. Les incitations et subventions gouvernementales peuvent jouer un rôle crucial pour atténuer ces défis, mais dans de nombreuses régions, le soutien financier à l’adoption de la propulsion électrique reste insuffisant.

Dans l’ensemble, les coûts d’investissement initiaux élevés, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et les exigences de modification des infrastructures agissent collectivement comme des contraintes importantes sur le marché des entraînements électriques. Relever ces défis grâce à des solutions rentables, des initiatives de développement de la main-d’œuvre et des politiques de soutien sera essentiel pour stimuler l’expansion du marché dans les années à venir.

Opportunités de marché

"Demande croissante d’énergie renouvelable"

La transition mondiale vers les énergies renouvelables entraîne une demande importante de moteurs électriques. À mesure que les pays mettent en œuvre des politiques visant à réduire les émissions de carbone, les investissements dans les projets éoliens, solaires et hydroélectriques s’accélèrent. Les entraînements électriques jouent un rôle crucial dans l’optimisation de la production d’énergie, en garantissant l’efficacité et en améliorant les performances globales du système dans ces systèmes d’énergie renouvelable.

Les gouvernements du monde entier fixent des objectifs ambitieux de zéro émission nette, alimentant l’adoption des entraînements électriques dans les éoliennes et les onduleurs solaires. Le marché des entraînements électriques des éoliennes à lui seul devrait croître de 20 % au cours de la prochaine décennie, stimulé par les progrès technologiques et la nécessité de solutions énergétiques durables. De plus, les entraînements électriques contribuent à la stabilité du réseau, permettant une intégration transparente de sources d'énergie renouvelables variables dans les réseaux électriques existants.

L’un des facteurs clés qui propulsent l’expansion du marché est le développement des entraînements électriques compatibles IoT. Ces disques intelligents permettent une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et des diagnostics à distance, réduisant ainsi considérablement les temps d'arrêt et les coûts opérationnels. Les industries qui adoptent ces solutions avancées bénéficient d’une fiabilité améliorée, d’une efficacité accrue et d’une meilleure gestion des ressources.

De plus, l’augmentation des investissements dans les parcs éoliens offshore et les installations solaires à grande échelle crée un marché lucratif pour les entraînements électriques. Alors que les solutions de stockage d’énergie deviennent de plus en plus critiques dans les applications d’énergies renouvelables, les entraînements électriques gagnent également du terrain dans les systèmes de stockage sur batterie et de micro-réseaux. Ces disques aident à réguler le flux d’énergie, à équilibrer les charges et à maximiser l’utilisation de l’énergie.

À mesure que l’adoption des énergies renouvelables continue d’augmenter, la demande de moteurs électriques hautes performances et économes en énergie va croître de façon exponentielle. Les fabricants qui se concentrent sur l’innovation, les technologies intelligentes et la durabilité seront bien placés pour tirer parti de ces opportunités émergentes. Les partenariats stratégiques, les initiatives de recherche et les incitations gouvernementales soutiennent davantage l'expansion des entraînements électriques dans le secteur des énergies renouvelables, ce qui en fait un domaine clé pour la croissance et les investissements futurs.

Défis du marché

" Perturbations de la chaîne d'approvisionnement"

Le marché des entraînements électriques est confronté à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement en raison des tensions géopolitiques et des pénuries de composants électroniques critiques tels que les semi-conducteurs et les microcontrôleurs. La volatilité des prix des matières premières comme le cuivre et les métaux des terres rares a également eu un impact sur les coûts de production. De plus, les fluctuations des prix mondiaux de l’énergie affectent l’adoption industrielle, en particulier dans les secteurs sensibles aux coûts comme la fabrication et le traitement de l’eau. Les entreprises doivent se concentrer sur la localisation des chaînes d’approvisionnement et investir dans des matériaux alternatifs pour atténuer ces défis et maintenir une croissance constante du marché.

Analyse de segmentation

Par type

• Variateurs CA : Les variateurs AC dominent le marché en raison de leur haute efficacité et de leur évolutivité. Ces variateurs sont largement utilisés dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, le CVC et la fabrication, où un contrôle précis de la vitesse du moteur est essentiel. En 2023, les variateurs de fréquence représentaient plus de 60 % de la part de marché totale et leur demande continue d'augmenter en raison de l'augmentation des projets d'automatisation industrielle et d'électrification. Les entraînements à fréquence variable (VFD) avancés gagnent en popularité car ils réduisent considérablement la consommation d'énergie jusqu'à 30 % par rapport aux moteurs conventionnels.
• Lecteurs CC : Les variateurs CC sont principalement utilisés dans les applications d'énergie renouvelable, de transport et de machines lourdes. Ils sont préférés pour les opérations à couple élevé et à faible vitesse, ce qui les rend idéaux pour les trains électriques, les équipements miniers et les éoliennes. Alors que les variateurs AC dominent, la demande de variateurs DC augmente dans des applications spécialisées telles que les véhicules alimentés par batterie et les projets de stabilisation du réseau. Les progrès de l'électronique de puissance ont amélioré l'efficacité des variateurs CC, les rendant compétitifs dans les secteurs nécessitant un contrôle précis de la vitesse et du couple.

Par candidature

• Pétrole et gaz– Les entraînements électriques optimisent les opérations de forage et de raffinage, réduisant ainsi le gaspillage d'énergie de 15 à 20 %.
• Traitement de l'eau et des eaux usées– Les entraînements sont utilisés dans les systèmes de contrôle de pompes, ce qui entraîne une réduction de 25 % des coûts d'exploitation.
• Nourriture et boissons– L’automatisation des lignes de production a augmenté l’efficacité de40%, stimulant la demande de propulsions électriques.
• Exploitation minière– Les entraînements électriques prennent en charge les équipements lourds, améliorant ainsi la consommation d'énergie en30%tout en réduisant les émissions de carbone.

Perspectives régionales du marché des entraînements électriques

Amérique du Nord 

Le marché nord-américain des entraînements électriques est stimulé par des taux élevés d’automatisation industrielle et par l’adoption croissante de systèmes économes en énergie. Le marché américain était évalué à 6,9 milliards de dollars en 2023, et la demande devrait augmenter en raison de l'expansion de la fabrication de véhicules électriques (VE) et des initiatives de réseaux intelligents.

Europe 

L’Europe se concentre sur les énergies renouvelables et l’automatisation industrielle, faisant de l’Allemagne, de la France et du Royaume-Uni des marchés de croissance clés. Plus de 50 % des installations industrielles utilisent désormais des VFD, ce qui réduit les coûts énergétiques de 2 milliards de dollars par an.

Asie-Pacifique 

L’Asie-Pacifique est en tête du marché, le secteur chinois des entraînements électriques devant atteindre 8 milliards de dollars d’ici 2030. Les politiques gouvernementales promouvant l’énergie verte et la fabrication intelligente stimulent la demande.

Moyen-Orient et Afrique 

L’industrialisation rapide en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et en Afrique du Sud stimule l’expansion du marché, avec des investissements accrus dans le pétrole, le gaz et le traitement de l’eau.

Liste des principales entreprises profilées

• ABB
• Danfoss
• Schneider Électrique
• Siemens
• Rockwell Automatisation
• Mitsubishi Électrique
• Hitachi
• Fuji Électrique
• Yaskawa Électrique
• Emerson Électrique
• Toshiba

Les deux principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

• ABB – Premier fabricant mondial de variateurs AC et DC, avec une part significative dans l'automatisation industrielle.
• Siemens – Un acteur majeur dans les applications de fabrication intelligente et d’énergies renouvelables, occupant une position forte sur le marché

Développements récents par les fabricants

Les fabricants du marché des entraînements électriques ont activement innové et étendu leurs capacités de production. Plusieurs acteurs majeurs ont annoncé des investissements dans les entraînements électriques intelligents pour améliorer l’efficacité et la durabilité. Par exemple, ABB a introduit des entraînements à vitesse variable avancés avec une efficacité énergétique améliorée, ciblant les applications industrielles. De même, Siemens s'est concentré sur la numérisation, en intégrant la maintenance prédictive basée sur l'IA dans ses systèmes d'entraînement. La poussée vers l’électrification dans les secteurs commerciaux et industriels a conduit à une augmentation des investissements en R&D, les entreprises cherchant à optimiser la consommation d’énergie et à réduire leur empreinte carbone. De plus, l’essor des entraînements électriques intelligents, qui offrent une transmission et un contrôle améliorés de l’énergie, façonne l’avenir du secteur.

Développement de nouveaux produits

Les développements récents de produits dans le domaine des entraînements électriques mettent en évidence les progrès en matière d'automatisation et de durabilité. Hitachi a lancé un nouveau système d'entraînement électrique à haut rendement conçu pour l'automatisation industrielle et les véhicules électriques. Parallèlement, Mitsubishi Electric a introduit un variateur de nouvelle génération, qui améliore considérablement l'efficacité du moteur et réduit les pertes de puissance. ABB a élargi sa gamme de variateurs basse tension avec des produits qui améliorent les performances des systèmes dans les applications de fabrication et d'énergie renouvelable. Les entreprises se concentrent sur l'intégration des capacités de l'Internet des objets (IoT), permettant une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive. Cette tendance devrait entraîner une plus grande efficacité, réduire les coûts opérationnels et faciliter l’adoption des entraînements électriques dans diverses industries.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements mondiaux dans les technologies de propulsion électrique ont augmenté, avec près de 1 200 milliards de dollars alloués à la fabrication de véhicules électriques (VE) et de composants. Les États-Unis à eux seuls ont enregistré 312 milliards de dollars d’investissements, dont 223 milliards déjà consacrés aux installations de production et au développement de la chaîne d’approvisionnement. Ces investissements visent à accroître la fabrication de batteries, à améliorer les capacités de production et à soutenir la transition vers la mobilité électrique. L’Asie-Pacifique est en train de devenir un pôle d’investissement clé, en particulier en Chine et en Inde, où les gouvernements proposent des incitations pour stimuler l’industrie manufacturière locale. Les constructeurs automobiles européens investissent également de manière agressive dans les systèmes de propulsion électrique pour se conformer aux réglementations strictes en matière d’émissions et favoriser une croissance durable.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des entraînements électriques fournit une analyse complète des tendances de l’industrie, de la segmentation, des progrès technologiques et des informations régionales. Il comprend des données clés sur les moteurs de croissance du marché, les défis et les opportunités, mettant en évidence les développements dans les domaines des entraînements électriques intelligents, de l’automatisation industrielle et des applications d’énergie renouvelable. Le rapport examine également le paysage concurrentiel, dressant le profil d'acteurs de premier plan tels qu'ABB, Siemens, Mitsubishi Electric et Hitachi. En outre, il couvre les cadres réglementaires influençant le marché, les tendances en matière d'investissement et l'impact des technologies émergentes telles que les systèmes d'entraînement basés sur l'IA. L’adoption croissante des propulsions électriques dans les véhicules électriques, la fabrication et la gestion de l’énergie souligne l’importance stratégique du marché.