Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’acier électrique, par types (acier au carbone, acier allié, autres), par applications couvertes (industrielle, aérospatiale, infrastructures municipales, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché de l’acier électrique

La taille du marché mondial de l’acier électrique s’élevait à 28,49 milliards de dollars en 2025 et devrait afficher une dynamique ascendante constante, pour atteindre 29,74 milliards de dollars en 2026 et augmenter encore à 31,05 milliards de dollars en 2027, avant d’atteindre une valorisation notable de 43,81 milliards de dollars d’ici 2035. Cette saine expansion reflète un TCAC de 4,4 % tout au long de la période de prévision de 2026 à 2035, propulsé par l’accélération des initiatives d’électrification, l’expansion des infrastructures d’énergies renouvelables, l’augmentation de la production de véhicules électriques et la croissance des investissements dans les transformateurs, les moteurs et les équipements de distribution d’énergie à haut rendement. De plus, les améliorations technologiques dans les aciers électriques à grains orientés et non orientés, ainsi que les pratiques de fabrication axées sur la durabilité, renforcent la croissance du marché à long terme.

Le marché américain de l’acier électrique connaît une croissance constante en raison de la demande croissante dans les applications d’infrastructures industrielles, aérospatiales et municipales. Les investissements accrus dans la production d’acier durable et les technologies de fabrication avancées stimulent l’expansion du marché dans la région.

Le marché de l'acier électrique connaît une croissance constante en raison de la demande croissante dans les secteurs des infrastructures industrielles, aérospatiales et municipales. L’adoption croissante de l’acier électrique dans les transformateurs et les moteurs a contribué de manière significative à l’expansion du marché. Le secteur industriel détient la plus grande part, représentant plus de 40 % de la demande totale, stimulé par le besoin croissant de solutions économes en énergie. L'acier allié gagne du terrain en raison de sa résistance et de sa durabilité améliorées, représentant environ 35 % du marché. De plus, les progrès dans les technologies de traitement électrique de l’acier améliorent l’efficacité, alimentant ainsi la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Tendances du marché de l’acier électrique

Le marché de l'acier électrique connaît une forte demande, notamment dans les applications industrielles, qui représentent plus de 40 % de la consommation totale. Le secteur aérospatial apparaît comme un secteur de croissance clé, contribuant à environ 25 % du marché global en raison de ses besoins en matériaux légers et à haute résistance. Vient ensuite le segment des infrastructures municipales, représentant près de 20 % de la demande, soutenu par des investissements accrus dans les réseaux intelligents et les projets urbains.

L'acier au carbone reste le type le plus largement utilisé, détenant plus de 50 % de part de marché, en raison de sa rentabilité et de ses applications industrielles répandues. L'acier allié connaît une croissance plus rapide, représentant environ 35 % du marché, grâce à ses propriétés mécaniques supérieures et sa résistance à la corrosion. La catégorie « autres », qui comprend les aciers spéciaux, représente les 15 % restants et prend de l'ampleur grâce aux innovations en science des matériaux.

Les progrès technologiques dans le traitement électrique de l’acier, tels que l’amélioration des techniques de recuit et de laminage, améliorent la qualité des produits. De plus, l’évolution vers des solutions énergétiques vertes, notamment les véhicules électriques et la production d’énergie renouvelable, crée de nouvelles opportunités, l’acier électrique jouant un rôle essentiel dans les moteurs et les transformateurs.

Dynamique du marché de l’acier électrique

Le marché de l'acier électrique est stimulé par l'augmentation des applications industrielles, notamment dans les transformateurs, les moteurs et les systèmes de distribution d'énergie. L'industrie aérospatiale intègre rapidement l'acier électrique pour des applications hautes performances, contribuant ainsi à environ 25 % de la demande totale. Les projets d’infrastructures municipales stimulent également l’expansion du marché, soutenus par la hausse des investissements dans le développement urbain et les réseaux intelligents. Alors que le marché est confronté à des défis tels que la fluctuation des prix des matières premières, les progrès des technologies de transformation et la demande croissante de solutions énergétiques durables devraient créer des opportunités significatives pour les fabricants.

CONDUCTEUR

"Demande croissante de solutions économes en énergie"

Le besoin croissant de solutions économes en énergie est un moteur clé du marché de l’acier électrique, les applications industrielles représentant plus de 40 % de la demande totale. L'acier électrique est largement utilisé dans les moteurs et les transformateurs pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les pertes de puissance. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations pour promouvoir les technologies économes en énergie, accélérant ainsi encore la demande. Le secteur aérospatial est un autre contributeur, avec environ 25 % du marché tiré par des matériaux légers et à haute résistance pour la construction aéronautique. L’adoption croissante de véhicules électriques, qui dépendent de l’acier électrique pour des performances moteur efficaces, alimente également l’expansion du marché.

CONTENTIONS

"Fluctuation des prix des matières premières"

L’une des contraintes majeures du marché de l’acier électrique est la volatilité des prix des matières premières, qui touche près de 30 % des fabricants. Les fluctuations du minerai de fer et des éléments d’alliage tels que le silicium et le manganèse ont un impact significatif sur les coûts de production, entraînant des incertitudes sur les prix. De plus, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont provoqué des pénuries de matériaux, mettant encore plus à l’épreuve la stabilité du marché. La dépendance à l’égard des importations d’acier électrique de haute qualité dans certaines régions a augmenté les dépenses de production, limitant le taux d’adoption parmi les petits et moyens fabricants.

OPPORTUNITÉ

"Adoption croissante dans le secteur des énergies renouvelables"

L’intérêt croissant porté aux sources d’énergie renouvelables, en particulier à l’énergie éolienne et solaire, présente une opportunité importante pour le marché de l’acier électrique. La demande de transformateurs et de générateurs efficaces, qui nécessitent un acier électrique haute performance, devrait croître de plus de 30 % dans les années à venir. Les initiatives gouvernementales promouvant l’énergie propre et les réseaux intelligents stimulent également les investissements dans la production d’acier électrique. De plus, les progrès dans le traitement de l'acier, tels que l'amélioration de l'orientation des grains et des technologies de revêtement, améliorent l'efficacité des composants électriques, créant ainsi de nouvelles voies d'expansion du marché.

DÉFI

"Coûts de production et de traitement élevés"

Les coûts élevés de production et de transformation restent un défi important pour le marché de l’acier électrique, touchant environ 25 % des acteurs du secteur. La fabrication de l'acier électrique nécessite des techniques de traitement avancées, notamment un recuit et un laminage contrôlés, qui augmentent les dépenses opérationnelles. De plus, les normes de qualité strictes pour l’acier électrique utilisé dans les applications aérospatiales et énergétiques ajoutent à la complexité de la production. La nécessité d'une recherche et d'un développement continus pour améliorer les performances des matériaux alourdit encore les coûts, limitant l'accessibilité pour les petits fabricants.

Analyse de segmentation

Le marché de l’acier électrique est segmenté par type et par application, l’acier au carbone étant en tête du marché, détenant plus de 50 % de la part totale. L'abordabilité et la durabilité de l'acier au carbone en font un choix privilégié pour les applications d'infrastructures industrielles et municipales. L'acier allié, qui représente environ 35 % du marché, gagne du terrain en raison de ses propriétés mécaniques supérieures et de sa résistance à la corrosion. Le segment « autres », constitué des aciers spéciaux électriques, représente environ 15 % du marché, porté par la demande croissante de matériaux hautes performances dans les secteurs de l'aérospatiale et des énergies renouvelables.

En termes d'applications, le secteur industriel domine, contribuant à plus de 40 % de la consommation totale. Les applications aérospatiales suivent, avec près de 25 % de part de marché, alimentées par la demande de matériaux légers et à haute résistance. Le segment des infrastructures municipales représente environ 20 %, soutenu par des investissements croissants dans les villes intelligentes et la modernisation du réseau. La catégorie « autres », comprenant des applications de niche telles que les équipements de défense et médicaux, détient la part restante, tirée par les progrès technologiques et les besoins émergents de l'industrie.

Par type

• Acier au carbone : L'acier au carbone domine le marché de l'acier électrique, représentant plus de 50 % de la part totale. Son prix abordable et sa polyvalence en font un choix privilégié dans les applications industrielles, en particulier dans les secteurs de la construction et de la fabrication. La haute résistance à la traction et la durabilité du matériau contribuent à son utilisation intensive dans les composants structurels et les machines. Les progrès récents ont amélioré ses propriétés, entraînant une augmentation de 15 % de la demande au cours des cinq dernières années.

• Acier allié : L'acier allié représente environ 35 % du marché de l'acier électrique. Sa composition, enrichie d'éléments comme le chrome, le nickel et le molybdène, confère des propriétés mécaniques supérieures, notamment une solidité et une résistance à la corrosion améliorées. Cela le rend idéal pour les applications à contraintes élevées dans les industries aérospatiale et automobile. La demande d’acier allié a augmenté de 20 % au cours de la dernière décennie, sous l’effet des progrès technologiques et du besoin de matériaux résistant à des conditions extrêmes.

• Autres: La catégorie « Autres », englobant les aciers spéciaux tels que les aciers inoxydables et les aciers à outils, détient environ 15 % de part de marché. Ces aciers sont essentiels dans des applications de niche nécessitant des propriétés spécifiques comme la résistance à la chaleur et la dureté. L’industrie du matériel médical, par exemple, a constaté une augmentation de 10 % de l’utilisation de l’acier inoxydable en raison de sa biocompatibilité et de sa facilité de stérilisation. De même, les aciers à outils sont recherchés pour la fabrication d’équipements de coupe et de perçage, avec une croissance de 12 % observée ces dernières années.

Par candidature

• Industriel: Le secteur industriel est le plus grand consommateur d'acier électrique, utilisant plus de 40 % de la production totale. Cela inclut son utilisation dans la fabrication de machines, de composants automobiles et de matériaux de construction. La poussée en faveur du développement des infrastructures à l’échelle mondiale a conduit à une augmentation de 25 % de la demande d’acier électrique dans ce secteur au cours de la dernière décennie. De plus, la tendance à l’automatisation et le besoin de pièces de machines durables ont encore renforcé sa consommation.

• Aérospatial: Les applications aérospatiales représentent environ 25 % du marché de l’acier électrique. Les exigences strictes de l'industrie en matière de matériaux offrant un rapport résistance/poids élevé et une résistance aux températures extrêmes rendent les aciers alliés particulièrement adaptés. La croissance des voyages aériens commerciaux et des dépenses de défense a entraîné une augmentation de 15 % de l’utilisation de l’acier électrique dans les applications aérospatiales depuis 2015.

• Infrastructures municipales : Les projets d'infrastructures municipales représentent environ 20 % de la part de marché. L'acier électrique est essentiel à la construction de services publics, de ponts et de systèmes de transport. L'urbanisation et les investissements gouvernementaux dans les initiatives de villes intelligentes ont entraîné une augmentation de 22 % de la demande d'acier électrique dans ce secteur au cours des cinq dernières années. La durabilité et la rentabilité du matériau le rendent idéal pour les projets d'infrastructure à grande échelle.

• Autres: Le segment « Autres », englobant des secteurs comme l'énergie, la santé et les biens de consommation, détient les 15 % restants du marché. Dans le secteur de l'énergie, l'acier électrique est utilisé dans les éoliennes et les transformateurs de puissance, avec une croissance de 12 % de la demande attribuée à la transition vers les sources d'énergie renouvelables. Le secteur de la santé a également constaté une augmentation de 9 % de l'utilisation de l'acier électrique, en particulier dans les dispositifs médicaux et les infrastructures hospitalières, en raison de ses propriétés hygiéniques et de sa résistance.

Perspectives régionales

Le marché de l’acier électrique présente d’importantes variations régionales, influencées par les niveaux d’industrialisation, le développement des infrastructures et les progrès technologiques.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part substantielle du marché de l’acier électrique, tirée par des activités industrielles robustes et des projets d’infrastructure. Les États-Unis, en particulier, ont vu leur demande augmenter de 15 % grâce aux investissements dans les énergies renouvelables et à la modernisation du réseau électrique. L'évolution de l'industrie automobile vers les véhicules électriques a également contribué à une augmentation de 10 % de la consommation d'acier électrique. L'accent mis par le Canada sur les infrastructures durables a conduit à une croissance de 12 % du marché, avec des applications importantes dans les systèmes de transport public.

Europe

L’Europe représente environ 25 % du marché mondial de l’acier électrique. Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les principaux consommateurs, propulsés par les progrès des secteurs de la construction automobile et de l’aérospatiale. Les réglementations strictes de l'Union européenne en matière d'efficacité énergétique ont entraîné une augmentation de 20 % de la demande d'acier électrique de haute qualité pour les transformateurs et les moteurs. De plus, l'engagement de la région dans les projets d'énergie renouvelable a stimulé une croissance de 15 % de l'utilisation de l'acier électrique pour les éoliennes et les infrastructures associées.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique domine le marché de l’acier électrique, détenant plus de 50 % de la part mondiale. L’industrialisation rapide de la Chine et de l’Inde a entraîné une augmentation de la demande de 30 % au cours de la dernière décennie. L'accent mis par le Japon et la Corée du Sud sur l'innovation technologique dans les secteurs de l'électronique et de l'automobile a contribué à une augmentation de 15 % de la consommation d'acier électrique. Le développement des infrastructures, l'urbanisation et les initiatives gouvernementales promouvant les véhicules électriques sont des facteurs clés qui stimulent l'expansion du marché dans cette région.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique, bien qu’elle représente actuellement une plus petite partie du marché mondial de l’acier électrique, connaît une croissance constante. Le développement des infrastructures, en particulier dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), a entraîné une augmentation de la demande de 10 %. Les investissements dans des projets énergétiques, notamment la construction de centrales électriques et l’expansion du réseau, ont encore propulsé le marché. En Afrique, l’urbanisation et la nécessité d’améliorer les réseaux de transport ont entraîné une augmentation de 12 % de la consommation d’acier électrique, avec des attentes de croissance continue à mesure que le développement économique progresse.

Liste des principales entreprises profilées

• Baowu
• ArcelorMittal
• Acier JFE
• Shougang
• TISCO
• NSSMC
• Groupe NLMK
• AK Acier
• ThyssenKrupp
• Ansteel

Principales entreprises par part de marché

• Groupe sidérurgique Baowu: Leader du marché mondial de l'acier électrique, Baowu Steel Group détient environ 20 % de part de marché, ce qui en fait le plus grand producteur mondial.

• ArcelorMittal :En tant qu'acteur de premier plan, ArcelorMittal détient environ 15 % des parts de marché mondiales de l'acier électrique, contribuant ainsi de manière significative à la chaîne d'approvisionnement du secteur.

Analyse et opportunités d’investissement

L'industrie sidérurgique électrique connaît des investissements substantiels visant à renforcer les capacités de production et à adopter des technologies durables. En 2024, Tata Steel a obtenu un investissement de 500 millions de livres sterling pour faire passer son usine de Port Talbot à la technologie des fours à arc électrique, réduisant ainsi les émissions de carbone de 75 % et modernisant ses processus de production.

De même, ArcelorMittal a annoncé son intention d'investir plus de 300 millions d'euros dans une nouvelle usine de production d'acier électrique dans son usine de Mardyck, dans le nord de la France. Cette décision stratégique vise à répondre à la demande croissante d’aciers électriques utilisés dans les transformateurs et les moteurs de véhicules électriques, s’alignant ainsi sur la transition mondiale vers l’électrification et les énergies renouvelables.

Aux États-Unis, Cleveland-Cliffs Inc. a lancé sa gamme de produits MOTOR-MAX, axée sur les aciers électriques non orientés conçus pour les moteurs et générateurs haute fréquence. Ce développement répond à la demande croissante de composants électriques efficaces dans diverses industries, notamment les secteurs automobile et industriel.

Ces investissements reflètent une tendance plus large des entreprises à donner la priorité aux progrès technologiques et à la durabilité. La transition vers les fours à arc électrique et le développement de produits sidérurgiques électriques spécialisés permettent à ces entreprises de capitaliser sur la demande croissante de solutions économes en énergie et sur la poussée mondiale vers la décarbonation.

Développement de nouveaux produits

Le marché de l’acier électrique connaît une vague d’innovation, les entreprises introduisant des produits avancés pour répondre aux exigences changeantes de l’industrie. En mai 2023, JFE Steel a étendu sa capacité de tôles d'acier électrique dans l'usine sidérurgique de Kurashiki, en intégrant des technologies de classe mondiale pour produire de l'acier électrique de haute qualité. Cette expansion vise à soutenir les besoins croissants des secteurs de l’énergie et de l’automobile, notamment dans la production de transformateurs et de composants pour véhicules électriques.

Cleveland-Cliffs Inc., en décembre 2022, a lancé la gamme de produits MOTOR-MAX, proposant des aciers électriques non orientés adaptés aux moteurs et générateurs haute fréquence. Cette gamme de produits répond à la demande croissante de machines électriques efficaces dans diverses industries, notamment les applications automobiles et industrielles.

L'investissement d'ArcelorMittal de plus de 300 millions d'euros dans une nouvelle installation de production d'acier électrique sur son usine de Mardyck, dans le nord de la France, représente une étape stratégique visant à améliorer son portefeuille de produits. L'usine devrait produire des aciers électriques avancés, destinés au marché en plein essor des transformateurs et des moteurs électriques économes en énergie, composants essentiels dans les secteurs des énergies renouvelables et des véhicules électriques.

Ces développements soulignent l'engagement de l'industrie en faveur de l'innovation et de la durabilité, les entreprises se concentrant sur la production d'aciers électriques de haute qualité répondant à des normes de performance strictes. L'accent mis sur le développement de nouveaux produits s'aligne sur les tendances mondiales en matière d'efficacité énergétique et d'adoption de technologies d'énergie renouvelable.

Développements récents

• Les actions stratégiques de Bluescope: En 2024, Bluescope a engagé des discussions pour gérer l'aciérie Whyalla, visant à redynamiser l'installation et à assurer sa pérennité opérationnelle.

• La domination indonésienne du marché du nickel :D’ici 2024, l’Indonésie contrôlait 61 % de la production mondiale de nickel raffiné, un matériau essentiel pour la fabrication d’acier électrique.

• Initiative Meranti pour l’acier vert :En 2024, Meranti Green Steel a investi 2 milliards de dollars dans un projet de four à arc électrique en Thaïlande, ciblant le marché européen dans le cadre des efforts de décarbonation.

• Efforts de décarbonisation du Royaume-Uni :Le gouvernement britannique a engagé 500 millions de livres sterling dans l’usine de Port Talbot de Tata Steel en 2024, passant ainsi à la technologie des fours à arc électrique et réduisant les émissions de 75 %.

• L'approche innovante d'Electra: Electra a lancé une usine pilote en 2024 utilisant un procédé électrochimique alimenté par des énergies renouvelables pour produire du fer et de l'acier à faible teneur en carbone.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de l’acier électrique fournit une analyse approfondie de la taille, de la part et de la croissance du marché de 2025 à 2033. Il segmente le marché par types, y compris l’acier au carbone, l’acier allié et autres, et par applications, telles que les infrastructures industrielles, aérospatiales et municipales. Le rapport couvre des informations régionales clés, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, mettant en évidence les tendances de croissance et les opportunités de marché.

Les principaux moteurs du marché comprennent la demande croissante de solutions économes en énergie, les progrès dans la production de véhicules électriques et les investissements importants dans les infrastructures. Le rapport identifie également les contraintes du marché, telles que la fluctuation des prix des matières premières et les coûts de production élevés, offrant ainsi une vision équilibrée des défis et des opportunités de l'industrie.

La section sur le paysage concurrentiel présente les principaux acteurs du secteur, notamment Baowu Steel Group et ArcelorMittal, détaillant leurs stratégies, leurs parts de marché et leurs développements récents.