Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des cartes de paiement EMV, par types (carte sans contact, carte de contact, carte à double interface), applications (utilisation en entreprise, utilisation individuelle) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2033

Taille du marché des cartes de paiement EMV

Le marché mondial des cartes de paiement EMV était évalué à 6 886,7 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 7 127,7 milliards de dollars d’ici 2025. D’ici 2033, le marché devrait atteindre 9 433 430,85 millions de dollars, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,5. % au cours de la période de prévision de 2025 à 2033. 

Cette croissance est tirée par l'adoption croissante de technologies de paiement sécurisées, la préférence croissante des consommateurs pour les transactions sans contact et l'expansion des infrastructures de paiement numérique dans le monde entier.

Marché des cartes de paiement EMV 

Le marché mondial des cartes de paiement EMV a connu une adoption rapide, avec des cartes compatibles EMV émises dans le monde entier d'ici 2023. En Europe, près de 90 % de toutes les cartes de paiement sont conformes à la norme EMV, avec des tendances similaires observées en Amérique du Nord et dans certaines régions d'Asie.

En fait, l’adoption des cartes à puce EMV a entraîné une réduction significative de la fraude. Selon la Banque centrale européenne, la fraude par carte dans la région a diminué d'environ 40 % après l'adoption généralisée de la technologie EMV. Cette évolution vers des solutions de paiement sécurisées et sans contact devrait se poursuivre à mesure que les paiements numériques gagnent en importance.

Tendances du marché des cartes de paiement EMV

Le marché des cartes de paiement EMV a été témoin de plusieurs tendances charnières. L’un des développements les plus significatifs est l’essor des paiements sans contact, 75 % de toutes les cartes EMV émises dans le monde en 2023 étant dotées de fonctionnalités sans contact. Cette tendance est particulièrement marquée dans des régions comme les États-Unis, où près de 65 % des transactions par carte en 2023 étaient sans contact, reflétant la préférence des consommateurs pour des transactions plus rapides et sécurisées.

Les systèmes de paiement mobile sont également devenus un moteur majeur du marché, avec une augmentation de 35 % du nombre de cartes EMV intégrées aux portefeuilles mobiles au cours des deux dernières années. Dans des pays comme la Chine, l’intégration de la technologie EMV aux plateformes de paiement mobile a contribué à une révolution des paiements, accélérant encore l’adoption des cartes EMV.

De plus, les mandats gouvernementaux jouent un rôle crucial dans l’adoption généralisée de la technologie EMV. Par exemple, les États-Unis ont connu une augmentation de 20 % du taux de pénétration des cartes EMV entre 2018 et 2023, en grande partie grâce à la mise en œuvre de réglementations de transfert de responsabilité EMV, qui ont incité les commerçants à mettre à niveau leurs systèmes de point de vente. Le marché se développe également dans les régions émergentes telles que l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique, où le taux d'adoption des cartes EMV augmente d'environ 15 % par an.

Dynamique du marché des cartes de paiement EMV 

La dynamique du marché des cartes de paiement EMV est façonnée par la demande croissante de solutions de paiement sécurisées et efficaces. Le nombre de cartes conformes EMV en circulation a augmenté de 18 % par an, en raison de la nécessité de renforcer la sécurité du traitement des paiements. En particulier, l'adoption des cartes EMV dans des régions telles que l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique a considérablement réduit la fraude par carte, jusqu'à 70 %, selon le groupe de travail sur la sécurité des paiements.

En outre, l'expansion continue du commerce électronique a contribué au besoin de paiements en ligne sécurisés, où l'adoption de la carte EMV garantit une expérience plus sûre pour les consommateurs et les entreprises. Avec environ 54 % des transactions de paiement mondiales traitées numériquement en 2023, le rôle des cartes EMV dans la sécurisation de ces paiements est essentiel. Le marché connaît également une intégration croissante des portefeuilles mobiles et de la technologie NFC, le nombre de smartphones compatibles EMV devant augmenter de 40 % au cours des deux prochaines années, offrant ainsi un soutien supplémentaire à la croissance du marché.

Moteurs de croissance du marché 

" Demande croissante de systèmes de paiement sécurisés"

Le besoin croissant de systèmes de paiement sécurisés est l’un des principaux moteurs du marché des cartes de paiement EMV. Selon une étude de Javelin Strategy & Research, en 2023, la fraude sans présence de carte représentait 75 % de toutes les pertes liées à la fraude par carte, soulignant encore davantage la nécessité de solutions conformes à la norme EMV. Le passage à la technologie EMV devrait entraîner une augmentation de 30 % d’une année sur l’autre de l’émission de cartes, car les institutions financières et les consommateurs accordent la priorité à la protection contre la fraude. Les changements réglementaires dans des pays comme l'Inde et le Brésil, qui ont rendu obligatoires les cartes conformes à la norme EMV, contribuent également à la croissance du marché, favorisant leur adoption sur les marchés émergents.

Restrictions du marché 

"Coûts initiaux élevés de mise en œuvre"

L’une des contraintes majeures pour le marché des cartes de paiement EMV réside dans les coûts initiaux élevés associés à la mise à niveau de l’infrastructure de paiement pour prendre en charge la technologie EMV. Par exemple, les petites entreprises aux États-Unis sont confrontées à des coûts allant de 500 à 2 000 dollars par terminal de point de vente (POS) pour les mises à niveau EMV. De plus, sur les marchés émergents, le coût de mise en œuvre des systèmes EMV reste un obstacle, les chiffres indiquant que 40 % des petites entreprises dans des régions comme l'Amérique latine et l'Afrique n'ont pas encore adopté de systèmes de point de vente conformes à la norme EMV en raison du coût. Cette transition lente limite la croissance du marché dans ces domaines.

Opportunités de marché

"Expansion sur les marchés émergents"

Le marché des cartes de paiement EMV voit de fortes opportunités de croissance sur les marchés émergents, où les taux d'adoption s'accélèrent. Par exemple, la pénétration des cartes EMV au Brésil a augmenté de 45 % entre 2020 et 2023, et l'Inde a connu une augmentation de 50 % de l'adoption de l'EMV entre 2019 et 2023. Les mandats gouvernementaux, tels que ceux exigeant la conformité EMV en Argentine et au Kenya, sont également à l’origine de cette croissance. Avec la pénétration croissante des smartphones dans des régions comme l’Asie du Sud-Est, qui a augmenté de 35 % entre 2021 et 2023, l’utilisation des cartes EMV en conjonction avec les portefeuilles mobiles devrait augmenter considérablement dans les années à venir.

Défis du marché 

"Adoption lente dans les zones rurales"

Un défi majeur sur le marché des cartes de paiement EMV est la lente adoption de la technologie EMV dans les régions rurales et mal desservies. Dans des pays comme l'Inde et le Nigeria, environ 50 % des commerçants ruraux utilisent encore des cartes à bande magnétique en raison de l'accès limité aux systèmes de point de vente conformes à la norme EMV. En 2023, seules 30 % des zones rurales d’Afrique disposaient d’infrastructures conformes à la norme EMV, ce qui entravait l’adoption plus large de méthodes de paiement sécurisées. Ces régions sont confrontées à des défis tels qu'une mauvaise connectivité Internet et le coût élevé de la mise à niveau des infrastructures, qui ralentissent la transition vers les solutions de paiement EMV sur ces marchés.

Analyse de segmentation 

Le marché des cartes de paiement EMV est segmenté en différents types et applications. Les principaux types de cartes EMV comprennent les cartes sans contact, les cartes à contact et les cartes à double interface, chacune offrant des fonctionnalités uniques adaptées à des environnements de paiement spécifiques. De plus, le marché est segmenté par application en usage professionnel et usage individuel. Les entreprises ont besoin de solutions de paiement sécurisées et évolutives pour les transactions commerciales, tandis que l'utilisation individuelle se concentre sur les cartes destinées aux consommateurs pour les paiements personnels. Ces segments connaissent une croissance rapide à mesure que les entreprises et les consommateurs recherchent des solutions de paiement sécurisées et efficaces en réponse aux préoccupations croissantes concernant la fraude par carte et la sécurité numérique.

Par type

• Carte sans contact : Les cartes sans contact sont de plus en plus populaires en raison de leur commodité et de leur rapidité, notamment pour les petites transactions. En 2023, plus de 80 % des cartes EMV émises en Europe et en Amérique du Nord étaient compatibles sans contact. Ces cartes, utilisant la technologie Near Field Communication (NFC), permettent aux consommateurs d'effectuer des paiements en plaçant simplement la carte sur un lecteur. Dans des pays comme le Royaume-Uni, les cartes sans contact représentent plus de 70 % de toutes les transactions par carte, les utilisateurs effectuant un nombre estimé de paiements sans contact rien qu'en 2023. Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que les consommateurs exigent des méthodes de paiement plus rapides et plus sécurisées.
• Carte de contact : Les cartes de contact dominent encore certaines régions et applications, en particulier pour les transactions plus importantes où la sécurité est une priorité. Ces cartes nécessitent que l'utilisateur insère la carte dans un terminal POS pour l'authentification de la transaction. En 2023, environ 50 % de toutes les transactions EMV au Japon étaient effectuées à l'aide de cartes de contact. Alors que les cartes sans contact connaissent une croissance rapide, les cartes avec contact restent cruciales sur les marchés où les exigences de sécurité sont plus strictes, notamment pour les transactions de grande valeur. Sur des marchés comme la Corée du Sud, la demande de cartes à contact est toujours forte, avec 60 % des transactions EMV réalisées avec ces cartes en 2023.
• Carte double interface :Les cartes à double interface combinent des méthodes de paiement avec et sans contact en une seule carte, offrant aux consommateurs une flexibilité dans leur mode de paiement. Ces cartes deviennent de plus en plus populaires, leur adoption mondiale augmentant de 40 % en 2023. Les cartes à double interface sont désormais largement émises par les principales institutions financières en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. En fait, 65 % des cartes EMV émises aux États-Unis en 2023 étaient à double interface, stimulées par la demande des consommateurs pour une option de paiement plus polyvalente. La commodité de ces cartes stimule leur croissance, les grands détaillants adoptant des solutions à double interface pour répondre à la fois aux paiements rapides de faible montant et aux transactions sécurisées de grande valeur.

Par candidature

• Utilisation en entreprise : L'utilisation en entreprise sur le marché des cartes de paiement EMV se concentre sur les entreprises et les organisations mettant en œuvre des solutions EMV pour des transactions sécurisées et à volume élevé. Le segment des entreprises se développe en raison du besoin de protection contre la fraude et de transactions financières sécurisées. Aux États-Unis, 85 % des grands détaillants avaient adopté des systèmes de point de vente conformes à la norme EMV d'ici 2023. Le segment des entreprises se développe également dans les secteurs de l'hôtellerie et du transport, les grandes chaînes hôtelières et les compagnies aériennes adoptant la technologie EMV pour sécuriser les paiements de leurs clients. Alors que la demande de solutions de paiement sécurisées dans les transactions commerciales continue d’augmenter, les applications destinées aux entreprises devraient connaître une croissance significative.
• Utilisation individuelle :L'utilisation individuelle des cartes EMV fait référence aux consommateurs utilisant ces cartes pour des transactions personnelles, en magasin et en ligne. En 2023, le nombre mondial de titulaires de cartes EMV individuels a dépassé, avec plus de 60 % de tous les paiements de détail effectués avec des cartes EMV. Sur des marchés comme l'Amérique du Nord, près de 75 % des consommateurs possèdent des cartes EMV dans leur portefeuille, et elles sont également de plus en plus utilisées pour les paiements mobiles. L'essor des portefeuilles numériques, qui intègrent la technologie EMV, a stimulé le segment des usages individuels, avec près de 45 % des utilisateurs de smartphones en Europe et en Amérique du Nord utilisant des applications de paiement mobile compatibles EMV en 2023.

Perspectives régionales du marché des cartes de paiement EMV

Le marché des cartes de paiement EMV a connu une croissance diversifiée selon les régions. L'Amérique du Nord est en tête avec plus de 80 % de toutes les cartes conformes à la norme EMV d'ici 2023. L'Europe suit de près avec 90 % d'adoption des cartes EMV en circulation. En Asie-Pacifique, la Chine, l'Inde et le Japon ont enregistré des progrès rapides, avec un taux de pénétration des cartes EMV atteignant 65 % rien qu'au Japon d'ici 2023. Le Moyen-Orient et l'Afrique sont encore en train de rattraper leur retard, l'Afrique du Sud étant en tête avec 85 % de cartes EMV. adoption en 2023. Les gouvernements du monde entier imposent la conformité EMV, stimulant ainsi la croissance dans les régions développées et émergentes.

Amérique du Nord 

En Amérique du Nord, l'adoption des cartes de paiement EMV a atteint plus de 85 % de toutes les cartes de crédit et de débit émises d'ici 2023. Les cartes sans contact représentent 45 % de toutes les transactions EMV dans la région. Aux États-Unis, 60 % de toutes les transactions avec carte en 2023 ont été effectuées à l'aide de cartes conformes à la norme EMV, avec une évolution significative vers les paiements sans contact. Cette croissance est attribuée au changement de responsabilité EMV en 2015, qui a incité les entreprises à adopter la technologie EMV. Le Canada a également connu un taux d'adoption des cartes EMV de 90 %, grâce aux efforts du gouvernement en faveur de solutions de paiement sécurisées.

Europe 

L'Europe a le taux d'adoption des cartes EMV le plus élevé au monde, avec 95 % des cartes de paiement conformes à la norme EMV en 2023. Dans des pays comme le Royaume-Uni et la France, plus de 75 % des paiements en magasin sont effectués à l'aide de cartes sans contact. Les efforts réglementaires de l’UE ont conduit à l’adoption généralisée de la technologie EMV : on estime que 80 % des nouvelles cartes émises en Europe en 2023 seront des cartes à double interface. De plus, les transactions de paiement sans contact en Europe représentaient près de 70 % du total des paiements par carte en 2023, soulignant l'engagement de la région à améliorer la sécurité et l'efficacité des paiements grâce à la technologie EMV.

Asie-Pacifique 

En Asie-Pacifique, l'adoption des cartes EMV connaît une croissance rapide, notamment au Japon et en Chine. Au Japon, plus de 75 % de toutes les cartes émises étaient conformes à la norme EMV en 2023. L'adoption du paiement sans contact est particulièrement élevée, avec environ 65 % des transactions sans contact. En Chine, les systèmes de paiement mobile tels qu'Alipay et WeChat Pay dominent, mais le marché des cartes EMV reste solide, avec 60 % des cartes émises en 2023 étant conformes à la norme EMV. L'Inde connaît également une croissance rapide, l'émission de cartes EMV ayant augmenté de 50 % au cours des deux dernières années, en grande partie grâce aux efforts du gouvernement.

Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, l'adoption des cartes de paiement EMV a été plus lente mais est en hausse, en particulier dans des pays comme l'Afrique du Sud, qui est en tête de la région avec 85 % de toutes les cartes émises conformes à la norme EMV d'ici 2023. Les Émirats arabes unis ont a également réalisé des progrès significatifs, puisque 80 % des cartes sont désormais conformes à la norme EMV. Dans d’autres régions d’Afrique, le taux d’adoption est plus faible, avec environ 35 % des cartes de paiement conformes à la norme EMV dans des pays comme le Nigeria et le Kenya. Toutefois, les initiatives gouvernementales, telles que l’adoption obligatoire de la norme EMV sur certains marchés, devraient stimuler la croissance dans ces régions.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DES CARTES DE PAIEMENT EMV PROFILÉES

• Gémalto
• OT-Morpho G&D
• GoldPac
• Groupe de cartes CPI
• Valide
• Giesecke & Devrient
• Oberthur Technologies
• Paix Est
• Wuhan Tianyu
• Données
• Kona I
• Systèmes de données de surveillance
• Hengbao

Principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

1. Gémalto :Gemalto détient une part dominante du marché mondial des cartes de paiement EMV, avec une part de marché estimée à 25 % en 2023. La société est un leader en solutions de sécurité numérique et en technologie EMV, fournissant des cartes aux principales institutions financières du monde entier.

2. Giesecke & Devrient :Giesecke & Devrient occupe la deuxième place sur le marché, détenant environ 20 % de part de marché des cartes de paiement EMV en 2023. La société propose une large gamme de solutions de cartes sécurisées, notamment des cartes EMV, et est l'un des principaux fournisseurs d'institutions financières à l'échelle mondiale.

Développements récents des fabricants sur le marché des cartes de paiement EMV

En 2023 et 2024, les fabricants du marché des cartes de paiement EMV ont introduit des innovations clés. Gemalto a lancé une nouvelle carte EMV biométrique dotée d'une technologie de numérisation d'empreintes digitales, visant à renforcer la sécurité des transactions en personne. Cette nouvelle carte a été adoptée par plus de 50 institutions financières aux États-Unis et en Europe.

Giesecke & Devrient a dévoilé en 2023 une carte à double interface, qui combine des fonctionnalités avec et sans contact, offrant ainsi une flexibilité accrue aux utilisateurs. Cette carte devrait représenter 30 % de toutes les nouvelles cartes EMV émises en Europe en 2024. De plus, Watchdata Systems a introduit des cartes EMV multidevises répondant au besoin croissant de transactions internationales sécurisées.

Développement de nouveaux produits

En 2023 et 2024, plusieurs fabricants clés du marché des cartes de paiement EMV ont lancé de nouveaux produits visant à améliorer la sécurité et la commodité des paiements. Giesecke & Devrient a introduit une carte EMV biométrique innovante en 2023, intégrant la technologie de reconnaissance d'empreintes digitales pour fournir une couche de sécurité supplémentaire. Ces cartes biométriques sont déjà utilisées par les consommateurs en Europe et devraient se développer en 2024. Le développement de la carte a été motivé par une augmentation de 20 % de la demande de fonctionnalités de sécurité avancées dans les cartes de paiement.

Un autre développement important est venu de Gemalto, qui a lancé une carte EMV sans contact équipée de la technologie NFC qui permet des transactions plus rapides. En 2023, 30 % de toutes les cartes EMV émises en Amérique du Nord étaient sans contact, reflétant la demande croissante de méthodes de paiement plus rapides. De plus, CPI Card Group a introduit une carte EMV hybride capable de stocker à la fois la monnaie fiduciaire traditionnelle et la crypto-monnaie pour des transactions sécurisées en monnaie numérique. Ces cartes ont connu une augmentation de 15 % de leur adoption parmi les consommateurs férus de technologie et devraient se développer rapidement en 2024, en particulier sur des marchés comme les États-Unis, où les paiements en cryptomonnaie gagnent du terrain.

Analyse et opportunités d’investissement 

Le marché des cartes de paiement EMV continue d'attirer des investissements substantiels alors que les fabricants cherchent à innover et à répondre à la demande croissante de solutions de paiement sécurisées et efficaces. En 2023, Gemalto et Giesecke & Devrient ont investi environ 100 millions de dollars chacun dans la recherche et le développement afin d'améliorer les capacités de leurs produits de cartes EMV. Par exemple, l'investissement de Gemalto s'est concentré sur l'amélioration des technologies de cryptage et l'intégration de fonctionnalités biométriques dans les cartes EMV, tandis que Giesecke & Devrient a orienté ses fonds vers la production de cartes à double interface.

Le marché présente également d’importantes opportunités d’investissement dans les régions émergentes. En Asie-Pacifique, plus de 300 millions de dollars ont été investis en 2023 pour améliorer l'adoption de la technologie EMV. Par exemple, la Chine et l’Inde investissent massivement dans l’expansion de leur infrastructure de paiement, l’Inde à elle seule augmentant son financement de 25 % pour introduire des systèmes conformes à la norme EMV dans les zones rurales. Cela représente une opportunité pour les entreprises de capitaliser sur ces marchés, en particulier avec la croissance rapide des paiements mobiles.

En outre, la demande de cartes EMV compatibles avec les portefeuilles mobiles augmente, les institutions financières du monde entier investissant plus de 200 millions de dollars par an dans l'intégration des fonctionnalités EMV dans les portefeuilles mobiles. En conséquence, les fabricants de cartes EMV ont de plus en plus besoin de développer des solutions adaptées à la fois aux méthodes de paiement traditionnelles et aux systèmes de paiement mobile, ce qui stimule les investissements dans ce segment.

Couverture du rapport sur le marché des cartes de paiement EMV 

Le rapport sur le marché des cartes de paiement EMV fournit une analyse approfondie des dernières tendances, des moteurs de croissance et des défis affectant l'industrie en 2023 et 2024. Il offre un aperçu de la taille actuelle du marché, y compris un examen détaillé des segments clés du marché tels que le type de carte ( cartes sans contact, à contact et à double interface) et application (usage professionnel et usage individuel). Par exemple, en 2023, environ 45 % de toutes les transactions par carte EMV en Amérique du Nord étaient sans contact, tandis que plus de 60 % de toutes les transactions en Europe étaient effectuées à l'aide de cartes à double interface.

Le rapport fournit également un examen approfondi des tendances régionales, avec un accent particulier sur les marchés d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d'Afrique. Par exemple, l’Afrique du Sud devrait connaître une augmentation de 20 % de l’adoption de la norme EMV d’ici 2024, avec une augmentation des investissements dans l’infrastructure de paiement sécurisée. Le Moyen-Orient connaît une recrudescence des initiatives soutenues par le gouvernement, avec des pays comme les Émirats arabes unis exigeant la conformité EMV pour toutes les transactions par carte d'ici la fin 2024.

En outre, le rapport présente les principales entreprises du marché, telles que Gemalto, Giesecke & Devrient et Valid, et fournit une ventilation détaillée de leurs parts de marché, de leurs investissements et de leurs innovations de produits. En examinant ces développements, le rapport met en évidence les opportunités et les défis émergents pour les parties prenantes du secteur des cartes de paiement EMV.