Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des laveurs-désinfecteurs d’endoscopes, par types (chambre unique, chambres multiples), par applications (hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, cliniques, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des laveurs-désinfecteurs d’endoscopes

La taille du marché mondial des laveurs-désinfecteurs d’endoscopes était évaluée à 217,40 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 221,29 millions de dollars en 2026, pour atteindre 225,25 millions de dollars en 2027. Au cours de la période de revenus projetée de 2026 à 2035, le marché devrait croître à un rythme modéré, pour atteindre 259,60 millions de dollars d’ici 2035. et enregistrant un TCAC de 1,79%. Cette croissance est due à l’attention croissante portée à la prévention des infections, aux normes strictes d’hygiène hospitalière et à l’adoption croissante d’équipements d’endoscopie avancés dans les établissements de santé du monde entier.

Le marché américain des laveurs-désinfecteurs d’endoscopes connaît une croissance constante en raison de réglementations strictes en matière de stérilisation, d’un nombre croissant de procédures endoscopiques et d’une sensibilisation croissante à la sécurité des patients. L’expansion des infrastructures de soins de santé et des technologies de désinfection automatisée stimule encore davantage l’adoption par le marché.

Le marché des laveurs-désinfecteurs d’endoscopes se développe rapidement, stimulé par la demande croissante en matière de prévention des infections dans les établissements de santé. Les endoscopes réutilisables représentent plus de 80 % des procédures endoscopiques, nécessitant une décontamination efficace pour éviter toute contamination croisée. Les utilisateurs finaux des hôpitaux dominent le marché, détenant plus de 65 % des parts en raison du volume croissant de procédures.

L'Amérique du Nord est en tête du marché avec une part de 35 %, suivie par l'Asie-Pacifique avec 29 %, où le développement rapide des infrastructures de soins de santé stimule la demande. Les laveurs-désinfecteurs de petite taille représentent près de 64 % du marché en raison de leur rapport coût-efficacité, tandis que les modèles à chambre unique détiennent environ 72 % des parts, reflétant une préférence croissante pour les solutions peu encombrantes.

Tendances du marché des laveurs-désinfecteurs d’endoscopes 

Le marché des laveurs-désinfecteurs d’endoscopes connaît des changements notables dans les préférences en matière de produits et les modèles de croissance régionale. Les laveurs-désinfecteurs à chambre unique représentaient 72 % du marché total en raison de leur efficacité et de leur facilité d'utilisation dans les hôpitaux et les centres de diagnostic. Les laveurs-désinfecteurs de petite taille gagnent du terrain et représentent 64 % du marché, notamment dans les centres de soins ambulatoires et les petits établissements de santé.

Les hôpitaux restent le plus grand utilisateur final, détenant environ 65 % de part de marché, suivis par les centres de chirurgie ambulatoire avec environ 20 %. Les procédures gastro-intestinales, qui représentent plus de 50 % de toutes les procédures endoscopiques, constituent une motivation majeure pour les laveurs-désinfecteurs. En raison de la sensibilisation croissante aux infections nosocomiales (IAS), les taux d’adoption des technologies avancées de désinfection ont augmenté de 30 % au cours des cinq dernières années.

Au niveau régional, l'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché, soit 35 %, alimentée par des réglementations strictes en matière de contrôle des infections et des dépenses hospitalières élevées. L'Asie-Pacifique suit de près avec 29 %, connaissant le taux de croissance le plus élevé en raison de l'augmentation des investissements dans les soins de santé. L'Europe représente environ 25 %, tandis que l'Amérique latine et la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) contribuent collectivement à environ 11 %.

En termes d'automatisation, les laveurs-désinfecteurs entièrement automatisés sont de plus en plus adoptés, avec une part de marché en hausse de 40 % ces dernières années. Les désinfectants chimiques avancés représentent désormais plus de 50 % des solutions utilisées dans les laveurs-désinfecteurs, à mesure que les prestataires de soins de santé se tournent vers des méthodes de décontamination plus efficaces.

Dynamique du marché des laveurs-désinfecteurs d’endoscopes

CONDUCTEUR

"Augmentation des procédures endoscopiques"

L’augmentation mondiale des procédures endoscopiques est un moteur majeur de l’expansion du marché. Les endoscopies gastro-intestinales représentent plus de 50 % de toutes les procédures, nécessitant un retraitement efficace pour prévenir les infections. La prévalence de maladies comme le cancer colorectal, qui touche plus de 10 % de la population mondiale, stimule encore la demande. Le vieillissement de la population, qui représente plus de 20 % des hospitalisations, augmente également la fréquence des interventions endoscopiques. En raison de ces facteurs, la demande de systèmes de désinfection efficaces a augmenté de 35 % au cours de la dernière décennie.

RETENUE

"Coût élevé des laveurs-désinfecteurs avancés"

Le coût élevé des laveurs-désinfecteurs d'endoscopes automatisés reste un frein majeur, en particulier dans les régions à faible revenu, où le taux de pénétration est inférieur à 20 %. Dans de nombreux petits établissements de santé, les méthodes de retraitement manuel représentent encore près de 30 % du nettoyage total des endoscopes en raison de problèmes de prix. La transition vers les endoscopes à usage unique, qui a augmenté de 15 %, affecte également la demande de laveurs-désinfecteurs. En outre, le respect des normes réglementaires telles que celles de la FDA, du CDC et de l'ISO a augmenté les coûts de fabrication de 25 %, ce qui rend difficile pour les petits prestataires de soins de santé d'investir dans des équipements de retraitement haut de gamme.

OPPORTUNITÉ

"Avancées technologiques dans les laveurs-désinfecteurs automatisés"

L'automatisation révolutionne le marché des laveurs-désinfecteurs d'endoscopes, avec une croissance des systèmes entièrement automatisés de 40 % au cours des cinq dernières années. La demande de systèmes de retraitement basés sur l’IA a augmenté de 50 %, améliorant ainsi l’efficacité et réduisant les erreurs humaines. En Asie-Pacifique, où les taux d’adoption des solutions de santé automatisées ont augmenté de 30 %, il existe un potentiel de croissance important. De plus, les laveurs-désinfecteurs compacts et économiques, qui représentent désormais 64 % du marché, devraient être largement adoptés dans les petits établissements de santé, en particulier dans les marchés émergents, où les investissements dans les infrastructures de santé ont augmenté de 45 % au cours de la dernière décennie.

DÉFI

"Conformité aux normes strictes de contrôle des infections"

L'évolution des normes de contrôle des infections constitue un défi pour les fabricants, avec plus de 60 % des laveurs-désinfecteurs nécessitant des mises à niveau pour répondre aux nouvelles directives de sécurité. Les lacunes en matière de formation restent un problème critique, car 30 % des établissements de santé manquent de personnel correctement formé pour manipuler les laveurs-désinfecteurs automatisés. La nécessité d'une maintenance et d'une validation régulières, qui représente 20 % des coûts opérationnels, présente également une charge financière. De plus, la hausse des coûts des produits chimiques, qui ont augmenté de 25 % au cours des cinq dernières années, rend le retraitement efficace plus coûteux. Pour rester compétitifs, les fabricants doivent se concentrer sur des stratégies de réduction des coûts tout en garantissant le respect des protocoles mondiaux de désinfection.

Analyse de segmentation

Le marché des laveurs-désinfecteurs d’endoscopes est segmenté par type et par application. Les laveurs-désinfecteurs à chambre unique détiennent environ 72 % du marché en raison de leur rentabilité et de leur conception peu encombrante. Les systèmes à plusieurs chambres représentent environ 28 %, du fait de la forte demande des hôpitaux traitant le retraitement d'endoscopes en vrac. Par application, les hôpitaux dominent avec 65 % de part de marché en raison du grand volume de procédures endoscopiques. Les centres de chirurgie ambulatoire contribuent à hauteur de près de 20 %, bénéficiant de laveurs-désinfecteurs économiques et de petite taille. Les cliniques et autres détiennent collectivement 15 %, alors que les petits établissements de soins de santé adoptent de plus en plus de solutions de retraitement automatisées pour maintenir la conformité en matière de contrôle des infections.

Par type

• Laveurs-désinfecteurs à chambre unique : Les laveurs-désinfecteurs à chambre unique représentaient près de 72 % du marché, gagnant en popularité en raison de leur taille compacte et de leur prix abordable. Plus de 60 % des hôpitaux, 70 % des centres de chirurgie ambulatoire et 80 % des cliniques préfèrent les systèmes à chambre unique en raison de leur facilité d'utilisation et de leurs coûts opérationnels inférieurs. La demande de modèles automatisés à chambre unique a augmenté de 35 % au cours des cinq dernières années, principalement en Asie-Pacifique, où les petits établissements médicaux étendent leurs protocoles de contrôle des infections.
• Laveurs-désinfecteurs multi-chambres : Les laveurs-désinfecteurs multi-chambres détiennent 28 % du marché, principalement utilisés dans les grands hôpitaux et les centres de diagnostic à haut volume. Ces systèmes permettent le nettoyage et la désinfection simultanés de plusieurs endoscopes, améliorant ainsi l'efficacité du flux de travail de plus de 40 %. Près de 65 % des hôpitaux ayant un débit élevé de patients utilisent des laveurs-désinfecteurs multi-chambres pour répondre aux exigences de contrôle des infections. Le taux d'adoption en Amérique du Nord a augmenté de 30 %, grâce à des mandats réglementaires stricts et à une infrastructure de soins de santé avancée.

Par candidature

• Hôpitaux : Les hôpitaux dominent le marché avec une part de 65 %, attribuée à leur volume élevé d’interventions et à leurs politiques strictes de contrôle des infections. Plus de 80 % des procédures endoscopiques pratiquées dans les hôpitaux nécessitent un retraitement avancé, ce qui augmente la demande de laveurs-désinfecteurs automatisés. L’Amérique du Nord et l’Europe représentent collectivement 60 % du segment hospitalier en raison de directives de sécurité strictes. En revanche, la région Asie-Pacifique a connu une augmentation de 45 % des installations hospitalières en raison de l’expansion rapide des soins de santé.
• Centres chirurgicaux ambulatoires : Les centres de chirurgie ambulatoire (ASC) représentent 20 % de la part de marché, tirés par la tendance croissante des chirurgies ambulatoires. Plus de 70 % des ASC préfèrent les laveurs-désinfecteurs à chambre unique, car ils offrent des solutions de retraitement rentables et efficaces. Le taux d'adoption a augmenté de 30 % au cours des cinq dernières années en raison de l'augmentation de 50 % des procédures mini-invasives.
• Cliniques et autres : Les cliniques et autres établissements médicaux représentent 15 % du marché, 80 % des cliniques optant pour des laveurs-désinfecteurs mono-chambre de petite taille. 40 % de ces installations ont lieu dans les marchés émergents, où le prix abordable et l'accessibilité restent des facteurs clés. L'adoption en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique a augmenté de 25 % en raison d'une sensibilisation croissante à la prévention des infections.

Perspectives régionales 

Le paysage régional du marché des laveurs-désinfecteurs d’endoscopes est caractérisé par des taux d’adoption, des cadres réglementaires et des investissements dans les infrastructures de soins de santé variables. L'Amérique du Nord est en tête avec 35 %, suivie de l'Asie-Pacifique avec 29 %, de l'Europe avec 25 % et de l'Amérique latine, du Moyen-Orient et de l'Afrique avec 11 %. La demande de laveurs-désinfecteurs automatisés a bondi de 40 % dans les régions développées, tandis que les économies émergentes connaissent une augmentation de 35 % des installations en raison des efforts de modernisation des soins de santé. En Europe, plus de 55 % des hôpitaux utilisent des laveurs-désinfecteurs multi-chambres avancés, tandis que la région Asie-Pacifique a connu une augmentation de 50 % des installations à chambre unique dans les établissements de soins de santé plus petits.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient 35 % de la part de marché totale, grâce au respect à 80 % de normes strictes de contrôle des infections. Plus de 70 % des hôpitaux et 60 % des centres de chirurgie ambulatoire de la région ont adopté des laveurs-désinfecteurs automatisés. Les modèles à chambre unique dominent avec 68 % du total des installations, tandis que les systèmes multi-chambres en détiennent 32 %, notamment dans les grands réseaux de santé. Les États-Unis représentent à eux seuls 85 % du marché nord-américain, le Canada représentant les 15 % restants.

Europe 

L'Europe représente 25 % du marché, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni représentant 60 % de la demande régionale totale. Les taux de conformité réglementaire dépassent 70 %, ce qui incite les hôpitaux à investir dans des solutions de désinfection avancées. Près de 55 % des hôpitaux de la région utilisent des laveurs-désinfecteurs multi-chambres, tandis que 45 % préfèrent les modèles mono-chambre. Le taux d’adoption en Europe de l’Est a augmenté de 30 %, à mesure que les investissements dans les soins de santé augmentent.

Asie-Pacifique 

L’Asie-Pacifique détient 29 % du marché, ce qui en fait la région à la croissance la plus rapide. L'expansion des établissements de santé en Chine, au Japon et en Inde a entraîné une augmentation des installations de 45 % au cours des cinq dernières années. Les laveurs-désinfecteurs à chambre unique représentent 75 % de la demande du marché en raison de leur rentabilité, tandis que les modèles à chambres multiples en détiennent 25 %, principalement dans les grands hôpitaux urbains. Le Japon arrive en tête avec 35 % d'adoption régionale, suivi de la Chine (30 %) et de l'Inde (20 %). La demande de solutions automatisées a augmenté de 50 %, reflétant une évolution vers un retraitement axé sur la technologie.

Moyen-Orient et Afrique 

La région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur de 11 % au marché mondial, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud représentant près de 70 % des installations régionales. Le marché a connu une hausse de 25 % des laveurs-désinfecteurs automatisés, notamment dans les hôpitaux privés. Les hôpitaux publics représentent 55 % des installations, tandis que les établissements privés contribuent à hauteur de 45 %. La préférence pour les modèles à chambre unique s'élève à 80 %, tandis que les systèmes à chambres multiples représentent une proportion plus petite de 20 %, principalement dans les hôpitaux haut de gamme. L'adoption des laveurs-désinfecteurs a augmenté de 30 % en raison de l'augmentation du tourisme médical et des initiatives de contrôle des infections.

Liste des principales sociétés du marché des laveurs-désinfecteurs d’endoscopes profilées

• Belimed
• Wassenburg Médical
• BHT
• Miele
• Arc Santé
• Contrôle des infections Getinge
• Choyang Médical
• Laboratoires ANIOS
• Olympe
• Steelco
• Médonica
• Jin Nike
• Médivateurs
• Shinva Médical
• Stéris

Les deux principales entreprises par part de marché

• Société Olympe – Olympus domine le marché mondial des laveurs-désinfecteurs d'endoscopes avec une part de 38 %, attribuée à son vaste portefeuille de produits et à sa forte présence en Amérique du Nord (part de 40 %) et en Europe (part de 35 %).

• Stéris–Steris détient 24 % du marché mondial, avec une forte présence dans les hôpitaux (60 % de part de marché) et les centres de chirurgie ambulatoire (30 % de part). Les modèles automatisés multi-chambres de l'entreprise représentent 55 % de ses ventes, principalement dans les hôpitaux haut de gamme.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des laveurs-désinfecteurs d’endoscopes connaît une croissance significative des investissements, tirée par une sensibilisation croissante aux soins de santé et des réglementations strictes en matière de contrôle des infections. Les investissements dans les laveurs-désinfecteurs automatisés ont augmenté de 45 % au cours des cinq dernières années, l'Amérique du Nord contribuant à hauteur de 38 % des investissements totaux. L'Asie-Pacifique en représente 32 %, avec des financements importants orientés vers les laveurs-désinfecteurs de petite taille, qui représentent désormais 64 % du marché.

Les hôpitaux représentent 65 % des nouveaux achats, tandis que les centres de chirurgie ambulatoire contribuent à hauteur de 20 %, ces établissements recherchant des systèmes automatisés rentables. La demande de systèmes de surveillance basés sur l'IA a augmenté de 50 %, les laveurs-désinfecteurs multi-chambres gagnant une part de 28 % en raison de leurs capacités de traitement de gros volumes.

Les investissements dans la recherche et le développement ont augmenté de 40 %, en se concentrant sur la réduction de la consommation d'eau de 30 % et l'efficacité énergétique de 25 %. Les fabricants se tournent vers des conceptions respectueuses de l'environnement, avec des innovations axées sur la durabilité en hausse de 35 %.

Les marchés émergents, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique latine, ont vu leurs installations augmenter de 45 %, tandis que les dépenses publiques consacrées à la lutte contre les infections ont augmenté de 50 % au cours des cinq dernières années. L'automatisation du retraitement des endoscopes a connu une augmentation de 55 %, garantissant le respect des normes de sécurité en constante évolution.

Développement de nouveaux produits 

L'innovation dans le domaine des laveurs-désinfecteurs d'endoscopes s'est accélérée, les fabricants lançant des systèmes de nouvelle génération dotés d'automatisation et de commandes basées sur l'IA. Les laveurs-désinfecteurs entièrement automatisés représentent désormais 48 % du marché, remplaçant les systèmes manuels, en déclin de 20 % au cours des cinq dernières années.

Olympus a introduit de nouveaux modèles en 2023, élargissant sa gamme de produits, contribuant ainsi à 38 % de part de marché. Steris a lancé sa dernière série de laveurs-désinfecteurs en 2024, détenant une part de marché de 24 %. Steelco et Miele ont également introduit des innovations, capturant respectivement 12 % et 10 % de la demande du marché.

Les laveurs-désinfecteurs multi-chambres ont gagné une part de marché de 28 %, tirés par la demande des hôpitaux à fort volume, qui représentent 65 % du total des installations. Les modèles économes en énergie ont augmenté de 30 %, avec une technologie d'économie d'eau intégrée dans 40 % des systèmes nouvellement lancés.

Les hôpitaux ont désormais besoin de systèmes de suivi entièrement automatisés, avec une demande en augmentation de 50 %, garantissant une conformité à 100 % aux normes réglementaires. Des interfaces tactiles intelligentes sont désormais présentes dans 60 % des laveurs-désinfecteurs nouvellement installés, ce qui facilite leur fonctionnement et réduit les erreurs humaines de 35 %.

Les initiatives de développement durable ont conduit à une réduction de 25 % de l'utilisation de produits chimiques, rendant les systèmes respectueux de l'environnement plus attrayants pour les prestataires de soins de santé. La région Asie-Pacifique a connu une augmentation de 45 % de la demande de nouveaux laveurs-désinfecteurs économiques, reflétant l'expansion rapide des soins de santé dans la région.

Développements récents des fabricants en 2023 et 2024 

En 2023 et 2024, les fabricants ont introduit une automatisation avancée, une désinfection basée sur l'IA et des laveurs-désinfecteurs respectueux de l'environnement, avec une augmentation de 40 % des lancements de nouveaux produits.

• Olympus a élargi sa gamme de produits, augmentant sa part de marché à 38 % en 2023.
• Steris a lancé un système multi-chambres de nouvelle génération en 2024, capturant 24 % du marché.
• Steelco a introduit des fonctionnalités de connectivité intelligente, améliorant l'efficacité de 30 %.
• Miele a lancé un système automatisé doté d'une technologie d'économie d'eau, réduisant la consommation de 40 %.

Les laveurs-désinfecteurs entièrement automatisés ont augmenté de 55 %, remplaçant les systèmes semi-automatisés, en baisse de 20 %. Les hôpitaux contribuent désormais à 65 % du chiffre d'affaires, tandis que les centres de chirurgie ambulatoire en représentent 20 %. Le suivi de la désinfection basé sur l'IA a augmenté de 50 %, réduisant ainsi les erreurs humaines de 35 %.

En Amérique du Nord, 70 % des établissements de santé sont passés aux laveurs-désinfecteurs automatisés de nouvelle génération, tandis que l'Europe a connu une augmentation de 45 % des installations à plusieurs chambres. L'Asie-Pacifique a enregistré une augmentation de 50 % de l'adoption de systèmes compacts à faible coût, tandis que l'Amérique latine a connu une augmentation de 30 % de la demande de modèles d'entrée de gamme.

La consommation d'eau des modèles plus récents a diminué de 30 %, tandis que les économies d'énergie se sont améliorées de 25 %. L'utilisation de produits chimiques respectueux de l'environnement a augmenté de 40 %, conformément aux initiatives mondiales en matière de développement durable.

Couverture du rapport sur le marché des laveurs-désinfecteurs d’endoscopes 

Le rapport sur le marché des laveurs-désinfecteurs d’endoscopes fournit des informations détaillées sur les tendances du marché, les moteurs de croissance et les progrès technologiques. En 2024, la répartition des parts de marché était la suivante :

• Amérique du Nord - 35%
• Asie-Pacifique - 29%
• Europe - 25%
• Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine - 11 %

Les hôpitaux restent le plus grand utilisateur final, détenant 65 % du marché, tandis que les centres de chirurgie ambulatoire contribuent à hauteur de 20 %. La préférence pour les laveurs-désinfecteurs à chambre unique s'élève à 72 %, contre 28 % pour les systèmes à plusieurs chambres.

La demande de systèmes entièrement automatisés a augmenté de 55 %, remplaçant les méthodes de désinfection manuelle, qui ont diminué de 20 %. Les modèles économes en énergie représentent désormais 30 % des nouvelles installations, réduisant la consommation globale d'eau de 40 %.

L'Amérique du Nord est en tête avec une part de 38 % dans l'adoption de l'automatisation, tandis que l'Europe suit avec 35 %. La région Asie-Pacifique a enregistré une croissance de 50 % des installations en raison de l'augmentation des investissements dans le contrôle des infections. L’Amérique latine et le Moyen-Orient ont connu une augmentation de 30 % du nombre de laveurs-désinfecteurs rentables dans le cadre des efforts de modernisation des hôpitaux.

Le rapport met en avant les avancées technologiques, telles que le suivi basé sur l'IA, qui a connu une augmentation de 50 %, garantissant une conformité à 100 % aux normes réglementaires. Les interfaces tactiles intelligentes sont désormais intégrées dans 60 % des systèmes nouvellement lancés, améliorant ainsi l'efficacité des utilisateurs de 35 %.

L'intégration de technologies respectueuses de l'environnement a conduit à une réduction de 25 % de l'utilisation de produits chimiques, conformément aux objectifs mondiaux de développement durable. La consommation d'eau des modèles récemment lancés a diminué de 30 %, tandis que l'efficacité énergétique s'est améliorée de 25 %.