Taille du marché des huiles moteur, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (monograde, multigrade), par applications (automobile, industrielle), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des huiles moteur

Le marché mondial des huiles moteur était évalué à 32,43 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 32,92 milliards USD en 2026, pour atteindre 33,41 milliards USD en 2027. Le marché devrait atteindre 37,64 milliards USD d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 1,5 % au cours de la période de revenus projetée 2026-2035. La croissance du marché est soutenue par la demande constante des secteurs automobile et industriel, l'expansion continue du parc automobile dans les économies émergentes et le besoin continu de solutions de maintenance et de lubrification des moteurs malgré les tendances croissantes à l'électrification.

Le marché américain des huiles moteur connaît une croissance constante en raison de la demande croissante de lubrifiants hautes performances dans les secteurs automobile et industriel. L’augmentation du nombre de propriétaires de véhicules, les réglementations strictes en matière d’émissions et les progrès de la technologie des huiles synthétiques sont des facteurs clés qui stimulent l’expansion du marché. De plus, les investissements croissants dans les huiles moteur écologiques et économes en carburant devraient façonner les futures tendances de l’industrie.

Le marché des huiles moteur joue un rôle crucial en garantissant l’efficacité et la longévité des moteurs à combustion interne dans diverses industries, notamment les secteurs automobile, industriel et marin. L’augmentation du parc automobile mondial et l’industrialisation croissante sont les principaux moteurs de la demande. En 2024, la consommation d’huile moteur dans les économies émergentes a connu une croissance substantielle en raison de l’expansion des réseaux de transport et des industries logistiques. De plus, les progrès dans les formulations de lubrifiants, telles que les huiles synthétiques et semi-synthétiques aux performances améliorées, remodèlent le paysage du marché. Les principaux fabricants se concentrent sur la durabilité et introduisent des huiles moteur biosourcées et à faible viscosité pour répondre à l'évolution des réglementations environnementales et des normes d'efficacité.

Tendances du marché des huiles moteur

Le marché des huiles moteur connaît une évolution vers des lubrifiants performants et respectueux de l’environnement. Les huiles moteur synthétiques gagnent en popularité en raison de leur stabilité de viscosité supérieure, de leurs intervalles de vidange prolongés et de leurs meilleures performances à des températures extrêmes. La prise de conscience croissante de l'efficacité énergétique et de la réduction des émissions a conduit à une adoption accrue d'huiles moteur à faible viscosité, en particulier dans les moteurs modernes équipés de turbocompresseurs et de systèmes d'injection directe de carburant.

Le marché connaît également une croissance significative dans le segment des véhicules lourds et utilitaires. L’expansion du commerce électronique et de la logistique a accru la demande de camions et de flottes, entraînant une consommation accrue d’huiles moteur. En parallèle, le segment des deux-roues reste un important contributeur à la croissance du marché, en particulier dans les régions densément peuplées où la moto est fortement utilisée pour les déplacements quotidiens.

Les véhicules électriques (VE) ont un impact sur le marché, réduisant la demande d'huiles moteur traditionnelles. Cependant, les véhicules hybrides, qui nécessitent encore une lubrification des composants à combustion interne, créent un nouveau segment de lubrifiants spécialisés. De plus, les constructeurs automobiles et les compagnies pétrolières collaborent pour développer des huiles moteur de nouvelle génération qui s’alignent sur l’évolution des normes d’émissions et d’économie de carburant. Le marché connaît également une augmentation des investissements dans la recherche et le développement, en se concentrant sur les additifs qui améliorent la propreté du moteur, réduisent l'usure et améliorent l'efficacité globale.

Dynamique du marché des huiles moteur

Le marché des huiles moteur est influencé par plusieurs facteurs dynamiques, notamment les progrès technologiques, les politiques réglementaires et l’évolution des préférences des consommateurs. La demande de lubrifiants haute performance a augmenté en raison de la croissance du secteur automobile, des exigences en matière de machines industrielles et de la demande de lubrifiants économes en carburant et respectueux de l'environnement. Les tendances émergentes, telles que le développement d’huiles moteur synthétiques et biosourcées, façonnent le marché. De plus, fluctuanthuile bruteles prix et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont un impact sur les coûts de production et les stratégies de tarification des fabricants.

CONDUCTEUR

"Augmentation de la possession de véhicules et expansion industrielle"

Le nombre croissant d’automobiles et l’industrialisation croissante stimulent la demande d’huiles moteur. En 2024, la production mondiale de véhicules a atteint plus de 95 millions d’unités, avec une contribution significative de la Chine, des États-Unis et de l’Inde. Les secteurs en expansion de la logistique et du transport jouent également un rôle essentiel dans l’augmentation de la consommation d’huile moteur, car les flottes commerciales nécessitent un entretien régulier pour garantir des performances optimales. De plus, la croissance rapide des activités de construction et d’exploitation minière a stimulé la demande d’huiles moteur robustes utilisées dans les machines et équipements tout-terrain. Le développement continu de lubrifiants hautes performances adaptés aux moteurs modernes renforce encore le marché.

RETENUE

"Passage aux véhicules électriques (VE) réduisant la demande"

L’adoption croissante des véhicules électriques (VE) pose un défi majeur au marché des huiles moteur. Les véhicules électriques ne nécessitent pas de lubrifiants moteur traditionnels, ce qui entraîne une baisse de la demande d’huiles moteur automobiles conventionnelles. En 2023, les ventes mondiales de véhicules électriques ont dépassé 14 millions d’unités, représentant près de 18 % des ventes totales de véhicules. Des pays comme la Norvège, la Chine et l’Allemagne ont mis en œuvre des réglementations strictes en matière d’émissions et des incitations à l’adoption des véhicules électriques, accélérant encore davantage la transition. De plus, les fluctuations des prix du pétrole brut ont un impact sur les coûts de production, affectant ainsi les prix et la rentabilité des fabricants d’huile moteur.

OPPORTUNITÉ

"Avancées dans les huiles moteur synthétiques et biosourcées"

La demande croissante de lubrifiants économes en carburant et durables a créé des opportunités pour les huiles moteur synthétiques et biosourcées. Les huiles synthétiques, avec leur stabilité thermique supérieure et leurs intervalles de vidange plus longs, gagnent du terrain auprès des consommateurs et des exploitants de flottes. De plus, les lubrifiants biosourcés dérivés de sources renouvelables deviennent populaires en raison de leur moindre impact environnemental. En 2024, plusieurs entreprises ont introduit des biolubrifiants formulés avec des additifs d’origine végétale pour réduire les émissions de carbone et améliorer l’efficacité des moteurs. La préférence croissante pour les huiles moteur écologiques et hautes performances offre aux fabricants une opportunité lucrative de développer des formulations innovantes répondant aux besoins changeants du marché.

DÉFI

"Volatilité des prix des matières premières et perturbations de la chaîne d’approvisionnement"

Le marché des huiles moteur est confronté à des défis dus à la fluctuation des coûts des matières premières et aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les huiles de base, qui représentent près de 80 % des formulations d’huiles moteur, sont dérivées du pétrole brut, ce qui les rend sensibles à la volatilité des prix. En 2023, les prix mondiaux du pétrole brut ont fluctué entre 70 et 90 dollars le baril, ce qui a eu un impact direct sur les coûts de production des lubrifiants. De plus, les tensions géopolitiques et les goulots d'étranglement logistiques ont entraîné des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, retardant l'approvisionnement en matières premières et augmentant les dépenses de fabrication. Ces défis obligent les fabricants à ajuster leurs stratégies de prix tout en maintenant la qualité et la disponibilité des produits, ce qui fait de la stabilité du marché une préoccupation majeure.

Analyse de segmentation

Le marché des huiles moteur est classé en fonction du type et de l’application, influençant la demande et les caractéristiques de performance. Par type, les huiles moteur sont classées en huiles monogrades et multigrades, chacune répondant à des exigences spécifiques de température et de viscosité. La segmentation des applications met en évidence le rôle des huiles moteur dans les secteurs automobile et industriel, où les besoins en lubrification varient considérablement en fonction des machines, des conditions de fonctionnement et des exigences réglementaires. La demande de lubrifiants hautes performances augmente en raison des progrès de la technologie des moteurs, des normes d'émission plus strictes et de l'augmentation du taux de possession de véhicules dans le monde.

Par type

• Huiles moteur monograde : Les huiles moteur monogrades sont formulées pour les moteurs fonctionnant dans une plage de températures fixe. Ces huiles sont principalement utilisées dans les véhicules plus anciens et les applications industrielles qui ne nécessitent pas une adaptation fréquente à la température. SAE 30 et SAE 40 sont des huiles monogrades couramment utilisées, préférées dans les régions aux climats stables. La demande d'huiles moteur monograde reste stable dans des secteurs tels que la marine, l'agriculture et les industries lourdes, où les moteurs fonctionnent dans des conditions constantes. Cependant, la part de marché des huiles monogrades est en déclin, car les variantes multigrades offrent de meilleures performances à différentes températures.

• Huiles moteur multigrades : Les huiles moteur multigrades dominent le marché en raison de leur polyvalence et de leur protection améliorée du moteur contre les températures extrêmes. Conçues pour maintenir une viscosité optimale, ces huiles assurent le bon fonctionnement du moteur dans les environnements chauds et froids. Les variantes courantes telles que SAE 5W-30 et 10W-40 sont largement utilisées dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires. La préférence croissante pour les véhicules économes en carburant et à faibles émissions a stimulé la demande d’huiles synthétiques multigrades, qui offrent une meilleure lubrification et une meilleure propreté du moteur. Les huiles multigrades représentent une part importante du marché mondial des huiles moteur, en particulier dans les régions confrontées à des températures fluctuantes.

Par candidature

• Automobile: Le secteur automobile est le plus grand consommateur d'huiles moteur, les véhicules particuliers et commerciaux nécessitant une lubrification régulière pour améliorer les performances et la durabilité du moteur. L’augmentation du nombre de propriétaires de véhicules, associée à l’expansion des secteurs de la logistique et du transport, a stimulé la demande de lubrifiants de haute qualité. En 2023, plus de 80 millions de véhicules ont été produits dans le monde, augmentant ainsi le besoin d’huiles moteur efficaces. Des réglementations plus strictes en matière d'émissions ont également contribué à l'évolution vers des huiles moteur synthétiques et à faible viscosité, qui améliorent le rendement énergétique et réduisent l'impact environnemental.

• Industriel: Les applications industrielles des huiles moteur incluent leur utilisation dans les machines lourdes, les générateurs et les équipements utilisés dans la fabrication, l’exploitation minière et la construction. Ces industries exigent des lubrifiants hautes performances capables de résister à des conditions de fonctionnement extrêmes et à une utilisation prolongée. Le secteur industriel a connu une augmentation de l’automatisation et de la mécanisation, stimulant la demande de solutions de lubrification avancées. De plus, les pratiques de maintenance préventive et les normes strictes d’efficacité opérationnelle ont stimulé l’adoption d’huiles moteur de première qualité, garantissant la longévité et les performances optimales des machines.

Perspectives régionales

Le marché des huiles moteur varie selon les régions, influencé par des facteurs tels que la croissance industrielle, la production automobile, les cadres réglementaires et les préférences des consommateurs. L’Amérique du Nord et l’Europe sont des marchés matures avec une forte demande en lubrifiants synthétiques et hautes performances. L’Asie-Pacifique, en revanche, est la région qui connaît la croissance la plus rapide, tirée par le nombre croissant de véhicules et l’expansion des activités industrielles. Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est en croissance en raison du développement des infrastructures et d'un secteur automobile en plein essor. Chaque région présente des tendances uniques qui ont un impact sur la dynamique globale du marché des huiles moteur.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain des huiles moteur est stimulé par un secteur automobile solide et des taux élevés de possession de véhicules. Les États-Unis comptent plus de 290 millions de véhicules immatriculés, ce qui entraîne une demande substantielle de lubrifiants automobiles. Des réglementations environnementales strictes ont accéléré l’adoption d’huiles synthétiques à faible viscosité pour améliorer le rendement énergétique. Les secteurs industriels, notamment la fabrication et l’exploitation minière, contribuent également à la croissance du marché, nécessitant des lubrifiants robustes pour l’entretien des machines. La tendance croissante des véhicules électriques (VE) devrait avoir un impact sur la demande d’huile moteur conventionnelle, incitant les fabricants à développer des lubrifiants spécialisés pour les groupes motopropulseurs hybrides et électriques.

Europe

Le marché européen des huiles moteur est influencé par des réglementations strictes en matière d'émissions et par une forte concentration sur la durabilité. Les normes Euro 6 de l'Union européenne ont entraîné une demande accrue de lubrifiants à faible teneur en soufre et économes en carburant. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni possèdent d'importantes industries automobiles, l'Allemagne étant le plus grand producteur de véhicules de la région. L’adoption d’huiles moteur synthétiques et biosourcées se développe, soutenue par les initiatives gouvernementales promouvant des alternatives vertes. De plus, le secteur industriel, notamment l’aérospatiale et la machinerie lourde, stimule la demande de lubrifiants hautes performances répondant à des exigences opérationnelles strictes.

Asie-Pacifique 

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des huiles moteur en raison d’une industrialisation rapide et d’un secteur automobile en plein essor. La Chine, l’Inde et le Japon sont des contributeurs clés, la Chine produisant à elle seule plus de 26 millions de véhicules par an. La classe moyenne croissante de la région et l’augmentation des revenus disponibles ont stimulé la possession de véhicules, stimulant ainsi la demande d’huiles moteur. L’expansion des projets d’infrastructure et des activités manufacturières contribue également à la consommation de lubrifiants dans les machines lourdes et les équipements industriels. La prise de conscience croissante de l'efficacité énergétique et de la longévité des moteurs a stimulé le marché des produits haut de gamme.lubrifiants synthétiques.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché des huiles moteur au Moyen-Orient et en Afrique est soutenu par un secteur automobile en croissance et des projets d’infrastructures à grande échelle. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite dominent le marché automobile de la région, avec une demande croissante de véhicules de tourisme et utilitaires. La présence d’économies riches en pétrole s’est également traduite par des capacités de production élevées de lubrifiants. Les activités industrielles, notamment les secteurs de la construction, des mines et de l’énergie, stimulent la demande d’huiles moteur hautes performances. Le marché s’oriente progressivement vers les lubrifiants synthétiques alors que les entreprises se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité et la réduction des coûts de maintenance.

Liste des principales sociétés du marché des huiles moteur profilées

• Coquille
• Exxon Mobil
• PA
• Lubrifiants totaux
• Axel Christiernsson
• Chevron
• FUCHS
• LUKOIL
• SKF
• JX Nippon Oil & Energy Corporation
• Petro-Canada
• Société pétrolière indienne
• Quaker Chimique
• Société pétrolière du sud-ouest
• Kluber
• Dow Corning
• Sinopec
• CNPC
• CNOOC

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée

1. Coquille– Tient le coup12% de part de marché, soutenu par son vaste réseau de distribution et sa forte présence dans les secteurs des lubrifiants automobiles et industriels.
2. Exxon Mobil– Comptes pour10% de part de marché, porté par ses marques de lubrifiants haut de gamme et ses partenariats solides avec les constructeurs automobiles du monde entier.

Développements récents des fabricants sur le marché des huiles moteur 

Expansion des huiles moteur neutres en carbone de Shell (2023) – Shell a élargi sa gamme de lubrifiants neutres en carbone, y compris les huiles moteur, en compensant plus de 700 000 tonnes métriques d’émissions de CO2 grâce à des projets d’énergie renouvelable. Cette décision vise à s’aligner sur les objectifs mondiaux de durabilité.

Lancement d'huiles synthétiques avancées d'Exxon Mobil (2024) – Exxon Mobil a introduit une nouvelle génération d'huiles synthétiques Mobil 1, conçues pour améliorer l'efficacité du moteur et réduire l'usure de 20 % de plus que les formulations précédentes, en particulier dans les véhicules hautes performances.

Partenariat de TotalEnergies avec les constructeurs automobiles (2023) – TotalEnergies s’est associé aux principaux constructeurs automobiles européens pour développer des huiles moteur optimisées pour les véhicules hybrides et électriques (VE), augmentant ainsi l’efficacité du freinage par récupération et de la gestion thermique.

Huiles moteur biosourcées de Chevron (2024) – Chevron a annoncé une percée dans les formulations d’huiles moteur biosourcées, avec des produits contenant jusqu’à 40 % de composants d’origine végétale, ciblant les flottes commerciales visant une empreinte carbone réduite.

Expansion d’Indian Oil Corporation en Asie (2023) – Indian Oil Corporation a agrandi ses installations de production de lubrifiants SERVO en Asie du Sud-Est, augmentant ainsi sa production de 25 % pour répondre à la demande croissante dans les secteurs automobile et industriel de la région.

Développements de nouveaux produits sur le marché des huiles moteur

Le marché des huiles moteur a connu des progrès significatifs dans les formulations de produits et les innovations pour répondre à l’évolution des demandes automobiles et industrielles.

Huile moteur à faible viscosité de Shell pour l'efficacité énergétique (2023) – Shell a lancé une huile moteur à très faible viscosité 0W-16, qui s'est avérée améliorer l'efficacité énergétique jusqu'à 3,2 % par rapport aux huiles 5W-30 conventionnelles, ce qui la rend idéale pour les véhicules hybrides et économes en carburant.

Huiles à intervalles de vidange prolongés d'Exxon Mobil (2024) – Exxon Mobil a lancé une nouvelle huile moteur synthétique Mobil Delvac pour les camions commerciaux, permettant des intervalles de vidange allant jusqu'à 80 000 km, réduisant ainsi les coûts de maintenance pour les exploitants de flotte.

Huile de course haute performance FUCHS (2023) – FUCHS a introduit une nouvelle huile moteur de course avec des additifs antifriction, augmentant la puissance jusqu'à 5 % et optimisant les performances du moteur pour les applications de sport automobile.

Huile moteur pour climat froid de LUKOIL (2024) – LUKOIL a développé une huile synthétique formulée pour des conditions de froid extrême, garantissant un démarrage fiable du moteur à des températures aussi basses que -45°C, destinée aux marchés de la Russie et du Canada.

Lubrifiants spécifiques aux véhicules électriques de TotalEnergies (2023) – TotalEnergies a lancé une gamme spécialisée de lubrifiants pour véhicules électriques et hybrides, améliorant la gestion thermique et réduisant les pertes d’énergie dans les transmissions électriques.

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché des huiles moteur

Le marché mondial des huiles moteur connaît des opportunités d’investissement croissantes tirées par les secteurs de l’automobile, de l’industrie et des énergies renouvelables.

Demande croissante d'huiles synthétiques et d'origine biologique – Le marché s'oriente vers les huiles moteur synthétiques et d'origine biologique, les entreprises investissant plus de 3 milliards de dollars en R&D pour développer des lubrifiants hautes performances et respectueux de l'environnement.

Développement des infrastructures sur les marchés émergents – Des pays comme l’Inde, le Brésil et l’Indonésie connaissent une augmentation de 30 % de la demande d’huiles moteur, à mesure que le nombre de propriétaires de véhicules augmente en raison de l’expansion des infrastructures et de la croissance économique.

Investissement dans des lubrifiants compatibles avec les véhicules électriques – Les principaux fabricants de lubrifiants consacrent jusqu'à 15 % de leurs budgets de R&D aux lubrifiants spécifiques aux véhicules électriques, anticipant une évolution vers la mobilité électrique et l'adoption des véhicules hybrides.

Fusions et acquisitions stratégiques – Exxon Mobil et Chevron ont acquis de plus petits fabricants de lubrifiants pour élargir leurs portefeuilles, tandis qu'Indian Oil Corporation a investi 150 millions de dollars dans de nouvelles usines de mélange pour augmenter leur capacité de production.

Des réglementations gouvernementales qui stimulent l'innovation – De nouvelles réglementations aux États-Unis et en Europe exigeant une teneur en soufre plus faible et un rendement énergétique plus élevé ont conduit les entreprises à investir dans des huiles moteur de nouvelle génération conformes à des normes d'émission strictes.

Couverture du rapport sur le marché des huiles moteur

Le rapport sur le marché des huiles moteur fournit une analyse approfondie des tendances clés, des progrès technologiques, du paysage concurrentiel et des opportunités de marché dans divers segments.

Segmentation du marché – Le rapport classe le marché par type (monograde, multigrade), application (automobile, industrielle) et région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique), fournissant une répartition détaillée des modèles de demande.

Paysage concurrentiel – Le rapport présente les principaux acteurs du secteur tels que Shell, Exxon Mobil, Chevron, TotalEnergies et Indian Oil Corporation, ainsi que leurs parts de marché, leurs portefeuilles de produits et leurs stratégies d'expansion.

Principales tendances du marché – Comprend l’essor des lubrifiants synthétiques et biosourcés, la demande croissante d’huiles économes en carburant et à longs intervalles de vidange, ainsi que le développement de lubrifiants compatibles avec les véhicules électriques.

Aperçus régionaux – Couvre les moteurs de la demande dans le secteur automobile avancé d’Amérique du Nord, l’accent mis par l’Europe sur les lubrifiants durables, le marché automobile en croissance en Asie-Pacifique et l’expansion industrielle du Moyen-Orient.

Opportunités d’investissement et de croissance – Met en évidence les investissements en R&D, les fusions et acquisitions et les développements d’infrastructures qui façonnent l’avenir du marché des huiles moteur.