Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des boissons fermentées sans produits laitiers, par types (yaourts à boire sans produits laitiers, boissons gazeuses fermentées, jus fermentés, kéfir sans produits laitiers, autres), par applications (commerce moderne, magasins spécialisés, dépanneurs, détaillants en ligne), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées

Le marché mondial des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées était évalué à 2,52 milliards de dollars en 2025 et s’est étendu à 2,67 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 2,83 milliards de dollars en 2027. Le marché devrait atteindre 4,55 milliards de dollars d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 6,1 % au cours de la période projetée de 2026 à 2035, soutenu par les initiatives d’expansion de l’industrie, l’innovation technologique, l’augmentation des investissements en capital et la hausse de la demande mondiale dans les secteurs d’utilisation finale.

Le marché américain des boissons fermentées sans produits laitiers et sans alcool connaît une forte croissance, tirée par la demande croissante des consommateurs pour des produits à base de plantes, avec un accent particulier sur les boissons saines comme les yaourts à boire sans produits laitiers et le kéfir sans produits laitiers.

Le marché mondial des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées était évalué à environ 10 % du marché mondial des boissons à base de plantes en 2024, avec des projections montrant une augmentation de 6 % de la valeur marchande en 2025. Les principaux moteurs de cette croissance comprennent une augmentation de 20 % de l'adoption d'un régime alimentaire à base de plantes et une augmentation de 25 % de l'intolérance au lactose à l'échelle mondiale, stimulant la demande d'alternatives sans produits laitiers. Le marché propose une gamme diversifiée de produits, notamment des yaourts à boire sans produits laitiers (30 %), des boissons gazeuses fermentées (25 %), des jus fermentés (20 %) et du kéfir sans produits laitiers (15 %), les autres représentant les 10 % restants. Les canaux de distribution tels que le commerce moderne (40 %), les magasins spécialisés (30 %) et les détaillants en ligne (20 %) contribuent largement à l'accessibilité du marché. L'Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché avec 35 %, suivie par l'Amérique du Nord avec 30 % et l'Europe avec 25 %.

Tendances du marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées

Le marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées connaît plusieurs tendances significatives. La montée du véganisme et des régimes alimentaires à base de plantes en est l’un des principaux facteurs, avec une population végétalienne augmentant de 50 % en un an seulement dans certaines régions. Ce changement a entraîné une demande accrue de yaourts à boire sans produits laitiers et de kéfir sans produits laitiers. De plus, la sensibilisation des consommateurs à la santé et au bien-être fait progresser le marché, les boissons fermentées gagnant en popularité en raison de leurs bienfaits perçus pour la santé, tels qu'une meilleure digestion et les probiotiques. Environ 70 % des consommateurs optent pour des boissons ayant des bienfaits digestifs en tête. En outre, l’innovation des produits continue d’élargir le marché, avec de nouvelles saveurs et formulations entrant en scène pour répondre aux diverses préférences des consommateurs. La disponibilité de ces produits via divers canaux de distribution, notamment les détaillants en ligne, les magasins spécialisés et les dépanneurs, améliore l'accès des consommateurs, permettant à un plus grand nombre de personnes d'adopter plus facilement ces boissons dans leur alimentation quotidienne.

Dynamique du marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées

La croissance du marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées est tirée par plusieurs dynamiques clés. L’augmentation de la population végétalienne est un facteur important, la population végétalienne mondiale ayant augmenté de 30 % au cours des deux dernières années. Alors que de plus en plus de consommateurs recherchent des alternatives végétales aux produits laitiers traditionnels, la demande de yaourts à boire sans produits laitiers et de kéfir sans produits laitiers a augmenté. De plus, la tendance croissante vers la santé et le bien-être a joué un rôle essentiel, avec environ 60 % des consommateurs donnant la priorité aux boissons fonctionnelles qui offrent des bienfaits pour la santé, tels que les probiotiques et la santé digestive. Cependant, le marché est confronté à certains défis, notamment la sensibilité aux prix, environ 40 % des consommateurs citant le coût plus élevé des boissons fermentées non laitières comme un obstacle à leur adoption. Malgré cela, le marché est en expansion, porté par des tendances soucieuses de la santé et par la demande croissante de produits à base de plantes.

CONDUCTEUR

"Popularité croissante des régimes à base de plantes"

L’évolution croissante vers une alimentation à base de plantes est un moteur important pour le marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées. Alors qu’environ 25 % des consommateurs mondiaux adoptent un régime alimentaire à base de plantes ou flexitarien, il existe une forte demande pour des alternatives laitières telles que les boissons fermentées non laitières. Ce changement est particulièrement répandu parmi les millennials et la génération Z, avec près de 40 % des individus de ces tranches d’âge recherchant activement des alternatives à base de plantes. L’augmentation de l’intolérance au lactose et les inquiétudes concernant l’impact environnemental des produits d’origine animale stimulent encore davantage la demande de boissons à base de plantes comme les yaourts à boire sans produits laitiers, le kéfir sans produits laitiers et les jus fermentés.

CONTENTIONS

"Sensibilité aux prix et éducation des consommateurs"

L’une des principales contraintes du marché est la sensibilité des consommateurs aux prix. Les boissons fermentées non laitières sont généralement plus chères que les boissons non fermentées traditionnelles ou les alternatives à base de produits laitiers. Cette barrière tarifaire affecte une partie importante de la population, avec environ 35 % des consommateurs déclarant que le coût de ces boissons constitue un élément dissuasif majeur. De plus, certains consommateurs ne sont pas pleinement conscients des bienfaits des boissons fermentées non laitières, ce qui ralentit leur adoption. Malgré les bienfaits des probiotiques sur la santé et la santé intestinale, le manque d’éducation des consommateurs dans certaines régions reste un obstacle à la croissance du marché.

OPPORTUNITÉ

"Demande croissante de boissons fonctionnelles"

Il existe une opportunité de marché croissante pour les boissons fermentées non laitières et non alcoolisées en raison de la demande croissante de boissons fonctionnelles qui offrent des bienfaits pour la santé au-delà de la nutrition de base. Alors que 60 % des consommateurs donnent désormais la priorité aux boissons fonctionnelles, les produits qui favorisent la santé digestive, renforcent l’immunité et présentent des bienfaits pour la santé intestinale sont particulièrement demandés. Les boissons fermentées non laitières, telles que le kéfir et les yaourts à boire, sont riches en probiotiques et autres nutriments qui favorisent le bien-être général, ce qui trouve un écho auprès des consommateurs soucieux de leur santé.

DÉFI

"Perturbations de la chaîne d’approvisionnement et coûts des ingrédients"

Le marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées est confronté à plusieurs défis, notamment liés aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à la hausse des coûts des ingrédients. Les processus de fermentation nécessitent des ingrédients spécifiques, tels que des laits, des fruits et des céréales à base de plantes, dont les prix ont connu une volatilité en raison de facteurs tels que le changement climatique et les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, le coût du lait de soja et de coco biologique a augmenté d’environ 15 % au cours de la dernière année. Cette hausse des coûts peut affecter le prix des produits finis, les rendant moins abordables pour certains segments de consommateurs.

Analyse de segmentation

Le marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées peut être segmenté en fonction des types de produits et des applications. Les types comprennent les yaourts à boire sans produits laitiers, les boissons gazeuses fermentées, les jus fermentés, le kéfir sans produits laitiers et autres. Chaque type répond aux préférences spécifiques des consommateurs et aux exigences alimentaires. Les yaourts à boire sans produits laitiers sont préférés par les personnes à la recherche d'options riches en probiotiques, tandis que le kéfir sans produits laitiers séduit ceux qui recherchent des boissons fermentées à plus forte teneur en probiotiques. Les boissons gazeuses et les jus fermentés offrent des options de rafraîchissement alternatives aux consommateurs soucieux de leur santé. Les applications de ces produits incluent le commerce moderne, les magasins spécialisés, les dépanneurs et les détaillants en ligne, chacun contribuant à une large portée du marché.

Par type

• Yaourts à boire sans produits laitiers : Les yaourts à boire sans produits laitiers sont l’un des segments les plus populaires sur le marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées. Ces produits sont riches en probiotiques, favorisant la santé digestive, et s'adressent aux personnes intolérantes au lactose ou à celles qui suivent un régime végétalien. Le marché mondial des yaourts à boire sans produits laitiers a connu une croissance significative, avec une augmentation de la demande de 20 % au cours des deux dernières années. La variété des saveurs et la disponibilité d’ingrédients fonctionnels supplémentaires, tels que les prébiotiques, alimentent encore davantage la popularité de ces produits. 

• Boissons gazeuses fermentées : Les boissons gazeuses fermentées gagnent du terrain sur le marché en raison de leurs saveurs uniques et de leurs bienfaits pour la santé. Ces boissons, généralement à base de fruits fermentés, d'herbes et d'épices, offrent des probiotiques et constituent une alternative plus saine aux sodas sucrés traditionnels. La demande de boissons gazeuses fermentées a augmenté de 15 %, avec un intérêt croissant des consommateurs pour les boissons fonctionnelles. Ces boissons séduisent les personnes à la recherche d'alternatives rafraîchissantes, faibles en sucre et présentant des bienfaits digestifs. Alors que l’innovation dans les combinaisons de saveurs se poursuit.

• Jus fermentés : Les jus fermentés constituent un autre segment du marché en croissance rapide. Ces boissons sont généralement préparées à partir de fruits et de légumes et subissent une fermentation pour développer des saveurs uniques et des probiotiques bénéfiques. La demande de jus fermentés a connu une augmentation constante de 12 % ces dernières années, stimulée par l'intérêt des consommateurs pour des options plus saines, à faible teneur en sucre et offrant également des bienfaits digestifs. Les jus fermentés populaires, tels que le kombucha, sont devenus un produit courant, alimentant la croissance de ce segment. Alors que de plus en plus de consommateurs recherchent des boissons fonctionnelles qui favorisent la santé intestinale et le bien-être général, les jus fermentés deviennent un choix privilégié, en particulier parmi les millennials et les individus soucieux de leur santé.

• Kéfir non laitier : Le kéfir non laitier, une boisson fermentée riche en probiotiques, gagne en popularité auprès des consommateurs soucieux de leur santé. Fabriqué à partir de laits végétaux comme le lait de coco, de soja ou d'amande, le kéfir non laitier offre une alternative sans produits laitiers au kéfir traditionnel. Ce segment a connu une croissance significative, avec une demande en hausse d'environ 18 % au cours des dernières années. Le principal attrait du kéfir non laitier réside dans sa teneur élevée en probiotiques, qui soutiennent la santé digestive et renforcent l’immunité. À mesure que les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés à la santé intestinale et aux probiotiques, le kéfir non laitier devrait devenir un élément essentiel du marché des boissons fermentées, attirant à la fois les consommateurs végétaliens, intolérants au lactose et soucieux de leur santé.

Par candidature

• Commerce moderne : Le commerce moderne représente un canal de distribution important pour les boissons fermentées non laitières et non alcoolisées, représentant environ 40 % de la part de marché totale. Les supermarchés et les hypermarchés, acteurs clés du commerce moderne, proposent une large gamme de ces produits à un large public. La demande dans ce segment est stimulée par la préférence croissante des consommateurs pour des boissons saines, pratiques et facilement disponibles. Avec la popularité croissante des boissons fermentées non laitières, de nombreux grands détaillants ont élargi leur offre pour inclure une variété d'options. Ce canal de distribution continue de prospérer car il offre aux consommateurs un accès direct à une gamme de boissons fermentées non laitières, ce qui en fait un segment essentiel du marché.

• Magasins spécialisés : Les magasins spécialisés, notamment les magasins de produits naturels et les marchés bio, jouent un rôle essentiel dans la distribution de boissons fermentées non laitières et non alcoolisées. Ce segment a connu une croissance significative, avec une part de marché d'environ 25 %. Les magasins spécialisés s'adressent aux consommateurs soucieux de leur santé qui privilégient les options d'aliments et de boissons biologiques, naturels et fonctionnels. Ces magasins proposent une sélection de produits fermentés non laitiers, tels que des yaourts à boire sans produits laitiers, du kéfir sans produits laitiers et des jus fermentés, que l'on ne trouve généralement pas dans les épiceries conventionnelles. La demande croissante de boissons saines à base de plantes a contribué à la popularité croissante des magasins spécialisés, ce qui en fait un canal d'application essentiel pour les boissons fermentées non laitières.

• Dépanneurs : Les dépanneurs contribuent également au marché croissant des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées. La commodité de ces magasins, combinée à leur capacité à fournir un accès rapide à une variété de boissons, en a fait un canal de distribution important. Ce segment détient environ 15 % de la part de marché totale. Les boissons fermentées non laitières, notamment les jus fermentés prêts à boire et le kéfir non laitier, séduisent les consommateurs à la recherche d'alternatives rapides et saines aux boissons gazeuses traditionnelles. La croissance des chaînes de magasins de proximité et l’importance croissante qu’elles accordent à l’offre d’options de boissons soucieuses de leur santé devraient stimuler la demande de boissons fermentées non laitières dans les années à venir.

• Détaillants en ligne : Les détaillants en ligne apparaissent rapidement comme un canal de distribution dominant pour les boissons fermentées non laitières et non alcoolisées, stimulés par la popularité croissante du commerce électronique. Ce segment a connu un taux de croissance de 20 %, avec des plateformes en ligne offrant aux consommateurs la possibilité d'acheter des boissons fermentées non laitières à domicile. L’intérêt croissant des consommateurs pour les produits soucieux de leur santé, associé à la commodité de la livraison à domicile, a fait des détaillants en ligne un élément essentiel du marché. Les plateformes de commerce électronique permettent aux consommateurs d’accéder à une large gamme de produits, y compris des boissons fermentées de niche qui peuvent ne pas être disponibles dans les magasins physiques, contribuant ainsi à la croissance du segment.

Perspectives régionales

Le marché mondial des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées se développe dans diverses régions, stimulé par l’évolution des préférences des consommateurs et la demande croissante de boissons fonctionnelles à base de plantes. L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique affichent chacune des tendances distinctes en matière d’adoption de produits et de croissance du marché. L'Amérique du Nord demeure un acteur majeur en raison de l'intérêt élevé des consommateurs pour les boissons santé et bien-être, avec une forte demande de la part des États-Unis et du Canada. L’Europe, avec son marché mature et son intérêt croissant pour les régimes alimentaires à base de plantes, contribue de manière significative à la croissance du marché. La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus élevée, alimentée par la hausse des revenus disponibles et une évolution croissante vers des alternatives plus saines. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l’Afrique, bien qu’il s’agisse d’un marché plus petit, gagnent progressivement en importance en raison de l’évolution des habitudes alimentaires et d’une conscience croissante de la santé.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est l’une des principales régions du marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées, en particulier aux États-Unis et au Canada. La demande de boissons à base de plantes riches en probiotiques ne cesse d’augmenter, un nombre croissant de consommateurs adoptant des régimes végétaliens, sans lactose et sans gluten. Le marché devrait maintenir une forte présence en Amérique du Nord, les États-Unis représentant près de 40 % de la part de marché. Les principaux facteurs incluent la prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé associés aux probiotiques, à la santé digestive et au bien-être intestinal. En outre, l’essor des magasins bio et de produits de santé, ainsi que la disponibilité croissante de ces boissons dans les circuits de vente au détail traditionnels, ont considérablement stimulé la croissance du marché dans cette région.

Europe

L’Europe représente une part importante du marché mondial des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées. La région connaît une augmentation de la demande de boissons fonctionnelles et à base de plantes, avec des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France en tête. Le marché européen est motivé par les préférences des consommateurs pour des alternatives plus saines et la durabilité. De plus, on prend de plus en plus conscience des bienfaits des probiotiques, ce qui alimente l’adoption de boissons fermentées non laitières comme le kéfir, les yaourts à boire et le kombucha. Le marché bien établi des aliments santé dans la région et l'évolution croissante vers le véganisme et les régimes à base de plantes contribuent à la demande croissante pour ces boissons. L'Europe détient environ 30 % de la part du marché mondial, et de plus en plus de consommateurs se tournent vers les boissons fermentées pour leur santé digestive et leur bien-être.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est sur le point de devenir la région à la croissance la plus rapide sur le marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées. Cette croissance est attribuée à l’augmentation des revenus disponibles, à l’urbanisation et à une évolution croissante vers des choix de vie plus sains. Des pays comme la Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud adoptent de plus en plus des régimes alimentaires à base de plantes et la demande de boissons fermentées augmente. Les bienfaits probiotiques offerts par ces boissons, tels qu’une digestion et une immunité améliorées, sont reconnus par les consommateurs soucieux de leur santé dans la région. La pénétration du marché des boissons fermentées non laitières augmente rapidement, en particulier parmi les jeunes qui sont plus disposés à essayer des alternatives à base de plantes. La région Asie-Pacifique devrait contribuer de manière significative au marché mondial dans les années à venir, avec des pays comme la Chine et l’Inde affichant un potentiel de croissance particulièrement fort.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique connaît une croissance progressive du marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées, tirée par un changement dans les habitudes alimentaires et une attention croissante portée à la santé et au bien-être. Des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud connaissent une demande croissante de boissons à base de plantes et axées sur la santé. Cette région a vu un intérêt croissant des consommateurs pour les boissons fonctionnelles qui soutiennent la santé intestinale, l’immunité et le bien-être général. La part de marché dans cette région est plus petite que dans d'autres régions, mais elle devrait augmenter, avec une distribution accrue via les magasins spécialisés et les détaillants en ligne. Les changements culturels et la préférence croissante pour des alternatives saines aux boissons sucrées traditionnelles contribuent à l'expansion du marché au Moyen-Orient et en Afrique.

Acteurs clés du marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées

• Thurella
• KeVita
• Bons aliments Karma
• Produits du millénaire
• Santé-Ade
• Rois
• Bionade
• Roseaux
• Fentimans
• Les aliments vivants de GT

Les deux principales entreprises détenant la part de marché la plus élevée sur le marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées 

• Les aliments vivants de GT– Environ 25% de part de marché.
• KeVita– Environ 20% de part de marché.

Analyse et opportunités d’investissement

Le paysage des investissements sur le marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées est façonné par la demande croissante de boissons végétales et fonctionnelles, motivée par des consommateurs soucieux de leur santé et par un intérêt croissant pour la santé intestinale. Les investissements affluent de plus en plus vers les entreprises produisant des yaourts à boire sans produits laitiers, du kéfir sans produits laitiers et des jus fermentés, car ces produits séduisent un large éventail de consommateurs, notamment ceux souffrant d'intolérance au lactose, les végétaliens et les individus soucieux de leur bien-être. Le marché a suscité un intérêt considérable de la part des sociétés de capital-risque, en particulier de la part des entreprises d'Amérique du Nord et d'Europe qui s'adressent au marché en pleine croissance des produits végétaux. De plus, avec une évolution croissante vers les tendances en matière de santé et de bien-être, des régions comme l’Asie-Pacifique deviennent des cibles d’investissement clés en raison de l’augmentation des revenus disponibles et de l’évolution des habitudes alimentaires dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon.

Développement de nouveaux produits

Sur le marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées, le développement de nouveaux produits est un moteur de croissance essentiel. Les grandes entreprises investissent dans l’innovation pour introduire de nouvelles saveurs, formulations et bienfaits pour la santé afin de capter une base de consommateurs plus large. Par exemple, en 2023, Living Foods de GT a lancé une nouvelle gamme de kombuchas biologiques à base d’eau de coco, combinant des probiotiques et des bienfaits en matière d’hydratation. Cette expansion dans les boissons fonctionnelles met en évidence la tendance croissante à intégrer de multiples bienfaits pour la santé dans un seul produit. Un autre développement est le lancement de yaourts à boire aromatisés sans produits laitiers par des marques comme Good Karma Foods, qui ont introduit de nouvelles options à base de plantes additionnées de probiotiques et d'acides gras oméga-3. Les entreprises s'efforcent également de rendre les produits plus accessibles en introduisant des emballages plus petits et des formats en portion individuelle, destinés aux consommateurs occupés et soucieux de leur santé. En 2024, Health-Ade a lancé un nouveau kéfir non laitier enrichi de superaliments, notamment du curcuma et du gingembre, visant à améliorer la santé immunitaire. 

Développements récents par les fabricants en Marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées 

1. Les aliments vivants de GTa lancé un nouveau kombucha à base d'eau de coco en 2023, mélangeant hydratation et probiotiques, élargissant ainsi sa gamme de produits pour répondre aux besoins du marché des boissons fonctionnelles.
2. KeVitaa lancé une nouvelle gamme de boissons probiotiques pétillantes sans produits laitiers fin 2023, présentant des saveurs uniques telles que la mangue et l'hibiscus pour attirer un public plus jeune et soucieux de sa santé.
3. Santé-Adea lancé début 2024 un kéfir non laitier aromatisé au curcuma et au gingembre, combinant des superaliments renforçant l'immunité avec les bienfaits digestifs du kéfir pour répondre à la demande croissante de boissons fonctionnelles.
4. Fentimansa élargi son portefeuille de boissons gazeuses fermentées en 2024 en ajoutant une gamme à faible teneur en sucre, répondant ainsi à la demande des consommateurs pour des options plus saines et faibles en calories sans compromettre le goût.
5. Bons aliments Karmaa lancé une nouvelle gamme de yaourts à boire sans produits laitiers en 2023, infusés d'acides gras oméga-3 et de probiotiques d'origine végétale, attrayants pour les consommateurs à la recherche d'avantages nutritionnels supplémentaires dans leurs boissons.

Couverture du rapport par Marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées 

Le rapport sur le marché des boissons fermentées non laitières et non alcoolisées fournit une analyse complète des segments clés du marché, y compris les types de produits et leurs applications. Il couvre divers types de boissons, tels que les yaourts à boire sans produits laitiers, les boissons gazeuses fermentées, les jus fermentés, le kéfir sans produits laitiers et autres, décrivant leurs parts de marché et leurs perspectives de croissance. Le rapport comprend également un examen approfondi des applications dans le commerce moderne, les magasins spécialisés, les magasins de proximité et les détaillants en ligne, identifiant les canaux de distribution qui connaissent la plus forte croissance. Des informations régionales sont présentées, en mettant l'accent sur l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Les principales tendances du marché, notamment l'évolution vers la santé et le bien-être, la demande d'alternatives à base de plantes et la sensibilisation accrue des consommateurs aux probiotiques, sont mises en évidence. En outre, le rapport examine le paysage concurrentiel, dressant le profil des principaux acteurs du marché tels que GT’s Living Foods, KeVita, Health-Ade et Good Karma Foods.