Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance des dépenses finales, par types (permanents, non permanents), par applications couvertes (de 50 à 65 ans, de 65 à 75 ans, supérieures et égales à 75 ans) , aperçus régionaux et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché de l’assurance des dépenses finales

Le marché mondial de l’assurance dépenses finales était évalué à 158 392 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 169 511,2 millions de dollars en 2025. Il devrait croître de manière significative pour atteindre 291 687,5 millions de dollars d’ici 2033, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,02 %. au cours de la période de prévision de 2025 à 2033.

Le marché américain de l’assurance des dépenses finales connaît une croissance régulière, tirée par le vieillissement de la population, la hausse des coûts des soins de santé et la sensibilisation croissante aux options de couverture de fin de vie abordables pour alléger le fardeau financier des familles.

Le marché de l’assurance dépenses finales offre une couverture financière essentielle pour les dépenses de fin de vie, y compris les frais funéraires, les frais médicaux et les frais juridiques. Ces polices, offrant souvent une couverture entre 5 000 $ et 50 000 $, sont adaptées aux personnes âgées à la recherche de solutions abordables et accessibles. Contrairement à l’assurance vie traditionnelle, l’assurance dépenses finales implique une souscription minimale, garantissant des processus d’approbation rapides et des procédures de demande simplifiées. L’augmentation du coût des funérailles, qui s’élève en moyenne à plus de 8 000 dollars aux États-Unis, est un moteur clé de la croissance du marché. De plus, la prise de conscience croissante du fardeau financier des dépenses de fin de vie au sein de la population vieillissante stimule la demande pour ces produits d’assurance spécialisés.

Tendances du marché de l’assurance des dépenses finales

Le marché de l’assurance dépenses finales connaît une croissance significative, tirée par les changements démographiques et l’augmentation des connaissances financières des seniors. L'une des tendances clés est la demande croissante de polices sans examen, qui représentaient environ 70 % des nouvelles polices émises en 2023. Ces polices s'adressent aux personnes ayant des problèmes de santé préexistants, offrant une acceptation garantie et des primes compétitives.

Une autre tendance notable est l’adoption croissante des plateformes numériques pour souscrire une assurance. En 2023, plus de 40 % des polices d’assurance dépenses finales ont été vendues via des canaux en ligne, reflétant une évolution vers la transformation numérique dans le secteur de l’assurance. Les assureurs exploitent des outils basés sur l’IA pour simplifier les comparaisons de polices et améliorer l’expérience client.

Au niveau régional, les États-Unis sont en tête du marché en raison de leur population vieillissante, avec plus de 16 % de la population âgée de 65 ans ou plus. En Europe, des pays comme l’Allemagne et l’Italie connaissent une adoption croissante de l’assurance dépenses finales, motivée par des normes culturelles mettant l’accent sur la sécurité financière de la famille.

De plus, les polices hybrides combinant une couverture des dépenses finales et des prestations d’assurance-vie gagnent du terrain. Ces produits offrent une flexibilité et des paiements plus élevés, attirant un public plus large. Alors que les coûts des obsèques continuent d'augmenter à l'échelle mondiale, le marché de l'assurance des dépenses finales devrait se développer, les assureurs se concentrant sur l'abordabilité et l'accessibilité.

Dynamique du marché de l’assurance des dépenses finales

Moteurs de croissance du marché

"Coûts funéraires en hausse"

Le coût croissant des funérailles est un facteur majeur du marché de l’assurance dépenses finales. En 2023, les funérailles moyennes aux États-Unis ont coûté plus de 8 000 dollars, imposant un fardeau financier important aux familles. L'assurance frais de fin de séjour constitue une solution abordable, avec des polices couvrant généralement jusqu'à 50 000 $. De plus, la population croissante des personnes âgées, qui devrait atteindre plus de 1,5 milliard d’ici 2050, stimule la demande de planification de fin de vie. Les assureurs introduisent des plans personnalisables, permettant aux assurés d’aligner la couverture sur des préférences spécifiques en matière de funérailles et d’inhumation, stimulant ainsi encore plus l’adoption.

Restrictions du marché

"Conscience limitée et idées fausses"

L’une des contraintes majeures sur le marché de l’assurance dépenses finales est la méconnaissance de ses avantages parmi les consommateurs. Une enquête réalisée en 2023 a révélé que plus de 40 % des personnes âgées ne connaissaient pas ce type d’assurance, la confondant souvent avec une assurance vie standard. De plus, les idées fausses sur les primes élevées dissuadent les acheteurs potentiels, malgré la disponibilité de forfaits abordables commençant à environ 20 $ par mois. Le manque de campagnes d’éducation et de marketing ciblées dans les régions en développement restreint encore davantage la croissance du marché. Relever ces défis nécessite des efforts de sensibilisation accrus et une communication simplifiée sur les avantages de l’assurance dépenses finales.

Opportunités de marché

"Transformation numérique dans la vente d'assurance"

L’essor des plateformes numériques offre une opportunité significative pour le marché de l’assurance dépenses finales. En 2023, plus de 40 % des polices d’assurance ont été souscrites en ligne, grâce à des sites Web conviviaux et à des applications mobiles. Les assureurs adoptent de plus en plus d’outils basés sur l’IA pour simplifier les comparaisons de polices et améliorer l’engagement des clients. Les marchés émergents comme l’Inde et le Brésil, où la pénétration d’Internet est en croissance, présentent un potentiel inexploité pour la vente d’assurance numérique. De plus, l’intégration de chatbots et d’assistants virtuels dans le service client peut encore améliorer l’accessibilité et favoriser l’adoption. La numérisation du secteur de l’assurance devrait révolutionner la manière dont les polices d’assurance dépenses finales sont commercialisées et vendues.

Défis du marché

"Concurrence croissante d’autres produits d’assurance"

Le marché de l’assurance dépenses finales est confronté aux défis posés par des produits concurrents, tels que l’assurance vie temporaire et l’assurance vie universelle, qui offrent des options de couverture plus larges. De nombreux consommateurs perçoivent ces alternatives comme plus polyvalentes, malgré leurs primes plus élevées. De plus, la popularité croissante des forfaits funéraires prépayés, qui représentaient environ 20 % des solutions de planification de fin de vie en 2023, détourne les clients potentiels. Pour relever ce défi, les assureurs doivent différencier les politiques de dépenses finales en mettant l'accent sur leur prix abordable, leur simplicité et leur accessibilité. Proposer des produits groupés ou des polices hybrides avec des avantages supplémentaires peut également contribuer à atténuer la concurrence et à attirer une clientèle plus large.

Analyse de segmentation

Le marché de l’assurance dépenses finales est segmenté par type et par application, répondant aux divers besoins démographiques et des assurés. Par type, le marché comprend des polices permanentes et non permanentes, chacune offrant des avantages uniques aux assurés. Les polices permanentes dominent en raison de leur couverture à vie et de leur accumulation de valeur de rachat. Par application, le marché s'adresse à des tranches d'âge telles que les 50 à 65 ans, les 65 à 75 ans et les personnes âgées de plus ou égales à 75 ans, s'alignant ainsi sur les différents besoins en matière de planification financière des personnes âgées. Chaque segment met en évidence la flexibilité et l’accessibilité de l’assurance dépenses finales pour différents profils de consommateurs à l’échelle mondiale.

Par type

• Politiques permanentes : Les polices d’assurance permanentes des dépenses finales offrent une couverture à vie, ce qui en fait un choix privilégié pour les assurés recherchant une sécurité financière à long terme. Ces polices représentaient environ 70 % de la part de marché en 2023 en raison de leur stabilité et de leurs avantages supplémentaires, tels que l’accumulation de valeur de rachat. Les polices permanentes sont particulièrement populaires auprès des personnes âgées de 65 à 75 ans, qui privilégient des primes constantes et des versements garantis. Les assureurs regroupent souvent ces polices avec d’autres produits d’assurance-vie, renforçant ainsi leur attrait. L'Amérique du Nord et l'Europe sont en tête de l'adoption de politiques permanentes, où la planification financière des dépenses de fin de vie est plus répandue.

• Politiques non permanentes : Les polices d’assurance dépenses finales non permanentes offrent une couverture flexible à court terme, attrayante pour les personnes à la recherche de solutions abordables. Ces polices représentaient environ 30 % du marché en 2023 et sont particulièrement populaires auprès des seniors âgés de 50 à 65 ans qui explorent des options économiques. Les polices d'assurance non permanentes sont souvent choisies pour répondre à des préoccupations financières immédiates, telles que les frais funéraires. Ils sont largement adoptés dans des régions comme l’Asie-Pacifique, où les consommateurs soucieux des coûts privilégient l’abordabilité plutôt que les avantages à long terme. Les assureurs introduisent des processus de souscription simplifiés pour les polices non permanentes, permettant une approbation plus rapide et une accessibilité plus large pour les personnes ayant un revenu disponible limité.

Par candidature

• De 50 à 65 ans : La tranche d’âge de 50 à 65 ans représente une part importante du marché de l’assurance dépenses finales, représentant environ 40 % des assurés en 2023. Ce groupe démographique donne la priorité à la planification des besoins financiers futurs tout en garantissant des primes abordables. Les assureurs proposent souvent des plans personnalisables adaptés aux préférences spécifiques de ce groupe, comme les frais d’inhumation ou de crémation. Dans les régions en développement, la sensibilisation croissante à la planification de la fin de vie au sein de cette tranche d’âge stimule la croissance du marché. Les plateformes numériques et les processus de souscription simplifiés sont particulièrement efficaces pour impliquer ce groupe démographique, garantissant une émission rapide des polices et une facilité d’achat.

• De 65 à 75 ans : Le segment des 65 à 75 ans est le plus grand adepte de l'assurance dépenses finales, représentant plus de 50 % de la demande du marché en 2023. Cette tranche d'âge recherche souvent des polices permanentes offrant une couverture garantie et des primes fixes. L’augmentation de l’espérance de vie et la hausse des coûts des soins de santé sont des facteurs majeurs qui influencent l’adoption dans ce segment. En Amérique du Nord, plus de 60 % des polices vendues dans cette catégorie sont conçues pour couvrir les frais funéraires et les factures médicales impayées. Les assureurs se concentrent sur ce segment en proposant des polices sans examen, garantissant ainsi l'accessibilité aux personnes souffrant de maladies préexistantes.

• Au-dessus et égal à 75 ans : Les personnes âgées de 75 ans et plus représentent un segment plus petit mais en croissance sur le marché de l'assurance dépenses finales, contribuant à environ 10 % des ventes de polices en 2023. Ce groupe démographique opte généralement pour des polices à acceptation garantie, garantissant une couverture sans évaluation de santé. La hausse des coûts funéraires, qui dépasse 8 000 dollars en moyenne dans les pays développés, stimule la demande au sein de ce groupe. Les assureurs ciblent ce segment en proposant des primes abordables et des plans de paiement flexibles. La disponibilité croissante de produits hybrides, combinant une couverture des dépenses finales avec d'autres avantages, séduit également ce groupe démographique, en particulier dans des régions comme l'Europe et l'Amérique du Nord.

Perspectives régionales

Le marché de l’assurance dépenses finales présente des dynamiques régionales variées influencées par la démographie, la sensibilisation et les normes culturelles. L'Amérique du Nord domine en raison de sa population vieillissante et des coûts élevés des funérailles, tandis que l'Europe suit de près, tirée par l'adoption croissante par les personnes âgées et les incitations gouvernementales en faveur de la couverture d'assurance. L’Asie-Pacifique est un marché en croissance rapide, alimenté par une prise de conscience croissante et l’expansion des plateformes numériques. Le Moyen-Orient et l’Afrique sont des régions émergentes, où l’amélioration de la littératie financière et l’accessibilité à l’assurance contribuent à la croissance du marché. La croissance de chaque région est façonnée par les préférences des consommateurs, les cadres réglementaires et les conditions économiques uniques.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est en tête du marché de l'assurance dépenses finales, stimulée par le vieillissement de sa population et la hausse des frais funéraires, qui dépassent 8 000 $ en moyenne aux États-Unis. En 2023, plus de 50 % des personnes âgées aux États-Unis ont opté pour des polices d'assurance dépenses finales afin d'alléger le fardeau financier des familles. Le Canada affiche également une forte demande, en particulier pour les politiques sans examen destinées aux personnes ayant des problèmes de santé préexistants. Les plateformes en ligne dominent les ventes, représentant 45 % des achats de polices dans la région. Les assureurs comme AIG et Prudential Financial jouent un rôle clé en proposant des plans personnalisés qui répondent aux besoins spécifiques des personnes âgées en Amérique du Nord.

Europe

L’Europe est un marché important pour l’assurance dépenses finales, avec des taux d’adoption élevés dans des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. En 2023, plus de 40 % des seniors âgés de 65 ans et plus en Europe étaient couverts par des assurances dépenses finales. L'augmentation des dépenses funéraires, qui varient de 4 000 à 6 000 €, a accru la demande de solutions d'assurance abordables. De plus, les initiatives gouvernementales favorisant la planification financière auprès des personnes âgées ont contribué à la croissance du marché. Les plateformes numériques gagnent du terrain, notamment dans les zones urbaines, où plus de 30 % des polices d’assurance sont achetées en ligne. Les produits hybrides combinant dépenses finales et prestations d’assurance vie gagnent également en popularité en Europe.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide en matière d’assurance dépenses finales, grâce à une sensibilisation croissante et à une population de classe moyenne croissante. En 2023, plus de 20 millions de nouvelles polices ont été émises dans la région, la Chine et l’Inde étant en tête de leur adoption. La hausse des coûts funéraires dans les zones urbaines, qui oscillent en moyenne entre 2 000 et 5 000 dollars, a incité les familles à rechercher une protection financière. Les plateformes d’assurance numérique, notamment en Asie du Sud-Est, ont simplifié l’achat de polices, représentant plus de 35 % des ventes dans la région. De plus, les initiatives soutenues par le gouvernement promouvant l’inclusion financière stimulent la demande de plans abordables, positionnant l’Asie-Pacifique comme une zone de croissance clé pour les prestataires d’assurance dépenses finales.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) sont un marché émergent pour l’assurance dépenses finales, soutenu par l’amélioration de la littératie financière et l’élargissement de l’accessibilité à l’assurance. En 2023, plus de 15 % des seniors des zones urbaines de la région ont opté pour des politiques de dépenses finales. L'Afrique du Sud est en tête en matière d'adoption, en mettant l'accent sur les plans d'obsèques prépayés, tandis que des pays comme les Émirats arabes unis connaissent un intérêt croissant pour les produits d'assurance hybrides. Des primes abordables, commençant souvent à 10 $ par mois, rendent les polices accessibles aux ménages à faible revenu. Les assureurs exploitent les plateformes mobiles pour atteindre les populations mal desservies, entraînant une croissance progressive dans la région MEA.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE DES FRAIS FINAUX PROFILÉES

• Aflac
• ÉGON
• Société nationale Lincoln
• AXA
• AIA
• Financier prudentiel
• Juridique et général
• Fonds de la poste japonaise
• Allstate
• PLC prudentiel
• Allianz
• Chub
• CIPC
• Assurance-vie japonaise
• Ping An Assurance
• Aviva
• Zurich Assurance
• Metlife
• Général
• PFR
• Assurance-vie en Chine
• UnitedHealthcare
• Financière Manuvie
• AIG

Principales entreprises avec la part de marché la plus élevée :

1. AIG : Détient environ 20 % de part de marché mondiale, grâce à un large portefeuille et une forte présence numérique.
2. Prudential Financial : représente environ 18 % du marché et excelle dans les solutions d'assurance personnalisées pour les seniors.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de l’assurance dépenses finales offre d’importantes opportunités d’investissement, portées par les changements démographiques et la sensibilisation croissante à la planification de fin de vie. En 2023, les investissements mondiaux dans les plateformes d’assurance numérique ont dépassé les 5 milliards de dollars, avec un accent particulier sur la simplification des processus de comparaison et d’achat des polices d’assurance. L’Amérique du Nord reste une plaque tournante d’investissement clé, les assureurs tirant parti des outils d’IA pour améliorer l’engagement client et rationaliser les processus de souscription.

Les marchés émergents de la région Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l’Inde, présentent un immense potentiel en raison du vieillissement de leur population et de leurs connaissances financières croissantes. En Inde, les initiatives soutenues par le gouvernement en faveur de l’inclusion financière ont conduit à l’émission de plus de 10 millions de nouvelles politiques en 2023, mettant en évidence les opportunités inexploitées dans la région.

L’Europe connaît également une forte augmentation des investissements visant à développer des produits d’assurance hybrides combinant une couverture des dépenses finales et des prestations supplémentaires, telles que des régimes de santé ou de retraite. Ces produits répondent à l'évolution des préférences des consommateurs, en particulier dans des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni.

L’essor des plateformes d’assurance mobiles en Afrique constitue un autre domaine de croissance, permettant aux assureurs d’atteindre les populations mal desservies. Alors que les coûts funéraires augmentent à l’échelle mondiale et que l’adoption du numérique s’accélère, le marché de l’assurance dépenses finales offre une avenue lucrative aux investisseurs qui se concentrent sur l’accessibilité, l’abordabilité et l’innovation.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le marché de l’assurance dépenses finales connaît une innovation continue à mesure que les assureurs lancent de nouveaux produits pour répondre aux besoins changeants des consommateurs. En 2023, AIG a lancé une police d’assurance hybride combinant couverture des frais finaux et prestations de santé. Ce produit a gagné du terrain auprès des seniors à la recherche d’une protection financière complète, représentant 15 % des nouvelles polices d’AIG cette année.

Prudential Financial a introduit un plan d'assurance dépenses finales personnalisable ciblant les personnes âgées de 65 ans et plus. Ce plan offre des primes flexibles à partir de 20 $ par mois, répondant aux préoccupations d'abordabilité des familles à revenu moyen. Le contrat comprend également des outils numériques permettant aux assurés de gérer leurs sinistres en ligne.

AXA a déployé une politique d'assurance numérique en Europe, permettant aux utilisateurs de souscrire une assurance dépenses finales entièrement en ligne. Cette innovation a été largement adoptée dans les zones urbaines, où plus de 50 % des achats sont désormais effectués par voie numérique.

En Asie-Pacifique, Ping An Insurance a lancé un produit de micro-assurance adapté aux groupes à faible revenu, offrant une couverture à partir de 5 dollars par mois. Cette initiative vise à améliorer l’accessibilité à l’assurance dans les régions mal desservies.

De plus, Zurich Insurance a introduit une politique respectueuse de l'environnement qui couvre les options funéraires écologiques, telles que l'enterrement des arbres, s'adressant aux consommateurs soucieux de l'environnement. Ces évolutions reflètent l'accent mis par le marché sur l'abordabilité, la transformation numérique et la durabilité.

Développements récents des fabricants sur le marché de l’assurance des dépenses finales

1. AIG a lancé un contrat hybride combinant dépenses finales et prestations de santé, captant 15 % de ses nouvelles ventes en 2023.
2. Prudential Financial a introduit un plan de prime flexible pour les seniors, améliorant l'abordabilité et la personnalisation (2023).
3. AXA a déployé une politique de dépenses finales axée sur le numérique, générant plus de 50 % des ventes urbaines en Europe (2024).
4. Ping An Insurance a lancé des produits de micro-assurance pour les groupes à faible revenu en Asie-Pacifique, à partir de 5 $ par mois (2023).
5. Zurich Insurance a introduit des polices respectueuses de l'environnement couvrant des options funéraires durables, ciblant les clients soucieux de l'environnement (2024).

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport complet sur le marché de l’assurance dépenses finales fournit des informations détaillées sur les tendances du marché, la segmentation, l’analyse régionale et les principaux acteurs. Il met en évidence la demande croissante d’assurance dépenses finales en raison de la hausse des coûts des funérailles, du vieillissement de la population et de la sensibilisation croissante à la planification financière de fin de vie.

Le rapport segmente le marché par type (permanent et non permanent) et par application (50 à 65 ans, 65 à 75 ans et 75 ans et plus), offrant une analyse détaillée de la dynamique de croissance de chaque segment. L'analyse régionale se concentre sur les marchés clés, notamment l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, en mettant l'accent sur leurs défis et opportunités uniques.

Des acteurs clés, tels qu'AIG et Prudential Financial, sont présentés avec des informations sur leurs innovations de produits, leurs stratégies de marché et leur orientation régionale. L'analyse des investissements identifie des opportunités sur les marchés émergents comme l'Asie-Pacifique et l'Afrique, portées par l'amélioration des connaissances financières et les initiatives gouvernementales.

Les développements récents de produits, tels que les politiques hybrides et les options respectueuses de l'environnement, reflètent l'accent mis par le marché sur l'innovation, l'accessibilité et la durabilité. Avec un examen approfondi des moteurs du marché, des contraintes et des défis, ce rapport constitue une ressource précieuse pour les parties prenantes cherchant à naviguer et à capitaliser sur le marché en pleine croissance de l’assurance dépenses finales à l’échelle mondiale.

Portée et segmentation détaillées du rapport final sur le marché de l’assurance dépenses

Couverture du rapport	Détails du rapport
Par applications couvertes	De 50 à 65 ans, de 65 à 75 ans, au-dessus et égal à 75 ans
Par type couvert	Permanent, non permanent
Nombre de pages couvertes	109
Période de prévision couverte	2025 à 2033
Taux de croissance couvert	TCAC de 7,02 % au cours de la période de prévision
Projection de valeur couverte	291 687,5 millions USD d’ici 2033
Données historiques disponibles pour	2020 à 2023
Région couverte	Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient, Afrique
Pays couverts	États-Unis, Canada, Allemagne, Royaume-Uni, France, Japon, Chine, Inde, Afrique du Sud, Brésil