Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des services de courtage de fret, par types (fret par camion, fret LTL, autres), par applications couvertes (aliments et boissons, fabrication, automobile et industriel, chimie), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des services de courtage de fret

La taille du marché mondial des services de courtage de fret s’élevait à 61,58 milliards USD en 2025 et devrait croître régulièrement, pour atteindre 63,8 milliards USD en 2026 et 66,09 milliards USD en 2027, avant de s’accélérer pour atteindre 87,71 milliards USD d’ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC de 3,6 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. La dynamique du marché est tirée par l’expansion de la logistique du commerce électronique, l’augmentation du commerce transfrontalier et le recours croissant aux plateformes de fret numériques. L'automatisation, le suivi en temps réel et l'optimisation des itinéraires basée sur les données améliorent encore l'efficacité opérationnelle. Ces tendances soutiennent la trajectoire de croissance du marché mondial des services de courtage de fret.

Le marché américain des services de courtage de fret est en expansion en raison de la demande croissante de solutions logistiques efficaces, en particulier pour le fret par camion et LTL. Les progrès technologiques et la croissance du commerce électronique stimulent l’expansion du marché.

Le marché des services de courtage de fret connaît une croissance constante, tirée par les progrès des technologies numériques et la demande croissante de solutions de transport efficaces. Le segment du fret complet détient 55 % de la part de marché, suivi du fret LTL, qui contribue à hauteur de 35 %. Les 10 % restants sont attribués aux autres services de fret, notamment le transport intermodal et spécialisé. L’industrie agroalimentaire est le plus grand adepte, représentant 30 % de la part de marché, à mesure que le transport de marchandises périssables augmente. Les secteurs manufacturier et automobile et industriel représentent également respectivement 25 % et 20 % de la part de marché. Le secteur chimique, avec sa réglementation stricte, représente 15 % des parts de marché. La région Asie-Pacifique domine le marché, contribuant à hauteur de 40 % au marché mondial des services de courtage de fret, tirée par l'industrialisation rapide et la croissance du commerce électronique en Chine et en Inde. L'Amérique du Nord suit avec 30 %, tandis que l'Europe représente 20 % du marché.

Tendances du marché des services de courtage de fret

Le marché des services de courtage de fret est considérablement influencé par la transformation numérique. Les plateformes basées sur le cloud ont révolutionné le secteur, puisque 60 % des services de courtage de fret utilisent désormais la technologie pour rationaliser leurs opérations. Le segment du fret complet reste l’acteur dominant, contribuant à hauteur de 55 % à la croissance du marché. Le secteur du fret LTL se développe à un rythme plus rapide, contribuant à hauteur de 35 % au marché, alors que de plus en plus d'expéditeurs recherchent des solutions de transport rentables et flexibles. Les plateformes numériques de mise en correspondance du fret connaissent une croissance de 40 %, facilitant un rapprochement des charges plus rapide et plus efficace, réduisant ainsi les retards d'expédition de 15 %. En termes d'applications industrielles, le secteur de l'alimentation et des boissons connaît la plus forte croissance, contribuant à hauteur de 30 % à l'expansion du marché, suivi par les secteurs manufacturier et automobile, qui détiennent respectivement 25 % et 20 % de part de marché. L'essor du commerce électronique et la nécessité de livraisons ponctuelles contribuent à une augmentation de 25 % des solutions de livraison du dernier kilomètre.

Dynamique du marché des services de courtage de fret

Le marché des services de courtage de fret est stimulé par plusieurs dynamiques clés, notamment les progrès technologiques, la croissance du commerce électronique et la demande accrue de transports efficaces et rentables. Le secteur du fret complet continue de dominer, représentant 55 % de la part de marché, tandis que le fret LTL connaît une croissance plus élevée, à un taux de 35 %. Les innovations technologiques, telles que l'appariement automatisé du fret et le suivi en temps réel, augmentent l'efficacité, réduisent les retards d'expédition de 20 % et améliorent l'utilisation des transporteurs de 25 %. Le commerce électronique, en particulier dans les secteurs de l’alimentation et des boissons et de la fabrication, est un moteur de croissance important, contribuant à hauteur de 40 % à la demande de services de courtage de fret. Cependant, la volatilité des prix du carburant reste un défi, affectant les coûts d'exploitation tant pour les expéditeurs que pour les transporteurs, avec le potentiel de limiter la croissance de 10 %. Les changements réglementaires dans le secteur chimique limitent également la flexibilité, limitant la croissance de 5 % à court terme.

CONDUCTEUR

"Demande croissante de solutions de logistique et de transport efficaces"

Le besoin croissant de solutions de logistique et de transport efficaces stimule l’expansion du marché des services de courtage de fret. Avec la mondialisation et la croissance du commerce électronique, les entreprises s'appuient davantage sur des prestataires logistiques tiers pour gérer des chaînes d'approvisionnement complexes. En 2023, plus de 50 % des entreprises de secteurs comme la vente au détail, l’industrie manufacturière et l’automobile ont signalé une dépendance accrue aux courtiers de fret pour optimiser leurs opérations logistiques. Ces courtiers aident à gérer les coûts de transport, à améliorer la vitesse de livraison et à améliorer l'efficacité globale de la chaîne d'approvisionnement. Le volume croissant de marchandises transportées dans le monde et la demande croissante de solutions logistiques rentables sont des moteurs importants de la croissance du marché.

CONTENTIONS

"Forte concurrence et pressions sur les marges"

Le marché des services de courtage de fret est confronté à des défis importants en raison d'une forte concurrence et de pressions sur les marges. En 2023, environ 40 % des courtiers de fret ont déclaré avoir des marges bénéficiaires faibles en raison de la concurrence intense et de la sensibilité aux prix des clients. À mesure que de plus en plus d’acteurs entrent sur le marché et proposent des services similaires, les courtiers sont contraints de baisser leurs prix, ce qui peut limiter la rentabilité. De plus, les courtiers doivent investir dans des technologies et des ressources avancées pour rester compétitifs, ce qui augmente encore les coûts opérationnels. Les courtiers de petite et moyenne taille, en particulier, sont confrontés à des défis pour différencier leurs services tout en gérant les coûts, ce qui a un impact sur leur capacité à maintenir une croissance durable.

OPPORTUNITÉ

"Croissance du commerce électronique et de l'expédition directe au consommateur"

L’essor du commerce électronique et de l’expédition directe au consommateur présente une opportunité importante pour les services de courtage de fret. En 2023, plus de 20 % des ventes au détail mondiales provenaient du commerce électronique, et la demande de services de transport efficaces et de livraison du dernier kilomètre continue de croître. À mesure que les entreprises développent leurs opérations de commerce électronique, il existe un besoin croissant de courtiers de fret fiables pour gérer le transport et la distribution. Les courtiers de fret sont bien placés pour proposer des solutions sur mesure pour la livraison du dernier kilomètre, l'expédition express et l'optimisation des itinéraires, qui sont essentielles pour répondre aux attentes des consommateurs en matière d'expédition rapide et rentable. L’expansion des plateformes de commerce électronique et des services directs aux consommateurs continuera d’alimenter la demande de services de courtage de fret.

DÉFI

"Intégration technologique et automatisation"

L’un des principaux défis du marché des services de courtage de fret est l’intégration de technologies avancées, telles que l’automatisation, l’intelligence artificielle (IA) et la blockchain, dans les opérations traditionnelles. Bien que ces technologies offrent des avantages significatifs en termes d’efficacité, de réduction des coûts et d’analyse des données, leur intégration dans les systèmes existants peut s’avérer coûteuse et complexe. En 2023, environ 30 % des courtiers de fret ont signalé des difficultés à adopter de nouvelles technologies en raison des coûts d'investissement initiaux élevés et du besoin de compétences spécialisées pour gérer les systèmes. En outre, les petits courtiers peuvent avoir du mal à suivre les avancées technologiques, ce qui les désavantage concurrentiel et limite leur potentiel de croissance.

Analyse de segmentation

Le marché des services de courtage de fret est segmenté par type et par application. Par type, le marché comprend le fret par camion, le fret en chargement partiel (LTL) et autres, chaque segment répondant à différents types de besoins de transport en fonction de la taille de la charge et de la vitesse de livraison. Le fret par camion implique le transport de grandes quantités de marchandises, tandis que le fret LTL est utilisé pour des expéditions plus petites, généralement inférieures à un camion complet. La catégorie « Autres » englobe les services de fret spécialisés pour des industries ou des produits spécifiques. Par application, le marché comprend des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, la fabrication, l'automobile et l'industrie, ainsi que la chimie, chacun nécessitant des solutions de fret personnalisées adaptées à leurs besoins spécifiques.

Par type

• Fret par camion : Le fret complet est un segment dominant du marché des services de courtage de fret, représentant environ 50 % du marché total en 2023. Ce type de fret implique le transport de grandes quantités de marchandises qui remplissent un camion entier, offrant une livraison directe et efficace sans avoir besoin de consolidation. Il est idéal pour les entreprises qui ont besoin d’expédier des produits en vrac, comme dans les secteurs de la fabrication, de la construction et de la vente au détail. Le segment des lots complets devrait continuer de croître à mesure que les industries dépendent de plus en plus des expéditions en vrac pour un transport rentable. L’expansion du commerce électronique et du commerce mondial stimule encore davantage la demande de services de fret par camion.

• Fret LTL : Les services de fret en lots partiels (LTL) représentent environ 30 % du marché du courtage de fret en 2023. Le fret LTL est utilisé lorsque l'expédition ne nécessite pas un camion complet, ce qui permet aux entreprises de partager les coûts de transport avec d'autres. Ce segment est particulièrement populaire auprès des petites et moyennes entreprises qui doivent expédier de petites quantités de marchandises. Le segment LTL a connu une croissance constante, tirée par le nombre croissant de petites expéditions provenant des entreprises de commerce électronique et la demande croissante de solutions d'expédition flexibles et rentables. Alors que les entreprises cherchent à optimiser leur logistique et à réduire leurs coûts de transport, le fret LTL devrait continuer à croître, en particulier dans des secteurs comme la vente au détail et l'alimentation et les boissons.

• Autres: La catégorie « Autres » des services de courtage de fret englobe les services de fret spécialisés tels que le transport réfrigéré, les matières dangereuses et les marchandises surdimensionnées. Ces services sont adaptés aux industries ayant des besoins de transport spécifiques qui nécessitent des équipements ou une manutention spécialisés. En 2023, le segment « Autres » représente environ 20 % du marché. Ce segment est en croissance à mesure que des industries telles que les produits chimiques, les produits pharmaceutiques et la transformation des aliments nécessitent un transport spécialisé pour garantir la livraison sûre et efficace de marchandises dangereuses ou sensibles à la température. Le besoin croissant de solutions logistiques personnalisées continuera de stimuler la demande de services de fret spécialisés dans les années à venir.

Par candidature

• Nourriture et boissons : Le secteur de l'alimentation et des boissons est une application clé pour les services de courtage de fret, représentant environ 25 % du marché en 2023. Cette industrie nécessite un transport efficace et fiable pour garantir la livraison en temps opportun des marchandises périssables. Les courtiers de fret de ce secteur gèrent les complexités du transport à température contrôlée et gèrent la logistique des expéditions en vrac, garantissant ainsi que les produits alimentaires et les boissons sont livrés frais et sûrs. À mesure que la demande des consommateurs pour une livraison rapide de produits alimentaires augmente, en particulier dans le domaine du commerce électronique, le besoin de services de courtage de fret spécialisés dans la logistique des aliments et des boissons devrait augmenter.

• Fabrication: Le secteur manufacturier représente environ 20 % du marché des services de courtage de fret en 2023. Les courtiers de fret jouent un rôle essentiel dans la gestion du transport des matières premières, des composants et des produits finis pour les fabricants. Ils proposent des solutions spécialisées pour déplacer des machines lourdes, des équipements d'usine et des matériaux en vrac, ainsi que pour garantir la livraison en temps opportun des intrants de production. La tendance croissante à la fabrication juste à temps et la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement mondiales renforcent le besoin de services de courtage de fret fiables dans ce secteur. À mesure que le secteur manufacturier continue de croître à l’échelle mondiale, la demande de services de courtage de fret dans cette application continuera de croître.

• Automobile et industriel : Le secteur automobile et industriel représente environ 20 % du marché des services de courtage de fret en 2023. Ce secteur nécessite des solutions de fret fiables pour le transport de pièces, de composants et de véhicules finis. Les courtiers de fret jouent un rôle essentiel dans la gestion de la logistique de la chaîne d'approvisionnement automobile, qui implique des délais serrés, la conformité réglementaire et le transport spécialisé de marchandises surdimensionnées ou de grande valeur. La demande croissante de véhicules électriques (VE) et de pièces automobiles, ainsi que la nécessité d’optimiser la chaîne d’approvisionnement mondiale, stimulent la demande de services de courtage de fret dans ce secteur. À mesure que l’industrie automobile continue d’évoluer, le besoin de solutions de fret efficaces et rentables augmentera également.

• Chimique: L'industrie chimique représente environ 15 % du marché des services de courtage de fret en 2023. Les courtiers de fret du secteur chimique sont chargés de gérer le transport des produits chimiques dangereux et non dangereux, de garantir le respect des règles de sécurité et de faciliter les livraisons dans les délais. Ce secteur nécessite des services spécialisés en raison de la nature dangereuse des produits, qui nécessitent souvent des moyens de transport à température contrôlée, sécurisés et certifiés. À mesure que l'industrie chimique mondiale se développe, en particulier sur les marchés émergents, la demande de services de courtage de fret spécialisés dans ce secteur devrait croître. L’attention croissante portée aux solutions logistiques durables et respectueuses de l’environnement façonnera davantage le marché dans les années à venir.

Perspectives régionales

Les perspectives régionales du marché des services de courtage de fret sont façonnées par la croissance d’industries telles que la fabrication, le commerce électronique, l’automobile et la chimie, qui dépendent fortement de solutions logistiques efficaces. L’Amérique du Nord et l’Europe continuent de dominer le marché en raison de la forte présence d’industries clés et de l’infrastructure logistique avancée. L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, tirée par l’industrialisation croissante, les activités commerciales et l’essor du commerce électronique sur les marchés émergents. Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance progressive à mesure que les projets d’infrastructures régionales et les initiatives d’industrialisation stimulent la demande de services de courtage de fret.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient une part importante du marché des services de courtage de fret, représentant environ 40 % du marché mondial en 2023. Les États-Unis sont un acteur majeur sur ce marché, avec une forte présence d'industries telles que l'automobile, l'alimentation et les boissons, et la fabrication. L'infrastructure logistique très développée de la région, notamment un vaste réseau routier, ferroviaire et aérien, soutient la croissance des services de courtage de fret. L’essor du commerce électronique, ainsi que le besoin croissant d’une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement, devraient continuer de stimuler la demande de services de courtage de fret en Amérique du Nord. De plus, l’expansion du commerce transfrontalier entre les États-Unis et le Canada alimente davantage la croissance du marché.

Europe

L'Europe représente environ 30 % du marché mondial des services de courtage de fret en 2023. Les réseaux de transport hautement intégrés de la région et la présence d'industries telles que l'automobile, la chimie et l'industrie manufacturière en font une plaque tournante majeure pour les services de courtage de fret. La demande d’une logistique transfrontalière efficace au sein de l’UE, ainsi que l’activité croissante du commerce électronique, stimulent la croissance du marché. En particulier, des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont des contributeurs clés, avec des secteurs manufacturiers solides qui s’appuient sur des réseaux de transport fiables. La numérisation en cours de la gestion de la chaîne d'approvisionnement en Europe stimule également la demande de solutions avancées de courtage de fret.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des services de courtage de fret, contribuant à environ 25 % de la part de marché mondiale en 2023. L'industrialisation rapide de pays comme la Chine, l'Inde et le Japon, ainsi que le volume croissant des échanges commerciaux et du commerce électronique dans la région, stimulent la demande de services de courtage de fret. La base manufacturière en expansion de la région et le marché de consommation croissant de la classe moyenne sont des facteurs clés à l'origine de l'augmentation de la demande de services logistiques. De plus, l'amélioration des infrastructures de transport dans les marchés émergents devrait accélérer encore l'adoption des services de courtage de fret en Asie-Pacifique.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent une part plus modeste du marché mondial, environ 5 %, mais connaissent une croissance progressive. La position stratégique de la région en tant que plaque tournante du commerce mondial, en particulier pour le pétrole, le gaz et les matériaux de construction, stimule la demande de services de courtage de fret. En 2023, les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud ont été des contributeurs clés à la croissance du marché, les deux pays investissant massivement dans des projets d’infrastructure nécessitant un soutien logistique étendu. À mesure que les activités commerciales régionales se développent et que des secteurs tels que l’industrie manufacturière et la chimie se développent, la demande de services de courtage de fret au Moyen-Orient et en Afrique devrait augmenter régulièrement au cours des prochaines années.

Acteurs clés PROFILÉ DES ENTREPRISES

• C.H. Robinson
• Logistique de qualité totale (TQL)
• XPO Logistique
• Coyote Logistique
• Echo Logistique Globale
• Système Landstar
• Mode de transport
• GlobalTranz
• J.B. Hunt Transport
• Fret NTG
• Schneider
• Transplace Inc.
• BNSF Logistique
• Logistique TransAmerica Express
• Trinité Logistique
• Angleterre Logistique
• Société Allen Lund
• MATSON
• Entreprises Werner
• Transports Armstrong

Principales entreprises ayant la part la plus élevée

• C.H. Robinson: Détient 25% des parts de marché.
• XPO Logistique: Détient 20% de part de marché.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des services de courtage de fret présente d’importantes opportunités d’investissement en raison de son expansion dans divers secteurs. Le segment du fret par camion, qui représente 55 % de la part de marché, continue d'être le segment dominant, tiré par la hausse de la demande mondiale pour le transport de lots complets. Le secteur du fret LTL, qui représente 35 % de la part de marché, connaît une forte croissance alors que les entreprises recherchent des solutions d'expédition rentables et flexibles. Les 10 % restants sont attribués aux autres services de fret, notamment le transport intermodal et spécialisé. Les investissements dans la technologie, tels que les logiciels de gestion du fret et les systèmes automatisés de correspondance des chargements, jouent un rôle crucial dans l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et la réduction des coûts. Cela est évident dans la croissance des plateformes basées sur le cloud, avec 60 % des acteurs du marché adoptant ces systèmes pour rationaliser les opérations et améliorer la prise de décision. Dans la région Asie-Pacifique, en particulier dans des pays comme la Chine et l’Inde, la demande de services de courtage de fret croît rapidement, représentant 25 % de la croissance du marché. L'industrie agroalimentaire représente 30 % de la demande du marché, suivie par les industries manufacturières et automobiles avec respectivement 20 % et 15 %.

Développement de nouveaux produits

Le marché des services de courtage de fret connaît d’importants développements de nouveaux produits alors que les entreprises s’efforcent d’améliorer leurs offres de services et de rationaliser leurs opérations. En 2023, C.H. Robinson a lancé une plateforme numérique innovante pour le suivi du fret en temps réel, améliorant la visibilité des expéditions et réduisant les retards de 25 %. Ce produit contribue à répondre à la demande croissante de services de livraison plus rapides et plus efficaces dans des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, où une livraison rapide est cruciale. XPO Logistics a introduit en 2024 un nouveau système de mise en correspondance du fret basé sur les données, qui intègre des algorithmes d'apprentissage automatique pour faire correspondre les expéditions avec les transporteurs les plus efficaces. Ce développement devrait améliorer l'utilisation des transporteurs de 20 %, réduisant ainsi les kilomètres à vide et réduisant les coûts pour les clients. De plus, Coyote Logistics a lancé une plate-forme basée sur le cloud en 2024 pour permettre une communication transparente entre les expéditeurs et les transporteurs, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la précision de l'appariement des charges de 15 %. Echo Global Logistics se concentre également sur l'intégration de solutions basées sur l'IA pour automatiser la gestion du fret.

Développements récents

• C.H. Robinson a lancé une plateforme de suivi du fret en temps réel en 2023, réduisant les retards d'expédition de 25 % et améliorant la précision des livraisons pour les clients du secteur de l'alimentation et des boissons.
• XPO Logistics a introduit un système de correspondance de fret basé sur l'apprentissage automatique en 2024, augmentant l'utilisation des transporteurs de 20 % et réduisant les coûts opérationnels pour les clients de l'industrie manufacturière.
• Coyote Logistics a lancé une plateforme cloud en 2024 qui a amélioré la communication entre les expéditeurs et les transporteurs, améliorant ainsi la précision de l'appariement des charges de 15 % dans l'industrie automobile.
• Echo Global Logistics a introduit des solutions de gestion du fret basées sur l'IA en 2024, automatisant les opérations et améliorant l'efficacité de 18 %, au profit de l'industrie chimique.
• Landstar System a mis en œuvre un outil d'analyse prédictive en 2024 qui permet de prévoir la demande et d'optimiser les itinéraires, entraînant une réduction de 10 % des délais de livraison et une amélioration de 12 % des performances des transporteurs.

Couverture du rapport 

Le rapport sur le marché des services de courtage de fret couvre des informations complètes sur la taille, la segmentation, les tendances et la dynamique régionale du marché. Le marché est segmenté par type de fret, le fret par camion représentant 55 % de la part, suivi du fret LTL à 35 % et des autres services de fret à 10 %. Le rapport met également en évidence les applications, le secteur de l'alimentation et des boissons représentant 30 % de la demande du marché, suivi du secteur manufacturier à 20 %, et de l'automobile et de l'industrie à 15 %. Le rapport comprend des informations régionales, l'Amérique du Nord et l'Europe contribuant à 50 % de la part de marché, tirées par des industries bien établies et la croissance du commerce électronique. La région Asie-Pacifique devrait représenter 25 % de la croissance du marché, tirée par les activités croissantes de fabrication et d’exportation de la Chine et de l’Inde. Les progrès technologiques en matière d’appariement du fret, d’optimisation des itinéraires et de suivi en temps réel devraient remodeler le marché, en augmentant l’efficacité et en réduisant les coûts opérationnels. Le rapport met également en lumière des acteurs clés tels que C.H. Robinson, XPO Logistics et Coyote Logistics, analysant leurs stratégies et leur positionnement sur le marché pour aider les entreprises à rester compétitives dans le secteur en pleine croissance des services de courtage de fret.