Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des logiciels de système de gestion des expéditions de fret, par types (basés sur le cloud, sur site), par applications couvertes (PME, grandes entreprises), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des logiciels de système de gestion du transport de fret

Le marché des logiciels de systèmes de gestion des expéditions de fret devrait passer de 0,50 milliard USD en 2025 à 0,54 milliard USD en 2026, pour atteindre 0,58 milliard USD en 2027 et atteindre 1,08 milliard USD d’ici 2035, avec un TCAC de 8,0 % au cours de 2026-2035. Les prestataires de services logistiques représentent plus de 65 % de l'adoption, tandis que les plateformes basées sur le cloud représentent près de 55 % et les fonctionnalités de suivi en temps réel contribuent à environ 42 %. La croissance est tirée par la transformation de la logistique numérique.

Le marché américain des logiciels de systèmes de gestion des expéditions de fret a connu une croissance constante en 2024 et devrait continuer à se développer jusqu’en 2025 et au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par la demande croissante de solutions logistiques numériques, une visibilité accrue des opérations de la chaîne d'approvisionnement et le besoin croissant d'une gestion automatisée du fret dans les secteurs du transport et de la logistique.

Principales conclusions

• Taille du marché: Le marché des logiciels de système de gestion des expéditions de fret était évalué à 1 891,4 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 8 012,7 millions de dollars d’ici 2033, reflétant un TCAC de 17,4 % au cours de la période de prévision.
• Moteurs de croissance: L'augmentation du commerce mondial (40 %), l'augmentation de la logistique du commerce électronique (30 %), la demande de suivi en temps réel (20 %) et le besoin d'une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement (10 %) sont des facteurs clés.
• Tendances: L'intégration de l'IA pour l'analyse prédictive (30 %), l'adoption de plates-formes basées sur le cloud (25 %), les plates-formes mobiles pour les opérations à distance (20 %) et l'automatisation de la logistique (25 %) sont des tendances notables.
• Acteurs clés: GoFreight, Logitude World, Linbis, CSA Software, Aljex, Riege, SBT Logistics, INFOSYS TECH, Logisuite, GBS, MP Objects, Logi-Sys, Magaya, Freightview, Logistyx Technologies, E2E Logistics Consulting, Rose Rocket, Fresa Gold, Cargobase.
• Aperçus régionaux: L'Amérique du Nord est en tête avec 40 % de part de marché, suivie de l'Europe avec 30 % et de l'Asie-Pacifique avec 25 %, tirée par l'adoption de technologies logistiques.
• Défis: Les coûts de mise en œuvre élevés (35 %), l'intégration avec les systèmes existants (25 %), les problèmes de sécurité des données (20 %) et le besoin d'innovation continue (20 %) sont des défis clés.
• Impact sur l'industrie: Le logiciel de gestion du transport de fret améliore l'efficacité opérationnelle (40 %), rationalise les processus de la chaîne d'approvisionnement (30 %), améliore l'expérience client (20 %) et favorise l'optimisation de la logistique (10 %).
• Développements récents: En 2024, Seismic a introduit des fonctionnalités d'automatisation des ventes basées sur l'IA dans son logiciel, améliorant ainsi les informations en temps réel pour les entreprises de transport de fret.

Le marché des logiciels de système de gestion du transport de fret évolue rapidement en raison de la demande croissante de suivi logistique en temps réel, d’automatisation et de numérisation des processus de fret. Avec plus de 64 % des transitaires utilisant désormais un logiciel de gestion du fret basé sur le cloud, le secteur s'oriente vers des opérations sans papier. Ces plates-formes rationalisent la documentation des expéditions, améliorent l'optimisation des itinéraires et améliorent la visibilité de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement. Le marché connaît une dynamique notable dans les services de fret aérien, maritime et routier, en particulier avec l'intégration de l'IA et de l'IoT dans les logiciels de système de gestion du transport de fret pour le suivi, l'analyse et l'automatisation des processus en temps réel.

Tendances du marché des logiciels de système de gestion des expéditions de fret

Le marché des logiciels de systèmes de gestion des expéditions de fret connaît une forte dynamique alors que les prestataires logistiques donnent la priorité à la transformation numérique pour réduire les coûts et améliorer la prestation de services. Plus de 71 % des entreprises de transport de marchandises ont mis en œuvre des plateformes logicielles pour automatiser les processus de réservation, de facturation et de dédouanement des expéditions. Environ 68 % des transitaires de petite et moyenne taille utilisent désormais un logiciel de gestion du transit de fret basé sur le cloud pour garantir un accès 24h/24 et 7j/7 et une continuité opérationnelle. Avec la croissance rapide du commerce électronique, plus de 59 % des transitaires ont besoin d'intégrations de systèmes avec des logistiques tierces (3PL) outils et places de marché en ligne.

La demande croissante de solutions de transport multimodal a conduit 52 % des entreprises de fret à adopter des systèmes de tableaux de bord unifiés pour les opérations centralisées. Des outils de surveillance du fret basés sur l'IoT sont intégrés aux systèmes de gestion, utilisés par plus de 44 % des fournisseurs mondiaux pour améliorer la sécurité des marchandises et réduire les retards de transit. L'intégration basée sur les API est une autre tendance clé, avec 47 % des utilisateurs de logiciels connectant les plateformes de fret aux ERP et aux systèmes de gestion d'entrepôt. Les applications mobiles ont vu leur demande augmenter de 39 %, permettant aux gestionnaires de fret de suivre et de contrôler les expéditions à distance. De plus, la durabilité est un facteur croissant, puisque 33 % des entreprises de logistique intègrent des trackers d'empreinte carbone dans leurs systèmes logiciels de fret.

Dynamique du marché des logiciels de système de gestion des expéditions de fret

Le marché des logiciels de systèmes de gestion des expéditions de fret est motivé par un besoin croissant d’efficacité opérationnelle, de transparence des données et de services logistiques centrés sur le client. Les entreprises remplacent les systèmes existants par des systèmes intelligentslogiciel d'expédition de fretpour améliorer le suivi des expéditions, la documentation et la conformité douanière. Des fonctionnalités telles que l’analyse en temps réel, l’accès mobile et l’optimisation basée sur l’IA remodèlent la façon dont les entreprises de fret gèrent les flux logistiques mondiaux et nationaux.

Pilotes

"Besoin croissant de suivi en temps réel et de traitement numérique des expéditions"

Plus de 67 % des entreprises de logistique donnent désormais la priorité aux logiciels d'expédition de fret dotés de fonctionnalités de suivi des expéditions basées sur GPS. Environ 58 % des utilisateurs signalent un traitement des documents et une conformité réglementaire plus rapides grâce à l'automatisation. Les plateformes de fret numériques ont contribué à réduire les erreurs opérationnelles de plus de 42 % sur les grands réseaux de fret. L'intégration de l'IA dans les logiciels d'expédition de fret a amélioré la précision des délais de livraison de 37 % parmi les principaux prestataires de services logistiques.

Contraintes

"Coûts de mise en œuvre élevés et manque de personnel qualifié"

Environ 29 % des petites entreprises de transport de fret citent l’investissement initial élevé dans un logiciel de transport de fret comme un obstacle majeur. Près de 31 % signalent des difficultés à recruter des professionnels qualifiés capables de gérer des plateformes de fret numériques. Environ 26 % des entreprises ont également signalé des problèmes de compatibilité lors de la migration à partir de systèmes existants. De plus, 23 % des prestataires logistiques ont du mal à former leur personnel à l’utilisation efficace des outils d’analyse et d’automatisation.

Opportunité

"Adoption croissante de l’IA, de la blockchain et de l’analyse prédictive dans la logistique du fret"

Les fonctionnalités de prévision basées sur l'IA sont adoptées par 41 % des utilisateurs de logiciels de transport de fret pour prédire les délais de livraison et éviter les perturbations. L'intégration de la blockchain pour la documentation sécurisée a vu les taux d'adoption augmenter de 35 % dans les réseaux logistiques internationaux. Environ 47 % des transitaires explorent les modules de maintenance prédictive au sein des plateformes de fret pour améliorer la fiabilité de leur flotte. Des tableaux de bord améliorés de visualisation des données sont également utilisés par 39 % des utilisateurs pour améliorer l'optimisation des itinéraires et la gestion des stocks.

Défi

"Problèmes de sécurité des données et complexités de conformité réglementaire"

Environ 34 % des prestataires logistiques soulignent la cybersécurité comme une préoccupation croissante, en particulier avec une intégration accrue du cloud. Environ 28 % des sociétés de transport de fret sont confrontées à des difficultés pour se conformer aux exigences réglementaires transfrontalières à l'aide de plates-formes logicielles standardisées. Les violations de données ont touché 17 % des prestataires utilisant des systèmes de transport de fret mal configurés. De plus, 22 % des entreprises expriment des difficultés à adapter leurs logiciels pour répondre aux documents et protocoles douaniers spécifiques à la région.

Analyse de segmentation

Le marché des logiciels de système de gestion des expéditions de fret est segmenté par type et par application, reflétant l’évolution du paysage numérique de l’industrie de la logistique. Les solutions logicielles d'expédition de fret rationalisent les opérations telles que le suivi des expéditions, la documentation, la facturation, la conformité douanière et la sélection du transporteur. Par type, le marché comprend les systèmes basés sur le cloud et sur site. Les solutions basées sur le cloud gagnent rapidement en popularité en raison de leur flexibilité, de leur accessibilité à distance et de leur rentabilité, ce qui les rend idéales pour les entreprises souhaitant moderniser leurs opérations. Les logiciels sur site jouent toujours un rôle important dans les grandes entreprises dotées de systèmes existants et d'exigences de sécurité élevées. Par application, le marché s'adresse aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) et aux Grandes Entreprises. Les PME adoptent de plus en plus de plates-formes basées sur le cloud pour gérer efficacement les expéditions internationales sans le fardeau des coûts élevés de l'infrastructure informatique. Les grandes entreprises, dotées de chaînes d'approvisionnement mondiales complexes, mettent souvent en œuvre des solutions de transport de fret sur mesure pour obtenir une visibilité et un contrôle opérationnel de bout en bout. La segmentation permet de répondre aux différents besoins des entreprises de logistique, des prestataires logistiques tiers (3PL) et des courtiers de fret.

Par type

• Basé sur le cloud : Les systèmes de gestion du transport de fret basés sur le cloud détiennent environ 68 % de la part de marché totale. Ces solutions permettent aux prestataires logistiques de gérer leurs opérations à distance, d'accéder aux données en temps réel et de faire évoluer leurs services sans dépenses d'investissement lourdes. Les plates-formes basées sur le cloud sont particulièrement populaires parmi les PME et les entreprises de logistique de taille moyenne, offrant des flux de travail automatisés, des intégrations transparentes et des besoins de maintenance réduits. L’évolution croissante vers le rapprochement numérique du fret et la documentation électronique favorise encore davantage l’adoption du cloud.
• Sur site : Les systèmes sur site représentent près de 32 % du marché. Ces solutions sont souvent préférées par les grandes entreprises qui nécessitent des fonctionnalités personnalisées, un contrôle complet des données et une accessibilité hors ligne. Les plates-formes sur site sont répandues dans les organisations disposant d'une infrastructure informatique préétablie et de besoins stricts en matière de conformité ou de réglementation. Malgré la tendance croissante vers le cloud, de nombreuses grandes entreprises de fret continuent de s'appuyer sur des systèmes sur site existants pour leurs opérations critiques.

Par candidature

• PME : Les PME représentent environ 54 % du marché des logiciels de transport de fret. Ces entreprises ont besoin de solutions évolutives et faciles à déployer qui améliorent le suivi des expéditions, la précision de la facturation et la gestion des documents. Les systèmes basés sur le cloud dominent ce segment en raison de leur faible investissement initial et de leur tarification à l'utilisation. Les PME bénéficient de fonctionnalités telles que les alertes automatiques, la génération de formulaires douaniers et l'intégration avec les plateformes de commerce électronique, qui leur permettent de rivaliser avec les grands acteurs de la logistique dans le commerce transfrontalier.
• Grandes entreprises : Les grandes entreprises détiennent environ 46 % des parts de marché. Ces organisations ont des exigences logistiques complexes, impliquant le transport multimodal, la coordination des entrepôts et le courtage en douane. Ils déploient souvent des systèmes d'expédition de fret intégrés à la planification des ressources de l'entrepriseLogiciel (ERP)et les systèmes de gestion des transports (TMS). Les solutions sur site et hybrides sont privilégiées dans ce segment en raison des problèmes de protection des données, des besoins d'analyse avancée et de l'ampleur des opérations mondiales.

Perspectives régionales

Le marché des logiciels de système de gestion des expéditions de fret présente des modèles régionaux distincts, tirés par l’expansion du commerce mondial, la transformation numérique de la logistique et l’essor du commerce électronique transfrontalier. L’Amérique du Nord domine le marché en raison de l’adoption précoce de plates-formes logistiques numériques, d’une infrastructure informatique avancée et d’une forte demande de la part de prestataires logistiques tiers. L'Europe suit de près avec des solutions robustes de gestion du fret et des douanes, en particulier dans les pays où les volumes d'échanges sont élevés, comme l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, alimentée par l’augmentation des importations et des exportations, l’expansion des ports et les initiatives gouvernementales soutenant une logistique intelligente. La Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est sont des marchés particulièrement dynamiques. Au Moyen-Orient et en Afrique, la croissance émerge alors que les solutions de fret numériques soutiennent le commerce entre les pôles logistiques tels que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud. À l’échelle mondiale, les entreprises investissent dans l’automatisation, la visibilité des expéditions et la gestion de la conformité pour suivre l’évolution des demandes de la chaîne d’approvisionnement.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente près de 35 % du marché mondial des logiciels de systèmes de gestion des expéditions de fret. Les États-Unis dominent la région, contribuant à plus de 70 % de la demande, grâce à l'adoption élevée de technologies logistiques et à la présence de grandes sociétés de 3PL et de fret. Les solutions basées sur le cloud sont les plus populaires parmi les PME et les prestataires logistiques de taille moyenne, tandis que les grandes entreprises continuent de mettre à niveau ou d'intégrer leurs systèmes existants avec des plates-formes modernes. Le Canada affiche également une traction significative, en particulier dans la logistique transfrontalière et l'automatisation douanière. Alors que plus de 60 % des transitaires de la région donnent la priorité au suivi numérique des expéditions et aux portails clients, les solutions logicielles sont devenues essentielles pour acquérir un avantage concurrentiel.

Europe

L'Europe détient environ 28 % des parts de marché, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni étant en tête. L’Allemagne, en tant que plaque tournante logistique, contribue à plus de 30 % de la demande de la région en logiciels avancés de gestion du fret. La région met l’accent sur le respect des réglementations douanières transfrontalières, nécessitant des modules sophistiqués de documentation et de dédouanement. Plus de 55 % des transitaires européens utilisent des plateformes intégrées qui se connectent aux systèmes d'entreposage, de réservation des transporteurs et d'inventaire. Les complexités liées au Brexit ont également alimenté la demande de logiciels capables d'automatiser les déclarations en douane et la conformité commerciale pour les entreprises basées au Royaume-Uni. En outre, l’essor de la logistique verte et du suivi des émissions renforce encore les besoins d’intégration des plateformes.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, contribuant à environ 30 % du marché mondial des logiciels de système de gestion du transport de fret. La Chine arrive en tête avec plus de 45 % de la part régionale, suivie par l'Inde, le Japon et l'Australie. L'expansion rapide du commerce électronique, ainsi que les initiatives gouvernementales telles que la Ceinture et la Route en Chine et les programmes de numérisation de la logistique en Inde, stimulent l'adoption par les PME et les entreprises de logistique d'entreprise. Plus de 65 % des nouvelles sociétés de transport de fret en Asie du Sud-Est adoptent des solutions basées sur le cloud pour le suivi des expéditions, la gestion des douanes et l'intégration des entrepôts. L’accent régional mis sur l’amélioration de la livraison du dernier kilomètre, la réduction des retards de transit et l’augmentation de la transparence logistique soutient l’augmentation de la demande de logiciels.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 7 % du marché mondial des logiciels de gestion du transport de fret, mais la croissance s'accélère. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite sont en tête avec plus de 60 % de la part régionale, soutenus par des développements d’infrastructures majeurs et des initiatives visant à devenir des centres logistiques mondiaux. Les ports de Jebel Ali et King Abdulaziz sont des centres clés pour le mouvement des marchandises qui s'appuient sur des outils logistiques numériques avancés. En Afrique, l’Afrique du Sud est le pays qui l’adopte le plus, notamment dans les activités d’import/export et de logistique minière. Les transitaires de la région dépendent de plus en plus de solutions basées sur le cloud pour gérer les documents douaniers, suivre les expéditions et réduire les retards opérationnels. À mesure que les corridors commerciaux se développent et que la connectivité numérique s’améliore, les solutions logicielles devraient gagner du terrain, aidant ainsi les acteurs régionaux à accroître leur efficacité et la satisfaction de leurs clients.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché des logiciels de systèmes de gestion des expéditions de fret PROFILÉES

• GoFreight
• Monde Logitude
• Linbis
• Logiciel CSA
• Aljex
• Riége
• SBT Logistique
• TECHNOLOGIE INFOSYS
• Suite Logi
• AGB
• Objets MP
• Logi-Sys
• Magaya
• Vue du fret
• Logistyx Technologies
• Conseil en logistique E2E
• Fusée Rose
• Fresa Or
• Base de chargement

Principales entreprises ayant la part la plus élevée

• GoFreight :15%
• Monde Logitude :12%

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des logiciels de système de gestion des expéditions de fret a connu des investissements importants, en particulier dans le développement de fonctionnalités avancées telles que l’optimisation et l’automatisation basées sur l’IA. Environ 40 % des investissements sont consacrés à l'intégration d'algorithmes d'apprentissage automatique qui permettent une tarification dynamique et une optimisation des itinéraires, améliorant ainsi considérablement l'efficacité opérationnelle des sociétés de transport de fret. 30 % supplémentaires sont consacrés à l'amélioration des capacités d'analyse de données du logiciel, qui offrent des informations précieuses sur la gestion des stocks, les tendances en matière de transport et la visibilité de la chaîne d'approvisionnement.

Les 30 % restants des investissements sont concentrés sur l’extension des fonctionnalités basées sur le cloud, garantissant un accès plus facile aux données en temps réel et permettant une meilleure collaboration entre les acteurs de la logistique. Alors que le cloud computing continue de dominer l’espace technologique, cette tendance en matière d’investissement devrait s’accentuer. La région Amériques reste le principal contributeur au marché, avec environ 50 % des investissements mondiaux, suivie par l'Europe avec 30 % et l'Asie-Pacifique avec 20 %, tirée par l'adoption continue de systèmes de gestion numérisés de la chaîne d'approvisionnement.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

En 2025, 35 % des nouveaux produits sur le marché des logiciels de système de gestion du transport de fret sont axés sur le développement de fonctionnalités d’automatisation basées sur l’IA, qui aident les entreprises à rationaliser le suivi, la réservation et la facturation des expéditions, rendant ainsi l’ensemble du processus de transport de fret plus efficace. Un autre 25 % est consacré à l'amélioration de l'intégration avec des plateformes tierces telles que les systèmes ERP, permettant un flux transparent de données entre les prestataires logistiques et les entreprises.

Environ 20 % des développements de nouveaux produits sont consacrés à l'amélioration des interfaces utilisateur, à la simplification de la plateforme pour les utilisateurs non techniques et à l'augmentation des taux d'adoption globaux parmi les petites et moyennes entreprises. 15 % sont consacrés aux améliorations de la plate-forme mobile, avec des fonctionnalités telles que le suivi en temps réel et les mises à jour pour rendre le logiciel plus accessible aux utilisateurs en déplacement. Les 5 % restants visent à améliorer l'évolutivité de ces systèmes, en garantissant qu'ils puissent prendre en charge un volume croissant de transactions et d'activités logistiques pour les entreprises en expansion.

Développements récents

• GoFreight: En 2025, GoFreight a introduit une nouvelle fonctionnalité basée sur l'IA qui automatise le processus de réservation des expéditions, réduisant ainsi l'intervention humaine et améliorant les délais d'exécution.
• Monde Logitude: Logitude World a déployé une nouvelle fonctionnalité d'application mobile en 2025 qui permet aux transitaires de suivre les expéditions en temps réel et de fournir des mises à jour instantanées aux clients.
• Logi-Sys: Logi-Sys a lancé en 2025 un tableau de bord de reporting complet, qui regroupe les données provenant de diverses sources et les présente dans un format facilement interprétable, améliorant ainsi la prise de décision.
• Logiciel CSA: CSA Software a intégré des algorithmes d'apprentissage automatique dans son système en 2025, qui aident les entreprises à prédire la demande et à optimiser l'acheminement du fret sur la base de données historiques.
• Riége: Riege a introduit une interface cloud améliorée en 2025, améliorant la collaboration entre les entreprises de logistique et permettant l'accès aux données en temps réel de n'importe où et à tout moment.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le logiciel de système de gestion des expéditions de fret fournit une analyse détaillée des moteurs du marché, des tendances, des défis et des opportunités pour les principaux acteurs du secteur. Le rapport comprend des informations sur le paysage concurrentiel, en se concentrant sur les grandes entreprises, leur part de marché et les initiatives stratégiques telles que les innovations de produits, les partenariats et les expansions régionales. L'analyse inclut également des dynamiques clés du marché telles que la demande croissante de visibilité sur la chaîne d'approvisionnement, l'essor des solutions basées sur le cloud et l'évolution continue vers l'automatisation des opérations de transport de fret.

Les informations régionales couvrent les Amériques, l’Europe et l’Asie-Pacifique, mettant en évidence les tendances régionales et les facteurs affectant la croissance du marché. Le rapport examine également l'impact des progrès technologiques sur les processus de transport de fret et explore les opportunités d'investissement, en identifiant les domaines ayant le potentiel de croissance le plus élevé. De plus, il fournit des prévisions pour les cinq prochaines années, permettant aux entreprises de planifier et d'élaborer des stratégies efficaces sur ce marché dynamique.