Taille du marché des matières premières de gélatine, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (peau de porc, peaux de bovins, os de bétail), par applications (aliments et boissons, produits nutraceutiques, produits pharmaceutiques), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Le marché mondial des matières premières de gélatine était évalué à 4,77 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 5,10 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 5,44 milliards de dollars en 2027. Le marché devrait connaître une croissance régulière et atteindre 9,21 milliards de dollars d’ici 2035, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,79 %. Les revenus du marché sont projetés sur la période 2026-2035, stimulés par la demande croissante des industries agroalimentaire, pharmaceutique et nutraceutique, l’utilisation croissante de la gélatine dans les capsules et les aliments fonctionnels et la préférence croissante pour les ingrédients naturels et à base de protéines.

taille du marché des matières premières de gélatine

La taille du marché mondial des matières premières de gélatine était évaluée à 4 469,66 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 4 773,15 millions de dollars en 2025, pour atteindre 8 073,27 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC robuste de 6,79 % au cours de la période de prévision [2025-2033].

La croissance du marché américain des matières premières de gélatine est tirée par la demande croissante dans les secteurs pharmaceutique, alimentaire et cosmétique, où la gélatine est largement utilisée pour ses applications polyvalentes. Cette expansion est en outre alimentée par les progrès des technologies de production et la préférence croissante pour les produits clean label et durables à travers les États-Unis.

Le marché des matières premières de gélatine connaît une croissance significative, tirée par la demande croissante dans diverses industries. La gélatine, une protéine dérivée du collagène, provient principalement de la peau de porc, des peaux de bovins et des os de bovins. Ces matières premières sont abondantes et rentables, ce qui les rend idéales pour la production de gélatine. L'industrie agroalimentaire utilise la gélatine pour ses propriétés gélifiantes, stabilisantes et épaississantes, améliorant ainsi la texture et la qualité des produits. Dans le secteur pharmaceutique, la gélatine est indispensable à la fabrication de gélules et de comprimés en raison de sa biocompatibilité et de sa facilité de digestion. De plus, l’industrie cosmétique incorpore de la gélatine dans divers produits pour ses capacités filmogènes et de rétention d’humidité. La polyvalence et les avantages fonctionnels de la gélatine continuent de soutenir son expansion sur le marché.

Tendances du marché des matières premières de la gélatine

Le marché des matières premières de gélatine connaît plusieurs tendances notables qui influencent sa trajectoire. Un changement significatif est la préférence pour la peau de porc comme matière première principale, représentant environ 46 % de la part de marché. Cette préférence est attribuée à la teneur élevée en collagène de la peau de porc et à ses caractéristiques de transformation favorables. Les peaux de bovins et les os de bovins suivent, contribuant respectivement à hauteur d'environ 28 % et 26 % à l'utilisation de matières premières. Le secteur de l'alimentation et des boissons reste le domaine d'application dominant, utilisant environ 60 % de la gélatine produite, ce qui reflète son utilisation intensive dans des produits tels que les confiseries, les produits laitiers et les produits carnés. L'industrie pharmaceutique représente environ 20 % des applications du marché, exploitant les propriétés de la gélatine pour les formulations de capsules et de comprimés. L'industrie cosmétique représente environ 10 % de l'utilisation de la gélatine et l'incorpore dans les produits de soin de la peau et des cheveux pour ses propriétés bénéfiques. Géographiquement, l'Europe est en tête du marché avec une part de marché de 41 %, soutenue par un secteur alimentaire et pharmaceutique bien établi. L'Amérique du Nord détient environ 30 % du marché, tandis que la région Asie-Pacifique est en pleine émergence, représentant actuellement environ 20 % de part de marché, sous l'effet de l'industrialisation croissante et de la demande croissante des consommateurs. Ces tendances soulignent la nature dynamique du marché des matières premières de la gélatine, façonné par les préférences en matière de matières premières, la diversité des applications et les développements régionaux.

Dynamique du marché des matières premières de gélatine

CONDUCTEUR

"Demande croissante de produits pharmaceutiques"

La gélatine joue un rôle essentiel dans l'industrie pharmaceutique, avec environ 20 % de la gélatine produite étant utilisée dans la fabrication de capsules et de comprimés. Environ 70 % des gélules molles dans le monde dépendent de la gélatine en raison de sa biocompatibilité, de sa biodégradabilité et de sa capacité à protéger les ingrédients sensibles. Cette demande est en outre alimentée par la consommation croissante de produits nutraceutiques et de compléments alimentaires à l’échelle mondiale.

CONTENTIONS

"Inquiétudes concernant l’approvisionnement en matières premières"

Environ 46 % de la production de gélatine repose sur la peau de porc, ce qui pose des défis dans les régions soumises à des restrictions culturelles ou religieuses. Cela limite l’expansion du marché dans les zones où les alternatives comme la gélatine d’origine bovine ou à base de poisson ne représentent que 10 % de l’utilisation totale. De plus, des réglementations strictes en matière d’approvisionnement et de transformation compliquent encore davantage la croissance du marché.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des médicaments personnalisés"

L’essor des médicaments personnalisés ouvre la voie aux solutions à base de gélatine, notamment dans les systèmes d’administration de médicaments. Alors que la demande de formulations médicamenteuses spécialisées augmente de plus de 30 % par an, l'adaptabilité de la gélatine en tant que support d'ingrédients actifs améliore son potentiel commercial. De plus, les innovations dans les techniques de fabrication de la gélatine soutiennent son rôle dans la médecine de précision.

DÉFI

"Augmentation des coûts et des dépenses dans le traitement des matières premières"

Le coût croissant de l’approvisionnement en matières premières, en particulier pour les sources de collagène de haute qualité comme les peaux de bovins et la gélatine à base de poisson, pose un défi de taille. La peau de porc, bien qu'économique, nécessite un traitement rigoureux, ce qui fait grimper les coûts de production de plus de 15 % dans certaines régions. Ces dépenses ont un impact direct sur les marges bénéficiaires des fabricants et entravent l'accessibilité financière pour les utilisateurs finaux.

Analyse de segmentation

Le marché des matières premières de gélatine est segmenté en fonction du type et de l’application, reflétant sa polyvalence et son large éventail d’utilisations. La segmentation met en évidence la prédominance de certaines matières premières, comme la peau de porc, les peaux de bovins et les os de bovins, chacune contribuant de manière significative à la production de gélatine. Les applications couvrent les secteurs de l’alimentation et des boissons, des nutraceutiques et des produits pharmaceutiques, où les propriétés fonctionnelles du matériau déterminent son utilisation. La segmentation présente une contribution équilibrée des différents secteurs, soulignant l'adaptabilité du marché et son potentiel de croissance future.

Par type

• Peau de porc :La peau de porc est la matière première la plus utilisée, représentant environ 46 % de la gélatine produite dans le monde. Il est préféré pour sa teneur élevée en collagène, qui améliore l’efficacité du traitement. De plus, la gélatine à base de peau de porc offre des propriétés gélifiantes et émulsifiantes supérieures, ce qui la rend idéale pour les confiseries et les desserts.

• Peaux de bovins :Contribuant à environ 28 % à la production de gélatine, les peaux de bovins sont privilégiées pour leur disponibilité et leur rentabilité. Ils fournissent du collagène de haute qualité, essentiel à la gélatine de qualité pharmaceutique. La gélatine à base de peau bovine est largement utilisée dans les capsules, en raison de sa résistance et de sa biocompatibilité.

• Os de bovins :Représentant environ 26 % de la part des matières premières, les os de bovins sont une source importante de collagène. La gélatine dérivée des os de bovins est riche en minéraux, ce qui la rend adaptée aux nutraceutiques et aux compléments alimentaires. Ses propriétés uniques trouvent également des applications dans les produits alimentaires clairs et transparents.

Par candidature

• Nourriture et boissons :Ce secteur utilise environ 60 % de la production totale de gélatine, en raison de ses avantages fonctionnels tels que la gélification, la stabilisation et l'épaississement. La gélatine est un ingrédient clé dans des produits comme les bonbons gommeux, les guimauves et le yaourt, contribuant à l'amélioration de la texture et à la stabilité en conservation.

• Nutraceutiques :Environ 15 % de la demande du marché provient des nutraceutiques. La gélatine est largement utilisée dans les suppléments protéiques, les aliments fonctionnels et les formulations diététiques en raison de sa teneur élevée en protéines et de sa digestibilité. Il est particulièrement apprécié dans les produits de nutrition sportive.

• Médicaments:Représentant environ 20 % des applications de la gélatine, le secteur pharmaceutique dépend fortement de la gélatine pour la production de gélules et de comprimés. Sa capacité à encapsuler et à protéger les ingrédients sensibles garantit son rôle indispensable dans les systèmes d’administration de médicaments, y compris les gélules molles et dures.

Perspectives régionales

Le marché des matières premières de gélatine présente une diversité régionale significative, avec des tendances et des contributions distinctes en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Ces régions affichent des taux d'adoption variés en raison des différences de développement industriel, des préférences des consommateurs et de la disponibilité des matières premières. L'Europe est en tête du marché avec ses secteurs alimentaires et pharmaceutiques bien établis, tandis que l'Amérique du Nord affiche une croissance constante tirée par des consommateurs soucieux de leur santé. L’Asie-Pacifique apparaît comme une région à fort potentiel en raison d’une industrialisation croissante et d’une demande accrue de produits à base de gélatine. La région Moyen-Orient et Afrique, bien que sa part soit plus petite, affiche une croissance prometteuse tirée par l’expansion des industries alimentaires et pharmaceutiques.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente environ 30 % du marché mondial des matières premières de gélatine. La demande de la région est tirée par la forte présence des industries nutraceutique et pharmaceutique, qui consomment collectivement près de 35 % de la gélatine de la région. Le secteur de l'alimentation et des boissons y contribue également de manière significative, en utilisant environ 50 % de la gélatine dans des produits tels que les produits laitiers et les confiseries. La sensibilisation croissante à la santé et la demande de produits clean label stimulent encore le marché.

Europe

L'Europe domine le marché des matières premières de la gélatine avec une part d'environ 41 %. Les solides industries alimentaires et pharmaceutiques de la région en sont les principaux moteurs, consommant plus de 60 % de la gélatine produite. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont des contributeurs clés en raison de leur infrastructure industrielle avancée et de leur forte demande de produits à base de gélatine de qualité. De plus, la popularité croissante de la gélatine dans le secteur cosmétique, qui représente près de 10 % du marché régional, améliore sa trajectoire de croissance.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente environ 20 % du marché mondial des matières premières de gélatine, avec une croissance rapide dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon. L'industrie agroalimentaire est le premier consommateur, représentant près de 55 % de la demande régionale. Le secteur pharmaceutique suit, avec une part d'environ 25 %, tiré par la hausse des dépenses de santé et la demande de gélules à base de gélatine. L’urbanisation croissante et les niveaux de revenu disponible alimentent davantage l’expansion du marché dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique détient une part plus petite mais croissante du marché des matières premières de gélatine. Le secteur de l'alimentation et des boissons domine, utilisant environ 60 % de la gélatine produite. L’industrie pharmaceutique y contribue à hauteur d’environ 20 %, avec des investissements croissants dans les infrastructures de santé. La croissance régionale est également soutenue par le marché en expansion de la gélatine halal, qui répond aux préférences alimentaires culturelles et religieuses de la région, représentant environ 15 % de la demande totale.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES DE LA GÉLATINE PROFILÉES

• Capsugel Inc.
• PB Leiner
• Groupe Weishardt
• Rousselot
• Gelita AG

Principales entreprises

• Gelita SA :Gelita AG détient la plus grande part du marché des matières premières de gélatine, contribuant à environ 28 % à la production mondiale. Le vaste portefeuille de l’entreprise s’adresse à diverses industries, notamment l’alimentation, les produits pharmaceutiques et les nutraceutiques, ce qui en fait un leader du marché.

• Rousselot :Rousselot occupe la deuxième place du marché avec une part d'environ 22 %. Ses solutions innovantes et son orientation vers le développement durable ont renforcé sa présence dans des régions clés, notamment en Europe et en Amérique du Nord.

Avancées technologiques

Les progrès technologiques sur le marché des matières premières de la gélatine révolutionnent l’efficacité de la production, la durabilité et la polyvalence des applications. Les techniques d'extraction innovantes, telles que l'hydrolyse enzymatique, ont amélioré le rendement en collagène de plus de 30 % par rapport aux méthodes traditionnelles acides ou alcalines. Cela augmente non seulement la production, mais garantit également une gélatine de meilleure qualité pour diverses applications.

Les technologies de traitement de précision permettent désormais aux fabricants d'adapter les propriétés de la gélatine telles que la viscosité, la force de floraison et la température de gélification. Environ 40 % des fabricants utilisent ces techniques avancées pour répondre aux besoins spécifiques des secteurs pharmaceutique et nutraceutique, où des formulations précises sont essentielles.

La durabilité est un autre domaine d'intérêt, avec près de 25 % des producteurs adoptant des technologies de transformation vertes qui minimisent la consommation d'eau et le gaspillage. Les progrès biotechnologiques ont également introduit des alternatives à la gélatine végétale et microbienne, répondant ainsi à la demande croissante de produits végétariens et végétaliens. Si ces alternatives représentent actuellement environ 10 % du marché, leur part ne cesse d’augmenter.

L'automatisation des installations de production a encore amélioré l'efficacité, réduisant les temps de traitement jusqu'à 20 %. Les systèmes de surveillance numérique, utilisés par près de 35 % des fabricants, garantissent une qualité constante et le respect des normes réglementaires strictes. Ces développements technologiques renforcent non seulement l’avantage concurrentiel du marché, mais ouvrent également la voie à de nouvelles applications dans les industries émergentes.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le développement de nouveaux produits à base de gélatine stimule l'innovation sur le marché des matières premières de la gélatine, destiné à diverses industries telles que l'alimentation, les produits pharmaceutiques, les nutraceutiques et les cosmétiques. Environ 15 % de la gélatine produite dans le monde est désormais utilisée dans des catégories de produits émergentes telles que les aliments fonctionnels et les produits de nutrition sportive, reflétant la préférence croissante des consommateurs pour des solutions axées sur la santé.

Dans le secteur pharmaceutique, les progrès dans les formulations de gélatine ont permis la création de capsules spécialisées conçues pour une libération retardée ou ciblée des médicaments. Près de 20 % des produits pharmaceutiques à base de gélatine sont désormais personnalisés pour ces systèmes avancés d’administration de médicaments, démontrant l’importance croissante des solutions sur mesure.

L’industrie alimentaire a été témoin du développement de produits à base de gélatine faibles en calories et sans sucre, qui constituent environ 10 % de la catégorie des aliments à base de gélatine. Ces produits répondent à la demande croissante de desserts et de collations plus sains. En outre, l'industrie cosmétique a introduit de nouveaux produits à base de gélatine pour les soins capillaires et cutanés, représentant 8 % du marché total, soulignant le rôle de la gélatine dans l'amélioration de la rétention d'humidité et de l'élasticité.

Les producteurs se concentrent également sur les innovations respectueuses de l'environnement, avec plus de 12 % des développements de nouveaux produits utilisant des méthodes d'approvisionnement et de transformation durables. Ces progrès soulignent l'engagement de l'industrie à répondre aux préoccupations environnementales tout en répondant aux demandes changeantes des consommateurs.

Développements récents

• Ingrédients Darling Inc. :En décembre 2023, Darling Ingredients Inc., un important fabricant de gélatine, a obtenu un brevet pour son produit spécialisé en gélatine, StabiCaps. Cette formulation innovante améliore la stabilité et la durée de conservation des ingrédients actifs contenus dans les capsules pharmaceutiques, répondant ainsi à un besoin critique de l'industrie. Il a été démontré que StabiCaps améliore la biodisponibilité des médicaments encapsulés d'environ 15 %, offrant ainsi un avantage concurrentiel dans le secteur pharmaceutique.

• Nitta Gélatine Inde Ltd. :En janvier 2024, Nitta Gelatin India Ltd. a lancé un produit de gélatine haut de gamme fabriqué à l’aide d’une technologie japonaise avancée. Cette nouvelle offre est adaptée aux applications alimentaires, offrant une force gélifiante et une clarté supérieures. Le produit a gagné du terrain parmi les fabricants de confiseries, avec une augmentation de 10 % de son adoption au cours du premier trimestre suivant sa sortie.

• Gelita SA :En mars 2024, Gelita AG a étendu sa capacité de production en ouvrant une nouvelle usine ultramoderne en Europe. Cette expansion vise à répondre à la demande croissante de gélatine de haute qualité dans l'industrie agroalimentaire. La nouvelle usine devrait augmenter la production de l'entreprise de 20 %, renforçant ainsi sa position de leader du marché.

• Rousselot :En avril 2024, Rousselot a lancé une gamme de solutions à base de gélatine destinées au marché nutraceutique. Ces produits répondent à l’intérêt croissant des consommateurs pour la santé et le bien-être, offrant des avantages tels qu’une meilleure santé des articulations et une meilleure élasticité de la peau. La réaction initiale du marché a été positive, avec une hausse de 12 % des commandes des sociétés nutraceutiques.

• PB Leiner :En mai 2024, PB Leiner a annoncé un partenariat stratégique avec une société pharmaceutique de premier plan pour développer des systèmes d'administration de médicaments à base de gélatine. Cette collaboration se concentre sur la création de solutions innovantes qui améliorent l’efficacité et l’observance des médicaments oraux par les patients. Le partenariat devrait se traduire par une augmentation de 15 % de la part de marché de PB Leiner dans le secteur pharmaceutique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des matières premières de gélatine fournit des informations complètes sur divers aspects de l’industrie, notamment l’approvisionnement en matières premières, les processus de production, les applications et la dynamique régionale. Le rapport souligne que la peau de porc représente environ 46 % des matières premières utilisées dans le monde, suivie par les peaux de bovins à 28 % et les os de bovins à 26 %. Ces matériaux sont analysés en profondeur pour leur rôle dans la production de gélatine.

Le rapport se penche également sur les segments d'application, révélant que l'industrie agroalimentaire utilise environ 60 % de la gélatine produite. Les produits pharmaceutiques représentent environ 20 %, tandis que les nutraceutiques et les cosmétiques contribuent respectivement à 15 % et 5 %. Les analyses régionales indiquent que l'Europe est en tête du marché avec une part de 41 %, suivie de l'Amérique du Nord avec 30 % et de l'Asie-Pacifique avec 20 %, le Moyen-Orient et l'Afrique affichant un potentiel de croissance d'environ 9 %.

Les progrès technologiques, tels que l'hydrolyse enzymatique, ont amélioré le rendement en collagène de 30 %, et les efforts de développement durable prennent de l'ampleur, avec 25 % des fabricants adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement. Le rapport couvre les tendances clés telles que la demande croissante de systèmes d’administration de médicaments à base de gélatine et d’aliments fonctionnels, offrant une vision équilibrée des moteurs du marché, des contraintes, des opportunités et des défis.

De plus, le paysage concurrentiel est abordé, mettant en avant des acteurs majeurs comme Gelita AG et Rousselot, qui détiennent collectivement près de 50 % des parts de marché. Cette couverture étendue fait du rapport une ressource précieuse pour les parties prenantes à la recherche d’informations basées sur des données sur le marché des matières premières de gélatine.