Taille du marché du gluten, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (gluten de blé, gluten de maïs, autres), par applications (cuisson, farine, viandes, aliments pour animaux de compagnie, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché du gluten

Le marché mondial du gluten était évalué à 1,90 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre 1,94 milliard de dollars en 2026, pour atteindre 1,98 milliard de dollars en 2027. Le marché devrait atteindre 2,34 milliards de dollars d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 2,1 % au cours de la période de revenus projetée 2026-2035. La croissance du marché est soutenue par la demande constante des secteurs de la boulangerie et des aliments transformés, par l'utilisation croissante du gluten comme ingrédient protéique fonctionnel et par l'expansion des applications dans l'alimentation animale et les substituts de viande.

La croissance du marché américain du gluten est tirée par la demande croissante de produits à base de gluten dans les secteurs de la boulangerie, des aliments transformés et des boissons, ainsi que par une sensibilisation croissante aux alternatives protéiques d'origine végétale.

Le marché mondial du gluten est un secteur dynamique, tiré par la demande croissante des industries agroalimentaires, en particulier pour les produits de boulangerie et les produits alimentaires transformés. Le gluten, une protéine clé présente dans le blé, l'orge et le seigle, améliore la texture, l'élasticité et la saveur dans une variété d'applications. La croissance du marché est attribuée à la préférence croissante des consommateurs pour les plats cuisinés et les sources de protéines végétales. Cependant, la montée en puissance des régimes sans gluten et des tendances alimentaires soucieuses de leur santé crée des défis pour l’industrie. Les innovations dans les méthodes d’extraction et de transformation du gluten permettent aux fabricants d’améliorer la qualité des produits et de répondre aux divers besoins des consommateurs.

Tendances du marché du gluten

Le marché du gluten connaît une transformation significative, motivée par l’évolution des préférences des consommateurs et les progrès industriels. Environ 60 % de la demande du marché est générée par le secteur de la boulangerie, où les propriétés liantes et élastiques du gluten sont essentielles. L'industrie agroalimentaire représente environ 35 % de la demande, en particulier pour les repas prêts à consommer et emballés. Les produits à base de protéines végétales sont devenus un segment en croissance, représentant environ 15 % de l’expansion du marché.

L'utilisation de gluten dans les secteurs non alimentaires tels que les soins personnels et les cosmétiques a augmenté, représentant 10 % de la demande totale. Les consommateurs soucieux de leur santé sont à l’origine d’une augmentation de 20 % des formulations à haute teneur en protéines à base de gluten au cours de la dernière décennie. De plus, les marchés émergents d’Asie ont connu une augmentation de 25 % de la consommation de gluten, alimentée par l’évolution des habitudes alimentaires et l’urbanisation.

Dynamique du marché du gluten

Conducteur

"Demande croissante de produits pharmaceutiques"

Le marché du gluten gagne du terrain dans le secteur pharmaceutique en raison de son utilisation comme liant dans les formulations de comprimés. Environ 40 % des applications pharmaceutiques à base de gluten visent à améliorer la stabilité et l’efficacité de l’administration des médicaments. La recherche souligne que près de 30 % des comprimés fabriqués dans le monde contiennent des liants à base de gluten pour améliorer l’intégrité structurelle. La demande croissante d’excipients à base de gluten dans les économies émergentes a bondi de 25 % ces dernières années, avec une augmentation notable du financement de la recherche sur les innovations pharmaceutiques.

Contraintes

"Prévalence croissante de l’intolérance au gluten"

La prise de conscience croissante des troubles liés au gluten, tels que la maladie coeliaque, a un impact sur la croissance du marché du gluten. On estime que 10 % des consommateurs dans le monde ont adopté un régime sans gluten, et plus de 20 % de la population nord-américaine se tourne vers des produits sans gluten. La prévalence de l’intolérance au gluten chez les enfants a augmenté de 15 % au cours de la dernière décennie, entraînant une baisse de la demande de produits alimentaires conventionnels à base de gluten. De plus, les cadres réglementaires restreignent l’utilisation du gluten dans les produits étiquetés comme hypoallergéniques, limitant ainsi son application plus large sur le marché.

Opportunité

"Demande croissante de régimes à base de plantes"

Le marché du gluten profite de la popularité croissante des régimes à base de plantes. Le gluten représente environ 35 % des protéines utilisées dans les substituts de viande, la demande des consommateurs pour les produits à base de plantes ayant augmenté de 50 % au cours des cinq dernières années. La pénétration du marché en Asie-Pacifique et en Europe a augmenté de 20 % en raison de l'évolution des préférences alimentaires. Les fabricants ont également enregistré une augmentation de 25 % de l'innovation en matière de produits liés aux substituts de viande à base de gluten, ce qui reflète le potentiel d'expansion de l'industrie dans ce segment.

Défi

"Augmentation des coûts opérationnels pour le traitement et la distribution"

L'industrie du gluten est confrontée à des défis en raison de la hausse des coûts opérationnels associés à l'extraction, à la transformation et à la distribution. Au cours de la dernière décennie, les coûts des matières premières pour la production de gluten ont augmenté de 15 %, tandis que les dépenses de transport et d'emballage ont augmenté de 20 %. Environ 30 % des fabricants de gluten signalent une réduction de leur marge bénéficiaire en raison de ces dépenses plus élevées. De plus, les inefficacités de la chaîne d'approvisionnement dans les marchés émergents ont contribué à un retard de 10 % dans la satisfaction de la demande mondiale, soulignant la nécessité de solutions rentables et efficaces.

Analyse de segmentation

Le marché du gluten est segmenté en fonction du type et de l’application, s’adressant à diverses industries telles que l’alimentation et les boissons, l’alimentation animale, etc. Par type, le marché comprend le gluten de blé, le gluten de maïs et d’autres sources, chacune servant à des fins spécifiques dans différents secteurs. Les applications vont de la boulangerie et de la production de farine aux viandes, aliments pour animaux et utilisations de niche. La boulangerie constitue le segment le plus important, stimulée par la demande d'élasticité et d'amélioration de la qualité de la pâte, tandis que l'industrie des aliments pour animaux de compagnie apparaît comme un domaine d'application important. Chaque segment présente des tendances et un potentiel de croissance uniques, contribuant à la dynamique globale du marché du gluten.

Par type

• Gluten de blé :Le gluten de blé domine le marché, représentant environ 70 % de la demande totale. Ses propriétés supérieures de liaison et d’élasticité en font un incontournable dans la pâtisserie et les aliments transformés. Près de 50 % de la consommation de gluten de blé est concentrée dans le pain et les pâtisseries, le reste étant réparti entre les substituts de viande et les secteurs non alimentaires.

• Gluten de maïs :Le gluten de maïs représente environ 20 % du marché et est principalement utilisé dans l’alimentation animale. Environ 60 % de la production de gluten de maïs sert à l’industrie des aliments pour animaux de compagnie, où sa teneur élevée en protéines améliore sa valeur nutritionnelle. De plus, le gluten de maïs trouve des applications limitées dans les engrais en raison de sa teneur en azote.

• Autres types :Les autres sources de gluten, dont l'orge et le seigle, représentent 10 % du marché. Ceux-ci sont souvent utilisés dans des applications de boulangerie spécialisées et dans la production de produits alimentaires de niche, tels que les pains artisanaux et certaines boissons alcoolisées. Les innovations récentes ont augmenté leur application de 5 % par an.

Par candidature

• Pâtisserie:La pâtisserie est le segment d'application le plus important, représentant 60 % de l'utilisation du gluten. Le gluten améliore l'élasticité et le volume de la pâte, le pain et les pâtisseries contribuant à 80 % de la demande liée à la boulangerie-pâtisserie. Le segment a connu une augmentation de 15 % de la demande en raison de la popularité croissante des produits de boulangerie artisanaux et à grains entiers.

• Farine:L'industrie de la farine contribue à hauteur de 15 % au marché du gluten, le gluten étant utilisé comme additif pour améliorer la teneur en protéines. Environ 40 % des produits à base de farine enrichie contiennent du gluten pour améliorer la qualité et la consistance, en particulier dans les farines de première qualité.

• Viandes :L’application du gluten dans les substituts de viande et les viandes transformées représente 10 % du marché. Près de 25 % des substituts de viande dépendent du gluten comme principale source de protéines, avec une adoption importante dans les régimes alimentaires à base de plantes. La croissance de ce segment est principalement tirée par l’évolution des préférences des consommateurs.

• Nourriture pour animaux :L’industrie des aliments pour animaux de compagnie représente environ 10 % des applications du gluten, où il sert d’ingrédient riche en protéines. L'utilisation de gluten dans les formulations d'aliments pour animaux de compagnie a augmenté de 20 % au cours de la dernière décennie, en particulier dans les régimes alimentaires spécialisés et de haute performance pour animaux de compagnie.

• Autres:D’autres applications, notamment les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les utilisations industrielles, représentent 5 % de la demande de gluten. Ces secteurs connaissent une croissance de 10 % par an grâce au développement de produits innovants à base de gluten.

Perspectives régionales

Le marché du gluten présente des modèles de croissance diversifiés dans les régions clés, stimulés par diverses tendances alimentaires, applications industrielles et préférences des consommateurs. L’Amérique du Nord est en tête de la demande de gluten dans les aliments transformés et prêts à servir, avec une évolution notable vers les produits protéinés d’origine végétale. L’Europe suit, influencée par la popularité du pain artisanal et des substituts de viande. Dans la région Asie-Pacifique, l’urbanisation et les changements alimentaires ont entraîné une augmentation de la consommation de gluten, en particulier dans les produits de boulangerie et de nouilles. Parallèlement, la région Moyen-Orient et Afrique affiche une croissance modérée, avec une utilisation croissante du gluten dans les produits de boulangerie locaux et les applications industrielles. Chaque région présente des opportunités uniques d'expansion du marché, façonnées par les tendances et les demandes locales.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est un acteur clé sur le marché du gluten, représentant environ 35 % de la consommation mondiale. La région connaît une forte demande de la part du secteur de la boulangerie, qui représente 50 % de la consommation de gluten. L'application du gluten dans les alternatives à la viande à base de plantes a augmenté de 20 %, reflétant l'évolution des habitudes alimentaires. De plus, les États-Unis et le Canada représentent ensemble 60 % de la consommation régionale de gluten, en raison de son adoption accrue dans les aliments transformés et prêts à servir. Avec l’essor des produits sans gluten, l’innovation dans l’extraction et l’application du gluten a augmenté de 15 % au cours de la dernière décennie.

Europe

L’Europe détient environ 30 % du marché mondial du gluten, alimenté par une forte demande de produits de boulangerie et de viande alternatifs de qualité supérieure. Environ 40 % de la consommation régionale de gluten est attribuée à la production artisanale de pain et de pâtisserie, tandis que 20 % proviennent d'applications de protéines végétales. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont en tête de la demande, représentant 50 % du marché européen. L'intérêt croissant porté aux produits durables et biologiques a entraîné une croissance de 25 % de l'utilisation de gluten dans les formulations respectueuses de l'environnement. Les régimes sans gluten ont également contribué à la diversification des produits dans la région.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du gluten, contribuant à environ 25 % de la demande mondiale. L’urbanisation rapide et l’évolution des préférences alimentaires ont entraîné une augmentation de 30 % de la consommation de gluten dans les aliments transformés et les nouilles. La Chine et l’Inde représentent collectivement 60 % du marché régional en raison de leur importante population et de la croissance démographique de leur classe moyenne. Le secteur de la boulangerie a connu une hausse de 20 % de la demande, portée par la popularité des produits de boulangerie de style occidental. En outre, les applications du gluten dans les aliments traditionnels comme les raviolis et les pains plats ont augmenté de 15 %, démontrant sa polyvalence dans diverses cuisines.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 10 % du marché mondial du gluten, avec une demande croissante de produits de boulangerie locaux et d'aliments transformés. La consommation de gluten dans les applications industrielles a augmenté de 15 % en raison de l’augmentation des infrastructures et des capacités de fabrication de produits alimentaires. Des pays comme l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud sont en tête du marché régional, représentant 40 % de la demande de gluten. Les aliments traditionnels, tels que le pain pita et l'injera, représentent 30 % de la consommation de gluten dans la région. De plus, l’intérêt croissant pour les régimes à base de plantes a contribué à une augmentation de 10 % des applications de gluten comme substituts de viande.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DU GLUTEN PROFILÉES

• Roquette
• Groupe Zhonghe
• Technologie alimentaire de Shandong Qufeng
• Développement agricole de Dengfeng Guyuan
• Groupe Manildra
• Ingrédients MGP
• CultureEnergies
• Groupe Henan Tianguan
• Pionnier
• Énergie blanche
• AB Amiline
• Zhangjiagang Hengfeng
• Tereos Syral
• Groupe Jackering
• Cargill
• Nourriture Anhui Ante

Principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Roquette :Détient environ 20 % de la part de marché mondiale du gluten, grâce à sa forte présence dans les protéines végétales et les solutions innovantes à base de gluten.

• Cargill :Détient près de 15 % de la part de marché mondiale, en tirant parti de son vaste portefeuille de produits et de son vaste réseau de distribution dans plusieurs régions.

Avancées technologiques

Le marché du gluten a connu d’importantes avancées technologiques visant à améliorer l’efficacité, la qualité et la durabilité. L'une des innovations clés concerne le processus d'extraction, où les méthodes enzymatiques ont amélioré le rendement d'environ 25 %, réduisant les déchets et améliorant la teneur en protéines. Des techniques de filtration avancées, telles que la séparation par membrane, ont augmenté la pureté du gluten de près de 15 %, répondant ainsi à la demande de produits de haute qualité dans les industries alimentaire et pharmaceutique.

L'automatisation de la fabrication a également contribué de manière significative, avec environ 40 % des installations de transformation du gluten utilisant désormais une technologie intelligente pour optimiser la production. Ces systèmes ont réduit le temps de traitement de 20 % et minimisé la consommation d'énergie de 15 %, conformément aux objectifs de développement durable. De plus, les progrès de la recherche génétique ont permis le développement de variétés de blé avec une teneur en gluten 10 % plus élevée, augmentant ainsi la disponibilité des matières premières.

Les innovations en matière d'emballage ont également joué un rôle essentiel, puisque des matériaux biodégradables et respectueux de l'environnement sont désormais utilisés dans 30 % des emballages de produits à base de gluten. Ce changement s’aligne sur la demande croissante des consommateurs pour des pratiques durables. De plus, l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique dans le contrôle qualité a entraîné une amélioration de 25 % des taux de détection des défauts, garantissant ainsi une qualité constante des produits. Ces avancées mettent collectivement en évidence l’évolution du paysage technologique du marché du gluten.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le marché du gluten a connu une forte augmentation du développement de nouveaux produits, motivé par l’évolution des préférences des consommateurs et le progrès technologique. Environ 35 % des nouveaux produits lancés sur le marché sont axés sur des alternatives protéiques à base de plantes, répondant ainsi à la demande croissante de régimes végétaliens et végétariens. Le gluten est un ingrédient clé de ces produits, avec des innovations améliorant la texture, la saveur et la teneur en protéines. Par exemple, les formulations de gluten à haute teneur en protéines ont connu une augmentation de 20 % de leur adoption comme substituts de viande.

Dans le secteur de la boulangerie, environ 40 % des innovations de produits sont centrées sur les produits de boulangerie artisanaux et à grains entiers. Ces offres se concentrent sur l’amélioration de l’élasticité et du profil nutritionnel des pains et pâtisseries. Les produits enrichis en gluten, tels que les farines enrichies et les mélanges de pâte enrichis, ont gagné en popularité auprès des boulangers industriels et amateurs.

Un autre domaine de croissance est l'application du gluten dans l'industrie pharmaceutique, où près de 15 % des développements de produits impliquent le gluten comme liant dans les comprimés et les gélules. De plus, les cosmétiques à base de gluten, qui représentent 10 % des lancements de nouveaux produits, sont commercialisés comme des options naturelles et durables pour les soins personnels.

Grâce aux progrès des techniques de recherche et de production, le développement de produits à base de gluten personnalisés pour des applications spécifiques, telles que les aliments pour animaux de compagnie et les adhésifs industriels, a également augmenté de 25 %, démontrant la polyvalence du marché.

Développements récents

• Expansion des produits à base de gluten végétal :En 2023, Roquette a lancé une nouvelle gamme de produits protéinés végétaux enrichis en gluten pour améliorer la texture et le contenu nutritionnel. Ces produits ciblent la demande croissante de substituts de viande, avec des ventes en hausse de 20 % au premier trimestre de lancement. L'entreprise a également augmenté sa capacité de production de 15 % pour répondre à la demande du marché.

• Introduction du gluten de haute pureté pour les produits pharmaceutiques :Début 2024, Cargill a lancé un produit à base de gluten de haute pureté conçu pour les applications pharmaceutiques. Le produit, développé à l'aide d'une technologie de filtration avancée, présente une teneur en protéines 25 % plus élevée et des propriétés de liaison améliorées. Cette innovation a déjà conquis 10 % du marché du gluten pharmaceutique, démontrant de forts taux d’adoption parmi les fabricants.

• Investissement dans des alternatives sans gluten :En 2023, Manildra Group a investi dans le développement de solutions sans gluten pour répondre aux besoins des consommateurs atteints de la maladie cœliaque et sensibles au gluten. La société a signalé une augmentation de 30 % de la demande pour sa nouvelle gamme de produits sans gluten, qui comprend des produits de boulangerie et de collations. Ce développement souligne l’engagement de l’entreprise à diversifier son portefeuille de produits.

• Mise à niveau de la production axée sur la durabilité :CropEnergies a annoncé une réduction de 20 % des émissions de carbone dans ses installations de production de gluten en 2023, obtenue grâce à la mise en œuvre de systèmes d'énergie renouvelable et de pratiques de gestion des déchets. L'entreprise a également introduit une nouvelle solution d'emballage biodégradable pour les produits à base de gluten, augmentant ainsi de 30 % l'utilisation d'emballages respectueux de l'environnement.

• Expansion sur les marchés émergents :Fin 2023, le groupe Zhonghe a étendu ses opérations en Asie du Sud-Est, ciblant la demande croissante de gluten dans les aliments transformés. L'entreprise a établi de nouvelles installations de production, augmentant ainsi sa production de 25 % pour répondre aux besoins du marché régional. Les premiers rapports indiquent une acquisition de 15 % de parts de marché dans les six mois suivant l'entrée.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché du gluten fournit des informations complètes sur les principales tendances, moteurs, contraintes, opportunités et défis qui façonnent l’industrie. Il couvre divers segments tels que le type, l’application et la dynamique régionale, mettant en évidence leurs contributions respectives au marché. Par exemple, le gluten de blé représente près de 70 % de la part de marché, avec une forte demande dans les produits de boulangerie et les aliments transformés, tandis que le gluten de maïs représente environ 20 %, principalement pour l'alimentation animale et les engrais.

L'analyse des applications identifie la pâtisserie comme le segment le plus important, représentant 60 % de la consommation totale de gluten, suivie par les protéines végétales et les aliments pour animaux de compagnie, qui représentent collectivement 25 %. Le rapport se penche également sur la dynamique régionale, où l'Amérique du Nord est en tête avec 35 % de part de marché, suivie de près par l'Europe avec 30 % et l'Asie-Pacifique avec 25 %.

La section sur les avancées technologiques met en avant des innovations telles que les méthodes d'extraction enzymatiques, qui ont amélioré le rendement en gluten de 25 %, et les technologies de fabrication intelligentes, qui ont réduit les coûts de production de 20 %. De plus, les développements récents incluent une augmentation de 30 % des gammes de produits sans gluten et une augmentation de 20 % des formulations de gluten de haute pureté à usage pharmaceutique.

Dans l’ensemble, le rapport propose une analyse approfondie des facteurs déterminants du marché, notamment une augmentation de 40 % des tendances en matière d’alimentation à base de plantes et des défis tels que la prévalence croissante de l’intolérance au gluten, qui a un impact sur la demande de produits.