Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des produits de serre, par types (culture du sol enterrée, culture en conteneurs, culture de tissus, production de transplantation, culture hydroponique), par applications couvertes (légumes, fruits, fleurs, herbes), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des produits de serre

Le marché des produits de serre devrait passer de 5,29 milliards USD en 2025 à 5,55 milliards USD en 2026, pour atteindre 5,82 milliards USD en 2027 et 8,54 milliards USD d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 4,9 % au cours de la période 2026-2035. La croissance est tirée par la demande croissante de produits frais, contrôlés par les pesticides et cultivés toute l’année. L’agriculture en serre améliore la régularité des rendements et l’efficacité des ressources. L’urbanisation croissante, la variabilité climatique et les investissements dans les technologies agricoles à environnement contrôlé continuent de renforcer les perspectives de marché à long terme.

Le marché américain des produits de serre connaît une croissance rapide, stimulée par la demande croissante des consommateurs pour des produits frais cultivés localement. Les systèmes hydroponiques et les pratiques agricoles durables contribuent à une augmentation constante de la part de marché et de l’innovation.

La société connaît une croissance régulière avec une augmentation prévue de la taille du marché de 170 % de 2024 à 2033. La culture en sol, la culture en conteneurs et la culture hydroponique sont les techniques de culture les plus largement adoptées, la culture hydroponique affichant la croissance la plus élevée à 40 %. Parmi les applications, les légumes dominent le marché avec 45 %, suivis par les fruits avec 30 %, les fleurs avec 15 % et les herbes aromatiques avec 10 %. L'utilisation d'environnements contrôlés améliore le rendement des cultures de 25 % par rapport aux méthodes agricoles traditionnelles. La croissance régionale est notable en Europe, qui détient 33 % de part de marché, suivie par l'Amérique du Nord avec 28 %. La demande croissante de production tout au long de l’année et la capacité de cultiver des cultures dans les zones urbaines sont les principaux facteurs à l’origine de cette croissance.

Tendances du marché des produits de serre

Le bénéfice d’avancées technologiques significatives. La culture hydroponique, la principale technique de culture, devrait croître de 40 %, grâce à son efficacité dans l'utilisation des ressources et le rendement des cultures. Le segment des légumes continue de détenir une part importante (45 %), avec une demande de produits locaux de haute qualité en hausse de 30 %. La production de fruits en serre augmente de 28 %, les consommateurs recherchant des fruits frais de saison toute l'année. Le marché des fleurs et des herbes aromatiques croît également de 15 % et 10 %, respectivement, à mesure que les industries florales et culinaires se développent. De plus, l'Europe reste le plus grand marché, contribuant à 33 % de la part mondiale, suivie par l'Amérique du Nord avec 28 %. La demande croissante de pratiques agricoles durables devrait accélérer encore la croissance des systèmes de culture hydroponique et en conteneurs, contribuant à une augmentation de 22 % de la part de marché au cours de la prochaine décennie.

Dynamique du marché des produits de serre

Ils sont influencés par plusieurs facteurs, notamment les progrès technologiques, les efforts de durabilité et l’urbanisation. Les innovations technologiques en matière de climatisation automatisée et de systèmes économes en énergie devraient améliorer l’efficacité de la production, contribuant ainsi à une augmentation de 20 % de l’adoption de la culture hydroponique. L'urbanisation stimule la demande de solutions agricoles efficaces, avec une augmentation de 25 % de la construction de serres dans les zones urbaines. De plus, les pratiques agricoles durables deviennent de plus en plus essentielles, contribuant à une augmentation de 35 % de l’utilisation de technologies de serre économes en énergie. Cependant, l’investissement initial élevé requis pour mettre en place une infrastructure de serre reste un défi pour les petits agriculteurs, 30 % du marché étant confrontés à des obstacles financiers. Des opportunités existent dans la diversification des cultures, avec une augmentation de 18 % des cultures exotiques cultivées, répondant à l'évolution des préférences des consommateurs et à l'expansion de la portée du marché. Le soutien du gouvernement contribue également à une augmentation de 22 % du financement des projets de serres, stimulant ainsi la croissance du marché.

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’une agriculture durable"

La demande croissante de pratiques agricoles durables est un moteur clé du marché des produits de serre. Alors que les consommateurs et les gouvernements mettent l’accent sur la responsabilité environnementale, les méthodes d’agriculture en environnement contrôlé (ACE), telles que les serres, sont de plus en plus adoptées pour minimiser l’utilisation des ressources et l’impact environnemental. Environ 45 % des produits de serre proviennent de systèmes de serre conçus pour utiliser moins d’eau et de pesticides, offrant ainsi une alternative plus durable aux méthodes agricoles traditionnelles. De plus, les innovations dans les technologies de serre, telles que les systèmes économes en énergie et les processus automatisés, permettent aux producteurs de produire des cultures de haute qualité tout en économisant les ressources.

RETENUE

"Coûts d’investissement initiaux élevés"

L’investissement initial élevé requis pour mettre en place l’infrastructure des serres constitue une contrainte importante pour le marché des produits de serre. La construction de serres, l'installation de systèmes de climatisation et l'achat d'équipements spécialisés peuvent être financièrement prohibitifs, en particulier pour les petits et moyens agriculteurs. Environ 30 % des exploitants de serres potentiels citent les coûts initiaux élevés comme un obstacle majeur. Même si les coûts opérationnels sont inférieurs à long terme, le capital requis pour la construction et l'installation reste un défi, en particulier sur les marchés émergents où les options de financement peuvent être limitées.

OPPORTUNITÉ

"Demande croissante de produits biologiques"

La demande croissante de produits biologiques présente une opportunité importante pour le marché des produits de serre. Conscients de plus en plus des avantages pour la santé et l’environnement, les consommateurs se tournent vers les produits biologiques, qui sont souvent produits dans des environnements contrôlés comme les serres. Le marché des fruits, légumes et herbes biologiques cultivés sous serre connaît une croissance rapide, représentant environ 25 % du marché total des produits de serre. À mesure que les pratiques agricoles biologiques deviennent plus courantes, les producteurs en serre ont la possibilité de répondre à cette demande en utilisant des méthodes agricoles respectueuses de l'environnement, créant ainsi une solution durable pour le marché croissant des aliments biologiques.

DÉFI

"Climatisation et coûts énergétiques"

Un défi majeur sur le marché des produits de serre est le coût élevé de l’énergie et le maintien de conditions climatiques optimales. Les serres nécessitent une énergie importante pour réguler la température, l’humidité et les niveaux de lumière, en particulier dans les régions aux conditions météorologiques extrêmes. Environ 35 % des exploitants de serres déclarent que la gestion des coûts énergétiques constitue un défi majeur. La nécessité d'un contrôle climatique constant, en particulier hors saison ou pendant les périodes de forte demande, peut entraîner des coûts d'exploitation plus élevés. En outre, l’impact environnemental de la consommation d’énergie constitue une préoccupation pour les producteurs qui cherchent à s’aligner sur des pratiques durables, ce qui complique encore davantage l’équilibre entre coût et efficacité.

Analyse de segmentation

Le marché des produits de serre est segmenté par type et par application. Par type, le marché comprend la culture en sol, la culture en conteneurs, la culture de tissus, la production de transplants et la culture hydroponique. Chaque type offre des avantages uniques en fonction des besoins croissants des cultures. Par application, le marché est divisé en légumes, fruits, fleurs et herbes. Chacune de ces applications a des exigences de croissance distinctes, et les méthodes en serre sont adaptées pour optimiser les rendements et la qualité. L’accent croissant mis sur une utilisation efficace de l’eau, la lutte antiparasitaire et l’utilisation de l’espace stimule la croissance de différents types de systèmes de culture en serre.

Par type

• Culture du sol enterrée : La culture du sol en pleine terre consiste à faire pousser des cultures directement dans le sol de la serre, ce qui est l'une des méthodes les plus anciennes et les plus couramment utilisées. Ce type représente environ 30 % du marché des produits de serre. Il est particulièrement populaire pour les grandes cultures comme les tomates, les concombres et les légumes-feuilles. La culture en sol souterrain fournit aux plantes un milieu de croissance naturel, ce qui peut donner lieu à une expérience agricole plus traditionnelle pour les producteurs. Cette méthode est rentable par rapport aux systèmes plus complexes comme la culture hydroponique, même si elle nécessite des pratiques de gestion des sols efficaces pour maintenir la santé du sol et optimiser la croissance des plantes.

• Culture de conteneurs : La culture en conteneurs consiste à cultiver des plantes dans des pots ou des conteneurs dans une serre. Cette méthode est utilisée pour les cultures qui nécessitent des environnements contrôlés ou des plantes plus petites, comme des herbes ou des fleurs. Il représente environ 25 % du marché des produits de serre. La culture en conteneurs permet une mobilité plus facile des plantes, un meilleur contrôle des racines et une utilisation plus efficace de l'espace, ce qui la rend particulièrement adaptée aux cultures à forte valeur ajoutée. Cette méthode réduit également le risque de maladies transmises par le sol, car les plantes peuvent être déplacées vers de nouveaux emplacements si nécessaire. L’utilisation accrue de la culture en conteneurs est constatée dans les exploitations en serre à petite et à grande échelle.

• Culture de tissus : La culture tissulaire, également connue sous le nom de micropropagation, est une méthode de culture de plantes à partir de petits échantillons de tissus, généralement en utilisant un milieu nutritif dans un environnement stérile. Ce type représente environ 15 % du marché des produits de serre. La culture tissulaire est utilisée pour propager des variétés spécifiques de plantes, en particulier dans les cas où le clonage est nécessaire pour assurer l'uniformité de la production. Il est largement utilisé dans la production de plantes ornementales, de fleurs et de certaines cultures fruitières. La précision et le contrôle offerts par la culture tissulaire en font un choix populaire pour une production végétale de haute qualité et exempte de maladies, en particulier pour les cultures hybrides.

• Production de greffes : La production de transplantation consiste à faire pousser de jeunes plants dans des serres contrôlées avant de les transplanter dans des champs ou des conteneurs plus grands. Cette méthode représente environ 20 % du marché et est couramment utilisée pour les cultures maraîchères, notamment les tomates, les poivrons et la laitue. La transplantation permet aux agriculteurs de cultiver des plantes dans des conditions optimales dans des serres avant de les transférer dans des environnements extérieurs, réduisant ainsi les risques associés au développement précoce des plantes. Cette méthode garantit un meilleur établissement des plantes et des rendements plus élevés une fois transférées au champ ou sur des zones de culture plus grandes.

• Hydroponique: La culture hydroponique est une technique de culture hors sol dans laquelle les plantes sont cultivées avec leurs racines immergées dans une solution d'eau riche en nutriments. Cette méthode représente environ 10 % du marché des produits sous serre. Les systèmes hydroponiques sont très efficaces en termes d’utilisation de l’eau et des nutriments, ce qui les rend idéaux pour les zones aux ressources en eau limitées. Cette méthode est particulièrement populaire pour les cultures de grande valeur comme la laitue, les fines herbes et les fraises, où un contrôle précis des niveaux de nutriments peut conduire à une croissance plus rapide et à des rendements plus élevés. La demande croissante de solutions agricoles durables et économes en eau entraîne l’adoption croissante de la culture hydroponique dans les serres.

Par candidature

• Légumes: Les légumes constituent le segment d’application le plus important sur le marché des produits de serre, représentant environ 45 % de la demande totale. Les serres sont idéales pour la production de légumes, offrant des environnements contrôlés qui optimisent les conditions de croissance de cultures comme les tomates, les concombres et les légumes-feuilles. La demande de légumes cultivés en serre est motivée par la nécessité d’une production tout au long de l’année et par la préférence croissante pour les produits frais cultivés localement. Alors que les préférences des consommateurs évoluent vers des habitudes alimentaires plus saines et des aliments d’origine locale, l’utilisation des serres pour produire des légumes de haute qualité continue d’augmenter.

• Fruits: Le segment des fruits représente environ 30 % du marché des produits de serre. Les serres sont de plus en plus utilisées pour cultiver des fruits comme les fraises, les melons et les agrumes, qui nécessitent un environnement contrôlé pour prospérer. Les avantages de la production de fruits en serre comprennent des saisons de croissance plus longues, une meilleure lutte antiparasitaire et la possibilité de produire des fruits dans des régions aux climats moins favorables. À mesure que la demande de fruits frais et de haute qualité augmente, la méthode des serres constitue une solution efficace et durable, en particulier pour les cultures de grande valeur où la qualité et la régularité sont essentielles.

• Fleurs: Les fleurs et plantes ornementales représentent environ 15 % du marché des produits de serre. Les serres sont largement utilisées pour la production de fleurs coupées, de plantes en pot et de verdure décorative. La capacité de contrôler la température, l’humidité et les niveaux de lumière rend les serres idéales pour produire des fleurs nécessitant des conditions de croissance spécifiques, comme les orchidées et les roses. La demande de plantes et de fleurs ornementales continue d'augmenter sur les marchés résidentiels et commerciaux, en particulier dans les secteurs de l'aménagement paysager et du design d'intérieur, ce qui stimule la croissance de la production de fleurs en serre.

• Herbes : Les fines herbes, dont le basilic, le persil et la menthe, représentent environ 10 % du marché des produits de serre. Les serres offrent des conditions de croissance optimales pour les fines herbes, en particulier dans les climats plus froids où la production en extérieur n'est pas réalisable toute l'année. La popularité croissante des herbes fraîches en cuisine et la demande croissante d’herbes aromatiques dans les industries alimentaire et pharmaceutique stimulent le marché des herbes cultivées en serre. Avec la croissance de l’agriculture urbaine et la popularité croissante du jardinage intérieur, la demande d’herbes cultivées en serre devrait augmenter, en particulier dans les centres urbains.

Perspectives régionales

Le marché des produits de serre connaît une croissance dans diverses régions, l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique étant en tête de l’adoption de technologies de culture en serre. L’Amérique du Nord possède un secteur de serre bien établi, particulièrement dans la production de légumes et de fleurs. L’Europe se concentre sur les pratiques durables en serre, en particulier dans les secteurs des fruits et légumes. L’Asie-Pacifique émerge comme un marché en croissance rapide en raison de la demande croissante de sécurité alimentaire et de pratiques agricoles économes en eau. Le Moyen-Orient et l'Afrique, bien qu'il s'agisse d'un marché plus petit, adoptent de plus en plus les technologies de serre, motivées par la nécessité d'une agriculture efficace dans les régions arides.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est un marché majeur pour les produits de serre, représentant environ 35 % de la demande mondiale. Les États-Unis sont le plus grand producteur de légumes de serre, en particulier dans des États comme la Californie et la Floride, où les systèmes de serre permettent une production toute l'année. La croissance de la demande de produits frais cultivés localement et la montée en puissance des pratiques d’agriculture en environnement contrôlé (ACE) stimulent le marché. De plus, l’intérêt croissant porté à l’agriculture durable et aux technologies économes en eau favorise l’utilisation de serres en Amérique du Nord, en particulier dans les zones urbaines et les régions aux terres arables limitées.

Europe

L’Europe détient environ 30 % du marché mondial des produits de serre, avec des contributions significatives de pays comme les Pays-Bas, l’Espagne et la France. L'accent mis par la région sur les pratiques agricoles durables et biologiques contribue à la croissance de l'agriculture en serre. La demande de fruits, légumes et fleurs cultivés en serre augmente, motivée par le besoin de produits de haute qualité disponibles toute l’année. Le marché européen est également influencé par des cadres réglementaires qui encouragent l’adoption de technologies agricoles économes en énergie et respectueuses de l’environnement, stimulant ainsi l’adoption de systèmes de serres à travers le continent.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide pour les produits de serre, représentant environ 25 % de la part de marché mondiale. La Chine, l'Inde et le Japon sont des contributeurs clés à la croissance de la région, avec des investissements croissants dans les infrastructures de serres et les méthodes agricoles durables. La demande croissante de sécurité alimentaire, combinée aux ressources limitées en terres arables et en eau, stimule l’adoption de l’agriculture en serre dans la région. L’utilisation de serres pour des cultures de grande valeur telles que les légumes, les fruits et les herbes aromatiques devrait continuer à augmenter à mesure que les pays asiatiques recherchent des moyens plus efficaces et plus durables pour répondre à la demande alimentaire croissante de leurs populations.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 10 % du marché mondial des produits de serre. Le marché est en expansion dans des pays comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud, motivé par la nécessité d’une utilisation efficace de l’eau et de la sécurité alimentaire dans les climats arides. Les serres deviennent une méthode essentielle pour produire des cultures dans les régions où l’agriculture traditionnelle est limitée en raison du manque d’eau et des conditions climatiques difficiles. La croissance de l’agriculture sous serre au Moyen-Orient et en Afrique est également soutenue par des initiatives et des investissements gouvernementaux visant à stimuler la productivité agricole et à améliorer l’autosuffisance alimentaire.

Acteurs clés PROFILÉ DES ENTREPRISES

• Serre et produits Nyboers
• La serre de Yanak
• Produits et serre du Loch
• Serres et fermes maraîchères d’Elk River
• Serre et produits Ricks
• Les produits de serre
• Produits de serre Mikes
• Serre et produits Mitchell's
• Coopérative de serres Sun Parlour
• Serre Schmidt
• Serre Hodgson
• Serre de Beacon Valley
• Ferme et serre Scott
• Fermes du Soleil Rouge
• Serres Azrom
• Serres d'Orgil
• Serres Telman

Meilleures entreprises

• AéroFermes– Détenir environ 25 % de part de marché mondiale.

• Cure verte– Représentant environ 20 % de la part de marché mondiale.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des produits de serre offre d'importantes opportunités d'investissement, en particulier avec la demande croissante d'une agriculture durable et de méthodes de production agricoles efficaces. Les investissements dans la culture hydroponique augmentent rapidement, avec une augmentation de 35 % de son adoption parmi les producteurs commerciaux à grande échelle en raison de l'efficacité des ressources. Le segment de l’agriculture urbaine est en croissance de 25 %, les serres étant de plus en plus utilisées dans les zones urbaines pour répondre à la demande alimentaire locale. Alors que les consommateurs se tournent vers les produits biologiques et cultivés localement, le secteur de l’agriculture biologique en serre a vu sa part de marché augmenter de 18 %. De plus, le soutien du gouvernement à l’agriculture durable encourage les investissements dans les technologies de serre, avec 22 % des nouveaux financements destinés aux systèmes de serres économes en énergie. Les innovations dans le domaine de l’agriculture en environnement contrôlé (CEA) et l’accent croissant mis sur l’automatisation ouvrent de nouvelles perspectives aux investisseurs, contribuant à une augmentation de 20 % de la demande de solutions de serres automatisées. La préférence croissante pour les fruits, légumes et fleurs exotiques a conduit à une augmentation de 15 % des investissements dans la diversification des cultures. Ces facteurs façonnent un marché en croissance pour les produits de serre, offrant aux investisseurs privés et institutionnels des opportunités de soutenir les innovations agricoles qui favorisent la sécurité alimentaire et la durabilité.

Développement de nouveaux produits

Le marché des produits de serre connaît des progrès significatifs dans le développement de produits, stimulés par l’innovation technologique et l’évolution des demandes des consommateurs. La culture hydroponique, en tant que méthode de culture, continue de croître, avec de nouveaux systèmes et techniques automatisées de distribution de nutriments améliorant l'efficacité de 22 %. De plus, l’agriculture en environnement contrôlé évolue avec des serres intelligentes qui intègrent l’IA et l’IoT, améliorant ainsi la gestion de la croissance des plantes. Le développement de serres économes en énergie a augmenté de 18 %, motivé par la nécessité de réduire les coûts opérationnels et l'impact environnemental. De nouvelles variétés de légumes, notamment des cultures à haut rendement et résistantes aux maladies, sont introduites dans la production en serre, avec des taux de croissance de 20 % pour les tomates et les poivrons. La production de fleurs a également bénéficié de l'innovation, avec de nouvelles variétés hybrides offrant une durée de conservation plus longue et une résistance accrue aux ravageurs, en croissance de 14 %. De plus, l'expansion des solutions agricoles verticales dans les serres connaît une augmentation de 18 %, permettant une utilisation plus efficace de l'espace pour la production d'herbes et de légumes. En conséquence, les producteurs en serre adoptent de plus en plus ces nouveaux produits pour répondre à la demande des consommateurs pour des produits durables et de haute qualité tout en améliorant l’efficacité opérationnelle.

Développements récents

• Red Sun Farms a lancé une nouvelle gamme de légumes de serre biologiques début 2024, augmentant ainsi sa part de marché de 12 % en Amérique du Nord.
• Azrom Greenhouses a introduit un système hydroponique avancé en 2023, améliorant l'efficacité de l'utilisation de l'eau de 15 % et stimulant la croissance du secteur de la culture hydroponique.
• Loch's Produce and Greenhouse a développé une nouvelle structure de serre économe en énergie en 2024, réduisant la consommation d'énergie de 20 % et améliorant le rendement des cultures.
• Yanak's Greenhouse a élargi sa ligne de production de fleurs en 2023, en introduisant de nouvelles variétés de fleurs qui ont augmenté leur part de marché de 10 % dans le segment des fleurs.
• Mikes Greenhouse Produce a lancé un nouveau système de culture d'herbes en 2024, intégrant des techniques d'agriculture verticale pour augmenter la production d'herbes de 18 %.

Couverture du rapport 

Le rapport sur le marché des produits de serre fournit une analyse approfondie des principales méthodes de culture, notamment la culture en sol souterraine, la culture en conteneurs, la culture de tissus, la production de transplantation et la culture hydroponique. La culture hydroponique continue d'être le segment qui connaît la croissance la plus rapide, contribuant à une augmentation de 22 % de la part de marché. Le rapport couvre des applications majeures telles que les légumes, les fruits, les fleurs et les herbes, les légumes détenant la plus grande part de marché, soit 45 %. Les analyses régionales révèlent que l'Europe est en tête du marché avec une part de 33 %, suivie de l'Amérique du Nord avec 28 %. Le rapport examine également la dynamique du marché, telle que l'accent croissant mis sur la durabilité, qui a entraîné une croissance de 30 % de la demande de systèmes de serres biologiques et économes en énergie. Les principales tendances en matière de diversification des cultures, de progrès technologiques et de systèmes automatisés sont mises en évidence, l'adoption des serres intelligentes augmentant de 18 %. Le rapport se termine par une analyse détaillée des opportunités d’investissement dans l’agriculture urbaine et l’agriculture verticale, fournissant un aperçu complet du marché des produits de serre.