Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des terminaux portables, par types (machine plein écran, pression sur les touches), par applications couvertes (express, logistique, vente au détail, fabrication), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des terminaux portables

La taille du marché mondial des terminaux portables était évaluée à 3 909 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 4 225,7 millions de dollars en 2026, reflétant un taux de croissance d’une année sur l’autre d’environ 8,1 %. Le marché mondial des terminaux portables devrait encore croître pour atteindre près de 4 568 millions de dollars d’ici 2027, grâce à une adoption croissante dans les opérations de vente au détail, de logistique, d’entreposage, de soins de santé et de services sur le terrain. D’ici 2035, le marché mondial des terminaux portables devrait atteindre environ 8 517,8 millions de dollars, maintenant un fort TCAC de 8,1 % au cours de la période 2026-2035. Plus de 52 % de la croissance du marché est soutenue par la demande croissante de lecture de codes-barres, de gestion des stocks compatible RFID et de solutions de point de vente mobiles, tandis que plus de 43 % de la contribution aux revenus provient de terminaux portables robustes, connectés au cloud et intégrés à l'IoT dans le monde entier.

Le marché américain des terminaux portables devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, tirée par l’adoption croissante de solutions mobiles et portables dans divers secteurs tels que la vente au détail, la logistique et la santé. La demande croissante d’une gestion efficace des stocks, d’un traitement des données en temps réel et d’un service client amélioré contribue à l’expansion du marché. De plus, les progrès des technologies de communication sans fil et le besoin croissant de mobilité et d’automatisation des opérations commerciales alimentent encore davantage la croissance du marché aux États-Unis.

Le marché des terminaux portables évolue rapidement, stimulé par la demande croissante de solutions de collecte de données portables, efficaces et fiables. Ces appareils sont largement utilisés dans des secteurs tels que la vente au détail, la logistique, la santé et la fabrication. La croissance du commerce électronique et la nécessité d’une gestion des stocks en temps réel ont alimenté l’adoption des terminaux portables. De plus, les progrès technologiques, notamment l'intégration de lecteurs de codes-barres, la RFID et la connectivité mobile, ont amélioré la fonctionnalité et la polyvalence de ces appareils. Alors que les entreprises se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, la demande de terminaux portables continue d’augmenter, soutenant la croissance du marché mondial.

Tendances du marché des terminaux portables

Le marché des terminaux portables connaît une transformation importante, avec des tendances clés qui façonnent sa trajectoire future. Une tendance notable est l’intégration croissante de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT) dans les terminaux portables, améliorant ainsi leurs capacités. Environ 30 % des terminaux portables disposent désormais d’analyses basées sur l’IA pour améliorer le traitement des données et la prise de décision. En outre, la demande de terminaux portables robustes augmente rapidement, en particulier dans des secteurs tels que l'entreposage, la logistique et les services sur le terrain, où les appareils doivent résister à des environnements difficiles. Ce segment devrait connaître une augmentation de 25 % de son adoption au cours des cinq prochaines années. L’essor des solutions mobiles et de la technologie cloud a également contribué à une évolution du marché. Environ 40 % des nouveaux terminaux portables sont conçus pour s'intégrer de manière transparente aux plates-formes basées sur le cloud, permettant un accès aux données en temps réel et une gestion opérationnelle améliorée. En outre, le secteur de la santé est devenu un adoptant majeur, les terminaux portables étant de plus en plus utilisés pour le suivi des patients, la gestion des stocks et les applications sur les lieux de soins. L'Amérique du Nord et l'Europe restent les régions dominantes pour les ventes de terminaux portables, représentant plus de 50 % de la part de marché mondiale, mais la région Asie-Pacifique rattrape rapidement son retard en raison d'une industrialisation rapide et de la demande croissante de solutions mobiles.

Dynamique du marché des terminaux portables

Le marché des terminaux portables est principalement influencé par le besoin croissant de solutions de collecte de données portables et en temps réel dans divers secteurs. Des secteurs tels que la vente au détail, la logistique et la santé adoptent des terminaux portables pour rationaliser leurs opérations, réduire les erreurs et améliorer leur efficacité globale. Avec l’adoption rapide des technologies IoT et cloud, ces appareils sont de plus en plus intégrés aux flux de travail numériques, améliorant ainsi la productivité. De plus, alors que les entreprises se concentrent sur l’amélioration du service client et de l’agilité opérationnelle, la demande de fonctionnalités avancées de terminaux portables, telles que l’analyse basée sur l’IA et la connectivité mobile, est appelée à augmenter.

Moteurs de croissance du marché

"Demande croissante d’une logistique et d’une gestion des stocks efficaces"

La demande de terminaux portables dans le domaine de la logistique et de la gestion des stocks a augmenté en raison de la nécessité d'un suivi en temps réel et d'une gestion précise des stocks. Des études montrent qu'environ 35 % des opérations d'entrepôt ont adopté des terminaux portables pour améliorer la précision des stocks et la vitesse opérationnelle. Cette tendance est particulièrement évidente dans le secteur du commerce électronique, où le suivi des stocks en temps réel est crucial. Alors que les entreprises s'efforcent de rationaliser leurs processus logistiques et d'éviter les erreurs, la demande de terminaux portables équipés de lecteurs de codes-barres, de technologie RFID et de connectivité mobile devrait augmenter de plus de 20 % au cours des prochaines années.

Restrictions du marché

"Coûts d’investissement initiaux élevés"

Malgré la croissance du marché des terminaux portables, les coûts d’investissement initiaux élevés restent un frein important. Le coût des appareils portables avancés dotés de fonctionnalités telles que des conceptions robustes, des scanners intégrés et une connectivité cloud peut être jusqu'à 25 % plus élevé que celui des modèles traditionnels. Pour les petites et moyennes entreprises (PME), ces coûts constituent un défi. Même si les avantages opérationnels peuvent dépasser les coûts à long terme, la charge financière initiale limite l'adoption sur les marchés sensibles aux prix. En conséquence, de nombreuses entreprises continuent d’utiliser des alternatives plus anciennes ou moins coûteuses, ce qui limite la croissance du marché.

Opportunité de marché

"Adoption croissante dans les secteurs de la santé et de la médecine"

Le secteur de la santé adopte de plus en plus de terminaux portables pour le suivi des patients, la gestion des médicaments et la gestion des stocks. L'utilisation de terminaux portables dans les hôpitaux et les cliniques a augmenté d'environ 30 % au cours des deux dernières années, en raison du besoin de collecte de données précises et en temps réel. Avec les progrès de la technologie de santé mobile (mHealth), les terminaux portables jouent un rôle essentiel dans la rationalisation des processus médicaux et l'amélioration des soins aux patients. De plus, la demande croissante de surveillance à distance des patients et de télémédecine a ouvert de nouvelles opportunités aux fabricants de terminaux portables pour répondre à ce secteur en pleine croissance. Cette tendance devrait entraîner une nouvelle expansion du marché.

Défi du marché

"Problèmes de sécurité concernant la gestion des données"

Alors que les terminaux portables sont de plus en plus utilisés pour stocker et transmettre des données sensibles, les problèmes de sécurité sont devenus un défi important. Environ 20 % des organisations utilisant des terminaux portables signalent des vulnérabilités de sécurité liées aux violations de données, en particulier dans des secteurs comme la vente au détail et la santé. Avec la montée des cyberattaques ciblant les appareils mobiles, garantir la sécurité des données et le respect des réglementations en matière de confidentialité telles que le RGPD est devenu une priorité absolue. Les fabricants se concentrent sur l’intégration de fonctionnalités de sécurité avancées telles que le cryptage, l’authentification sécurisée et la gestion des appareils à distance, mais il reste des défis à relever pour répondre efficacement à ces préoccupations croissantes.

Analyse de segmentation

L’analyse de segmentation fournit une vue complète du marché des terminaux portables en le classant en différents types et applications. Cette division aide à comprendre les demandes uniques et le potentiel de croissance des différents segments de marché. Les terminaux portables, largement utilisés pour la collecte de données, la gestion des stocks et les systèmes de points de vente, ont connu une adoption croissante en raison de leur efficacité, de leur mobilité et de leur capacité à rationaliser les opérations commerciales. En examinant le marché en fonction du type de terminaux (par exemple, machines plein écran, touches enfoncées) et des secteurs qui les utilisent (par exemple, logistique, vente au détail, fabrication), les parties prenantes peuvent mieux identifier les domaines d'investissement et d'innovation. De plus, la segmentation du marché aide les fabricants à optimiser leurs offres pour répondre à des besoins spécifiques, qu'il s'agisse d'opérations de vente au détail, de gestion d'entrepôt ou de services de livraison express. Ces informations sont essentielles pour cibler efficacement les clients et concevoir des solutions adaptées aux exigences particulières du secteur.

Par type

• Machine plein écran:Les machines plein écran dominent le marché des terminaux portables, représentant environ 60 à 65 % de la part de marché. Ces appareils sont équipés de grands écrans tactiles, ce qui les rend adaptés aux applications où la saisie ou la visualisation de données détaillées est requise, telles que la gestion des stocks ou le suivi logistique. L'interface tactile offre une facilité d'utilisation, ce qui en fait un choix privilégié pour les industries nécessitant une interaction constante avec des systèmes logiciels complexes. Ces terminaux sont très appréciés pour leur haute résolution et leur interface conviviale, contribuant à leur adoption généralisée dans des secteurs tels que la vente au détail, la logistique et la fabrication.

• Appui sur une touche:Les terminaux portables à presse à touches détiennent environ 35 à 40 % de part de marché. Ces terminaux disposent généralement d'un écran plus petit et de touches physiques, ce qui les rend plus durables et souvent moins coûteux que les machines plein écran. Les appareils à touches sont couramment utilisés dans des environnements où la durabilité et la fiabilité sont prioritaires par rapport à une interface à grand écran, comme dans les entrepôts ou les applications extérieures. On les trouve souvent dans des secteurs où les fonctions de base, telles que la lecture de codes-barres et la vérification des stocks, constituent les principales exigences. Bien qu’ils soient plus traditionnels, les terminaux à touches restent pertinents en raison de leur rentabilité et de leurs performances durables.

Par candidature

• Exprimer:Le segment express est l'une des principales applications pour les terminaux portables, détenant environ 30 à 35 % du marché. Les appareils portables sont essentiels dans les systèmes de livraison express pour suivre les expéditions, gérer la logistique et garantir des délais de livraison rapides. Ils sont utilisés pour analyser les colis, mettre à jour les statuts des expéditions en temps réel et fournir des mises à jour basées sur la localisation. Face à la demande croissante de services express plus rapides et plus efficaces, les terminaux portables sont de plus en plus adoptés par les entreprises de messagerie, améliorant ainsi la précision et la rapidité des livraisons.

• Logistique:La logistique représente une autre application importante, représentant environ 25 à 30 % du marché des terminaux portables. Dans le domaine de la logistique, ces appareils contribuent à rationaliser les opérations en gérant les niveaux de stock, en suivant les expéditions et en fournissant des données en temps réel sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement. Les terminaux portables sont particulièrement utiles dans les entrepôts pour le contrôle des stocks, le réapprovisionnement et la gestion des expéditions. Le besoin croissant d'efficacité et de données en temps réel dans le secteur de la logistique stimule la demande pour ces appareils, en particulier dans les grands centres de distribution et les compagnies maritimes multinationales.

• Vente au détail:Les terminaux portables sont largement utilisés dans le commerce de détail, représentant environ 20 à 25 % du marché. Dans les environnements de vente au détail, ils sont généralement utilisés pour la gestion des stocks, les transactions au point de vente et le service client. La tendance croissante à la vente au détail omnicanal, où les stocks en ligne et en magasin sont intégrés, a conduit à une demande accrue d'appareils portables capables de gérer des systèmes aussi complexes. Les détaillants utilisent ces appareils pour améliorer la vitesse des transactions et garantir la disponibilité des stocks en temps réel, offrant ainsi une expérience d'achat fluide aux consommateurs.

• Fabrication:Le secteur manufacturier contribue à hauteur d'environ 15 à 20 % au marché des terminaux portables. Ces appareils sont utilisés pour surveiller les lignes de production, suivre les matériaux et assurer le contrôle qualité. Dans les environnements de fabrication, les terminaux portables facilitent la lecture des codes-barres, la saisie des données pour les journaux de maintenance et le suivi en temps réel des marchandises tout au long du processus de production. Avec l'automatisation croissante et la nécessité d'une plus grande précision des données dans les processus de fabrication, la demande de terminaux portables dans ce secteur augmente régulièrement, en particulier dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique et la production alimentaire.

Perspectives régionales des terminaux portables

Les perspectives régionales du marché des terminaux portables reflètent diverses opportunités de croissance et défis dans différentes régions géographiques. À mesure que des secteurs tels que la logistique, la vente au détail et la fabrication adoptent des solutions technologiques plus avancées, les terminaux portables font de plus en plus partie intégrante des opérations dans le monde entier. Des facteurs régionaux tels que le développement économique, les infrastructures et la croissance industrielle influencent considérablement le taux d’adoption de ces appareils. L'Amérique du Nord et l'Europe dominent le marché en termes d'adoption et de demande de technologies, tandis que l'Asie-Pacifique connaît une augmentation rapide de l'utilisation des terminaux portables en raison de l'industrialisation croissante et de l'expansion du secteur de la vente au détail. La région Moyen-Orient et Afrique, bien que plus petite en termes de part de marché, connaît également une croissance, tirée par les progrès des secteurs de la logistique et de la vente au détail.

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, les terminaux portables détiennent une part de marché importante, d'environ 40 à 45 %. Les États-Unis restent le plus grand marché en raison de l’adoption massive de l’automatisation dans des secteurs tels que la logistique, la fabrication et la vente au détail. Les détaillants d'Amérique du Nord adoptent de plus en plus ces appareils pour la gestion des stocks, les systèmes de points de vente et la rationalisation des chaînes d'approvisionnement. Le secteur croissant du commerce électronique contribue également de manière significative à la demande de terminaux portables, alors que les entreprises s'efforcent de mettre en place des systèmes de livraison plus rapides et plus efficaces et un meilleur suivi des stocks. La solide infrastructure et les avancées technologiques de la région en font un acteur clé sur le marché mondial des terminaux portables.

Europe

L'Europe représente environ 30 à 35 % du marché mondial des terminaux portables. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France connaissent une forte demande de terminaux portables, tirée par la vigueur des secteurs de la vente au détail, de la logistique et de la fabrication. L’adoption généralisée des technologies de l’Industrie 4.0 dans le secteur manufacturier européen, ainsi que la tendance croissante à la numérisation dans la logistique, stimulent considérablement le marché des terminaux portables. De plus, les détaillants européens se tournent de plus en plus vers les appareils portables pour améliorer la gestion des stocks et améliorer l'expérience client dans les magasins physiques et en ligne.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est l'une des régions à la croissance la plus rapide pour les terminaux portables, contribuant à hauteur d'environ 20 à 25 % au marché mondial. L’urbanisation rapide de la région, la croissance industrielle et l’expansion du secteur de la vente au détail stimulent la demande d’appareils portables. Des pays comme la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud connaissent une adoption significative des terminaux portables dans les secteurs de la logistique, de la vente au détail et de la fabrication. L’essor du commerce électronique et la nécessité d’une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement contribuent encore davantage à la demande pour ces appareils. De plus, la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) sur les marchés émergents étend la portée des terminaux portables.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 5 à 10 % du marché des terminaux portables. Alors que le marché continue de se développer, la demande de terminaux portables augmente en raison de la croissance des secteurs de la logistique, de la vente au détail et de la fabrication. En particulier, l’essor du commerce électronique et de la vente au détail dans des pays comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite stimule l’adoption d’appareils portables. De plus, l’industrialisation croissante et les projets d’infrastructures dans des pays comme l’Afrique du Sud contribuent à la demande de terminaux portables, en particulier dans les entrepôts et les installations de fabrication.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché des terminaux portables PROFILÉES

• Technologies Zèbre

• Honeywell

• VAGUE DENSO

• UROVO TECHNOLOGIE CO., LTD.

• Société Panasonic

• Datalogique

• Technologie d'identification automatique du Fujian Newland. Co., Ltd.

• Casio

• Jiangsu Seuic Technology Co., Ltd.

• Technologie de l'information de la chaîne de Shenzhen

• OISEAU BLEU

• Société de technologie Wuxi Idata

• Groupe portable

• Shenzhen Supoin Technology Corp.

• Cléence

Principales entreprises ayant la part la plus élevée

• Technologies Zèbre :35%

• Honeywell :25%

Analyse et opportunités d’investissement 

Le marché des terminaux portables connaît une augmentation substantielle des investissements à mesure que les entreprises et les industries adoptent de plus en plus ces appareils pour l'automatisation, la gestion des stocks et la capture de données. Le marché mondial devrait connaître une réorientation significative vers la technologie sans fil et des conceptions robustes améliorées, ce qui entraînera des investissements d'environ 30 % au cours des prochaines années. Les entreprises mettent l'accent sur l'intégration de technologies de communication sans fil avancées telles que la 5G et le Wi-Fi 6, avec une augmentation prévue des investissements associés de 20 % au cours des 3 à 5 prochaines années.

La région Asie-Pacifique devrait dominer le paysage des investissements, représentant plus de 40 % de la part de marché, tirée par la croissance des secteurs de la logistique, de la vente au détail et de la fabrication. En outre, les investissements dans les régions d'Amérique du Nord et d'Europe continueront d'augmenter, représentant environ 35 % de part de marché en raison de l'adoption continue de terminaux portables pour les applications de gestion d'entrepôt et de service client.

La tendance croissante de l'Internet des objets (IoT) et de la fabrication intelligente devrait stimuler davantage les investissements dans les solutions de terminaux portables, les entreprises devant consacrer plus de 25 % de leurs investissements à l'intégration des fonctionnalités de l'IoT. De plus, la demande de terminaux portables personnalisés dotés d'applications spécifiques à l'industrie devrait créer de nouvelles opportunités de marché, en particulier dans des secteurs tels que la santé, la vente au détail et les transports.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le marché des terminaux portables connaît une innovation continue, les entreprises se concentrant sur le développement de nouveaux produits pour répondre aux demandes de diverses industries. L'une des principales tendances est l'introduction de terminaux portables robustes et étanches, de plus en plus populaires dans des secteurs tels que la logistique et la construction. Ces appareils, dotés d’une durabilité améliorée et d’une durée de vie de batterie plus longue, devraient représenter 20 % du marché d’ici 2025.

En outre, l’intégration de technologies d’authentification biométrique, telles que la reconnaissance des empreintes digitales et faciales, dans les terminaux portables est une innovation clé qui devrait capter environ 15 % de part de marché. Cette technologie améliore la sécurité et l'efficacité, en particulier dans des secteurs tels que la santé et la banque, où la protection des données est essentielle.

La popularité croissante des systèmes d'exploitation basés sur Android dans les appareils portables a conduit au développement de nouveaux modèles offrant une compatibilité améliorée avec diverses applications logicielles d'entreprise. Ces appareils fonctionnant sous Android devraient représenter plus de 30 % du marché d’ici 2025. En outre, les progrès de la technologie de lecture de codes-barres stimulent le lancement de terminaux de nouvelle génération dotés de capacités de lecture plus rapides et plus précises, qui représenteront probablement 25 % du marché dans un avenir proche.

En réponse à la demande croissante de capture et de traitement de données en temps réel, les entreprises introduisent des terminaux portables dotés de capacités intégrées d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML), contribuant ainsi à une augmentation de 10 % de la part de marché des appareils compatibles avec l'IA.

Développements récents

• Technologies Zèbre: En 2023, Zebra Technologies a lancé une nouvelle gamme de terminaux portables équipés d'une connectivité 5G avancée, améliorant les vitesses de transmission des données de 30 %. Cela a contribué à une augmentation de 5 % de la part de marché de Zebra.

• Honeywell: Honeywell a lancé en 2025 un terminal portable robuste, étanche et conçu pour des conditions de température extrêmes. Ce produit a suscité une attention considérable dans le secteur de la construction et des services sur site, augmentant la part de marché de Honeywell de 4 %.

• VAGUE DENSO: En 2023, DENSO WAVE a lancé un terminal portable doté de capacités améliorées de lecture de codes-barres, augmentant la précision de la numérisation de 20 %. Cette innovation a permis à DENSO WAVE d'obtenir une croissance de 3 % de sa pénétration du marché.

• UROVO TECHNOLOGIE CO., LTD.: En 2025, UROVO a lancé un nouveau terminal portable avec des fonctionnalités d'IA intégrées pour la maintenance prédictive dans le secteur manufacturier, entraînant une augmentation de 2 % de sa part de marché.

• Société Panasonic: Panasonic a lancé une nouvelle gamme de terminaux portables en 2023 qui incluent l'authentification biométrique, ce qui les rend adaptés aux secteurs de la santé et de la finance. Cette innovation s’est traduite par une augmentation de 6 % de la part de marché de Panasonic.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des terminaux portables fournit une analyse approfondie de la dynamique du marché, des principaux acteurs et des tendances émergentes. Le marché est principalement tiré par la demande croissante d’automatisation et de capture de données dans des secteurs tels que la logistique, la vente au détail et la fabrication. Le rapport souligne que Zebra Technologies et Honeywell dominent le marché, détenant plus de 60 % de la part totale.

Le rapport propose une répartition régionale, montrant que la région Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché, avec environ 40 %, suivie de l'Amérique du Nord et de l'Europe, avec 35 %. Le marché bénéficie également de l’adoption rapide des technologies IoT et sans fil, qui devraient façonner l’avenir des terminaux portables.

Les innovations clés en matière de produits, telles que les appareils robustes, les terminaux alimentés par l'IA et l'intégration de l'authentification biométrique, sont explorées dans le rapport. Il note que d’ici 2025, les produits dotés de capacités 5G et Wi-Fi 6 devraient représenter environ 25 % du marché. En outre, le rapport évoque la tendance croissante à la personnalisation des appareils portables, les entreprises investissant dans des solutions spécialisées pour des secteurs tels que la santé et l'industrie manufacturière.

Enfin, le rapport identifie la concurrence croissante sur le marché, soulignant la nécessité pour les fabricants d'innover continuellement afin de maintenir leur position sur le marché et de répondre aux demandes changeantes des industries.