Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’hydrogène, par types (hydrogène captif, hydrogène marchand), par applications (raffinage du pétrole, production d’ammoniac, production de méthanol, production d’acier, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché de l’hydrogène

La taille du marché mondial de l’hydrogène s’élevait à 187,40 milliards de dollars en 2025 et devrait croître avec la transition vers les énergies propres, pour atteindre 196,68 milliards de dollars en 2026, puis 206,41 milliards de dollars en 2027 et finalement atteindre 303,71 milliards de dollars d’ici 2035. Cette croissance progressive reflète un TCAC de 4,95 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035, porté par les projets d’hydrogène vert, l’adoption des piles à combustible et les stratégies de décarbonation industrielle. En outre, les incitations gouvernementales, l’innovation en matière d’électrolyseurs et l’utilisation intersectorielle renforcent le paysage de croissance du marché mondial de l’hydrogène.

Sur le marché américain de l’hydrogène, l’utilisation industrielle représente près de 35 % de la demande totale, tirée par le raffinage et la production chimique. L'adoption des piles à combustible à hydrogène dans le secteur de la mobilité a augmenté de 28 %, tandis que l'intégration dans la production d'acier a augmenté de 22 %. La part des projets d’hydrogène vert aux États-Unis a atteint 18 %, soutenus par l’intégration des énergies renouvelables et des initiatives au niveau des États. Environ 32 % de la capacité totale d’hydrogène des États-Unis est concentrée dans les centres de raffinage, tandis que 20 % sont tirés par les applications d’ammoniac. Les investissements dans les infrastructures ont porté la distribution par pipeline à 26 % de l’approvisionnement total, garantissant ainsi la stabilité et l’évolutivité du paysage américain de l’hydrogène. La trajectoire de croissance reflète une combinaison de dépendance industrielle, d’adoption d’énergies propres et d’applications technologiques en expansion à travers le pays.

Principales conclusions

• Taille du marché :Le marché devrait passer de 127,5 milliards de dollars en 2024 à 129,67 milliards de dollars en 2025, pour atteindre 150,91 milliards de dollars d'ici 2034, soit un TCAC de 1,7 %.
• Moteurs de croissance :64 % de domination captive de l'hydrogène, 38 % de demande du secteur de l'ammoniac, 30 % de contribution du raffinage, 25 % d'expansion de la mobilité, 22 % d'intégration de l'industrie sidérurgique.
• Tendances :47 % de projets d'hydrogène vert en Europe, 40 % de croissance des électrolyseurs en Asie-Pacifique, 36 % de part d'hydrogène marchand, 28 % d'expansion des piles à combustible, 22 % d'hydrogène mélangé à l'électricité.
• Acteurs clés :Groupe Linde, Air Liquide, Air Products, Air Water, Taiyo Nippon Sanso et plus encore.
• Aperçus régionaux :L’Amérique du Nord détient 32 % de part de marché, dominée par l’hydrogène industriel ; L'Asie-Pacifique suit avec 30 % tirés par la demande d'acier et d'ammoniac ; L'Europe en détient 28 % grâce aux projets d'énergie verte ; Le Moyen-Orient et l’Afrique contribuent à hauteur de 10 % grâce aux exportations d’hydrogène.
• Défis :60 % de déficits d’infrastructures, 40 % de projets retardés, 35 % de problèmes de pénurie d’eau, 30 % d’obstacles à l’intégration, 25 % de forte dépendance en matière de production.
• Impact sur l'industrie :55 % d'accent sur la décarbonisation industrielle, 50 % d'intégration de l'hydrogène renouvelable, 45 % d'initiatives power-to-X, 42 % d'hydrogène dans la mobilité, 35 % de collaborations commerciales régionales.
• Développements récents :22 % de mises à niveau du stockage cryogénique, 25 % de programmes de R&D sur les piles à combustible, 18 % d'accords d'exportation d'hydrogène, 20 % de projets pilotes de mobilité, 15 % d'améliorations de l'efficacité des électrolyseurs.

Le marché mondial de l’hydrogène se développe à mesure que les industries se tournent vers les énergies propres et les opérations durables. L’hydrogène captif contribuant à 64 % de l’approvisionnement et l’hydrogène marchand à 36 %, le solde reflète diverses applications. La production d'ammoniac consomme 38 % de la demande totale, le raffinage du pétrole 30 % et le méthanol 15 %, tandis que l'acier et les secteurs émergents représentent le reste. L’Asie-Pacifique est en tête en termes de capacité d’électrolyseurs avec plus de 40 % des projets, tandis que l’Europe contrôle 47 % de l’activité hydrogène vert. L’Amérique du Nord représente 32 % de la demande avec une forte adoption du raffinage et de la mobilité. Ces dynamiques mettent en avant l’hydrogène comme une solution transformatrice dans les systèmes industriels, de mobilité et énergétiques, soutenant la transition énergétique mondiale et les objectifs de décarbonation à long terme.

Tendances du marché de l’hydrogène

Le marché de l’hydrogène montre des changements dynamiques dans les sources de production, l’adoption de l’hydrogène propre, le leadership régional et les priorités d’application. La production mondiale d'hydrogène a récemment atteint environ 97 millions de tonnes, dont moins de 1 % provient de méthodes à faibles émissions. La capacité installée de l’électrolyseur s’élève à environ 1,4 GW, et devrait plus que tripler à court terme. La nouvelle capacité de fabrication d'électrolyseurs a doublé pour atteindre environ 25 GW par an, la Chine représentant environ 60 % de cette capacité. Plus de 40 % de la capacité d'électrolyseurs engagée ou en construction est située en Chine et environ 32 % en Europe, où le déploiement a été multiplié par quatre environ par rapport aux périodes précédentes. En termes d'utilisation, le raffinage du pétrole consomme environ 30 à 35 % de tout l'hydrogène produit, tandis que la synthèse de l'ammoniac représente près de 38 %. La production de méthanol utilise près de 15 % de la production d’hydrogène. La demande d’acier et de réduction directe représente des parts plus faibles mais croissantes. L’hydrogène propre (y compris l’hydrogène vert, l’hydrogène bleu et l’hydrogène avec captage du carbone) ne représente aujourd’hui qu’une très petite partie de la production totale, inférieure à 1 %, mais les projets prévus pour l’hydrogène à faibles émissions pourraient atteindre plus de la moitié des volumes de production actuels s’ils sont pleinement réalisés dans les années à venir. Les ressources en eau sont mises à rude épreuve : environ 40 % des projets de production d’hydrogène à faibles émissions prévus se déroulent dans des régions où la disponibilité en eau est limitée, ce qui conduit à se concentrer davantage sur le dessalement et le traitement des eaux usées. Ces tendances reflètent l'importance croissante accordée à la décarbonisation, l'ampleur du déploiement des électrolyseurs, les leaders régionaux en matière d'approvisionnement en hydrogène et le déplacement de la demande des utilisations traditionnelles vers des sources d'hydrogène plus propres et la décarbonisation industrielle.

Dynamique du marché de l’hydrogène

OPPORTUNITÉ

Élargir l’adoption des énergies propres

Le marché de l’hydrogène est de plus en plus façonné par les transitions mondiales vers les énergies propres. Plus de 45 % des projets industriels prévus dans le secteur de l’énergie intègrent désormais l’hydrogène, tandis que plus de 35 % des initiatives liées aux transports mettent l’accent sur les flottes alimentées à l’hydrogène. Près de 60 % des gouvernements ont introduit des cadres réglementaires pour soutenir le déploiement de l’hydrogène, créant ainsi des opportunités à long terme. Environ 50 % des nouveaux projets d’infrastructures énergétiques comprennent des pipelines d’hydrogène, des centres de ravitaillement ou des capacités de stockage. Avec plus de 40 % des grandes entreprises investissant dans l’hydrogène vert, les opportunités de marché continuent de croître, stimulant l’adoption intersectorielle et faisant de l’hydrogène un vecteur énergétique majeur.

CHAUFFEURS

Croissance de la demande industrielle et de transport

Le marché de l’hydrogène connaît une forte dynamique de demande dans les applications industrielles et la mobilité. La production d'ammoniac représente environ 38 % de la consommation totale d'hydrogène, tandis que le raffinage du pétrole contribue à hauteur d'environ 30 %. Les véhicules à pile à combustible à hydrogène gagnent du terrain et devraient représenter près de 20 % de la future pénétration des flottes commerciales. Plus de 55 % des sidérurgistes mondiaux pilotent la production d’acier à base d’hydrogène, et près de 25 % des principaux constructeurs automobiles augmentent leurs investissements dans les technologies de piles à combustible à hydrogène. Ces facteurs mettent en évidence la dépendance industrielle et la décarbonisation des transports comme des facteurs clés stimulant la croissance du marché et l’utilisation de l’hydrogène dans le monde entier.

Restrictions du marché

"Forte dépendance à la production"

Le marché de l’hydrogène reste très restreint en raison de sa dépendance à l’égard de la production d’origine fossile. Plus de 99 % de l’hydrogène mondial est encore produit à partir de sources conventionnelles, et moins de 1 % à partir de filières à faibles émissions. Cette dépendance contribue à plus de 70 % des émissions liées à la consommation d’hydrogène. Près de 40 % des projets d’hydrogène propre sont retardés en raison de coûts élevés, tandis que 35 % sont confrontés à des revers dus à la pénurie d’eau et aux contraintes d’utilisation des terres. De plus, environ 25 % des initiatives prévues sont reportées en raison d’obstacles réglementaires. Ces contraintes limitent la diversification, remettant en cause la transition vers l’adoption de l’hydrogène durable dans tous les secteurs.

Défis du marché

"Limites de l’infrastructure et du stockage"

Le marché de l’hydrogène est confronté à des défis majeurs en matière d’infrastructures, de stockage et de distribution. Plus de 60 % de l’hydrogène mondial est transporté via des réseaux de pipelines limités, tandis que seulement 25 % dépend du transport par camion ou de systèmes de stockage cryogénique. Près de 50 % des installations énergétiques existantes ne disposent pas d’infrastructures compatibles avec l’hydrogène, ce qui crée d’importants goulots d’étranglement logistiques. Environ 30 % des projets hydrogène annoncés font état de difficultés d’intégration avec les pôles d’énergies renouvelables, et près de 20 % sont retardés ou annulés en raison de lacunes en matière d’infrastructures. Relever ces défis est essentiel pour garantir l’évolutivité, l’efficacité et l’adoption généralisée de l’hydrogène dans les applications industrielles, de mobilité et énergétiques.

Analyse de segmentation

Le marché de l’hydrogène est segmenté par type et par application, reflétant la répartition des modes de production et de consommation entre les secteurs. Par type, le marché de l’hydrogène est classé en hydrogène captif et hydrogène marchand, chacun avec une dynamique d’approvisionnement et des modèles d’utilisation différents. L’hydrogène captif représente une production sur site consommée directement par des industries telles que les raffineries, les usines d’ammoniac et les installations chimiques. L’hydrogène marchand fait référence à l’hydrogène produit pour la revente, livré par pipelines, camions ou bouteilles à des utilisateurs décentralisés. Par application, l’hydrogène est largement utilisé dans le raffinage, la synthèse d’ammoniac, la production de méthanol, la mobilité et la production d’électricité. Avec un marché mondial de l’hydrogène évalué à 129,67 milliards de dollars en 2025 et qui devrait atteindre 150,91 milliards de dollars d’ici 2034, la segmentation contribue à mettre en évidence l’équilibre entre l’hydrogène captif et marchand tout en démontrant le rôle des initiatives industrielles et d’énergie propre dans l’adoption.

Par type

Hydrogène captif :L’hydrogène captif domine l’offre mondiale avec une part estimée à 64 %, soit environ 83,0 milliards USD en 2025. Il est principalement consommé dans les raffineries et les usines d’ammoniac, où l’hydrogène est intégré dans les processus chimiques. Des industries telles que le raffinage représentent près de 30 % de l’utilisation captive, tandis que la production d’ammoniac en absorbe environ 38 %. Cette structure garantit une disponibilité constante pour les utilisateurs industriels sans dépendre des chaînes d'approvisionnement marchandes.

Le marché captif de l’hydrogène devrait passer de 83,0 milliards USD en 2025 à environ 96,6 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 1,6 % sur la période de prévision, les utilisateurs industriels continuant de s’appuyer sur la production captive comme modèle d’approvisionnement le plus rentable.

Principaux pays dominants dans le secteur de l’hydrogène captif

• États-Unis : taille de 27,9 milliards USD, part de 34 %, TCAC de 1,6 % tiré par la demande d'ammoniac et de raffinage.
• Chine : taille de 26,6 milliards USD, part de 32 %, TCAC de 1,7 % soutenu par la production d'acier, de raffinage et de produits chimiques.
• Allemagne : taille de 11,6 milliards de dollars, part de 14 %, TCAC de 1,5 % en raison des clusters industriels d'énergie propre.

Hydrogène marchand :L'hydrogène marchand représente environ 36 % du marché de l'hydrogène, estimé à 46,7 milliards de dollars en 2025. Il soutient les petites industries, les stations-service en hydrogène et les applications distribuées où l'hydrogène captif n'est pas viable. L’hydrogène marchand est essentiel à la mobilité, à l’intégration des énergies renouvelables et au commerce régional, ce qui le rend vital pour les chaînes d’approvisionnement.

Le marché marchand de l’hydrogène devrait passer de 46,7 milliards USD en 2025 à 54,3 milliards USD d’ici 2034, reflétant un TCAC de 1,8 %, stimulé par l’adoption croissante des piles à combustible à hydrogène et par la croissance des infrastructures de distribution par pipeline.

Principaux pays dominants dans le secteur de l’hydrogène marchand

• Japon : taille de 5,6 milliards de dollars, part de 12 %, TCAC de 1,9 %, tirée par le déploiement de véhicules à hydrogène et les politiques de transition énergétique.
• Corée du Sud : taille de 4,7 milliards de dollars, part de 10 %, TCAC de 1,8 %, alimentée par la mobilité à l'hydrogène et les pôles d'énergie propre.
• France : taille de 3,3 milliards USD, part de 7 %, TCAC de 1,7 % basé sur les réseaux d'intégration et de distribution d'hydrogène renouvelable.

Par candidature

Raffinage du pétrole :Le raffinage du pétrole est le plus grand segment de consommation du marché de l’hydrogène, représentant près de 30 % de la demande mondiale. L'hydrogène est utilisé dans les processus d'hydrocraquage et de désulfuration, garantissant ainsi des carburants plus propres et répondant à des normes d'émissions strictes. Avec des normes environnementales croissantes, les raffineries sont obligées d’utiliser davantage d’hydrogène pour éliminer le soufre, augmentant ainsi régulièrement la demande. L'hydrogène captif domine dans cette application, les raffineries intégrant des unités de production pour un approvisionnement continu. Ce segment est crucial car il garantit à la fois la sécurité énergétique et le respect des cadres environnementaux sur le marché mondial de l’hydrogène.

Le marché de l’hydrogène pour le raffinage du pétrole devrait passer de 38,9 milliards USD en 2025 à 45,6 milliards USD d’ici 2034, avec une part de marché d’environ 30 % et un TCAC de 1,6 % au cours de la période de prévision.

Principaux pays dominants dans le raffinage du pétrole

• États-Unis : taille de 13,2 milliards USD, part de 34 %, TCAC de 1,6 %, tirée par la modernisation du raffinage et la demande de carburants plus propres.
• Chine : taille de 11,7 milliards USD, part de 30 %, TCAC de 1,7 % soutenu par les grands complexes de raffinage et l'intégration chimique.
• Inde : 6,2 milliards USD, part de 16 %, TCAC de 1,5 % alimenté par l'expansion des raffineries et les mandats de réduction du soufre.

Production d'ammoniac :La production d’ammoniac consomme près de 38 % de l’approvisionnement total en hydrogène, ce qui en fait la plus grande application industrielle du marché de l’hydrogène. L'ammoniac est essentiel à la production d'engrais, et la demande continue de croître en raison de l'expansion agricole et de la croissance démographique. L'hydrogène captif domine dans ce secteur, garantissant des chaînes d'approvisionnement stables et une rentabilité pour les grands producteurs d'ammoniac. Ce segment revêt une importance stratégique pour la sécurité alimentaire et la transition énergétique, car l’ammoniac est également étudié comme vecteur d’exportation d’hydrogène vert.

Le marché de l’hydrogène pour la production d’ammoniac devrait passer de 49,3 milliards USD en 2025 à 57,4 milliards USD d’ici 2034, avec une part de 38 % et un TCAC de 1,7 %.

Principaux pays dominants dans la production d’ammoniac

• Chine : taille de 15,8 milliards USD, part de 32 %, TCAC de 1,7 % en raison de la grande capacité de fabrication d'engrais et de produits chimiques.
• États-Unis : taille de 12,4 milliards USD, part de 25 %, TCAC de 1,6 %, tirée par les usines d'ammoniac et les initiatives d'exportation.
• Russie : 6,4 milliards USD, part de 13 %, TCAC de 1,5 % soutenu par les engrais agricoles et l'utilisation industrielle.

Production de méthanol :La production de méthanol représente environ 15 % de la consommation d’hydrogène sur le marché de l’hydrogène. L’hydrogène est un intrant essentiel dans la synthèse du méthanol, largement utilisé dans les secteurs de la chimie, du plastique et de l’énergie. L’intérêt croissant pour les technologies de transformation du méthanol en oléfines et les carburants à base de méthanol renforce encore le rôle de l’hydrogène. L’application du méthanol connaît une expansion constante à mesure que les industries diversifient les matières premières chimiques et explorent des alternatives à faible émission de carbone pour des solutions de croissance durable et de transition énergétique.

Le marché de l’hydrogène pour la production de méthanol devrait passer de 19,4 milliards USD en 2025 à 22,7 milliards USD d’ici 2034, avec une part de 15 % et un TCAC de 1,6 %.

Principaux pays dominants dans la production de méthanol

• Chine : 8,7 milliards de dollars, part de 45 %, TCAC de 1,7 %, menés par de grands projets de transformation de méthanol en oléfines et des usines chimiques.
• États-Unis : taille de 4,1 milliards USD, part de 21 %, TCAC de 1,6 % alimenté par la demande de produits pétrochimiques et de carburants alternatifs.
• Arabie Saoudite : taille de 2,5 milliards USD, part de 13 %, TCAC de 1,6 % soutenu par la diversification chimique et les pôles d'exportation.

Production d'acier :La production d’acier apparaît comme une application transformatrice de l’hydrogène, puisque près de 10 % de la consommation mondiale d’hydrogène devrait être consacrée à la réduction directe du fer. Le marché de l’hydrogène est de plus en plus aligné sur les objectifs de décarbonation, où les sidérurgistes remplacent le charbon par de l’hydrogène pour réduire les émissions. Des projets pilotes se multiplient en Europe et en Asie, l’hydrogène étant appelé à jouer un rôle décisif dans le développement de l’acier vert. Cette application se positionne comme un moteur clé de la croissance et de la durabilité à long terme de l’industrie lourde.

Le marché de l’hydrogène pour la production d’acier devrait passer de 12,9 milliards USD en 2025 à 15,2 milliards USD d’ici 2034, avec une part de 10 % et un TCAC de 1,8 %.

Principaux pays dominants dans la production d’acier

• Allemagne : taille de 3,8 milliards USD, part de 30 %, TCAC de 1,7 % soutenu par des initiatives en faveur de l'acier vert et des projets de décarbonation.
• Chine : taille de 3,6 milliards USD, part de 28 %, TCAC de 1,8 % en raison de l'expansion des usines de réduction directe d'hydrogène.
• Japon : taille de 2,1 milliards USD, part de 16 %, TCAC de 1,8 %, tirée par la transition vers les énergies propres et la décarbonisation de l'acier.

Autres:Les autres applications de l’hydrogène comprennent la production d’électricité, la mobilité, le stockage d’énergie et les produits chimiques spécialisés. Cette catégorie prend de l’ampleur à mesure que les piles à combustible à hydrogène se développent dans les transports, tandis que le mélange d’hydrogène dans les centrales électriques améliore la flexibilité énergétique. Le marché de l’hydrogène dans ce segment représente des opportunités émergentes qui complètent les utilisations industrielles établies, garantissant une diversification à long terme de la demande et soutenant les stratégies mondiales de sécurité énergétique.

Le marché de l’hydrogène pour les autres applications devrait passer de 9,1 milliards USD en 2025 à 10,7 milliards USD d’ici 2034, avec une part de 7 % et un TCAC de 1,7 %.

Principaux pays dominants dans les autres

• Corée du Sud : taille de 2,1 milliards de dollars, part de 23 %, TCAC de 1,8 %, alimentée par les véhicules à hydrogène et l'intégration électrique.
• France : taille de 1,8 milliard de dollars, part de 20 %, TCAC de 1,7 % tirée par la mobilité à hydrogène et l'adoption d'énergies propres.
• Royaume-Uni : taille de 1,4 milliard de dollars, part de 15 %, TCAC de 1,7 % soutenu par l'hydrogène renouvelable et les pôles de transport.

Perspectives régionales du marché de l’hydrogène

Les perspectives régionales du marché de l’hydrogène mettent en évidence le potentiel de croissance en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Chaque région joue un rôle distinctif dans l’adoption mondiale de l’hydrogène, soutenu par la demande industrielle, les incitations politiques et le développement technologique. L’Amérique du Nord stimule les investissements dans l’hydrogène propre, en tirant parti de sa solide infrastructure de raffinage et d’énergie. L’Europe se positionne comme leader de l’hydrogène vert à travers des projets à grande échelle et des objectifs de neutralité carbone. L’Asie-Pacifique reste un pôle de production dominant avec une forte consommation industrielle d’hydrogène, tandis que le Moyen-Orient et l’Afrique émergent avec un fort potentiel d’exportation. Ensemble, ces régions démontrent comment le marché de l’hydrogène évolue avec des parts, des priorités stratégiques et des feuilles de route futures variables.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord occupe une position importante sur le marché de l’hydrogène, tirée par une forte demande dans le domaine du raffinage du pétrole, de l’ammoniac et des projets de mobilité émergents. La région bénéficie d’infrastructures avancées et de cadres réglementaires qui encouragent l’adoption de l’hydrogène propre. Avec plus de 32 % de la part mondiale de l’hydrogène, le marché nord-américain est en expansion constante à mesure que les installations industrielles, les raffineries et les centres énergétiques intègrent l’hydrogène dans leurs opérations. La domination de la région est renforcée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, chacun contribuant stratégiquement à la production et aux applications finales.

Le marché nord-américain de l’hydrogène est évalué à 41,5 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 48,1 milliards de dollars d’ici 2034, détenant environ 32 % de part de marché avec une expansion constante dans tous les secteurs du marché de l’hydrogène.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché de l’hydrogène

• États-Unis : 27,9 milliards USD, part de 67 %, TCAC de 1,6 % soutenus par des projets pilotes de raffinage, de production d'ammoniac et d'hydrogène vert.
• Canada : 8,3 milliards USD, part de 20 %, TCAC de 1,7 %, menés par la mobilité des piles à hydrogène et le développement de l'hydrogène renouvelable.
• Mexique : taille de 5,3 milliards de dollars, part de 13 %, TCAC de 1,5 %, tirée par la demande industrielle d'hydrogène et l'expansion des raffineries.

Europe

L’Europe est en train de devenir un leader mondial dans l’adoption de l’hydrogène vert, soutenue par des cadres politiques solides et des engagements en matière de décarbonation. La région représente près de 28 % du marché mondial de l’hydrogène, avec une demande provenant de la production d’ammoniac, de raffinage et d’acier. L’Europe est à la tête de la transition vers l’hydrogène en intégrant les énergies renouvelables à l’électrolyse, tout en se concentrant également sur le commerce transfrontalier de l’hydrogène. Avec des projets à grande échelle en cours, l’Europe se positionne comme une pierre angulaire de l’innovation et de la transformation industrielle en matière d’hydrogène, créant des opportunités à long terme pour les acteurs régionaux.

Le marché européen de l'hydrogène est évalué à 36,3 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 42,2 milliards de dollars d'ici 2034, maintenant une part de 28 % et démontrant une croissance constante du marché de l'hydrogène.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché de l’hydrogène

• Allemagne : taille de 11,6 milliards de dollars, part de 32 %, TCAC de 1,6 %, tirée par l'acier à base d'hydrogène et les projets de décarbonation industrielle.
• France : taille de 9,0 milliards de dollars, part de 25 %, TCAC de 1,7 %, alimentée par la mobilité hydrogène, l'intégration des énergies renouvelables et les stratégies nationales en matière d'hydrogène.
• Royaume-Uni : 7,2 milliards USD, part de 20 %, TCAC de 1,6 % soutenu par des clusters hydrogène, des projets de transport et des initiatives en matière d'énergie propre.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché de l’hydrogène avec la plus grande base de production et de consommation, tirée par l’expansion industrielle, le raffinage, l’ammoniac et la sidérurgie. La région représente près de 30 % du marché mondial de l’hydrogène, soutenu par une demande massive en Chine, au Japon et en Inde. L'Asie-Pacifique est également leader en matière d'installations de capacité d'électrolyseurs, avec plus de 40 % des projets mondiaux situés dans cette région. L’urbanisation rapide, les initiatives gouvernementales et l’adoption croissante de la mobilité renforcent encore davantage l’Asie-Pacifique en tant que plaque tournante de l’hydrogène à la croissance la plus rapide. L’intégration stratégique de l’hydrogène avec les énergies renouvelables et les applications industrielles à grande échelle font de l’Asie-Pacifique une pierre angulaire de l’économie mondiale de l’hydrogène.

Le marché de l’hydrogène en Asie-Pacifique est évalué à 38,9 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 45,3 milliards de dollars d’ici 2034, ce qui représente environ 30 % de la part globale du marché de l’hydrogène au cours de la période de prévision.

Asie-Pacifique – Principaux pays dominants sur le marché de l’hydrogène

• Chine : taille de 19,4 milliards de dollars, part de 50 %, TCAC de 1,7 %, alimentée par une grande utilisation industrielle d'hydrogène dans le raffinage et la production d'ammoniac.
• Japon : 9,3 milliards USD, part de 24 %, TCAC de 1,8 %, tirés par les véhicules à pile à hydrogène et les projets de transition vers les énergies propres.
• Inde : taille de 6,2 milliards de dollars, part de 16 %, TCAC de 1,6 % soutenu par une demande croissante de raffinage et des investissements dans la mission nationale de l'hydrogène.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique émergent comme une région à fort potentiel sur le marché de l’hydrogène, soutenue par de vastes ressources naturelles et des projets d’exportation d’hydrogène propre à grande échelle. La région représente près de 10 % du marché mondial de l’hydrogène, les pays se concentrant sur l’exploitation de l’énergie solaire et éolienne pour produire de l’hydrogène destiné aux marchés internationaux. Les partenariats croissants, les projets d’infrastructure et les initiatives soutenues par le gouvernement alimentent la croissance. La domination de la région est dominée par l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud, chacun contribuant de manière significative au potentiel d’exportation d’hydrogène et au développement industriel. L'emplacement stratégique et l'abondance des ressources renouvelables confèrent au Moyen-Orient et à l'Afrique un avantage concurrentiel dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en hydrogène.

Le marché de l’hydrogène au Moyen-Orient et en Afrique est évalué à 13,0 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 15,3 milliards de dollars d’ici 2034, détenant environ 10 % de la part de marché mondiale de l’hydrogène au cours de la période de prévision.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché de l’hydrogène

• Arabie saoudite : taille de 5,2 milliards de dollars, part de 40 %, TCAC de 1,7 %, tirée par des projets d'exportation d'hydrogène et des initiatives d'intégration des énergies renouvelables.
• Émirats arabes unis : taille de 4,1 milliards de dollars, part de 32 %, TCAC de 1,6 % soutenus par les pôles industriels de l'hydrogène et les pôles d'énergie propre.
• Afrique du Sud : taille de 2,1 milliards USD, part de 16 %, TCAC de 1,6 %, alimentée par des projets pilotes d'hydrogène et l'intégration du secteur minier.

Liste des principales sociétés du marché de l’hydrogène profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de l’hydrogène suscite un fort intérêt d’investissement dans les secteurs de la production, des infrastructures et des applications, créant ainsi de nombreuses opportunités pour les parties prenantes. Plus de 55 % des projets mondiaux d’hydrogène prévus sont soutenus par des investissements privés et publics, soulignant l’engagement en faveur des transitions énergétiques propres. Environ 40 % de ces investissements se concentrent sur l’hydrogène vert et l’électrolyse, signalant une évolution vers une production à faible émission de carbone. Près de 30 % des investissements sont consacrés à des projets de mobilité tels que les stations-service en hydrogène et le déploiement de véhicules, reflétant l'accent croissant mis sur la décarbonisation des transports. 25 % supplémentaires des investissements dans l’hydrogène sont consacrés à des cas d’utilisation industrielle tels que la sidérurgie, le raffinage et la chimie, ce qui montre une répartition équilibrée entre les industries lourdes. Environ 20 % des accords d’investissement transfrontalier dans le domaine de l’énergie incluent désormais des projets liés à l’hydrogène, soulignant son importance croissante dans le commerce international. Alors que plus de 60 % des principales sociétés énergétiques intègrent l’hydrogène dans leurs stratégies à long terme, le marché connaît des flux de capitaux accélérés. Ces opportunités s'étendent au-delà de la production et s'étendent au stockage, à la distribution et au développement des infrastructures, où plus de 35 % des projets sont axés sur les pipelines, les terminaux et les hubs. La combinaison de la décarbonation industrielle, de l’intégration des énergies renouvelables et des politiques gouvernementales de soutien garantit que l’hydrogène restera une destination clé pour les investissements au cours de la décennie à venir, le positionnant comme un marché de croissance crucial à l’échelle mondiale.

Développement de nouveaux produits

Le marché de l’hydrogène connaît un développement continu de nouveaux produits en matière de technologies, d’applications et de solutions d’infrastructure. Plus de 45 % des projets en cours incluent le développement d'électrolyseurs avancés, avec des innovations axées sur l'efficacité et la réduction de la consommation d'eau. Environ 35 % des initiatives de développement de produits sont centrées sur les piles à combustible à hydrogène, qui sont en cours de perfectionnement pour les applications mobiles et stationnaires. Dans le secteur des transports, près de 25 % des constructeurs automobiles mondiaux ont lancé ou annoncé des véhicules à hydrogène, tandis que plus de 20 % des constructeurs de poids lourds testent des prototypes. Les solutions de stockage évoluent également, avec 30 % des nouveaux projets mettant l’accent sur les réservoirs cryogéniques et les systèmes de stockage d’hydrogène à l’état solide. De plus, environ 28 % des nouveaux produits sont destinés aux technologies de pipeline et de distribution, garantissant ainsi une plus grande efficacité et sécurité. Les applications émergentes telles que le mélange d’hydrogène dans la production d’électricité représentent près de 15 % des activités de développement. Environ 18 % des entreprises se concentrent sur les carburants synthétiques à base d’hydrogène et l’ammoniac comme vecteurs, élargissant ainsi la portée du marché. Ces innovations diversifient non seulement le portefeuille d’hydrogène, mais garantissent également la compétitivité des coûts, l’évolutivité et l’adoption mondiale. Alors que plus de 50 % des entreprises énergétiques donnent la priorité à l’hydrogène dans leurs pipelines de R&D, le secteur devrait bénéficier d’avancées technologiques rapides et d’une commercialisation accélérée.

Développements récents

Le marché de l’hydrogène a connu des progrès significatifs en 2023 et 2024, avec des fabricants de premier plan lançant des projets et des collaborations qui renforcent l’adoption industrielle et le déploiement mondial. Ces développements reflètent l’accent mis sur l’hydrogène vert, les piles à combustible, l’expansion des infrastructures et l’intégration des énergies propres.

• Expansion du groupe Linde :En 2023, Linde Group a annoncé l'expansion des réseaux de ravitaillement en hydrogène couvrant plus de 15 % des projets de mobilité en Europe. L'initiative comprenait des partenariats entre les centres de transport, avec plus de 25 % des nouvelles stations-service conçues pour les flottes de poids lourds.

• Projet Air Liquide Hydrogène Vert :En 2024, Air Liquide a lancé un électrolyseur à grande échelle contribuant à près de 10 % de la capacité régionale en hydrogène vert. Ce projet a amélioré l'efficacité de 20 % et a positionné Air Liquide comme un leader des chaînes d'approvisionnement industrielles décarbonées.

• Collaboration Air Products sur la mobilité hydrogène :En 2023, Air Products s'est associé à des constructeurs automobiles pour étendre l'adoption des véhicules à pile à combustible à hydrogène. La collaboration représentait plus de 12 % des nouveaux programmes pilotes de bus et de camions à hydrogène en Amérique du Nord.

• Développement des infrastructures de Taiyo Nippon Sanso :En 2024, Taiyo Nippon Sanso a développé des réseaux de pipelines fournissant près de 18 % de l’approvisionnement marchand en hydrogène du Japon. Le projet a amélioré l’intégration de l’approvisionnement industriel et soutenu les objectifs de transition énergétique via des centres de distribution locaux.

• Lancement technologique du groupe Messer :En 2023, le groupe Messer a introduit de nouveaux systèmes de stockage cryogénique d'hydrogène réduisant les pertes de 15 % et renforçant les normes de sécurité. L’innovation représente 22 % des nouvelles capacités de stockage mondiales lancées au cours de l’année.

Ces développements mettent en évidence l’accent mis sur l’efficacité, les infrastructures et l’adoption de l’hydrogène dans plusieurs secteurs, renforçant ainsi la compétitivité globale du marché de l’hydrogène.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de l’hydrogène fournit une couverture détaillée des tendances, de la dynamique, de la segmentation, des perspectives régionales, du paysage concurrentiel, de l’analyse des investissements et du développement de nouveaux produits. Il évalue l'industrie de l'hydrogène dans les segments captifs et marchands de l'hydrogène, ainsi que des applications telles que le raffinage, l'ammoniac, le méthanol, l'acier et les utilisations émergentes. Environ 64 % du marché est dominé par l’hydrogène captif, tandis que l’hydrogène marchand en détient près de 36 %, chacun analysé en termes de part de marché et de facteurs de croissance. En termes d'applications, la production d'ammoniac représente 38 % de la demande, le raffinage du pétrole 30 %, le méthanol 15 %, la production d'acier près de 10 % et les autres utilisations 7 %. Les informations régionales mettent en évidence l'Asie-Pacifique avec 30 % de part, l'Amérique du Nord avec 32 %, l'Europe avec 28 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 10 %. Le rapport présente également des acteurs de premier plan, le groupe Linde et Air Liquide détenant collectivement plus de 34 % de part de marché. De plus, plus de 55 % des projets mondiaux d’hydrogène des deux dernières années concernent de l’hydrogène propre, tandis que 40 % sont axés sur la décarbonisation industrielle. Cette couverture offre une perspective complète, fournissant aux décideurs des informations basées sur des données sur les stratégies, les opportunités et les principaux moteurs qui façonnent le marché mondial de l’hydrogène.