Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la gestion des identités et des accès, par types (cloud, hybride, sur site), applications (santé, télécommunications, BFSI, médias et divertissement, voyages et hôtellerie) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché de la gestion des identités et des accès (IAM)

La taille du marché mondial de la gestion des identités et des accès s’élevait à 32,19 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 37,12 milliards USD en 2026 et 42,8 milliards USD en 2027, avant d’atteindre 133,66 milliards USD d’ici 2035. Cette croissance robuste reflète un TCAC de 15,3 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035, tirée par en raison de l'augmentation des menaces de cybersécurité, de la migration vers le cloud, des cadres de sécurité Zero Trust et de la demande croissante de solutions d'identité numérique sécurisées dans les entreprises.

Aux États-Unis, le marché de l'IAM devrait croître rapidement, stimulé par le besoin croissant de sécurité des données, de conformité réglementaire et de l'adoption de solutions basées sur le cloud pour gérer l'identité des utilisateurs dans les grandes organisations.

Le marché de la gestion des identités et des accès (IAM) connaît une croissance accélérée à mesure que les organisations adoptent de plus en plus de stratégies de transformation numérique. La cybersécurité étant devenue une priorité absolue pour les entreprises, la demande en solutions IAM a considérablement augmenté. Des études indiquent que le marché mondial de l'IAM devrait croître à un rythme rapide, le secteur de l'IAM basé sur le cloud devant croître de plus de 20 % par an.

En outre, l’expansion de la main-d’œuvre mobile et distante devrait stimuler l’adoption de solutions IAM de plus de 30 % au cours des prochaines années. L’accent croissant mis sur la conformité réglementaire et les préoccupations en matière de confidentialité fait également progresser le marché, créant une augmentation de la demande de systèmes IAM dans divers secteurs.

Tendances du marché de la gestion des identités et des accès

Le marché de l’IAM connaît plusieurs tendances charnières. Un changement notable est l’évolution vers des solutions IAM basées sur le cloud, les entreprises optant pour des plates-formes cloud en raison de leur évolutivité et de leur rentabilité. Ce changement devrait représenter près de 60 % de la part de marché d’ici 2026, avec des taux d’adoption du cloud augmentant d’environ 18 % par an.

Une autre tendance croissante est l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) dans les systèmes IAM. Ces technologies sont utilisées pour améliorer les capacités de détection des menaces et automatiser les décisions de contrôle d'accès. On estime que plus de 40 % des systèmes IAM intégreront des capacités d'IA et de ML d'ici 2025, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux niveaux actuels.

En outre, le modèle de sécurité Zero Trust gagne du terrain, les organisations adoptant ce modèle pour sécuriser l’accès à distance. L’approche zéro confiance devrait croître de plus de 25 % au cours des cinq prochaines années. En outre, les pressions réglementaires, telles que le RGPD et le CCPA, devraient pousser plus de 50 % des organisations à mettre à niveau leurs solutions IAM pour répondre aux exigences de conformité.

Dynamique du marché de la gestion des identités et des accès

Le marché de l’IAM est stimulé par la fréquence croissante des cyberattaques, qui ont entraîné une augmentation de la demande de solutions sécurisées de gestion des identités et des accès. De plus, les organisations sont sous pression pour se conformer à des réglementations strictes en matière de protection des données, ce qui crée une opportunité de marché substantielle pour les fournisseurs IAM.

L'adoption du cloud constitue également une dynamique importante sur le marché, les solutions cloud IAM devant conquérir plus de 60 % de part de marché dans les années à venir. De plus, alors que les entreprises continuent d'investir dans la transformation numérique, les systèmes IAM deviennent un élément crucial de l'infrastructure, avec des taux de croissance de plus de 15 % prévus au cours des prochaines années.

CONDUCTEUR

"Escalade des menaces de cybersécurité"

La fréquence croissante des cyberattaques a entraîné une augmentation de la demande de solutions IAM. On estime que plus de 70 % des entreprises augmentent leurs budgets de cybersécurité pour contrer ces menaces, ce qui entraîne une augmentation de l'adoption de l'IAM. Des réglementations strictes en matière de protection des données, telles que le RGPD, obligent les organisations à mettre en œuvre des cadres IAM plus solides. En fait, plus de 60 % des organisations ont déjà mis à niveau leurs systèmes IAM pour se conformer à ces réglementations, avec une tendance qui devrait croître de 25 % par an. La transformation numérique en cours des secteurs est l'un des principaux moteurs de croissance du marché de l'IAM. À mesure que les entreprises numérisent leurs opérations, le besoin de solutions de gestion des identités sécurisées et efficaces a vu la demande du marché augmenter de plus de 20 % par an.

RETENUE

"Défis d'intégration avec les systèmes existants"

L'intégration de solutions IAM avec des systèmes existants peut présenter des défis importants. Plus de 50 % des organisations signalent des difficultés à réaliser une intégration transparente entre les nouvelles technologies IAM et les anciennes infrastructures informatiques. Les coûts élevés associés au déploiement et à la maintenance de l'IAM restent un frein. On estime que près de 40 % des petites et moyennes entreprises (PME) sont confrontées à des contraintes budgétaires qui les empêchent d'adopter pleinement les solutions IAM.

OPPORTUNITÉ

"Modèles de sécurité zéro confiance"

L’adoption croissante de modèles de sécurité Zero Trust présente une opportunité significative pour les fournisseurs IAM. Plus de 30 % des organisations devraient mettre en œuvre des politiques de confiance zéro au cours des trois prochaines années, créant ainsi une nouvelle demande pour des solutions IAM prenant en charge ces cadres. À mesure que les organisations migrent de plus en plus vers le cloud, la demande de solutions IAM basées sur le cloud devrait croître de plus de 20 % par an, ce qui représente une opportunité substantielle d'expansion du marché.

DÉFI

"Intégration complexe avec les systèmes existants"

L'intégration de solutions IAM aux systèmes existants constitue un défi complexe qui entrave l'adoption des technologies IAM. On estime que plus de 50 % des organisations sont confrontées à d'importants défis d'intégration, ce qui entraîne un retard dans la mise en œuvre des systèmes IAM. Veiller à ce que les systèmes IAM maintiennent des niveaux de sécurité élevés tout en offrant une expérience utilisateur transparente constitue un défi majeur pour les organisations. Plus de 40 % des entreprises ont du mal à équilibrer le besoin d'une sécurité robuste et la facilité d'utilisation, ce qui entraîne des frictions dans l'adoption des solutions IAM par les utilisateurs.

Analyse de segmentation

Le marché de l'IAM est segmenté en différents types et applications, permettant aux entreprises de mieux comprendre leurs besoins spécifiques en matière de gestion des identités. Par type, le marché est divisé en solutions cloud, hybrides et sur site. L'application de l'IAM couvre des secteurs tels que la santé, les télécommunications, le BFSI, les médias et le divertissement, ainsi que les voyages et l'hôtellerie. Chaque secteur a des exigences uniques, contribuant à l’adoption rapide des solutions IAM. Le marché mondial de l’IAM connaît une demande croissante dans ces segments, motivée par la nécessité de renforcer la sécurité et la conformité réglementaire.

Par type

• Nuage: Les solutions IAM basées sur le cloud gagnent rapidement du terrain et devraient représenter plus de 60 % de la part totale du marché de l'IAM dans les années à venir. La transition vers les solutions cloud est motivée par leur évolutivité, leur flexibilité et leur rentabilité, ce qui les rend idéales pour les entreprises en transition vers des plateformes numériques. Le segment du cloud devrait connaître une croissance significative, avec une adoption augmentant de plus de 20 % par an, les organisations recherchant des solutions offrant un accès à distance transparent et une gestion centralisée des identités.
• Hybride: Les solutions IAM hybrides, qui combinent les avantages des systèmes cloud et sur site, sont de plus en plus populaires, en particulier parmi les organisations dotées d'infrastructures informatiques complexes. D’ici 2026, le segment IAM hybride devrait représenter plus de 25 % de la part de marché mondiale. Ce type de solution est privilégié par les entreprises de secteurs comme la santé et la BFSI, où la sécurité et la flexibilité sont essentielles. Les solutions hybrides connaissent une croissance annuelle d'environ 18 %, les entreprises recherchant une approche équilibrée de la gestion des identités dans les environnements cloud et sur site.
• Sur site : Les solutions IAM sur site restent pertinentes, en particulier dans les secteurs hautement réglementés où la souveraineté et la sécurité des données sont essentielles. Cependant, la part de marché du segment sur site devrait diminuer au cours des prochaines années, les projections montrant qu'il représentera environ 15 % du marché total de l'IAM d'ici 2025. Malgré ce déclin, les solutions sur site restent préférées par certaines organisations, en particulier celles des secteurs comme le gouvernement et la santé, où le contrôle des données sensibles est primordial.

Par candidature

• • Soins de santé : Le secteur de la santé a connu une transformation rapide avec l’adoption de solutions numériques, de télémédecine et de diagnostics basés sur l’IA. La demande de connectivité fiable et d’échange de données sécurisé a augmenté, notamment à la suite de l’augmentation des consultations à distance et de la surveillance de la santé. Ce secteur devrait connaître une croissance pouvant atteindre 25 %, grâce aux progrès technologiques et aux investissements croissants dans les infrastructures de santé numérique.
  • Télécommunication: Le secteur des télécommunications continue d'évoluer avec l'expansion de la 5G, des réseaux de fibre optique et des services basés sur le cloud. Le besoin d’un Internet haut débit et d’une connectivité transparente s’est accru à mesure que les entreprises et les consommateurs s’appuient davantage sur la communication numérique. Avec la pénétration croissante d’Internet à l’échelle mondiale et la demande croissante de services de données, le secteur des télécommunications devrait connaître une croissance maximale de 30 % dans les années à venir.
  • BFSI (Banque, Services Financiers et Assurances) : L’industrie BFSI adopte la banque numérique, les innovations fintech et les outils d’évaluation des risques basés sur l’IA. La cybersécurité, la confidentialité des données et la continuité des transactions financières restent des priorités absolues, ce qui rend les progrès technologiques cruciaux dans ce domaine. À mesure que les transactions numériques et les services bancaires mobiles deviennent plus répandus, le secteur BFSI devrait connaître une croissance pouvant atteindre 20 %, soutenue par les changements réglementaires et l'adoption par les consommateurs de solutions fintech.
  • Médias et divertissement : L'évolution vers les services de streaming, la création de contenu numérique et les expériences immersives comme l'AR/VR a alimenté la demande de réseaux hautes performances. Les modes de consommation de contenu ont changé, poussant les entreprises à améliorer leur infrastructure numérique et leurs stratégies de personnalisation. Avec l’expansion rapide des plateformes numériques et l’engagement croissant des consommateurs, l’industrie des médias et du divertissement devrait croître jusqu’à 35 %, ce qui en ferait l’un des secteurs à la croissance la plus rapide.
  • Voyages et accueil : Le secteur du voyage et de l'hôtellerie tire parti de la transformation numérique grâce à un service client basé sur l'IA, des enregistrements sans contact et des expériences personnalisées. Alors que le secteur a été confronté à des perturbations pendant la crise du COVID-19, les efforts de relance se concentrent sur l’amélioration de l’engagement des clients grâce à la technologie. À mesure que le tourisme rebondit et que les expériences technologiques gagnent du terrain, ce secteur devrait croître d'un maximum de 15 %, alimenté par les innovations en matière de service client et d'expériences de voyage fluides.

Perspectives régionales de la gestion des identités et des accès

Le marché de l’IAM connaît une croissance rapide dans diverses régions, motivée par la nécessité d’améliorer la sécurité et la conformité réglementaire. L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché, suivie par l’Europe et l’Asie-Pacifique, qui connaissent également une croissance significative. Les régions émergentes telles que le Moyen-Orient et l’Afrique rattrapent leur retard, avec une demande croissante de solutions IAM motivée par l’augmentation des cybermenaces et la transformation numérique.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord domine le marché de l’IAM, représentant près de 40 % de la part de marché mondiale. La région connaît une croissance significative en raison de l’adoption croissante des technologies cloud et de réglementations strictes en matière de protection des données. Les États-Unis, en particulier, montrent la voie, avec des secteurs tels que la BFSI, la santé et les télécommunications qui sont les principaux moteurs de l'adoption de l'IAM. La demande de solutions IAM devrait croître de plus de 25 % par an dans cette région.

Europe

L’Europe représente environ 25 % du marché mondial de l’IAM. La région est fortement influencée par des cadres réglementaires tels que le RGPD, qui imposent des solutions robustes de gestion des identités et des accès pour protéger les données personnelles. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France sont à la pointe de l'adoption de systèmes IAM. Le marché devrait croître de 20 % par an, sous l'effet à la fois des exigences réglementaires et de l'évolution croissante vers des solutions basées sur le cloud.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de l’IAM, avec une part de marché prévue de plus de 30 % d’ici 2025. Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon adoptent rapidement les solutions IAM en raison des initiatives de transformation numérique de la région. L’augmentation des cyberattaques et la demande croissante d’accès à distance sécurisé sont des facteurs majeurs qui alimentent cette croissance. Le marché devrait croître de plus de 30 % par an, avec une forte progression dans des secteurs comme la BFSI et les télécommunications.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) apparaît comme un marché à forte croissance pour les solutions IAM, avec une part de marché prévue de plus de 10 % d'ici 2025. Des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud investissent massivement dans la transformation numérique, contribuant ainsi à l'adoption accrue de l'IAM. La région connaît un taux de croissance de 20 % par an, tiré par l’augmentation des menaces de cybersécurité et la nécessité d’une gestion des identités sécurisée et conforme.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché de la gestion des identités et des accès PROFILÉES

• Broadcom
• Société IBM
• Société Microsoft
• Dell-EMC
• Société Intel
• Société Oracle
• Sailpoint Technologies Inc.
• Google
• Société d'identité Ping
• Centrifier la société
• Société NetIQ
• Amazone
• Okta
• OneLogin Inc.
• Alibaba
• Systèmes d'identification Hitachi
• IDMWORKS

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Microsoft Corporation : Microsoft détient une part importante du marché de l'IAM, avec plus de 30 % de part de marché, tirée par sa solution Azure Active Directory.

• IBM Corporation : IBM suit de près avec environ 20 % de part de marché, en grande partie grâce à ses solutions IAM robustes, notamment dans des secteurs comme la finance et la santé.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de l'IAM connaît une augmentation des investissements, portée par la demande croissante de solutions sécurisées de gestion des identités dans tous les secteurs. Les investissements en capital-risque dans les startups IAM ont augmenté de plus de 25 % en 2023. Une part importante de cette croissance est attribuée à la demande de solutions IAM basées sur le cloud, qui devraient capter plus de 60 % de la part de marché totale d'ici 2026.

Alors que les entreprises continuent d'adopter des stratégies de transformation numérique, les investissements dans les technologies IAM devraient augmenter de plus de 30 % par an, en particulier dans des secteurs tels que BFSI, la santé et les télécommunications.

De plus, les solutions IAM basées sur l'IA gagnent du terrain, les investissements dans les produits améliorés par l'IA connaissant une augmentation de plus de 20 %. Les marchés émergents, notamment en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, devraient également connaître une croissance des investissements de plus de 35 % dans les années à venir. Cela offre une opportunité lucrative pour les investisseurs cherchant à capitaliser sur le marché en expansion de l’IAM.

Développement de nouveaux produits

Ces dernières années, les fournisseurs IAM ont lancé de nouveaux produits pour répondre aux besoins changeants des entreprises à la recherche de solutions de sécurité améliorées. En 2023, les produits IAM basés sur le cloud et dotés d'une détection des menaces basée sur l'IA ont vu leur adoption augmenter de plus de 30 %. Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que les systèmes IAM basés sur l’IA fournissent des mesures de sécurité plus avancées et proactives.

Les solutions d'authentification biométrique sont devenues une priorité, les entreprises lançant des systèmes MFA intégrés à la reconnaissance faciale, dont l'adoption devrait augmenter de plus de 25 % d'ici 2024. De plus, les systèmes IAM intégrés pour la gestion des identités des employés et des clients gagnent en popularité, en particulier dans des secteurs comme les médias et le divertissement.

Ces systèmes devraient représenter environ 15 % du marché de l'IAM d'ici 2025. Dans l'ensemble, les nouveaux développements de produits sur le marché de l'IAM stimulent la croissance, l'IA, l'authentification biométrique et les solutions intégrées étant en tête, contribuant à une expansion du marché de plus de 20 %.

Développements récents des fabricants sur le marché de la gestion des identités et des accès 

En 2023 et 2024, les fabricants d'IAM ont introduit plusieurs innovations visant à améliorer la sécurité et l'expérience utilisateur. L’un des développements majeurs concerne l’intégration de modèles de sécurité Zero Trust, dont l’adoption devrait croître de plus de 30 % dans tous les secteurs. Ce modèle, qui garantit une vérification continue de l'accès des utilisateurs, constitue une évolution significative vers des solutions IAM plus sécurisées et adaptatives.

De plus, un important fournisseur IAM a lancé en 2023 un portail en libre-service qui permet aux utilisateurs de gérer leurs mots de passe et leurs droits d'accès de manière indépendante, entraînant une réduction des coûts administratifs de plus de 20 %. Les partenariats entre les fournisseurs IAM et les fournisseurs de services cloud se sont également accélérés, avec plus de 40 % des solutions IAM étant désormais intégrées aux plateformes cloud.

Ces partenariats devraient stimuler la demande de solutions IAM basées sur le cloud, contribuant ainsi à une croissance du marché de plus de 25 % par an en matière d'adoption de l'IAM dans le cloud. L'évolution des modèles Zero Trust, des fonctionnalités de libre-service et des intégrations cloud indique que les fabricants d'IAM réagissent rapidement aux préoccupations croissantes en matière de sécurité et aux besoins opérationnels des entreprises.

Couverture du rapport sur le marché de la gestion des identités et des accès

Le rapport sur le marché IAM fournit une analyse approfondie de l’industrie, y compris les principales tendances, moteurs et segmentation du marché. Il couvre la segmentation par type, y compris les solutions cloud, hybrides et sur site, l'IAM basé sur le cloud devant dominer avec plus de 60 % de part de marché d'ici 2026. L'application de l'IAM dans des secteurs tels que la santé, les télécommunications, BFSI, les médias et le divertissement, ainsi que les voyages et l'hôtellerie, est également examinée, BFSI étant le plus grand adoptant, représentant plus de 25 % de part de marché.

Une analyse régionale est incluse, se concentrant sur l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, l'Amérique du Nord détenant actuellement la plus grande part de marché avec 40 %. Le rapport met en évidence le paysage concurrentiel, mettant en vedette des acteurs clés comme Microsoft et IBM, qui représentent ensemble plus de 50 % de la part de marché totale.

En outre, les avancées technologiques récentes, telles que l'intégration de l'IA et l'authentification biométrique, sont discutées, ainsi que leur impact sur la croissance du marché, qui devrait atteindre plus de 20 % par an dans les années à venir. Le rapport fournit également un aperçu complet des opportunités d'investissement, en particulier dans les solutions IAM améliorées par l'IA et dans les marchés émergents, où la croissance devrait dépasser 35 %.