Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des modules de communication IoT, par types (module de communication cellulaire, module de communication non cellulaire), par applications couvertes (IoT des services urbains, IoT grand public, Internet des objets industriel, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des modules de communication IoT

La taille du marché mondial des modules de communication IoT était évaluée à 7 765,3 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 9 136,6 millions de dollars en 2026, pour atteindre environ 10 750,2 millions de dollars d’ici 2027, avant de s’accélérer brusquement pour atteindre près de 39 486,1 millions de dollars d’ici 2035. Cette expansion rapide reflète la forte dynamique du marché soutenue par un TCAC de 17,66 % tout au long de l’année. période de prévision 2026-2035. Le marché mondial des modules de communication IoT est stimulé par la connectivité des appareils à grande échelle, où près de 64 % des appareils IoT déployés s’appuient sur des modules cellulaires et LPWAN pour la transmission de données en temps réel.

Le marché américain joue un rôle crucial, représentant environ 27 % de la part mondiale, avec des investissements massifs dans l'IoT industriel, les systèmes de communication pour véhicules autonomes et les infrastructures de surveillance de la sécurité publique.

Principales conclusions

• Taille du marché- Évalué à 7 765,24 millions en 2025, devrait atteindre 39 486,1 millions d'ici 2035, avec une croissance à un TCAC de 17,66 %.
• Moteurs de croissance- Une augmentation de 61 % des appareils connectés, une augmentation de 38 % des modules de ville intelligente et une expansion de 43 % de l'IoT grand public stimulent la croissance.
• Tendances- 39 % des modules prennent désormais en charge la 5G, une augmentation de 24 % de l'adoption du Wi-Fi 6 et une augmentation de 28 % des conceptions bimodes façonnent les tendances.
• Acteurs clés-U-Blox, Quectel, Fibocom, Sierra Wireless, Huawei
• Aperçus régionaux- L'Asie-Pacifique détient 39 % de part de marché, l'Amérique du Nord 28 %, l'Europe 24 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 9 %, grâce à l'infrastructure intelligente, à l'IoT industriel et à l'adoption croissante des appareils grand public dans toutes les régions.
• Défis- 42 % sont confrontés à des problèmes de protocole, 34 % manquent de mises à jour sécurisées et 29 % signalent des failles de chiffrement dans la sécurité au niveau matériel.
• Impact sur l'industrie- 57 % de l'automatisation industrielle, 44 % des wearables et 31 % des systèmes de sécurité publique dépendent désormais de modules de communication.
• Développements récents- 26 % des lancements sont prêts pour la 5G, 19 % sont des LPWAN bimode et 17 % intègrent l'IA de pointe pour une prise de décision localisée.

Le marché mondial des modules de communication IoT se caractérise par la convergence de technologies de connectivité avancées qui permettent une communication transparente de machine à machine (M2M) et d’appareil à cloud. Ces modules sont des composants matériels compacts intégrés dans des appareils IoT qui facilitent la transmission de données sur des réseaux tels que LTE-M, NB-IoT, 5G, Wi-Fi et LoRaWAN. Le marché se développe rapidement en raison de l’adoption croissante dans des secteurs verticaux tels que l’agriculture intelligente, les services publics, la fabrication, la logistique et l’électronique grand public. Environ 41 % de tous les appareils compatibles IoT reposent sur des modules de communication cellulaires, tandis que 32 % sont intégrés à des protocoles à courte portée comme le Wi-Fi et Zigbee. Les technologies LPWAN non cellulaires représentent 18 % du total des installations, principalement dans les domaines de l'agriculture et de la surveillance environnementale. Le marché mondial des modules de communication IoT est en outre stimulé par l’intégration croissante des capacités d’informatique de pointe de l’IA et d’analyse en temps réel dans les modules, qui représentent désormais 22 % de la demande dans les segments industriels et automobiles. Un changement notable est observé dans le développement de modules compatibles eSIM, qui représentent 13 % des nouvelles activités de conception, permettant un approvisionnement à distance et une logistique simplifiée de la chaîne d'approvisionnement. En mettant de plus en plus l'accent sur les communications à faible latence et à haute fiabilité, en particulier pour les applications critiques, les fabricants optimisent la conception des modules pour répondre aux cas d'utilisation émergents tels que la télésanté, le véhicule à tout (V2X) et les systèmes de contrôle de réseau intelligent.

Tendances du marché des modules de communication IoT

Le marché des modules de communication IoT est témoin de tendances majeures qui remodèlent la conception de ses produits, ses préférences de connectivité et ses modèles de déploiement. Plus de 39 % des modules nouvellement déployés prennent désormais en charge la technologie 5G, ciblant les applications nécessitant une latence ultra faible telles que les véhicules autonomes et l'automatisation industrielle. Les modules IoT à bande étroite (NB-IoT) et LTE-M continuent de dominer les applications basse consommation, contribuant à près de 35 % des installations mondiales actives. Les modules compatibles Wi-Fi 6 connaissent une augmentation de 24 % de leur adoption dans les écosystèmes IoT des maisons intelligentes et des entreprises, principalement en raison de l'amélioration de l'efficacité de la bande passante. Environ 28 % des OEM intègrent activement des modules de périphérie pris en charge par l'IA pour permettre un traitement local en temps réel, réduisant ainsi considérablement la dépendance à l'égard des centres de données centralisés. La demande de modules ultra-compacts et économes en énergie augmente, avec 31 % des nouvelles conceptions ciblant la technologie portable et les dispositifs médicaux compacts. L'émergence de modules bimodes prenant en charge à la fois les protocoles cellulaires et non cellulaires représente désormais 16 % des livraisons du marché, reflétant le besoin de connectivité hybride. Le provisionnement à distance et les mises à jour OTA (over-the-air) sont devenus la norme, avec 48 % des modules IoT désormais livrés avec ces fonctionnalités pour une évolutivité plus rapide et une réduction des temps d'arrêt.

Dynamique du marché des modules de communication IoT

CHAUFFEURS

Augmentation des déploiements d'appareils connectés

Plus de 61 % des entreprises mondiales ont intégré des réseaux IoT dans toutes leurs opérations, générant une forte demande de modules de communication. Près de 38 % des infrastructures des villes intelligentes sont désormais prises en charge par des modules de connectivité IoT, notamment en matière de surveillance et de comptage des services publics. Les marques d'électronique grand public utilisent des modules IoT dans plus de 43 % de leurs appareils intelligents. Les solutions de logistique et de suivi des actifs représentent 26 % des déploiements de modules, renforçant les capacités de surveillance en temps réel.

OPPORTUNITÉ

Expansion des projets d’infrastructures intelligentes

Plus de 33 % des projets d'infrastructure mondiaux incluent désormais des modules de communication IoT pour les compteurs intelligents, la gestion des déchets et l'éclairage intelligent. Environ 27 % de ces initiatives sont financées par le gouvernement, accélérant ainsi le déploiement public de l’IoT. Dans le secteur de l'énergie, 21 % de l'automatisation des réseaux intelligents et des sous-stations repose sur des modules IoT cellulaires ou basés sur LPWAN. Le secteur agricole voit 18 % d’adoption de modules de communication pour le contrôle de l’irrigation, la télémétrie par drone et la surveillance du bétail.

CONTENTIONS

"Normes fragmentées et problèmes de compatibilité"

Environ 42 % des fabricants signalent des difficultés à intégrer des modules de communication IoT dans des écosystèmes multiprotocoles en raison du manque de standardisation. Près de 31 % des entreprises déployant des solutions IoT hybrides sont confrontées à des retards dus à l'incompatibilité des micrologiciels des modules et aux protocoles de données incohérents. Environ 19 % des développeurs évoquent des difficultés à garantir l'interopérabilité entre les plates-formes cellulaires et non cellulaires, en particulier dans les cas d'utilisation transfrontalière ou de mises à jour à distance.

DÉFI

"Préoccupations croissantes en matière de cybersécurité et de confidentialité des données"

Plus de 46 % des organisations utilisant des modules IoT identifient la vulnérabilité des données comme un défi majeur. Environ 29 % des modules existants ne disposent pas d'un cryptage au niveau matériel et 34 % ne disposent d'aucun mécanisme de mise à jour OTA sécurisé. Dans les infrastructures publiques, 22 % des modules de communication déployés restent exposés à des violations potentielles en raison de protocoles d'authentification obsolètes et de mauvaises pratiques de gestion des micrologiciels.

Analyse de segmentation

Le marché mondial des modules de communication IoT est segmenté par type et par application. En fonction du type, le marché est divisé en modules de communication cellulaires et non cellulaires. Les modules cellulaires sont largement adoptés dans les applications à forte mobilité telles que la gestion de flotte, les voitures connectées et les soins de santé à distance, tandis que les modules non cellulaires sont préférés pour les systèmes IoT locaux nécessitant une faible consommation d'énergie. En termes d’applications, les services urbains, les appareils grand public, l’IoT industriel et autres affichent une utilisation diversifiée. Les villes intelligentes mènent l'adoption grâce à l'éclairage, au stationnement et aux transports publics connectés, tandis que l'IoT industriel exploite des modules de robotique, de maintenance prédictive et de systèmes SCADA. La pénétration croissante des appareils portables intelligents, des compteurs intelligents et des communications V2X élargit encore la base du marché.

Par type

• Module de communication cellulaire :Représentant environ 59 % du marché, les modules cellulaires sont largement utilisés dans les applications automobiles, de villes intelligentes et industrielles en raison de leur couverture étendue et de leur connectivité en temps réel. LTE-M et NB-IoT sont les normes les plus appréciées, avec 41 % des modules cellulaires prenant en charge la communication multibande.
• Module de communication non cellulaire :Ces modules contribuent à hauteur de près de 41 % au volume total du marché et sont couramment utilisés dans les applications intérieures telles que les maisons intelligentes et les usines. Les modules basés sur LoRa, Zigbee et Wi-Fi sont adoptés par 35 % des développeurs pour les réseaux localisés et économes en énergie, en particulier là où une faible latence n'est pas essentielle à la mission.

Par candidature

• Service urbain IoT :Représente 28 % de l’utilisation du marché, y compris les déchets intelligents, l’éclairage intelligent et les systèmes de circulation. Plus de 63 % des projets IoT de villes intelligentes utilisent la transmission de données en temps réel alimentée par des modules de communication pour une surveillance efficace.
• IoT grand public :Il représente 26 % de la demande, avec une adoption généralisée dans les appareils intelligents, les appareils portables et les appareils de santé personnels. Environ 44 % des appareils portables intègrent des modules de communication pour l'échange de données GPS, Bluetooth et Wi-Fi.
• Internet des objets industriel :En tête avec une part de 33 %, grâce à l'automatisation des usines, à la surveillance de l'état et au suivi de la chaîne d'approvisionnement. Plus de 57 % des solutions IoT industrielles reposent sur des modules de communication résilients et à haut débit dans des environnements difficiles.
• Autres:Comprend les 13 % restants et comprend l’agriculture, l’énergie, l’éducation et la santé. Les modules IoT dans l'agriculture prennent en charge 21 % des systèmes d'agriculture de précision utilisant des capteurs et des drones pour des analyses de terrain en temps réel.

Perspectives régionales du marché des modules de communication IoT

Le marché mondial des modules de communication IoT démontre de fortes variations régionales en termes d’adoption, de maturité de l’infrastructure et d’orientation des cas d’utilisation. L'Asie-Pacifique domine le paysage avec 39 % de part de marché, menée par la Chine, la Corée du Sud et le Japon, qui stimulent la demande de fabrication intelligente et d'IoT grand public. L'Amérique du Nord suit avec une part de 28 %, principalement tirée par les États-Unis en raison des investissements élevés dans l'IoT industriel, les villes intelligentes et les systèmes autonomes. L’Europe détient une part de 24 %, des pays comme l’Allemagne et la France favorisant la connectivité dans les secteurs verticaux de l’automobile et de l’énergie. Le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent collectivement à hauteur de 9 %, devenant des régions clés pour les applications de villes intelligentes et de services publics avec des efforts croissants de numérisation aux Émirats arabes unis, en Arabie Saoudite et en Afrique du Sud.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part de 28 % du marché mondial des modules de communication IoT, les États-Unis représentant plus de 81 % de cette part régionale. La mise en œuvre de villes intelligentes, l’automatisation industrielle et les services de mobilité connectés sont les principaux moteurs de la demande. Environ 36 % des entreprises manufacturières aux États-Unis déploient des modules IoT pour l'automatisation des usines, la maintenance prédictive et les diagnostics à distance. Le secteur de la santé contribue à hauteur de 22 % à l'utilisation régionale en raison de la forte demande de surveillance à distance des patients. L'intégration de la communication V2X dans les véhicules intelligents a connu une augmentation de 17 % d'une année sur l'autre de l'adoption des modules.

Europe

L'Europe représente 24 % du marché mondial, l'Allemagne contribuant à près de 29 % de la part régionale. L’adoption dans les domaines de l’automobile, de l’énergie et de l’agriculture de précision se développe rapidement. Plus de 41 % des modules de communication IoT en Europe sont déployés dans des environnements IoT industriels. Les investissements du secteur public représentent 26 % de l’utilisation des modules dans les projets de villes intelligentes et de transports. Le déploiement de solutions IoT connectées à la 5G augmente au Royaume-Uni, en France et en Italie, entraînant une augmentation de 21 % des achats de modules dans tous les secteurs. Le cadre réglementaire européen pousse également 18 % des déploiements vers des variantes de modules sécurisées et cryptées.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est en tête du marché des modules de communication IoT avec 39 % de part mondiale. La Chine représente à elle seule plus de 57 % du volume de la région en raison de sa domination dans la fabrication de produits électroniques et dans les villes intelligentes. Plus de 43 % des modules en Asie-Pacifique sont utilisés dans l'électronique grand public et les appareils intelligents. L’Inde et l’Asie du Sud-Est affichent une croissance annuelle de 22 % de l’IoT agricole, en particulier dans l’irrigation et la surveillance par drones. Le Japon et la Corée du Sud sont en tête de la robotique industrielle, contribuant à 26 % de l'utilisation des modules à large bande passante. Les programmes de transformation numérique menés par le gouvernement contribuent à 31 % de la demande régionale totale.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent 9 % du marché mondial des modules de communication IoT. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis représentent plus de 63 % de la demande régionale, tirée par les programmes de villes intelligentes. Près de 28 % des modules sont utilisés dans les services publics et l'automatisation des réseaux. La santé et les transports contribuent chacun respectivement à hauteur de 18 % et 16 % à la consommation régionale. L’Afrique connaît une croissance des déploiements d’IoT liés à l’agriculture et à l’éducation, soutenue par une augmentation de 12 % de l’expansion des infrastructures LoRa et NB-IoT. La numérisation urbaine et les partenariats gouvernementaux améliorent rapidement l’accessibilité des modules et les capacités d’assemblage local.

Liste des principales sociétés du marché des modules de communication IoT profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des modules de communication IoT connaissent une croissance rapide, avec plus de 33 % des fabricants développant leurs installations en Asie-Pacifique pour la production de modules 5G et LPWAN. Les entreprises nord-américaines investissent près de 27 % de leur capital dans des plateformes de communication de pointe basées sur l’IA pour répondre aux demandes intelligentes de l’industrie. Environ 29 % du financement est désormais alloué aux modules bimodes prenant en charge les protocoles à courte et longue portée. Les investissements privés dans l’infrastructure NB-IoT ont conduit à une augmentation de 24 % des déploiements d’IoT agricole. En Europe, 21 % des flux de capitaux sont dirigés vers des modules cryptés et inviolables utilisés dans les secteurs énergétiques et publics. La participation du capital-risque a augmenté, contribuant à 18 % des nouveaux investissements axés sur les modules de santé, de mobilité et d'automatisation industrielle. Ces développements indiquent une forte concentration sur l'interopérabilité, l'efficacité énergétique et une sécurité renforcée, créant des opportunités à grande échelle pour les fournisseurs de modules, les équipementiers et les intégrateurs de systèmes.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des modules de communication IoT est témoin d’une innovation majeure. Environ 26 % des lancements récents sont des modules compatibles 5G conçus pour les applications industrielles et de transport à faible latence. Les modules LPWAN bimode combinant les fonctionnalités NB-IoT et LoRa représentent désormais 19 % des nouvelles conceptions. Il y a une augmentation de 22 % du nombre de modules conçus pour les compteurs intelligents, dotés d'une consommation ultra faible et d'une longue durée de vie de la batterie. Les modules avec traitement de pointe de l'IA intégré représentent 17 % des innovations, soutenant la prise de décision locale dans les applications d'automatisation, de sécurité et de soins de santé. Le segment IoT grand public affiche une augmentation de 28 % des modules compacts et plug-and-play pour les appareils portables et électroménagers. Les modules axés sur l'automobile dotés de capacités V2X gagnent du terrain, représentant 15 % des produits nouvellement lancés. Les développeurs favorisent également les avancées en matière d'eSIM et de provisionnement à distance, désormais présents dans 21 % des nouveaux modules commerciaux. Ces innovations mettent en évidence une évolution vers une architecture de modules IoT évolutive, intelligente et adaptable.

Développements récents

• Quectel a présenté le module 5G/LPWAN bimode :Le produit prend en charge les exigences de bande passante élevée et faible et représente 12 % du nouveau portefeuille de Quectel.
• Fibocom a lancé un module 5G ultra-compact pour les wearables :Il offre une consommation d'énergie réduite de 23 % par rapport aux modèles précédents, destinés aux appareils de santé et de fitness.
• Telit s'est étendu aux modules V2X automobiles :Avec une augmentation de 19 % de la demande automobile, la nouvelle série améliore la communication à faible latence et l'analyse embarquée.
• U-Blox a dévoilé les modules Wi-Fi 6 pour les bâtiments intelligents :Le lancement prend en charge une portée et une connectivité 31 % supérieures pour les capteurs IoT et les systèmes de sécurité dans les applications intérieures.
• Neoway Technology a présenté les modules LPWA prêts pour l'eSIM :Permettant l'activation à distance, l'innovation a connu une augmentation de 17 % de son adoption parmi les entreprises de logistique et de suivi des actifs.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des modules de communication IoT offre des informations complètes sur les principaux moteurs, les tendances, les performances régionales, la dynamique des investissements et les principaux acteurs. L’analyse comprend une segmentation détaillée par type et application, couvrant les technologies cellulaires et non cellulaires. Environ 58 % du contenu du rapport se concentre sur les secteurs d'utilisation finale tels que l'IoT industriel, les villes intelligentes, la santé et l'agriculture. Le rapport identifie plus de 27 % de la demande mondiale provenant de la région Asie-Pacifique, où les infrastructures de télécommunications et la fabrication d'appareils sont en expansion. En Amérique du Nord, 22 % de la consommation de modules provient des secteurs de l'automobile et de la défense. Les principaux fabricants détiennent plus de 61 % du contrôle combiné du marché, ce qui en fait une industrie modérément consolidée. L'étude souligne également que les technologies LPWAN représentent 36 % de l'utilisation actuelle du marché, tandis que les modules compatibles 5G devraient connaître une augmentation supplémentaire de 29 % dans les années à venir. La transmission de données en temps réel, l'interopérabilité des appareils et l'approvisionnement à distance sécurisé restent à l'avant-garde de la différenciation des produits.